孫策看了半晌，才開始回馬。剛走過嶺，隻聽嶺上喊道：“孫策彆跑！” 孫策回頭一看，見兩匹馬飛下嶺來。孫策將十三騎一齊擺開陣勢。他橫槍立馬在嶺下等待。太史慈高聲叫道：“哪個是孫策？” 孫策問：“你是什麼人？” 太史慈回答：“我便是東萊太史慈，特地來捉孫策！” 孫策笑道：“我就是。你們兩個一起上對付我一個，我也不怕！我若怕你們，就不是孫伯符了！” 太史慈說：“就算你們所有人都來，我也不怕！” 說罷縱馬橫槍，直取孫策。孫策挺槍相迎。兩匹馬相交，大戰五十回合，不分勝負。程普等人在一旁暗暗稱奇。太史慈見孫策槍法毫無破綻，便假裝戰敗，引孫策追趕。太史慈卻不沿著原來的路上嶺，而是轉過山背後。孫策追來，大喝：“逃走的不算好漢！” 太史慈心中思量：“這家夥有十二個隨從，我隻有一個人，即便活捉了他，也會被眾人搶走。再引他走一段路，讓這家夥找不到地方，才好下手。” 於是邊戰邊退。孫策哪裡肯舍棄，一直追到平川之地。太史慈兜轉馬頭再戰，又打了五十回合。孫策一槍刺去，太史慈閃過，夾住了槍；太史慈也一槍刺去，孫策同樣閃過，夾住了槍。兩人用力一拖，都滾下馬來。馬不知跑到哪裡去了。兩人扔掉槍，揪住對方廝打，戰袍都被扯得粉碎。孫策手快，掣出太史慈背上的短戟，太史慈也掣出孫策頭上的兜鍪。孫策用戟刺太史慈，太史慈用兜鍪抵擋。忽然喊聲從後麵響起，原來是劉繇的接應軍到了，大約有一千多人。孫策正慌張著急，程普等十二騎也衝到了。孫策與太史慈這才放手。太史慈在軍中討了一匹馬，取了槍，上馬又衝了過來。孫策的馬則是程普收得，孫策也拿了槍上馬。劉繇的一千多軍隊和程普等十二騎混戰在一起，一路廝殺到神亭嶺下。喊聲響起處，周瑜率領軍隊趕到。劉繇親自帶領大軍殺下嶺來。此時已近黃昏，風雨突然大作，雙方各自收兵。
第二天，孫策帶領軍隊到劉繇營前，劉繇帶領軍隊出營迎戰。兩陣擺開，孫策用槍挑著太史慈的小戟在陣前，讓軍士大叫：“太史慈要是跑得不快，已經被刺死了！” 太史慈也將孫策的兜鍪挑在陣前，也讓軍士大叫：“孫策的頭已經在這裡了！” 兩軍呐喊，這邊誇自己勝利，那邊稱自己強大。太史慈出馬，要與孫策決一勝負，孫策便想出戰。程普說：“不勞主公動手，我自會擒住他。” 程普出到陣前，太史慈說：“你不是我的對手，隻叫孫策出來！” 程普大怒，挺槍直取太史慈。兩匹馬相交，戰到三十回合，劉繇急忙鳴金收軍。太史慈說：“我正要捉拿賊將，為何收軍？” 劉繇說：“有人來報，周瑜率領軍隊襲擊曲阿，有廬江鬆滋人陳武，字子烈，接應周瑜進城。我們的基業已經丟失，不能久留。趕快前往秣陵，會合薛禮、笮融的軍隊，急速來接應。” 太史慈跟著劉繇退兵，孫策沒有追趕，收住了人馬。長史張昭說：“敵軍被周瑜襲取曲阿，沒有戀戰之心，今夜正好劫營。” 孫策認為有理。當夜分兵五路，長驅直入。劉繇的軍隊大敗，眾人四處逃散。太史慈獨力難支，帶領十幾名騎兵連夜投奔涇縣去了。
孫策又得到陳武相助，陳武身高七尺，麵黃睛赤，容貌古怪。孫策十分敬愛他，拜他為校尉，讓他做先鋒，攻打薛禮。陳武帶領十幾名騎兵衝入敵陣，斬首五十多級。薛禮緊閉城門不敢出戰。孫策正在攻城，忽然有人報告說劉繇會合笮融去奪取牛渚。孫策大怒，親自帶領大軍直奔牛渚。劉繇、笮融二人出馬迎戰。孫策說：“我如今到了這裡，你們為何不降？” 劉繇背後一人挺槍出馬，是部將於糜，與孫策交戰不到三個回合，就被孫策生擒過去，撥馬回陣。劉繇的將領樊能，見於糜被捉，挺槍來追。那槍剛刺到孫策後心，孫策陣上的軍士大叫：“背後有人暗算！” 孫策回頭，忽見樊能的馬到了，於是大喝一聲，聲如巨雷。樊能嚇得驚駭萬分，倒翻身撞下馬來，摔破頭而死。孫策到門旗下，將於糜丟下，於糜已被挾死。一時間，挾死一將，喝死一將，從此人們都稱孫策為 “小霸王”。當天，劉繇的軍隊大敗，人馬大半投降了孫策。孫策斬首一萬多級。劉繇與笮融逃往豫章投奔劉表去了。
孫策回兵又攻打秣陵，親自到城壕邊，招諭薛禮投降。城上暗中放了一支冷箭，正中孫策左腿，孫策翻身落馬，眾將急忙救起，回到營中拔箭，用金瘡藥敷上。孫策命令軍中詐稱主將中箭身死。軍中舉哀，拔寨齊起。薛禮聽說孫策已死，連夜帶領城內的軍隊，與驍將張英、陳橫殺出城來追趕。忽然伏兵四起，孫策當先出馬，高聲大叫：“孫郎在此！” 眾軍都大驚失色，紛紛丟棄兵器，拜倒在地。孫策命令不要殺一人。張英撥馬回逃，被陳武一槍刺死。陳橫被蔣欽一箭射死。薛禮死於亂軍之中。孫策進入秣陵，安撫百姓，然後移兵到涇縣來捉拿太史慈。
太史慈招募到精壯士兵二千多人，加上自己原來的部隊，正要來為劉繇報仇。孫策與周瑜商議活捉太史慈的計策。周瑜讓軍隊三麵攻城，隻留東門放走敵軍；在離城二十五裡的地方，三路各埋伏一軍，太史慈逃到那裡，人困馬乏，必然會被擒獲。原來太史慈招募的士兵大半是山野之民，不懂紀律。涇縣城頭不是很高。當夜，孫策命令陳武短衣持刀，首先爬上城放火。太史慈見城上火起，上門逃去，背後孫策帶領軍隊追趕。太史慈正逃跑，後軍追到三十裡時，就不再追了。太史慈又跑了五十裡，人困馬乏，蘆葦叢中，喊聲突然響起。太史慈急忙想逃，兩下裡絆馬索齊來，將馬絆倒，太史慈被生擒，押解到大寨。孫策得知太史慈被押解到，親自出營喝散士卒，親自為他解開繩索，把自己的錦袍給他穿上，請他進入寨中，說：“我知道子義你是真正的大丈夫。劉繇那蠢材，不能任用你為大將，才導致這場失敗。” 太史慈見孫策對自己十分優厚，於是請求歸降。
孫策拉著太史慈的手笑著說：“神亭大戰的時候，如果您捉住我，會害我嗎？” 太史慈笑著說：“那可說不定。” 孫策大笑，請太史慈進入營帳，邀請他坐在上席，設宴款待。太史慈說：“劉繇剛剛戰敗，士卒離心。我想親自去收拾他的殘部，來幫助明公您。不知您能否相信我？” 孫策起身道謝說：“這正是我所希望的。現在我與您約定：明天中午，希望您回來。” 太史慈答應後離去。眾將說：“太史慈這一去肯定不會回來了。” 孫策說：“子義是重信義的人，一定不會背棄我。” 眾人都不相信。第二天，在營門立起一根竹竿來等候日影。剛到中午，太史慈帶領一千多人來到寨中。孫策十分高興。眾人都佩服孫策知人善任。
於是孫策聚集數萬之眾，下江東，安撫百姓，投奔他的人無數。江東的百姓，都稱孫策為 “孫郎”。隻要聽說孫郎的軍隊來了，都嚇得喪膽而逃。等到孫策的軍隊到了，卻不許一人擄掠，雞犬不驚，百姓都很高興，帶著牛酒到寨中勞軍。孫策用金帛答謝，歡聲遍野。那些劉繇的舊軍，願意從軍的就聽從他們，不願意從軍的就給賞錢讓他們回家務農。江南的百姓，無不敬仰讚頌。因此孫策的兵勢大盛。孫策於是迎接母親、叔父和各位弟弟都回到曲阿，讓弟弟孫權與周泰守衛宣城。孫策領兵向南奪取吳郡。
當時有個嚴白虎，自稱東吳德王，占據吳郡，派部將守住烏程、嘉興。當日嚴白虎聽說孫策的軍隊到了，命令弟弟嚴輿出兵，在楓橋會合。嚴輿橫刀立馬在橋上。有人報告到中軍，孫策便想出戰。張紘勸諫說：“主將是三軍的命脈所係，不應該輕視小股賊寇。希望將軍您自重。” 孫策道謝說：“先生的話如同金石般珍貴；但我若不親自衝鋒陷陣，恐怕將士們不會效命。” 隨即派遣韓當出馬。等韓當到橋上時，蔣欽、陳武早已駕著小舟從河岸邊殺過橋裡。亂箭射倒岸上的敵軍，二人飛身上岸砍殺。嚴輿退走。韓當帶領軍隊一直殺到閶門下，賊軍退入城裡去了。
孫策分兵水陸並進，圍住吳城。圍困了三天，無人出戰。孫策帶領眾軍到閶門外招諭。城上有一員裨將，左手托定護梁，右手指著城下大罵。太史慈在馬上拈弓取箭，對軍將說：“看我射中這家夥的左手！” 話聲未落，弓弦響處，果然射個正中，把那員裨將的左手射透，反牢牢釘在護梁上。城上城下人看到的，無不喝彩。眾人把這人救下城。嚴白虎大驚說：“敵軍有這樣的人，怎麼能抵擋！” 於是商量求和。第二天，派嚴輿出城，來見孫策。孫策請嚴輿進入營帳飲酒。酒喝到酣處，孫策問嚴輿：“你哥哥想要怎樣？” 嚴輿說：“想與將軍平分江東。” 孫策大怒說：“鼠輩怎敢與我平起平坐！” 命令斬殺嚴輿。嚴輿拔劍起身，孫策飛劍砍去，嚴輿應手而倒，孫策割下他的首級，派人送入城中。嚴白虎料想敵不過孫策，棄城而逃。孫策進兵追擊，黃蓋攻取嘉興，太史慈攻取烏程，幾州都被平定。嚴白虎逃到餘杭，在路上劫掠，被當地人淩操帶領鄉人殺敗，逃往會稽。淩操父子二人來迎接孫策，孫策讓他們擔任從征校尉，於是一同引兵渡江。嚴白虎聚集賊寇，分布在西津渡口。程普與他們交戰，又將他們打得大敗，連夜趕到會稽。
會稽太守王朗，想帶領軍隊救援嚴白虎。忽然有一人出來說：“不可。孫策率領的是仁義之師，嚴白虎卻是暴虐之眾，我們還應該擒住嚴白虎獻給孫策。” 王朗一看，是會稽餘姚人，姓虞，名翻，字仲翔，現在是郡吏。王朗憤怒地叱責他，虞翻長歎著出去了。王朗於是帶領軍隊會合嚴白虎，一同在山陰之野列陣。兩陣相對，孫策出馬，對王朗說：“我興起仁義之兵，來安定浙江，你為何幫助賊寇？” 王朗罵道：“你貪心不足！已經得到吳郡，還要強行吞並我的地界！今日特地為嚴氏報仇！” 孫策大怒，正要交戰，太史慈早已出馬。王朗拍馬舞刀，與太史慈交戰沒幾個回合，王朗的將領周昕，殺出助戰；孫策陣中黃蓋，飛馬接住周昕交鋒。兩下鼓聲大震，相互激戰。忽然王朗陣後先亂，一彪軍從背後抄來。王朗大驚，急忙回馬來迎：原來是周瑜與程普帶領軍隊斜刺裡殺來，前後夾攻，王朗寡不敵眾，與嚴白虎、周昕殺出一條血路，逃入城中，拉起吊橋，緊閉城門。孫策大軍乘勢趕到城下，分布眾軍，攻打四門。
王朗在城中見孫策攻城很急，想再出兵決一死戰。嚴白虎說：“孫策兵勢很大，您隻宜深挖溝、高築壘，堅守不出。不出一個月，他們的軍糧就會耗儘，自然會退走。到時候乘虛掩殺，就可以不戰而勝。” 王朗聽從了他的建議，於是固守會稽城而不出。孫策一連攻打了幾天，都未能成功，於是與眾將商議。孫靜說：“王朗憑借堅固的城池堅守，難以很快攻克。會稽的錢糧，大半屯在查瀆；那裡離這裡幾十裡，不如派兵先占據那裡：這就是所謂的攻其無備，出其不意。” 孫策大喜說：“叔父的妙計，足以攻破賊人了！” 隨即下令在各門點火，虛張旗號，設為疑兵，連夜撤圍向南而去。周瑜進言說：“主公大軍一動，王朗必然出城來追，可用奇兵取勝。” 孫策說：“我已經準備好了，奪取城池就在今夜。” 於是命令軍馬出發。
王朗聽說孫策的軍馬退去，親自帶領眾人到敵樓上觀望；見城下煙火齊起，旌旗整齊不亂，心中遲疑。周昕說：“孫策走了，隻是設此計來迷惑我們罷了。可以出兵襲擊他們。” 嚴白虎說：“孫策此去，莫非要去查瀆？我讓部兵與周將軍去追他。” 王朗說：“查瀆是我們屯糧的地方，正需要提防。你帶領軍隊先行，我隨後接應。” 嚴白虎與周昕帶領五千兵出城追趕。將近初更，離城二十多裡，忽然密林裡一聲鼓響，火把齊明。嚴白虎大驚，便勒馬回逃，一員大將當先攔住，火光中一看，是孫策。周昕舞刀來迎，被孫策一槍刺死。其餘眾人都投降了。嚴白虎殺出一條血路，逃往餘杭。王朗聽說前軍已敗，不敢進城，帶領部下逃到海邊去了。
孫策又回大軍，乘勢奪取了城池，安定了百姓。沒過一天，隻見一人拿著嚴白虎的首級到孫策軍前投獻。孫策看那人，身高八尺，麵方口闊。問他姓名，是會稽餘姚人，姓董，名襲，字元代。孫策很高興，任命他為彆部司馬。從此東路都被平定，讓叔父孫靜鎮守，讓朱治擔任吳郡太守，收軍回到江東。
孫權與周泰守衛宣城，忽然山賊偷偷發動襲擊，從四麵殺來。當時正值深夜，來不及抵抗，周泰抱著孫權上馬。數十個賊眾，拿刀來砍。周泰赤著身子步行，提刀殺賊，砍殺了十幾個人。隨後一個賊寇躍馬挺槍直取周泰，被周泰扯住槍，拖下馬來，奪了槍馬，殺出一條血路，救出孫權。這時賊寇退去。周泰身上被刺了十二槍，金瘡發炎腫脹，生命垂危。孫策聽說後大驚。帳下董襲說：“我曾經與海寇對峙，身上中了幾槍，得會稽一個賢郡吏虞翻推薦了一個醫生，半個月就痊愈了。” 孫策說：“虞翻莫非是虞仲翔？” 董襲說：“正是。” 孫策說：“這是賢能之士。我應當任用他。” 於是讓張昭與董襲一同前往聘請虞翻。虞翻到來，孫策以優厚的禮節相待，任命他為攻曹，接著說起求醫的事。虞翻說：“這個人是沛國譙郡人，姓華，名佗，字元化。真是當世的神醫。我會帶他來見您。” 沒過幾天，虞翻就把華佗帶來了。孫策見華佗，童顏鶴發，飄然有出世的姿態。於是待為上賓，請他診治周泰的傷。華佗說：“這是容易的事。” 用了藥，一個月周泰就痊愈了。孫策十分高興，厚謝華佗。於是進兵剿滅山賊。江南都被平定。孫策分撥將士，把守各處隘口，一麵寫表申奏朝廷；一麵結交曹操，一麵派人給袁術送信索要玉璽。
袁術暗中有稱帝的心思，於是回書推托不還；急忙聚集長史楊大將，都督張勳、紀靈、橋蕤，上將雷薄、陳芬等三十多人商議，說：“孫策借我的軍馬起事，如今占據了江東所有地麵；卻不思報答根本，反而來索要玉璽，實在無禮。我們該用什麼計策對付他？” 長史楊大將說：“孫策占據長江天險，兵精糧廣，不可圖謀。如今應當先討伐劉備，報之前他無故進攻我們的仇，然後再圖謀孫策也不遲。我獻上一計，能讓劉備立刻被擒。” 正是：不去江東圖虎豹，卻來徐郡鬥蛟龍。