而後，曹昂休整數日，便是率大軍進入西涼腹地，去戰退守的馬騰韓遂等軍。
馬騰、韓遂聞之，合兵一處，堅守城池，曹昂一時間不得寸進。
正相持之時，賈詡進言：“主公何不引河水淹城？此城必下！”
於是，曹昂令人決堤，水淹馬騰、韓遂等軍。
馬騰韓遂於是大敗，不得不投降了曹昂。
曹昂便封馬超為大將，馬騰、韓遂為列候，於是儘收西涼之兵，外加李儒的董卓舊部，一時間兵力大漲，聲威大震。
平定了西涼，曹昂乘勝去戰遼東公孫度。公孫度嚇得拱手將遼東相讓，於是曹昂儘得北方之地。
之後，他又令張遼率軍深入草原，斬殺了羌族首領踏頓。又得無數兵馬。
儘數平定北方後，曹昂便覺得，平定南方的時候到了。
於是，他兵分兩路，一路攻劉備，一路取江東。
而劉備、孫堅本來不和，見曹昂率軍來犯，便是各自召開會議。
劉備這邊諸葛亮，孫堅那邊魯肅，都建議兩家暫且和解，結為聯盟，共抗曹昂。
於是，兩家便是在諸葛亮、魯肅二人的極力勸說下，結為聯盟。
很快，兩家結盟的消息傳到了曹昂耳裡。
曹昂聞言有些吃驚，道：“孫劉兩家素來不和，何以今日結盟？若結盟，則南伐之行難矣！”
就說要打退堂鼓，手下一新人謀士司馬懿道：“主公，南伐之事已箭在弦上，不得不發！臣有一計，可以令劉孫二人不和，主公之憂可解！”
“哦？說來聽聽？”於是立即將妙計說出，曹昂聞言，大喜：“仲達妙計！這次看那劉備、孫堅如何敵我？”
於是，曹昂立即撤回伐吳的大軍，單獨直取漢中！
見曹軍退去，隻攻劉備的漢中，孫堅大喜。孫堅就說要退兵之時，魯肅周瑜勸住了孫堅。
魯肅道：“方今天下，唯有劉備曹昂是主公的對手，而今曹昂退兵，卻獨伐劉備，是何計策？乃是曹昂欲要先除劉備，而後徐圖我東吳！若是今日，曹昂擊敗劉備，占有益州、荊州、漢中！那我們東吳左右無援，必敗無疑！今日既然曹昂撤兵，獨伐劉備！我等當獎率三軍，奇襲曹昂大本營許昌！若勝，則大業可成，即使不勝，曹昂必來救援，我等在來路埋伏下去，也能重創曹昂，使其損兵折將！如此，則三國鼎立之勢成矣！”
孫堅聞言道：“善！”
於是，孫堅便是率領一支5萬人的東吳軍，由水路出擊，浩浩蕩蕩，殺往徐州。
聞知，消息，曹昂大驚失色：“仲達，事已至此，計將安出？”
司馬懿：“主公勿憂，東吳此舉，為圍魏救趙之策！我等反其道而行之，命一員上將率精銳之師直取建鄴！東吳勢必回援，此圍可解！”
曹昂：“既如此，當何人願往？”
張遼出列道：
“張遼願往！”
徐晃也出列道：“徐晃願往！”
曹昂見狀：“既然如此，那就拜托二位將軍了！”
“諾！”二將齊聲道。
於是，張遼二將便是率領帶領三萬精騎，星夜趕往江東。
很快，二將便是率軍一路勢如破竹，攻入了江東腹地。這其中既有二將的勇武無敵，也有孫堅率大軍殺去徐州，帶走了大量武將還有孫策、周瑜、魯肅、呂蒙、陸遜等人的緣故。
很快，張遼便是攻到了江東腹地——夷陵。
而這時，守備夷陵的，是孫堅次子——孫權！
孫權雖然是孫堅次子，但是自幼聰慧，頗有心計。因此，張遼二將便是道：“孫權聰慧伶俐，不可小視！”
而率軍攻伐徐州的孫堅聞說守將是孫權，歎了一口氣道：“有我權兒在，東吳無憂矣！”於是，孫堅放開手腳，開始攻城。
而曹昂則是率領50萬大軍，進犯漢中。
劉備也儘率其軍，共計40萬大軍，與曹昂軍鏖戰於漢中。
於是，漢中之戰打響。
兩軍對陣，主帥皆是來到陣前。
劉備策馬來到陣前：“曹昂！你父曹操，敗於周瑜之手，你不取東吳，反而圖我荊州，是何意？”
曹昂打馬上前道：“東吳乃我囊中之物，早晚必取！今日我來戰漢中，非為了圖戰漢中，隻為了消滅你——劉備！”
劉備大怒，道：“小兒如此囂張，是欺我帳下無人嗎？關羽、張飛聽令——隨我一起擒殺此子！”
於是，劉關張三兄弟揮舞兵器，殺奔向曹昂。
曹昂見狀，卻是早已準備，緩緩退入陣中。
接下來，便是曹仁、曹洪、夏侯淵、夏侯惇、於禁、張郃、高覽等將齊出，將劉關張三人圍在中間。
接下來，曹昂又率大軍圍住了三人。
劉關張三人被圍，卻是絲毫不懼，奮勇殺敵。
一時間，曹軍雖圍住了劉關張三人，卻是沒辦法將三人擒殺。
這時，劉備軍中項羽、李存孝、李元霸就說要出手，被諸葛亮攔住了。
諸葛亮說：“此時去救，如杯水車薪，不如不救，趁著曹昂圍困住主公，他身邊護衛者較少，可速擒之！”
於是，諸葛亮讓趙雲率領一支5000人的精兵，繞過曹軍，直擊曹軍後方。
於是，曹昂軍後方亂了。
曹昂卻是絲毫不慌，道：“此敵之圍魏救趙之計，不必理會！眾將聽我號令——斬殺劉備三人！”
於是，眾將齊力，發狠地圍攻向劉備三人。
這時，諸葛亮又下令，讓項羽率領3萬鐵騎，直攻曹軍正麵。
到此，曹軍已經兩麵被夾擊。
眼看戰況岌岌可危，曹昂還是孤注一擲：
“眾將聽令——不惜一切代價，將劉備活捉！”
於是，眾將齊心協力，終於在折損不少兵卒後，活捉了劉關張三人。
就在這時，諸葛亮下令李存孝：“將軍，看你的了！”
於是，李存孝帶著18員健將，突入敵陣，直取曹昂！
這時的曹昂身邊無兵可用，隻能硬著頭皮，迎擊李存孝。
但是曹昂哪是李存孝的對手？於是，隻消片刻時間，一招過，曹昂兵器被李存孝打落，接著，李存孝將曹昂一把拽過來，便是生擒了曹昂。