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關羽，本字長生，後改字雲長，早年因犯事逃離家鄉，流落至幽州涿郡。
中平元年（184年），黃巾起義爆發，劉備在涿縣組織起了一支義勇軍。關羽、張飛都加入其中，隨劉備輾轉各地，參與撲滅黃巾軍的戰爭，劉備、關羽、張飛三人恩若兄弟，連睡覺也要睡在一起。 [2]劉備擔任平原相時，任命關羽、張飛為彆部司馬，分統部曲。隨劉備出席活動時，關羽和張飛則侍立劉備左右，保護劉備周全。 [1]
興平元年（194年），曹操因父親曹嵩被殺而遷怒於陶謙，於是發兵攻打徐州。陶謙求救於劉備，劉備和關羽率千餘人前往救援。曹操兵退後，陶謙上表朝廷，請求授劉備為豫州刺史，關羽與劉備屯兵於小沛。而後在陶謙等人的再三相讓下，劉備領徐州牧。 [3]
建安三年（198年），劉備軍奪取了呂布軍隊的黃金，呂布派遣高順率軍攻打劉備。曹操遣夏侯惇前來幫助劉備，被高順打敗。同年九月，高順擊潰劉備。於是，曹操親自率兵東征呂布。劉備與曹操共擒呂布於下邳，奪得徐州。曹操任車胄為徐州刺史。劉備便跟隨曹操班師回許都。 [45]據《華陽國誌》記載，回到許都後，關羽、張飛皆被拜為中郎將。 [138]
後來，袁術北上投奔袁紹，劉備奉曹操命攔截袁術於徐州，劉備趁機襲殺徐州刺史車胄，命關羽守下邳，代行太守職務，劉備則返回小沛。 [78]曹操派劉岱、王忠攻打劉備，卻被劉備擊敗。
建安五年（200年），曹操親提大軍出征，劉備敗逃投奔袁紹，關羽被生擒，被帶到許都，曹操待以厚禮，任命為偏將軍。
後來，袁紹派大將郭圖、淳於瓊、顏良攻東郡太守劉延於白馬。荀攸提出了聲東擊西、輕兵掩襲白馬的作戰方略。曹操接受了荀攸的建議，親自率軍救援。顏良大驚，倉促應戰。曹操命張遼與關羽為前鋒擊之。關羽望見顏良的麾蓋，策馬衝鋒，刺死顏良於萬軍之中，又拔出佩刀斬得顏良的首級，然後返還。袁軍將領無人能擋，白馬之圍被解，曹操上表請求漢獻帝封關羽為漢壽亭侯。 [1011]不久，關羽就離開曹操，投奔在袁紹麾下的劉備。
劉備在得到諸葛亮後，越來越器重諸葛亮。關羽、張飛對此事感到不悅，劉備解釋道：“我得到了孔明，就像魚得到了水，希望諸君不要再說了。”關羽、張飛才停止了抱怨。
建安十三年（208年），劉備投靠劉表，屯兵於新野。曹操率領大軍南下，劉備南逃，另遣關羽乘數百艘船駛向江陵會合，但劉備於途中當陽（今湖北省宜昌市）長阪坡被曹操軍追至，幸而關羽駛至漢津，一同乘船至夏口。 [15]
劉備聯合孫權擊敗曹操後，曹操留曹仁等防守荊州。於是，劉備與孫權大將周瑜圍攻曹仁於江陵，關羽受命絕北道，迎戰李通。 [16]劉備與曹操勢力交戰於荊州時，關羽還曾在漢津與滿寵、徐晃交鋒。 [140]劉備向南收取荊州南部四郡（長沙、零陵、武陵、桂陽）。關羽被拜為元勳，受封襄陽太守、蕩寇將軍。此時，襄陽實為曹操勢力範圍，由樂進駐守，所以關羽駐兵於江南。 [17]在此期間，關羽重修了江陵城。
建安十六年（211年），劉備入蜀，助劉璋討伐張魯，讓張飛、趙雲、諸葛亮與關羽共守荊州。
建安十七年（212年），曹操南征孫權，孫權呼劉備自救，劉備遣使請求東行，並提到“樂進在青泥與關羽相拒，今不往救羽，進必大克，轉侵州界”，之後劉備的內應張鬆密謀泄露被殺，劉備與劉璋反目開戰。
建安十九年（214年），劉備攻打雒城時，軍師龐統中矢身亡。劉備召張飛、趙雲、諸葛亮入蜀支援。關羽駐守荊州。劉備平定蜀地後，以關羽董督荊州事， [19]授權掌管荊州地區劉備控製的部分，包括荊州南部四郡和從東吳借來的南郡治所江陵和附近的公安，關羽事實上鎮守荊州五郡（南郡、長沙郡、零陵郡、武陵郡、桂陽郡）。又對諸葛亮、法正、張飛、關羽四人各賞賜了黃金五百斤、白銀千斤、錢幣五千萬、錦帛一千匹。
建安二十年（215年），孫權認為劉備已奪得益州，遣諸葛瑾為使，求得荊州的長沙、零陵、桂陽。 [155156]劉備不許，回應說：“我正圖取涼州，等平定涼州，就把荊州全部給吳。”孫權說：“這是借而不還，而要用空話搪塞拖延時間。”於是設置荊州南三郡長吏，關羽將他們全部驅逐。 孫權大怒，遣呂蒙督鮮於丹、徐忠、孫規等率兵兩萬，襲長沙、零陵、桂陽三郡，魯肅率萬人屯巴丘抵禦關羽，孫權駐於陸口為諸軍節度。呂蒙到後，移書長沙、桂陽，二郡望風而降，唯零陵太守郝普守城不降。劉備親自引兵五萬向公安，令關羽率三萬兵入益陽 [155]，與孫權爭奪三郡。呂蒙用計使郝普歸降，又回軍與孫皎、潘璋以及魯肅士兵並進，拒關羽於益陽。
魯肅邀請關羽相見，孫劉兩方的將領在陣前“單刀會”，據理相爭但最終不歡而散。
在孫權勢力占據長沙時，有安成縣長吳碭與中郎將袁龍等響應關羽，反叛孫權，但最終被魯肅、呂岱平定（史書並未記載此事具體時間）。
此時，曹操進取漢中的張魯，當時孫劉兩方還未開戰，劉備擔心丟失益州，便遣使向孫權請和。 [22]孫權令諸葛瑾回訪，雙方重結盟好。協議平分荊州，即分荊州的江夏郡、長沙郡、桂陽郡屬於孫權，分荊州的南郡、零陵郡、武陵郡屬於劉備，這就是三國史上著名的湘水劃界。
魯肅等人希望維持孫劉聯盟，而呂蒙卻秘密地對孫權說：“關羽君臣狡詐，反複無常。關羽之所以不敢東進，是因為您有呂蒙這樣的人。我等一旦身死，您如何抵擋關羽？”但孫權依然渴望北上進軍徐州。呂蒙反對道：“北方地勢陸通，驍騎所騁。不如消滅關羽，全據長江。”孫權讚賞呂蒙。 [24]但孫權並沒有施行呂蒙的計劃，而是調集了東吳全境的兵馬進攻合肥，以至於合肥之戰的東吳兵力 [2526]明顯超過了赤壁之戰的東吳兵力 [27]（208年，東吳軍隊兵分三路：孫權一路、張昭一路、周瑜一路。其中，僅有周瑜一路是在赤壁）。而關羽在此期間，一直遵守湘水劃界的協定，沒有趁虛進攻東吳。
建安二十二年（217年），魯肅病逝。呂蒙接替魯肅鎮守陸口。 [158]在表麵上，呂蒙對關羽倍加殷勤、廣施恩厚。
建安二十三年（218年），太醫令吉本、少府耿紀、司直韋晃、京兆人金禕、吉本之子吉邈、吉穆等起兵反曹。當時關羽強盛，而曹操身在鄴城，留王必督許縣事，吉邈等人密謀殺死王必，挾天子攻魏、南援劉備，但事敗被殺。 [28] [146]曹操派曹仁行征南將軍 [137]，討伐關羽。曹仁鎮守荊州期間，大肆征調徭役，荊州境內的軍民苦不堪言。已經降曹20年的宛城百姓們，最終被曹仁逼反。十月，宛城守將侯音、衛開與吏民共同反曹，與關羽聯合。同月，曹仁奉命前往平亂，圍攻宛城。 [2931] [147]
建安二十四年（219年）正月，曹仁攻屠宛城，斬殺侯音。 [32]劉備軍與曹操軍相爭漢中，曹操的將領夏侯淵被劉備大將黃忠所斬。曹操親提大軍來爭漢中，劉備據守，黃忠又在漢水劫去糧草 [103]。曹操無奈隻得退出漢中，劉備遂占據漢中。
同年七月，劉備自稱漢中王，任命許靖為太傅，法正為尚書令，關羽為前將軍，張飛為右將軍，馬超為左將軍，黃忠為後將軍，並派益州前部司馬、犍為人費詩去關羽駐地授予關羽官印，關羽聞知黃忠地位和自己一樣，憤怒地說：“大丈夫終不與老兵同列！”不肯接受任命。費詩對關羽說：“創立王業的人，所用的人不能都一樣。以前蕭何、曹參和漢高帝年幼時就關係很好，而陳平、韓信是後來的亡命之人；可排列地位，韓信位居最上，沒有聽說蕭何、曹參對此有過怨恨。如今漢中王因為一時的功勞，尊崇黃忠，而在他心中的輕重，黃忠怎能和您相比呢！況且漢中王與您猶如一體，休戚相前，禍福與共。我認為您不應計較官號的高下，以及爵位和俸祿的多少。我僅是一個使者，奉命之人，您如果不接受任命，我就這樣回去。隻是我為您這樣感到惋惜，恐怕您以後要後悔的。”關羽聽了他的話以後，大為感動，醒悟過來，立即接受了任命。
而後關羽自己率領大軍攻打襄陽的呂常和樊城的曹仁，後方由南郡太守糜芳守衛江陵，將軍傅士仁駐守公安。 [164]關羽在交戰之中，曾被曹操的將領龐德射傷了額頭。 [36]曹操從漢中戰場撤出後，立即派遣於禁督率七軍3萬人救援樊城。 [37]此時，樊城尚未被關羽包圍 [38]，曹仁命令於禁、龐德屯駐在樊北。 [39]同年八月 [38]，開始連下起了十餘日的霖雨，關羽利用漢水暴漲的機會乘船攻之，進而逼降於禁，擒獲龐德、浩周、東裡袞。關羽欲任用龐德為將，但遭到拒絕，於是斬殺龐德。 [40] [148]關羽將於禁等三萬步騎全部押送到江陵。 [160]至此，救援樊城的曹軍全軍覆沒，曹仁駐守的樊城也岌岌可危。關羽的軍隊乘船臨樊城，圍城數重。
早在建安二十三年（218年 [42]） [42]，陸渾民孫狼等苦於徭役，叛上作亂，南附關羽 [42]。而在建安二十四年（219年）八月，於禁等七軍覆沒後，自許都以南的諸多山賊紛紛遙受關羽印號，為關羽的支黨。甚至連曹操所任命的荊州刺史胡修、南鄉太守傅方投靠了關羽 [43]。關羽的聲勢一度威震華夏。
於禁全軍覆沒的消息傳到長安 [38]，剛剛在漢中之戰失利的曹操認為漢獻帝在許都，與關羽軍相近，欲遷都避其鋒芒。司馬懿、蔣濟等勸阻曹操，認為孫權必然不願看到關羽得誌，可以用答應將江南封給孫權為條件，讓他從背後出兵攻擊關羽。曹操聽從他們的建言 [35]。同時曹操派遣徐晃、趙儼等率軍救援樊城，更親率大軍從長安回師洛陽 [38]，準備征討關羽。而孫權內心忌憚關羽，對外又想以此邀功，於是寫信給曹操，請求討關羽自效。當時，孫權遣使聲稱自己將襲擊江陵、公安兩城，兩城陷落則關羽奔走，樊城之圍自解，還請曹操不要泄露以免關羽有所防備。曹操采納董昭之策，欲使關羽與孫權互相爭鬥，叫驛站傳送孫權的信到前線，將信射給關羽，關羽見後猶豫，沒有撤軍。
救援樊城的徐晃因兵力不足，認為很難與關羽抗衡。不過之後，曹操先後派遣徐商、呂建等將領以及殷署、朱蓋等十二營兵馬增援徐晃。關羽在圍頭派有軍隊駐守，在四塚還有駐軍。徐晃揚言將進攻圍頭，卻秘密攻打四塚。關羽見四塚危急，便親自率領步、騎兵五千人出戰，徐晃迎擊，關羽退走。關羽在塹壕前設圍了十重鹿角，本來是非常堅固的防線，但因為徐晃對關羽緊追不舍，徐晃的追兵和關羽的敗兵就一起進入了關羽對樊城的包圍圈。於是，包圍圈被打破，傅方、胡修都被殺死，關羽撤圍退至沔水南岸，船隻仍據守沔水，曹軍去襄陽的路隔絕不通。