這時，孫策到了。原來，孫堅怕周瑜一人難以打敗曹仁，便讓孫策帶兵來助周瑜。
見伯符來了，周瑜大喜。於是二人便是到軍中敘談。一見周瑜，孫策十分高興：“公瑾此次略施小計，便是一把火滅了曹操。父親大人十分高興，現在命你為江東的大都督，指揮東吳所有兵馬。公瑾，現在我都是你的手下了！”周瑜道：“此戰之勝，非周瑜一人之功！”孫策道：“公瑾何須謙虛，此戰，汝之首功！”周瑜：“曹操雖死，然而北方又新擁立其子曹昂為主，曹昂正厲兵秣馬，要為父報仇，我等不可不防！再說荊州，由曹操親族大將曹仁守備，我久攻不下，甚是煩惱！”孫策：“何不詐敗而走？曹仁見我軍退，必來追擊，荊州可定！”周瑜聞言大喜。
於是，東吳軍開始拔營，佯裝要退走。而堅守荊州的曹仁見狀大喜：“周瑜定是缺糧了，如今久攻不下，就要撤軍，我們正好出城，殺他個措手不及！”於是，曹仁點撥軍馬，便是出城追擊周瑜，隻留下數千人守城。
這時，劉備也率軍到了荊州城外。諸葛亮道：“趁曹仁出城追擊周瑜，我們佯裝成北軍敗軍進城，荊州可得！”於是，劉備令關羽、張飛拌作北軍敗兵到城下：“快開城門，周瑜使計大敗我等，曹仁將軍不知去向，快快開城門放我等進去！”於是，守軍不疑有他，便是大開城門。
於是，關羽、張飛便是率軍進了城。一進城，就說要關城門。關羽張飛便領軍占領了城頭，放下城門，劉備率大軍攻進城中，城中守軍不敵劉備軍，不得不投降，荊州城便是被劉備占領了。
不久，曹仁帶兵來到城下：“快快開城門，我中了周瑜詭計！”劉備、諸葛亮等來到城前：“曹仁，荊州現在是我等的了，你不是我等的對手，快快退兵，回袞州去吧！”曹仁見狀大驚，隨即歎息一聲，便是帶著殘兵敗將往北方退去。
不久，周瑜殺到，見城門緊閉，就說要攻城。這時，諸葛亮來到城前：“周瑜，荊州已被我主劉備攻下了，你可以退兵了！”聞言，周瑜大怒：“諸葛亮，你等可惡，荊州本是我東吳的口中物，奈何被你等捷足先登！”諸葛亮：“荊州本來就是劉文劉中山將軍的，現在我等取回，何謂捷足先登？你不是我們的對手，快快退兵吧！”周瑜大怒，便是強攻荊州城。
諸葛亮便是假裝不敵，打開城門放周瑜進來，然後關上城門，關門打狗。
周瑜大敗，不得不率領敗軍突圍出去，逃回了江東。江東。
“哼！劉備這廝好可惡，竟然用計賺去了我即將到手的荊州！”孫堅聞之戰報，大怒道。
而周瑜孫策也道：“現在劉備已經取得了荊州，我們再派兵馬去攻，也難以奪回，不如引兵而回，來日再做打算！”孫堅歎了一口氣，道：“隻能這樣了！”於是，孫堅率軍退回了江東。
而北方。當曹昂得知劉備率軍襲取了荊州後，不怒反喜，眾人問之，他道：“荊州本該陷落於孫堅、周瑜之手，而劉備趁機奪之，孫堅必怨劉備，二家來日必然生隙，若二家相攻，我便可坐收漁利也！”於是，曹昂繼續厲兵秣馬，不急著攻擊劉備和孫堅。
而孫堅這時也並不急著奪回荊州，卻也暗地裡招兵買馬，準備著來日再圖荊州。
襲取荊州後，劉備又趁機派項羽、呂布攻取了漢中，一時間聲勢浩大，勢不可擋。
劉備自進爵位，自立為漢中王。之後，曹昂也進位魏王，孫堅進位吳王。
自此，魏漢吳三足鼎立之勢成。這時的魏國，占據北方大部，雄踞天下，為第一大勢力。
而漢中王劉備，占據益州、荊州、漢中三州，兵強馬壯，為第二大勢力。
孫堅則是占據江東，為第三大勢力。見南方不可急圖，曹昂選擇了繼續平定北方。
北方現在，除了西涼的馬騰、韓遂、李儒，還有遼東公孫度，基本已經被平定。
所以，曹昂先要打的，便是西涼馬騰、韓遂還有李儒。於是，公元221年，曹昂發兵20萬，浩浩蕩蕩開往西涼，迎戰西涼軍。
馬騰、韓遂、李儒也各自起兵10萬，共計30萬，與曹軍在郊外相持對峙。
兩方大軍勢均力敵，曹軍主帥曹昂頗有謀略，麾下眾將，也皆悍勇。反觀西涼軍，除了馬超等武將，勇則勇矣，卻是有勇無謀。
隻有原屬董卓的李儒軍，主將李儒為董卓前謀士，較難對付。開戰前，馬騰道：“曹昂，你我無冤無仇，為何來犯我西涼？”曹昂道：“為保北方安寧，故而來討你等，你等若是識趣，可速來降，不失為列候也！”馬騰：“既如此，那沒什麼可說的，開戰吧！”於是，西涼軍在馬超的帶領下，開始衝擊曹軍軍陣。
由於馬超悍勇無敵，曹軍吃了不少虧。見狀，曹昂大叫：“虎侯何在？”
“末將在！”許褚出陣應道。
“令你出戰馬超！”
“得令！”於是，許褚手持大刀，拍馬來戰馬超。馬超見狀，道：“足下莫非曹操虎侯許褚？”許褚：“既知吾名，何不速降？”馬超：“哼，看槍！”於是，二人捉對廝殺在一起，不分勝負。
此時，李儒來到馬騰、韓遂身邊：“曹昂遠來，兵馬疲憊，必不能久戰！我有一計，可破曹軍！”於是，李儒獻計，馬騰等應允采納。
不久，西涼軍鳴金收兵，馬超和許褚各自撤回本陣。是夜，西涼軍連夜拔營，退往西涼腹地。
第二天，當曹昂發現西涼軍退走後，沒有生氣，而是帶著兵馬追去。
一路上，幾乎沒有什麼阻礙，曹軍便是追上了西涼軍。然而，曹昂沒有輕舉妄動，隻是緊緊尾隨著敵人。
見曹昂不動，李儒等隻能繼續引誘曹軍深入。曹軍大將曹仁對曹昂道：“為什麼不趁此機會攻擊西涼軍？”曹昂解釋道：“西涼軍此行，必定有詐！我估摸著西涼軍想要誘我等深入，我便將計就計，假裝中計，你等可如此這般，我等必獲大勝。”於是，曹仁便是領軍退去，暗自埋伏。
終於，在一處地勢險要的山穀，西涼軍發動了進攻，伏兵儘出，殺得曹軍人仰馬翻。
曹昂佯裝不敵，大敗而走。馬騰：“曹昂小兒休走！”便是命馬超急切率兵追趕曹昂。
曹昂有許褚護衛，馬超不足為慮。然而，為了誘使馬超深入，曹昂假裝慌不擇路，與許褚分開。
見曹昂沒了許褚護衛，馬超以為機會來了，便是大喊：“活捉曹昂，賞千金！官升三級！”於是，眾將齊心協力，就要趕上曹昂。
就在西涼軍要追上曹昂的那一刻。突然，硝煙滾滾，接著便是衝出無數伏兵。
為首一將，正是曹仁，他大叫道：“馬超小兒，你等中了我主公的將計就計之策，命我在此埋伏！現在快快下馬受降，我可饒你等性命！”馬超大驚，就說要退，後麵許褚率軍趕來，將馬超等人重重圍住。
這時，曹昂來到陣前：“馬超，快快投降吧！你是少年英豪，何不降了我，為我大將！可令你建功立業！豈不比在西涼做一勇夫強？”馬超大怒，直來取曹昂。
許褚曹仁等將前來接住，接著，曹昂命眾武將齊上。馬超雖勇，然而重圍之下，雙拳難敵四手，被眾將一齊上前，捉住綁了，押到曹昂麵前。
曹昂道：“如何？馬超？你可願降？”馬超怒道：“我生是西涼人，死是西涼鬼，決不投降！”曹昂於是將馬超押了下去，令人好生看管。
卻說西涼軍中計敗兵，馬超也被擒。馬騰、韓遂大驚失色，不知所措，急忙問計於李儒。
李儒撫須道：“為今之計，隻好如此了。”於是，西涼軍便是決定詐降。
於是，馬騰、韓遂便是帶人傳話曹昂，言願意歸降之事，請曹昂來城中受降。
曹昂連夜召開會議：“我觀敵人乃是詐降，為今之計，該當如何？”
“主公，”曹仁道：“既是詐降，主公不可輕往！”曹昂道：“我若不去，敵人難破，不如將計就計！”於是，曹昂力排眾議，率許褚張遼徐晃等10將，隨同他進城。
剛一進城，城門便是緊閉。接著，馬騰韓遂殺到：“曹昂小兒，你已中了我西涼軍師李儒大人之計，快快下馬受降吧！”曹昂冷哼一聲：“便是中計，你等如何奈何於我？”便是率諸將齊上，將馬騰、韓遂二人身邊親衛殺退，圍住二人道：“快快下馬受降！”馬騰韓遂大怒，與曹昂等人廝殺，然而寡不敵眾，馬騰身數劍，落馬被擒，韓遂左右衝突不得，隻好束手就擒。
這時，李儒也率大軍趕到，見被捉了馬騰、韓遂，心道：此二人今日將亡，天賜我獨霸西涼之機！
於是李儒不管馬騰、韓遂死活，率大軍猛攻曹昂。而曹昂知道李儒心中盤算，便是放了馬騰韓遂，令二人回去，他則是率諸將奮力殺出城去。
此戰之後，曹昂退回了本陣。而馬騰韓遂也回了軍中，與李儒心生嫌隙。
曹昂斷定，此時便是攻取西涼的最好時機。於是，他寫信一封，詐言於李儒：“大榮，我軍與彼軍大戰數日，不分勝負，徒耗軍糧！今日我欲退軍，你不要追趕，隻等馬騰、韓遂二人來追，我們前後夾擊，擊破此二人，你便可以獨占西涼！豈不快哉？”接著，便是將此信射入城中。
有馬騰、韓遂的部眾拾得此信，交與二人。二人見信，大罵李儒不止。
韓遂：“此信恐為曹昂之計，不可中計！”馬騰：“如果真的是計還好，若不是，該當如何？”韓遂：“不如明日俱言進兵一事，若是李儒應允，當然無事，若是其推拖不進，便知此事為真，我等便退軍。”於是，第二天，兩人去見李儒，欲要進兵。
李儒眉頭深皺：“此時進兵，恐有埋伏！不可！”馬騰韓遂聞言，心中大悲，不日便是趁著夜色，退兵回西涼。
第二天，李儒得知消息，大驚失色：“此二人為何退兵啊！”其部下道：“既然二人已退兵，大勢已去，何不投降曹昂，再做打算？”李儒：“事到如今，隻能如此了！但恐曹昂不許，需派一人為使，去往曹軍中。”李榷、郭汜二將齊出道：“我二人願往！”
“不可，”李儒道：“你二人為我軍中大將，不可去往輕去！”這時，謀士賈詡道：“大人，吾願為使前往。”李儒見狀大喜道：“文和願往，再好不過了！”於是，便派賈詡為使，去往曹昂軍中。
聞之賈詡來到，曹昂大喜，大擺筵席，宴請了賈詡。宴席上，曹昂道：“賈詡先生，孤早已聞之先生的大名，如若先生不棄，昂願拜先生為軍師，留在我軍中，也比在李儒軍中強啊！”賈詡道：“承蒙曹昂將軍高看，賈詡感動不已，然而賈詡昔日曾獻計董卓，為諸侯所厭棄，安能為將軍之部將所容？”曹昂聞言，思索片刻道：“若是先生不棄，昂願拜先生為上卿，願先生留下！”於是，賈詡推脫不下，隻好留在了曹昂軍中。
而曹昂另派曹仁去見李儒，俱言願意受降。聞說賈詡投降了曹昂，李儒歎息道：“曹昂得了賈詡，如虎添翼矣！”於是投降了曹仁。