並州離石汾城之外，晉朝大軍來征，列好陣勢。漢主劉淵聞報，遣武牙將軍劉欽掛帥，引領六軍迎戰。劉欽奉命出城迎敵，四次交戰皆勝，司馬瑜、周良、石鮮各自潰散，不能相顧敗去。此後不久，離石大饑。劉淵下令遷居黎亭，就食邸閣屯糧。晉帝接到司馬瑜敗報，不由大怒，詔命並州刺史劉琨，往伐黎亭。劉淵聞說官兵又來，不以為意，使前將軍劉景為征討大都督、大將軍，率六軍迎之。兩軍對壘，劉琨略施小計便將劉景擊敗，由此進據晉陽。劉淵見劉景大敗而回，料知難勝晉軍，有些怏怏不樂。侍中劉殷、王育向劉淵獻計：殿下據守偏遠之地，世人不知威望。今若奮激將士四出，果決出戰以斬劉琨，平定河東，建天子名號，大舉向南，克長安以為國都，再率關中之眾席卷洛陽，則如反掌之易。此乃漢高祖之所以開創宏基、消滅強楚之宏略也。劉淵大喜：先生之言，正是孤之所想。於是來日派兵遣將，命輔漢將軍石勒引軍五萬，南下趙魏，進據河東，攻占蒲阪、平陽；劉淵繼率大軍進入蒲子，立為都城。未過數日，河東、平陽俱各平定，屬縣各壘堡之兵皆降。劉淵再納劉殷諫言，派出使者，四出招降縣外壘堡。次日，使者還報：各處皆願歸順，隻有烏丸人伏利度擁兵二千，駐守於樂平壁壘，臣多次曉以利害，奈其堅執不降，而且口出不遜。劉淵：若是如此，則必派兵征討。使者：臣以為不可。樂平壁壘雖然兵少，但牆高池深，即便強攻得下，也必損眾。劉淵：如此奈何？石勒聞言離座而起，上前施禮道：末將有一拙計，庶可兵不血刃，得此壘堡。劉淵，卿有何計，就請講來。石勒：此計說來也不值甚麼，便是詐降之計，取得伏利度信任，就裡取事可也。劉淵：你待如何取信於他？石勒：末將偽作在大王手下犯有罪過，因恐吃罪而去投他。劉淵：倒也使得。便撥與你本部兵百人，前去用計便了。石勒：大王如此信賴，臣敢不儘心竭力！鏡頭轉換，樂平堡壘。伏利度聞說石勒來投，不由大喜，當即與石勒結為兄弟，給付軍權。石勒既得伏利度信任，遂率部下諸胡四出劫掠，所向無敵，於是眾胡兵皆服石勒。石勒知道眾心已歸，趁回兵慶功之機，於席間力擒伏利度，並問眾胡：諸公欲舉大事，則我與伏利度，爾等奉何人為帥？眾胡拜服於地，皆從石勒。於是石勒當場釋放伏利度，率領其部歸還劉淵。劉淵盛讚其忠勇多謀，遂封石勒督山東征討諸軍事，將伏利度部眾亦交石勒指揮。其後上郡四部鮮卑陸逐延、氐族酋長單征相繼歸附，劉淵都授予官爵。漢主進軍河東，細作報至洛陽。晉懷帝聞報大憂，急遣使持節至幽州，使幽州刺史、都督王浚出兵討之。王浚奉詔，素知劉淵之能，恐己力不及，即使人前往朔方，向拓跋鮮卑部代國穆帝借兵，共同討伐劉淵。字幕：代穆帝猗盧，神元帝拓跋力微之孫，昭帝拓跋悉鹿之子。代穆帝拓跋猗盧接到王浚之書，遣使者回報，隨即遣兵起行，至於趙郡。王浚亦起大軍，前來與穆帝會合，下馬直至中拜迎。穆帝猗下馬答禮：孤自與先祖以來，便與你晉朝交好，今必助你剿滅匈奴之兵。來日交鋒，使君可為前部，孤自引大軍後到接應，如何？王浚應諾：悉聽尊命。酒罷辭出，回到本營，隨即收拾軍馬，逶迤向前進發。與此同時，石勒奉漢主劉淵之命，兵發河東，軍至上黨。哨馬來報：王浚搬請朔方兵來，將至城外。石勒：先鋒高貢與呼延攸二位將軍，命你二人出城迎戰，不得有誤。二將應喏，引兵出城列陣。隻見塵土起處，鮮卑胡兵與王浚幽州兵齊至。兩軍對圓，穆帝先使悍將許諸兒出戰。匈奴大將高貢上前接戰，隻經十合，便覺不敵。呼延攸策馬上前，與高貢雙戰許諸兒，呈丁字形廝殺。許諸兒絲毫不懼，高聲呼喝，精神倍長。再戰二十餘回合，高貢及呼延攸不敵許諸兒之勇，大敗而回。王浚引兵夾攻，石勒急親自出馬，將二將接入上黨城中。次日王浚與鮮卑軍三麵圍城，石勒引諸將上城守護，堅閉城門。王浚在城下望見石勒，以手指而言道：卿乃奇男子，奈何從賊？今已被圍，裡無糧草，外無救兵。若能倒戈投降，共扶晉室，某代為奏請天子，不失封侯之爵。若執迷不醒，待打破城池，則玉石俱焚，悔之晚矣！石勒見敵軍勢大，於是答道：公且退兵，容某思之。王浚尚未回答，穆帝已揚鞭答道：孤限你三日限，若三日不降，則必攻城！言罷，即令退兵五裡下寨。王浚見是如此，隻得隨之紮營，然後來見穆帝。王浚進言：明公奈何許他三日？某聞石勒不但勇猛，而且多智，此必是其見我兵馬強壯，故行此緩兵之計。來日晚間，其兵必要偷偷出城，透圍而出也。穆帝醒悟：如此，則如之奈何？不如我等明日便起兵複圍，攻破此城。王浚：上黨城堅難下，不如將計就計，如此如此。當下計議已定，來日遣將，各去埋伏。鏡頭轉換，上黨城中。石勒當時果然是緩兵之計，下城回衙，便與高貢、呼延攸二將商議：敵眾我寡，實力懸殊，戰必不利。不如趁其立營未穩，衝出城去，殺透重圍，請漢王益兵再來決戰。二將聽了，齊聲道是。石勒於是密令三軍結束停當，攜帶三日之糧，來日趁夜衝圍。次日深夜，便令呼延攸與高貢為前部，自領後軍，開西門潛地而出，向北而走。行出二十裡遠近，前麵一片大林，忽聽一聲炮響，火光大起，林中衝出一軍攔住去路。為首之將正是許諸兒，叫道：你等行此詭計，騙得了誰？已被我家皇帝陛下猜個正著，命某在此專等。若不投降時，片甲不留！呼延二人本是他手下敗將，不敢上前放對，隻得揮軍一擁而上，衝開血路而走。石勒聽聞前麵殺聲響起，知是中了埋伏，急引後軍趕上，一陣混戰。許諸兒也不迫之為甚，隻將石勒軍馬裹去一半，奪其器械輜重而去。石勒繼續向前奔走，又遇王浚斜刺裡衝至，大殺一陣，漢軍又去其三停，隻剩二停，猶自苦戰。正在危急之際，忽聞前方金鼓大震，一支人馬殺至，救了石勒三將，為首者為卻是王彌。王浚怕有埋伏，不敢窮追，於是下令收軍，極備牛酒，犒賞代國之兵，並以金帛厚贈穆帝，稱謝再三。穆帝遜謝一番，自引代國鮮卑之兵還於本國；王浚亦收軍東返，還於幽州本鎮。太傅司馬越聞報大喜，具折拜表入京，向天子報捷。懷帝便依太傅在折表中所奏名單，頒詔賞封王浚以及有功諸將。畫外音：自此東海王司馬越再次權傾朝野，並奏請廢除清河王司馬覃太子之位，懷帝不敢駁阻，群臣無不側目嗟歎。五月，漢王劉淵再發大兵兩萬，以王彌為將，來寇洛陽，以報前番兵敗之恨。王彌於路收集亡散之眾，分遣諸將，攻陷諸郡，直下許昌城，複得軒轅關。天子聞之，急調涼州刺史張軌派兵東進，衛護京師。張軌於是派督護北宮純率兵三萬，來迎戰王彌。兩軍各自向前，會於伊水，分彆夾水列營，各運機籌，分派戰將。兩軍對圓各自交鋒，激戰未幾，北宮純不敵王彌，引軍敗走。王彌乘勝大進，直至洛陽城下，向前叩關而戰。懷帝大驚，急聚文武商議對策。群臣皆推舉司徒王衍：隻有王司徒親督諸軍，可退漢趙之兵。懷帝準奏，即以王衍為六軍都督，命率軍出城迎戰。王衍自知並無統兵征戰之才，萬般無奈奉詔，轉恨群臣相害自己。隻得下殿點兵遣將，差左衛將軍王秉為先鋒，引軍出城交戰。點軍已畢，尚未發兵。忽城頭軍士急報：稟都督，大事不好！王彌擊鼓攻城，縱火焚燒建春門。王衍驚得渾身汗出，急領諸將上城。向城外看時，見漢軍正在爬城，便如蟻聚。王衍心中著慌，急問眾將：這便如何是好？除非天降神軍，方能解得此危。煞是奇怪，這句話便如薑太公掐訣念咒一般靈異。話音剛落，便見遠處塵頭大起，一彪軍狂卷而至，直殺入漢軍後隊，橫衝直撞。漢軍正在全力攻城，沒有防備，全軍大亂。王彌聞報，急引親軍轉身來迎，見前來解圍者，正是前番自己手下敗將北宮純。城頭上諸將見救兵果至，無不拜服於地，向王衍稱頌：司徒神算，縱使諸葛武侯複生，亦不及也。王衍喜不自禁，急命王秉引軍出城，與北宮純裡應外合，兩麵夾擊。王秉此時亦來了精神，急披掛上馬，帶領五千人馬，殺出城來。王彌正與北宮純打得不可開交，不意被王秉引城內軍馬猛衝而至，於是引軍而退。北宮純欲報前仇，引軍緊追不舍，漢趙之軍大敗，收腳不住。王秉率軍在後猛追，直追至七裡澗，又殺一陣，才與北宮純引得勝之兵，回轉洛陽。王彌折兵大半，奔至平陽方才收攏敗軍，紮住陣腳。於是懷羞含怒，不敢歸國。漢王劉淵聞之，急派侍中至營，請王彌將軍還都，親率文武迎於郊外，笑執王彌之手：卿乃常勝將軍，聲震中原。敗此一陣，何足為羞。孤今親迎將軍回城，為卿拂席洗塵，酒菜都已備好，如何逗留不前，使孤久候台駕！王彌慌忙參拜漢王：敗軍之將，尚蒙主公如此厚待，臣慚愧無地！劉淵：勝敗乃兵家常事，況將軍止此一敗乎！孤王不怪，並加封卿為司隸校尉。王彌：大王隆恩，臣感於五銘之內，願終生效命殿下。眾官見此，感動不已。鏡頭轉換，洛陽城內。北宮純大勝一陣，與王秉合兵還歸洛陽，來見司徒王衍，代涼州刺史張軌致意朝廷。王司徒大喜，即引北宮純上殿，表奏其救駕大功。懷帝依司徒所奏，遣使隨北宮純前往西涼，封張軌為西郡公。張軌力辭不受，天使最終賜以印綬，不允其辭。王衍自後再聚賓客清談，客必以“司徒登城一呼，涼州援兵即至”之事逢迎，以為堪與當年漢獻帝“說曹操，曹操到”堪相媲美。字幕：永嘉二年七月，漢王劉淵遷都於蒲子城。有平陽漁人在汾水灣得玉璽一枚，獻於漢王。劉淵見璽上刻文“有新保之”，疑是王莽時所用璽印，遂以為祥瑞之兆，重賞漁人使歸。群臣趁機勸漢王晉位為帝，劉淵欣然從之，於是祭祀南郊以承天命，正式建壇稱帝，國號大漢，大赦境內囚犯，改年號為河瑞，後改永鳳。漢帝聚眾升殿，命黃門宣旨：詔封皇子劉裕為齊王，劉隆為魯王。任命大將軍劉和為大司馬，封梁王；尚書令劉歡樂為大司徒，封陳留王；禦史大夫呼延翼為大司空，封雁門郡公；宗室中以親疏為等級，皆封郡縣王；異姓中以功勞、謀略為等級，皆封郡縣公侯。大封百官已畢，群臣拜舞稱賀。太史令宣於修之出班進言：陛下今雖龍騰鳳翔，接受大任，然晉朝未滅。臣觀今元熒日，熒惑犯於紫微，應不出三年，必能攻克洛陽。蒲子城崎狹，不足天子久安。平陽有天子之氣，兼是陶唐舊都，望陛下上合天象之變，下合地理之祥，徙而都之。漢帝大喜從之，於是遷都平陽。劉淵既稱漢帝，遂使皇子劉聰為大將軍，總領全國諸軍；以從子劉曜為龍驤大將軍，領北兵以威震諸部單於。這一日忽然心有所感，於是拿出當年恩師馬岱所贈羌胡令牌，將魯王劉隆喚至內殿。劉隆：父皇喚兒至此，不知有何秘事指派？劉淵：我命你持此令牌秘密前往成都，往見成漢主李雄，勸其起兵東出漢中攻取長安，我大軍則下魏趙，攻取洛陽；東西兩麵夾擊，消滅晉朝。若大事成就，許以平分關中疆土。此事極秘，不可輕易漏泄，慎之慎之。劉隆：兒臣銘記，謹遵父皇嚴命。遂引三百隨從，繞並州西出雁門，取道渭南，秘往成都去訖。劉淵遣走魯王，於是登殿升朝，下達詔命：著令輔漢將軍石勒，左將軍劉靈，你二人率馬步軍七萬南下，寇略魏郡、汲郡及頓丘三城。若不能下，朕當親往。二將奉旨出兵，大軍所到之處，晉軍望風而降，連下五十餘壘。石勒對於主動投降各壘主給予禮遇，皆賜以將軍都尉印綬，並選其壘丁強壯者充軍。於是選得五萬精卒，其餘老弱者附壘以居，安堵如故。鏡頭轉換，甘隴道上。魯王劉隆率領一眾部從，間道向西，渡過渭南，翻越隴右，密行漢中，逶迤到於成都，來見成漢帝李雄，呈上父親趙漢皇帝國書，並示之以羌胡令牌。李雄先看國書，輕輕冷笑，不以為然；再觀那令牌，見是蜀漢鎮西大將軍馬超之令，不由肅然起敬，龍心大悅。於是將令牌還了劉隆，問道：孤聞你父稱漢王之時，是奉蜀漢後主劉禪名號，此事有諸？劉隆答道：有之。實不瞞陛下，我父便是後主之孫，北地王劉諶先公之幼子也。當年被征西將軍馬岱救往西涼，遂繼我先祖劉豹公之位，以為匈奴左賢王，北部都尉。李雄以手加額，由衷讚道：如此說來，你父當為孤之叔父，你我本是兄弟之誼。如此，賢弟在成都歇息數日，可還報令尊趙漢天子，孤隨後即發兵應之。當即盛排筵宴，款待魯王。劉隆大喜，次日至昭烈帝廟上祭，複至武侯祠祭拜孔明先師神位，然後拜辭成漢天子李雄，率部從出漢中北上，回報父皇劉淵。李雄送走劉隆去後，便欲大起成都之兵，北伐長安。便在此時，黃門忽然入報：尚書令楊褒病故。李雄深為痛惜，遂令厚葬，親為致祭，以其子襲父之爵，拜為騎都尉。為楊褒治喪已畢，便令整修戰備，厲兵秣馬，欲從巴郡、漢中兩路出兵北伐。早有晉朝在成都細作聞之，飛馬由漢中出關，報到洛陽。晉懷帝聞報大驚，遂下詔命：升尚書左仆射山簡為征南將軍，加封督寧、益二州軍事，都督荊、湘、交、廣四州諸軍事，南鎮襄陽；使劉琨、王浚引兵北上，以當幽並之敵。字幕：山簡，字季倫，河內懷縣人，故司徒山濤第五子，西晉名士。山簡既奉詔命，便到襄陽任所。此時正值荊襄之地四方寇亂，天下分崩，王威不振，朝野恐懼。山簡卻十分閒適，每出門嬉遊，皆至習家池上陳設酒宴，動輒酒醉。當時雍州流民大多在南陽謀生，朝廷下詔將流民遣返回鄉，流民皆不情願。前荊州刺史劉弘之子劉璠時為順陽內史，於是招撫流民，江漢之民翕然歸之。山簡心中懷恨，於是上奏懷帝，稱劉璠收買眾心，若被流民劫奉為主，為禍不淺。朝廷準納其奏，詔命劉璠為越騎校尉，將其調離荊州。荊襄之地自此大亂，當地人無不追思劉弘父子。山簡一封奏疏驅走劉璠，於是傳令南中郎將杜蕤派兵遣送流民北歸，限期出發。因此一道檄令，引出數位好漢。先有京兆流民王如，早年曾任武吏，因遭遇戰亂而流於宛城，深得流民依賴。因見山簡驅民還鄉，於是暗招壯勇，趁夜襲擊杜蕤，將其擊敗。其後又有馮翊人嚴嶷、京兆人侯脫，亦分彆聚眾攻打城鎮，殺死縣令，響應王如。不過旬日，流民聚眾達四五萬人，皆舉王如為首。王如遂自稱大將軍，兼司、雍二州牧，自稱藩屬於匈奴漢主劉淵，奉其年號。王如由此在沔漢地區大肆劫掠，山簡無力抵製，隻能保守襄陽，政令不能行於州郡。鏡頭轉換，按下荊襄，複說並州。永嘉四年，白部鮮卑及鐵弗匈奴起兵造反，響應漢主劉淵西征之軍，劫掠並州。晉並州刺史劉琨急遣使者，攜重禮再往代國，向穆帝猗盧請兵相助。穆帝遂遣侄兒鬱律率騎二萬往助，大破白部鮮卑及鐵弗匈奴叛軍。晉懷帝聞報大喜，因此下詔，封拓跋猗盧為大單於、代公，並割陘嶺以北馬邑、陰館、樓煩、繁疇、崞五縣以賜之。代國自此東接代郡，西連西河、朔方，方圓可達數百裡，疆域由此擴大。拓跋猗盧乃徙北地十萬戶以充五縣之地，勢力益熾。同年秋，關東欠收，致京都洛陽饑餓困頓。輔漢將軍石勒兵鋒所指，晉朝各處官兵不能抵敵，望風披糜。懷帝接報，詔令太傅司馬越：今天下擾攘，時局將近不可收拾。卿可急遣使節，速發插羽之檄，征召各郡諸侯之軍，引兵勤王，前來救援京師。司馬越：臣惶愧，臣遵旨。懷帝揮手，命其出宮安排，然後親自書寫詔旨，使承旨官謄寫十數份，蓋印用璽。不一刻，司馬越引十數名使者上殿，跪拜山呼。懷帝命將詔旨分賜眾使，動情說道：卿等速往各鎮傳旨，當替朕告知各鎮諸侯，今速來可救，遲則不及矣！眾使齊稱遵旨，辭帝出京，馳檄四方。但諸侯接旨後皆不奉詔，拒不發兵。檄文行至襄陽，山簡倒是個忠臣，即派督護王萬率軍前去赴京救援。王萬行軍北上，至夜駐於涅陽。眾軍連日奔走，疲倦已極，放倒便睡，更不設防。睡至半夜，一片聲喊，火光四起，卻是王如率眾前來偷襲。王萬自夢中驚醒，不及裝束，在侍從簇擁下慌忙上馬，引殘眾大敗而歸。王如獲勝，於是在沔、漢之地大肆搶掠，並引軍進逼襄陽。山簡隻能據城堅守，不敢出戰。至於再派兵赴京勤王的事，也隻能不了了之。相持不過旬日，嚴嶷複引兵前來，相助王如攻城。山簡受逼不過，隻得棄了襄陽，引敗軍徙至夏口駐紮。山簡至此方悟劉璠之明，是自己屈賴了人家，此時也隻得效其招納逃亡之策，出榜安民。檄文發出未過旬月，江、漢之民陸續歸附。當時江州刺史華軼字彥夏，不服琅玡王司馬睿指令，司馬睿使人告知山簡。來使獻上書信，山簡看過，將來書示於左右。部將皆進言道：何不發兵討伐？山簡說道：某與華彥夏乃為舊友，為其不臣而憾。但若起兵伐之，豈非以故友之過，而為己建討伐之功耶？此不義之事，我不為之。諸將聞此皆都沉默，但暗自嗤笑：舍君臣公義，而顧及私交之情，實非為人臣之道。鏡頭轉換，按下荊襄，複說京師洛陽。當時天下流民及諸胡並起，以致諸侯各自擁兵在鎮，不救王室之危。東西兩京殘敗，屢遭戰火，宮中樂府伶人躲避災禍，大多逃往沔、漢之地。懷帝因而懷忿，使人持詔至許昌，責問太傅司馬越之過。天使既回，司馬越急召部下群臣，商議此事。將軍劉輿進言：天子遣使來責殿下，必是散騎常侍王延，尚書何綏，太史令高堂衝獻譖之故。自太傅離朝，此數人並參機密，蠱惑天子。明公若不早圖，他日恐為所害。司馬越沉吟：但此數人皆無罪狀，何計除之？話音未落，心腹潘滔接口：當今之世，若不誣人謀反，何以誅之？司馬越：此話說的倒是，便依卿言。於是遂以譾除叛臣為由，離了許昌，引部下謀士並帶三千甲士，浩浩蕩蕩開回洛陽。司馬越既入京師，洛陽城中軍民齊出，夾道而觀。中書監王敦觀其氣勢，歸府告於其父王乂：太傅此次回京，是欲來殺人也。其父大驚問道：汝何以知之？王敦：太傅向來專執威權，先用表請，而不許他人效之。今尚書猶以舊製以裁之，故說今負氣而來，必有所誅。天子初為太弟之時，曾與繆播相善，即位之後，便委以心腹。帝舅王延、尚書何綏、太史高堂衝等人，天子皆私自重用，並未事先告知太傅，故此太傅懷恨在心。兒料太傅此次回京，必為誅此數人。王乂搖頭，表示不信。話猶未了，忽見家人自外入報：太傅回京，便去各府抓人，欲在午門開刀行刑哩。王乂急問：所殺何人？家人回答：有繆播、王延、何綏、高堂衝。還有十數人，皆為其親信，不知其名。王乂又問：犯了何罪，便就殺了？家人答道：監斬廷尉卻是從咱府中出去的王廷，他對我說天子也曾如此問。太傅答道：“此十餘人謀反，被臣偵知，故此回朝除逆。”天子陛下不敢再問，隻是哭泣流淚而已。王乂盯視其子王敦：此後使我家滅族者，莫非便是你耶！王敦默然不答。畫外音：當西晉一代有兩大世族，乃琅琊王氏及河東裴氏。王祥、王戎、王衍、王敦、王澄、王導、王綏、王玄乃王氏八傑，合稱八王；裴徽、裴康、裴楷、裴綽、裴瓚、裴遐、裴頠、裴邈，則並稱八裴。時論“八裴方八王”，其與裴瓚相對比者，便是王敦。朝堂之上，天子淚痕未乾。太尉劉寔見太傅司馬越無故大開殺戮，天子不能阻止；又見朝廷危亂連年，再無複興之望，於是出班上前，向天子施禮：臣啟萬歲，為臣老矣。今既太傅還朝，臣請辭歸鄉。懷帝：當此之際，卿豈可棄朕而去？休說此言，朝廷不許。朝臣劉坦向與劉寔交厚，知其請辭本意，乃上疏諫奏：陛下，古之養老之道，以不與政事為優，不以吏役為重。今劉寔年紀老邁，陛下應從其所請。懷帝無奈，隻得從之，下詔準許劉寔以侯爵歸就府第，起用王衍為太尉。太傅司馬越見天子重用王衍，出班奏道：今朝中政事多由殿省參議，則臣請宿衛禁軍凡有侯爵者，皆宜罷之。將軍何倫、王秉忠心王室，可使其二人引東海兵宿衛宮禁。懷帝不能不從，隻得詔準。王敦見此，散朝之後便向太傅行賄，請求外鎮於山東州郡。司馬越得其重賄，遂任命王敦為揚州刺史，令其出京就鎮。琅琊王司馬睿聞之大喜，命人將王敦迎至建鄴，深加寵信重任。王敦遂與王導同助司馬睿，在江東樹立威望，使司馬睿漸獲揚州士族擁戴。太傅府幕僚潘滔聞知，向太傅進言：王敦到了揚州，專為琅琊王謀劃，收攬江東士民之心。如此司馬睿羽翼已成，必當為其叔父司馬繇報仇。不如召王敦回京，然後圖之。司馬越醒悟，於是便發矯詔，複征拜王敦為尚書，使與建武將軍錢璯一同北返洛陽。王敦本不欲回京，但因有錢璯奉太傅之令監視督促同歸，不得不拜辭琅琊王司馬睿及從弟王導，灑淚上路。司馬睿依依不舍，親為治酒餞行，至於流淚。王導謂其兄道：某猜兄此行凶多吉少，途中宜多加防備，休步成都王後塵。王敦諾之，遂與錢璯起行西去。行至廣陵，錢璯果然舉兵叛亂，欲殺王敦。王敦因時時提防，故提前得聞其謀，遂引親軍連夜逃回建鄴，向司馬睿告變。司馬睿得王敦複歸大喜，授其為安東軍諮祭酒，依舊留守揚州，不再使其回朝。當時除卻京畿諸郡，天下諸侯皆不聽朝廷旨令，司馬越無計奈何。潘滔見錢璯謀泄，王敦複還揚州，又與尚書劉望合謀，誣陷青州刺使苟晞謀反，奏請太傅矯詔調其入京殺之，以謀其眾，另委心腹鎮守青州。司馬越從之，詔令苟晞進京，拜為尚書令。苟晞奉天子詔令，不知是計，遂使苟純把守青州，自引五百親軍上路，至於濮陽。此時朝中因有苟晞好友林放，急遣使於路截住苟晞，告知潘滔陰謀，勸其休要入京。苟晞大怒而回，上表請斬殺潘滔、劉望等人，又致書進京，宣布與司馬越正式決裂，傳檄各州郡，宣告自己曆來戰功，陳述司馬越各種罪狀。鏡頭轉換，按下苟晞，複說劉淵。當石勒、王彌進軍青、幽、冀、並之時，劉淵同時派子劉聰進攻洛陽，劉曜及趙固後繼。東海王司馬越聞之，遂派平北將軍曹武、將軍宋抽、彭默等人迎戰。兩軍交戰，曹武等不敵劉聰，連戰十合，最終大敗於成皋。劉聰乘勝而進，揮師迅速到達宜陽；複又分兵於其子劉粲，令率三萬精兵出於蒲阪，對東西兩京雙麵出擊。懷帝聞報大驚，急使人持詔到長安，令南陽王司馬模引關中之兵，前往迎戰。南陽王奉旨，遂引關中兵迎敵，派牙門趙染守蒲阪，與劉聰軍相拒。趙染如何敢與漢軍對陣？急向馮翊太守求援。然而太守以無兵可派為由，不應其請。趙染大怒之下，即率部眾投降劉聰，複與劉粲合兵攻打長安。司馬模派淳於定前去抵禦，淳於定反被趙染打敗，幾乎片甲不歸。此時長安城內眾叛親離，倉庫空虛，軍民無以為食。軍師祭酒韋輔見此，勸說南陽王司馬模道：事急矣，殿下不如早降，方可免難。司馬模無奈從之，於是率領百官開城，於陣前投降趙染，自縛入營。趙染踞坐於大帳，捋起袖子，手指南陽王鼻端，數落司馬模罪名，狀甚得意。直待罵夠了，方將南陽王縛送到劉粲營中。劉粲不論好歹，即命將司馬模殺死，並賜南陽王妃劉氏給胡人張本為妻。鏡頭閃回。司馬模與劉粲決戰之際，另派將軍呂毅討伐劉聰，在宜陽決戰。隻經一合，呂毅便即大敗，引兵遠遁。劉聰接連勝利，當夜大宴諸將，不設防備，被弘農太守垣延育設詐降之計乘夜偷襲，劉聰軍大敗而回。劉淵聞之，身穿素衣前來迎接敗師，再發士卒，複遣劉聰、王彌與劉曜、劉景等率精騎五萬去攻洛陽，以大將呼延顥率步兵接應。劉聰知恥後勇，謹慎用兵，於伊川南岸設伏大敗晉軍，乘勝進軍，駐於洛陽西明門。晉護軍將軍賈胤奉詔迎敵，轉戰於大夏門，乘夜而攻，斬漢將呼延顥，漢軍潰敗。劉聰南撤洛水構築壁壘，駐宣陽門。當時諸將鹹至，劉曜駐上東門，王彌駐廣陽門，劉景駐大夏門。劉聰會合諸將，親至中嶽嵩山求神，令劉厲、呼延朗等留守大營。東海王司馬越聞報劉聰離營，即令參軍孫詢、將軍丘光、樓裒等人率勇士三千，從宣陽門趁夜而出，攻入漢軍大營，大敗漢趙之兵，襲殺呼延朗。劉聰聞報快馬趕回，劉厲因懼罪投水而死。劉聰殺退孫詢諸將，收拾敗亡軍馬，一麵表奏父皇劉淵求援，一麵聚眾商議今後行止。王彌向劉聰進言：今我既然失利，洛陽又牢固非常，殿下不如回師，以圖後舉。臣請在兗、豫二州間招募兵士，收聚糧食，以待殿下複來可也。劉聰聽了，猶豫不定。此時敗表奏至黎陽，漢帝劉淵看後大驚，急聚文武商議對策。鮮於修之出班諫道：彼時臣曾夜觀天象，並奏報陛下，需待辛未年時當克洛陽。今紫微垣臨於河洛，其氣尚且旺盛，不可更也。不如使世子大將軍暫回，否則必敗。劉淵準奏，遂派黃門郎傅詢齎詔，快馬召劉聰等回師。劉聰奉旨，即令各軍陸續依次而撤。司馬越派薄盛等率兵追擊，雙方在新汲大戰。王彌軍複又大敗，於是整頓蒲阪防守，回到平陽。漢軍已既敗退，洛陽暫時得安，東海王更加侍功而傲，因思篡逆，要將天下諸侯不從己欲者遂個滅除。（本集完）