叔詹聞聽門客所說，半晌無言，陷入沉思。
門客：主公乃當世奇才，又善易數，可知此事，其兆若何
叔詹：蛇者，龍也，君主之謂也。內蛇是我主公子嬰，外蛇乃是厲公子突。外蛇長丈餘，因其居長；內蛇長八尺，是因為弟。子突出亡時乃是甲申之夏，今當辛醜之夏，恰十七年。外蛇咬死內蛇，突入家廟，是子嬰失位將死之兆，子突複主宗祀之征也。我朝中必有內賊，將引子突入城奪權，鄭國君位就此定矣。
門客聽罷，不由駭然。正說之間，門人來報，說傅瑕求見，現在府外。
叔詹：內賊至矣。然天意如此，我複奈何
隻得迎出，請至內堂敘禮，分賓主落座。因命從人獻茶，開門見山相問。
叔詹：將軍夤夜光降敝舍，是欲引子突入城乎
傅瑕：人言上大夫有未卜先知之能，果然不虛。今非但公子突欲來奪位，且齊侯欲正鄭君，已命大將賓須無統領大軍來至，與公子突合兵一處。大陵已失，事在危急，小小新鄭，焉能抗強齊天兵有道是爺死娘嫁人，個人顧個人。上大夫若能斬子儀之首，開城以迎子突，則不但可保自家富貴，亦免滿城生靈塗炭。轉禍為福，在此一時，惟公思之！
叔詹聞言嘿然良久，轉問門客：我昔年原主迎立故君，為祭仲所阻。今祭仲物故，是天助故君，且兩蛇之戰，其兆已顯。違背天意，必受其咎，我聽天命乎或忠子儀耶
門客：違背天意不祥，且齊國大兵無力與抗，徒死無益。
叔詹又問傅瑕：我從天意，助將軍迎接故主進城便了。但不知計將安出
傅瑕：此事易也。某即回府，遣人暗地出城，往櫟、齊連營送信，令公子突及賓須無來日急速進兵。鄭侯因某前曾兵敗，必令大夫出城拒敵，並親自臨城觀戰。我在城頭覷便圖謀子儀，將軍再引故君入城，大事定矣。
叔詹暗道：“此賊如此狠毒！”但知大勢已去，隻得聽從其謀。
傅瑕說服叔詹，告辭回家，密使人出城前往敵營，致書子突，請其來日攻城。然後連夜入宮參見子儀，訴以齊兵相助子突，失陷大陵之事。
子儀大驚，尋思傅瑕乃是敗軍之將，出戰不吉，命宣叔詹入宮，命其來日領兵迎敵。
叔詹：國家危難之際，臣當引兵出戰，請主公同傅瑕登城固守，並為三軍擂鼓助威。
子儀慨然允諾。來日侵早，東門外戰鼓如雷，號角長鳴，齊、櫟聯軍果然殺到，公子突引兵在前，單搦鄭將交戰。叔詹引軍出城，列開陣式，略戰數合，未分勝敗。
鼓聲響處，齊將賓須無忽然引兵大進，自側翼殺至。叔詹假作不敵，回車便走，公子突引軍自後便追。傅瑕在城上看得清楚，揚聲大叫：“鄭師敗矣！”
子儀聞言，便欲下城，被傅瑕從背後一劍，登時死於城上。於是大開城門，引鄭伯子突及賓須無入城。叔詹因見子儀身遭橫死，心中不忍，便回自己府宅，閉門不出。
子突既已入城，傅瑕便為向導，引其還宮。路遇子儀二子，俱都親手殺之，毫不留情。於是公子突登殿複位，鄭人歡聲震地，滿朝文武亦都參拜階下，情願稱臣。
厲公儘出府庫所藏布帛珠寶，厚賄齊將賓須無，約以冬初十月，親至齊庭乞盟。
賓須無代齊桓公受幣道賀，引軍辭歸。厲公複位，忽然反目，轉對傅瑕大喝。
鄭厲公：卿守大陵十有七年，力拒寡人，可謂忠於舊君；今又貪生畏死，複為寡人而弑舊君，可謂不臣。子儀乃是寡人之弟，與你何仇，殺其父子全家寡人當為子儀報仇！
傅瑕大驚，轉身欲逃，早被厲公喝令力士擒拿，押出斬於市曹，妻孥免誅。又追究老臣原繁讚立子儀之罪，使其自縊而死；複治當初逐君之罪，命殺公子閼。
強鉏避於叔詹之家，因叔詹為之求情，乃免死罪，處以刖足酷刑。
公父定叔倒也乖覺，提前出奔衛國；其後三年，厲公召複其職，稱不可使共叔無後。祭足已死，其罪勿論。複拜叔詹為正卿，堵叔、師叔並為大夫，鄭人稱為“三良”。
鄭侯姬儀既死，厲公複位，齊桓公乃約宋、衛、鄭三國，會盟於鄄地，連同周室單子，不用歃血，揖讓而散，諸侯大悅。鄄盟之後，齊侯複又大合宋、魯、陳、衛、鄭、許諸國於幽地，歃血為盟，始定盟主之號。
與此同年，楚文王熊貲興兵伐蔡，蔡侯獻舞肉袒伏罪，儘出庫藏寶玉賄賂楚文王，楚師方退。楚文王又聞鄭厲公複國，並與齊國為盟，便欲興兵伐之。
鄭侯聞說楚國要來討伐，知道不是敵手，於是遣使謝罪請成，自此不敢朝齊，複又背齊事楚。息侯前被楚王流放安置於汝水，於此年鬱鬱而死，息國自此滅亡。
公元前67年，周僖王四年；魯莊公十六年；秦武公二十年。秦武公病卒，始開活人殉葬之端，殉死者六十六人。其弟嗣位，是為秦德公，遷都至雍城（今陝西鳳翔），用牛、羊、豬各三百頭，在鄜縣祭祀天地。
秦國遷都以後，梁伯、芮伯迫於壓力前來朝見，求為附庸。秦國開始確定三伏節氣，規定入伏後在城門殺狗，祛除熱毒邪氣。
自此之後，秦國各項製度漸具雛形，國力也開始迅猛發展。然而秦德公壽命不永，隻在位二年，便即病卒，長子繼位，是為秦宣公。
此時晉獻公在位，起用士蒍、荀息、裡克、郤芮、郭偃等一批異姓人才為卿大夫，誅殺富氏子弟、桓莊之族，徹底解決公子作亂問題。又廢除公族大夫製度，由此國力大增。
晉獻公改革內政同時，又治軍強兵，擴建為上、下兩軍，自帶一軍，太子申生另率一軍，軍力大振。時有東郊村民祖朝，上書晉獻公自薦，欲謀國政。晉獻公立即召見，與其談論三日，見其剖析國政條條有理，乃破格錄用，並拜以為師。
公元前675年，周惠王在位二年，占取大夫蔿國菜園以畜養野獸，又強取大夫邊伯房舍，更奪取大夫子禽及詹父土地，再收回膳夫石速俸祿，因此蒍國、邊伯、石速、子禽、詹夫皆都不滿，轉奉周莊王姬佗庶子姬頹為主，起兵攻伐周惠王姬閬，欲爭王位。
五大夫聯合貴族蘇氏，擁奉王子頹發動叛亂，但叛軍律令不一，又無上將率領，故被惠王率成周六師一擊而敗，潰不成軍。五大夫逃往溫地，王子頹在蘇氏陪同下投奔衛國。
衛惠公怨恨周王曾收留政敵公子黔牟，於是收留王子頹，又聯合南燕，攻入周朝都城。周惠王姬閬兵敗，逃奔鄭國，五大夫複回，擁立姬頹為王。諸侯聞之，無不震驚。
鄭厲公見周惠公逃來鄭國，問明事由，先禮後兵，出麵調解惠王與王子頹之間糾紛，請子頹讓回王位。五子頹置若罔聞，不予理睬。
鄭厲公大怒，遂替惠王出兵，逮捕南燕國君仲父，複將惠王安置在櫟城。次年秋，周惠王在鄭厲公保護下進入成周，取得成周器皿用具，搬回櫟地，積草屯糧，預備反攻複國。
王子頹聞報，不以為意，大設享禮招待蔿國、邊伯等五大夫，樂舞俱備。鄭厲公聞聽此事，以為良機難得，遂親自前往虢國，來見虢叔林父。虢叔出迎，回宮設宴相待。
虢叔林父：前聞賢侯返國複位，未及遣使道賀，今賢侯親來，必有賜教
鄭厲公：我聞悲喜非時，災禍必至。今王子頹歌舞不倦，是以禍為樂也。
虢叔林父：何以言此
鄭厲公：若司寇殺人，國君尚為此減膳撤樂，況以禍患而歌舞耶且篡奪天子之位，禍有大於此者乎臨禍而忘憂，憂愁必至。你我何不助天子複位，建功於王室
虢叔林父：誠然，此亦我之願也。
周惠王四年春，鄭厲公與虢叔會盟於弭，誓師討伐王子頹。
同年夏，鄭、虢聯軍進攻王城。鄭厲公擁周惠王從圉門入城，虢叔從北門殺入，儘誅王子頹與五大夫。周惠王再入王城，由此複位。
周惠王為表酬謝相助複位之功，儘賜鄭厲公以虎牢以東之地。鄭厲公大喜，遂在王宮門西闕設享禮招待惠王，全套樂舞齊備，便如王子頹招待五大夫一般。
虢、晉二國聞說惠王複位，遂至洛邑朝見，參拜道賀。周王為之饗醴命宥，賜玉五玨，馬三匹。子頹之亂曆時三年，至此終告結束，周鄭關係亦因厲公靖亂之功隨之緩和。鄭厲公為王室建此大功，卻於歸國路上得疾，回到鄭都之後而薨。世子捷即位，是為鄭文公。
周惠王五年，陳宣公聽信諂言，懷疑公子禦寇謀叛，因而殺之。
陳厲公之子陳完，字敬仲，向與禦寇相善，懼誅奔齊，被齊桓公拜為工正。因素聞陳敬仲乃為當世賢良，便賜其食采於田邑。陳完後代便以田為氏，又稱田陳。
此年魯侯太夫人文薑病篤，將兒子魯莊公喚至病榻之前，殷殷囑托。
文薑：齊女今已長成，我兒當速娶回國，以正六宮之位。萬勿拘泥終喪之製，使我九泉之下懸念。齊侯方圖霸業，汝宜謹慎事之，切勿更替我兩國世代交好。
叮囑已罷，溘然而逝。莊公葬母以禮，守孝經年，遵依遺命，欲遣使往齊國議婚。大夫曹沫奏請，俟三年喪期過後行聘。莊公以母親遺命為由不聽，遣使至齊，行納幣之禮。齊桓公亦以魯喪未終，請緩其期，直至惠王七年，其議始定。
佳期將至，魯莊公在位二十四年，年已三十有七，老夫少妻，因欲取悅齊女，故而安排迎娶諸事極其奢侈。秋八月，薑氏至魯，立為夫人，是為哀薑，齊魯之好愈固。
吉服已過，齊桓公聯手女婿魯莊公，合兵征伐徐、戎，兩國俱都臣服。鄭文公恐遭齊國侵伐，主動遣使請盟。齊桓公複會宋、魯、陳、鄭四國，同盟於幽。自此除秦、楚兩國之外，天下諸侯莫不歸心。周王遣召伯廖前往齊國，賜齊侯為方伯，得專征伐天下不臣。
與此同年，晉獻公滅驪戎，俘獲驪姬姐妹，俱都立為夫人，長曰驪姬，次曰少姬。
鏡頭閃回，畫外音起。晉獻公當為公子之時，先娶賈姬為妃，久而無子；又娶犬戎女狐姬，生子名叫重耳；再娶小戎允姓之女，生子喚做夷吾。繼位之後，又納先父武公之妾齊薑，亦生一子，寄養於申氏之邑，因名申生。獻公即位之後，賈姬已薨，遂立齊薑為夫人。因申生乃是嫡子，故立為嗣，以大夫杜原款為太傅，裡克為少傅，相與輔導。齊薑又生一女，因難產而卒，獻公複納賈姬之娣賈君，使其撫育齊薑所生之女。
此番既納驪戎二女，隻因驪姬生得貌美無雙，妖冶詭詐，便生內亂。
期年之後，驪姬生子，取名奚齊。其後少姬亦生一子，取名卓子。獻公既愛驪姬，又喜其生子有功，遂改立為妃，封少姬為次妃。
晉國太史名蘇，為立驪姬之事卜筮，顯示卦象不吉，進諫於晉侯，獻公不聽。史蘇告辭退出，在殿外見到大夫裡克，以及太卜郭偃，於是三人站立私語。
史蘇：昔夏桀伐有施，獲妹喜寵之，遂亡夏；殷辛伐有蘇得妲己寵之，遂亡殷；周幽王伐有褒擄褒姒寵之，西周遂亡。今我主伐驪戎獲其二女，皆加寵信，晉國不亡得乎
太卜郭偃：據某看來，晉將生亂而已，亡則未也。
裡克便問：若生變亂，當在何時
郭偃答道：不出十年。十者，數之盈也。
裡克大驚，便將此事記於簡牘。來日複將此事告知太傅杜原款，二人加倍小心，交替在獻公麵前為世子申生美言，恐其因愛驪姬，更立奚齊為繼嗣。
果不其然，驪姬得立正妃，急欲更立己子為儲嗣。但因世子申生並無過錯，又與重耳、夷吾兄弟相與友愛，欲廢無由。
時有嬖幸大夫二人，分彆名喚梁五、東關五，挾寵弄權，晉人謂之“二五”；又有優人名施，喚作施優，美姿多智，尤得獻公嬖幸。驪姬與施優私通，複交好二五，欲謀奪嗣。
施優獻計：欲廢世子，須先離間其三兄弟，休使常在一處。
二五齊讚：良哉！此論也。
於是驪姬拜托二五，在國君麵前行此離間之計。二五奉命，上殿來見獻公。
梁五進言：曲沃乃先君始封之地，宗廟所在；蒲與屈，地近戎狄，邊疆要地；此三邑不可無人主之。依臣之見，若使世子申生往主曲沃，重耳、夷吾分主蒲、屈，主公居中製馭，則國家社稷，如磐石之安。
獻公猶疑：曲沃為國之副貳，倒也罷了。蒲、屈乃荒野之地，如何可守
東關五：不城則為荒野，城之即為都邑。一朝而增二都，內可屏蔽封內，外可開拓疆宇，有何不可！
獻公聽信二五之言，遂傳旨令：使世子申生徙居曲沃，以主宗邑，太傅杜原款從行；使重耳居蒲，大夫狐毛輔之；夷吾居屈，呂飴甥輔之，以主邊疆。命士蔿監築蒲、屈二城。
士蔿奉命領兵前往，聚薪築土，草草完事，塞責而已。左右見此，皆都不解，紛紛進言道：如此築城，恐不堅固。若有敵軍來攻，如何抵禦
士蔿笑道：太仆曾雲，十年之內，此二城便為國之仇敵，何以固為狐裘尨茸，一國三公，吾誰適從！
吟歎已罷，遂引築城大軍班師，回都交差。自此之後，申生與重耳、夷吾三兄弟，俱都遠離京城，分守邊塞。惟大小驪姬所生奚齊、卓子，留在國君身側。驪姬得其所願，彼此益發獻媚取寵，以蠱獻公，謀愈深毒。
是年秦晉兩國交惡，戰於河陽，秦國最終獲勝。
周惠王六年，杞共公病亡，德公繼立。
畫外音：杞國由華族夏後氏所立，雖然弱小，但國祚延綿一千五百餘年，可謂史上最長壽國家。國君為姒姓婁氏，與同姓封國繒國為鄰，皆為大禹後裔。
據殷商甲骨文證實，商王武丁曾娶杞女為妃，當時杞國爵位為伯。周武王滅商後，尋找夏禹後裔，得東樓公，將其封至杞地，掌曆代夏朝君主祭祀。但杞國先後受到宋國、淮夷、徐國攻打，無法在河南立足，隻得暫到山東滕縣附近邾國避難，而後遷徙到新泰一帶。杞國雖小，因存夏禮，故與越國公族同出一脈。
據《列子天瑞》所載：杞國有人憂天地崩墜，身無所寄，廢寢食者。由此便得“杞人憂天”成語，流傳二千五百年。當時天下封國數百，因何隻有杞人擔心天塌地陷其實隻要仔細閱讀史書，便知事出有因，並非空穴來風。
據《史記》載：“魯莊公七年，魯國西北，隕星如雨。”
因杞國當時位於今山東新泰一帶，則魯國西北，便是杞國邊境。此場隕石雨將杞國砸毀大半，又大火持續半個多月，半數國人都在睡夢中被砸死或燒死。殞石自天而降，豈非天塌地陷之禍，焉能不憂新泰至今尚有兩村以此事件命名，分彆稱為南北落星村。此場天災使全部杞人恐懼至甚，家人莫名其妙枉死，幸存者隻得紛紛祭祀上天，然後不停舉國搬遷流離。人雖搬家，但杞人卻對那場災難心有餘悸，於是不停望天，惟恐某日再至天塌地陷。
杞國遭遇隕星雨之時，楚文王薨逝，嫡長子熊囏嗣位。
熊囏因心忌其弟熊惲才能，每欲誅之，以絕後患，卻又因循不決，反為熊惲覺察。熊囏怠政，專好遊獵，在位三年，無所施設。
熊惲乃私畜死士於府，又借隨國兵馬支持，乘其兄出獵之時襲而殺之，以病薨為由歸告其母。文夫人遂立熊惲為君，是為楚成王。因熊囏怠政，諡為“堵敖”，不以王禮葬之。
楚成王即位之後，儘力結好中原諸侯，複借周惠王之命鎮撫夷越，大力開拓江南。
楚王叔父名曰子善，又稱楚子熊元，時為令尹。熊元有篡立之意，兼慕其嫂息媯天下絕色，欲與其私通。隻畏大夫鬥伯比正直無私，且多才智，故此不敢縱肆。
周惠王十一年，鬥伯比病卒，子元便即肆無忌憚，遂於王宮之旁大築館舍，每日盛排歌舞，欲以此蠱惑息媯。
文夫人聞之，便派人指責子元：先君舞乾以習武事，征伐諸侯，是以朝貢不絕於庭。今楚兵不至中國十年，令尹不圖雪恥，而樂舞於未亡人之側，不亦異乎
楚子元聞而大愧，昂然發憤：彼婦人不忘問鼎中原，我反忘之，寧不自羞鄭居天下之中，我兄當初便欲伐之，今我若不伐鄭，非丈夫也！
遂請奏成王，發戰車六百乘，兵分三路北上。乃以鬥禦疆、鬥梧建大旆為前隊，王孫遊、王孫嘉為後隊，自帥中軍，浩浩蕩蕩，殺奔鄭國而來。
鄭文公在位，聞報楚師大至，急召百官商議。大夫堵叔建議請成言和，師叔進言據城以守，並請救兵於齊。世子熊華血氣方剛，請求背城一戰。叔詹時為國相，因而進奏。
叔詹：三子之言，吾取師叔。然以臣愚見，楚兵不久自退。
鄭文公：楚王叔令尹自為主將親征，誌在必得，安肯自動退兵
叔詹：自楚人加兵於他國，未有用六百乘者。楚子元操必勝之心，欲媚息夫人耳。夫急於求勝者，亦必畏敗。楚兵若來，臣自有計退之。
文公準奏，以舉國之兵委之。正商議間，諜報說楚師斬桔柣關而進，已入純門，將及逵市。叔詹並不驚慌，乃暗伏甲士，大開城門。
楚將鬥禦疆前隊先到，見城中如此模樣，遂不敢進，離城五裡紮住營寨。楚子元大兵到至，親登高阜以望鄭城，眼見殺機四伏，因而慨歎不已。
楚子元：我聞鄭有三良，其謀叵測。更需探聽虛實，方可攻城。
即命紮下營柵，派出哨探，遠近打聽敵情。
來日至午，哨探回報，說齊桓公親率大軍，聯同宋、魯二侯前來救鄭。
楚子元驚道：三侯若來，與鄭軍裡外夾擊，我腹背受敵，必致損折。今即入鄭境及於逵市，可謂全勝，不如回兵，以保全顏麵。
乃傳令是夜拔營起行，隻留空寨，以惑鄭人。次晨已出鄭界，鳴鐘擊鼓，奏凱而還。先遣使報捷於文夫人，說令尹全勝而回。夫人聞報，正顏辭謝來使。
文夫人：令尹若殲敵成功，宜報捷楚王，宣示國人，以彰明罰；複告諸太廟，以慰先王之靈。我乃未亡之人，何與國事，專報於我
使者歸報，子元大慚。
楚王熊惲聞說子元不戰而還，卻揚言凱旋而歸，心中不悅。
鄭相叔詹親督軍士巡城，及至天曉，登高遠望楚幕，哈哈大笑。諸將不明其意。
諸將：楚國大軍壓境，兵臨城下，令尹因何發笑
叔詹：你等不見群鳥棲噪於軍營之上此乃空幕虛營，楚兵早去儘也。
諸將：卻是何故
叔詹：此必是諸侯救兵將至，楚子元預先聞信，是以全軍逃遁，倒也溜撒！
話猶未畢，諜報進城來報：楚師已去，齊、宋、魯三侯未至我境，各回本國去了。
眾人聞聽探馬諜報，無不又驚又喜，由此大服叔詹。楚師既退，鄭文公大喜，遂遣使齎持重禮，致謝齊、宋、魯三侯救援之勞；並自此感服齊桓公仁德，不敢再懷貳意。
楚子元伐鄭無功，亦知成王不悅，由是心不自安，篡謀群位益加急切。
適逢文夫人有恙，楚子元假稱入宮問安，並移送臥具寢處宮中，三日不出。大夫鬥廉聽說此事，不由分說闖入宮門，當麵責讓楚子元。
鬥廉：令尹雖為王叔，亦是人臣。人臣之禮，過闕則下，過廟則趨，咳唾其地猶為不敬，況寡夫人寢處密邇於此，可供王叔下榻乎令尹速出，我便可佯作未聞未見此事。
楚子元惱羞成怒道：楚國之政，皆在吾之掌握，汝奴輩何敢多言
鬥廉不服，高聲叫喊。楚子元愈怒，便命左右將其拘梏，不放出宮。
文夫人在間壁聽到叫喊之聲，暗命婢女前往打探，歸來回報。
婢女：王叔夜宿宮中不出，大夫鬥廉來勸，二人言語不合，複被王叔拘押在宮。
文夫人聞此，便知道子元將欲篡逆，遂暗使侍者出宮，告急於鬥伯比之子鬥穀於菟，使其帶兵入宮靖難。
鬥穀於菟得報，遂密奏楚成王，約會鬥梧、鬥禦疆及其子鬥班，半夜率甲士包圍王宮，先將楚子元家甲私兵殺散，然後直入內宮。
楚子元時因文夫人不容私通，心中不快，方擁抱宮女醉寢，忽聞兵甲之聲，便於夢中驚起，仗劍而出，迎麵恰遇鬥班仗劍而入。
楚子元：孺子持兵帶甲入宮，意欲何為將作亂耶
鬥班冷笑：我非作亂，特來誅作亂者耳！
說罷，伸手便是一劍，將楚子元砍下頭來。鬥穀於菟領兵後至，將鬥廉開梏放出，齊至文夫人寢室之外，稽首問安而退。
次日一早，楚成王升朝坐殿，鬥班等人進奏昨夜之事，並請王命屠滅子元全家。楚成王聞奏大怒，遂準奏施行，並於宮門外懸掛榜文，宣布王叔楚子元罪狀。
楚子元既死，令尹官缺，楚王欲用鬥廉代替其職。鬥廉非但不喜，反而固辭。
鬥廉：楚之勁敵，乃是齊國。齊用管仲、甯戚為相，乃至國富兵強，成為天下諸侯之首。臣之拙才，遠非管、寧之敵，雖能安楚，卻不能使楚稱伯中原。
楚成王：卿既固辭，則誰可為我令尹
鬥廉：大王欲與齊國抗衡，則非用鬥穀於菟不可。
百官聞言讚歎，亦都保奏：鬥廉大夫高風亮節，人所不及，且所薦極當。鬥穀於菟有安民治國之才，經文緯武之略。必須此人，方稱其職。
楚王準奏，遂拜鬥穀於菟為令尹，敬呼其表字子文。楚子文既為令尹，便即倡言。
楚子文：國家之禍，皆由君弱臣強所致。若依臣計，楚國凡百官采邑，皆以其半納還公家，以實國庫。臣為首倡，願先於鬥氏族中行之。
令尹帶頭貢獻采邑貢賦，諸卿大夫不敢不從，楚成王不由大喜過望。由此楚子文儘心竭力輔佐楚王，治兵訓武，進賢任能。乃以公族屈完為大夫，族人鬥章治軍旅，己子鬥班為申公，鎮守申國故地，屏衛北邊。由此未上數年，楚國便即大治。
公元前67年，周惠王六年。齊桓公薑小白與魯莊公姬同會盟於扈（河南原陽），再次締結友好。楚成王亦派使臣聘魯，自此始與魯國締交。
次年山戎部落攻陷曹國，擄走國君曹僖公曹夷，不久又釋放歸國。
齊國因與曹國相鄰，桓公聞報大憂，乃問計於管仲。
管夷吾：欲用兵於北，須先除南顧之憂。
齊桓公：南顧之憂為誰
管夷吾：先君襄公已滅紀國，鄣為紀國附庸，至今未服。我若北征，後患非小。
齊桓公：鄣乃小國，伐之必克。但其君是我太公支孫，滅同姓不義，奈何
管夷吾：此事易為。主公可命王子成父率軍巡視紀城，示以欲伐彰國之狀，卻不必實攻。鄣侯則必畏懼來降，是無滅親之名，而有得地之實。後顧之憂即消，此後可北定山戎；則戎患既熄，乃可專事於南方，用兵於楚，天下可定。
鏡頭閃回。薑子牙初建齊國，將臨淄封給嫡子，而將庶子封至鄣邑。傳至曾孫薑虎，開始正式建國，都於密州（今東平無鹽縣東北），勢力範圍位於齊、楚之間，史稱鄣穆公。齊哀公死後，鄣國被紀國收為附庸，後紀國被齊襄公所滅，便獨立為國。
齊桓公聞聽管仲之言，不由擊節稱讚：仲父神策，百不失一。
於是照計而行，命王子成父引領大軍巡視紀城。鄣君胡公果然畏懼求降，自請入齊都養老，鄣國由此滅亡。鄣國被齊國所滅之後，胡公之弟鄣韅去其邑部，子孫自此皆都姓章。
王子成父凱旋還都。忽有邊臣來報：燕國被山戎發兵侵伐，特遣人來向我國求救。
管仲笑道：正欲伐之，今出師有名矣。
齊桓公：何謂出師有名
管仲：方今天下為患最深者，南有熊楚，北有山戎，西有狄戎，此亦中國王室之憂。主公既為諸侯盟主，代天子征伐，正當其責也。即山戎不入侵燕國，我猶思伐之；況燕人被其師困，又來向我求救乎
齊桓公深然其言，乃率師出都，北往救燕。齊師渡過濟水，魯莊公率軍前來迎接。
魯莊公：聞說賢侯北出伐燕，寡人願為先鋒從征。
齊桓公：北方險遠之地，寡人不敢有勞嶽丈玉趾親征。若此去得勝建功，亦仗嶽君之靈；若果出師不利，而借兵於嶽君未晚。
魯莊公：如此敬諾，寡人靜候佳音。
齊桓公遂彆魯侯，率領大軍，逶迤望北進發。
畫外音：山戎乃北戎一種，建國於令支，居於燕山一帶，以狩獵放牧為生。其西為燕，東南為齊、魯，界於三國之間。山戎人遊牧無定，秋冬之季不能自給，亦逐漸開始農耕，並恃其地險兵強，不臣不貢，屢犯中國。令支首領名喚密盧，聞說齊侯尊王攘夷，遂統戎兵萬騎侵擾燕國，欲絕其通齊之路。燕莊公抵敵不住，故遣人間道告急於齊國。
齊桓公引兵親征，大軍未至，被密盧聞知，不敢抵敵，解圍而去。
燕莊公親迎齊師至薊門關，稱謝齊侯遠救之勞，設宴相待，犒賞三軍。
管仲說道：山戎劫掠得誌而去，未經挫折，禍患仍存。我兵若退，戎兵必然又來，不如乘此伐之，以除北方之患。
齊桓公及燕莊公聞之，皆都稱善。燕莊公請率本國兵為前隊，齊桓公勸止。
齊桓公：燕國方經戎兵之困，何忍複令衝鋒君姑將後軍，為寡人以壯聲勢足矣。
燕莊公：賢侯高義，恭敬不如從命。盟主若去，由此向東八十裡，國名無終，雖係戎種，然而不附山戎，可以招致，使為向導。
桓公采納其議，乃遣公孫隰朋齎持金帛，到無終國征聘，使為向導。無終子接受金帛，即遣大將虎兒斑率領騎兵助戰，甘為向導，虎兒斑領兵來會，齊桓公複加厚賞。
於是大軍進發，約行二百餘裡，前至葵茲，山路逼險難行。
齊桓公見此，乃命將輜重資糧分出一半，屯聚葵茲，又令士卒伐木築土為關，專留鮑叔牙把守，委以軍糧轉運之事。分兵已罷，複揀選精壯車乘，兼程而進。
密盧聞報齊兵來伐，不由大怒，遂喚部將速買入帳，囑以密令。
密盧：齊兵遠來疲困，且不明此間地理。將軍可乘其安營未定襲之，必獲全勝。
速買領命，率三千騎兵而出，埋伏於山穀之中，隻等齊兵到來。
未料齊兵未至，無終國上將虎兒斑前隊先到。速買隻引百餘騎迎敵，虎兒斑奮勇來鬥，隻戰數合，速買便即詐敗，將虎兒斑引入林中，伏兵大起，將虎兒斑二千騎兵截為兩段。
虎兒斑死戰，戰馬被傷，衝突不出。正在危急之際，幸虧齊侯大軍趕到，殺散戎兵，王子成父將虎兒斑救出，速買敗走。虎兒斑回營請罪，齊桓公不怪，更以名馬賜之。又自引大軍進至伏龍山，與燕莊公結寨於山上，命王子成父、賓須無立營於山下。
次日密盧親引騎兵萬餘前來挑戰，一連衝突數次，皆不能攻入齊燕車城連營。延至午後，管仲在山頭望見戎兵懈怠，大都下馬臥地休息，便喚過虎兒斑，附耳囑咐。
管仲：將軍你看，賊軍皆已懈怠，不設防備。將軍若趁此下山攻擊，必可雪前恥。
虎兒斑應諾，車城開處，引本國人馬飛奔殺出。
管仲：王子成父、賓須無二將何在
成父、賓須無：末將在。
管仲：二將聽令。命成父率一軍出於左翼，賓須無率一軍出於右翼，皆要截殺賊軍伏兵，以衛護接應虎兒斑中軍。勝負成敗在此一舉，須要小心！
二將奉命，引兵繞行而出。
虎兒斑騎兵到處，戎兵皆棄馬而奔，欲將敵軍引入埋伏。虎兒斑想起前日教訓，卻不追趕，勒馬而回。密盧見虎兒斑不追，便招引穀中人馬，全力來攻。不料卻正被王子成父和賓須無兩路兵到，殺得七零八落。密盧大敗而回，見折卻許多馬匹，不由頓足捶胸。
速買上前獻計：大王勿憂。齊兵雖勝一陣，隻要我以木石截斷黃台山穀口，穀外複以重兵守之，彼即有百萬之眾，不能飛越。又伏龍山二十餘裡，除濡水外更無水泉，我若將濡流壩斷，彼軍中乏水必亂。再遣人求救於孤竹國，借兵助戰，此萬全之策也。
密盧轉憂為喜，依計而行。
管仲聞報黃台山穀口及水道都被塞斷，便教軍士鑿山取水。
公孫隰朋進言：臣聞螻蟻穴居知水，當視蟻蛭處掘之。螻蟻特性，寒冬就暖，居山之陽；酷夏就涼，居山之陰。今值冬月，必於山陽南坡，掘穴得水。
齊桓公聞此大喜，便令軍士皆到南坡尋找蟻穴，果於山腰掘得水泉，其味清洌。
齊桓公：隰朋博學多才，可謂聖人。可名其泉曰聖泉，伏龍山改為龍泉山。
軍中得水，歡呼相慶，聲聞遠山。探馬報至戎寨，密盧大駭，以為齊人必有神助。
速買又道：齊兵涉遠而來，雖然有水，糧必不繼。我堅守不戰，彼糧儘自退。
密盧：此計甚妙。傳令眾軍，圍住穀口，不可懈怠。
管仲見戎兵固守不出，遂又喚虎兒斑至前，授以密令：將軍在前領路，我使賓須無率大軍在後跟隨，取芝麻嶺繞行小道，向穀口緩緩進發，以六日為期。
虎兒斑：六日之後如何
管仲：六日之後，便引軍大進，使士卒各負土囊，填充塹坑直至穀口，然後搬運木石出穀。密盧無備，必為將軍所破，便是奇功一件。
虎兒斑大喜，領命欣然而去，賓須無率大軍自後跟隨，前後相間五裡，夜行晝息。到第七日夜，虎兒斑見敵人未覺，遂兼程猛進，依計搬運木石出穀，殺向山戎大營。
密盧見齊軍毫無動靜，自以為無患，每日與速買飲酒為樂。忽聞齊軍殺入，連忙跨馬迎敵，慌手忙腳。未及交鋒，賓須無引西路軍殺到，兩麵夾擊。
戎兵再次大敗，速買保著密盧望東南而走，往投孤竹國。
賓須無追趕數裡，不及而還，戎人馬匹器仗，牛羊帳幕之類，俱為齊軍所有；又奪還燕國被俘部民子女，不可勝計。
齊桓公聞報前麵獲勝，遂與管仲引領大軍進入令支城，吩咐眾將，不許殺戮降夷一人，戎人由此大悅。布告安民已罷，管仲複召降戎，詢問密盧與速買最可能往何處逃竄。
降戎答道：我國與孤竹為鄰，又素相親睦，密盧此行必投孤竹。
管仲：孤竹國去此多遠其道路險易如何
降戎：從此東去百餘裡，山路險峻難行，有溪名曰卑耳，過溪便是孤竹界內。
管仲詢問明白，來見齊桓公，請摒去左右隨從，秘密商議軍情。
齊桓公：仲父又有何奇策教我，如此神秘
管仲：臣適才問過降戎，知道密盧今在孤竹國，距此往東，隻有百餘裡路程。隻是道路險峻難行，因此必不設備。依臣之計，其既在密邇，所謂兵行詭道，出其不意，我宜前往討之，直搗敵穴，徹底除此後患！（本集完）