魏文帝大統二年，丙辰，十月五日。
達摩祖師在少林寺滅度圓寂，壽至二百一十二歲，實乃古今罕有。十二月二十八日，達摩祖師佛骨被安葬於熊耳山定林寺，徒眾為其舍利起塔。
梁武帝蕭衍聞說達摩滅寂，親自撰寫《南朝菩提達摩大師頌並序》碑文，以示紀念。
但據史籍記載，其後東魏使臣於元象元年自西域取經返回途中，又曾遇見達摩大師杖挑隻履西歸，便回報皇帝。東魏文宣帝聞之，命人挖開達摩墓葬，惟見隻履空棺，方知大師已脫化成佛，遂將定林寺更名為空相寺。
鏡頭轉換，按下江湖佛史，複說朝廷之事。
北魏孝文帝駕崩，葬於景陵，太子元恪即帝位於魯陽，改年號為景明，是為宣武帝。
宣武帝即位，擴建新都洛陽，拒絕鮮卑族遺老欲返故裡建議，鞏固孝文帝改革成果。是年秋末，宣武帝趁南齊末帝蕭寶卷昏暴南伐，攻取四川之地，並北擊柔然。
直到永平元年戰事結束，北魏已占領揚、荊、益州等地，領域南拓，國勢盛極一時。
宣武帝喜好佛法，常在宮中親自講論佛經，廣召僧眾，辯明義旨，國內官民於是儘信佛教。武帝延昌年間，北魏各州郡僧尼寺廟共一萬三千七百二十七所，僧徒不計其數。
宣武帝因篤信佛教，宣布取消“子貴母死”祖製，胡靈皇後得以活命。
字幕：胡靈，安定臨涇人，司徒胡國珍長女。
胡靈入宮之後，為宣武帝生子元詡。複因元詡立為太子，胡靈繼而進為充華嬪，深受宣武帝寵愛。又因“子貴母死”祖製取消，胡靈因禍得福，遂為皇後。
胡氏家族素崇佛教，姑母出家為尼，好談佛事，精通佛理，常出入禁中，為皇後、嬪妃及公主、貴夫人等講經布法。父胡國珍年雖篤老，而雅敬佛法，時事潔齋，自強禮拜。
胡靈皇後執政之初，即於洛陽大興佛事，在北距宮城前門一裡之隔修建永寧寺。此外又主持建造景明寺七級佛圖、衝覺寺五級佛圖，又於神龜元年，遣崇立寺沙門惠生、敦煌人宋雲入印度求取真經。
正光元年冬，惠生、宋雲自印度返還京師洛陽，取得經論一百一十七部，刊行於世。
魏景明四年，散騎常侍趙修恃寵驕恣，欺壓王公。宣武帝為趙修建造宅第製同諸王，鄰居向趙修獻地者竟補大郡之守。趙修請歸葬父，凡所用財物勞役，皆由官家提供。
國舅高肇秘集趙修罪狀，侍中甄深、黃門郎李憑、廷尉卿王顯等複助高肇攻擊趙修。宣武帝命尚書元紹核查，詔布趙修惡行，命鞭撻一百，貶謫敦煌充軍。
趙修並不知情，當時正在領軍於勁宅第賭博。羽林奉旨喚之，送至領軍府，甄琛、王顯監刑，以大力打手五人輪流鞭打，定欲趙修死。趙修肥壯，暗加鞭撻到三百，仍不死。於是叫來驛馬，催促趙修即刻上路充軍，出城後綁在鞍上驅馬急行，走八十裡，趙修乃死。
宣武帝知之，責備元紹弄死趙修情狀。
元紹回答道：趙修以諂媚得寵，危害朝廷，我不除之，恐陛下必因其而遭萬世指責。
宣武帝無奈，便未加罪。
元紹從殿中出來，廣平王元懷施禮賀道：公之剛直，超過汲黯。
元紹答道：隻恨殺遲，為此慚愧。
次日，甄琛、李憑因係趙修同黨免官，因受趙修牽連被誅死或貶黜者二十多人。散騎常侍高聰與趙修親密，以同族高肇獨得幸免。
魏景明五年，柔然太安十三年，柔然國入侵北魏沃野和懷朔鎮。
魏宣武帝詔令車騎大將軍源懷出征北方，授全權處理。
源懷到達雲中，柔然人遠遁。源懷返回恒代之地，視察各鎮周圍要害，選可修城築寨之處，自東至西共修建九座城池，東西相望，形勢相連，平時屯田積糧，緊急隨時應戰。
表奏朝廷，宣武帝準之。
次年魏王元足圍攻涪城，蜀人大為震恐，益州十分之三投降北魏，民五萬多戶。征西將軍邢巒上表奏請乘勝進取蜀地，宣武皇帝不聽，詔命回朝。
魏正始元年閏十二月，南梁秦、梁二州行事夏侯道遷舉漢中歸順北魏。
邢巒奉命引軍到漢中，平定秦、梁、巴西，攻取十四郡縣，擴地東西七百，南北千裡。
正始三年，蕭衍派兵侵擾徐、兗二州，東南邊境相繼陷落。朝廷派邢巒引軍東進，兵分三路，分頭抵禦進犯孤山、固城、龜蒙之敵。
邢巒一戰收複三城，兗州平定，又乘勝攻取宿豫。
宣武帝賜金書表彰邢巒，讚其殊勳茂捷，自古莫二，封為平舒縣開國伯，食邑五百戶。
魏永平元年，公元五零八年十月，彭城人白早生殺豫州刺使叛變，據城歸順南梁，魏宣武帝複命邢巒領羽林軍精銳出師討伐。
邢巒率輕騎八百，日夜兼程，五日到達鮑口，一戰平定豫州，斬首白早生。
振旅班師之日，宣武帝親迎出城慰撫道：卿役不逾時，鴻勳碩美，可謂無愧古人。
宿豫大捷以後，邢巒立誌修德，不以金錢聲色為重，雖屢掌兵權，對軍資從不多占。平定懸瓠以後，升任殿中尚書、撫軍將軍。
永平元年，宣武帝立高妃熙容為皇後，彭城武宣王元勰再三勸諫不可，宣武帝不聽。
皇後兄高肇由此怨恨元勰，數次在宣武帝麵前進讒言詆毀元勰，宣武帝亦不聽信。
元勰薦己舅潘僧固為長樂太守，京兆王元愉反叛，脅迫潘僧固，高肇因此誣告元勰北與元愉勾結，南招蠻賊。元勰手下郎中令魏偃、防閣高祖珍就與高肇勾結，一起陷害元勰。
高肇命侍中元暉上報宣武帝，元暉不從，又命左衛元珍報告。
宣武帝就此事詢問元暉，元暉說元勰不會如此；又問高肇，高肇叫魏偃、高祖珍作證，由此三人成虎，宣武帝終於信之。
戊戌日，宣武帝召元勰及高陽王元雍、廣陽王元嘉、清河王元懌、廣平王元懷、高肇一起入宴。元勰借口愛妃李氏正在生產，因此推辭不赴。
中使相繼而來宣召，元勰隻好與李氏訣彆，然後登車而去。進入東掖門，過小橋，拉車牛不肯向前，於是隻好去牛，由人把車拉進。
宴會至夜皆醉，元珍帶武士送毒酒至，逼元勰飲之而死。天亮之後，以褥裹屍還府，聲稱大王因酒醉而死。
李妃放聲大哭道：高肇冤枉殺人，傷天害理，老天有靈，豈得好死！
宣武帝在東堂為元勰舉哀，贈官葬禮，莫不優厚加倍。朝廷大小官員無不喪氣歎息，行路男女儘皆流涕，更憎高肇。
高肇害死元勰，見皇帝不究，由是大結朋黨，依附者旬月之間便超升官階，背逆者不久便陷於大罪。因此專權，與予官職，皆任己興而為。
延昌三年，宣武帝詔令大舉征蜀，以高肇為大將軍、都督諸軍，都督甄琛等為副。
延昌四年，宣武帝去世，孝明帝元詡繼位，詔命撤回征伐軍隊。高肇聽說宣武帝駕崩，哀痛驚愕不已，憂懼身遭禍變，朝夕悲泣，以至羸弱憔悴。
大軍將到京城，夜宿瀍澗驛亭。高肇直到城闕之下，衰服號哭，登太極殿，奉喪儘哀。
高陽王元雍先居西柏堂，專決眾事，與領軍於忠秘議欲殺高肇，悄備壯士直寢邢豹、伊甕生等十幾人埋伏舍人省下。
高肇在太極殿哭祭梓宮已畢，走入西廊，見清河王元懌、任城王元澄及諸王等立於廊下，對自己指指點點，竊言視之，心中便知大大不妙。高肇入省，終被壯士拖出。
明帝下詔暴其罪惡，賜高肇自儘，其餘親信黨羽皆不追問。
鏡頭轉換，按下北魏，複說南梁。
北魏朝變之時，梁朝任命尚書令沈約為左光祿大夫，使右光祿大夫王瑩為尚書令。沈約文章名高一時，然而貪求榮華，掌權十多年，對皇帝唯唯喏喏，隻會順從。
南梁天監十年，尚書左仆射張稷侍宴於東壽殿，自謂功大，怨氣露於言表。
梁武帝道：你兄殺郡守，弟殺其君，卿何誇耀哉？
張稷答道：我為陛下效力，亦有微勞。東昏侯殘暴肆虐，義師皆討，何況我耶？
武帝捋其胡須道：張公此言，實令人懼也！
張稷懼恨，於是請求外放，武帝任其為青、冀二州刺史。
王珍國因罷梁、秦二州刺史還京，亦於酒後啟奏武帝：臣前入梁山，痛哭不已。
武帝吃驚道：何耶？卿若哭東昏侯則晚，若是哭我，孤且未死！
王珍國急離坐拜謝，自此即被疏遠。
時有琅邪民王萬壽殺東莞、琅邪二郡太守劉晰，占據朐山，召魏軍來伐梁國。
魏徐州刺史盧昶遣郯城戍副張天惠、琅邪戍主傅文驥相繼赴朐山，梁青、冀二州刺史張稷遣兵拒之，屢戰不勝。
梁武帝詔命振遠將軍馬仙擊之，魏又遣假安將軍蕭寶寅、假平東將軍天水趙遐將兵據朐山，受盧昶節度。馬仙兵圍朐山，使張稷督糧饋運，梁帝數次發兵助之。
魏將盧昶上表請益兵六千，米十萬石。魏主以兵四千給之，複詔命揚州刺史李崇等治兵壽陽，以分朐山之勢。
朐山城中糧樵俱竭，傅文驥遂以城降，盧昶引兵先遁，諸軍相繼潰敗。
時逢大雪，軍士凍死者三分之二，梁將馬仙乘勢追擊，大破魏軍。二百裡間僵屍相屬，魏兵得免者不過什之一二，梁軍收其糧畜器械不可勝數。
盧昶僅得單騎而走，儘棄其節傳、儀衛，得進郯城，借守將趙遐符節以為軍威。
魏主聞報大怒，遂命黃門侍郎甄琛馳馬郯城，緝鎖盧昶，窮其敗狀，及趙遐皆被免官。此次南征遂告大敗，諸路軍馬唯蕭寶寅全軍而歸。
鬱州鄰近北魏邊境，朐山之亂時，州人多與北魏暗中勾結。被馬仙平定朐山叛亂之後，鬱州之民皆不自安，恐被南梁朝廷清算後賬。
青、冀二州刺史張稷政令鬆弛，以致僚屬多侵奪百姓。鬱州民徐道角等人夜襲州城，誅殺刺史張稷，傳其首級至洛陽，請求舉州城降魏。
魏宣武帝不勝之喜，即遣南兗州刺史樊魯率兵趕赴鬱州。
此時北魏饑荒，侍中遊肇進諫：朐山靠海，地勢低濕難居，鬱州更在海中，得其無用。梁朝謂之要衝，則為我閒遠之地，遠襲不利。方今饑荒流行，煩旅費糧，有損無益。
宣武帝不聽，又遣平西將軍奚康生率兵迎戰梁軍。
奚康生未出，梁朝北兗州刺史康絢已使司馬霍奉伯出兵，討平鬱州之亂。
天監十二年，沈約病死，終年七十三歲。朝廷詔贈本官，諡號為隱。
字幕：沈約，字休文，吳興郡武康縣人，出身門閥士族，初與梁武帝交好。祖父沈林子，乃劉宋征虜將軍，父沈璞曾任宋淮南太守，於元嘉末年被誅。
沈約左眼有重瞳，腰間有紫痣，故曰聰明過人，乃文曲星之相。
其父死後沈約尚幼，為免遭迫害而東躲西藏，時逢大赦，才免於流亡。母親憂其勞累成疾，常減少燈油熄滅燈火，使其早睡。
然而沈約則白天讀書，夜間默誦，終於博覽群書，文如錦繡。沈約初任奉朝請，濟陽蔡興宗任郢州刺史時，引沈約為安西外兵參軍，兼記室。
蔡興宗常對諸子說：沈記室操行可為人師表，爾等當效之。
蔡興宗死後，沈約輾轉遷為太子家令，之後以本官兼著著作郎，遷中書郎，本邑中正，司徒右長史，黃門侍郎。竟陵王蕭子良開西邸招文學之士，蕭衍、沈約、謝朓、王融、蕭琛、範雲、任昉、陸倕稱為竟陵八友，沈約特與謝朓交好。
齊明帝即位，沈約進號輔國將軍，征為五兵尚書，國子祭酒。明帝崩，朝政歸宰相，尚書令徐孝嗣使沈約撰定遺韶，遷左衛將軍，加通直散騎常侍。
齊梁禪代之際，沈約助梁武帝蕭衍謀奪南齊。因是竟陵王西邸故交，故竭力為其謀劃，作讖語說“行中水，作天子”，與範雲合謀擁立蕭衍篡位。
事成之後，梁武帝蕭衍當眾說道：我起兵三年，諸將都確有功，然使我成就帝業者，乃沈約、高雲二人也。
於是受禪登基，任沈約為尚書仆射，受封建昌縣侯，食邑一千戶，任常侍如故。又封拜沈約母親謝氏，為建昌國太夫人。
沈約奉策命之日，右仆射範雲等二十餘人都來道賀，朝野上下皆謂無比榮耀。不久遷任尚書令，領太子少傅，兼轉左光祿大夫，賜給鼓吹一部。
沈約生性不會飲酒，生活非常節儉樸素。曾在東田修建房舍，能遠望郊外高山，作《郊居賦》以抒情懷。曆任宋、齊、梁三朝官職，通典章製度，朝廷製定政策皆聽其意見。
史說謝朓擅詩，任昉精文，沈約兼而有之，但卻不能超越二人詩文水平。沈約自負才高，醉心功名利祿，憑借時運而追逐權勢，頗為清議所譏諷。
梁武帝對張稷心存舊怨，並於張稷死後對沈約議起此事，猶然悵恨不已。
沈約與張稷乃是兒女親家，無意中為其辯解道：尚書左仆射出任邊州刺史，亦謂懲罰，已經過去之事，何必再提？
高祖以為沈約庇護親家，遂大怒道：卿說此言，何算忠臣耶？
說罷，乘輦回宮。沈約恐懼萬分，竟未發覺高祖已去，依然呆坐半日，不敢稍動。回家後心神不定，未至床邊而坐，以致摔倒在地，並因此得病。
病中常夢見齊和帝以利劍割斷己舌，懲其助賊為虐篡逆。於是請道士向上天啟奏赤章，稱禪代之事不是己意。
梁武帝遣禦醫徐奘前去給沈約看病，回來後將其病狀及向天帝上赤章事如實稟告。
在此之前沈約曾侍宴，恰逢豫州進貢栗子，直徑寸半，梁武帝甚奇，並與沈約一起將所記憶關於栗子之事各自分條寫下，結果沈約比武帝少寫三事。
沈約出宮，便對人說道：此公逞強好勝，不讓他三事，必含羞死耳。
梁武帝知之，謂其出言不遜，欲治其罪，經徐勉勸諫才罷。今複聞赤章脫罪之事，梁武帝不由大怒，數次派中使前去譴責，沈約便畏懼而死。詔贈本官賜錢五萬，布百匹。
有司請諡沈約為“文”，梁武帝道：“懷情不儘曰隱，何文耶！”故改諡為隱。
字幕：北魏延昌四年，柔然建昌八年，南朝梁天監十四年，高昌義熙六年。
北魏宣武帝在式乾殿病故，侍中、中書監、太子少傅崔光，侍中、領軍將軍於忠，詹事王顯，中庶子侯剛等，從東宮迎接太子元詡到顯陽殿。崔光代理太尉職位，使於忠和黃門侍郎元昭攙扶太子麵西，哭祭宣武帝十餘聲後止；捧策書、印璽、綬帶，太子跪接，穿禮服登太極殿，即皇帝大位，是為孝明帝。
孝明帝升殿，尊高皇後為皇太後。詔準門下省奏議，百官各安己職，聽命於元雍、元澄二王；又稱名修書，召高肇回朝奔喪，使邢豹等人殺之，親友免予追究。
由是大赦天下，詔封功臣：葬宣武皇帝於景陵，廟號世宗，尊胡貴嬪為皇太妃。命高陽王元雍任太傅兼太尉，清河王元懌為司徒，廣平王元懷為司空，文武百官每人晉升一級。
三月，甲辰朔，以高太後為尼，徙居金墉瑤光寺，非大節慶，不得入宮。
於忠既擔任侍中，又總管禁衛事務，於是獨攬朝政，權傾一時。
詔封已畢，帝升寶殿，左仆射郭祚上表：南朝齊主蕭衍狂悖，謀斷川瀆，役苦民勞，其國危亡已兆。陛下初繼大位，臨於萬方，宜宣武力於天下，討平不臣。臣請命將出師，報前番鐘離敗兵之仇，雪十萬陣亡將士之恨，長驅撲討江南。
魏帝準奏，詔命平南將軍楊大眼督諸軍南下，往鎮荊山。又命梁州刺史薛懷吉破叛氐於沮水，南秦州刺史崔暹破叛氐於武興。
鏡頭閃回，楊大眼出場，敘其來曆。
字幕：楊大眼，武都氐人楊難當之孫。
楊大眼少年即有膽識力氣，跳躍行走如飛，乃蜀漢名將胡車兒再傳第六代弟子。其雖出身氐王貴族，因係屬偏房所生，故不被宗族親人重視，致常有饑寒交迫之苦。
北魏太和中期，其父奉命到北魏朝廷做官，遂舉家遷居北魏都城洛陽。當時正值北魏孝文帝準備南伐，令尚書李衝選拔將官，楊大眼便前去自薦。
由於楊大眼無甚名氣，李衝很是看不起，想也不想，便予以拒絕。楊大眼卻不肯走，上前自薦道：尚書大人不知我，可看我神技。
便索三丈長繩係於發髻，至校軍場快步奔走。後來跑得興發，繩子在腦後被扯得直如箭矢，奔馬追之不及，在場者無不驚歎。
李衝驚奇道：自古以來，某從未聞說有誰，具如此超群才乾者也。
於是任命為將，使其獨領一軍，並將鬼穀門絕技擇要暗地授之。
楊大眼藝成，遂環顧同僚說：某今謂蛟龍入水之秋，以後再難與諸君同列也。
不久累積軍功升為統軍，征討宛、葉、穰、鄧、九江、鐘離，所經戰鬥無不勇冠六軍。楊大眼統軍有方，設防有據，因功封安成縣開國子爵，食邑三百戶。擢任直閣將軍，不久又加輔國將軍、遊擊將軍，之後出任東荊州刺史。
景明五年，蠻人首領樊秀安等起兵反，楊大眼隨督都李崇征討，大獲全勝。
正始三年，梁江州刺史王茂率軍進攻北荊州，同時唆引北魏邊民及各蠻族彆建宛州，對北魏進行國土分割。又遣宛州刺史雷豹狼、軍主曹仲宗等偷襲北魏河南城。
魏宣武帝以楊大眼為武衛將軍，督統軍曹敬、邴虯、樊魯等諸軍抗擊，大敗王茂，斬梁輔國將軍王花和龍驤將軍申天化，殺梁軍七千餘人。
楊大眼攻入河南城，迫使王茂回逃江州，又窮追直至漢水，連陷五城，勢如破竹。魏帝聞報大喜，以中山王元英為征南將軍，率軍十萬，隨楊大眼追擊梁軍。
南梁大舉迎進，使太守右衛率張惠紹攻徐州，進抵宿預，昌義之攻克梁州。
魏宣武帝乃使楊大眼與都督邢巒共同反擊梁軍，邢巒奪回孤山、固城，於睢口擊敗梁將藍懷恭，進圍宿預。
藍懷恭退返清水以南，設壘抗擊魏軍，楊大眼、邢巒聯兵進攻，攻破城堡，擊斬藍懷恭，俘斬梁軍數以萬計。
梁軍統帥蕭宏聞報大驚，複又探知魏中山王元英亦將提師來會，共同攻梁，甚為恐懼，即召開軍事會議，決議撤軍。
探馬報知魏將奚康生，奚康生遂急派楊大眼至元英處求戰：梁人自攻克梁山以後久不進軍，氣勢由此可見，必懼我也。大王如進據洛水，對方自然崩潰。
元英卻道：蕭臨川雖愚，但麾下大有良將，不能輕視。我當觀其形勢，待其自亂。
不久蕭宏領數騎棄軍落荒而逃，梁軍大敗。魏宣武帝以為滅梁時機成熟，遂命元英率軍南攻。魏軍攻克鐘離以西馬頭鎮，將城中糧食儘數北運。
梁武帝蕭衍為抵禦魏軍，派徐州刺史昌義之領兵進屯鐘離。
元英與鎮東將軍蕭寶寅率眾圍攻鐘離，蕭衍詔令右衛將軍曹景宗都督諸軍二十萬來救，兵屯道人洲，欲待眾軍齊集並進。史上有名魏、梁鐘離之戰，就此拉開帷幕。
字幕：西元五零七年，魏正始四年。
正月，元英與平東將軍楊大眼率數十萬大軍攻鐘離，並在邵陽洲兩岸架橋樹柵，作跨淮通道。元英據南岸攻城，楊大眼據北岸接應，以通糧道。
當時鐘離城中僅有三千守軍，在昌義之督率下奮力抵抗。
鐘離城塹水深，魏軍車載人負，運土填塹，設飛樓衝車撞擊城牆。梁軍用泥土補修撞壞之處，魏軍輪番衝擊，一日之內竟戰數十合，但被梁軍殺傷者數以萬計，仍未能克。
二月，魏宣武帝認為南方氣候蒸濕，魏軍久攻力疲，不宜再戰，詔命元英還師。
但元英求勝心切，卻要求再寬限時日，以獲鐘離決戰之最終勝勝。宣武帝遂遣步兵校尉範紹至元英營，共商攻取事宜。
恰在此時，梁武帝命豫州刺史韋睿自合肥領兵增援鐘離，受曹景宗節度；曹、韋二將合兵，兩軍進屯邵陽洲。
韋睿率眾在營地前二十裡處夜間掘長塹，樹鹿角，截洲為城，距魏軍城堡僅百餘步。同時曹景宗又派人潛水入城送信，昌義之知援軍到達，勇氣銳增。
楊大眼率萬餘騎出戰，攻勢甚猛。韋睿結車為陣，楊大眼聚騎圍之。韋睿以強弩二千同時發射，魏軍死傷甚眾，楊大眼亦右臂中箭，被迫撤退。
元英聞報楊大眼與戰不利，遂親率眾出戰，一日數合，入夜複攻，但均被梁軍擊退。
梁將曹景宗另募勇士千餘，於楊大眼營南築壘，再次擊退魏軍進攻，雙方進入相峙。
梁武帝始終把握戰爭全局，此時頻出妙策：先令曹景宗預裝高艦，與魏軍浮橋同高，以備火攻；再命曹景宗和韋睿率兵，分彆攻邵陽洲南北二橋。
時值三月，春雨陡降，淮水暴漲六七尺，韋睿乘機派水軍乘鬥艦襲擊洲上魏軍，另以舟船裝載乾草，灌以桐麻之油，趁風縱火以焚其橋，又以敢死之士拔柵砍橋。
當時水大流急，倏忽之間魏軍所架設橋柵俱儘。
梁軍奮勇衝殺，魏軍大潰，爭相投水，被溺死及斬殺者各逾十萬。元英僥幸脫身，統軍劉神符、公孫祉兩軍夜中爭橋奔退。
楊大眼雖勇，但不能製止潰軍逃散，隻好燒營而去。梁軍趁勝追擊，又俘五萬餘人。
至此，鐘離之戰兩國各赴精銳會戰，終以梁軍全勝、魏軍慘敗而告結束。
畫外音：自北魏建國以來，鐘離之戰乃屬重大軍事失利，亦乃是自與南朝對陣以來首次大敗，可謂舉國懷恨，全軍含羞。
宣武帝聞報大為震怒，便詔命將主帥元英貶為庶民，楊大眼亦貶為營州士兵。
永平中期，高肇征蜀。宣武帝憂慮蕭衍侵犯徐揚二州，便征楊大眼為太尉長史、持節、假平南將軍、征東彆將，隸屬都督元遙，在淮、肥間阻擋蕭衍攻勢。
楊大眼再到京師，朝野知其雄氣勇力，悅其又被起用，致台省閭巷儘出，觀者如市。楊大眼遂奉旨領軍駐紮譙州南，未料魏宣武帝恰於此時駕崩。
魏孝明帝即位，允準楊大眼奏請，故下詔加楊大眼為光祿大夫，率諸路軍馬鎮守荊山，來報前番鐘離戰敗之仇。
梁武帝蕭衍聞說楊大眼又來，急遣大將康絢迎之。
康絢即率軍在浮山築堤阻擋淮水，圖謀淹灌壽春。
閃回結束，補敘前番事罷，於此書接前文。
楊大眼拜領孝明帝詔命，乃與蕭寶夤合兵一處，前來征伐淮堰。但與梁軍前後十數戰，不能克複壽陽。
楊大眼自知北軍精於陸地攻殺，不習水戰，於是趁淮河水急之際，令部將連夜在上遊決堰鑿渠，放水衝毀敵營。
梁軍大潰，被淹死無數，敗軍引投高阜，不敢複還淮河南岸。
楊大眼遂安置守將，自引大軍還朝，被朝廷加封為平東將軍。複命其以本將軍職務出任荊州刺史，鎮守北荊州。楊大眼在任之時，為震懾蠻族，常用蒿草捆紮成草人，穿上蠻人青布衣衫，在校場令眾軍以其為靶練習騎射，向草人張弓射擊。又召來許多蠻人，令其圍觀。
狂射已畢，楊大眼對蠻人說道：爾等假如膽敢叛亂投敵，我便如草人一般射殺。
蠻人見此，兩股戰戰，不敢抬頭。其後不久，楊大眼又聞北淯郡有老虎出沒為害，遂親自進山與之搏鬥擒獲，割下老虎腦袋，回來懸掛於鬨市。
從此荊地蠻人互相轉告：楊公乃是惡人，常以蒿草紮我形狀，然後射殺。連深山老虎都難免噩運，此人不可犯之。
於是再也不敢為寇作盜，荊地遂平。
楊大眼在北荊州任州官兩年，自己雖不看書，但常使人讀書聽之，聽過之後全能記住。若寫告示，都以口授，故雖然識字不多，亦頗具文采，出口成章。
楊大眼生有三子，長子名叫楊甑生、次子喚作楊領軍、幼子取名億征南，均以出生之時自己所居城守或所領官職為號。
三子皆乃正妻潘氏所生，因耳濡目染父親言傳身教，長大成人後均善排兵布陣，世人皆謂其氣度才乾，頗有其父氣象。
楊大眼擅長騎馬，身穿戎裝雄偉挺拔，即盔甲在身，亦騰挪跳躍靈活自如。巡撫士兵如子，見士兵傷病，則為之落淚傷心。為將帥而身先士卒，出入敵陣英勇無畏，遇者披靡。
南敵督軍將帥聞說對手是楊大眼，個個驚懼。傳聞淮泗、荊沔一帶，若提“楊大眼來了”可醫兒啼，便如當年張遼名望。時人推許楊大眼驍勇果敢，即使關羽、張飛不能過之。
然而淮堰一戰，楊大眼喜怒無常，鞭打士兵，人謂其必如張飛一般，命將不久。
其後楊大眼在北荊州鎮守兩年，果然卒於任上。
當初大眼因兵敗被黜流落營州，妻潘氏在洛陽多交少年，行為很是不端。待楊大眼為官中山，側室所生女夫婿趙延寶以此事告知嶽父，楊大眼遂幽閉潘氏殺之，後娶繼室元氏。
楊大眼死後，潘氏所生三子來見繼母元氏，詢問父親印綬何在。
當時元氏剛懷身孕，指著腹部對三子說道：你父爵祿當由我兒繼承，你等自掙功名，休作此指望耶！
甑生等三子聞此，無不咬牙切齒。
諸子及部將扶楊大眼喪棺將回京師，在離城七裡城東營車露宿。當夜二更時分，女婿趙延寶率人偷偷打開楊大眼棺材，亦欲尋找印綬，被楊大眼幼子楊征南射死。
元氏聞知大懼，不顧有孕在身，急出營帳奔逃入水。
楊征南又欲張弓射之，被兄長楊甑生攔住道：天下焉有殺害己母者？
於是諸子取出楊大眼屍體，馱之於背上馬，在左右隨從簇擁下叛離朝廷，複往南歸。荊地兵將畏懼甑生等人驍勇善戰，不敢苦追。
甑生等人遂奔往襄陽，歸順梁武帝蕭衍。
卻說北魏尚書裴植，自謂門第不比王肅低，而且誌高氣傲，常對人說：非我欲做尚書，乃尚書需由我做也。
每入朝議論政事，喜當麵譏刺眾官，並上表詆毀征南將軍田益宗：漢夷不同種，不宜夷人位於百世衣冠漢人之上。
於忠、元昭皆切齒恨之。尚書左仆射郭祚自以為東宮師傅，每望封侯，帝詔便以其為都督雍、岐、華三州諸軍事、征西將軍、雍州刺吏。
郭祚與裴植皆厭惡於忠專橫，密勸高陽王元雍使其出鎮邊境。
於忠聞之大怒，令有司誣奏其二人之罪。並以枉奏而矯帝詔，將裴植、郭祚及其黨羽都水使者杜陵、韋雋皆賜死。又罷免元雍官職，以親王爵位回府待罪。
朝廷內外至此皆含冤忍憤，無不對於忠專橫而咬牙切齒。
當時魏帝尊胡太妃為皇太後，使居崇訓宮。於忠領崇訓衛尉，劉騰為崇訓太仆，加侍中，侯剛為侍中撫軍將軍，又以太後父胡國珍為光祿大夫。
魏孝明帝年幼，眾臣奏請太後臨朝稱製。胡太後始臨朝聽政，但不稱製而稱令。
胡太後聰明機智，愛讀書寫作，射箭能中針孔，一切政務都親手批閱處理。乃提拔其父胡國珍為侍中，封安定公，解除於忠侍中、領軍、崇訓衛尉，令為儀同三司、尚書令。
十數日之後，太後欲要重用於忠，便問門下省侍官：於忠聲望如何？
眾人因憤其專橫，於是異口同聲，皆謂：不稱其職也。
太後見眾意一致，於是詔命遣謫於忠出朝，任都督冀、定、瀛三州諸軍事，征北大將軍，冀州刺史；使司空元澄兼任尚書令，取代其職。
元澄見於忠被貶出朝，揣摸太後之意，聯絡朝中眾臣，上書請安定公胡國珍參議國政。太後自然覽奏大喜，即刻詔令批準。
於忠見無人肯替自己辯護，寧可推薦胡國珍這般庸材，才知因己素日跋扈，傷人太眾，今不落井下石，已是僥幸。當下隻得打點行，李攜帶家眷出京，淒惶上路，無計奈何。
胡太後升殿，忽報揚州刺史李崇派使者齎表入京。太後覽其表曰：南梁大兵擾境！左遊擊將軍趙祖悅襲取我西硤石堡壘，逼近壽陽，築起外城，將淮河百姓遷進內城。梁將田道龍攻我各寨，臣分遣眾將抵抗，因寡不敵眾，特請朝廷發兵來援。
太後觀罷大怒，當即派將：遣代理鎮南將軍崔亮攻打西硤石，鎮東將軍蕭寶寅掘開淮河堰，再淹壽陽城。
崔亮奉詔，引軍直至西硤石。梁將趙祖悅迎戰不敵，閉城堅守，魏兵乃圍壽陽。
未料彼年天氣寒冷異常，淮泗結冰，魏、梁二國浮山堰兵士，皆凍死過半。
字幕：西元五一六年，春正月，戊辰朔，北魏大赦，改元熙平。
崔亮攻打硤石城不下，與揚州刺史李崇約定水陸並進，李崇多次違約不來。
胡太後因知眾將不和，委任吏部尚書李平為使持節、鎮軍大將軍兼尚書右仆射，率領步騎兵二千趕到壽陽，另立行台，指揮調遣各部，詔命如有違抗不聽令者，便以軍法製裁。
蕭寶寅派輕軍將軍劉智文等人渡過淮河，攻破魏軍三座營壘；二月乙巳，又於淮河北部打敗魏將軍垣孟孫等。
李平來到硤石，督促李崇、崔亮等軍水陸並進。諸將不敢違令，遂屢次作戰獲勝。梁武帝派左衛將軍昌義之領兵去解救浮山，軍隊未至，康絢已擊退魏軍。
昌義之乃與王神念溯淮而上，來援救硤石。
崔亮聞南軍前來，遂遣崔延伯駐守下蔡，與副將伊甕生沿淮河兩岸紮營拒敵。
崔延伯領命，思得一計，於是下令：收聚營中數十輜重車輛，將車輪外圈去掉，將輪輻削尖，每兩輛車對接，以柔竹為索連貫並列；數十輛車相並，橫於淮水以為橋梁。又在河岸兩頭設置巨大轆轤，使橋可以隨意出沒升降，不易燒毀。速速照計而行，不得違誤。
翌日軍士來報，車橋已經造成，並已下水。崔延伯大喜，遂引帳下諸將前往觀看。諸將看罷，無不驚奇，以為天工開物，人間罕有。（本集完）