且說董卓，字仲穎，是隴西臨洮人，擔任河東太守一職，向來為人驕傲自大。那天他怠慢了劉備，張飛性子一上來，就想殺了董卓。劉備和關羽急忙勸阻他說：“他是朝廷任命的官員，我們怎麼能擅自殺他呢？” 張飛說：“要是不殺了這家夥，反而還要在他手下聽令，我實在不甘心！二位兄長要是願意留在這裡，我就自己去彆的地方！” 劉備說：“我們三人義同生死，怎麼能分開呢？要不我們都去彆的地方好了。” 張飛說：“要是這樣，還能稍微消消我的氣。”
於是，三人連夜帶著軍隊去投奔朱儁。朱儁對他們非常客氣，把他們的軍隊合在一起，前去討伐張寶。這時曹操正跟著皇甫嵩討伐張梁，雙方在曲陽展開大戰。這邊朱儁進攻張寶。張寶率領八九萬賊兵，駐紮在山後。朱儁讓劉備擔任先鋒，與賊軍對陣。張寶派副將高升出馬挑戰，劉備派張飛迎擊。張飛縱馬挺矛，與高升交戰，沒幾個回合，就把高升刺落馬下。劉備指揮軍隊直衝過去。張寶見狀，就在馬上披散頭發，手持寶劍，施展起妖法。隻見風雷大作，一股黑氣從天而降，黑氣中好像有無數的人馬衝殺過來。劉備急忙撤軍，軍中頓時大亂。他們戰敗而歸，和朱儁商議對策。朱儁說：“他使用妖術，我們明天可以宰殺豬羊狗血，讓軍士埋伏在山頭；等賊軍追來，從高坡上潑下去，就能破解他的法術。” 劉備聽從命令，分派關羽、張飛各帶一千軍隊，埋伏在山後的高岡上，準備好豬羊狗血以及各種穢物。第二天，張寶搖旗擂鼓，率領軍隊前來挑戰，劉備出兵迎戰。雙方交鋒之際，張寶又作法，一時間風雷大作，飛沙走石，黑氣漫天，滾滾人馬好像從天上衝下來。劉備撥馬就跑，張寶驅兵追趕。快要過山頭的時候，關羽、張飛伏兵放起號炮，把穢物一齊潑下去。隻見空中的紙人草馬紛紛墜地；風雷立刻停止，砂石也不再亂飛。
張寶見法術被破解，急忙想撤軍。左邊關羽，右邊張飛，兩支軍隊一起殺出，劉備和朱儁也在後麵一齊趕上，賊軍大敗。劉備望見 “地公將軍” 的旗號，飛馬追去，張寶落荒而逃。劉備搭箭射箭，射中張寶的左臂。張寶帶箭逃脫，逃進陽城，堅守不出。
朱儁帶領軍隊圍住陽城攻打，一麵派人打探皇甫嵩那邊的消息。探子回來報告，詳細說道：“皇甫嵩大獲全勝，朝廷因為董卓屢次戰敗，就命令皇甫嵩代替他。皇甫嵩到的時候，張角已經死了；張梁統領他的部眾，與我軍對峙，被皇甫嵩連勝七陣，在曲陽斬殺了張梁。還打開張角的棺材，戮屍梟首，送往京城。其餘的賊眾都投降了。朝廷加封皇甫嵩為車騎將軍，兼任冀州牧。皇甫嵩又上表奏明盧植有功無罪，朝廷恢複了盧植原來的官職。曹操也因為有功，被任命為濟南相，馬上就要班師赴任了。” 朱儁聽了，催促軍隊全力攻打陽城。賊軍形勢危急，賊將嚴政刺殺了張寶，獻上首級投降。朱儁於是平定了好幾個郡，上表向朝廷報捷。這時，黃巾軍還有餘黨三人：趙弘、韓忠、孫仲，聚集了幾萬人馬，到處燒殺搶掠，聲稱要為張角報仇。朝廷命令朱儁就用得勝之師去討伐他們。朱儁接到詔書，率領軍隊前進。當時賊軍占據宛城，朱儁帶兵攻打，趙弘派韓忠出戰。朱儁派劉備、關羽、張飛攻打宛城的西南角。韓忠率領所有精銳部隊，到西南角抵抗。朱儁親自率領兩千鐵騎，直接攻打東北角。賊軍擔心丟了城池，急忙放棄西南麵往回趕。劉備從背後掩殺，賊軍大敗，逃進宛城。朱儁分兵把宛城四麵圍定。城裡斷了糧食，韓忠派人出城投降。朱儁不答應。劉備說：“從前漢高祖能得天下，就是因為能招降納順；您為什麼拒絕韓忠投降呢？” 朱儁說：“那是一個時代，現在又是另一個時代。從前秦朝末年和項羽爭天下的時候，天下大亂，百姓沒有固定的君主，所以招降獎賞歸附的人，以此來鼓勵更多人來投奔。現在天下一統，隻有黃巾軍；如果允許他們投降，就無法勸人向善了。要是讓賊軍覺得有利可圖就肆意劫掠，失利了就投降，這是助長賊寇的氣焰，不是好計策。” 劉備說：“不允許賊寇投降是對的。但是現在我們把城圍得像鐵桶一樣，賊軍想投降卻不能，必然會拚死一戰。萬人一心，尚且難以抵擋，何況城裡有幾萬條拚命的人呢？不如撤去東南麵的包圍，隻攻打西北麵。賊軍必然會棄城逃跑，無心戀戰，這樣我們就可以馬上擒獲他們。” 朱儁覺得有道理，隨即撤去東南兩麵的軍隊，一起攻打西北麵。韓忠果然率領軍隊棄城逃跑。朱儁和劉備、關羽、張飛率領三軍掩殺，射死了韓忠，其餘的賊軍四散奔逃。正在追趕的時候，趙弘、孫仲率領賊軍趕到，與朱儁交戰。朱儁見趙弘勢力強大，率領軍隊暫時後退。趙弘乘勢又奪回了宛城。朱儁在離城十裡的地方安營紮寨。正要準備攻打，忽然看見正東方向有一支部隊趕來。為首的一員將領，生得額頭寬闊，麵容大方，身材虎背熊腰；是吳郡富春人，姓孫，名堅，字文台，是孫武子的後代。孫堅十七歲的時候，和父親到錢塘，看見十幾個海賊搶劫商人財物，在岸上分贓。孫堅對父親說：“這些賊寇可以抓住。” 於是奮力提刀上岸，大聲呼喊，東西指揮，好像在招呼人一樣。賊寇以為官兵來了，都丟下財物逃跑。孫堅追上去，殺了一個賊寇。從此，郡縣的人都知道了他，推薦他做了校尉。後來會稽有個叫許昌的妖賊，自稱 “陽明皇帝”，聚集了幾萬人馬；孫堅和郡司馬招募了一千多勇士，會合州郡的軍隊打敗了他們，斬殺了許昌和他的兒子許韶。刺史臧旻上表奏明他的功勞，任命孫堅為鹽瀆丞，後來又任命為盱眙丞、下邳丞。現在看到黃巾賊寇興起，孫堅聚集了鄉裡的少年以及各路商旅，還有淮泗的精兵一千五百多人，前來接應。
朱儁非常高興，就命令孫堅攻打南門，劉備攻打北門，朱儁攻打西門，留著東門讓賊軍逃跑。孫堅第一個登上城牆，斬殺了二十多個賊兵，賊軍紛紛奔逃潰敗。趙弘飛馬挺槊，直接衝向孫堅。孫堅從城牆上飛身奪過趙弘的槊，把趙弘刺下馬；然後騎上趙弘的馬，在戰場上往來衝殺賊兵。孫仲率領賊軍從北門突圍，正好遇到劉備，無心戀戰，隻想逃跑。劉備張弓搭箭，一箭射中孫仲，孫仲翻身落馬。朱儁的大軍隨後掩殺，斬殺了幾萬人，投降的人數不勝數。南陽一路，十幾個郡都被平定了。朱儁班師回朝，朝廷下詔封他為車騎將軍，河南尹。朱儁上表奏明孫堅、劉備等人的功勞。孫堅因為有一些人情關係，被任命為彆的郡的司馬，上任去了。隻有劉備等了很久，沒有得到任命，三人心情鬱悶，上街閒逛，正好遇到郎中張鈞乘車經過。劉備見到他，向他陳述了自己的功績。張鈞非常驚訝，隨即入朝拜見皇帝說：“從前黃巾軍，根源都是因為十常侍賣官鬻爵，不是自己的親信就不任用，不是自己的仇人就不誅殺，以至於天下大亂。現在應該斬殺十常侍，把他們的首級懸掛在南郊，派使者通告天下，對有功的人重重賞賜，那麼四海之內自然就會清平了。” 十常侍向皇帝上奏說：“張鈞欺騙皇上。” 皇帝命令武士把張鈞趕了出去。十常侍一起商議說：“這肯定是那些攻破黃巾軍有功的人，沒有得到任命，所以產生怨言。暫且讓吏部給他們安排個小官職，以後再慢慢處理也不遲。” 因此，劉備被任命為定州中山府安喜縣尉，限他按期赴任。
劉備把軍隊遣散回鄉，隻帶了二十多個親隨，和關羽、張飛一起到安喜縣上任。劉備代理縣政一個月，對百姓秋毫無犯，百姓都受到感化。上任之後，劉備和關羽、張飛吃飯同桌，睡覺同床。如果劉備在大庭廣眾之下，關羽、張飛就侍立在旁邊，一整天都不覺得疲倦。到縣裡還不到四個月，朝廷降下詔書，凡是因為軍功擔任長吏的人都要進行淘汰。劉備懷疑自己在被淘汰之列。正好督郵巡視到縣裡，劉備出城迎接，見到督郵就行禮。督郵坐在馬上，隻是微微用馬鞭指了指作為回答。關羽和張飛都很生氣。到了館驛，督郵麵朝南高高地坐著，劉備在台階下侍立。過了很久，督郵問道：“劉縣尉是什麼出身？” 劉備說：“我是中山靖王的後代；從涿郡開始剿殺黃巾軍，大大小小打了三十多場仗，有些小功勞，所以才得到現在這個官職。” 督郵大聲喝道：“你冒充皇親，虛報功績！如今朝廷下詔，正要淘汰這些濫官汙吏！” 劉備連聲答應著退下。回到縣裡，劉備和縣吏商議。縣吏說：“督郵作威作福，無非是想要賄賂罷了。” 劉備說：“我對百姓秋毫無犯，哪裡有財物給他？” 第二天，督郵先把縣吏提去，逼迫他誣陷縣尉害民。劉備幾次親自去求情，都被門役攔住，不讓進去拜見。
再說張飛喝了幾杯悶酒，騎馬從館驛前經過，看見五六十個老人都在門前痛哭。張飛問他們原因，老人們回答說：“督郵逼迫縣吏，想要害劉公；我們都來苦苦哀求，卻不讓進去，反而被把門的人打罵！” 張飛大怒，瞪圓了眼睛，咬碎了鋼牙，滾鞍下馬，徑直走進館驛，把門的人哪裡阻擋得住，他直奔後堂，看見督郵正坐在廳上，把縣吏綁倒在地。張飛大喝一聲：“害民賊！認得我嗎？” 督郵還沒來得及開口，就被張飛揪住頭發，拉出館驛，一直拖到縣前的馬樁上綁住；張飛折下柳條，用力抽打督郵的兩腿，一連打折了十幾根柳條。劉備正在納悶，聽到縣前喧鬨，問左右的人，回答說：“張將軍綁了一個人在縣前痛打。” 劉備急忙去看，見被綁著的人是督郵。劉備驚訝地問是怎麼回事。張飛說：“這種害民賊，不打死等什麼！” 督郵哀求說：“玄德公救我性命！” 劉備終究是個仁慈的人，急忙喝令張飛住手。旁邊關羽走過來，說：“兄長建立了這麼多功勞，才得到一個縣尉，現在反而被督郵侮辱。我覺得荊棘叢中，不是棲息鸞鳳的地方；不如殺了督郵，棄官回鄉，另謀遠大的計劃。” 劉備於是取下印綬，掛在督郵的脖子上，責備他說：“看你害民，本來應該殺了你；現在暫且饒你一命。我交還印綬，從此走了。” 督郵回去告訴定州太守，太守向上級官府呈文，派人來捉拿劉備。劉備、關羽、張飛三人前往代州投奔劉恢。劉恢見劉備是漢室宗親，就把他們藏在家裡，暫且不表。