大漠黃沙，征塵滾滾。
呂光見時機已到，遂下令出擊。一戰而大敗西域聯軍，斬首萬餘級，各國援軍皆散。
帛純無可奈何，隻得引金德等諸將連夜棄城出逃，入據延城。
呂光引得勝之兵合力攻打，帛純即命宮人收拾珍寶，使金德殺開西門，領親屬宮人遠逃陰穀去訖。呂光見龜茲國王遠遁，亦不追趕，遂引兵入城，大饗將士，犒勞三軍。
當時龜茲附近西域三十餘國，因聞聯軍既敗，複又憚於呂光威名，於是儘皆遣使納貢，歸附前秦，並上繳漢朝政府所賜符節。
是年八月，苻堅聞報西域平定，任命呂光為使持節、散騎常侍、都督玉門以西諸軍事，安西將軍、西域校尉、進封順鄉侯。但因關中大亂，道路不通，詔命未能傳至西域。
呂光尚記秦王所囑，乃使人通知各國，尋招鳩摩羅什。
便即有人尋到，將鳩摩羅什及其母送至龜茲王宮。呂光見鳩摩羅什年少貌美，乃以常人相待，並且戲弄，強以龜茲王之女嫁之。
鳩摩羅什以出家人不能娶妻為由，抵死不肯。呂光乃將其幽閉密室，令人以酒灌醉，再剝光龜茲王女送入，即成夫妻。
字幕：鳩摩羅什，或譯“鳩摩羅什婆”，意譯“童壽”。
曆史真相：鳩摩羅什之父名喚鳩摩羅炎，祖籍天竺，聰懿有大節，將嗣相國之位，乃避位出家，東度蔥嶺，被龜茲王聘為國師。龜茲王有妹才悟聰敏，年方二十，及見羅炎便欲留之，求告兄長。龜茲王遂強行以妹許之，生子取名鳩摩羅什。
鳩摩羅什自幼天資超凡，半歲便會說話，三歲能認字，五歲開始博覽群書，七歲跟隨母親一同出家，從師授經，日誦千偈，凡三萬二千言，皆能背誦。曾遊學天竺諸國，遍訪名師大德，深究妙義。其年少精進，又博聞強記，既通梵語，又嫻漢文，佛學造詣極深。
鳩摩羅什十二歲時與母共返龜茲，途中在疏勒駐留年餘，修習阿毗曇及六足論，從大乘僧人、莎車王子須利耶蘇摩誦讀《中論》、《百論》和《十二門論》，複從佛陀耶舍授讀《十誦律》等經義。其後回到龜茲，又廣習大乘經論，講經說法，終成為中觀大師。又博讀大小乘經，名揚西域三十餘國。時盤頭達多遠從罽賓到於龜茲，鳩摩羅什曉以大乘宗義，使之垂信。鳩摩羅什不僅相貌倜儻，而且文筆瀟灑清秀，堪稱一流。鳩摩羅什乃三藏法師第一人，與玄奘、不空、真諦並稱中國佛教四大譯經家，並位列四家之首，或謂翻譯經學鼻祖。
曾有三果羅漢斷言，鳩摩羅什在三十六歲若不破戒，則會成為佛陀第二。不意今日為呂光強逼破戒，遂不能成佛，隻為一代名僧矣。金庸先生所作《天龍八部》，敘述虛竹和尚破戒於西夏皇宮地下冰窖之中，與夢姑被天山童姥強迫成婚，當亦取材於此段佛史。
且說呂光既占龜茲，見其宮殿壯麗奢侈，於是令參軍段業著《龜宮賦》以譏之。
龜茲胡人精於養生，每家皆釀葡萄美酒，大戶人家甚至家藏千斛於地窖中，經十年不敗，其味更醇。自呂光軍屯駐於此，將士亦漸漸沉迷葡萄美酒，甚至淪為藏酒者，相繼不斷。
於是呂光亦自流戀西域，不複思歸。秦建元二十七年十二月，因見關隴道路阻絕，遂擁眾割據涼州，稱大將軍、涼州牧，自立為涼主，史稱後涼。
又將鳩摩羅什帶至涼州，修建寺院，以其字為寺名。
鳩摩羅什隨呂光滯留涼州十七年，每年五月十三日皆至涼州城郊蓮花山做水陸法會。時在涼州，被世人公認為漢傳佛教奠基人物。
字幕：甲申，東晉太元九年，前秦建元二十年。
秦王苻堅自遣走慕容垂後，雖然心懷疑慮，但思其舊部皆在世子苻丕掌握之中，亦不甚為意，隻遣使往河西隴右，探聽諸羌及隴西鮮卑各部動作。
不過旬日，使者回報：隴西鮮卑乞伏步頹聞說王師敗績，乃率隴西之眾造反。
秦王大怒，遂宣乞伏國仁上殿問道：今汝叔父據隴西以反，卿得無與其通謀？
畫外音：乞伏國仁與父親乞伏司繁早年降於秦王苻堅，秦王使其父子鎮守勇士川；乞伏司繁亡故，國仁代領其地。秦王伐晉之時，征國仁為前將軍，此時故隨駕長安；因乞伏步頹乃司繁之弟，今據隴西造反，故此秦王召國仁上殿，如此相問。
乞伏國仁聞言大懼，急俯伏拜倒階下：臣自隨先父投靠陛下，此生再未回隴西，與叔父亦不通消息久矣。若其果反，臣願請一支精兵前往平叛，必擒我叔父至長安，請陛下親自發落。陛下若不信臣時，則請當殿就戮，更無彆話可說。
苻堅感其忠勇之語，於是即命撥付五千兵馬，前往隴西平叛。
權翼複出班諫道：陛下不可。乞伏國仁與步頹乃叔侄之親，豈有以侄伐叔為真心者？今呂光引重兵在外不返，慕容垂亦去意不明，陛下複付予乞伏國仁精兵離京，則我國中尚有多少兵馬，可供陛下驅使者？我恐其引兵再返長安之時，皆為陛下仇敵也。
苻堅不悅道：似卿這般多疑，則朕國中皆是諸胡為將，當複用誰者？
複不聽權翼之諫，即遣乞伏國仁領兵西行。
乞伏國仁率五千本族軍來至隴西苑川，使人入城通報：叔侄相會，共謀大業。
乞伏步頹大喜，親出城來接，執國仁之手笑道：某在隴西，是替你父守此祖業，專等你來就位。不料秦王竟能放你領兵回來，真是祖宗保佑，欲令我乞伏氏光複大業。
國仁大笑進城，遂與叔父合兵謀叛，乃自稱大單於，秦、河二州牧，苑川王，建都於金城，改號建義元年，國號西秦，不複奉秦王苻堅號令。
秦地諸羌及鮮卑族人聞少主返歸，紛紛歸附，旬月間眾至十萬。
細作報至長安，秦王苻堅後悔莫及。因見河西由此大亂，卻無力討伐，於是急遣使前往鄴城，詔告世子苻丕，令其牢牢把控慕容鮮卑部將，以防慕容垂擁眾作亂。
此時慕容垂早已引兵至於安陽，在城外安營紮寨，歇定人馬。
慕容寶獻計：父親欲建中興之業，獨力難成。我家舊有部將，今皆在長樂公苻丕帳下，不如父親進鄴城投之，隻作輔佐苻丕守城，私與皇甫真共謀興兵複國之策，不亦善乎？
慕容垂讚道：此計大妙！你領兵先入駐安陽，我自入鄴城去見苻丕，就便密會舊將。
慕容寶奉命，先入安陽而去。
慕容垂自與部將趙秋，引從人數十前來鄴城，叩關而入，來府衙參見苻丕。
苻丕聞說慕容垂前來，親自出府迎接，至堂上敘禮落座。
趙秋勸慕容垂就於座中殺死苻丕，據鄴城起兵，慕容垂不從。
苻丕本有謀害慕容垂之意，侍郎薑讓諫止：慕容垂反狀未著，而擅自殺之，非為臣子之義。不如待以上賓之禮，嚴兵衛之，密表其情狀於陛下，聽朝廷敕令而圖之可也。
苻丕從之，請慕容垂居於城西館舍，派兵相守，名為伺候，實為軟禁。
慕容垂潛地令人召皇甫真至館，與其密議：秦王敗於淝水，銳氣已墮，不可複盛。我用計脫身至此，以參見長樂公為名，與公相見，同議複興大事。今長樂公將某拘禁在此，不令我離去，是何意耶？
皇甫真：以某看來，苻丕有圖公之意，隻是未得秦王詔旨，不敢擅殺國之大臣，必密奏請旨去了。待秦王詔旨到日，便是圖殺殿下之時。
慕容垂：如此怎生是好？
皇甫真：殿下複興燕國，當在此時。奈我等實無兵權，不知殿下尚有多少兵馬？
慕容垂：某之兵馬儘在安陽，慕容寶手中管領，有萬餘人馬。
皇甫真：恨少，不能成濟大事。殿下今可修書付我，某遣人急寄關東，使舊將丁零、翟斌二人率部先叛。秦王則必然詔令殿下興兵去討，殿下乘此機會便可脫身，且趁便向苻丕求帶我等舊將跟隨出征。此去以平叛為名招集兵馬，若可致十萬大軍，則所過州郡必迎王師犒勞，殿下即可趁其不備攻下沿路州郡，以為己有。再移書報知各處燕國故將，則誰不響應殿下？最終舉兵攻進長安，大事指日可定也。
慕容垂聽罷大喜，於是修書付之，皇甫真攜書告辭而去，當夜即派人寄往河東。
是年十二月，丁零、翟斌得到慕容垂密書，遂起兵二萬反秦，大擾秦境。
關東守將急上表告急於秦王，苻堅急召集文武商議，問命何人出兵平叛。
權翼出班奏道：國兵新敗，京城之師不可調遣，恐致都中空虛。目今之計，隻好令慕容垂引安陽部兵伐之，可得兩便。
苻堅：何謂兩便？
權翼：慕容垂父子不肯久為臣下，必有異誌。遣其去討丁零、翟斌，正如兩虎相鬥，必有一傷，不論何方獲勝，對我朝廷來說即是兩便。
苻堅深以為然，於是使人持詔至鄴城，使慕容垂引兵去討丁零、翟斌。
慕容垂在驛館內拜領詔書，即來府中求見苻丕，以聖旨示之，並借兵符及舊部兵將。
苻丕猶豫不決，問計於心腹部將。
石越進言道：慕容垂早有恢複舊業之心，今殿下若複資以兵馬，是為虎添翼也。
苻丕：慕容垂在此，某亦恐為肘腋之患，不如置之於外，使其與丁零等二賊相鬥。況有我父聖旨，豈敢違拗不從？
於是以羸弱老卒三千、弊鎧千副給之，又遣苻飛龍率精壯氐騎一千為副將，暗囑道：命你率精騎為副，非為作戰，是為監視慕容垂父子。若見其生異誌，便可當即斬之。
苻飛龍領其密旨，點兵待發。
慕容垂身在故都，因求拜辭祖廟。
苻丕不準，冷冷說道：天子詔令緊急，卿平賊回來，告廟不遲。
慕容垂見苻丕如此不通情理，不由大怒，遂於當夜潛服而入祖廟，以酒肉上祭。亭吏上前阻擋，慕容垂愈怒，乃斬吏燒亭而去。
石越聞說殺了亭吏，急來稟告苻丕：今慕容垂反形已露，可因此捕而除之。
苻丕言道：前番我朝廷大軍淮南之敗，慕容垂全師護駕還都，此功茲大，今隻為殺一亭吏而斬之，似乎不可。
於是不聽，隻催慕容垂急速發兵出城，留慕容農、慕容楷、慕容紹於鄴城為質。
石越退歸府中，歎道：長樂公父子皆好為小仁，而不顧國家大計，終當為他人所擒。
慕容垂既引部眾出離安陽，為激怒其眾，於是言於眾軍：某自降秦以來，儘忠苻氏，多負辛勞。而苻氏父子專欲圖害我父子，某便欲罷休之時，尚可能得免其難耶！
眾兵於是皆懷激憤，欲隨慕容氏反秦。
慕容垂見眾心可用，於是止於河內，在此募兵。旬日之間，複得眾八千。慕容垂遂使人密入鄴城，寄書於慕容農等三人，命其設法出城逃歸。
慕容農在鄴城得到父親密書，遂與慕容楷、慕容紹暗暗商議，選其晦日之夜，天地昏黑如墨，微服密出鄴都，北奔烏桓列人，止於舊日家奴魯利家中。
魯利命妻子做飯呈獻，慕容農笑而不食。
魯利入內，謂其妻道：郎君乃是貴人，你呈此粗糲難以下咽，如之奈何？
其妻斥道：少主郎君有雄才大誌，今無故而至，必將圖大事，豈是為你這一頓飯來得？夫君宜派族人遠出了望，以備非常，然後聽從郎君派遣可也。
魯利從其妻言，先命族人至村外哨探防備，後至草堂。
慕容農甚為滿意，於是問道：我欲儘集列人，以圖興複故國大業，卿能從我否？
魯利答道：某死生唯郎君之命是從。
慕容農大喜，於是儘集列人，前至烏桓，見烏桓校尉張驤，與其謀說複國大業。張驤亦是慕容氏舊部，再拜說道：得舊主而奉之，幸也。驤敢不儘死以報！
於是儘散府庫所有，招兵買馬，眾至九千餘人。
其日苻丕在鄴城大宴賓客，使人往召慕容農，方知其已逃走。
平原公苻暉聞慕容垂在河間招兵買馬，遂遣使責其進兵。慕容垂因有苻飛龍監視，行動不能自由，得書後進退兩難。
於是便喚諸子入帳，與其商議：我欲不進兵時，苻飛龍必然不乾，且必仗勢催逼；若是進兵，則免不得與丁零兩相火並，同室操戈，兩敗俱傷。如此奈何？
世子慕容寶未答，幼子慕容麟忽起身上前，對父親耳語一番道：父王何不如此如此，趁此一舉拔去這顆眼中之釘，肉中之刺？
慕容垂大喜，當日便請苻飛龍至帳，以平原公手書示之，並且說道：今聞翟、丁二賊兵勢極盛，某以為寡不敵眾，故逗留於此招兵買馬，以保必勝。既兵馬已得，且平原公催令進兵擊賊，則寇賊距此不遠，我若欲以少勝多，一擊成功，則當晝止夜行，襲其不意方可。
苻飛龍：行軍布陣，全在將軍。
慕容垂：我之部眾因皆係新募，未經戰陣，恐戰之不利，反誤朝廷大事。依某之計，可將部眾打散，分統於將軍治下，令鐵甲禁軍分彆監領，公謂如何？
苻飛龍覺得有理，又全是為國之言，便同意其論，當下將軍士分編已畢。
當夜，慕容垂派慕容寶率兵居前，慕容隆隨己在後，將苻飛龍所率一千氐兵分散編入隊伍，並約與慕容寶擊鼓為號，一起動手。
於是拔寨起行，行於曠野之處，正是半夜三更。
慕容垂見時機已到，遂命擊鼓而進。鼓聲響處，苻飛龍大驚，急來問道：大軍趁夜潛行，正是怕為敵人所知，公卻因何於半夜擊鼓？
話猶未落，慕容隆手起刀落，將苻飛龍揮作兩段，對其屍身說道：公不聞張翼德與關雲長古城之會，下令擊鼓斬將？
苻飛龍已身首異處，哪裡還能回答？
鼓聲起處，慕容垂與慕容寶前後合擊，瞬時已全殲苻飛龍部一千名氐兵，一個不留。
慕容垂遂寫奏疏發付秦王苻堅，說明長樂公苻丕與石越對己圖謀相害，派苻飛龍欲臥底刺殺，自己不得不滅除苻飛龍前因後果。
秦王苻堅覽其奏疏，苻飛龍已是死無招對，自然隻能暗自憤悶，不了了之。於是下詔回複，撫慰一番，催令慕容垂進兵，前往豫州及淮北平滅翟斌、丁零之叛，早日奏凱還朝。
慕容垂見計謀得售，乃重賞幼子慕容麟。
畫外音：列位看官，你道那慕容麟何來？原來自前番賺殺兄慕容令於龍城，前燕滅國之後，慕容麟即隨燕王降秦，隻得複歸其父，再三哀求痛哭，悔不當初。慕容垂追思其母，終未忍心再殺慕容麟，於是留於身邊，但亦不加寵信，待如陌路而已。今日謀殺苻飛龍，慕容麟忽獻奇計，慕容垂甚為高興，於是遂待其如同諸子，冰釋前嫌。
慕容垂既殺苻飛龍，於是率眾渡河焚橋，回顧已有兵眾三萬餘人。
慕容垂聚集諸將，下令道：孤此次興兵，本是外假秦聲，內規興複。公等隨我創業，需遵我法度。常言道“亂法者軍有常刑，奉命者賞不逾日”，天下既定之時，孤必依軍功，對諸公封爵有差，誓不相負。
於是留遼東鮮卑可足渾潭集兵於河內沙城，自率大軍濟河焚橋，至於洛陽。
又派部將田山前往列人，將起兵之事告之於慕容農，令其起兵相應。
田山奉慕容垂之命來至列人，說明來意。
慕容農得父書大喜，於是儘驅列人斬桑削刃為兵，裂衣懸竿為旗，使趙秋、屠各子及東夷、烏桓部族數千攻破館陶，收其庫中軍資器械，複得康台牧馬數千匹。
於是步騎雲集，眾至數萬，共推慕容農為驃騎大將軍。
隻因父親慕容垂未至，慕容農不敢擅行賞封。趙秋進言：常言軍無賞，士不往。今眾人皆欲隨將軍建功立業，將軍不應拘泥常規，宜承製封拜，以廣中興之業。
慕容農從之，於是前來歸赴者日夜相繼，不絕於途。
話說翟斌既奉慕容垂密書，便與丁零在豫州、淮北起兵，相互聲援，大擾秦境。
時有慕容鳳等故燕舊將，及前燕舊臣之子燕郡王慕容騰、遼西段延等人，聞翟斌起兵，亦各率本部前來歸附。
平原公苻暉聞之，一麵修書催令慕容垂起兵，一麵使平武侯毛當引兵前去討伐。
慕容鳳聞毛當大兵將至，遂向翟斌請令：鳳今將雪先王之恥，請為將軍斬此氐奴！
翟斌許之。慕容鳳遂出兵迎擊，奮其神勇大敗秦兵，毛當單騎而逃。
慕容鳳大勝秦兵，時聞慕容垂已至洛陽，便與慕容騰、段延皆勸翟斌，宜奉慕容垂為盟主。翟斌從之，於是親自修書，使人送來洛陽。
慕容垂聚三萬之眾兵臨金鏞，將欲襲擊洛陽，使者報進，呈上翟斌之書。慕容垂拆書看畢，因不知翟斌來降是真是假，便回書婉拒道：我父子寄命秦朝，危而獲濟，荷主上不世之恩，蒙更生之惠，雖曰君臣，義深父子，豈可因其小隙，便懷三心二意？某此次奏詔出兵，本為平豫州之叛，今未將大軍往赴君等，公何為斯議而禍及於我哉！
打發使者回去，進至洛陽。洛陽守將正是平原公苻暉，聞其計殺苻飛龍，乃閉門拒守。
慕容垂本欲賺開城門，今見苻暉不納，欲強攻時又恐兵少不及，於是進退兩難。
正在此時，門軍入報：翟斌複派長史郭通求見。
慕容垂請入，因問郭通：翟將軍複派公來，是為何故？
郭通再拜而答：前番將軍所以拒絕我主之降者，豈非以翟斌兄弟山野異類，且無奇才遠略，必無所成故邪？獨不念將軍若今日憑之而起，則足可濟大業乎？
慕容垂大悟，急離座遜謝，令拔營起寨，與郭通前來豫州
。翟斌聞報慕容垂前來，急與諸將接出城外二十裡，備禮恭敬，接進府廳。
慕容垂見到慕容鳳等一班舊將，不勝之喜，各敘疏闊之情。
翟斌率諸將納慕容垂於正座，大禮參拜，齊願奉之為首，便勸慕容垂稱王。
慕容垂不從，說道：今有新興侯慕容暐仍在，乃國之正統，孤之君上。若以諸君之力，得平關東，當以大義曉喻秦王，奉迎燕主反正。目無君上而妄自尊號，非孤之本心也。
眾人見其堅執不從，隻得暫時罷議，且商議今後行止。
慕容垂又道：洛陽乃四麵受敵之所在，且北阻大河，至於控馭燕、趙，皆非形勝之便。不如北取鄴都，據之而製天下，公等以為如何？
眾人交口稱讚，於是歇兵三日，回師向東。
大軍前近滎陽，故扶餘王餘蔚為滎陽太守，聞慕容垂引兵前來，率眾出城投降。慕容垂進至滎陽，舊部丁零亦聞訊，引領所部三萬餘人自淮北而至。
慕容垂檢點人馬，見有二十萬之眾，不由大喜，遂令聚草屯糧，隻待慕容農自烏桓前來合兵，便去攻打鄴城。
慕容德率世子慕容寶進言：今天下兵起，皆為複興燕國之故。殿下若隻管推顧，或欲將大位複讓於那昏君慕容暐，則人心散矣，大業何得能成？我兄可趁此英雄畢集，大業將複之際早稱尊號，庶使世人再無異望，四海士民歸心！
此言方罷，慕容鳳、丁零等一起出班，跪拜於地，同聲勸進。
慕容垂無奈，隻得接受眾請，但力辭帝號，於是自稱大將軍、大都督、燕王，改秦建元二十年為大燕元年，建立燕國，史稱後燕是也。
是日燕王以滎陽府衙權充王宮，接受群臣拜賀，封官拜爵：
以世子慕容寶為太子，弟慕容德為車騎大將軍，封範陽王；侄慕容楷為征西大將軍，封太原王；翟斌為建義大將軍，封河南王；餘蔚為征東將軍，統府左司馬，封扶餘王；衛駒為鷹揚將軍，慕容鳳為建策將軍，丁零為揚威將軍。
封爵已畢，大宴諸將。來日點兵誓師，親率二十萬大軍，從滎陽石門渡過黃河，長驅攻打秦長樂公苻丕所守之重鎮鄴城。
鏡頭轉換，按下滎陽，複說鄴城。
長樂公苻丕聞報慕容農逃反，不由大怒，便令石越興兵前往列人討伐，使毛當合後。
慕容農聞報，對眾人說道：石越雖有智勇之名，今不南拒父王大軍而北伐來我，是懼我父而欺淩我等也。其來必不設備，我當以奇計勝之。
於是令部眾越城而出，至列人以西布陣。
參軍趙謙獻策：石越之兵遠來疲倦，我應趁其立營未穩而擊之。
慕容農說道：彼軍皆被重甲，我兵布裳臨敵，晝戰我軍必怯其外表而憚之，不如待日暮擊之，必可克敵致勝。
即令戰士嚴備以待，休得妄動。
石越當日率兵大至，聞報對方列陣以待，遂令下柵固壘，先安紮營寨。
慕容農笑道：石越兵精士眾，不趁初至銳氣擊我，卻更立寨柵，我固知其無能為也。
至暮，遂令將士鼓噪出陣，使牙門將劉本率四百壯士當先進入石越大營，拔其寨柵。
石越聞北軍來攻大營，慌上馬挺槍而出，迎麵正碰上慕容農。石越開口大罵：逆賊，秦王有何虧負你父子之處，今起兵謀叛？
慕容農更不答話，催馬上前，掄刀便砍。兩馬相交，戰未十合，慕容農一刀將石越劈於馬下。劉本見主將得勝，麾兵大進，殺死秦兵大半，餘眾儘皆四散逃奔。
毛當聞說前方石越大敗，剛欲上馬迎戰，慕容農已經驅兵大至。毛當措手不及，被亂軍所殺，複被馬踏如泥，屍骨無存。
經此一戰，秦軍大敗。於是鮮卑慕容泓建西燕，羌族姚萇建後秦，皆叛秦國。
石越、毛當既死，慕容農揮軍南進，路遇父親所派信使田山，奉上燕王書信。慕容農令三軍兼程而進，至於鄴城之北，燕王慕容垂大軍亦到，屯於鄴城之東。
慕容農與田山來拜見父王，慕容垂大喜道：我兒引兵來助，大業成矣！以你弟兄三人之力，半年間得此數萬大軍，且大敗石越、毛當，足見大才非凡。
遂封慕容農為上將軍，命與叔父慕容德同屯一處。次日列陣出營，會兵攻打鄴城。
秦長樂公苻丕見燕兵勢大，急聚眾將議道：今慕容垂難以與敵，將以何計破之？
上將韓晃說道：慕容垂銳氣正盛，石越、毛當新亡，不能力敵。殿下不如退守內城，遣使問責慕容垂，因何故起兵反秦？看他怎生回答，再作道理。
苻丕於是下令退守內城備戰，並遣薑讓出城，質問慕容垂因何造反。
慕容垂答道：孤受秦帝陛下不世之恩，故欲保全長樂公，使其歸赴京師，還我鄴城。然後某欲恢複祖宗舊業，與秦國重修舊好，永為鄰邦。今若不以鄴城故都還我，當窮極兵勢，則恐長樂公欲單馬求生，亦不可得也。
薑讓聽罷，厲聲責斥：將軍當年不容於家國，投命聖朝，燕之尺土，將軍豈有分乎？我秦王陛下與將軍風殊類彆，一見傾心，親如宗戚，寵逾勳舊，一旦王師小敗，爾遽有異圖！長樂公受命方任，豈可拱手輸將軍以百城之地耶？將軍欲裂冠毀晚，自可極其兵勢，窮其凶惡。但惜將軍以花甲之年，一旦懸首白旗，則高世之忠，更為逆鬼耳！
慕容垂聽罷，不由默然。
眾將請殺此利口老兒，燕王止道：彼亦各為其主，可禮而歸之，使持我表歸奏秦王，孤願禮送長樂公歸於長安。
於是就馬上修表，付薑讓持歸。
薑讓遂遣從人回城報於長樂公苻丕，自己直奔長安，將慕容垂表疏呈遞秦王禦覽。
苻堅反複觀覽慕容垂之表，切齒痛恨，連連歎息，深悔當初不聽丞相王猛之勸，前日又不聽權翼苦諫，今果然如此，已是無可奈何。
苻丕見燕軍勢盛，料想長安亦無救兵前來，於是隻得棄了外城，令全軍保守中城。慕容垂遂引兵入住外城，紮住三軍。
秦北地長史慕容泓聞說慕容垂攻打鄴城，乃引親屬百餘人亡奔關東，收集鮮卑族部九千人，起兵還屯華陰，招集亡命。平陽太守慕容衝亦招軍買馬，積草屯糧，眾至二萬餘人，屯於平陽。二人各自稱王，分置百官，不再聽命奏國。
探馬聞此，報至長安。秦王苻堅對皇後張夫人泣道：若當初朕聽從眾臣及釋道安之諫，豈能見今日之事耶！孤無麵目見於朝臣矣。
於是命群臣計議討賊方略，自掩麵回宮去了。
慕容垂率丁零、烏桓等各族部眾攻城不下，遂修築長圍與秦軍相持，並將其老弱之民徙至肥鄉，又修築新興城，以放置輜重。
右司馬封衡建議引漳水灌城，但因漳河水淺，未及實施。
這日慕容垂率親兵外出遊獵，止於華林園飲酒，被城中細作報於長樂公。
苻丕遂派兵出城偷襲，圍住華林園，矢下如雨。冠軍大將軍慕容隆率騎兵前來救駕，打退秦軍，慕容垂得以幸免。
翟斌恃功驕縱，索求無厭，又見鄴城久攻不下，遂漸有叛心。
慕容寶見其無狀，請求殺之。慕容垂說道：河南之盟，不可負也。若其果然起兵發難，則罪不容誅。今事未有形而殺之，人必謂我忌憚其功。藉彼有謀，我以智防之可也。
慕容德、慕容紹、慕容農皆道：翟斌兄弟恃功而驕，必為國患，不如早除。
慕容垂：驕則速敗，焉能為患？彼有大功，當聽其自斃。
於是不聽眾議，反對翟斌禮遇更重。翟斌以為慕容垂懼己，於是求為尚書令。
慕容垂：論翟王之功宜居上輔，尚書令算何大事？但今尚書台未建，何置此官？
翟斌聞此大怒，舉眾而反，暗遣人與苻丕聯絡；且又決堤放水，解除鄴城被淹之危。
慕容垂急召慕容德及諸子，夜襲其營，隻誅殺翟斌兄弟，餘者皆令赦免。翟斌既死，其侄翟真乘夜逃往邯鄲，慕容垂派慕容楷、慕容農追至下邑。
翟真示之以弱，暗伏精兵以戰。慕容楷不聽慕容農諫勸，輕率出戰中其埋伏，致令大敗。翟真率兵北進直趨中山，反為部下鮮於乞所殺。
鄴都城下，攻守相當。慕容垂矢誌複國，一心要奪回故都；苻丕率數萬兵士堅守不降，亦不逃走，相持經年。秦國守軍長期被圍，糧草漸儘，城內軍民恐慌。
慕容垂料知城內情況，召集諸將道：苻丕已是窮寇，守死不降。而翟斌及丁零叛擾，乃我腹心之患。孤欲撤鄴都外城之圍，遷師新城，為苻丕開一條逃逸之路，進以謝秦主疇昔之恩，退以嚴擊翟斌之備，未知諸公以為如何？
諸將聞此，皆以為然。慕容垂遂令解鄴都外城之圍，退至新興城駐紮，另派慕容農到清河、平原一帶征收租賦，得軍資以自給。
秦建元二十年十二月，有人來報：前燕廢帝、秦新興侯慕容暐欲殺苻堅，事泄被誅。
燕國群僚聽聞之後，皆進勸慕容垂稱帝。
慕容垂：今聞平陽太守慕容衝，已稱帝號於關中阿房城。國無二日，我何敢自立。
鏡頭閃回，補敘慕容暐及慕容衝事件。
苻堅困守長安，見前燕貴族個個背信棄義，即將慕容暐喚入宮中罵道：自爾國滅，便當家亡。是朕寬厚以待，將你家族兄弟子侄布列上將。今慕容垂、慕容衝、慕容泓各個起兵，人人稱王，皆趁我兵敗作亂。似你鮮卑胡族真乃人麵獸心，枉我以國士待之！
慕容暐不敢回答一字，隻是嗑頭而已，以致額頭出血，流於滿麵。
苻堅雖然盛怒，但見慕容暐涕泣哀告，連裝孫子，最終釋其回府，仍不忍誅殺。
此時慕容暐親弟慕容衝任平陽太守，聞叔父慕容垂叛秦建立後燕，兄長慕容泓亦於關中舉兵自稱濟北王。慕容衝於是亦在河東起兵，擁二萬兵眾，進軍攻打蒲阪。
苻堅驚怒欲狂，令钜鹿公苻睿率姚萇、竇衝前往征討。
慕容衝大敗，率騎兵八千投奔慕容泓軍中。
慕容泓先為秦北地長史，因聞慕容垂起兵而亡命關東，收集鮮卑部眾還屯華陰，自稱雍州牧，兵勢頗盛。見慕容衝來投，於是說道：賢弟既來投我，兄怎可見卻？但望弟宜儘忠，同討強秦，或得其天下，兄與你平分之。
慕容衝：弟怎敢與兄並肩？願為馬前之卒！
慕容泓大喜，乃以慕容衝為前鋒將軍，使率兵二萬出屯城外，以為犄角之勢，以拒秦軍。
苻睿率姚萇、竇衝既大敗慕容衝，遂引得勝之兵，殺奔華陰郡來。慕容泓聞報，遂遣謀臣高蓋出城，來助慕容衝謀劃軍事。
高蓋：某奉雍州牧將令，前來與將軍共同拒敵，不知將軍可有退兵之策？
慕容衝：某本一勇之夫，料敵決勝之機乃先生擅長，望為我決之可也。
高蓋：前麵有窮崖穀，可以伏兵。將軍以五千精兵伏於彼處，我以二萬兵前去誘敵，待秦兵追我過穀，將軍出奇兵而擊，我再勒兵殺回，兩下夾攻，秦軍必敗，敵將可擒。
慕容衝聞計大喜，即率五千兵前去穀中埋伏；高蓋引兵二萬，前出華陰界口誘敵。
姚萇、竇融軍至界口，聞鮮卑兵前來迎敵，竇融笑道：平陽敗將，有何可懼！
於是揮軍上前，華陰軍一觸即潰。竇融大喜，傳令三軍追擊。
姚萇諫道：敵兵不戰而退，須防有計。
竇融笑道：慕容衝無謀之輩，便是有計某也不懼！
不顧姚萇諫阻，拍馬追下。秦兵鼓噪而進，直追了十餘裡，華陰軍徑直越過山穀而逃。秦軍正在猶豫是否追擊，竇融催馬來到，揮鞭下令：皆與我下穀追殺，不可縱敵而逃！
諸將領命，隻得上前，越穀而進。
三軍進入穀內，隻聽天崩地裂一聲號炮，先是箭如飛蟥布滿山穀，將秦軍射倒一片；繼之慕容衝率五千步卒自穀內殺出，形成甕中捉鱉之勢，一陣亂殺。
秦軍無處可逃，隻得迎麵而上，欲爬上對麵高阜。卻被高蓋率二萬精兵複又返身殺回，將秦軍驅進穀內，再以巨石投之，勁矢攢射。
秦國騎兵在穀內擠作一團，施展不開，隻可引頸就戮，挺胸被射，死傷無數。
竇融與姚萇二將左衝右突，急引敗殘人馬往回殺出，死命得脫，扔下三千餘具屍首在山穀之中，來見钜鹿公苻睿。
苻睿大怒，遂命二人收聚人馬，複於當道紮寨，預備來日複仇。（本集完）