張飛拔劍要自刎，劉備趕忙上前抱住他，奪過劍扔在地上，說道：“古人說：‘兄弟如同手足，妻子如同衣服。衣服破了，還能縫補；手足斷了，怎麼能再接上？’我們三人在桃園結義，不求同年同月同日生，隻願同年同月同日死。如今雖然丟了城池和家小，但怎能忍心讓兄弟中途死去呢？況且這城池本來就不是我們的；家眷雖然被困，呂布必定不會謀害他們，我們還可以想辦法救回。賢弟隻是一時失誤，何至於要輕生呢！” 說罷，劉備大哭起來。關羽和張飛都感動得流下眼淚。
袁術得知呂布襲擊了徐州，連夜派人到呂布那裡，許諾給他五萬斛糧食、五百匹馬、一萬兩金銀、一千匹彩緞，讓他夾攻劉備。呂布很高興，命令高順率領五萬兵馬襲擊劉備的後方。劉備聽說這個消息，趁著陰雨天氣撤兵，放棄盱眙逃走，打算向東奪取廣陵。等高順的軍隊趕到時，劉備已經離開了。高順與紀靈相見，索要袁術許諾的東西。紀靈說：“您先回軍，等我見過主公再商議。” 高順於是告彆紀靈回軍，見到呂布後詳細講述了紀靈的話。呂布正在遲疑，忽然收到袁術的書信。信中說：“高順雖然來了，但劉備還沒除掉；等捉了劉備，那時再把許諾的東西送給你。” 呂布怒罵袁術失信，想要起兵討伐他。陳宮說：“不可。袁術占據壽春，兵多糧廣，不可輕視。不如請劉備回來屯駐小沛，讓他作為我們的羽翼。日後讓劉備做先鋒，那時先奪取袁術的地盤，再奪取袁紹的地盤，就可以縱橫天下了。” 呂布聽從了他的話，派人送信迎接劉備回來。
劉備領兵向東奪取廣陵，被袁術劫寨，折損了大半兵力。回來時正好遇到呂布的使者，呈上書信，劉備十分高興。關羽和張飛說：“呂布是無義之人，不可相信。” 劉備說：“他既然以好意待我，為何要懷疑他！” 於是來到徐州。呂布擔心劉備起疑，先派人送還他的家眷。甘夫人和麋夫人見到劉備，詳細說了呂布命令士兵守住宅門，禁止其他人進入；還經常讓侍妾送東西，從未間斷。劉備對關羽和張飛說：“我就知道呂布必定不會害我家眷。” 於是進城感謝呂布。張飛痛恨呂布，不肯一同前往，先護送兩位嫂嫂前往小沛去了。劉備進城拜見呂布，拜謝他。呂布說：“我不是想奪取城池；隻是因為令弟張飛在這裡酗酒殺人，我擔心出了事，所以來守城罷了。” 劉備說：“我早就想把城池讓給兄長了。” 呂布假意又要把城池讓給劉備。劉備極力推辭，回到小沛駐紮。關羽和張飛心中憤憤不平。劉備說：“我們暫且屈身守分，等待天時，不可與命運抗爭。” 呂布派人送來糧米和緞匹。從此兩家和好，暫且不提。
袁術在壽春大宴將士。有人報告說孫策征討廬江太守陸康，得勝而歸。袁術把孫策喚來，孫策在堂下拜見。袁術慰問完畢，就讓他陪坐飲宴。原來孫策自從父親孫堅去世後，退居江南，禮賢下士；後來因為陶謙與孫策的母舅丹陽太守吳景不和，孫策就把母親和家屬遷到曲阿居住，自己則投奔了袁術。袁術很喜愛他，常常感歎說：“如果我有個兒子像孫郎這樣，死了又有什麼遺憾！” 於是讓孫策擔任懷義校尉，帶領軍隊攻打涇縣大帥祖郎，大獲全勝。袁術見孫策勇猛，又讓他攻打陸康，如今孫策又得勝歸來。
當天宴席結束，孫策回到營寨。他見袁術在席間對他的態度十分傲慢，心中鬱悶，於是在庭院中趁著月色散步。他想到父親孫堅如此英雄，自己如今卻淪落至此，不覺放聲大哭。忽然有一個人從外麵進來，大笑著說：“伯符，你為何如此傷心？你父親在世時，多次任用我。你如今有拿不定主意的事，為何不問我，卻在這裡獨自哭泣呢！” 孫策一看，是丹陽故鄣人，姓朱，名治，字君理，是孫堅從前的從事官。孫策止住眼淚，請他坐下，說：“我所哭的，是遺憾不能繼承父親的誌向。” 朱治說：“你為何不告訴袁公路，借兵前往江東，名義上是救吳景，實際上是圖謀大業，何必長久困在彆人手下呢？” 正商議著，忽然有一個人進來，說：“你們所謀劃的事，我已經知道了。我手下有一百名精壯士兵，暫時助伯符一臂之力。” 孫策看那人，是袁術的謀士，汝南細陽人，姓呂，名範，字子衡。孫策十分高興，請他坐下一起商議。呂範說：“隻是恐怕袁公路不肯借兵。” 孫策說：“我有亡父留下的傳國玉璽，可以作為抵押。” 呂範說：“公路覬覦這玉璽很久了！用這個作抵押，他必定肯發兵。” 三人計議已定。
第二天，孫策進去拜見袁術，哭著下拜說：“父親的仇不能報，如今母舅吳景，又被揚州刺史劉繇逼迫；我的老母和家小，都在曲阿，必將被害。我鬥膽想借幾千雄兵，渡江救難省親。恐怕明公您不信，我有亡父遺下的玉璽，暫且作為抵押。” 袁術聽說有玉璽，拿過來一看，十分高興，說：“我不是非要你的玉璽，現在暫且留在這裡。我借給你三千兵馬、五百匹馬。平定之後，你要儘快回來。你職位卑微，難以掌管大權。我上表推薦你為折衝校尉、殄寇將軍，你立刻領兵出發。” 孫策拜謝，於是帶領軍馬，帶著朱治、呂範、舊將程普、黃蓋、韓當等人，擇日起兵。
行軍到曆陽時，看到有一支軍隊到來。當先一人，風姿瀟灑，儀容秀麗，見到孫策，下馬便拜。孫策看那人，是廬江舒城人，姓周，名瑜，字公瑾。原來孫堅討伐董卓的時候，把家搬到舒城，周瑜與孫策同年，交情十分深厚，於是結為兄弟。孫策比周瑜大兩個月，周瑜把孫策當作兄長。周瑜的叔父周尚，是丹陽太守；周瑜現在去省親，在這裡與孫策相遇。孫策見到周瑜十分高興，向他傾訴衷情。周瑜說：“我願效犬馬之勞，與你共同圖謀大事。” 孫策高興地說：“我得到公瑾，大事就成了！” 便讓周瑜與朱治、呂範等人相見。周瑜對孫策說：“兄長想要成就大業，可知道江東有‘二張’嗎？” 孫策問：“什麼是‘二張’？” 周瑜說：“一個是彭城的張昭，字子布；一個是廣陵的張紘，字子綱。二人都有經天緯地之才，因為躲避戰亂隱居在這裡。兄長為何不聘請他們呢？” 孫策很高興，立刻派人帶著禮物去聘請，二人都推辭不來。孫策於是親自到他們家中，與他們交談後十分愉快，極力聘請，二人答應了。孫策於是任命張昭為長史，兼撫軍中郎將；張紘為參謀正議校尉：一起商議攻打劉繇。
劉繇字正禮，是東萊牟平人，也是漢室宗親，太尉劉寵的侄子，兗州刺史劉岱的弟弟；他原來擔任揚州刺史，屯駐在壽春，被袁術趕到長江以南，所以來到曲阿。此時聽說孫策的軍隊到了，急忙召集眾將商議。部將張英說：“我帶領一支軍隊屯駐在牛渚，即使有百萬之兵，也不能靠近。” 話還沒說完，帳下有一人高聲叫道：“我願做前部先鋒！” 眾人一看，是東萊黃縣人太史慈。太史慈解了北海之圍後，就來見劉繇，劉繇把他留在帳下。當天聽說孫策來了，他願意做前部先鋒。劉繇說：“你年紀還輕，不能做大將，隻在我左右聽命。” 太史慈不高興地退下了。
張英領兵到牛渚，在邸閣積聚了十萬石糧食。孫策領兵來到，張英出來迎戰，兩軍在牛渚灘上相遇。孫策出馬，張英大罵，黃蓋便出來與張英交戰。沒打幾個回合，忽然張英軍中大亂，報告說寨中有人放火。張英急忙回軍。孫策領兵前來，乘勢掩殺。張英放棄牛渚，逃往深山。原來在寨後放火的，是兩員健將：一個是九江壽春人，姓蔣，名欽，字公奕；一個是九江下蔡人，姓周，名泰，字幼平。二人都遭遇亂世，聚集人馬在洋子江中，以劫掠為生；他們早就聽說孫策是江東豪傑，能招賢納士，所以特地帶領他們的三百多黨羽，前來投奔。孫策十分高興，任用他們為軍前校尉。孫策收得牛渚邸閣的糧食、軍器，還有四千多降卒，於是進兵神亭。
張英敗回見劉繇，劉繇發怒要殺他。謀士笮融、薛禮勸阻，讓他屯兵零陵城抵禦敵人。劉繇親自領兵在神亭嶺南下營，孫策在嶺北下營。孫策問當地人：“附近山上有漢光武廟嗎？” 當地人說：“嶺上有座廟。” 孫策說：“我夜裡夢見光武召我相見，應當去那裡祈禱。” 長史張昭說：“不可。嶺南是劉繇的營寨，倘若有伏兵，怎麼辦？” 孫策說：“神人保佑我，我有什麼可怕的！” 於是披掛好，綽槍上馬，帶領程普、黃蓋、韓當、蔣欽、周泰等共十三騎，出寨上嶺，到廟中焚香。下馬參拜完畢，孫策向前跪下祈禱說：“如果孫策能在江東立業，複興父親的基業，我一定重修廟宇，四季祭祀。” 祈禱完畢，出廟上馬，孫策回頭看著眾將說：“我想過嶺去，探看劉繇的營寨。” 眾將都認為不可以。孫策不聽，於是一起上嶺，向南望去，隻見一片村林。早有伏路的小軍飛報劉繇，劉繇說：“這必定是孫策的誘敵之計，不可追趕。” 太史慈踴躍地說：“此時不捉孫策，更待何時！” 於是不等劉繇的將令，竟然自己披掛上馬，綽槍出營，大叫：“有膽氣的，都跟我來！” 眾將都不動。隻有一個小將說：“太史慈真是猛將啊！我可以助他一臂之力！” 拍馬與他同行。眾將都笑了。