大漠孤煙，殘陽似血。
西秦太初十三年，乞伏乾歸所居宮城南景門無故崩塌。乞伏乾歸憎惡其事，於是率領眾臣及部族百姓，遷都於苑川。
後秦王姚興聞說西秦國內有變，當即舉兵來伐，命大將姚碩德率五萬人攻打乞伏乾歸，從南安峽進入西秦國境。
乞伏乾歸駐軍於隴西，使將軍慕兀率二萬五千兵屯於宋城，斷絕秦人樵采之路。
秦王姚興自引一萬軍前來相攻，乞伏乾歸亦引大軍數萬來迎，由此引發二秦大戰。
乞伏乾歸當道阻險，紮下營寨，遂升帳聚將，對諸將說道：孤自創業以來，多次摧毀強敵，從未失策。今姚興舉國之兵而來，兵勢極盛。此處山川阻隘，不利我騎兵奔馳，最好將軍馬帶到平原曠野，俟其兵倦怠而擊之。存亡之機，在此一舉，諸公當齊心協力破敵。若能斬姚興，關中則歸我有矣。
眾將：願聞陛下軍令。
乞伏乾歸：既如此，聽我分派。衛軍將軍慕容允率二萬中軍移到柏陽，鎮軍將軍羅敦率領四萬外軍移到侯辰穀。降自領數千名輕騎迎戰姚興，引其進入曠野，聚而殲之。
眾將遵命，各引軍去訖。
稍頃，後秦軍卷地而至。乞伏乾歸稍觸即敗，往中軍來投慕容允。
不料此時忽然刮起大風，一時天昏地暗，方向全失。乞伏乾歸不知中軍在於何處，複被姚興追兵逼近，誤走入外軍大營。
羅敦以為是後秦軍趁夜來攻，急揮軍出營迎敵，與乞伏乾歸所引騎兵一場混戰，各自死傷無數，至平明時方知是自家相攻，悔之莫及。
此時天已大亮，後秦整軍追殺而來，勢若奔雷。
乞伏乾歸與羅敦自相殘殺一夜，此時已無力再戰，遂被姚興引生力軍全力衝擊，大敗虧輸，毫無還手之力。於是一路逃回苑川，複又到金城聚攏敗兵。
因對各軍主帥說道：孤無治國之才，被諸君推為首領，欲治理亂世，但德不超眾，空掌大權將逾十二年。因居非其位，才不稱職，招致外敵，造成今日慘敗。今我欲往西據守允吾，避敵鋒芒。若舉國同去，必不得免，卿等可留此地降秦，以全妻子宗族。
諸將皆道：昔古公杖拐而行，豳人歸附相從；劉備南逃，荊楚之民離鄉背井相隨。況我等與陛下義同父子，怎能分離！願與陛下同生共死。
乞伏乾歸哭道：自古以來，未有不滅之國，興衰皆有定數。假如天不滅我，自有複興之時。我今寄食於人，族眾奈何相隨以死？公等保重，某異日克複舊業，再與卿等相見。
於是君臣相對大哭，灑淚而彆。
乞伏乾歸隻帶數百名騎兵投奔允吾，向南涼王禿發利鹿孤請降。
禿發利鹿孤遣其弟廣武公禿發傉檀前往迎接，將其安置在晉興，以貴賓禮節相待。
南涼鎮北將軍禿發俱延進言：乞伏乾歸本為我附庸，趁亂自立稱王。今日暮途窮來投，非是出於真心。若再逃去歸附後秦姚氏，定為禍患。不如將其徙至乙弗，讓其無可逃也。
禿發利鹿孤道：人窘迫來投，我卻疑其不誠，非勸遠人歸附之度也！
遂不聽俱延之諫，對乞伏乾歸信之不疑。
後秦軍既獲大勝，於是縱行劫掠，滿載以歸。姚興引兵撤退，南羌梁弋等人即派使者，前來招撫乞伏乾歸。
乞伏乾歸聞說姚興兵退，準備率眾叛歸。早有細作得知此事，急報國主禿發利鹿孤。
利鹿孤大怒，派弟禿發吐雷前來征伐，率軍屯駐於捫玉嶺。
乞伏乾歸自知非禿發利鹿孤敵手，對子乞伏熾磐道：我兵既敗，因禿發利鹿孤義氣，且是姻親，唇齒相依，故此來投。今其忘義背親，欲害我父子，是忌憚我之威名故也。姚興正當強盛，我欲投之。若我父子一起離開，定被騎兵追及。今送你兄弟及母往作人質，禿發利鹿孤定不疑我。我到後秦以後，其必不會殺害你等。
於是夫妻父子泣彆，將太子熾磐兄弟送到西平，乞伏乾歸前往長安，投降後秦。
姚興見乞伏乾歸來降大悅，熱情相待，並任命其為持節、都督河南諸軍事、鎮遠將軍、河州刺史、歸義侯。隆安五年，複派乞伏乾歸返回苑川鎮守，將其舊部軍隊全都配給。
乞伏乾歸到苑川，便以邊芮為長史，王鬆壽為司馬，公卿大將以下全部降號為將佐。其後經年，太子熾磐亦自南涼逃歸其父。
南涼王禿發利鹿孤聞說乞伏熾磐逃走，並不在意。此時自覺國力頗振，又聞後涼主呂隆朝政昏亂，遂命其弟康王、車騎將軍禿發傉檀率兵伐之。
禿發傉檀奉命而往，一舉攻克顯美，擒獲後涼國昌鬆郡守孟禕。因怪其據城抵抗，斥其因何遲遲不降。
孟禕說道：某受呂氏厚恩，蒙授虎符，委鎮疆土。若一矢不發便即望風而降，豈非因不忠於王事，而亦為殿下責哉！
禿發傉檀嘉善其對，於是以禮相待，遂徙二千餘戶而歸。
臨行之時，欲命孟禕為左司馬。孟禕辭謝道：呂氏無道將亡，貴國必得河西之地，無論智蠢，皆一目了然。但我戍城而敗，防地皆失，若複厚顏領受殿下高職，心實不安。若蒙殿下施恩，令臣還歸姑臧，受呂氏之誅，則臣死亦不朽。
禿發傉檀為其氣節所感，釋歸故國。
孟禕以巧言得歸姑臧，遂以重金賄賂輔國大將軍呂超，得以免罪，並官複原職。
呂隆自被立為後涼天王，為報答呂超擁立之功，遂授呂超為使持節、侍中、都督中外諸軍事、司隸校尉兼錄尚書事，並加輔國大將軍之號，封安定公。
此後呂隆為立威名，但凡朝中豪望名流，乃至宗親大臣不順己者，全部殺掉，致使朝廷內外人人自危。
由此吏民不事生產，百姓生活無法維持，姑臧城內以至人與相食，餓死十餘萬人。城中幸存者請求到城外活命，呂隆不許，又坑殺數百人。
魏興人焦郎謀叛，遣使向後秦隴西王姚碩德寄書：呂光死後，後輩兄弟互相殘殺，朝綱混亂，暴虐無度，百姓饑困，死亡大半。殿下乘此進兵，臣為內應，定獲全勝。
姚碩德向國主姚興請示獲準，即率步騎六萬向後涼進擊，令乞伏乾歸亦率七千騎兵跟隨出征。七月，姚碩德從金城渡過黃河，直趨廣武。
南涼河西王禿發利鹿孤聞秦軍大至，急將廣武守軍收縮城內，以避鋒芒。
秦軍故此繞經廣武，順利進至姑臧。
呂隆聞之，即派輔國大將軍呂超、龍驤將軍呂邈率軍迎敵。
後涼軍一戰而敗，呂邈被殺，折損萬餘部眾，呂隆被迫據城固守。後涼巴西公呂倫見秦軍無法阻擋，遂率東苑二萬五千兵眾投降。
姚碩德因受呂倫之降，命三軍合兵，並力攻打姑臧城。
九月，姑臧城守兵不支，呂隆乃派使者出城，向姚碩德投降。姚碩德遣使向長安報捷，後秦主姚興大喜，命呂隆為鎮西大將軍、涼州刺史、建康公，繼續鎮守姑臧。
呂隆卻不思悔過強國，乃重整軍備，先後與南涼禿發傉檀及北涼沮渠蒙遜互相攻殺。
其後損兵折將，終於無力再戰，又恐被南北二涼消滅，遂向秦帝姚興要求內遷。
姚興準之，呂隆遂率百官遷往長安，被秦帝拜為散騎常侍、建康公。
至此後涼滅亡，自呂光稱王至呂隆投降後秦，共曆四主，國祚僅存一十八年。
後涼既滅，姚興因問涼州名士宗敞：依先生之計，孤當以何人鎮守涼州？
宗敞答道：後涼近於羌夷，久叛之地，難以製之。今有南涼王禿發利鹿孤之弟傉檀，素有英雄之誌，涼人所畏，鮮卑族人亦皆賓服。陛下可詔拜其為涼州刺史，並使微臣前去輔之，則鮮卑不敢寇境，胡人皆願來歸。
姚興準奏，即遣宗敞為使前往樂都，拜傉檀為車騎將軍、廣武公，領涼州刺史。
宗敞欣然而往，來見禿發傉檀。
字幕：宗敞父名宗燮，曾與傉檀共事呂光，向來交厚。
當時南涼主禿發傉檀遷都樂都，改元弘昌。正在樂都大造宮室，聞說宗敞到來，不由大喜，急親引百官出迎，執手上殿，以貴賓之禮待之。
宗敞見傉檀如此相待，頗為感動，宣布秦王詔書，請傉檀署理涼州刺史。
禿發傉檀大喜道：孤常被令先尊讚許，猶恐不及宗公水鏡明鑒。不圖今日見卿，大慰平生所願；孤常恨左右不得其人，今蒙卿來相助，則大業可成矣。
於是自引群臣，兵入涼州。雖受命於秦帝姚興，但車服禮章，一如王者。
傉檀乃據涼州，並吞附近城堡，得兵數萬餘，軍威大振。
元興三年，禿發傉檀因懼後秦強盛，於是去其年號，罷尚書丞郎官，派參軍關尚去向姚興貢獻修好，退守藩臣之禮。
姚興對關尚說道：孤因車騎將軍禿發傉檀獻忠歸附，故使以為西部藩屏，彼卻擅自興師動眾，建造大城，此可為臣下之道乎？
關尚奏道：王侯設險自衛，乃先王製度，是防意外突變也。車騎將軍處偏遠藩國而近強敵，南有逆羌未附，西有沮渠蒙遜跋扈，欲為國設屏防守，未料陛下生疑，臣實不解。
姚興笑道：卿言是也。
晉安帝義熙二年，禿發傉檀派禿發文支討伐南羌、西虜，連戰連勝。遂上表秦帝姚興，請為涼州牧，姚興不從，封禿發傉檀為散騎常侍，增加食邑二千戶。
禿發傉檀複率兵攻打北涼沮渠蒙遜，駐紮氐池。
沮渠蒙遜環城固守，禿發傉檀令鏟除城外數百裡禾苗，直到赤泉而返，回軍之後向姚興獻馬三千匹，羊三萬頭。
姚興便任禿發傉檀為使持節、都督河右諸軍事、車騎大將軍、領護匈奴中郎將、涼州刺史，常侍、公爵依舊，鎮守姑臧。
禿發傉檀奉詔拜封，率領三萬步騎屯駐五澗。
涼州刺史王尚聞說秦王詔令禿發傉檀代替己職，便派辛晁、孟禕、彭敏為使，迎接禿發傉檀入姑臧城。自己遂離姑臧，從清陽門而出。
宗敞以彆駕身份送王尚回長安，禿發傉檀依依不舍道：我不以得涼州三千多家為喜，心所牽掛者惟卿一人，今為何要離我而去？宗敞說道：今我送故主還於長安，令出姑臧，正是忠於殿下也。
禿發傉檀：孤今方掌涼州，欲行懷遠安近之策，當如之何？
宗敞奏道：涼州雖然破敝，卻是形勝之地，可賴此以成霸業。段懿、孟禕德高望重，武威之人鹹服；辛晁、彭敏乃秦隴首領，斐敏、馬輔係中原望族，張昶是前涼公族後代；張穆、邊憲、文齊、楊班、梁崧、趙昌等，勇武同於張飛、關羽。憑大王神略以威信撫之，農戰備治禮教同施，必可縱橫天下，況平定河西乎！
禿發傉檀大喜，賜宗敞駿馬二十匹，許其與王尚東行。於是在謙光殿大宴文武百官，頒賜金馬各人不等，並派西曹從事史暠出使後秦。
姚興接見史暠，問道：車騎將軍安坐平定涼州，其會感激孤否？
史暠：車騎將軍在河西積德行善，英名遠揚，與陛下之地不鄰，萬裡歸順。陛下置官任才，據功授職，乃治國常道，有何感激？
姚興：我不把涼州授之，其何能得！
史暠：令河西紛亂、呂氏傾覆者，車騎兄弟使其根基倒塌故也。陛下雖羅網遠覆，但涼州在天綱之外。故憑周召之尊，摧於姑臧，齊借王師之盛，挫於張掖。王尚孤城獨守，外近群狄，陛下若非連征十年，竭儘中原物力，涼州不易得也。今以虛名授人，己收巨利，臣且知神機妙算出於上天，聖明與天道相契。雖予車騎將軍升授職位，亦乃時勢所宜焉。
姚興聞奏大悅，遂任史暠為騎都尉。
禿發傉檀既為涼州之主，在宣德堂大宴眾官，仰視其堂歎道：古人雲作者不居，居者不作。我今坐享其成，方信誠言是也！
孟禕奏道：前涼文王張駿建造城苑，修繕宗廟，準備留給子孫，以作萬世之業。秦軍渡過黃河，張駿則土崩瓦解。梁熙占據全州，擁十萬軍眾，則在酒泉被敗，己死彭濟。呂氏以排山倒海之勢占有西夏，卻分崩離析，在秦雍戰敗出降。富貴無常，頃刻更替。宣德堂建造將垂百年，更換十二主，惟信德可以久安，仁義可保穩固，望大王努力，致萬世無窮。
禿發傉檀歎道：若非公論，孤何至聞此正直之言！
於是任命孟禕為太府主簿、錄記室事。
義熙三年，禿發傉檀假作出遊澆河，襲擊西平、湟河諸羌，徙三萬戶到武興、番禾、武威、昌鬆四郡。複征集胡漢軍士五萬，閱兵方亭，進入西陝。
沮渠蒙遜率軍來敵，戰於均石。禿發傉檀敗績，乃率兩萬騎兵，運載四萬石糧食補給西郡，沮渠蒙遜複攻西郡而克之。
禿發傉檀複與北魏劉勃勃戰於陽武，又大敗，將領十餘人陣亡，禿發傉檀僅以身免。傉檀連敗，遂將三百裡內百姓遷進姑臧，境內之民無不驚怨。
屠各成七兒趁涼主未歸姑臧，率部屬三百人反，推舉梁貴為主，梁貴閉門不允。屠各成七兒聚眾數千，將攻禁宮。
殿中都尉張猛立於城樓，向叛軍喊道：主上敗於陽武，是因夏奴人多勢眾，非戰之罪。今責己悔過，乃聖主大義，各位何以亂為！
眾人聞之，全都散走。成七兒逃往晏然，被殿中騎將白路追及殺之。
軍諮祭酒梁裒、輔國司馬邊憲亦欲謀反，禿發傉檀回京，儘皆誅殺。
與此同時，北魏常山王拓跋遵忽然起兵，襲擊後秦高平公沒弈乾部，抵達高平。
沒弈乾放棄部眾，率數千名騎兵，與女婿劉勃勃一起逃奔秦州，魏軍趕到瓦亭而歸。
拓跋遵遂將沒弈乾庫中所有物資積蓄全部收繳，並掠獲馬匹四萬，各種牲畜九萬頭，又將所屬百姓遷至代都，各部族因此分崩離析。
北魏平陽太守貳塵再次侵犯後秦河東郡，關中各城白日閉城，軍民皆不敢出。
後秦主姚興大怒，於是厲兵秣馬，謀伐北魏。
便在此時，沒弈乾逃回長安，引劉勃勃來見秦帝請罪。
姚興道：是拓跋索奴無禮來襲，與公無乾。
正慰撫間，忽見到沒弈乾身後劉勃勃一表不凡，不由異常驚奇：此係何人！
沒弈乾：匈奴鐵弗部大人劉衛辰之子，臣之小婿，劉勃勃是也。
姚興聞奏，對劉勃勃深表敬重，遂任命為驍騎將軍，加任奉車都尉，令參預軍國大事，親寵厚遇，超過勳舊故臣。
皇弟姚邕見此，私下奏道：劉勃勃天性不仁難近。陛下寵遇過分，臣下不免疑惑。
姚興說道：劉勃勃有匡時救世之能，我欲用其才藝平定天下，有何不可！
因不聽兄弟之諫，反更命劉勃勃為安遠將軍，封陽川侯，令助其嶽父沒奕乾鎮守高平；複欲將三城、朔方雜夷及其父劉衛辰部眾三萬人與之，令為巡哨，以攻打北魏。
姚邕極力規諫：陛下不可。臣觀劉勃勃傲慢奉主，殘忍治軍，貪暴不親，輕於去留，陛下若親寵逾分，終必為邊境禍害！
姚興不聽弟諫，遂命劉勃勃為持節、安北將軍、五原公，將三交五部鮮卑及雜胡共二萬餘部落配給，使其鎮守朔方。劉勃勃奉命到任，果如姚邕所說，便即心懷不軌。
河西鮮卑杜崘向姚興進獻馬八千匹，渡河到達大城，劉勃勃將馬匹悉數扣留，並佯集所部三萬餘眾去高平川遊獵，騙過秦帝姚興。
其後，劉勃勃又襲殺嶽父沒奕乾，兼並其部，人馬達到數萬。
義熙三年，劉勃勃叛秦自立，自稱天王、大單於，建元龍升。因自謂匈奴是夏後氏之後，故國號大夏。
於是登殿即位，設置百官：任長兄劉右地為丞相、代公，次兄劉力俟提為大將軍、魏公，叱乾阿利為禦史大夫、梁公，弟劉阿利羅引為征南將軍、司隸校尉，若門為尚書令，叱以韃為征西將軍、尚書左仆射，乙鬥為征北將軍、尚書右仆射，其餘文武依次授任官職。
同年，劉勃勃討伐鮮卑薛乾等三部，降眾一萬數千，複伐後秦三城以北各處邊防駐軍，誅殺楊丕、姚石生。
諸將進諫：大王初創基業，宜應鞏固根本，使人心有所依托。奈何急於四處征伐？
劉勃勃道：卿等隻知其一，不知其二。我大業草創，軍隊不多；姚興乃當世雄傑，關中不能圖也。今各方鎮皆從秦帝命令，我若固守一城，其必合力來攻，我很快即亡。我若急出如風，出其不意，其援前我擊其後，援後則擊其前，使其疲於奔命，我則從容自若。不出十年，嶺北、河東悉歸我有；姚興死後，我再逐步攻取長安。姚興子姚泓庸弱小兒，擒其之計已在我算中。昔軒轅氏也曾二十餘年遷居無常，豈獨我耶！
於是侵掠嶺北諸部，致其城門不敢晝開。
姚興聞報大驚，不由歎道：我不納姚邕之諫，以致到此地步！
因自覺身體每況愈下，來日無多，遂立世子姚泓為太子，命其漸習政務。
鏡頭轉換，按下西北，複說東南。
晉元興元年，桓玄稱詔解嚴，自為丞相，都督中外諸軍、錄尚書事、揚州牧。
後讓丞相而為太尉，以弟桓偉為荊州刺史，桓修為徐、兗二州刺史，桓石生為江州刺史，卞範之為丹陽尹，王諡為中書令。又以劉牢之為會稽內史，明升暗降，奪其兵權。
劉牢之聞其任命而大驚道：彼掌權起始便奪我兵，其禍將至矣。
乃以無功不受高爵為名上表敵謝，其實不肯奉命。桓玄聞報不悅，便起殺機。
劉敬宣見此，於是進言：臣請回京口，勸告我父親領命就任，如何？
桓玄這才轉怒為喜，命其速回勸父，及時還報。
劉敬宣回至京口，不勸父親就任會稽內史，反而建議出兵襲擊桓玄，爭取主動。
劉牢之猶豫，率部移到班瀆駐紮，私寄書問舊部劉裕：今我北上廣陵與高雅之會合，一同起兵匡扶社稷，公其能從我否？
劉裕回書：向日將軍擁數萬精卒，對桓玄望風降服，故使其實現誌向，聲威震動天下。今士民已附桓玄，公欲達廣陵可乎？某欲卸甲裒服，回京口為民矣。
信使出府之後，劉裕退謂部將何無忌道：我觀鎮北將軍此番必然難逃一死，你可隨我回京口去。桓玄若守臣節，你我從之；不然，當與卿圖之可也。
何無忌：公言甚是，末將願執鞭相隨將軍。
劉牢之覽書，見劉裕不從己召，於是大集將領僚屬，商議據守長江以北，以討桓玄。
參軍劉襲說道：可之而不可為者，最大莫過於謀反。將軍前反王恭，近反司馬元顯，今複欲反桓玄，連續三反，將何以自立！
話畢回身便走，快步出帳，其他將佐也多一哄而散。
劉牢之恐懼異常，派子劉敬宣去京口迎接家屬，約定三日之後到軍營聚齊。然而不知是何原因，已過約定日期，家屬不至。
劉牢之疑神疑鬼，以為謀反事情已泄，兒子及家眷必被桓玄所殺，故此不敢滯留京口，率領餘部，向北逃跑。到達新洲，見部眾皆散，隨者無幾，劉牢之遂自縊而死。
劉敬宣引領家眷而來，趕到新洲見父親已死，痛哭一場，渡過長江，投奔廣陵去了。
劉牢之部下將其裝斂，棺木運回丹徒。桓玄下令劈棺斬首，並將屍體扔到街上示眾。
司馬休之、劉敬宣、高雅之皆逃奔洛陽，各獻子弟到後秦以做人質，請求借兵複仇。
秦王姚興交予兵符印信，令三人到關中自行招募兵丁。
司馬休之等招到數千精卒，駐於彭城。
夏四月，桓玄複出都城建康，還鎮姑孰，上書辭去錄尚書事官職。晉安帝詔準，但凡是大政方針，皆令請示桓玄，餘事由尚書令桓謙及卞範之決定。
其後未久，三吳大饑，人口減半。會稽郡十餘六七，臨海、永嘉兩地幾成白地。即使是富貴人家，也都穿著綾羅綢緞，懷抱金玉，關門閉戶，相互之間看著餓死。
吳中民不聊生，於是饑民四起，皆逃往海島，投奔盧循。
字幕：盧循，字於先，小字元龍，範陽涿縣人，魏晉名士盧諶曾孫，孫恩妹夫。
自孫恩跳海自殺，其餘部數千人複舉盧循為首，隱居海島不出。太尉桓玄見饑民皆趨附盧循，欲以安撫，使東部局勢穩定，遂命盧循為永嘉太守。盧循雖然接受任命上岸為官，但依然為非作歹，行劫施暴，時刻準備作亂謀反。
桓玄使部下暗示朝廷，封己為豫章公、桂陽公，並保持原南郡公，享三公之爵。朝廷無奈從之，桓玄即將豫章公封給兒子桓升，桂陽公封給侄兒桓俊。
朝中聞之，無不大嘩。
桓玄既平劉牢之，尋隙將吳興太守高素、將軍竺謙之及從兄竺朗之、劉襲及弟劉季武殺之，因其皆為劉牢之所統北府舊部之故。
劉襲兄長劉軌時任冀州刺史，因聞兄弟被無辜殺害，遂聯合司馬休之、劉敬宣、高雅之等人占據山陽，進攻姑孰，討伐桓玄。戰之不利，因而退走。
原北府將領袁虔之、劉壽、高長慶、郭恭等人趕至，與劉軌、劉敬宣一起逃亡。
先欲投奔北魏，但到陳留以南，卻又意見不合，分為兩路：劉軌、司馬休之、劉敬宣等人投奔南燕，袁虔之、劉壽、高長慶、郭恭等人投奔後秦。
後秦王姚興親自接見袁虔之等人，問道：桓玄才略，與其父桓溫相比如何？
袁虔之答道：桓玄乘晉室衰微動亂之機，竊據宰相高位操縱大局，為人多疑猜忌，刻薄殘忍，刑罰賞賜又極不公平。據臣觀察，才能遠不如其父，野心猶有過之。桓玄今掌朝中大權，必要篡權奪位，正可為他人起而除之，以供口實也。
姚興以為言之有理，遂命袁虔之為廣州刺史，餘者各以其才任用。
桓玄此時以為政敵儘除，愈加狂悖，甚於其父桓溫。
於是重入建康，廢除元興年號，恢複隆安，不久又改元大亨。
自為太尉，加袞冕之服，綠綟綬，增班劍至六十人，劍履上殿，入朝不趨，讚奏不名，分派桓氏宗族親信，出任內外職位。
又下詔全國避其父桓溫名諱，同名者皆要改之，贈其生母馬氏為豫章郡太夫人。
大亨元年，桓玄遷升大將軍，又奏請率軍北伐後秦，但因自知不敵，隨後複暗示朝廷下詔阻止。其玩弄權術哄騙世人，卻使人一看便知，淺薄之至。
當年桓偉去世，桓玄如斷手足，便覺勢孤。親信殷仲文及卞範之見此，皆勸桓玄篡位。
桓玄信以為然，遂晉升桓謙、王謐、桓修等人，使皆處要職；自命為相國，更劃南郡、南平、天門、零陵、營陽、桂陽、衡陽、義陽、建平共十郡於己，使朝廷封自己為楚王，加九錫，並置楚國官屬。
及後桓玄自解平西將軍和豫州刺史，將官屬並入相府，不臣之心昭然若揭。
詔書下達荊州各郡，殷仲堪黨眾庾仄不服，起兵反抗。因趁荊州刺史桓石康未到，引七千人襲取襄陽，震動江陵。桓石康後引軍到，將其平定。
桓玄假意上表歸藩，卻又代朝廷作詔挽留自己；然後再請歸藩，又要晉安帝下詔挽留，如此反複不已。故此自編自導，自己上表自己下詔作答，樂此不疲。
另命人不時報告祥瑞，便與當年王莽篡漢一般，瘋狂製造輿論。又常想像有高士出現，以輔佐自己篡位受禪，高士不出，遂命皇甫謐六世孫皇甫希之假扮高士，出入相府。但皇甫希之腹中並無甚才學，開口說話便漏其底細，被時人稱作“充隱”，以為笑談。
大亨元年十一月，桓玄自加冠冕，戴天子規格十二旒，又加車馬儀仗及鼓吹樂器，改稱楚王妃為王後，世子為太子。
十一月十八日，由卞範之寫好禪讓詔書，命臨川王司馬寶逼迫晉安帝抄寫。
二十一日，由兼太保、司徒王謐奉璽綬，將帝位禪讓給桓玄，隨後遷晉安帝至永安宮，又遷太廟，奉晉朝諸帝神主至琅邪國。
及後百官到姑孰勸進，桓玄又假意辭讓，官員又堅持勸請，鬨個不亦樂乎。
直到折騰夠了，桓玄故作勉從眾官所請，於是築壇告天，於十二月三日正式登位為帝，改元永始，封晉安帝為平固王，遷於潯陽。
桓玄篡位後驕奢荒侈，遊獵無度，通宵玩樂。因其性格急躁，呼召時皆都要快速到達，當值官員都在省前係馬備用。
宮禁內事務煩雜，已經不像朝廷，倒似集市。
桓玄又興修宮殿，建造大乘輿，可容納三十人。百姓疲憊困苦，民心思變。北府舊將劉裕、何無忌與劉毅等人於是暗地募兵，欲以討伐桓玄。
永始元年二月，劉裕等人正式舉義，在京口、廣陵、曆陽和建康四地一同起兵。劉裕派周安穆向建康劉邁報告，使作內應；然而劉邁惶恐，更向桓玄告發。
桓玄大讚劉邁忠義，封為重安侯，命其收捕周安穆。其後又謂劉邁收捕不力，於是詔命誅殺，並殺其部下諸將。諸葛長民於曆陽舉兵，亦被刁逵所捕。
劉裕等經過一番苦戰，終取京口、廣陵兩郡，擒殺刺史桓修、桓弘，進至竹裡。
桓玄加桓謙為征討都督，率兵以抗。
桓謙領命，請求派兵往攻劉裕。
桓玄畏懼劉裕兵銳，不敢主動出擊，便對桓謙說道：兵法雲以逸待勞，以靜製動，無往而不勝者也。劉裕叛軍自京口遠道來襲，若到建康後見我大軍嚴陣以待，則必然驚愕，軍無戰心。我軍固守不出，對方求戰不得，自會散走。彼時我再出壘擊之，劉裕不戰可擒矣。
小主，這個章節後麵還有哦，請點擊下一頁繼續閱讀，後麵更精彩！桓謙聽罷心道：是何言耶！待叛軍兵臨城下，城中百官慌恐，軍無戰心者必是我軍。
於是固請出戰。桓玄拗不過他，就派頓丘太守吳甫之及右衛將軍皇甫敷迎擊。二人引兵鼓勇而出，便如抱薪救火，即刻敗兵回報，說二將皆被劉裕所殺。
桓玄大懼，遂召見國中道士，令其於陣前作法；後又命桓謙、何澹之引軍屯於東陵，卞範之屯於覆舟山西，共以二萬兵抵抗劉裕等北府軍諸將。
劉裕進至覆舟山東，聞山西有敵軍，遂令遍插旌旗故設疑兵。
卞範見對方旌旗蔽日，以為劉裕兵力眾多，實不能敵，急遣人報回建康，請命增援。桓玄得報，更派庾賾之率兵增援諸軍。
然因劉裕兵眾大多是北府軍出身，向稱無敵軍，桓軍儘皆畏懼，未有戰意，一觸即潰。劉裕臨陣觀察明白，傳令擊鼓而進，各部將領兵死戰，奮勇直前，並乘風施以火攻。
不過半日，桓謙等數萬大軍灰飛煙滅，大潰而逃。
桓玄聞知三軍既敗，便與一眾親信出離建康城，往西溯流而上，欲奔江陵。
因心慌急逃，當天沒有進食，隨從左右進糙米飯，桓玄吞咽不下，眼中流淚。時有少子桓升正當年幼，抱其父桓玄以善語撫慰。更令桓玄忍不住心中悲傷，一發流涕不止。
桓玄一行逃到潯陽，江州刺史郭昶之供給物資食用。
晉安帝被廢後遷居於此，桓玄便挾安帝前至江陵，署置百官，大修水軍。不足旬月，複得兵眾二萬。樓船兵器齊備，頗顯強盛，軍威稍振。
桓玄老病重犯，複舉酷刑濫殺，部下官吏將領動輒得咎，輕易處死，故令軍心複散。
劉裕複奪建康，歇兵一月，以待諸軍會集進軍。
眾將皆率本部軍來至京師，紛紛請戰，不予桓玄喘息之機。
劉裕笑謂諸將：桓玄此人脾性，某深知之。江陵乃彼之故巢，經營多年，民心已附。若是我等攻得急時，彼必固壘死戰，且我自下遊仰攻，十有**無功。若是緩而不攻，彼則舊病必犯，輕殺官吏將士，人心皆散，不複能守。我在建康按兵不出，非為聚集諸公合兵，實為待其內部生變耳。今已期月，其內釁已成，由此攻之可矣！
眾將皆服其高論，讚佩不止。
劉裕遂升帳遣將，派何無忌率二萬水軍溯流而上；劉毅引騎兵沿岸往西掩護水軍，自引大軍水路並進，隨後往江陵進發。
眾將聞令意氣風發，各引兵依計起行。
單說何無忌引二萬水軍鼓起風帆，順風逆流而上，前至江陵。
桓玄部下水軍都督何澹之等正在寨中與部將痛飲，未料北府軍說到便至，待腳步踉蹌出艙，欲令擊鼓聚將之時，被北府軍已搶入寨門，四麵放起火來。
何無忌當先駕船而進，左衝右突，勇猛無敵。
何澹之見滿營火起，知道大事已去，急命近衛去奪了數隻小舟，與適才同飲數將下小船尋路而逃。但亦怪喝得暈頭轉向，兼酒力又猛，再被江風吹拂，水複浪急，丁大都督在小舟上立腳不住，一頭栽入滾滾長江，瞬息飄流向東，往東海而去，再不複還矣。
畫外音：中國自有水師以來，曆史上首位臨戰淹死之水軍大都督，便是何澹之大帥，讀史者不可不知。
何無忌旗開得勝，攻陷湓口。下令眾軍就船上用餐，無需清掃戰場，餐罷乘勝而進，一鼓作氣，複進占潯陽。待將守軍擊潰，引三軍進城之時，方見紅日西墜，彩霞滿江。
何無忌在城中歇了一夜，劉毅引陸路步騎亦至，兩人依舊水陸並進，西上江陵。此番行軍打仗倒像旅遊，實在令人愜意至極。
桓玄在江陵期月有餘，每日除酗酒遊獵，亦複訓練水軍。不練攻守擊防，卻常令禁軍在樓船之側泛舟，預演遇敵來攻之時，怎樣從大船上救駕下於小舟，如何駕舟逃命等項。
三軍將士看得多了，不由灰心喪氣，皆無鬥誌。
這一日正在酒醉之餘訓練水軍，探馬來報：劉裕等自建康出兵來伐，前鋒已破湓口，奪我潯陽，水陸並進，將至江陵！（本集完）
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