舊都洛陽，無極殿上。
劉輿：臣舉一人，乃是中山魏昌人劉琨，字越石，漢代中山靖王劉勝之後、光祿大夫劉蕃之子。其智勇雙全，於諸王之亂時多有功於王室，封廣武侯。
東海王：可是向與祖逖交厚，聞雞起舞者乎
劉輿：正是。今當用人之際，何不使之就鎮並州，以寄北邊之重
東海王：就依賢卿之議。請陛下傳詔，征拜劉琨為並州刺史，以敵諸胡。
晉惠帝：準奏，傳詔，退朝！
天使齎旨，飛赴中山，見劉琨傳達帝詔。
劉琨既奉天子詔命，遂引一千親軍至上黨就任，一路之上，甚是難行。
畫外音：彼時並州之地，向為司馬騰鎮撫。隻因司馬騰升遷為新蔡王往鎮鄴城，並州吏民萬餘人便隨其東遷，就食於冀州，號為“乞活人”。而今並州所餘民戶不足二萬，半為寇賊，塞阻路途，故此難行。
劉琨聞說盜賊橫行，遂於上黨駐紮下來，就地募兵，得勇士五百人。然後打開府庫，發給兵器，稍加訓練，便一路平滅盜賊而進。
兵馬至於晉陽，隻見府寺儘毀，邑野蕭條。於是召集流民還耕，並州由此稍安。
太傅司馬越聞報並州盜賊儘除，不由大喜，於是忘記防衛胡人之重，奏請升任劉琨為侍中，使其入朝輔政，真實目的是欲遍豎親信於朝野。
惠帝複被東海王挾持，無法可想，隻得準奏。
東海王欲效當年趙王司馬倫所為，複起廢立之心，乃與心腹商議，欲立太子司馬熾為帝。
左右：天子人稱白癡，廢之是也。但其雖曆儘顛簸，而精神彌旺，始終不死，奈何
近侍：臣有一計，神鬼不覺。殿下可以重金賄賂天子左右皰人，使以毒餅殺之。
東海王：卿實有張良之才，陳平之智。不必再議，就可照計而行。
皇宮大內，時近黃昏。惠帝食餅，中毒而崩。
畫外音：可歎！晉惠帝自即位之日起便為傀儡，操縱者屢換其人，終不得自主一日。因宗室十六年大亂，而不得安寧一日，一度被廢而囚，且不得死，又複登位；至此終死於權臣之手，得非其宿命所定哉終年壽止四十八歲，在位一十七年。
惠帝既崩，東海王主持治喪，因欲效趙王司馬倫篡位，故未考慮繼立新君大事。
然而後宮之中，皇後羊獻容深恐太弟司馬熾繼位，己為其嫂，必不得立為太後，於是便召侍中近臣入內商議，欲立清河王司馬覃為帝。
眾人皆知東海王之誌，見皇後此問，皆不敢言。侍中劉琨聽聞羊獻容之謀，遂急奔太傅府宅，告知東海王司馬越。
東海王聞報大驚，急聚百官闖入東宮，擁太弟司馬熾登太極殿，請其即位為天子。
司馬熾固辭：清河王司馬覃本來便是太子，公等宜立其為帝，孤不敢當此大位。
東海王見此，以目示眾臣。典令使修肅出班奏道：太子幼衝多疾，不堪攝政。今殿下必欲立其為帝，則政出臣下，倘再使諸王異亂，社稷動蕩，殿下心下何安不如因從文武之請速繼大位，則可保列祖列宗之祚，得延千年萬載。
修肅言罷，君臣一齊附和，儘力規勸。
司馬熾由此不再推讓，欣然領受，並對修肅說道：卿真乃孤之宋昌也。
乃應太傅及眾官之請，即皇帝大寶，改元永嘉，史稱懷帝，歲在丁卯。遂尊羊後為惠太皇後，使居弘訓宮。立妃梁氏為皇後，封東海王司馬越為太傅，總攝朝政。
字幕：永嘉元年，西元三零七年。
懷帝即位之初，始遵舊製，於東堂聽政，不登正殿。每至宴會群臣，輒與眾官談論公務，考核經籍，朝政為之一新。
黃門侍郎傅宣見此，喜極長歎：今日某可複見武帝之盛世矣！
東海王上奏：臣啟陛下，此前宗室之亂，是因諸王集於朝中，變生肘腋，朝廷無力能製也。為防再生異變，請複封諸王，各令就國，方為長治久安之策。
司馬熾：卿言甚是。未知當封何人
東海王：若依臣議，當封司馬睿為琅琊王，司馬羕為西陽王，司馬佑為汝南王，司馬宗為南頓王，司馬紘為彭城王，使各令出京就國。
司馬熾：依卿所奏，即命擬詔傳旨。
聖旨既出，五王奉詔。琅琊王已在徐州，四王不敢在京停留，各領家眷，出就封國。
當年九月，司馬睿偕王導等徐州舊臣南渡長，至建鄴始建封國，史稱“永嘉南渡”。
東海王令五王就國之後，又恐河間王司馬顒占據長安為亂，於是複又奏請懷帝，拜河間王為司徒，命其前來洛陽隨朝聽職。
司馬顒領受懷帝詔旨，眼見如今羽翼全折，隻得就征登程，前往洛陽。
南陽王司馬模鎮守許昌，聞說東海王複征河間王入京，恐其得勢後次再乾預國政，乃遣部將梁臣：你可引精騎千人出城，扮作盜賊，伏於半路，將司馬顒截殺。
梁臣：擅殺皇親貴胄，末將恐百死難贖其罪也。
南陽王：殺此亂國之賊，有功無過。事成之後，孤必有重賞。
梁臣：主公既如此說，末將便可去得。
於是引領一千軍兵出城，在馬上自語道：既是你自家相互殘殺，則乾我鳥事！
說話之間，引軍到新安雍穀。
探馬來報：稟將軍，對麵數輛馬車駛來，車上之人，正是河間王一家老小。
梁臣：共有多少仆從
探馬：二十餘人而已。
梁臣：哈哈，則我帶千人前來，豈非大材小用。眾軍且住，你前隊百人與我上前！
鏡頭轉換，西川成都。
益州細作快馬驅馳，入城登殿，報與李雄：啟稟主公，河間王司馬顒奉詔前往洛陽，卻於半路被盜賊所殺，如今長安空虛，關中無主。
李雄驚問：河間王一代梟雄，怎地死在盜賊之手
細作：經小臣探聽明白，那盜賊卻是南陽司馬模命令部將梁臣所扮。梁臣將河間王親手掐死於車中，並殺其三子，亦是小臣伏於山上，親眼所見。
李雄：可歎河間王一生爭權奪利，到此化作一場春夢。司馬顒即死，關中無主，此謂晉祚將終，上天眷顧我益州也。
眾臣聞此，俱都喜不自勝。於是相互示意，一齊跪倒。
李雄：眾卿這是何意
群臣：蒙上天護祐，晉室自相殘殺，滅絕國祚，是我益州當興。我等願立主公為蜀帝，然後兵出漢中，占據長安，繼而圖霸天下。
李雄欣從眾人之請，即率群臣出城，祭告天地於社郊，然後回宮，即皇帝大位。
字幕：晉建興三年，李雄在成都稱帝，國號漢，史稱成漢。
遂下詔旨：改元晏平，追尊先父李特諡曰景帝，廟號始祖，母親羅氏為太後。拜範長生為丞相，尊稱範賢而不呼名，號謂“天地太師”。
範長生：臣啟陛下，臣雖不才，既為丞相，當效蜀漢丞相諸葛武侯北伐，平定天下。
李雄：善哉！未知太師有何良策
範長生：依臣愚見，當先討平南中諸蠻，再圖北進。臣請陛下降詔，檄令雲南各州郡刺史來降。若有不從，即派兵伐之。
李雄：就依太師所奏，準行！
詔書到處，各郡太守刺史皆遣使入貢成都，上表納降。
範長生及李雄見此，均自得意非常。
便在此時，前往寧州下詔天使還報：寧州五苓夷造反，聚兵圍郡。臣不得入城，隻得返回成都，請丞相定奪。
範長生：如此，本應派兵征之，但其路途迢遙，隻好作罷。
字幕：永嘉元年三月，五苓夷圍困寧州城多日。
城中缺糧，軍民漸難支持。寧州刺史李毅當時已經病篤，因喚長女李秀娘，幼子李釗近榻，囑以後事。秀娘熟習兵書及關家刀法，頗會治兵，大有乃父之風。
李毅：我兒，五苓夷逆賊圍城不去，你弟年幼，城中無人出敵。眼見為父命在旦夕，委實放心不下你姐弟二人。我死之後，你必保幼弟及家屬走回故鄉，延我李家香火。
秀娘泣道：父親大人儘管放心養病，女兒曾學兵法，亦曉戰守之道，自會差人堅壁守城，候賊勢稍頓，親出擊殺之，保此全郡。
李毅大異其言，遂命內侍：將兵符付予我兒秀娘。我兒，你可好自為之。
勉強囑罷，頷首而亡。
秀娘伏屍大哭，使人裝裹收殮，停柩於公廳，期日葬之。
城中諸將見主公已死，茫然無主，便推領秀娘管領州事。
秀娘儘出府庫獎勵戰士，據城固守。
城外五苓夷亦聞李毅已死，於是攻城甚急。城中糧儘，人心大慌。
城內大帳之內，糧官稟報：庫中糧儘，顆粒無餘，奈何
秀娘下令：火焚鼠穴，以鼠肉為食。
糧官：喏，遵命。
秀娘：眾將官！
諸將：有！
秀娘：傳我將令，速遣老幼至城外敵營，約以獻城歸降，但請彼等入城後勿殺百姓。
諸將：喏！
鏡頭轉換，城外夷營。
五苓夷接受城內百姓投降，並許諾入城之後，絕不枉殺百姓。父老佯作大喜，千恩萬謝而去。五苓夷主以為勝券在握，因而大會酋長，賞勞士兵，聚飲大醉。
李秀娘此時站在城上，望見敵營軍士懈怠，旗號不整，便知時機已到，乃下城入帳，親自披掛，引城中軍儘出，大開城門掩擊敵營。
五苓夷兵將皆大醉，不能拒戰，於是大敗潰散，人不及甲，馬不及鞍。
秀娘驅軍趕殺，直殺得五苓夷叛軍片甲不回。
五苓夷主酋隻引百餘騎衝出重圍，遠遁無蹤，自此再也無力為亂寧州。
於是秀娘自領寧州刺史，上表成都，願奉成漢正朔。
鏡頭轉換，按下寧州，再說朝廷。
征東將軍劉準平定陳敏之叛，遣使至京報捷，並傳陳敏首級於洛陽。
晉懷帝覽奏大悅，回複詔旨：所有參與平叛討逆諸將，皆可論功受賞。詔拜顧榮為侍中，紀瞻為尚書郎，辟周圮為參軍，著令即日入京赴朝，不得有誤。
劉準拜詔：臣等遵旨，謝主隆恩。
來日一早，顧榮等人奉詔西行。
至於徐州，卻見城門緊閉，吊橋高起，城上刀戟映日，如臨大敵。
顧榮馳至吊橋之下，向城上仰麵高喊：我等奉天子旨意，到京師上任。城上哪位將軍值守，尚請打開城門，放我等穿城北上。
城上一員將官聞說，手扒垛口，向下答道：哨探來報，賊軍轉眼便至，哪個敢與你打開城門公等聽我良言所勸，此去北方愈亂，四處交戰，盜賊橫行，還是止步請回罷。
顧榮聽罷此言，與紀瞻、周圮互視一眼，無計可施，隻得回馬，複歸建鄴，辭就其職。
此時洛陽宮中，懷帝久候顧榮等人不至，於是下詔：顧榮不至，朝中缺少賢臣。詔立清河王司馬覃為太子，使居東宮；朕當親理國政，留心庶事。
太傅司馬越見懷帝聰智，乾綱獨斷，於是大為不悅，出班表奏天子：陛下既立太子，國事大定，臣請出京就藩，還鎮許昌。
晉懷帝：朕雖親理國政，正需太傅輔佐，奈何要走
司馬越：陛下天縱聖明，太子聰慧過人，朝中有我不多，無我不少。況為臣老矣，若再駑馬戀棧，恐與朝廷有害無益。誠請陛下，遺我殘喘，以度餘年。
懷帝見留之不住，於是從之，親與百官禮送東海王出京。
回宮之後，懷帝轉思：如今四海不寧，京師內外不能無宗室皇親為將把守。
於是下詔：命南陽王司馬模西來，使都督秦、雍二州軍事，鎮守長安。命琅琊王司馬睿為安東將軍、都督揚州諸軍事，令鎮建鄴石頭城。
鏡頭轉換，建鄴城中。
司馬睿奉詔，即令王導：我聞成大事者，必以人才為本。為招納俊傑，延攬英雄，以為我用，卿可儘出府庫所存，以效燕昭王千金市骨可也。
王導聽命，立即張榜各處城門鬨市，並學當年大帝孫權修建招賢館，懸金納賢。
但因司馬睿名望不著，吳人不服，張榜旬月之後，江東士大夫並無至者。琅琊王每日得到王導回報，由此深以為患，坐臥不安。
冬去春來，三月上巳節。
吳人之俗，百姓士子於此日皆至江邊祭禱鬼神，稱為“修禊”，極為盛典。
司馬睿聞此風俗，欲往江邊親觀其盛。
王導勸道：殿下招納賢士，江南士大夫不肯至者，因不知殿下之望也。當此修禊大祭之時，江南豪傑必然儘至江邊觀禮。臣有一策，可使名士自行來投。
司馬睿：卿有何良策
王導：殿下自坐乘輿而往，可多率部從，盛具威儀，使某等江北名士騎名駒並從而行。則吳人觀之，必道殿下親賢愛士，爭先恐後而至。
司馬睿便從其計，果令王導等一班謀士鮮衣怒馬隨侍左右，盛儀而往江邊觀禊。
琅琊王出祭及歸府之際一路極儘招搖，顧榮、賀循等一班江南名士見之大異。因眾人多識王導，皆道琅琊王禮賢如此，於是相率拜於道左，扶輿相送。
王導見為首扶輿者是顧榮、賀循二人，急忙下馬，止住鑾輿。
琅琊王：卿何故止我鑾輿
王導：殿下不欲永據江東，以成大帝孫仲謀之業乎
琅琊王：然也。
王導：古之王者，莫不賓禮故老，存問風俗，虛己傾心，以招俊傑。況於天下喪亂，九州分裂，大業未興之際，急於得人之助耶！今拜於道邊者數人，皆江南之望，吳人智謀之士渠首。殿下宜禮待以結吳人之心，倘顧榮與賀循二人至，則江南之士無不至也。
司馬睿大喜，遂於輿中向顧榮、賀循還禮，極儘恭敬。
當日返至府中，司馬睿又急遣使節，使其齎持重金，至府造請顧、賀二人。
二人當琅琊王禮敬自己之時，本已深為感念；此時見其專門遣使來請，於是應命而至。琅琊王當即拜賀循為吳國內史，顧榮為軍師兼散騎常侍，此後軍府政事，皆與二人共謀。
顧、賀二人感念知遇之恩，便大力舉賢推能，又薦紀瞻、卞壺入幕。
司馬睿皆為重用，以紀瞻為三軍祭酒，卞壺為從事。
王導見司馬睿果能誠心納士，便又進言：臣聞謙可以接士，儉可以富國。今江南之士皆願為用，殿下宜以清靜為政，撫綏新舊，則天下歸心矣。
司馬睿欣然納之，由此從諫如流，於是江東百姓皆傾心歸附。
因從士族遺風，此前琅琊王平素好酒廢事。王導以正言諫之，於是司馬睿命將府中酒瓿儘皆覆之，從此絕不飲酒，杜絕淫樂之風。
鏡頭轉換，按下江東，複說河北。
鄴都郊外，大兵壓境。旌旗獵獵，刀槍林立，戰馬嘶鳴。
主帥汲桑騎在馬上，對左右諸將說道：新蔡王司馬騰精於搜刮，又為人吝嗇，世人皆知其富。我今為成都王司馬穎報仇，自兗州來攻鄴城，公等皆須努力上前。城破之後，其府中貲財任從諸公自取，我不預之。
諸將：願惟將軍之命是聽！
軍至鄴都，汲桑先命軍士自郊外找到司馬穎墳墓，然後破墓起棺，載於車上奉為主公。此後每有重大軍事，汲桑都要當眾向棺木啟奏，再假借成都王詔旨，以行軍令。
諸將見此，無不目瞪口呆，不明所以。
當時紮營已畢，一夜無話。來日升帳，汲桑與征虜將軍張泓舊將李豐商議：將軍熟知鄴城虛實，未知可願親為先鋒，破城擒賊，與故主張泓將軍報仇
李豐：將軍之命，安敢不從！
汲桑大喜，遂令其率五千軍為前鋒，前去攻打鄴城。
李豐由是披掛整齊，領兵叩關。鄴城守門軍士急忙報入王府，請令定奪。
新蔡王司馬騰聞報，便即召集諸將，對眾說道：李豐小輩，膽大包天，竟敢以卵擊石，前來尋死。今兵臨城下，諸公以為如何
諸將：願聽大王軍令！
司馬騰大喜，笑道：有孤王在此，公等毋懼。孤曾鎮守並州七年，胡人屢次圍城攻我，皆無法取勝。汲桑小賊，何值憂慮！
諸將聞言，群相附和奉承。正說話間，門軍入報：李豐四麵攻打，鄴城守之不住。
司馬騰這才大驚，急問左右：賊勢凶猛，當如之何
諸將聞此，麵麵相覷。這時便有親隨進言：非是李豐勇猛難敵，實乃守城之軍怠戰故也。殿下不如將庫中財帛獎勵將士，則大家皆肯用命，李豐必退，鄴城可保。
司馬騰無奈，隻行忍痛下令：開放倉庫，賜米糧、布帛予將士。
部將聽命，哄然起身。正在忙亂之間，又有親兵飛報入府：殿下不必開庫賞軍矣。
司馬騰大喜：卻是為何
親兵答道：李豐已經破城，正帶軍殺向王府來也。
司馬騰大驚失色，再也顧不得庫中財寶，急出府上馬，引數十親隨輕騎向南門而逃。
未至城門，隻聽背後呐喊聲起。回頭看時，正是李豐飛馬趕來，上前手起一刀，將司馬騰斬於馬下，複下馬提了首級，來向汲桑報功。
畫外音：可憐司馬騰搜刮半生，便如當年石崇，終為他人作守財之奴，臨了不免受這一刀之苦。卻又不如石崇生時曾享榮華富貴，一文不花，終為他人所用，想來複又可笑。
李豐回營，獻上司馬騰首級。汲桑大喜，引軍入城大肆劫掠，打開府庫，將司馬騰所積財寶儘裝上車，呼嘯而去。聽聞舊時夥伴石勒屯兵樂陵，於是前來合兵一處，兄弟相會。
二人離久又合，轉而引兵來攻幽州。
幽州刺史石鮮出城迎戰，與石勒交戰隻三五個回合，便被石勒斬於馬下。
汲桑見此，正要下令攻城，哨馬來報：“乞活將軍”田禋率兵五萬，前來救援石鮮。
石勒聞報，大聲叫道：來得正好。我便來了此賊，再入城早食！
不待汲桑答應，即率本部軍乘勝迎戰。田禋遠來疲憊，不明敵軍虛實，倉促應戰，隻三個回合便即大敗，乞活軍四散而逃。
汲桑兵勢大盛，複進幽州大掠，然後移師向南，來攻山東。
兗州刺吏苟晞聞報賊軍來攻，絲毫不懼，率兵拒之。乃與汲桑、石勒等賊眾分彆交鋒，在平原、陽平間相持數月，大小決戰三十餘次，雙方互有勝負。
汲桑、石勒轉戰河北自謂無敵，此時於山東卻前進半步不得，無可奈何。
鏡頭轉換，按下河北，複說山東。
哨馬急馳，報至許昌東海王司馬越：啟稟大王，河北賊勢大盛，連破鄴城、幽州，擊殺新蔡王司馬騰及幽州刺史石鮮，今正與兗州刺使苟晞將軍戰於平原，請大王早作禦備。
司馬越聞報大懼：其若再破山東，必渡河南來，恐我許昌亦難保全，奈何
謀士獻計：大王與其坐困，不如主動出擊，與苟刺使聯手破賊。
司馬越深以為然，於是急引本部軍出城北上，駐於官渡，以為苟晞聲援。
苟晞聞報東海王引軍來援，頓時精神百倍，便率本部軍主動出擊。當時胯下乘騎千裡追風黃膘馬，手擎六十二斤金背砍山刀，果有當年關雲長之勇，萬夫莫敵。
汲桑素知苟晞之勇，不敢正麵抵敵，於是連連敗退。幾十仗下來，更加心懷畏懼。
這一日東方晨曦發動，曠野之上薄霧瞑瞑。
清河茌平縣城郊野，兩軍相拒，戈戟如林，旌旗招展。
汲桑與石勒背城結營，下令重設欄柵鹿角，加強防衛，以待來軍。
苟晞命在城外十裡紮寨，隻派單騎至汲桑陣前，大聲向對方宣布：禍福無門，惟有自招。半個時辰之後，苟晞將軍親率精兵來擊，是降是戰，爾等自擇可也。
揚言已畢，撥轉馬頭自回，洋洋自得，如在自家花園信步。
汲桑部眾聞說大驚，竟不敢列陣城外，爭搶入城避之，汲桑喝止不住。
正在混亂之際，忽聽金鼓大震，苟晞率軍而至，竟然不用激戰，徑直跟隨亂軍入城，就此輕輕鬆鬆奪了茌平。
汲桑糊裡糊塗跑出二十餘裡，回顧部眾，心中懊惱，怒道：並未曾戰，隻聞其虛聲恫嚇便因此落敗，天下寧有此事耶！
於是複整軍馬，再回茌平來戰。
未料苟晞並未入城宿歇，而是馬不停蹄，人不卸甲，早在城外列陣以待。因見敵軍複至，未等汲桑列陣完畢，一聲號令，身先士卒，已如狂風般卷至，殺入陣中。
於是便似風掃敗葉，隻經半個時辰激戰，又獲大勝。苟晞追擊，交戰十陣，複又相持。
汲桑軍心大散，時值六月酷暑，於是將部下各軍依林下寨，分為八壘，自居其中，令石勒、李豐分居左右，以避盛暑，待秋涼來時再戰。
苟晞聚集眾將吩咐：某恐其分兵於各郡，難以一時剿除，今聚眾避暑，賊可儘破矣！諸公來日亦分作八隊，至夜各持引火之物掩至其營，燒林而攻，必破賊兵。
諸將振奮，各自回營準備決戰。來夜風清月朗，兗州軍各分隊伍，分頭掩進。
至二更時分，苟晞親引一軍舉火，燒其中壘。其餘七隊部將看見中營火起，知是信號，於是齊命縱火，各壘軍營遂成火海，八壘齊燃，火光照如白日。
汲桑之眾皆被從壘中燒出，更無鬥誌，俱各出林亂竄奔走。
兗州軍候在林外，見汲桑軍出，箭發如雨，直殺得十傷**，屍如山積，血透焦土。
汲桑此時呼天喚地俱各無應，再尋石勒、李豐之時，亦不見半個人影。急躍馬挺槍，殺出一條血路透圍而出，於路招攬部眾，隻得一千殘兵。
前至一地，地形頗為險惡，汲桑急問土著：此是何地
土著答曰：地名赤橋。
汲桑仰天長歎：豈非某葬身之地耶苟晞若在此另有伏兵，某隻能引頸就戮矣。
正在悲歎之際，忽聽背後喊聲大起，一支人馬殺來。來者卻是冀州刺史丁紹，聞說兗州刺史與賊相持日久，前來助戰。
汲桑毫無還手之力，軍複大敗，單騎逃往馬牧。
苟晞引兵追擊，終在平原趕上叛軍，經過力戰，斬殺汲桑。見其軍中竟帶有成都王司馬穎屍棺，不由且驚且笑，遂命棄於故井，以土填之。
與此同時，丁紹也追及李豐，並將其斬殺。
石勒聞說汲桑及李豐戰死，走投無路，乃引殘部逃往樂平。後見追索甚急，隻得往見匈奴張督，請求降漢。
張督欣賞石勒是個英雄，見其來投，便引其前到左國城，來見漢王劉淵。
劉淵見石勒狀貌甚奇，於是任為輔漢將軍。石勒大喜，自此以為終有用武之地。
由是山東、河北平定，丁紹自引本部軍回冀州，苟晞兵還兗州，遣使向太傅司馬越報捷。東海王自官渡回軍許昌，具折上表天子，詳述討平山東戰事，並奏：
因苟晞屢破強敵，威震天下，時人更將其比於韓信、白起。臣故請委以重任，可升苟晞為撫軍將軍，都督青、兗諸軍事，封東平郡侯。
河南尹潘滔聞此，以為不可，遂向東海王進言：苟晞素有大誌，絕非甘作他人臣下者。兗州乃軍事要衝，昔魏武皇帝曹公籍此發跡之地。若其擁眾一旦生變，殿下則莫能製矣。臣謂殿下不如自領兗州，另以他州封之。
司馬越深以為然，接納其議，自任丞相並領兗州牧，改任苟晞領青州刺史，假節，都督青州諸軍事，升為征東大將軍、開府儀同三司、加侍中，進封東平郡公。
但這其間關竅，苟晞豈能不知於是二人自此不睦。
苟晞治理青州，以善治繁劇、用法嚴峻聞名。當時從母寡居，前來青州依附，苟晞奉養甚厚。從母為其子求為帳下部將，苟晞不許，從母因而心中不樂。
苟晞向從母解釋道：兒治軍嚴厲，從不以王法貸人，舉世皆知。弟若在我帳下為將，若一旦犯了軍規受罰，我絕不恂私回護，恐母親到時後悔不及！
後母固求：我兒向來循規蹈矩，如何便料他必犯軍規！
苟晞無奈，隻得任命從弟為帳前督護。其後不久，從弟果然仗勢犯法，罪應當誅。從母又來叩頭流涕告免，苟晞不從，終杖節斬之。
既而素服免冠，至從弟墓前伏地痛哭：殺卿者，青州刺史也；哭弟者，兄苟晞也。
於是從母默默無言，闔軍懼都大驚。部下怕犯苟晞法度，各效忠心，皆願為其用命。
字幕：光熙元年，晉懷帝征召王衍為司徒。王衍字夷甫，琅邪郡臨沂縣人，平北將軍王乂之子、晉司徒王戎堂弟，清明俊秀安詳文雅，好談玄學，辯才無敵。
鏡頭閃回，敘述王衍往事。
王乂任平北將軍，常有公文遣使呈送，難得及時答複。王衍十四歲時，自請至尚書仆射羊祜處，替父申報陳述公文，言辭清晰明白，人所不及。
武帝司馬炎曾問其堂兄王戎：卿觀當世之人，誰可與王衍相比者
王戎答道：當世無有比者，當從古人中求之。
泰始八年，武帝司馬炎下詔，命百官舉薦可以定邊人才。王衍因喜論連橫合縱之術，尚書盧欽故向武帝舉薦，令其為遼東太守。
王衍隻尚清談，其實不會用兵，於是急以他故推托，得免就任。
王衍父死，親朋贈以巨額喪葬錢財。親戚熟人聞此，向其借貸，王衍即將錢財分之。
數年後家產蕩儘，王衍便居於洛陽城西田園，其後步入仕途，先任太子舍人，又任尚書郎，後出京補任元城縣令。在任期間整日清談，之後複回京城，任黃門侍郎。
王衍精通玄理，專談老莊，世之求仕者無不仿效，遂成風氣。
王衍之女為湣懷太子妃，司馬遹被賈後誣陷，王衍上表請求解除婚約，便為世人所詬。司馬倫篡位，王衍佯狂避征；司馬冏專權，唯王衍長揖不拜，又為世人所崇。
後被成都王司馬穎命為尚書仆射，後又任尚書令、司空。於此懷帝即位之後，又任司徒，可謂宦場老手。王衍雖負司徒重任，但不慮國政，隻思保全自身，經營退路。
閃回結束。王衍既任司徒，乃奏請以其弟王澄為荊州刺史，族弟王敦為青州刺史。
二弟就任臨行，王衍言道：荊州江漢之固，青州背海之險，我留京師，可謂得三窟矣。
時有識者聞說此言，皆鄙夷其之為人。
鏡頭轉換，複說並州。
苟晞治理青州，境內多有流民為賊，於是為政嚴苛，日行斬戮，州中人謂之“屠伯”。
時有王彌及其黨羽劉靈，招集亡眾劫掠青、徐之地，見苟晞斬殺汲桑等眾十餘萬人，於是大懼，不敢在山東停留，遂引眾逃至並州，至左國城來投漢主劉淵。
劉淵令二人當殿演示己能，好便量才使用，封以官爵。
王彌槍法精熟，且擅謀略；劉靈力大無窮，能徒手製服怒牛，徒步亦能追及奔馬。
二人揀精熟武藝演練一番，劉淵大喜，以為帳下左右將軍。
劉淵見晉國宗室互殺，元氣大傷，認為恢複漢家江山時機已至。至此見帳下兵精將勇，便欲發兵南下，以報前番晉廷屢次征伐之仇。
便在此時，探馬來報：朝廷派司馬瑜、周良、石鮮三員大將，率軍來討。（本集完）