下蔡城外，淮水之上。
諸將見到車橋，無不驚喜，齊聲向主將崔延伯賀道：此橋隨意沉浮，既可切斷趙祖悅逃路，又使戰船不能通行，將軍奇思，果然妙用無窮。
隻因有此車橋，河上船不能行，梁將昌義之、王神念駐紮梁城，便不能夠前進一步。
魏軍主帥李平乘此機會，部署軍隊分水陸攻打硤石，攻克外城。乙醜日，城中糧儘，外麵救兵不至，趙祖悅出城投降，終被李平誅殺，儘獲其部眾。
胡太後聞報攻克硤石，詔命崔亮乘勝深入。
崔亮領旨，來與李平商議進軍。
李平卻並不與崔亮商議，立即升帳聚將，持天子劍分派各將，從水旱兩路一同出發，會軍攻打浮山堰。
崔亮自謂在朝中資格無匹，見李平如此目中無人，勃然大怒，乃違抗李平指揮，借口患病請求撤還，且不待李平回書，就私自率本部撤軍。
李平惱怒欲狂，上書請處崔亮死刑。
胡太後下詔言道：崔亮進退自作主張，違我戰略計劃，雖曾獲小勝，怎免其大罪！然我日理萬機，不輕易殺戮，可任其以後將功贖罪可也。
魏軍兵分勢弱，李平無計可奈，隻得引軍北還，以致此番南征又成畫餅。
畫外音：此番南征不成大功，皆因魏營諸路將帥爭其爵位高下，互不聽命之故。崔亮之所以敢抗李平之命，亦因有李崇抗己軍令在先，朝廷亦未處分李崇之故。
鏡頭閃回，補說李崇抗命之事。
字幕：李崇，字繼長，黎陽郡頓丘縣人，魏文成帝元皇後李氏之侄，南宋濟陰太守李方叔之孫，公爵李誕之子。襲爵陳留郡公，拜鎮西大將軍。
孝文帝整頓吏治之時，李崇為大使巡察冀州，任梁州刺史。
齊國犯邊之時，複詔李崇為將軍、荊州刺史，鎮上洛。李崇積極整飭邊戍，宣詔綏慰，每將所掠南齊國人悉數送還。齊國人感其恩德，亦遣還荊州人二百餘口，兩境無複烽火。
李崇治理荊州四年，甚有政績，後任兗州刺史。
兗地多劫盜，李崇令各村建一樓，樓懸一鼓。盜發之處，雙槌擊鼓，四麵諸村始聞者擂鼓一通，次聞者以二為節，後聞者以三為節，各擊數千槌。俄傾之間聲布百裡，其中險要皆有人事先埋伏，盜竊始發便可擒拿。諸州置樓懸鼓之習，乃自此始。
李崇由此封侯，加封安東將軍，並為副驃騎大將軍。
太和初年，魏高祖南討漢陽，李崇任梁州刺史。巴氐部楊靈珍遣弟楊婆羅與子楊雙率步騎萬餘襲破武興，與齊國相結。高祖授李崇為使持節、都督隴右諸軍事，率眾數萬征討。
李崇槎山分進，出其不意，殲敵大半，進居赤土。楊靈珍遣從弟楊建率兵五千屯龍門，自率精兵一萬進據鷲硤。並在龍門以北伐樹塞路，於鷲硤之口積聚木石，以拒官軍。
李崇命統軍慕容拒領兵五千，從彆路夜襲龍門，自率軍攻楊靈珍。
楊靈珍連戰敗走，俘其妻子，繼而攻克武興。齊國鄭猷、王思考率兵救援楊靈珍，李崇又大破之，斬楊婆羅首級，殺千餘人，俘獲鄭猷等，楊靈珍敗逃漢中。
魏高祖在南陽覽表，大悅道：使朕無西顧之憂者，皆李崇之功也。
乃詔命授予李崇都督梁、秦二州諸軍事。未幾，楊靈珍又襲據白水，李崇又率軍破之，楊靈珍遠遁，至此不敢複來。
世宗宣武帝初年，征李崇為右衛將軍，兼七兵尚書，旋加撫軍將軍、正尚書，轉左衛將軍、相州大中正。
景明三年四月，魯陽人柳北喜、魯北燕等聚眾數萬反叛北魏，圍逼湖陽。
李崇為使持節、都督征討諸軍事，累戰破之，斬魯北燕等，遷萬餘戶於幽、並二州，世宗封李崇為魏昌縣開國伯。
東荊州樊安舉兵龍山，僭稱大號，南朝梁國朝廷遣兵策應。
北魏諸將進攻失利，朝廷乃以李崇都督諸軍討之。李崇分遣諸將攻敵營壘，連戰皆捷，生擒樊安。繼擊西荊，又獲全勝。
魏帝加封李崇兼侍中、東道大使、征南將軍、揚州刺史、都督江西諸軍事。
李崇深沉有略，鎮守楊州十年，常養精兵數千，所向摧破，屢平邊患，號曰“臥虎”。南朝梁武帝謀除李崇，屢設反間計，而魏世宗卻愈加信任李崇，不中其計。
延昌元年，大雨十三日不止，水淹楊州，房屋皆沒。
屬下勸李崇棄城北上，李崇凜然道：我受國重恩，忝守藩嶽，淮南萬裡，係於吾身。一旦動腳，百姓瓦解，楊州之地恐非複歸我國所屬。某豈因愛一軀，取愧千載之後！但憐茲士庶，無辜與我同死，爾等可桴筏隨高，人規自脫。某必死守此城，不離訊地半步。
州人裴絢乘水作亂，李崇率眾殲滅，事後以洪水為災請罪解任。
世宗不準，且下詔慰勸褒獎，授李崇為中書監、驃騎大將軍、儀同三司。又授右光祿大夫，都督定、幽、燕、瀛四州諸軍事。後征拜尚書左仆射，遷尚書令，加侍中。
李崇明於決斷，然好財貨，販肆聚斂，家資巨萬，營求不息。其長子世哲為相州刺史，亦無清白之狀，鄴洛市廛，收擅其利，為時論所鄙。
此番南北大戰，梁武帝遣遊擊將軍趙祖悅襲據西硤石，又遣昌義之、王神念二將溯淮而上取壽春，田道龍攻邊城，路長平攻五門，胡興茂攻開霍，楊州諸戍皆遭攻擊。
李崇分遣諸將相持，密裝船艦二百餘艘，以待大軍來援。
梁國霍州司馬率眾攻建安，李崇遣統軍李神軌率軍迎戰，又命邊城戍主邵申賢堵其要路，破敵於濡水，俘斬三千餘人。
許昌縣令陳平玉投梁，引梁軍北進，李崇連上十餘道表疏，請求朝廷救援。魏世宗遣鎮南將軍崔亮救硤石，南梁鎮東將軍蕭寶夤於決淮東注，以阻北魏之軍。
隻因李崇不聽崔亮將令，胡太後方以尚書李平節度諸軍；李崇於是沿淮進擊，策應李平、崔亮合攻硤石，這才大敗梁將趙祖悅。
此時梁將蕭寶夤決淮堰未破，但淮河水勢日增，大大不利於北魏步騎作戰。
李崇乃於硤石戍間編舟為橋，立船數十，各高三丈，十步置一籬，延至兩岸。又於橋樓之北連複大船，東西竟水，防敵火栰。又於八公山東南築城以備大水，號曰“魏昌城”。
閃回結束。此番南北大戰，終因崔亮私自引兵北還，以至勝而不勝，不敗而敗。
胡太後為平衡各路將帥，詔命犒賞三軍，敘功封贈隨征諸將。論西硤石之功，以李崇為驃騎將軍，加儀同三司，李平為尚書右仆射，崔亮進號鎮北將軍。
崔亮兀自不服，與李平當麵爭功於禁中大內，太後無奈，遂加崔亮為殿中尚書。
正當此時，中尉元匡上書，揭發於忠借國家有難，獨攬大權，使裴植、郭祚蒙冤，宰相貶黜受辱，且矯詔自封儀同三司、尚書令，兼任崇訓衛尉舊事。
以此推論，便有篡逆之實，既在大赦之後，應當公開誅戮。
皇太後回複道：於忠已受特恕，不好再追究罪責，其餘皆依卿議。
元匡遂又上疏彈劾：侍中侯剛掠殺羽林衛，經廷尉依律而議，應處以大辟極刑。
侯剛本為尚食典禦，凡三十年，因有德於太後，頗專恣用事，王公皆畏附之。
太後覽奏，遂下詔道：侯剛因公事掠人，邂逅致死，於律不坐。
少卿陳郡袁翻上書：所謂邂逅者，謂其情狀已露，隱避不引，考訊以理者也。今羽林衛士皆據實供認，並未抗辯，亦未拒不認罪。侯剛卻依然命人拷打致死，怎能說是邂逅！
太後無奈，於是詔命削除侯剛三百戶封邑，解除其尚食典禦之職。
其後不久，胡太後複又追憶於忠功勞，重封為靈壽縣公，同時亦封崔光為平恩縣侯。
朝臣聞之，皆謂胡太後善和稀泥，可謂“順其胡來”神功創始者。
鏡頭轉換，按下淮水，再說梁州。
大將張齊因奉益州刺史鄱陽王蕭恢將令，率三萬兵馬來襲北魏梁州武興。
梁州刺史元法僧聞說梁軍突至，遂遣其子元景隆，引領闔州兵馬來拒張齊。張齊率其部眾與元景隆戰於葭萌關，一陣而大破之，屠十餘城，遂圍武興。
元法僧嬰城自守，見境內皆叛，遂急遣使間道馳往洛陽，告急於朝廷。
胡太後急命驛傳，召鎮南軍司傅豎眼於淮南，詔命其再為益州刺史、西征都督，將步騎三千西赴武興平亂。
傅豎眼奉詔引軍入境，轉戰三日，行二百餘裡，九戰皆捷，並擊殺梁州刺史任太洪。川民及獠人聞說傅豎眼回來，皆大喜若狂，迎拜大軍於路者相繼。
張齊雖然人多，但懼傅豎眼威名，不敢與其相爭，遂退保白水。傅豎眼率軍入梁州，白水以東之民皆複安其業。
魏梓潼太守苟金龍兼任關城屯戍主將，因為當時病重，梁朝軍隊來時，不能指揮作戰。其妻劉氏率城中百姓，複振守軍，憑借城池抗擊敵兵，緊守一百多日，兵士死傷過半。
守城副將高景陰謀叛變，被劉氏發覺，誅殺高景及其同黨數十人。對剩餘將士，平分糧食衣物，勞逸相同。眾人莫不敬畏，且又依賴。
因水井位於城外，被梁兵把守，致城內斷水，軍民皆渴甚。幸遇天降大雨，劉氏令儘出公私布絹及衣服接雨，然後絞布取水，以所有器具儲之，缺水之困方解。
傅豎眼率軍來到，梁兵撤退，關城得以解圍。因將劉氏之事上報朝廷，北魏朝臣皆都感念，遂奏封劉氏子為平昌縣子爵。
鏡頭閃回，補敘傅豎眼來曆。
字幕：傅豎眼，祖籍清河貝丘，北魏名將傅靈越之子。七世祖傅伷及六世祖傅遘，曾為後趙石虎朝太常卿。祖父傅融南徙渡河，攜全家定居於磐陽。
傅融極為豪爽，生有三子，分彆名喚靈慶、靈根、靈越，並有才力。傅融亦常以所生三子自負，謂皆足為當世之雄。
宋孝武帝劉駿在位，派蕭斌、王玄謨入寇碻磝。當時傅融剛死，王玄謨便命其長子傅靈慶為部軍主將。然而將攻城時，攻車為城內守軍所燒。
傅靈慶懼被軍法處置，遂詐作傷重不起，棄其部眾，乘間與壯士數十騎遁還故裡。
蕭斌、王玄謨聞說大怒，欲命部將追而殺之。
左右諫阻道：傅靈慶兄弟三人並有雄才，兼其部曲多是壯勇，如彭超、戶生之徒，皆一當數十者，箭不虛發。不可逼也，不如緩之！
王玄謨聞此乃止。傅靈慶至家，與二弟匿於山澤之間。從叔傅乾愛時為蕭斌法曹參軍，蕭斌便遣傅乾愛誘呼其侄來歸，以腰刀為信。
傅乾愛不知蕭斌意欲圖害傅靈慶，領命前往召侄，蕭斌卻密令壯健軍士隨之，囑令襲殺傅靈慶弟兄三人，一個不留。傅乾愛既至靈慶所藏之處，對坐言談未久離去。
蕭斌所遣壯士伏於門外，見傅乾愛走遠，執刃突入，擒傅靈慶而刺之。又捕其母崔氏，欲以為誘餌，待靈根、靈越兄弟二人自投羅網。
傅靈慶將死，與母崔氏訣彆道：是我叔傅乾愛引刺客殺我，此仇絕不可忘。
其母泣而頷之，牢記在心。
傅靈根、傅靈越當時不在，僥幸得免。聞說兄長被害，遂逃奔河北。
傅靈越至北魏京師平城，來見高宗文成帝，訴說殺兄之恨，欲請兵報仇。因說齊民慕化北魏聖主，隻要天兵一到，青州便可平定。
高宗拓跋浚大悅，遂拜傅靈越為鎮遠將軍、青州刺史、貝丘子，使鎮守羊蘭城；傅靈根為臨齊副將，鎮守明潛壘。
宋帝劉駿恐傅靈越在邊境擾動三齊，乃以傅靈越叔父傅琰為冀州治中，傅乾愛為樂陵太守。又命傅琰遣其門生，與傅靈越婢女詐為夫婦，往投傅靈越，以其母之命招之。
傅靈越思母極甚，遂信婢女之言，與弟靈根相約引軍南還。
駐守羊蘭魏軍在後追擊傅靈越，直追得上天無路，入地無門。多虧傅乾愛遣船迎之，傅靈越方才得免其難。傅靈根卻因誤期不得俱渡，終被駐守臨齊主將斬殺。
傅乾愛出郡迎接傅靈越，問靈根愆期之狀。靈越殊不應答，但言不知而已。
傅乾愛猶不知傅靈慶臨終對其母遺言，不以叔侄為惡，見其身上衣服儘被血汙，乃命左右拿出匣中烏皮褲褶，令靈越以作常服穿之。
傅靈越聲言不須，不肯接受其賜。傅乾愛著惱：汝豈可著體上血汙衣服，去見垣公也？
當時南宋大將垣護之為青、兗二州刺史，故此言之。
傅靈越奮聲言道：垣公！垣公！我著此血衣，當見南方國主劉駿，豈但垣公也！
竟不肯著其新衣。及至丹陽，宋帝劉駿以禮待之，拜傅靈越為員外郎、兗州司馬，帶魯郡；而傅乾愛亦遷青、冀司馬，帶魏郡。
叔侄二人俱還建康，傅靈越得見其母，聞知兄長臨終遺言，方知是被叔父所害，便意恒欲為兄複仇。而傅乾愛隻為叔侄情深，不設疑防，尚不知曉。
傅靈越知傅乾愛嗜好雞肉葵菜，乃親下廚炒作，下以毒藥，傅乾愛飯還而卒。
後數年，傅靈越為太原太守，領戍升城。因隨劉子勳反劉彧，拜為前軍將軍。劉子勳最終兵敗，傅靈越為劉彧將領王廣之所擒。
傅靈越不肯屈服，立而不跪，叫道：我傅靈越也！汝既得反賊，何不即殺？
王廣之卻不發怒，將傅靈越送詣輔國司馬劉勔。
劉勔知其英名，躬自慰勞，詰其叛逆之因。
傅靈越答道：九州倡義，豈獨在我一人？
劉勔又問：四方阻逆，無戰不擒，主上皆加大恩，即其才用。卿何不早歸天闕？
傅靈越答道：薛安都舉兵淮北，威震天下。卻不能專任智勇，隻將重職委付子侄，致敗之由，實在於此。然事之始末，某備皆參預，乃不赦之罪也。人生終必歸於一死，某實無麵求活，即請殺我，彆無二言！
劉勔壯其意，送詣建康。劉彧欲加原宥，傅靈越終不悔改，劉彧無奈，乃殺之。
傅豎眼即傅靈越之子，沉毅壯烈，少有父風。入魏之後，鎮南將軍王肅見而異之，且奇其父節，傾心禮敬，表為參軍。
因從王肅征伐，累有戰功，稍遷給事中、步兵校尉、左中郎將，常為統軍，東西征戰。魏世宗時為建武將軍，奉命征破揚州盜賊，還鎮合肥，蕭梁之民歸順者數千戶。
其後武興氐族首領楊集義反叛，推其兄子楊紹先為主，攻圍關城。
梁州刺史邢巒遣傅豎眼討之，楊集義率眾迎戰，不敵傅豎眼智勇兼備，頻被擊破而走。傅豎眼乘勝追北，乃克武興，還師洛陽。
魏帝大悅，下詔封傅豎眼為假節，行南兗州事。後轉昭武將軍、益州刺史。當時以益州初置，其境逼近巴獠，魏帝命給傅豎眼羽林虎賁三百人，進號為冠軍將軍。
高肇伐蜀之時，魏帝複假楊豎眼為征虜將軍、持節，領步兵三萬先討北巴。
蕭衍聞北魏大軍西伐，遂遣寧州刺史任太洪從陰平偷路入益州北境，欲擾動氐蜀，以絕魏軍糧運之路。時因魏世宗突然駕崩，傅豎眼隻得班師東歸洛陽。