首止之盟，管夷吾相助齊桓公，將齊國霸業推至巔峰。
即將成為春秋時期第二位霸主的晉文公，此時還隻是一個落難公子，名字叫做重耳。
晉獻公的三個兒子，申生此時已受驪姬陷害自殺。另有兩個公子，乃是夷吾與重耳，早被打發出京城，遠赴邊塞，一個在蒲，一個在屈。
當初獻公曾派大夫士蔿為監工，為夷吾、重耳兩位公子在蒲、屈二地築城，因士蔿敷衍塞責，城牆內皆充以木柴，並無磚石。這也是中國有史所載，第一件豆腐渣工程。
夷吾到達蒲城，見到如此一個大規模豆腐渣工程，自然不忿，遂寫信給父親獻公，揭露此事。晉獻公大怒，親將士蔿召至殿上，厲聲責之。士蒍似乎早有對策，於是稽首而奏。
士蒍：臣聞無喪而慼，憂必讎焉。無戎而城，讎必保焉。寇讎之保，又何慎焉！守官廢命不敬，固讎之保不忠，失忠與敬，何以事君《詩》雲：‘懷德惟寧，宗子惟城。’君其修德而固宗子，何城如之三年將尋師焉，焉用慎
意思就是，這種臨時邊塞之城，早晚還是會落在戎狄手中，乾嘛要修這麼堅固，留給敵人用你要真對兒子好，不讓他們跑這麼遠，不就得了嘛獻公聽罷，竟然無辭以對。
士蔿於是再拜而出，退而賦詠道：狐裘尨茸，一國三公。吾誰適從
所言一國三公者，乃申生、夷吾、重耳三位公子。是雲自己不知奉誰為主也。
晉文公二十二年，聞說申生自殺，夷吾與重耳皆都逃到封邑，深溝固壘以守。其後晉獻公派遣寺人披攻打蒲城，果然隻恨牆高城堅。重耳聞說父親派軍來伐，便對手下將士囑道：君父之命，不可抗之。凡抗國君兵馬者，便即是我重耳之敵。
於是越牆逃走，逃亡翟國。寺人披自後追至，舉劍砍來，斷其袖口。
冬末十二月，北國之地，大雪紛飛。
虞國大夫百裡奚奔波於逃亡之途，比重耳愈加狼狽萬狀，窮困落迫。
鏡頭閃回。百裡奚出自薑姓，宋國宛人，名奚，字井伯，又字子明。身為庶長子，故又稱孟明。家境赤貧，窮困潦倒，年輕時替人養牛為生，直到三十多歲，才娶妻杜氏。
宋國宗法製度森嚴，平民絕無希望入仕為官。杜氏很有見識，深知自己丈夫乃是曠世奇才，於是鼓勵百裡奚離開故鄉，出遊列國求仕。當晚計議已定，次日杜氏清早即起，宰殺家中惟一下蛋母雞，並劈門閂為柴，燉雞煮飯，給丈夫餞行。
百裡奚問道：將門閂為柴，則以何閂門
杜氏苦笑道：家徒四壁，門且無用，留閂何為
百裡奚感動下淚。飯畢，杜氏乃將家中所有裝入行囊，打發丈夫離家上路。百裡奚自感身世低微，在宗周諸國難有出頭機會，乃一路往東，曆經宋、魯，又至齊國。
因朝堂無人，又兼時運未通，故此都未得到錄用。在齊國日久，百裡奚陷入困境，一度沿街乞討，四處浪蕩漂泊。因見齊國不能為用，便欲還家，西行複至洛陽。放眼望去，隻見洛陽大街上高車駟馬奔馳，就連車夫亦都衣著光鮮，氣勢軒昂。
百裡奚踽踽獨行，離開洛陽，不由悲從中來。尋思無顏回見發妻，於是止於宋國郅地，來至鳴鹿村，入一茅廬求乞。
房主聞聽門首有人聲喚，開門出來，乃是一名中年壯漢，雖鄉農打扮，卻是骨格清奇，氣質不俗。那壯漢將百裡奚相了一相，並不以其衣衫襤褸加以小視，反熱情款待。
兩人敘禮入座，略談數語，各自驚喜異常，互相欽佩對方才學，皆都以為遇到知己。
百裡奚：宛人百裡奚，字子明，至齊求仕不遇，無顏還家，落魄至此。斯文掃地，厚顏行乞貴府，實在慚愧無已。敢問尊主人貴姓尊氏，大名如何稱呼
農夫壯漢：小可乃商朝遺民，子姓，蹇氏，因平輩行三，故曰蹇叔。雖不似伯夷、叔齊恥食周粟，倒也淡泊名利、與世無爭、樂於農耕，留戀山水，故隱居於此。
百裡奚：原來卻是個林泉高士。更令小可愧煞，高山仰止。
蹇叔大喜，於是命家人整治村蔬，殺雞置酒。席間縱論學問，二人情投意合，就此結為兄弟。蹇叔比百裡奚年長一歲，是為兄長，百裡奚便為小弟。蹇叔便留百裡奚在家，掃榻安席，殷勤款留。百裡奚總算安頓下來，結束流浪乞討生活。
隻因蹇叔家境也甚清貧，百裡奚便即重操舊業，幫村裡人養牛為生。
齊國內亂，齊襄公被弑，公孫無知自立為君，懸榜招賢。百裡奚聞知，欲往應聘。
蹇叔卻道：無知得位不正，遲早敗亡，我弟休去。
百裡奚從之，繼續養牛。未過多久，蹇叔預言應驗，公孫無知被殺，公子小白回國為君，公孫無知黨徒多被清洗，死於非命。百裡奚聞信，暗敬兄長先見之能。
其後齊桓公再次懸榜招賢，百裡奚便不敢前往，由此錯過仕齊。
又過數年，複聞周王子頹極喜養牛，宮中牛倌皆都得寵，信任無比。百裡奚複又心動，欲以養牛之技自薦於王子頹，再與蹇叔商量。蹇叔思考片刻，再次勸止。
蹇叔：王子頹身為王室宗親，卻喜養牛低賤之業，難成大事，我弟還是休去！
百裡奚：弟在鄉間，實在難挨窮困。且仗養牛之技貨賣王室，有何不可兄休阻我。
蹇叔：既如此，賢弟先去，等我料理完家事，就去洛陽找你。
百裡奚於是告彆蹇叔，往洛陽去見王子頹，說以養牛之道。子頹聞言大喜，便用百裡奚為家臣，助己養牛。沒過多久，蹇叔果然來與百裡奚會合，百裡奚薦兄於王子頹，子頹不集結好歹，倒也大度，亦善待之。蹇叔觀察數日，私自勸謂百裡奚。
蹇叔：我看子頹誌大才疏，性情浮華，身邊皆奸佞小人，必不長久，弟宜早去。
百裡奚：話雖如此，弟好不容易入仕，棄之豈不可惜
蹇叔歎道：賢弟久困，饑不擇食。我有故友宮之奇在虞國為大夫，可薦賢弟於彼為官。
百裡奚喜道：如此妙極！弟若得官，便可償還母妻溫飽富貴。
於是便索薦書，離開洛陽，北至虞國，來見宮之奇。
宮之奇見有蹇叔薦書，又與百裡奚交談，驚歎大才，遂引見虞公，封為中大夫。其後蹇叔亦至，拜見虞公之後，回到館舍，再次勸阻百裡奚。
蹇叔：我看虞公剛愎自用，貪財短視，不似有為之君。賢弟乃烈烈大丈夫，豈可輕易**於人宜另尋明主事之。
百裡奚：兄所謂明主，究係何人
蹇叔：我聞晉公子重耳頗有賢名，日後必會發達，我兄弟可往投之。
百裡奚：兄言差矣！重耳隻是晉國公子，且受驪姬排黜，早晚必遭陷害，雖賢何用
蹇叔：賢弟不可如此短視。豈不聞三十年河西，三十年河東
百裡奚：兄言雖是，但小弟如今年近半百，終得大夫高位，豈肯輕棄此時弟托兄恩賜，已至河東，複再使我往河西苦熬三十年，亦恐歲月不容也。
蹇叔歎道：賢弟為生計所迫，甘願屈身於小國暗主，愚兄不忍勸阻，就此告辭。他日若不得誌，便來鳴鹿村尋我可也。
百裡奚苦留不住，知道兄長去意已決，遂置酒餞行，依依惜彆。而兩人經此一彆，果然就是三十年之久，正應今日之讖。
送走蹇叔，百裡奚乃向虞公請假，返鄉探親，欲將家人接到京城享福。虞公許之。
百裡奚還至鄉裡，卻見一片殘垣斷壁，家中舊舍也已不見。詢問村民，方知真相。
村民：自你走後，你妻杜氏生下一子，與你母一家三口，苦度時光。不幸五年之前，你家失火，老母一急之下病死；妻杜氏隻有攜子出外逃難，不知流落何處，生死未卜。
百裡奚：如此，我母葬在何處
村民：就在村南，荒坡之上，鬆林邊上。
百裡奚依照村民指點，來到母親墳墓之前，長跪於地，淚流滿麵，放聲痛哭。
由是回到虞國奉職，不斷派人到處尋找家人，然而多年以來毫無信息。百裡奚在虞國身居高位，自有達官貴人欲與結為姻親，隻因惦念妻子，皆都不應。
時光飛逝，光陰易過，轉瞬便過二十餘年，百裡奚已年屆七十古稀，妻子杳無音信，其亦不曾再婚。白發老翁形單影隻，國內卿士大夫皆以為異。
二十餘年之後，蹇叔預言竟然再次應驗。周大夫邊伯作亂，趕走天子周惠王，將王子頹立為天子；但未過兩年，惠王又在鄭、虢二侯相助下還國複位，將子頹殺死，複辟成功。
百裡奚聞而大驚，自語道：若不從蹇叔之言，我此生休矣！
其後未幾，蹇叔預言再次應驗。晉獻公借道伐虢，大夫宮之奇勸諫不從，虞公因貪寶璧良馬，應允晉國借道。百裡奚深知虞君昏庸無能，為保官職，便即緘默不語。結果晉在滅虢之後，返回時順手滅虞，百裡奚便被晉軍所俘。隨後秦晉聯姻，百裡奚作為晉伯姬陪嫁奴隸，隨往秦國。百裡奚曆經磨難，仕宦三十年之久，功名寶貴皆歸塵土，臨老來卻成奴隸。
百裡奚：兄長蹇叔算無疑策，實乃當世奇人！隻歎我年已七十，醒來已遲。此去秦國為奴，必然枉死異域，屍骨不得歸鄉。不由見機逃走，還去歸依我兄蹇叔。
計議已定，便在途中紮營停宿之時，抽個不防，易服南下，逃奔宛邑。時值隆冬季節，大雪紛飛，道路泥濘，好不淒惶。途中路過楚國，身上盤纏全無，饑餓困頓，再也無力前行。因思自己還會養牛，便更名改姓，自薦進入楚宮，就此成為楚國牛倌。
送親隊伍次日拔營起行，發現百裡奚不見，遍尋不著，於是報告晉姬。
晉姬：一個七十歲老奴，行將就死，走了也罷，倒還少個累贅。
從人聞聽，也便不再追究，繼續護駕西行。
晉姬嫁至秦國，甚受秦侯寵愛。忽一日晉國使節訪秦，使團中便有當初送親時隨從，奉晉侯之命齎禮前來，送進內宮，獻與晉姬。
晉姬：我父母兄弟，如今安好。
從使：回報夫人，皆都安好。隻是申生自殺，重耳與夷吾兩位公子避走他國。
晉姬：都中又有何見聞否
從使：無有。但聞陪嫁老奴百裡奚，不知怎地逃去楚國，見為楚成王宮中牛倌。
晉姬：也難為他，這般年紀，倒能跑這麼遠。
從使：正是。夫人若無甚吩咐，小人不敢久處內宮，就此告退。
晉使隨從去後不久，秦穆公任好散朝，還至內宮。晉姬跪迎，夫妻落坐閒聊，晉姬說起晉國之事，秦穆公不免陪同歎息一番。晉姬見談話氣氛未免過於凝重，忽想起隨從剛才所說趣事，於是轉移話題。
晉姬：妾有一事，未曾向夫君稟報，望乞休怪。
秦穆公：寡人不怪。未知何事
晉姬：妾嫁來秦國之時，陪嫁奴隸之中有個七十老翁，因會放牛，故此攜來。不料行至半途，夜間宿營之時，未知何故，此翁竟然私自逃跑。
秦穆公：竟有此事！料此一個七十老翁，老態龍鐘，能逃向何處說不得，定是饑餓侵襲，疲憊難耐，死在荒野中也。
晉姬：說出來夫君定然不信。聞說他竟然跑出數百裡之外，到達楚都，給楚王做了牛倌。
秦穆公：這可是千古未有之事，奇怪至極。
晉姬：說來倒也不奇。大周朝開國太師薑子牙，不也是七旬有餘，尚自朝歌一口氣跑到西岐自朝歌到岐山未知多遠，想來總有千裡之遙，更勝過此翁也。
秦穆公：未料夫人倒是多見多聞。薑子牙身具道術，與此翁恐不能相提並論。
晉姬：說起此翁，倒也不是平常之輩。
秦穆公：哦不知究係何人
晉姬：此公原是宋國宛人，薑姓名奚，字子明，曾為虞國中大夫，聞說本來也是個治國大才。隻因虞國被我晉國所滅，故此遭擒為奴。妾知其有治國之能，故此特意將他帶來，欲為夫君所用。孰料其偌大年紀，竟會半途逃走可惜又流落楚國，淪為楚王牧牛之仆。
有道是說者無心，聽者有意。秦穆公向來愛才，且早知虞國中大夫百裡奚之能，聞言大喜，於是故作不甚在意，隻當作笑話聽過，夫妻當夜安寢。
次日上朝，秦穆公將百裡奚之事說與眾臣，眾臣無不嘖嘖稱奇。
秦穆公：當初殷商高宗武丁，因得傅說於版築之伍，因其輔佐，以至中興商朝數百年。今百裡奚淪為楚國牛郎，豈不可惜我欲以重金將其自楚國贖回，你眾卿以為如何
公子縶：主公不可。楚成王身為一代雄主，極善識人。既使百裡奚在宮中養牛，定是不知其真實身份也。主公若用重金前去贖之，則是告謂楚王百裡奚真實身份，且是為千載難遇大才。則其若留而用之，必不許我以贖；不肯留用，則必殺之，豈容其為彆國所用乎
秦穆公：卿言是也，我未及計此。如此奈何
公子縶：以臣淺見，當以奴隸市價，隻以五張黑羊皮求換百裡奚，則楚成王必不懷疑。且其亦必不為一奴隸，而拒絕主公之請，定然許之。
穆公深以為然，便遣使持幣，攜五張黑羊皮前往郢都，來見楚王。
楚成王：楚秦兩國，向無來往。今卿至此，未知何意
秦使：倒也無甚大事。我主公使臣前來致意賢君，是因我國有一年老牛郎，犯法當誅，懼罪逃來楚國，為賢君留用宮中。今來擒歸治罪，願以五張羊皮贖之，望求允準。
楚成王：此非大事，貴使留下羊皮，將此奴帶回秦國便是，亦替我致意秦侯。
秦使：喏，外臣深謝賢君大恩。
於是便以王張黑羊皮，將百裡奚換回秦國。百裡奚一路自怨自艾，不知到至秦國，將麵臨何種刑罰，心中忐忑不安，前途未卜。
百裡奚被押回秦國，使者上殿，還報秦君。秦穆公聞知大喜，吩咐親自接見，立命釋去綁縛，更換大夫衣冠，以禮相待，並問以國政。百裡奚虛驚一場，這才放心落肚。
百裡奚：亡國之臣，何值國君垂詢！
秦穆公：虞君不用宮之奇與卿之諫，才使國滅臣擄，非卿之錯也。
百裡奚：多謝賢君替臣開脫。隻是悔不聽蹇叔良言，至有今日之辱！
秦穆公：蹇叔卻是何人
百裡奚：是我拜兄，真乃當世奇人，天下絕無僅有之大才。
秦穆公：子與蹇叔相比，孰勝
百裡奚：若論治國之能，臣略有所長；但論識人斷事之能，蹇叔遠過我百倍。
穆公聞言大喜，當即宣布解除百裡奚奴隸身份，並請其修書，遣公子縶去禮聘蹇叔。
公子縶去後，秦穆公複與百裡奚交談，討教國家大事，兩人暢敘三天，言無不合。穆公甚奇其才，當即便欲拜為上卿，百裡奚卻再三堅拒。秦穆公甚為驚怪，便問原因。
百裡奚：蹇叔見識高遠，勝我十倍，乃當世賢才。請任蹇叔為上卿，臣甘當輔佐。
秦穆公：卿謂此人既為大才，因何不被世人所知
百裡奚：蹇叔樂隱居，故世人不知，惟臣深知其能。臣曾外出遊學求官，被困齊國，求乞於銍，蒙蹇叔傾其所有，收留在府。至全家節衣縮食，亦無不愉之色。
秦穆公：如此說來，是卿欲報其收留之恩，方欲以上卿讓之乎
百裡奚：非也，實為其才，非臣所及。
秦穆公：卿如此力讚，有其事以驗之乎
百裡奚：甚有，甚有。甚多，甚多！
秦穆公：何妨言之
百裡奚：臣當初陷於困頓，生計艱難，欲往事奉齊君公孫無知。蹇叔極力阻我，說公孫無知不久必敗，則臣得以避過齊國政變。數年之後，又聞周王子頹喜愛養牛，臣以飼牛小技前往求祿，蹇叔再次前往洛陽阻我，則臣幸免與子頹一起被殺。又期年之後，複事奉虞君，蹇叔又前往虞國阻我，因臣不舍利祿，故因虞亡遭擒為奴。
秦穆公：世間寧有此先知先覺，百不失一者哉
百裡奚：有也，便是我兄蹇叔。故說蹇叔才能，勝為臣十倍。便似當年鮑叔牙舉薦管夷吾之時，所言‘其才勝我十倍’，並無虛言。
穆公聞言，讚歎不止。於是先置百裡奚於客卿之位，等候蹇叔到來，一起委任。
鏡頭轉換，便說公子縶，驅車在途。
公子縶奉了秦穆公密令，假作商人，攜帶重禮及百裡奚私書，逶迤到至宋國郅地，前來聘請蹇叔。於是直奔鳴鹿村，在農人指點下來到蹇叔住處。
舉目觀看，果然風景幽雅，遠離塵囂，恍如化外仙境。
公子縶停車於草廬之外，命仆從上前叫門。時間不長，柴門響處，出來一個童子。
童子出問：客人何來，有何事體是行途求飲，還是錯過飯頭
公子縶：童兒所問，皆都不是。我等千裡迢迢而來，專為訪你家主蹇叔先生。
童子：我家主人從來不與外人相識，公子如何知道他老人家名諱
公子縶：你家主人雖不與外人結交，當曾有個結拜兄弟，名喚百裡奚者。
童子：確有此事，但那已是三十年前舊事，小童我彼時還沒有問世。
公子縶哈哈大笑：小童兒說話有趣，三十年前，非但是你，恐你父母亦不曾問世也。此處有你家二老爺百裡奚親筆書信，須麵呈你家主翁。
小童聞說是貴客來訪家主，並有百裡奚私書，這才相信，便既說道：我家先生與鄰居老人到石梁觀泉去矣，至晚方回。先生既是我家二爺朋友，可請先入內奉茶。
公子縶：在下首次拜訪，主人不在，豈敢輕造其廬隻在門首恭候可也。
童子見來客固執，也便由他，自關柴門，進屋去了。
公子縶坐於門旁石上恭候，禦者及仆從皆在身側侍立。眼見一個時辰已過，仆從皆都著急，公子縶卻鎮定如恒，不動聲色。天色向晚，那童兒複又打開柴門出來，望向村口，忽然歡呼雀躍。公子縶順聲望去，隻見一個黑點，迅速向村中移動。
童子：這位公子，兀地那不是我家主來也
公子縶急忙起身相迎，隻見那黑點漸行漸近，卻是一位壯漢，身背大鹿而來，直長得濃眉環眼、方麵長身，煞有威勢。
童兒向那壯漢道：家主，此位公子是從秦國遠來，帶有二老爺百裡奚私書，來求見老先生的。卻不肯進家，已在此等候半日矣。
又轉對公子縶道：這是我家少主。
那來者正是蹇叔之子白乙丙，聞言急將身上所背巨鹿送入院中，然後洗手更衣，這才出來，施以晚輩之禮，將客人請入草堂奉茶。
公子縶不意在此鄉村，白乙丙竟能執士大夫之禮相待，甚以為奇。
時過未久，隻聽笑聲朗朗，腳步聲響，卻是蹇叔與鄰家老人自山中還歸。
白乙丙急忙趨出迎接，說二叔百裡奚已在秦國為官，今有信使公子縶來此。
蹇叔聞言大喜，上堂與公子縶相見，客套一番，敘禮坐定。公子縶呈上百裡奚書信，並吩咐仆人去車中，取出秦穆公征書禮幣，排列於草堂之上。
兩位鄰家老人望之驚駭，知道來客身份尊貴，急告辭還家，不敢在蹇宅多呆。
蹇叔先將鄰居相送出門，回屋後不理征書禮幣，先看完百裡奚書信，然後抬起頭來。
蹇叔：我弟百裡奚乃世之大才，今遇秦侯，得其主矣。虞君因不聽百裡奚忠告，終至敗亡，宜也。秦侯今有百裡奚並能重用，已足夠成就霸業；我已隱居多年，且已年老，無意複出，請公子代為辭謝秦侯。
公子縶聞言大慌，急施禮道：某來時孟明有囑，說先生若不赴秦，其絕不獨仕，必將還此鳴鹿村隱居。果若如此，我秦侯霸業終難成就矣！
蹇叔歎道：我弟百裡奚一生多舛，直想成就一番大業，然始終懷才不遇。今幸遇明主，我豈能不襄成其誌。罷也！為成全百裡奚，我去秦國便是。
乃喚過兒子白乙丙，命整治鹿肉，並備村酒招待貴客；又命老妻媳婦收拾行囊，來日便行。公子縶大喜過望，儘歡而寢，一夜無話。
次日一早，蹇叔將秦君所贈禮幣分贈左右鄰居，同時囑咐兒子漁獵之餘休廢學業，須帶家人勤力稼穡。白乙丙應諾，跪拜送父出門。
蹇叔告彆妻子兒女，出門上車，乃與公子縶啟程西去，夜宿曉馳，來至秦國。
未至秦都，百裡奚早帶仆從遠出百裡相迎，哭拜於車前。兄弟兩個相彆三十年後再會，執手相望，不由皆都老淚橫流。哭罷多時，又複歡笑，遂同車入城，來見秦侯。
秦穆公盛宴相待，便欲拜百裡奚為上卿，委以國政，請蹇叔為大夫。百裡奚堅決辭讓不受，非效齊國鮑叔牙舉薦管仲舊例，推讓好友蹇叔。穆公讚歎不已，遂拜二人為左右庶長，共為國相。因百裡奚是用五張黑色公羊皮換回，故秦人皆稱百裡奚為五羖大夫。
由此秦國左右二相，皆為古稀老人，便成天下奇聞。秦穆公知道百裡奚已無家屬，並無後顧之憂；惟恐蹇叔有朝一日，必以告老還鄉為由離去。遂複命公子縶扮作商賈至宋，到郅城鳴鹿村，將蹇叔老妻及子白乙丙夫妻全家遷至秦都，更撥巨宅使其安居。
蹇叔至此，就息回鄉隱居之念，安心在秦為相。這日上朝，蹇叔向穆公進獻治國大略。
蹇叔：秦與西戎相接，百姓久與戎民雜居，多不懂禮教，難以管理。故應重置律令，使民懼法，知世間之事有可為者，有不可為者；同時加強教訓，使民知榮辱；繼而樹國家正氣威嚴，對犯罪者施以相應刑罰。三事辦成，富國圖霸之基則成矣。
秦穆公：秦國偏處一隅，亦可以爭霸中原乎
蹇叔：秦國雖處西陲，未若齊國東僻至海。今齊桓公年將七十，霸業已衰。秦國應先平定戎狄，解除後顧之憂，然後養兵蓄銳，以待東進。此後一旦中原有變，主公東出函穀，盟於諸侯，即不難代替齊國，成為霸主矣。
秦穆公：欲稱霸諸侯，從何做起
蹇叔：欲霸諸侯，信義為先。且毋貪，毋忿，毋急。貪則多失，忿則多難，急則多蹶。
秦穆公讚道：蹇叔與百裡奚，真我左膀右臂哉！
百裡奚既為秦相，勤勉政事。因安步當車，暑不張傘，走遍國中，不用隨從武裝防衛，深得秦人信賴。對內提倡教化，開啟民智，依周朝官製朝儀改變秦國落後體製；對外與鄰國遣使交好，不興戰事，乃使秦國大治。
是年秦國大熟，百裡奚請穆公郊祭，回城後聚百官於府中，共饗胙肉，佐以美酒，並命家伎歌舞助興。
酒至半酣，忽見人影閃處，一名年老女仆登堂入室，當眾施禮。百裡奚抬頭望去，卻是府內雜役，因主理縫洗衣被，故稱浣娘。
百裡奚：浣娘，今日公卿大夫畢集府中，你登堂何乾
浣娘：眾卿歡飲，嫌無禮樂酬賓。妾自幼極善彈唱，請獻一曲，以娛嘉賓，不亦可乎
眾官聞此，無不大奇，繼而鼓掌歡笑。百裡奚欣然允之，便命其撫琴為詠。那浣娘再拜稱謝，便於大庭廣眾之下退而端坐，落落大方援琴撫弦，自彈自唱。其曲詞雲：
百裡奚，五羊皮。憶彆時，烹伏雌，炊扊扅，今日富貴忘我為。
百裡奚，初娶我時五羊皮。臨當彆時烹乳雞，今適富貴忘我為。
百裡奚，百裡奚，母已死，葬南溪。墳以瓦，覆以柴，舂黃黎。
搤伏雞。西入秦，五羖皮，今日富貴捐我為！
一曲歌罷，餘音繞梁，那浣娘已是淚如雨下。百官聞聽此曲委婉幽怨，且句句道著國相名諱，字字真切，耐人尋味，不由皆都大驚。
百裡奚此時早已涕泣橫流，離座上前，將那浣娘麵貌仔細觀之，半天方才收淚。
百裡奚哽咽問道：這一婦人，你不是我發妻杜氏乎！
浣娘俯身再拜：妾正是上大夫百裡奚結發之妻，娘家杜氏。
百裡奚：如何尋到此處既為我府中浣娘，據我所知已有數載，又因何不肯相認，卻於此大庭廣眾之下，公卿大夫席前，自請獻曲
杜氏：妾自火災毀家亡室，攜子孟明視行乞列國，輾轉萬裡，四十年尋夫不輟，以至此地。因不知夫君身為大夫之尊，是否忘卻故人，另有新歡，故請入府為傭，做浣娘三載。今日方敢相見，是欲公卿大夫，做個證見！
百裡奚：離彆之後，你母子是怎生過活
杜氏：自離彆之後，四十餘載，家中景狀，已儘在適才歌中矣。
百裡奚聞罷，熱淚複不能止，叫道：既如此，我兒何在
言猶未了，堂中早就奔出一個家仆，四十許歲年紀，跪倒在地，放聲大哭。
百裡奚驚道：你是何人
孟明視：父親，孩兒孟明視在此！
百裡奚問道：因何以此為名
杜氏代為答道：願儘此生，能得生父孟明看視一眼也！
當下一家三口在堂上相認，抱頭痛哭，眾官無不下淚。
蹇叔更是悲喜交加，命子白乙丙出見嬸母，更與孟明視結為兄弟。
秦人聞知此事，無不感動。秦穆公聞報大喜，派人多送財帛，以示祝賀。
秦穆公在位主政，與百裡奚、蹇叔主明臣賢，在國內不遺餘力推行教化，對國外複施德諸侯，由是八戎來服。
鏡頭轉換，按下秦穆公，複說楚成王。
楚成王自前番被齊桓公以威勢逼迫，在諸侯麵前認錯，並向周王室進貢包茅，始終氣憤不過，時刻欲雪此恥。及聞鄭國不參與首止之盟，公然與齊桓公作對，不由大喜，便與大夫屈完商議北進中原之策。
屈完奏道：欲爭中原，必先聯鄭。今鄭伯手下，大夫申侯用事。申侯貪而善媚，極得鄭文公信重，言聽計從。大王欲與鄭修好，何不遣使先通於申侯，使為中媒
成王聽罷大喜，即納其計，遣使齎幣，前往收買申侯。申侯見到財帛，當即許諾，遂即入宮，慫恿鄭伯背齊事楚。鄭伯聞此，猶豫不決。
鄭文公：倘薑小白率諸侯來伐，我卻如何是好
申侯笑道：天下諸侯，非楚不能敵齊。況齊侯前番首止之盟，挾眾擁立姬子鄭，專與天子作對；而主公已允天使背齊向楚，已身負王命，今不早決，齊、楚二國皆將仇鄭矣！
鄭文公被其一片花言巧語迷惑，乃遣申侯為使，通款於楚王。細作將此事報至臨淄，齊桓公再聚諸侯，率軍伐鄭，包圍鄭國新密城。申侯尚在楚國未歸，急向楚成王進言。
申侯：鄭伯所以願歸大王，是謂惟有楚國足以抗齊。今新密被齊圍攻，大王若不救鄭，臣無辭以複鄭伯，則鄭楚聯盟必破，大王前功儘棄矣！
楚王嘉言相慰，升殿謀於群臣，商議如何救鄭。令尹子文獻計道：許國近我，且事齊最勤，大王若加兵於許，諸侯必救，則鄭國之圍自解。
楚王大喜，遂親率兵車二百乘伐許，作勢佯攻，卻放其信使出入，向齊國報信求救。
齊侯聞說許都被圍，果率諸侯去鄭救許，新密之圍遂解。
楚成王聞報諸侯聯軍來救許都，遂不交一兵一矢，就此引軍而退，還於郢城。
明年春，齊桓公複率諸侯之師伐鄭。陳侯派大將轅濤塗從征，因與申侯有隙，便親寫密書，遣心腹入城，呈於孔叔。其書略雲：
此前伐楚歸師，申侯諫齊桓公休走沿海東道，舉鄭國之資以媚齊，獨擅虎牢之賞。今又以鄭國媚楚，使鄭伯負德背義，自召乾戈，禍及民社。明公若解鄭國之困，不必兵戈相爭，隻需誅殺申侯，齊兵便可不戰而罷，我等諸侯，亦必隨之退兵。
孔叔深以為然，厚賞來使遣歸，複以轅濤塗來書密呈於鄭文公。
鄭文公：原來如此，此賊可惡！寡人亦悔前日不聽卿言，以致齊兵伐鄭；今齊侯又來，亦申侯勸我盟楚之故也。
乃召申侯問道：卿言惟楚能抗齊，今齊兵屢至，楚國救兵安在
申侯見鄭伯言辭不善，驚不能答。鄭文公亦不待其辯，便喝教武士：推出斬之！
鄭文公既殺申侯，遂函其首級，使孔叔獻於齊侯，請罪交好。齊桓公見申侯伏誅，又素知孔叔之賢，遂許鄭國求和議成，大會諸侯於寧毋。
鏡頭轉換，按下齊楚之爭，複說晉國內亂。
晉獻公二十二年，立驪姬所生奚齊為嗣，複遣大夫賈華率兵趕赴屈城，攻伐三子姬夷吾。屈邑百姓紛紛逃散，夷吾明知不敵，準備逃往翟國，去尋兄長重耳。
謀臣郤芮進言：主公不可。今長公子重耳已在彼處，主公若再逃去，晉侯必移軍證討翟國。翟國豈是晉國對手其國人若懼而擒獻你兄弟二人，則反而速招大禍及身。
夷吾便問：然則我到何處容身
郤芮答道：不如逃往梁國，足可安身。梁國靠近秦國，而以秦國之強，晉國必不敢以軍伐之。今晉君年老，不久人世，一旦殯天，主公可求秦兵護送，回國繼位矣。
夷吾聞說有理，於是逃往梁國（今陝西韓城），寄居在此，結好秦侯，以待時變。
周惠王在位二十四年，病重去世。齊桓公召集諸侯會盟於洮（今山東鄄城），共擁太子姬鄭繼立王位，史稱周襄王。
周襄王二年，齊桓公與諸侯盟會於葵丘。晉獻公因病去遲，路遇周朝宰孔。
宰孔：齊侯日益驕橫，明公休要與盟。以晉國之強，薑小白能將明公奈何
晉獻公聞此，複兼自己生病，於是返回。因病情加重，遂喚荀息至榻前托孤，命其擁立奚齊為君。荀息指天為誓，必不負所托。秋九月，晉獻公病卒。
畫外音：晉獻公在位二十六年，並國十七，服國三十八，建立赫赫武功。起用士蒍、荀息、裡克、郤芮、郭偃等一批異姓人才，又誅富氏子弟、桓莊之族，廢除公族大夫製度，魄力非凡。但晚年寵愛驪姬，殺申生，逐夷吾及重耳，終至國中大亂。（本集完）