宇智波鼬的中忍考試臨近，止水專門給鼬開小灶，二人一起演習，演習內容有，其一為尋找逃亡者的下落。其二為夜營。
宇智波止水根據逃亡者踩踏青苔的痕跡，以及故布疑陣的砍斷樹枝鎖定了逃亡者的逃亡方向。
在不遠的地方，又見到了一塊被踩翻的石塊，雖然鼬提出了這也有可能是逃亡者的故布疑陣，但止水告訴他，石塊至少暴露了逃亡者經過的時間。
鼬恍然大悟，又跟著止水學到了不少東西。
循著逃亡者的蛛絲馬跡，二人一路追遠。
日頭初降，二人石墩子對坐著，止水點火開始烤魚，鼬則在那裡摸著自己的查克拉短刀，思考著自己的不足之處。
“鼬，你的進步真的非常快”止水誇讚道。
“是嗎，止水大哥，我的血輪眼也已經開了。”鼬露出了自己的二勾玉。
想到心子的死，他的神色又暗淡了下去，他暗暗思量，“如果我真的很優秀，心子就不會死了。”
“所以，你才撒謊啊。”止水並沒有為鼬的開眼而高興，反而有些同情的看著鼬。
“撒謊？”鼬一愣，想要用另外的東西掩飾“演習剛開始的時候，我都已經說了……”
“因為你太擅長自欺欺人了。所以察覺不到自己的真心。”止水撥弄著火堆。
“你不想待在家裡吧？你臉上就這樣寫著。”止水笑著說。
鼬想到了自己的父親，察覺到止水從一開始就已經看穿了一切。
“不嫌棄的話，隨時可以找我談心。”
鼬點頭。
“是，止水大哥”鼬點頭答應，“止水大哥，我想請問你一個問題，一個人，真的可能無情到對朝夕相處的隊友的死毫無動搖的地步嗎？”
“你還在想你那個隊友的事情嗎？”止水想了想，用儘量公正的話說著這個問題，“怎麼說呢，根這個組織，是木葉中最特殊的群體，他們位於木葉的影子底下，將樹根深深紮進黑暗裡，最大的目的就是在暗中消滅會妨礙村子繁榮的障礙。為此，他們執行任務時不擇手段，是一個無情且殘酷的組織，你的那個隊友，在這樣的組織之中，本身就有很多的不得已，你要試著站在他的角度去思考這個問題，如果你是他，你會怎麼去做，是否能比他做的更好。”
被譽為從小就能向火影一樣思考的鼬此刻有些迷茫，他認為止水的話有些不對，但他不知道該從哪裡反駁，河川介在鼬看來，是根本不受根控製的人物，那個家夥的自主性極高，一點都沒有被控製的跡象，即使朝夕相處了一段時間，自己都沒有弄明白他是什麼樣的人，懷有什麼樣的目的，在想些什麼。
如果根對他的要求，就是監視好自己，那個家夥應該早就超額完成了任務，自己不聽父親的勸阻，與那樣的家夥結交，並且選擇了信任，結果受傷的果然是自己。
自己為什麼那麼怨恨他呢？
是因為他的冷漠無情，見死不救嗎？
還是在怨恨自己的無能？
那個麵具人的目標顯然是自己，結果自己卻因為隊友早就看穿了可能會有的危險，並選擇臨陣脫逃而埋怨隊友。
那個家夥，明明提醒過隊伍好幾次的，結果，都被自己忽視了。
如果自己真的很優秀，水無月老師就不會失蹤，心子就不會死，愚蠢的，明明是自己啊。
夜已漸深，夜色如墨。
唯一的篝火明滅，傳來烤魚的陣陣香味。四周，萬籟俱寂。
鼬與止水一邊吃著烤魚，一邊享受著這片刻的寧靜。
“乒乒乓乓”遠處傳來了一陣兵刃的碰撞聲。
二人立刻警惕的朝聲音處趕去，止水順手還將火焰熄滅了。
“鼬，小心點，這是最後的演習了。”
一名鴨嘴麵具的暗部正在狂奔，一道苦無射了他的前麵，暗部躲開了苦無，沒有想到卻被絆倒在地。
鮮血滴淋，暗部注意到了苦無上的透明絲線已經綁到了他的腳上。
正當絲線緊收的時候，一柄長刀將絲線切斷。
“不才前來助陣。”止水擋在了手上的暗部麵前。
迎麵走來了三名忍者，他們也都各自帶著熊、貓、狐麵具，裝備與被襲擊者相差仿佛。