河南重鎮，雄關滎陽。
鎮南將軍劉弘占了滎陽，大會諸將，商議上表奏捷，將欲歸於朝廷。
諸將皆雲：殿下不可。此時朝廷大權儘被河間王把攬，河間王又將軍權儘付張方，非親不用。今張方殘暴不仁，不久必敗，將軍何必明珠暗投！
劉弘：諸公之論是也。然我勢單力薄，不能自立於中原，奈何
諸將：東海王司馬越甚賢，將軍不如投之。
劉弘深以為然，於是歇兵三日，棄了滎陽，率部下諸軍轉投司馬越。
東海王聞報大喜，親迎出帳，與劉弘攜手而入，對麾下眾臣言道：孤雖有範陽王之敗，但得劉弘將軍來歸，更無憂矣。
於是兩下合兵，東海王軍威複振。
此時長安城中，河間王司馬顒聞報張方、劉喬大勝，喜不自勝，於是奏請天子：劉喬平亂立有大功，宜進位為鎮東將軍，假節。
晉惠帝：依卿所奏。即發使臣前往豫州宣詔，發給璽印。
豫州淮陽城中，劉喬迎接天使，再拜奉詔，山呼接受璽印。送走天使，遂派長子劉佑駐守蕭縣靈壁，阻擋東海王司馬越大軍西攻長安。
字幕：晉永興二年，歲在乙醜，冬十一月，將軍周權矯詔複立羊後，奉還洛陽正宮。
消息傳到長安，河間王聞而大怒，於是亦發矯詔，敕命洛陽留台，賜羊後自死。
司隸太尉劉暾聞之，急入宮奏聞惠帝，羊後得以免死。
河間王陰謀敗露，深恨於心，立即派兵收執劉暾。
劉暾提前聽到風聲，連夜逃奔青州，但終被河間王敕令周權於路攔截，追及誅之。
十二月，將軍呂朗率軍東進，屯守滎陽。成都王司馬穎率部到達洛陽，張方按兵自守許昌，以朝廷之名號令諸軍。諸軍之將恨張方不仁，皆不聽其調禦，各自行政令。
轉過年來，晉惠帝詔令改元光熙。
東海王司馬越自徐州北上，聚諸將於滎陽南五十裡，頓兵城下，紮下大營。
於是再發檄文，敘述河間王司馬顒及其爪牙張方諸般惡行，激勵將士，準備西征洛陽，兵發長安，以靖君側。
歇兵三日，山東聯軍皆至，出營列陣，兵分三路攻打滎陽，數日不下。
呂朗率兵堅守，數出奇計，反使聯軍損折，軍威頓挫。東海王見狀大憂，幾乎廢食。
這日辰時，聯軍再聚士兵攻城。東海王親出大營督戰，命軍士援梯而上。城中呂朗命發火箭燒梯，山東軍紛紛跌落城下，死屍枕籍。
東海王司馬越縱馬上前，厲聲向城上大叫：今天下皆反河間王，將軍何不識時務耶待城破之日，公不懼誅夷三族乎
呂朗不答，卻暗地裡援弓搭箭，向下覷得清楚，一箭射出：某先誅了你這老狗！
話落矢到，正中司馬越頭上麾蓋，貫穿而過。
東海王愈怒，急後退數十步，無計可施。
正在此時，忽見城北塵土大起，號角長鳴，一彪軍如猛虎離山，呼嘯而至。
那彪軍衝到城下，便將長梯豎起，搭在城牆角處，疾速登城，快如猿猴。
刹時之間，已有百餘名勇士登上城樓，從脅下各抽圓月彎刀，對城上守軍揮刀便殺，一時城上慘叫聲起，人頭亂滾。
呂朗當時正在南門，聞報趕往北門救護，已是不及。
那百餘名刀手有十餘個跑下城牆，打開城門。城外那彪奇兵一擁而入，逢人便砍，到處放火，北城遂陷。
南門去了主將呂朗，無人主持調度兵馬。副將抵敵不住，於是開門獻城，降了東海王，滎陽城遂落入司馬越之手。
呂朗眼見大勢已去，挽救不得，隻得招呼敗軍，由西門敗走，棄城而去。
司馬越入城，早見攻破北門之軍已至府衙。為首四員大將，居中者正是範陽王司馬虓，左有劉琨，右有劉藩、劉輿兄弟相隨。
司馬虓上前施禮：殿下彆來無恙！
司馬越大喜，急執其手問道：殿下前在許昌失機敗走，幾乎將某急煞。今若非殿下率軍來到，我等又幾乎狼狽。殿下這是何來，又從何處搬來這般善戰虎師
司馬虓歎道：殿下休要提起，真是一言難儘。前番某中了劉喬那賊偷襲之計，又被張方合擊，遂引兵北還，走投無路。多虧劉琨獻計，去說冀州刺史溫羨，將冀州城舉城讓我，共討張方。某聞殿下與呂朗戰於滎陽，於是先請冀州兵五千，自官渡渡河先至，僥幸成功。溫羨遣人去聯合王浚，這便自後趕來。
正說之間，忽聞城北人喊馬嘶。
守門軍引使者來報：溫羨與王浚兩位刺史，各引大軍三萬而至，今在北城！
司馬越大喜過望：人謂絕地逢生，否極泰來，誠不我欺焉！
乃與範陽王聯袂而出，請溫、王二人至衙中歇馬，上廳敘禮，落座寒暄，商議進兵。
鏡頭轉換，一夜無話，旭日東升。
辰時，西城門軍報入府衙：啟稟主公，今有大將石超，奉河間王之命，在城西十裡紮下營寨，現於城外罵陣；還有那個敗將呂朗，隨之而來。
東海王：石超乃為悍將，諸公何人敢去抵敵
範陽王離坐而起：待某引本部兵出城交戰，定斬此賊，以雪前番兵敗之恥。
東海王：如此有勞殿下。孤使王浚與殿下掠陣，我自率諸將上城，觀戰助威。
範陽王司馬虓稱謝，於是頂盔貫甲，結束停當，率部下眾將，引五千冀州兵馬，與王浚並騎出城，來迎石超。
兩軍對陣，王浚與石超是老相識，見其在陣前耀武揚威，便欲出戰。
範陽王止住，笑道：是我向東海王親討將令，不需將軍去見頭陣。殺雞焉用宰牛之刀且讓某遣將陣斬此賊，以雪前番兵敗之恨。
於是回首，命令劉輿：卿可出陣，與孤手刃此賊。
劉輿領命，挺槍來至陣前。
石超冷哼道：你非我敵手，可喚王浚前來，與我一戰。
劉輿：附逆之賊，焉敢小覷於我你若戰敗某家，王將軍自然前來見陣。
石超：你既不知死，某正要親斬你這班反賊！
於是揮手中大戟，奮勇而出，分心便刺。劉輿毫不示弱，挺槍縱馬來迎。兩軍呐喊助威，戰鼓催響，如同爆豆。
二人一槍一戟，兩匹寶馬，正是對手，戰夠五十餘合，不分勝敗。
劉藩見兄弟戰不倒石超，並且漸漸手軟，於是大喝一聲：賢弟休慌，愚兄來助你！
話落人到，催馬加入戰陣。三人列作丁字，如同走馬燈相似，又戰三十回合，石超絲毫不懼，精神愈長。
範陽王在陣前看得心焦，也不與人招呼，催動坐下五花馬，馳進戰陣，悶聲不響，使個力劈華山之勢，對著石超就是一刀。
石超被殺個冷不防，急低頭躲時，喀嚓一聲，頭盔已被斬落，發際散開，遮住雙目。石超大叫一聲，將手中鐵戟舞動，便如戟山，奔劉輿揮至。
劉輿不敢硬接，撥馬側身躲避。石超便趁間隙衝出包圍，回身便走。
範陽王大悔道：好了此賊！如此奸滑。
與二劉自後追時，已自不及，眼看石超便要回歸本陣。
正在此時，忽見一匹棗紅馬從斜刺裡飛來，直至石超背後。馬上之將大喝一聲：奸賊，今日惡貫滿盈，某要與嵇紹大人報仇！
話出刀落，將石超斬於馬下，跳下地來割了首級，複上馬往本陣而回。
範陽王及諸將看時，見斬殺石超者，正是幽州刺史、大將王浚。此一變故來得突然，便如石火電閃，三軍無不驚駭。
石超既死，官軍皆都逃散，再無戰心。呂朗見走投無路，隻得下馬請降。
東海王大喜，不計前嫌，用為帳下將軍。
石超敗軍回至洛陽，將凶信報知成都王。
鏡頭轉換，鄴城軍營。
探馬入城，向成都王司馬穎報說：官軍大敗，滎陽失陷賊手，石超被斬。
成都王聞此，痛而且怒：急發檄許昌，令張方回師，還保洛陽。
張方雖接成都王檄令，但不見河間王及天子之詔，於是按兵不動。
再說山東聯軍，東海王見王浚斬了石超，於是自引大兵二萬，來攻譙郡，以圖西進。
劉喬長子劉佑時在譙縣屯紮，不意東海王忽然驅兵大至，一時無備，被司馬越一陣攻破縣城。劉佑逃之不及，被山東軍將執於縣衙之中，押至東海王軍帳。
司馬越痛恨劉喬前番偷襲許昌，當即下令：將劉佑斬於轅門之前！
於是發兵蕭縣，來戰劉喬。
早有劉佑敗軍逃回蕭縣，拜見劉喬還報：譙縣被襲，大公子死於東海王之手。
劉喬痛恨交加，引兵來戰，與愛子報仇。未料隻經一戰，複敗於司馬越之手，部下皆散。劉喬至此才悔不當初，於是率領譙縣敗殘人馬五百餘騎，星夜逃往南陽平氏（今之桐柏）。
東海王獲勝，知道劉喬已不足為患。複念其對王室有功，於是還軍於官渡之西陽武縣，並遣使回到滎陽，催兵西進。
王浚奉命，遂遣彆將祁弘引三萬兵前往相助東海王，自與範陽王引軍來攻洛陽。
山東聯軍勢如破竹，直至洛陽。成都王司馬穎不敵，向西逃往關中，終至長安，與河間王相見，愧悔難當。
東海王與王浚合兵於洛陽，乘勝向西，接連擊敗司馬顒屬下樓褒、王闡等軍，向長安進發。五月壬辰，以大將祁弘為先鋒，率鮮卑軍與刁默戰於潼關，刁默大敗被誅。
司馬越聯軍隨後攻陷長安，司馬顒、司馬潁避入南山。
祁弘所部鮮卑軍野性大熾，劫掠長安十數日，殺二萬餘人，東海王等竟不能遏止。
司馬越見長安殘敗不堪，遂保惠帝退還洛陽。
成都王司馬穎則從華陰東退，經武關南下，最終出於新野。
鏡頭轉換，襄陽城中，荊州刺史府。
荊州刺史劉弘聞說成都王敗歸新野，派人嚴密監視，恐其召集舊部，擾亂荊州。
時隔未久，劉弘病篤。乃將長子劉璠及江夏太守陶侃喚至榻前，囑托陶侃。
劉弘：成都王返歸新野，近於襄陽。廣陵相陳敏屢使錢端寇略本境，隻是眾心未附，未成大患。但若奉成都王為主，則荊州危矣。我已病篤，今將子劉璠托公輔之。卿宜於此時發兵擊之，不然必養成大禍。
陶侃：明公毋需憂心，末將謹然領諾，定不負將軍所囑。
於是頓首告辭而出，便遵劉璠為帥，自為先鋒，引兵五萬出屯河口。
劉弘猶不放心，又使南平太守應詹，督水軍二萬以為後援。戰船遮江，直趨廣陵。
鏡頭閃回，補敘陳敏之事。
陳敏當年募兵以平石冰之亂，自謂功高蓋世，但隻被天子封為廣陵相，於是心懷不滿，便生異誌。複聞晉惠帝被張方劫至長安，四方互相交戰，陳敏便有割據江東之意。
其父知之，勸而不聽，大怒道：滅我家族者，必此逆子也！
遂斷其往來，不複與父子相稱。
東海王司馬越討伐豫州刺史劉喬之時，起用陳敏為右將軍、假節、前鋒都督。
陳敏帶兵與司馬越會合，擊敗劉喬於蕭地，便求東返，收集兵卒，據守曆陽。
此後因見關中東海王、範陽王與成都王、河間王捉對廝殺，朝廷無暇東顧，故此召集一班舊部，商議就此扯起大旗，占據曆陽造反。
時逢中常侍甘卓從洛陽致仕回鄉，陳敏欲攀其為助，聞甘卓有女，於是請人為媒，詣甘府說合，欲娶甘卓女與子陳景為妻。
甘卓謂陳敏非同常人，於是許以和親。
陳敏得與甘卓結親大喜，於是便請甘卓假傳皇太弟司馬穎矯詔，自封為揚州刺史，都督江南諸軍事。矯詔既成，下達於群僚諸將，部下皆都信以為真。
永興二年十二月，陳敏自封都督江東軍事、大司馬、楚公，封十郡，加九錫，列位上尚書。並假稱暗受天子詔命，從沔水、漢水北上，欲迎惠帝南下。
為爭取江東貴族支持，陳敏私刻璽印，假稱天子詔命：授職顧榮為右將軍，賀循為丹陽內史，周玘為安封太守，其餘豪傑名士等四十餘人，皆為將軍、郡守。
顧榮等為保家族，隻得表麵接受任命。惟有賀循佯作狂顛而免，周玘則稱病不至。
陳敏疑其不願為己所用，於是欲儘誅之，謀於近臣。
顧榮諫道：將軍神武，乃不世出之英雄，若能信任君子，散芥蒂之懷，塞讒佞之口，則上方數州傳檄而定。若先殺名士，大業終不能濟。
陳敏乃止其議，於是遣弟陳恢，率錢端等向南占據江州，江州刺史應邈逃至弋陽。
又使弟陳斌東略吳地諸郡，並驅逐揚州刺史劉機，丹陽太守王曠等，儘占吳越之地。
陳昶亦是陳敏之弟，不喜門閥大族，因向兄長密謂：顧榮等人懷有二心，宜儘誅之。
陳敏：弟不聞得人心者得天下！若殺名士，則人心散矣。
於是不聽。陳昶懊惱，便自率精兵數萬據守烏江，不再聽從兄長調遣。
陳敏起兵反叛，自有朝廷細作報至洛陽。惠帝聞奏，命張光為順陽太守，率兵三萬來伐。
閃回結束。朝廷大軍未至，荊州兵馬先發。
陶侃奉荊州刺史劉弘之命，引領大兵五萬，西出荊州平叛。
刺史府中，征伐大軍方出，便有左右近侍向劉弘進言：陶侃與陳敏同鄉，且又同歲，交情非淺。今明公以其為將，委以重任，倘陶侃與陳敏合謀，則江淮俱失，荊州無複有東門矣。
劉弘怒道：豈有此理。陶侃忠能，某得之已久，必無是事，爾等禁言！
有人聞得此語，派家仆飛馬出城，往軍中報知陶侃。
陶侃雖然感佩刺史信賴，亦覺凜然自危，於是便遣其子陶洪返回，自求至府衙為質。
劉弘問明陶洪來意，當意任命其為參軍，賜以親筆書信，發還其父軍中。其書曰：
匹夫之交，尚不負心，況大丈夫乎卿不負孤，孤亦不負卿也，惟卿儘力為戰，休聽他人閒言。
陶洪還歸其父，將劉公之書奉父。陶侃覽書大悅，而且感激至甚，從此再無異心。
鏡頭轉換，兩軍對壘，一觸即發。
陳敏聞說陶侃率兵而來，遣弟陳恢將兵二萬，移師往攻武昌。
細作探明軍情，報知主將陶侃。
陶侃因部下皆為步騎，並無戰船，為此而憂。適逢劉璠派運糧船至營，陶侃大喜，即征糧船以為戰舟，去救武昌。
部將見此皆都進言：末將等以為，將軍如此先斬後奏，似乎不可。
陶侃說道：公等毋阻。某以官船以擊官賊，有何不可！
於是率領步騎儘數上船，至武昌與陳恢交戰於漢江之上。
臨陣之際，陶侃身先士卒，親冒矢石揮戰，於是大敗陳恢水軍，江中浮屍萬餘。
陳恢雖勇，最終不敵，在部將保護下拚死突出重圍，乘船逃走。
陶侃得勝，正要乘勢追殺，忽聞岸上金鼓大作，繼而塵土彌天，一支軍馬如風而至。陶侃大驚，急止追擊，一麵下令排開戰陣迎敵，一麵派出細作，探明來者是何處人馬。
未過處長時，探馬來報：稟將軍，萬千之喜，天子發兵來伐陳敏。
陶侃：領兵之將為誰
探馬：領兵者乃是順陽太守張光將軍。
陶侃大喜，於是引軍上岸，來與張光相會。寒暄已畢，二將稍作商議，決定分兵而進。張光在前，陶侃合後，向前逶迤進發。
張光前軍至於長岐，陳敏部將錢端引兵大至，兩下兵交，不分勝敗。
正在緊急之間，陶侃引兵而至，忽從斜刺裡殺入陣中，勇猛如虎，與張光夾擊錢端。
錢端兵馬獨鬥張光尚且難以取勝，如今兩路受攻，哪裡抵敵得住頃刻間軍馬大亂。交戰十合，錢端隻引千餘部眾透圍而出，餘眾皆降張光。
於是張光引眾還歸順陽，陶侃亦引軍還於江夏，令人向刺史劉弘報捷。
捷報呈至襄陽刺史府，劉弘大喜，示與左右諸將。
此時前番進讒之人又道：使君大人，張光乃河間王心腹之將。明公今既與東海王為盟，何不令陶侃擊殺張光，以向東海王明示向背之意
劉弘怒道：宗室之爭，與張光何乾危人以自安，豈君子之為！
進言者麵紅耳赤，諾諾而退。劉弘乃遣人上表天子，稱張光平叛滅賊之功，奏請宜加遷擢，並封其爵。
表疏呈至朝廷，東海王司馬越便請天子升殿，奏請眾議陶侃、張光之功，且議顧榮等從賊者之罪。
晉惠帝唯唯：卿等裁議，朕無有不從。
散朝之後，軍事參謀祭酒華譚向與顧榮交厚，於是寄書顧榮。其書略雲：
石冰作亂，朝廷錄陳敏之功，超禮賞賜，授上將軍重任，冀其忠誠也。但今其背道而行，恃兵而威，盜據吳會，辜負朝廷。天道懲惡，人神不佑。雖以長江為屏，其實命同朝露。持忠貞節，君子品也；屈節附逆，義士恥焉。王蠋雖為匹夫，誌氣不屈；樊於期慕義，獻身遮固。龔勝絕食，不食莽粟；仲連蹈海，恥作秦臣。吳主孫堅雖建奇功於宛葉，卻亦受挫於襄陽。孫策仗英雄豪氣，負忠渡江，惜在丹徒被害。幸孫權受父兄基業，雄略傑出於世。內賴慈母仁教，外恃張昭之忠，又有諸葛、顧、步、張、朱、陸、全等江左大族擁護，故能威服百越，統南方諸郡。但以起兵興者，世不超三代，運不過百年，反為人虜。今陳敏區區庫吏，七等頑劣，六品下才，尚欲追孫策之跡，行於皇道，某揣江南賢士，孰能從之哉諸君斂首，不施翟義之謀；公低眉臣服，已受被囚之辱。王師一旦擒寇於建鄴，則諸賢何顏見中州人哉！昔誌同而今道異，前情密則今反疏。弟望江長歎，不念公而誰何望公早施良計，以救吳國。幸甚，至哉！
鏡頭轉換，廣陵陳軍行轅。
周圮、顧榮等聚於顧府密室，傳示華譚來信，當下各自無語，無不慚愧。
於是最終議定，為立功贖罪，即遣人喬妝偷出城去，密報征東大將軍劉準，請求發兵來伐陳敏，眾人自首，願為內應。
劉準得到顧榮之書，於是立派揚州刺史劉機、寧遠將軍衡彥，各引本部軍從曆陽出兵。
陳敏聞說劉準來攻，急命擂鼓聚將，傳達軍令：命我弟陳昶駐守烏江以禦敵，將軍錢廣為副；陳閎任曆陽太守，戍守牛渚。若有失誤，必依軍法從事！
二陳及錢廣三人領令，各引本部人馬分往戍所，豎立寨柵，安置營壘。
早有哨探得知，飛報主帥周圮。
周圮聞報暗道：錢廣乃是某之同鄉，與我向來交好，且素懷忠義。不免暗以金帛贈之，使其暗地裡殺死陳昶，並為朝廷戴罪立功，豈不雙全其美。
計議已定，遂自庫中搜集重金，暗派心腹扮作商人，潛入烏江城外大營，來見錢廣。
錢廣見到周圮親筆密書，欣然受命。於是親筆寫書，稱有機密軍情，命部下何康、錢象齎持書信，暗攜利刃為使，前往城內求見陳昶。
陳昶聞說有機密軍情，毫無懷疑，立命傳見。
何、錢二將入廳，升階施禮，起身遞上密書。
趁陳昶低頭看信之時，何康忽從懷中掏出利刃，揮刀殺之。廳上諸將見之大嘩，便欲上前，將何康亂刃分屍。
錢象自陳昶肋下抽出長劍，立在階上大叫：你等尚不知死，哪個敢上！
諸將一聽，不由停下腳步，麵麵相覷。
何康：你等諸將聽者！而叛賊陳敏已經伏誅，廣陵城已被朝廷所得。爾等附逆，因被脅從，皆可赦免本當之罪。錢廣將軍使我二人來誅殺陳昶，亦是奉周圮將軍之命也。爾等械投誠，皆為朝廷功臣；敢有違者，誅滅三族！
諸將信以為然，皆都棄劍於地，叫道：我等願降。
錢象見此，即命隨從出府，依照約定，向城外吹號為應。
錢廣在城外聽到號聲，知道大事已定，隨安排軍馬於朱雀橋南列陣，等候周圯。
與此同時，周圮及顧榮則親至甘府，勸甘卓寫書於門下諸弟子，宣布背叛陳敏。
甘卓到此地步痛悔不已，隻得聽從，傳檄江南，於是門人皆叛陳敏。
陳敏聞報，眼見眾叛親離，不由大怒，於是親率萬人而出，欲與甘卓交戰。
眾軍尚未渡河，隻見水麵上金鼓如雷，旗帆蔽日，周圮親率水師而至。顧榮坐於舟中，手揮鵝羽白扇，指揮眾軍上前。陳敏部將大為驚懼，未及交兵，儘皆潰散。
陳敏就馬上回身，止喝不住。因見大勢已去，隻得回馬而逃，身後隻有數十騎跟隨。
狂奔半日，眼看前麵將要到至江乘。陳敏勒住坐騎，感覺疲憊不堪；就馬上回身看時，不見有敵兵追來，暗道僥幸，長出一口氣，放下心來。
忽見一騎自後趕上，馬上之人卻是部將張文，口中叫道：對麵來將，休傷我主！
陳敏大驚，急回身向江乘方向看去，卻不見半個人影。說時遲，那時快，張文疾風般馳至，自背後順過刀杆，高舉過頂，當頭砍下。
隻聽半聲慘叫，陳敏頭顱脫離脖頸，落於地下。
與此同時，劉準引兵到達揚州。因見守兵了了，遂命奪城，一攻而下。於是帶兵入城，直進府衙，搜出陳敏母親及妻子兒女，下令全部處死。
會稽諸郡守將聞說陳敏落敗，一並起而應之，襲殺陳敏諸弟，一個不留。
畫外音：可歎陳敏起於微末，因急於公義奮起建功，本為朝廷勳臣；隻因一念之差，反為萬古罪人，遺笑千古。自此一戰，荊揚亂平。
字幕：光熙元年，陶侃因母親湛氏病故，致仕回鄉服喪。服喪三年期滿，江州刺史華軼表薦陶侃任揚武將軍，駐軍夏口，又命其侄陶臻為江州參軍。
陶臻深知華軼與琅邪王司馬睿素來不和，恐致禍患，於是托疾回到夏口，來見叔父陶侃。
陶侃問道：你不在江州履職，回來夏口何為
陶臻：叔父，華彥夏雖有天下之誌，但無才能，且與琅邪王有隙。侄兒若從其為參軍，恐禍速至，故此托疾回來，以全我宗嗣。
陶侃聞言大怒：為臣子者，便當儘忠報國，何惜此身況朝廷之事，豈汝所可間者！
於是便命家人，複將陶臻送歸華軼處，請治其罪。
華軼雖惱陶臻托病棄職，但看在陶侃麵上並不見罪，笑而釋之。陶臻終知華軼不能成就大業，趁機出了江州，東奔投靠司馬睿。
司馬睿見到陶臻大喜，當即任為參軍，並遣使下達手敕，加封其叔父陶侃為奮威將軍，賜赤幢曲蓋軺車，及鼓吹一部。
陶侃由此感念琅琊王知遇之恩，於是和華軼斷交，並暗讚侄兒知人之明。
鏡頭轉換，再說荊州。
劉弘既死，荊州群龍無首。州司馬郭勱趁機發難，欲迎立成都王司馬穎為荊州之主。
治中郭舒奉劉弘之子劉璠之命，以兵討伐郭勱，將其斬殺，並上奏天子。
惠帝覽奏下詔，命南中郎將劉陶擒拿成都王。
司馬穎聞說朝廷來拿，因而拋母棄妻，攜二子司馬普及司馬廓，乘坐馬車渡過黃河，逃回朝歌。複召集舊部將士數百人，來投故將公師藩部下汲桑。
未料行至半途，司馬穎父子便為頓丘太守馮嵩所獲，送鄴城交給範陽王司馬虓處置。
範陽王不忍加害，隻將其父子囚禁，欲待朝廷有變，請天子之詔赦之。
未料世事無常，僅僅過了月餘，司馬虓卻不幸暴斃。長史劉輿擔憂司馬穎在鄴城將為後患，即令人扮為台使，矯天子詔書賜司馬穎死。
司馬穎雖然不從，但此時虎落平川，爪牙喪儘，終被監守吏田徽縊死，二子被一同誅殺。
畫外音：可歎一代梟雄名滿天下，可惜生不逢時，終死於宗室之亂，年僅二十八歲。司馬穎死後，部下官屬奔散，惟盧誌隨從不怠，為之痛哭流涕，斂其屍而為殯葬。
消息傳至洛陽，東海王聞說成都王已死，便使人寄書河間王，約其使令張方回兵長安，以分關中為伯，便永不相侵。
河間王及聞劉喬兵敗，陳敏亦為陶侃所滅，心下大懼，今見東海王主動示和，焉肯不應遂召張方自許昌回兵長安。
張方於是回師長安，謂河間王道：今殿下據天下形勝之地，奈何拱手受製於人某手下尚有精兵五萬，定與東海王死戰，複奪天子至長安！
河間王見張方不從己命，於是密召帳下都督郅輔，對其說道：東海王起兵非為伐我，乃因恨張方劫皇帝，並妄廢羊後、太子也。今山東軍盛，東海王寄書與孤，隻要殺了張方，便肯罷兵。陛下有密旨在此，有能誅張方之首並解山東之兵者，封萬戶侯。孤不欲使他人成此大功，故召卿議之，卿謂如何
郅輔聞聽此說，慨然說道：天下苦於張方暴虐久矣！惟因殿下信任，臣故不敢言。既陛下有詔，殿下有命，某即設謀斬之，封其首至洛陽獻給東海王，說其解兵東還可也。
河間王大喜：果然如此，必以萬戶侯賜卿，誓不相負。
郅輔欣然領命，於是至夜引五十甲士入宮，將張方誅於睡夢之中。
畫外音：可憐張方本為走狗，偏欲作人上之人，終於落得如此下場。張方即死，十六年八王之亂終告結束。河間王為平息張方部下眾將之怒，旋即又殺郅輔，並引兵護送晉惠帝複還舊都洛陽。
鏡頭轉換，晉都洛陽。
東海王司馬越率眾臣迎接天子入宮，複登太極殿，山呼萬歲。
晉惠帝得還舊都，心中大喜。於是依照東海王奏請，當即下詔：敕封東海王司馬越為太傅，以潁川人庾愷為軍谘祭酒，泰山人胡毋輔之為從事中郎，河南郭象為太傅主薄，陳留人阮修為行軍參軍，陽夏人謝鯤為曹掾。盧誌忠誠且有大才，亦使為軍谘祭酒。
天使齎旨前往鄴城，宣布帝詔。盧誌奉召，遂赴洛陽受職。
東海王在朝中遍插親信，因見左右皆是清談之輩，又欲召範陽王部下劉輿來朝。
左右聞此，皆都諫阻：劉輿出身低下，非世家子弟，近則汙人，殿下休用此輩方好。
東海王不聽，使人召之。劉輿奉召入京，東海王反又慎思左右之論，終究不能委以重任。
畫外音：劉輿密問東海王左右近臣，方知其嫌己不善於清談，不能入世族清流，故此遭到冷淡。於是暗下功夫，密觀天下山川險狙、形勝關隘、兵籍武庫、倉廩牛馬等圖書薄冊，皆默誌之，爛熟於心。此後東海王每聚群僚計議軍事，傍人不能儘答之時，劉輿必應機辯畫，無不符合兵法情理。群僚無不驚異，以至心悅誠服，東海王亦大為敬重，與其傾膝酬和，折節交接，並拜為左長史，至於終將軍國重務悉以委之。
忽有一日，東海王升府理事，主薄入報：今有幽州刺史王浚，具折上奏天子。
東海王：所報何事
主薄：今有匈奴左賢王劉淵自稱大單於，建都離石，在左國城南郊築壇設祭，自稱漢王，尊蜀漢後主劉禪為孝懷皇帝，立妻呼延氏為後；又署置百官，命劉宣為丞相，崔遊為禦史大夫，宗室劉宏為太尉，起兵南下犯闕。並州刺史與之戰於大陵，兵敗逃入山東，劉淵乘勝進軍，遣建武將軍劉曜接連攻下太原、泫氏、屯留、長子、中都，兵勢大盛。匈奴起兵，以致諸胡並發，北麵鮮卑代國崛起，東有段部鮮卑虎踞，皆以重兵威脅洛陽。
東海王聞報，不敢自專，於是抱本上朝，請惠帝升殿。
晉惠帝看過王浚奏疏，不由大為憂慮，遂問群臣：卿等計議，當如何平滅北藩之患
左長使劉輿出班獻計：並州刺史因不恤邊民，又逢天災，致全州饑饉，人民離散。更兼胡寇連年擄掠，深為可憂。若欲平靖北邊，宜令能將前往鎮之，不然並州不複為朝廷有也。
司馬越聞此，便即問道：可派何人前往
未知劉輿如何回答，且看下集分解。（本集完）