燕都鄴城，四門儘陷。
慕容評知道大事已去，慌入宮來見燕王慕容暐道：今有散騎常侍徐蔚乃慕容垂故將，聚眾謀反，打開北門獻城降敵。秦兵已然入城，請陛下速隨臣走回龍城以避。
慕容暐大驚失色，暗道：你既知徐蔚乃慕容垂故將，因何不及早將其除之？定是為逼勒其家財，方留此後患也！
雖然一猜就著，此時命在頃刻，亦不顧多想，急領後妃俱各登車上馬，收拾珠寶走路。聽聞西門無兵，於是便往西而逃。
慕容評持槍躍馬在前引路，當先殺出西門，正遇秦將王重從南門來截殺，交手隻三五個回合，便被慕容評一槍挑於馬下，複趕散其兵，衝出西門。
慕容暐在後麵看得清楚，暗自喝一聲采：王叔今日怎地忽然如此勇猛，大有昔日英雄氣概？可惜，此時便有霸王之勇，亦與事無補矣。
慕容評見前麵再無秦兵，於是回馬請慕容暐先行，自與千餘禁軍殿後。
王猛占據四門，聞說走了燕王，不令追趕，遂與諸將迎接秦王入城，升坐太極殿。
秦王苻堅先命傳令諸軍，不許妄殺百姓，又令出榜安民，其後方令諸將接納燕國文武之降，令各安其位，來日金殿受封。
次日秦王升殿，大賞功臣，並封燕國降臣。
慕容垂立於燕臣班首，見一眾故僚官吏對己皆有慍怒之色，不由愧悔，恚怒難當。
舊將高弼立其身側，悄悄耳語：明公且請按耐片時。今雖國家傾覆，安知其不為興運之始耶！想當初漢光武帝屈身更始帝駕前之時，比明公今日猶為不堪也。明公宜恢廓江海之量，慰結舊部之心，以立覆簣之基，成九仞之功，奈何爭其一時睚眥之怒耶！
慕容垂頓悟，渾身汗出，遂引眾而入，舞拜於秦王階下。
苻堅撫慰燕國降官已畢，聞說燕主慕容暐逃往龍城，遂命遊擊左將軍郭慶、右將軍巨武引兵一萬五千，前往追擊。
二將領命，率氐羌鐵騎兼程而進，緊追不舍。
前至高陽，已遠遠看見前麵旌旗歪斜，人馬雜踏，正是燕國逃走君臣兵馬。
慕容評正走之間，聽聞馬蹄動地，回頭望時，見塵土遮天，知是秦軍追兵將至。
回顧左右隻有千餘敗殘兵馬，明知絕非其敵，乃借口更衣，彆了皇帝，脫離大隊鑽入密林，單騎向北狂逃。
慕容暐看著慕容評背影，暗自歎道：是矣，我道皇叔因何忽然轉了性子，勇冠三軍？此時方才是其本來麵目也。
話音未落，郭慶已經追至，殺散燕兵。巨武親自登車，將繩索捆縛燕王及其後妃。
慕容暐大怒，斥道：你乃何方小人，竟敢捆縛天子？
巨武聞言差些兒笑翻，罵道：你非我君，某亦非你臣。我乃梁山巨武，奉秦天子詔命前來拿賊，卻不知道甚麼鳥燕國天子！
言訖，便與郭慶收軍還鄴，獻慕容暐於秦王複命。
苻堅大喜，下令釋其綁縛，問道：天兵到此，你因何不開城迎降，反而棄城逃走？
慕容暐：某聞狐死首丘，我欲效之，願歸死於先人之墳墓耳。
秦王苻堅本是個仁慈之主，聞聽慕容暐此說，念其一國之主落於此番田地，反生憫然，因而謂道：卿若肯降朕時，可還於舊宮，率文武歸附，則孤可免卿之罪，另有封賞。
慕容暐欣然應允，因而還於鄴宮，召集文武百官，其後捧持璽印符冊出城歸降於秦王，再迎入宮內大禮參拜，自己甘為下臣。
燕國戶部官讀其降冊：今燕國舉凡郡百五十七、縣一千五百七十九、戶二百四十六萬、口九百九十九萬，舉以歸秦，願世代為秦黎首。
秦王由此大悅，詔令儘赦燕王以下臣僚；又以燕國宮人珍寶儘賜隨征將士，由此諸將踴躍，六軍感奮，皆山呼萬歲，無不感戴秦王大恩，願效死力。
畫外音：至此前燕遂亡。自晉武帝太康六年慕容廆稱公建國開始，至慕容暐太和五年被秦主所滅，共傳四世，國祚八十五年。
按下燕王降秦，再說燕國太傅慕容評一路向北狂逃，直奔到高句麗，請求國王庇護。
高句麗王高釗二話不說，令將慕容評打入檻車，直送回鄴城，獻給秦王。
慕容評被解送至金殿，亦二話不說，直接跪倒請降，乞求饒命。秦王不為己甚，愛心泛濫，並令赦之，聽候封賞。
燕主慕容暐見慕容評歸降，故作驚奇道：我道皇叔策馬狂奔，舍我而去，必有好處；不料亦隻是多走了數千裡路程，複返於鄴城，與我共事同僚。皇叔辛苦，往返不易！
慕容評被說得麵紅過耳，燕國舊臣無不哂笑。
秦王聞說梁琛出使長安歸來，被慕容評懷疑與秦國有私囚之，遂令自監中放出，問道：卿不能見機而作，不如郝晷靈敏善斷，反而身遭囹圄之禍，幾被本國冤殺，可謂智士乎？
梁琛昂然答道：臣聞“幾者功之微，吉凶之先見者也”。如臣之愚暗，實所不及耳。為臣莫如忠，為子莫如孝，是以烈士臨危不改其誌，見死不避其難，以徇其君親。彼所謂知幾者，心達安危，身擇去就，不顧家國之重，不問君親之憂。臣即知其幾之所在，尚不忍為，況非所及知幾者耶！
說畢痛哭流涕。燕主慕容暐亦聞而流淚，而慕容評及郝晷皆有慚色。
苻堅深為歎惋，以禮相待；又聞悅綰之忠，恨不及見，於是召其子上殿，拜為郎中。
安撫燕臣已罷，遂大封征戰功臣：以王猛為持使節，都督關東六州諸軍事，冀州牧，使鎮守鄴城，悉以慕容評府中之物賜之。若六州守有闕，可以便宜補授，不必事前奏聞。各隨征將士封賞有差，原州縣守長皆因其舊職。以燕申紹與韋儒俱為繡衣使者，代天子循行關東，觀省風俗、勸課農桑、賑恤窮困、收葬死亡、旌顯節行。
王猛與被封諸將叩首謝恩，山呼萬歲。
十二月，秦王恐故燕主慕容暐在鄴城為患，於是命遷其及原領百官家屬，並鮮卑四萬餘戶至於長安安置。遂封慕容暐為新興侯，慕容評為給事中，皇甫真為奉車都尉。
燕故太史黃泓歎道：燕國必有中興之日，其在吳王慕容垂乎？恨我年老，不見此日。
王猛表請以梁琛為己之主薄，秦王允之。
次日王猛聚群僚宴飲，因談及梁、郝二人使秦之事，因對百官說道：人生百態，其心固然不同如是。昔在長安，梁公滿口稱美其朝，而郝公微說其國之弊。
參軍馮誕問道：則敢問都督大人，取良臣之道，以何為先？
王猛：自是以知機見危者先。
馮誕：然則明公宜賞丁公，而誅季布也。
王猛聞言愣怔片刻，大笑而罷。
當初慕容評保燕王慕容暐逃出鄴城，奔走龍城之際，曾令宜都王慕容桓為後繼。慕容桓後被郭慶、巨武所敗，於是北走和龍，攻遼東不下，後轉而投秦，被秦兵擊殺。
其有子名慕容鳳，年僅十一，亦被俘獻秦王，苻堅赦之。
慕容鳳陰蓄複仇之誌，於鮮卑、丁零族人中有氣度才乾者，無不傾心結交。
秦將權翼見其誌氣不凡，召而勸道：卿方以才望自顯，前途不可限量。但既被陛下恩敕，休效爾父不識天命！
慕容鳳聞言，厲色答道：我先父欲建忠君之功而不遂，但此乃人臣之節也。君侯之言，豈獎勸某將來之義乎！
權翼見其氣壯山河，斂容稱謝。次日入見秦王道：慕容桓之子慕容鳳慷慨且有才器，但懷狼子野心，恐其後終不為人用，大王宜早除之，以免後患。
苻堅不聽，隻是付之一笑而已。
秦王苻堅既已平定燕國，遂改號甘露七年為建元六年，大赦燕境。
王猛上奏，欲履行前言，請封鄧羌為司隸校尉。
苻堅說道：司隸校尉負責督察京城，職責重大，乃辛勞苦役，豈能用來優待名將。鄧羌有廉頗、李牧之才，朕欲以征伐大事付之，北平匈奴，南掃揚、越，此乃重任，司隸校尉何所謂耶！可升為鎮軍將軍，賜位特進。
鄧羌其實便如當年曹爽，屬於駑馬戀棧之輩，隻欲作威作福於故人鄉裡，豈有甚遠見？故欲求司隸校尉之職，以為顯要。今見天子如此說法，雖內心不悅，亦自無法。
秦王又進王猛為丞相，楊安、徐成、張蠔皆為大將軍。王猛上表固辭不肯受職，秦王授之再三，王猛讓之再四，固辭乃罷。
秦王既得鄴都，因欲興兵討伐涼州，恐再勞軍傷民，乃命王猛修書，遣使曉諭涼王張天賜道：昔貴先公稱藩於劉漢、石趙者，惟審於強弱之勢也。今秦國之威旁振無外，關東既平，將移兵河右，恐非六郡士民所能抗者。若能首降，則可保境祿無危也。
張天錫觀書大懼，與群臣商議一番，量不能敵，即遣使持國書至長安，稱藩臣於秦。
秦王得其國書大喜，複遣使節至涼州，拜張天錫為涼州刺史，西平公。
畫外音：張天錫小名獨活，初字公純嘏，後改字純嘏，乃前涼文王張駿少子，桓王張重華及威王張祚之弟，於升平七年弑張玄靚自立。
涼王投降，秦王大喜，由此改元建元。
建元元年，河西鮮卑首領禿發椎斤卒，終年一百一十歲，其子禿發思複代統其眾。
字幕：西元三七一年，東晉太和六年，改元鹹安元年，前秦建元七年。
仇池氐人楊世舉地降於前秦，被授平南將軍、秦州刺史，封仇池公，此年三月病卒。其世子楊纂繼立為仇池公，旋即宣布自立，與前秦絕交。
苻堅聞而大怒，遂遣西縣侯苻雅及楊安、王統、徐成等將，率步騎七萬討伐仇池。
秦軍抵達仇池之北鷲峽，楊纂率眾五萬迎戰，兩軍對峙。
東晉梁州刺使楊亮聞之，急奏請簡文帝司馬昱，派遣督護郭寶、卜靖率千餘騎援助楊纂。晉軍因而馳援，適逢仇池軍與秦軍在鷲峽中遭遇。
三國激烈鏖戰，楊纂大敗，死者二萬人，郭寶戰死，晉軍亦潰。
苻雅乘勝進軍仇池，武都太守楊統降秦。楊纂恐懼，麵縛出降秦軍。苻雅押送楊纂至長安，秦王赦之，以楊統為南秦州刺史，楊安都督南秦州諸軍事，自此仇池亡國。
仇池既滅，苻堅又出兵攻伐隴西鮮卑，生俘其首領乞伏司繁，儘降其眾。苻堅留乞伏司繁在長安，由其堂叔乞伏吐雷統領其眾。
吐穀渾王辟奚聞秦軍攻占仇池，恐其乘勝前來相攻，於是主動遣使往拜秦王，進獻駿馬千匹，金銀各五百斤。秦王大喜，遂封辟奚為潞川侯。
辟奚好學，為人仁厚而無威斷，其三弟專橫跋扈，致令國人憂慮不安。
吐穀渾長史鐘惡地便與司馬乞宿雲合謀，在百官朝拜辟奚之時，當場收殺辟奚三弟。
辟奚以為是來謀己，遂驚嚇恐怖，投於床下。
鐘惡地與乞宿雲扶王升座，跪地請罪：王弟亂政，昨夜先王托夢於臣，令臣等討伐，故今日誅之；非敢造反，王其勿憂。
辟奚卻因此驚嚇患病，終日恍惚，不久憂懼而卒。
世子視連繼立，因悲痛父叔之死，不飲酒、不娛樂、不狩獵，長達七年之久。
鐘惡地以為主公如此沉淪不妥，遂入宮進諫：我吐穀深源出鮮卑，世以遊牧騎射為生。殿下今為部落之主，當自娛樂畋獵，以樹立威信，布施恩德，豈能七年不聞征伐耶？願我主出宮上馬，振我部族雄風。
視連泣道：我家族自先世以來，皆以仁、孝、忠、恕相承。父王因弟被誅，憂憤而卒。我今雖即位，亦萬念俱灰，軍國大事尚須煩勞諸將。至於建立威德之事，隻有付之將來耳！
鐘惡地聞言，默然無對，極悔當年不應背著辟奚冒然行事，使其驚殺，遺譏於民。
由此天下承平，數載之間南北和平相處，不聞殺伐。
晉鹹安二年正月，大將軍桓溫忽然上奏簡文帝，稱應複降被廢前帝司馬奕爵位，自東海王黜為海西公，遷往吳縣西柴裡居住，由吳國內史刁彝及禦史顧允領兵監管。
簡文帝莫名其妙，隻得準奏。
時人同情司馬奕境遇，於是不少人假稱奉其詔命，聚眾起事，反對朝廷。司馬奕聞之大懼，遂深居簡出，閉門謝客，小心謹慎度日，儘量避免嫌疑。
十一月，有彭城人盧悚自稱大道祭酒，聚集徒眾八百多家，遣弟子許龍潛至海西公府，詐稱奉崇德褚太後密詔，迎海西公還宮複位。
司馬奕本欲從之，被妻子所阻：來者可疑，夫君休得上當，複引殺身滅族之禍。
司馬奕大悟，於是婉言拒絕，不肯相從。
許龍急道：如此大事，豈敢兒戲？陛下不必聽信女子之言，宜速從我出。
海西公厲聲斥道：某因為帝獲罪，後得寬怒免於一死，如今豈敢輕舉妄動，以速己禍！況太後如有詔令，必遣官屬送來，為何隻派你一人？爾必乃欲為謀亂者！
便令從人：將此人捆綁起來，送去官府審問。
許龍急奪門而出，恐懼逃走，回報盧悚。
盧悚不肯就此罷休，仍率三百餘人進攻建康城北廣莫門，令部眾詐稱海西公還宮，從建康宮雲龍門突然闖入殿庭，奪取禁軍武器。
雲龍門吏士與守衛驚嚇不已，不知所措。遊擊將軍毛安之聞訊趕來，與左衛將軍殷康、中領軍桓袐一起討伐，盧悚及其部眾全部伏誅。
海西公聞知，深恐遭受橫禍，遂恣意酒色，不聞政事，即使有子也不敢撫養，恐被誣為複辟張本。朝廷知其安於屈辱，不再防備，司馬奕便由此得以苟安善終。
是年七月，簡文帝病重，急召桓溫回朝，在一晝夜內連發四道詔書。
桓溫見詔旨不明，推辭不肯入朝。
簡文帝無奈，隻得傳下遺詔，令桓溫攝政，效仿周公之事。侍中謝安、王坦之入宮視疾，見此遺詔大驚。王坦之伸手從黃門手中扯過，三兩把扯作粉碎。
簡文帝：卿此舉何意？
王坦之：陛下，此事絕不可行。桓溫本就懷有異誌，朝野儘知。若命其攝政，則必行董卓、曹丕之事，晉祚必移於彆姓矣！
簡文帝：某此帝位，本就是無意得來，得之未喜，失之又何惜之。朕且釋然，卿等何必固執不舍如此？
王坦之：不然。天下乃宣帝、元帝所創之天下，陛下何得專之，輕與他人？
簡文帝聞言慚愧，說道：寡人不敏，險鑄大錯，即從卿意改之可也。
王坦之告罪，遂重書詔令，將遺詔中“攝政”改為“輔政”，“依周公故事”改為“依照諸葛亮、王導舊例”。寫罷，複呈禦覽。
簡文帝熟視再四，遂令奉璽郎用寶，付予王、謝二人。
不數日，簡文帝司馬昱駕崩，遺命太子司馬曜繼位。百官舉哀發喪，殯葬於高平陵，廟號太宗，諡號簡文皇帝，亡年五十三歲，在位不足一年。
晉文帝葬畢，群臣猶自疑惑，因未得桓溫意思，不敢擁立新君。
侍中謝安聚集百官於朝，與眾議道：今孝文先皇崩世，國不可一日無君，宜立太子早日登基嗣位。不知諸公以為如何？
群臣異口同聲答道：此朝廷大事，須待大司馬到來處置，我等不敢定議。
廷尉王彪之聽了，正色叫道：是何言耶！自古以來父死子繼，兄終弟及。今天子已崩，太子代立，是天理也，大司馬有何異議！若先向其谘詢，必反為所責矣。
謝安說道：王叔武之言是也，諸公勿擾。
於是群臣再無異論，乃請太子司馬曜登皇帝大位，群臣山呼萬歲。登基禮畢，改元寧康，大封群臣。以謝安為大司馬，王彪之為尚書令，二人總攝內外，共掌朝政。
太子司馬曜繼位，是為晉孝武帝。褚太後認為孝武帝年幼，且正在居喪期間，再次提議讓桓溫攝政，複被王彪之阻止。
桓溫原以為簡文帝臨死會禪位於己，或令自己攝政，而今大失所望，怨憤不已。
孝武帝命謝安征桓溫入朝輔政，並加其前部羽葆鼓吹，賜武賁六十人。
桓溫仍舊辭讓，既不接受，也不入朝。
寧康元年二月，謝安、王坦之與群臣商議，表請詔命桓溫為丞相，總領朝中百官。使人持丞相璽印及孝書前往姑孰往見桓溫，並囑咐使節，若丞相如此問時，便如彼作答。
使節領命，至於姑孰，見桓溫呈上封敕及孝書，拜見丞相。
桓溫先拜璽印，複拆書觀之，然後問來使：先帝臨崩之時，有何遺詔？
使者依照謝安所教答道：先帝臨崩，遺詔國家之事無論大小，一律稟與丞相。囑咐太子登位，敬丞相如劉後主敬事諸葛武侯丞相故事，彆無餘言。
因答對並無不妥，遂得安全歸朝。
桓溫發令使者去訖，因群臣奉太子即位而大怒，心恨文帝：你本乃區區會稽散人，不是我力主，焉能得此帝位？你既臨終，亦當將此位禪讓還我，方是正理。不然退而求次，亦當以我為周公攝事，何如竟遺詔為諸葛武侯輔佐阿鬥故事耶！
遂喚郗超入內，問以對策。
郗超進言：此必是謝安、王坦之強改帝意，偽作詔書。來日丞相收拾軍馬入朝，可使人隻說商議北伐大計，先召謝安、王坦之來新亭迎接。倘二人欣然前來必無他意，若有推諉，必懷鬼胎，則入朝先收此二人，然後再廢當今天子，另扶傀儡，則大事定矣。
桓溫擊節稱善，又問：倘是二人來時，便又如何？
郗超答道：丞相可於亭中懸置壁衣，內伏刀斧手數十人，我暗藏在帷帳之後，觀其言語動靜。如其奏對不善，居心叵測，某即呼刀斧手出而殺之。如其並無拒絕丞相之意，卻不可妄行，恐失民望。則宜與其二人修好，同入京師，把握朝政，逼皇帝加賜丞相九錫，如當年曹操佐獻帝故事，亦終必可得晉室江山。
桓溫聞之，以手撫郗超之背言道：公妙策天下，真孤之子房也。
計議已定，便使人入朝，命王、謝二人迎至新亭，說有國家大事麵議；一邊收拾軍馬起程，稱說來赴山陵祭拜先帝，止軍新亭，以待王、謝，餘者諸官皆不接見。
朝中百官聞說丞相桓溫帶兵入朝，雖借言拜謁皇陵，乃皆猜測其必是來行篡逆之實。一時京中流言四起，皆謂桓溫此次入京是要誅除王謝二公，並欲顛覆晉朝。
朝廷亦大懼，不敢有違，朝中位望稍高者，並皆驚慌失措。
正議論間，桓溫使節已至，召王、謝二人在新亭迎駕，百官在城外十裡接官亭相候。
孝武帝當時隻有十一歲，聞言慌悚不已，問計於群臣，如何應對。
百官皆道：此必是丞相欲殺王、謝二公，複引兵入京奪位。陛下宜陳兵以待，休使二公前往，往則必遭其毒手。
王坦之奏道：若臣等去接，正中其謀，乃羊入虎口，有去無回也。
惟有謝安從容說道：若依群臣與王公之議，則誤國家大事，反危社稷。桓溫雖有不臣之心，因有王敦之鑒，亦未便敢於擅自舉兵。彼必疑先帝有遺詔加其九錫，被我匿而不發，故召我二人前去問明。我二人若是不去，彼疑是實，則必背朝廷，反致不可收拾，釀成大禍。晉祚存亡，在此一行，奈何因懼死而舍社稷大義耶！
孝武帝聞此意決，於是說道：既如此，二卿便可去迎。你百官隨行出城，派人前往打探吉凶，若丞相果有無禮之舉，可速使人還報宮廷，以備不虞可也。
群臣領諾，於是隨王、謝二公出城。
行途之次，禦史中丞高崧又與謝安戲言道：公之前屢違詔旨，高臥東山而不肯出仕，朝中諸士每相與言，則必曰“安石若不肯出，則如蒼生何”。今日之危，則蒼生將如公何？
謝安不理其語中頗帶譏諷，從容對道：桓溫其劍雖利，不能便誅我。謝某不比深源睥睨社稷，聞難去位以避之，公何以戲言相嘲耶！
高崧此次未得上風，但隻乾笑，無語可答。
說話之間，百官止於十裡接官亭，謝安與王坦之雙騎而往，至於新亭。
桓溫引軍已至，安營於野，亭上布置壁衣軍帳，令郗超伏刀手於壁衣之後，自己居中高坐，單候王、謝二公。
謝安、王坦之朝服手笏以進，入見丞相，施以朝禮。
桓溫令坐，王坦之流汗沾衣，倒持手版，謝安則從容就席，安之若素。
謝安坐定，竊見壁衣中伏有刀手，於是笑謂桓溫：謝安聽聞諸侯有道，守在四鄰而已。明公之守，何竟至於壁間耶？
桓溫見其說破，笑答道：某聞匹夫一怒，流血五步。亦防狗急跳牆，不得不爾。
借此戲語，喝令刀斧手儘退出亭外候立。此時郗超正臥於帷幕之後，欲竊聽亭中之語，忽有陣風起處，吹動帳幔，翻卷掀開帷角，顯露其形。
謝安正好瞧見，不由哈哈大笑道：某嘗聞“入幕之賓”一語，原來典出於此。郗生亦世家子弟，何不請出一見？
郗超恐失章儀，走出相見，各施禮重新敘座，隻得訕訕旁坐相陪。
謝安言於桓溫道：先帝崩逝之時，遺詔明公行諸葛武侯丞相故事，我等便欲奉詔涓吉，迎接乘輿入朝輔政。今幸丞相車駕來臨，迎接不及，帝命百官皆於城外十裡接官亭恭候，委我二人前來代天子接駕，禮備不及，丞相休怪。
桓溫隻得淡淡一笑，答道：孤有何德，敢慕諸葛武侯？
謝安：丞相盛德巍巍，何謂不如？以某觀之，雖伊尹、周公，亦不能及耳。
二人言語入巷，漸入清談之境，於是歡悅攀話，不由笑語移日，隻恨時促。
桓溫忽然想起一事，遂問道：先帝既崩，公等將以何議上諡號？
謝安：臣等以先帝手易不訾曰簡，茲惠愛民曰文，諡為簡文可乎？
桓溫笑謂左右：此謝安石碎金之語也。
左右亦順其意讚道：謝公真乃經天緯地之才，我等不及。
因此眾人安坐，一直談論至日落西山，早忘殺伐之事，滿座春風。因見日暮，謝安與王坦之告辭，桓溫親自送出亭外。
謝安出亭之後，才知百官已到大半日，皆拜於道側，直跪得兩股戰戰，汗透重衣。年老者已東倒西歪，深度中暑，漸覺不省人事。
桓溫見狀得意至極，遂命百官入亭相見。
百官入亭，見外麵大兵陳衛，位望而爵厚者皆戰栗失色，隻得戰戰兢兢，入見拜禮。
桓溫對眾官道：勞你百官遠迎至此，今日天色已晚，公等即可還朝，免此伺候。
於是百官暗自慶幸，告辭而歸。於路便有埋怨謝安、王坦之者：公等隻顧清談，卻令我等跪腫雙膝，殊不人道。
便有聰明人出言止道：尊兄休得如此說法。彼坐於亭中之時，亦不弱於沙場征戰。桓公本是懷怒前來，決心殺人；若不是謝、王二公先以舌槍拚殺一日，我等提前拜見丞相，恐不知有多少人觸忤其意，已人頭落地矣。
怨者暗自心驚，無複再言。
桓溫與謝安暢談一日，胸中怒氣平複，殺心頓消。於是次日移軍山陵，祭拜先帝，以完人臣大禮。祭罷先帝，不及入朝參拜新皇，卻忽然得病，臥帳一十四日，不能起坐。
孝武帝聞報丞相寢病不起，乃令謝安、王坦之前往慰問，並谘以政事。
二人直入內臥，施禮已畢，謝安望色半晌，問道：連日不見公顏，何以至此？
桓溫歎道：人有旦夕禍福，其誰能自保無事耶！二公此來，可有陛下旨意？
謝安：陛下心掛丞相貴恙，命我二人前來視疾，並問以政事。
桓溫：人之將死，其言也善；鳥之將亡，其鳴也哀。人皆道我懷有異誌，其實不知我也。孤昔日滅蜀，克壽春，多負辛勞；如江南無孤，則不知有幾人稱帝，幾人稱王，晉之天下必已碎裂矣。今新帝登位，豈忘我之大功，僅隻以為丞相，未加九錫？此我所以愧之，無以歸告先帝也。且聞前有盧悚入宮一案，變生肘腋，一旦噬臍何及？典吏者不得辭其罪責，必要究之。今我病重難朝天子，欲還姑孰，請二公將孤意上達天聽。
謝安：明公功蓋天下，德播華夷，莫道封王，禪位皆宜。明公今還貴鎮，且保重尊體，我二人歸去，必與群臣保奏天子，加九錫必矣。
桓溫大悅：尚請二公多負辛勞，善將孤意還報天子。
謝安、王坦之再拜告辭，歸還建康。
歸途之中，謝安叮囑王坦之道：以某觀之，桓溫不久將亡，時日不多矣。適才所議加賜九錫之事，切宜秘之，隻可你我二人知道，休要泄漏他人，隻遷延日月，待之可也。若桓溫病愈，可奏請加封其為王；若是不起，即息其議，也可止其篡逆令名。
王坦之深以為然，連連聲諾。二人回至京城，隻將丞相病情及所囑盧悚入宮之事上奏，孝武帝準之，詔命將尚書陸始收付廷尉，究問其禁衛不嚴之罪。
桓溫使謝、王二人還京複命，於是亦令郗超率諸將起營拔寨，還歸本鎮。
自回到姑孰之後，病漸沉重，但仍不忘屢次修表入京，逼朝廷加其九錫之禮。
謝安、王坦之細問來使，已知桓溫病重，便以袁宏所撰錫文不佳為由，借此拖延。
同年七月，桓溫病篤，急召弟桓衝及子桓熙喚至榻前，留其遺囑：某自總角之時，便知用兵之道，至弱冠屢立邊功，至今縱橫天下二十餘年。今上天不假我以壽，病入膏肓，故托後事於爾等。世子熙才弱不堪重任，隻可做清閒之官，安度此生可也；四子桓禕生性愚蠢，不辨菽麥；惟幼子桓玄，雖止五歲，異而有誌，我弟當善加輔之，以繼我大業。我死之後，弟衝代領部眾，須自執兵權，不可輕付他人，自取滅族之禍！
囑畢淚如雨下，以手指心而死，終年六十二歲。
桓衝即依兄所囑，收斂殯葬，寫表申奏朝廷，自領兄長部眾，以兄少子桓玄為嗣，襲封南郡公爵。哀表至於建康，朝廷聞說桓溫於姑孰病逝，無不釋然。
朝廷於是罷加九錫之議，追贈桓溫為丞相，諡號宣武，喪禮依照安平獻王司馬孚舊例，又賜九旒鸞輅、黃屋左纛葬儀。
桓溫世子桓熙未襲父爵，於是不服，遂與叔父桓秘、弟桓濟合謀，欲殺桓衝。結果被桓衝發覺，命將桓熙、桓秘、桓濟皆流放於長沙。
桓溫之事已了，謝安以為天子隻有十一歲，尚在年幼，乃召集文武群臣商議，欲奏請崇德太後褚蒜子再次臨朝攝政。
王彪之諫道：自前漢呂雉以來，曆代太後臨朝稱製，向有體例，不可尋常行之。皇帝尚在繈褓中，太後才可攝政，且凡事不能擅自決斷，須征求大臣意見。今天子已逾衝齡，將及冠婚，反令從嫂臨朝，尤其不妥。
謝安隻是不欲委桓溫弟桓衝為輔政，故願太後臨朝，使己能裁決諸事，不受他人掣肘。因此不聽王彪之意見，堅執己見。
群臣皆因謝安計退桓溫大軍立有奇功，因此皆附其議。
寧康元年八月，崇德太後褚氏複又臨朝攝政。
鏡頭轉換，按下東晉，回說前秦。
秦王苻堅自滅燕國之後，先使王猛鎮守鄴城，其後見燕地安定如堵，便複調回長安，委以丞相之職，都督中外諸軍事，令輔國理政。
王猛自少時便隨鬼穀掌門習學三韜六略，行軍布陣之法固然不在話下，理政治國更如反掌之易，直不弱於先代祖師徐庶、孔明等人。
於是自回長安，夙夕用心，治理秦政，無不得當。不過期年，前秦便恢複太學及地方各級學校，廣修學宮，聘任學者執教，公卿以下子孫入學，文化大興。
秦王苻堅每月親臨太學，考問諸生經義，品評優劣，並與博士等教官講論學問，以督察學校教育力度。且親率太子、王侯公卿及士大夫之長子，祭祀孔子，宣揚儒教。
如此漢族文化在氐族之國得以複蘇振興，胡人化為漢學擁躉，王猛實有不世之功。
秦王苻堅早有兵下江南之意，時刻派有細作往來傳遞情報。此時聞聽晉簡文帝崩，大司馬桓溫亦死，不由大喜，遂聚群臣，商議攻取江南之計。
丞相王猛進言：桓溫雖死，其部將尚在，軍隊無損，江南急未可下。宜取漢中，據有蜀中，再以得勝之兵順流而下益州，則江南可一鼓而下。
秦王聞而大悅：丞相之策，正合孤意。
遂命鄧羌為都督，徐成、楊安、張蠔為副將，引大軍十萬，分為三隊，直趨漢中。
詔命既下，楊安當時駐兵仇池，正欲前來會兵，忽聞晉梁州刺史楊亮派其子楊廣來攻。楊安率眾出迎，一戰大敗楊廣，乘勝追擊。
梁州原駐守沮水各軍驚懼，因而棄守潰逃，逼使楊亮退守磬險。
楊安趁機進攻漢川，遂與鄧羌合兵一處，浩浩蕩蕩來伐西蜀，兵至漢中。
晉益州牧魯榮聞報大驚，急使其弟魯衛把守陽平關，以大將楊仕、楊欽為副將，往敵秦軍。魯衛緊守斜穀山口，修繕關隘，與秦將鄧羌相持半月有餘，不分勝負。
鄧羌見硬攻不下，引兵佯退，令楊安、張蠔各引輕騎三千，取小路去打陽平關之後。
楊欽見鄧羌大軍拔營，欲趁勢擊之，楊仕苦諫不從，於是儘起五寨軍馬儘起來追。
隻因大霧漫天，對麵皆不能見人，楊欽隻得於半路屯紮，等待霧散雲消。
楊安引軍抄過山後，見重霧垂空，又聽到人喊馬嘶，看不清途徑，尋著馬嘶聲誤走到楊欽舊寨。蜀兵以為主將楊欽返回，大開營門迎入。楊安便即揮軍殺起，放火燒營。
蜀軍棄營而走，一時火光衝天。楊仕直待霧散，方能引軍來救，正遇楊安，戰在一處。正在難解難分，秦將張蠔亦望著火光而來，兩下夾擊。（本集完）