大業五年，煬帝至燕支山，北胡麴伯雅、吐屯設等二十七國皆出迎接。
煬帝大喜，乃置西海（青海湖西岸）、河源（青海湖南境）、鄯善（羅布泊西南）、且末（今新疆且末）四郡，調發戍卒，大興屯田，以衛西域商路。
其後未久，隋煬帝東征高句麗，複召柳謇之為檢校燕郡事，供應東征大軍糧秣後勤。東征不利班師燕郡，因遷怒柳謇之，以供應不周為罪，將其發配戍守嶺南。
柳謇之最終死在洭口，年止於六十歲。
為保障巡遊及征伐之資，隋帝命民部侍郎裴蘊閱實全國戶口，不得有違匿不實之處。
裴蘊曾為刺史，深知民間戶籍脫漏甚多，因此奏令貌閱。結果隻在大業五年一歲之中，便檢出四十四萬三千丁，六十四萬一千五百口。
此時隋朝共有一百九十郡，一千二百五十五縣，八百九十萬餘戶。疆域東西九千三百裡，南北一萬四千八百一十五裡，是隋朝極盛時代。
便當此時，突厥啟民可汗病卒，其子及群臣發哀報至長安。隋煬帝大為悲憫，為之廢朝三日，詔命啟民長子咄吉繼立汗位，史稱始畢可立。
始畢請以庶母義成公主為妻，隋帝下詔，準依其俗。
畫外音：啟民可汗複姓阿史那，名染乾，陰山突厥族人，東突厥可汗沙缽略之子也。自開皇十九年降隋，對突厥統一於隋，做出積極且重要貢獻，有大功於華夏文明。
公元610年，隋大業六年。
隋煬帝欲東巡會稽，遂命開掘江南運河，鑿通鎮江至杭州段，廣十餘丈，使可通龍舟，並在沿岸設置驛宮、草頓之所，長達八百餘裡。
因見百官皆服褲褶，軍旅不便，遂下詔曰：從駕涉遠者，文武官皆戎衣，五品以上通著紫袍，六品以下兼用緋綠。胥史以青，庶人以白，屠商以皂，士卒以黃。
為炫耀中國富足，複詔命西域各族使者、商人，於本年齊集洛陽。命從正月十五夜開始，在天津街開設盛大百戲場，給西域人演奏百戲。
戲場周圍五千步，有一萬八千餘人奏樂，聲聞數裡，燈光照耀如同白晝。還勒令將洛陽城內外樹木用帛纏飾，市人穿上華麗服裝，甚至賣菜擺攤，也用龍須席鋪地。
西域商人若經飯館門前，主人須盛情邀請，醉飽出門，不取分文。並欺騙客人說：中國富足，飯店酒食照例不要錢。
胡商稍黠者便問：中國也有衣不蔽體者，何不將纏樹繒帛，以給窮人為衣？
國人張口結舌，無言以答。
正月初一，天色未明。東都建國門忽現數十人，皆身穿白衣，頭戴素冠，焚香持花，自稱彌勒佛。監門侍衛皆跪地叩頭，便被白衣人奪取武器，圖謀起事。
齊王楊暕恰遇此事，便命隨從擒拿，將數十人全部斬首，隨即展開搜捕，連坐者千餘家。
是年煬帝命朱寬招撫流求，流求不從。天子大怒，遂派虎賁郎將陳棱及朝請大夫張鎮周為將，率水軍從義安出海，經高華嶼諸島，到達流求。
流求人初見船艦，尚且以為是大陸商旅，多來軍中，請求貿易。陳棱儘俘其民，率兵登岸。流求王渴刺兜派兵拒戰，隋軍乃占領流求都城，將渴剌兜斬首，俘獲一萬七千人。
陳棱、張鎮周等班師，至京獻俘。煬帝重獎，頒賜百官。
前禦史大夫張衡督建樓煩城有功，隋煬帝遂複加起用，命其督役江都行宮。江都郡丞王世充誣奏張衡頻減行宮用具，煬帝於是發怒，命將張衡鎖詣江都，除名為民，放還田裡。
是年三月，帝命王世充替代張衡，以領江都宮監。
字幕：王世充，本姓支，字行滿，西域胡人，幼時跟從其母改嫁新豐王氏，因從王姓。性狡詐、有口才，廣讀書籍，喜好兵法，並精通律令。
王世充善於察言觀色，煬帝到江都時皆阿諛奉承，雕飾池台，奉獻珍物，故此得寵。
除王世充外，煬帝更喜裴矩，因而讚道：裴矩大識朕意，凡所陳奏，皆朕之成算，未發之頃，矩輒以聞；自非奉國儘心，孰能若是！
更有右翊衛大將軍宇文述、內史侍郎虞世基、禦史大夫裴蘊、光祿大夫郭衍等，皆以諂諛得寵。宇文述善於供奉，帝身側侍衛鹹取其為榜樣。
郭衍知帝好遊樂，便嘗勸天子五日一朝即可。煬帝以其忠心耿耿，對群臣說道：滿朝文武之中唯有郭衍，心與朕同。
畫外音：楊廣為帝，臨朝凝重，發言降詔，辭義可觀。而內好聲色，在兩都及各地巡遊之際，常以僧、尼、道士、女官自隨，謂之四道場。每日於苑中林亭間盛陳酒饌，敕燕王與梁公蕭钜、及高祖嬪禦為一席，僧、尼、道士、女官為一席，自與諸寵姬為一席，略相連接。罷朝即從宴飲，更相勸侑，酒酣淆亂，靡所不至，以是為常。楊氏婦女之美者，往往進禦。出入宮掖，不限門禁，至於妃嬪、公主皆有醜聲，帝亦不加問罪。
夏六月，甲寅日，天子下詔，規定江都太守品級與京尹相同。
大業七年春二月己未日，隋煬帝升釣台，臨楊子津，大宴百僚。六日之後，自江都行幸涿郡，禦龍舟渡河，入永濟渠，詔攻高麗。
乃命元弘嗣往東萊海口造船三百艘，官吏督役，晝夜趕工。又征全國各地水陸兵甲，不論遠近，限期會集涿郡。
又發江淮以南水手萬人，弩手三萬人，嶺南排鑹手三萬人，全部奔赴涿郡。又令河南、淮南、江南造戎車五萬乘，更征山東、河南民夫供應軍需，運黎陽及洛口諸倉糧米。
隋煬帝調兵征糧，舉國就役，致使耕稼失時，田疇多荒，穀價踴貴，鬥直數百錢。
幽州總管元弘嗣往東萊海口造船，官吏督役嚴苛。造船匠人晝夜立於水中，略不敢息，自腰部以下皆生蛆，死者什之三四。
夏四月，庚午，天子車駕至涿郡臨朔宮，文武從官九品以上，並令給宅安置。
秋七月，發江淮以南民夫及船，運黎陽及洛口諸倉米，並載兵甲及攻取之具至涿郡。役人填咽於道，晝夜不絕，死者相枕，臭穢盈路，天下騷動。
冬十月，乙卯，底柱崩，偃河逆流數十裡。
自是所在群盜蜂起，不可勝數，徒眾多者至萬，攻陷城邑。
山東因是進攻高麗軍事基地，故徭役最重，加以水旱災荒不斷，因此農民不堪苦役，就此爆發起義。
大業七年，山東鄒平人王薄率眾聚義，於長白山（今山東章丘、鄒平）起兵反隋。
王薄出身鐵匠之家，自稱知世郎，以抗朝廷征役為名，於長白山雕窩峪聚眾起義，自作歌曰：要抗兵，要抗選，家家要把鐵器斂。斂起鐵來做成槍，昏君臟官殺個光。
歌謠迅速傳遍長白山區，旬日之間，參加起義人數增至萬餘。
王薄見其歌謠威力奇大，複作《無向遼東浪死歌》。歌辭道是：
長白山前知世郎，純著紅羅錦背襠。長矛侵天半，輪刀耀日光。上山吃獐鹿，下山吃牛羊。忽聞官軍至，提刀向前蕩。譬如遼東死，斬頭何所傷！莫向遼東去，迢迢去路長。老親倚閭望，少婦守空房。有田不得耕，有事誰相將。一去不知何日返，日上龍堆憶故鄉。莫向遼東去，從來行路難。長河渡無舟，高山接雲端。清霜衣苦薄，大雪骨欲剜。日落寒山行不息，蔭冰臥雨摧心肝。莫向遼東去，夷兵似虎豺。長劍碎我身，利鏃穿我腮。性命隻須臾，節俠誰悲哀。功成大將受上賞，我獨何為死蒿萊！
山東之民為避兵役，聞歌多歸附王薄。歌謠流傳之處，山東各地並起反叛。
平原人劉霸道，是為豆子航（濱州）當地豪強，累世仕宦，貲產富厚，且喜遊俠，家中食客常有數百人眾。由是率民起義，依豆子航為根據地，負海帶河，據依險阻，以抗征兵。起義者聚其周圍，迅速便至十餘萬人，號稱“阿舅軍”。
又有清河漳南（今山東武城）人孫安祖，家為大水漂沒，妻子餓死；縣令又逼服兵役，孫安祖悲憤交加，乃刺殺縣令，投奔好友竇建德家。
字幕：竇建德，貝州漳南縣（故城）人，輕財好義，輕死重諾。
曾有同鄉遭父母之喪，家境貧寒無力安葬，當時竇建德正在耕田，立即放下農活回家，搜斂家中財物，送去助理喪事，深受鄉親稱讚。先曾當過裡長，因犯法出逃，後遇朝廷大赦始還。父親去世之時，送葬者一千多人，凡有人送禮，一概辭謝不受。
時逢朝廷招兵征討高麗，郡裡委任竇建德為二百人長。
竇建德聞說孫安祖殺死縣令來投，二話不說，便予收留，藏匿家中。
孫安祖獻計：文帝在位時，天下富裕興旺，以百萬人馬征討遼東，尚被高麗打敗。今水災頻仍，百姓貧困，皇帝不恤民情，還要親征遼東，是取敗之道也。況往年西征，國家元氣未複，百姓疲困；今又出兵，必釀動亂。大丈夫隻要不死，就該建功立業，現正當其時也。
竇建德鼓掌笑道：俗語雲英雄所見略同，真是一點不假。今縣境內有高雞泊，方圓數百裡，湖沼中蒲草深密，可藏數萬兵馬。若以搶劫為生，亦足夠生活積蓄；借以聚集人馬，待時局動蕩，必可為驚天動地大事也。
乃招集數百人眾，使孫安祖帶領進入高雞泊內，自稱將軍。
又有鄃縣人張金稱，也邀集上百人眾起事，在黃河險要水域活動。又有蓨縣人高士達興兵造反，招集一千餘人，在清河郡一帶殺官造反。
當時各股盜匪沿路屠殺搶劫百姓，焚燒房屋，惟獨不到竇建德家鄉騷擾。郡縣官府料定竇建德必與盜匪勾結，遂捕其家屬，不論老少，一並殺之。
竇建德當時在外，聞說全家被殺，遂率兩百族人逃跑，投靠高士達。
高士達自稱東海公，命竇建德為司兵。後孫安祖被張金稱所殺，數千部眾皆投竇建德。
又有東郡韋城（今河南滑縣）人翟讓，亦於此時率眾起兵反隋。
翟讓為人勇敢，頗有膽略，初任東郡法曹，觸法當斬，為獄吏救脫，遂於瓦崗（今滑縣南）起義，與單雄信、徐世勣依據瓦崗為寨，眾至萬餘，部下多為漁獵好手，善使長槍。
單雄信乃曹州濟陰縣（今山東菏澤曹縣）人，驍勇矯捷，善用馬槊，號稱“飛將”。交好同郡徐世勣，與其結為兄弟，誓同生死。
徐世勣後改稱為李世勣，又名李勣，字懋功，出身高平北祖上房徐氏，曹州離狐（今菏澤東明縣）人，遷居到滑州衛南縣（今河南浚縣）。徐世勣本是富豪之家，史稱其家多僮仆，積栗數千鐘。其父徐蓋樂善好施，救濟貧苦，不管關係親疏。
當山東大亂之時，徐世勣隻有十七歲，因勸說翟讓：我等占據瓦崗，皆乃鄉裡鄉親，不宜侵擾。宋、鄭兩州地近禦河，商旅眾多，於彼處劫掠官私錢物，豈不方便。
翟讓稱善，於是在運河上劫取財物。不久兵威大振，聚有徒眾萬餘人。
是時山東群雄並起，告急文書如同雪片報至京城。
隋煬帝尚且不以為意，又派裴矩與處羅可汗之母向氏到玉門關晉昌城，勸說處羅入朝。處羅既奉母命，到涿郡臨朔宮朝見。
煬帝待以殊禮，設宴款待，將其部眾分置於會寧（今陝西靖邊）、樓煩（今山西雁門關北）。處羅自帶五百騎，常從煬帝巡遊。
楊廣複賜其號為曷婆那可汗，賞賜甚厚，又以信義公主許配為妻。
西突厥迭經內爭，力量大大削弱，已經不能與隋朝抗衡，或為患邊境。長孫晟當初所獻“首尾猜嫌，腹心離阻”戰略目的，就此達成。
大業八年正月，煬帝下詔誓師，水陸並發，進攻高麗。陸路又分左右兩路各十二軍，共一百一十三萬餘人，號稱二百萬，饋運者倍之。
煬帝親授節度，下達詔命：左十二軍分彆兵出鏤方、長岑、溟海、蓋馬、建安、南蘇、遼東、玄菟、扶餘、朝鮮、沃沮、樂浪諸道；右十二軍分彆兵出黏蟬、含資、渾彌、臨屯、候城、提奚、蹋頓、肅慎、碣石、東施、帶方、襄平諸道，然後合兵進擊平壤。
每軍大將、亞將各一人；騎兵四十隊，百人為隊，十隊為團；步兵八十隊，分為四團。輜重散兵，亦為四團。日遣一軍，相去四十裡，連營漸進，共四十日發完，首尾相繼，鼓角相聞，旌旗縱亙九百六十裡。
禦營複合十二衛、三台、五省、九寺，分隸內、外、前、後、左、右六軍，隨後出發，橫亙八十餘裡。水路軍由右翊衛大將軍來護兒總帥，出東萊浮海前進，船艦相接數百裡。
出師之盛，可謂空前。暮春三月，造浮橋以渡遼水。高麗王率師來迎，隋朝諸軍相繼登岸，大戰於東岸，高麗兵大敗，死者萬計。隋軍乘勝進圍遼東城，煬帝後至，詔赦天下，命刑部尚書衛文升、尚書右丞劉士龍安撫遼左之民，免稅十年，建置郡縣。
開戰之前，隋煬帝反複告誡諸將：凡軍事進止，皆須奏聞待報，毋得專擅。