昔日被俘之將，翻作座上之客。
麻秋既降，遂勸苻洪：臣觀天下之勢，冉閔、石祗正相持對峙，中原之亂難以平定。殿下不如先取關中，待根基穩固，再東進以奪天下，則無有敢與殿下為敵者。
苻洪深以為然，仍使麻秋管領舊部，待如上賓。
永和六年三月，麻秋請苻洪赴宴，趁機在酒中下毒，欲毒死苻洪，吞其兵眾。
苻洪回府，發現中毒，猜出是麻秋所為，急使子苻健將麻秋擒殺，一場政變消於無形。
苻洪毒發將死，臨終前對苻健說道：我不入關者，以為可趁有生之年揮師東進，以定中原。今為麻秋所害，命也。平定中原非你兄弟所能，我死之後，你要率部迅速入關！
言訖而死，時年六十六歲。
鏡頭轉換，趙都鄴城。
趙主石鑒雖然得篡大位，但兵權儘歸李農、冉閔二人，凡事不得自專。
石鑒為此坐立不安，乃密召樂平王石苞議道：閔、農二人欺朕太甚，慶賞刑律，皆非出自朕意。卿若能率部下討此二賊，則必以其職，儘付與卿。
石苞領諾而出，引本部軍馬五百人，各持兵器，密於夜間來攻冉閔府第。冉閔聞變，使府內衛兵上牆拒敵，堅閉不出。
部將皆勸石苞：府門難破，何不縱火焚之
石苞卻恐火勢延及宮殿，危及皇帝，乃不用其計，攻之不克，引軍而回。
石鑒連夜召將軍孫伏都、劉銖入宮，說道：李農、冉閔猖獗，朕欲討之，命石苞去攻冉閔，不料其無能失機，反為冉閔有備。卿等若懷忠義之心，宜戮力討之，為朕分憂。
二人奏道：臣等密結羯士三千，欲討二賊久矣，隻是未得聖旨，不敢私行。既陛下欲譾此跋扈之賊，臣二人願為陛下拚力討之！
於是辭帝出宮，率兩千部眾來攻冉閔、李農。
冉閔被石苞攻了半夜，已知是皇帝授意。聞報孫伏都、劉銖複引兵前來，於是漏夜召集部將軍士，各令披掛伺候。
複請李農至府，與其商議：石鑒不思我二人擁立之功，反以怨報德，先使石苞來攻不克，複遣孫、劉二人攻我。我二人不能引而待斃，須先下手為強。奈我國中大半皆羌、胡、羯人，怎肯從我而反？公有何謀，可急教我。
李農：兵權儘在公手，誰敢不從？可遣偏將軍王簡領甲士五千，先圍住皇宮，不令宮中一人出入，亦不令百官入朝；同時傳檄下令城中諸軍，說孫、劉二賊謀逆，我等奉旨隻誅亂黨，餘人無預。今日之後，與朝廷同心者留，不同者各任所之。敕令守門之將任人自去，不得禁止，則諸軍不明真相，豈肯為孫、劉二賊拚死效命？必皆出城躲避。諸軍有願從我者，則引而同討石氏，然後儘誅羯族，明公自取鼎業，有何不可？
冉閔大喜，說道：將軍之議，深合我心。待大事既成，定與明公富貴共之。
計議已定，便召王簡諸漢族將士，將李農之策說之，令各領計而行。諸將早苦羯族暴虐久矣，聞欲殺羯胡，無不踴躍而去。
此時天色將明，孫伏都、劉銖帶三千羯卒已至冉閔府宅，將要攻擊。
冉閔下令大開府門，儘驅部眾迎擊。戰至天明，三千羯士儘被驅殺，不留一人；孫伏都與劉銖二人亦被冉閔所殺。
孫、劉二人既死，王簡遂率甲士兵圍住鄴宮，來擒石鑒。
石鑒見狀不妙，奔至禦龍觀中不出。
冉閔令人懸食以給皇帝左右，傳檄於城中軍民：羯賊縱暴戕害百姓，今將儘行譾滅。國中軍民，願從我者留，不從者任其自行。宣令內外六夷，敢攜持兵仗者斬。
檄文既下，方圓百裡趙人儘皆入城，胡羯之族斬關逾城而出者不可勝數，擁門而出。
冉閔、李農知道胡人難為己用，遂率趙人隨後驅殺。凡是胡、羯族人不分貴賤，無論男女老幼，儘皆斬之，旬日之間，伏屍二十餘萬。
其餘屯守四方各鎮羯胡，石閔亦傳檄令，命各地漢人將帥驅兵殺之。至有漢民高鼻多須被濫殺者，又不止十餘萬人。
趙國大亂，消息迅速傳至燕國。
慕容霸聞報，上書燕王慕容儁道：石虎窮凶極暴，為上天所棄，今餘燼僅存，又自相魚肉。中國倒懸，若我大軍一振，則其勢必投戈棄甲而走，此天賜之機也。
慕容儁：我國新遭大喪，若於此時出兵，恐不利於軍。
慕容霸：難得而易失者，時機也。萬一石氏複興，或有豪傑據鄴都以為資本，豈惟失此大利，亦且更為後患矣！
將軍封奕、慕容根亦趁勢奏道：夫用兵之道，敵強則用智，敵弱則用勢。今中國之民困於石氏之亂，人人鹹思易主，以救湯火之災，此千載一時，不可失也。我宣王以來，招賢養民，務農訓兵，正俟今日。若複顧慮，豈天意未欲使海內平定，或大王不欲取天下耶？所謂天賜不受，反遭其咎，惟陛下酌之。
慕容儁意決，乃以慕容恪、慕容評、陽騖為三輔將軍，慕容霸為前軍都督，選舉國精兵二十五萬，講武戒嚴，為進取之計。複遣使分至涼州及建康，約會共同擊趙。
西平公張重華覽燕王檄文，回書從之；東晉朝廷卻公議不止，久無回音。
三國間信使往來，早被諜報探知，報到鄴都。冉閔聞此，不由勃然大怒，不待西涼及東晉發動，遂早舉兵五萬，先來伐燕。
慕容儁親領大軍二十萬，南下相迎。
兩軍遇於淩水河畔，冉閔騎大宛馬，持雙刃長矛，奮勇當先，親突敵陣。趙國漢族軍將無不以一當十，隨後衝殺。
連戰數陣，鮮卑燕軍大敗，二十萬大軍如同冰銷瓦解。
此戰驚天泣地，擒斬燕軍七萬餘人，斬上將首三十餘級，焚燒糧台二十萬斛，奪鮮卑北燕郡縣大小二十八城。經由此戰，冉閔威震中原，天下聞名。
冉閔後挾勝利之勢突襲各路胡軍，又連續六次大戰。
首戰以精騎三千夜破匈奴軍營，追逐百裡，斬首三萬；再戰以五千漢騎大破胡騎七萬；三戰以漢軍七萬加四萬乞活義軍，破眾胡聯軍三十餘萬；四戰先敗後勝，斬胡首四萬；五戰以漢軍六萬，幾乎全殲羌氐聯軍十餘萬；六戰以兩千漢騎，將遠來胡軍七萬擊潰。
數番大戰，打出漢家鐵騎威風，各地漢人紛起響應，史載“無月不戰，互為相攻”。
永和六年，庚戌，閏正月。
冉閔欲徹底消除石氏遺跡，假托以讖文中有“繼趙李”字樣為辭，更國號為衛，易姓為李氏，實行大赦，改年號為青龍。
趙室公卿、大臣一致反對，時聞新興王石祗鎮守襄國，皆出奔襄國，歸依石祗。
又有趙將張沈、張賀度等各擁眾數萬，亦皆彆屯他營，不服冉閔管領。
汝陰王石琨聽聞冉閔幽禁其主石鑒，遂約集張舉、王朗舊將，率七萬士眾攻打鄴城。冉閔不以為意，僅帶領千餘騎兵，列陣於城北抵之。
兩軍陣角未穩，冉閔即手執兩刃矛，飛馳衝入敵方軍陣，橫衝直撞而攻。
隻見雙刃矛起處，對手無不應刃而敗，或死或傷，絕無幸免。冉閔斬殺首級三千，石琨大敗而走，離城五十裡下寨，與張舉、王朗等相互埋怨。
當時石鑒被王間囚禁於禦龍觀，聞說汝陰王兵至，遂使心腹內監微服而出，潛至張沈軍營，將張沈引入觀中，君臣相見。
石鑒泣道：卿乃社稷之臣，嘗受先帝重用。今冉閔囚孤於此，隻恐卿等不服，故未敢輒行殺害。今聞汝陰王率眾來討，冉閔引軍出城相迎，城內空虛。卿若能於此時滅邪返正，引本部兵救朕出於羅網，朕誓與卿等子孫，共享榮華富貴。
張沈再拜奏道：臣早欲誅此賊，隻恨不得其便。今彼出城拒敵未回，臣即點齊本部軍馬，明日平旦關閉城門，先剿絕其黨羽，後出城擒獲冉閔，以報陛下知遇大恩。
於是辭帝而出，親往石瀆大營，請張賀度密議。
不料石鑒身旁內侍乃有冉閔眼線，急將此事報於司空李農，李農又令人出城報與冉閔。冉閔大驚，急率軍回城，與李農商議對策，當夜安排已定。
次日一早，冉閔引衛兵直入禦龍觀，先廢石鑒趙王之位，其後殺之。一不做，二不休，又殺石虎三十八孫，儘滅石氏一族。
當時百官皆驚，士民駭異。
司徒申鐘、司空郎闐見此，聚集朝臣四十八人，聯名上尊號於冉閔，願擁立為帝。冉閔不敢承此大位，複推讓與李農，李農亦固辭不受。
冉閔即謂眾官：李公不肯受禪，則某有一言，諸眾論之。我等皆乃晉臣，請與公等分割諸郡，各以部兵鎮守，共俟迎接晉天子還都洛陽，公等以為如何？
尚書胡睦出班諫道：陛下聖德，宜應天命，早登大位。晉司馬氏今已衰微，遠竄江表，豈能總馭天下英雄，混一四海耶！
石閔讚道：公可謂識玄機而知天命者也。
於是不再推托，當場答允承繼天子大位。於是李農、胡睦等擁立冉閔登基為帝，國號大魏，史稱冉魏，改元永興元年。
冉閔登位，敕令天下，宣布恢複自身原本冉姓，追尊祖父冉隆為元皇帝，父冉瞻為烈祖高皇帝，尊母王氏為皇太後，立妻董氏為皇後，子冉智為皇太子，又封諸子冉胤、冉明、冉裕為王。以李農為太宰、兼任太尉、錄尚書事，封齊王，諸子皆封為縣公。文官武將進三等官位，封爵各有等級，俱安其位。
後趙國始建於石勒，自晉大興二年僭踐帝位，曆二主四子，凡三十一年，至此國滅。
石祗紮營於鄴都城外五十裡，聞說皇帝石鑒已死，便急引兵還於襄國，亦僭位稱帝。
因改元永寧，以姚弋仲為右丞相；因其子姚襄雄略多才，詔使為驃騎大將軍。又遣使傳詔關中，拜苻健為鎮南大將軍。
各羯、羌、夷、狄諸胡郡守聞之，皆紛紛響應石祗。
冉閔聞之，恐諸胡前來報仇，自己寡不敵眾；又見趙地士民不附，便遷怒太宰李農，說其不能撫眾，下令誅之，及其三子俱死。
既殺李農父子，又恐群臣不服，更殺尚書令王謨、侍中王衍、中常侍嚴震、趙升等人。
既而遣使持李農首級到長江北岸，傳檄東晉各郡：胡人叛逆，擾亂中原，我已儘滅之。朝廷若能共伐羯羌胡虜，可派軍隊前來，共謀恢複中原大計。
東晉朝廷詔令公議，眾臣皆謂莫辨真偽，遂又久無答覆，不予回應。
時有南蠻校尉桑坦欲起兵應之，卻被廬江太守袁真攻打拘捕，儘遷合肥百姓而返。
燕王慕容儁欲報前番淩水河兵敗之仇，乃與慕容霸、慕容輿率二十萬大軍，分兵三路南征後趙，從盧龍出發，到達無終。
後趙幽州刺史王午棄城而逃，留下部將王他守衛薊城。
慕容儁攻陷薊城，殺死王他，並欲悉坑趙卒。
慕容霸諫道：大王且慢，坑降不吉。因趙王暴虐，大王方興兵伐之，以拯萬民於塗炭，而撫有中州之地。今方始得薊州，便欲悉坑其眾，恐不可以為王師先聲，更非王霸之道也。
燕王遂從其諫，命將都城遷徙於薊城。
又進攻魯口，但受趙將鹿勃偷襲兵敗，因而退還薊城。同年八月，代郡人趙榼率三百餘家叛燕附趙。
燕王遂將廣寧、上穀二郡民眾遷至徐無，又將代郡之民徙於凡城。又攻取冀州章武、河間等地，以趙將賈堅為樂陵太守。中州士女相繼而至，燕王皆納而撫之。
慕容儁又催軍至範陽，趙兵擁太守李產開門迎燕軍入城，範陽令長皆降燕軍。
燕王準納其降，悉置幽州郡縣守宰，乃引兵還於薊州。
當時趙將王朗引兵駐守長安，聞冉閔弑帝自立，於是率眾離開長安，東赴洛陽。
部下行軍司馬杜洪留守長安，待主將一走，後便據城而反，遙奉晉室正朔，自稱征北將軍，河西夷夏之眾皆應從之。
苻健聞王朗東去，遂自稱征西大將軍，大聚諸將，舉國之眾而西。
乃使魚遵為先鋒，引兵五千先發，搭建浮橋以濟孟津。又遣弟輔國將軍苻雄率眾五千自潼關而入，兄子苻菁率眾七千自軹關而入。
臨彆之時，苻健對苻菁囑道：卿此去若不能獲勝，則你死於河北，我死於河南，今生不複再見。若得成功入關，卿可渡河焚橋以據，我自率大軍與苻雄並進，來與你合兵共進。
苻菁領命拜彆，引眾而去，苻健亦起大兵隨行。
魚遵奉秦主之命，引先鋒部隊西進，率眾伐木起造各處津口浮橋。苻雄引五千兵隨後渡河，一舉打破潼關。
杜洪聞苻雄自潼關而來，因無防備驚慌失措，急使張先領五千軍前來迎戰。
兩軍會於潼關之北，張先失其地利，一觸即敗，走還長安。杜洪大懼，分兵固守長安，不敢複出。
此時苻菁引兵忽自軹關而入，趨至長安，兵臨城下，苻健亦自潼關西進。長安城內大嘩，杜洪部眾及羌、氐部酋長多棄杜洪，越城以降苻菁。
冬十月，苻健大軍長驅直入，遂得長安，派人至建康獻捷，與晉將桓溫修好，約為互應。胡漢百姓聞之，紛紛來歸。
次年正月，苻健在長安即天王位，稱大單於，建國號秦，建元皇始，史稱前秦。追尊父苻洪為武惠皇帝，廟號太祖；立妻強氏為天王後，子苻萇為太子，餘子進爵為公。苻雄都督中外諸軍事、丞相，封東海公；苻菁為衛大將軍、平昌公；雷弱兒、毛貴、薑伯周皆有封拜。
鏡頭轉換，按下前秦，再說冉魏。
冉閔雖得鄴城，但因有石祗在襄國虎視眈眈，後趙舊將未附，各擁兵自守；又聞大將王朗東來，晉室又無聯合北伐之意，於是四處受敵，坐臥不安。
便欲與燕國修好，遂遣主薄參軍常煒為使，前往薊州往拜燕王慕容儁，求請結盟。
慕容儁將常煒請至闕下，令記室封裕質問：冉閔乃石氏養子，才能平庸，負恩篡位行逆，有何祥瑞應兆，而越禮妄稱帝號？
常煒答道：上天欲興帝王，其深奧之理各不相同。若論其祥瑞，三王時為狼烏，漢魏時為麟龍。我主順應天命主宰一國，能無祥瑞乎！若說以兵殺伐，亦乃賢主重典，商湯放逐夏桀、周武討伐商紂，孔子讚之。蠻胡殘暴作亂，屠宰百姓，我主拔劍滅之，百姓得解倒懸之危，可謂功高蒼天，勳同高祖。今恭順天命，複有何不可？
封裕說道：石祗去歲派張舉來求我燕國往救，並說傳國璽在於襄國，其語果實否？又聞冉閔為己鑄像不成，則豈可自稱順承天命？
常煒答道：我主順民以伐羯胡，鄴地幾無所遺，宮中寶物儘失，傳國璽何由而至襄國？此不過石祗求救托辭而已，又何取信於智者！璽在我主手中，但若因我一語，亦無所憑。我主今握符瑞澦祭上帝以告天神，掌四海大業於身，公等何慮！鑄像之事，臣未所欲聞。
慕容儁既已堅信張舉之語，見常煒矢口否認冉閔鑄像不成之事，巧舌如簧，於是慍怒。令在殿外積薪舉火，使武士牽常煒至薪，命封裕威嚇：若不實語，便當焚公。
常煒神色自若，慷慨直言：臣自成年時起，便不曾對人施以詐語，況對千乘之主耶！以巧詐荒言救垂死之人，亦為使臣者不予也。若因直言而遭殺戮，死得其所。請加添柴薪增其火勢，使某能夠速死，便乃是君王恩惠。
說罷，從容登薪赴火。
慕容儁急令止之，說道：古者雙方仇敵，亦不斬來使，巧於舌辯，亦為人臣者常事。似先生之辯才無雙，可謂不辱於其國焉。
於是下令釋放常煒，但終究拒結冉魏之盟。
便在常煒出使燕國之時，冉魏已經四麵楚歌，危如壘卵。
故趙將軍張賀度因聞冉閔殺害太宰李農，會兵於昌城，將攻鄴都。趙主石祗亦派相國石琨領十萬士眾，進兵據守邯鄲。鎮南將軍劉國從繁陽前來，亦與石琨會合。
冉閔乃集全國之兵二十萬，先於邯鄲大敗石琨，殺死數以萬計，石琨敗逃冀州。
劉國退駐繁陽，與張賀度、段勤、靳豚在昌城會合，將欲複攻鄴城。
冉閔遂遣尚書左仆射劉群任行台都督，又命部將王泰、崔通、周成等率十二萬步騎，宿營黃城，自統精兵八萬以為後繼，出城來戰。
兩軍會於蒼亭，展開激戰。
張賀度等兵少，又不敵冉兵勇武，於是一戰大敗，死者達兩萬八千人，餘眾皆潰。
靳豚被魏將追擊，斬殺於陰安，冉閔悉虜靳豚士眾，整軍而歸。
經此兩戰，冉閔俘獲甚眾，便擁戎卒三十餘萬，旌旗鐘鼓綿延百餘裡。即使後趙石氏鼎盛時期，亦無此般威勢。
冉閔自蒼亭回到鄴宮，行飲至之禮，整頓核定九流，依據才能授予職任，儒學後人多得顯赫官職。一時境內安寧和順，可比魏、晉之初繁盛。
冉閔聞故晉隴西人散騎常侍辛謐大賢，遂遣使持節備厚禮以往，征為太常侍。
辛謐固辭不就，因修回書於魏帝：某聞物極則反，致至則危。今蒼亭一戰，君王大功已成。宜因茲大捷歸附晉室，去篡逆反叛之名，得許由、伯夷之廉，兼享鬆、柏之壽。
冉閔觀書笑道：這也是個癡漢。豈有放棄稱孤道寡，而甘為人臣者哉！
辛謐聞說魏帝不從其奏，恐再遣人來逼令就職，於是絕食數日而卒。
冉閔見辛謐不至，也不為意，自領十萬步騎前往襄國，攻打趙主石祗；命子太原王冉胤為大單於、驃騎大將軍，將千名降胡配其麾下。
因率眾攻打襄國，百日不克，乃挖地道、壘土山，並建房屋、翻地耕作，以為長計。
石祗被困城內，裡無糧草外無救兵，不由大為恐懼。
乃與群臣計議，自除帝號，複稱趙王，遣使到燕王慕容儁、秦王姚弋仲處請求援軍。
兩處皆恨冉閔殺胡之令，見書便應。姚弋仲遣子姚襄率三萬八千騎兵，自滆頭前來；慕容儁派將軍悅綰領三萬甲卒，自龍城趕到。
適逢汝陰王石琨自冀州前來援救襄國，三方合兵，共計勁卒十餘萬。
冉閔聞報三路大軍齊至，即遣車騎將軍胡睦抵擋姚襄，將軍孫威防守石琨。雙方激戰，兩路魏軍皆被敵方打敗，士卒幾乎消滅儘淨，胡睦、孫威單槍匹馬逃回。
石琨等既獲全勝，於是率部追擊，兵至襄國城下，三麵下寨，圍攏冉魏大營。
冉閔大怒，打算親自出兵進擊。
衛將軍王泰諫道：臣聞陷於困境者頑，並寄望於外援。今襄國未下，而敵國強兵四集，欲誘我出戰，以便腹背夾擊；我應固壘不出，靜觀態勢而行，以挫其計。今陛下親自臨戰，一旦失計，則宏業儘喪，前功儘棄。請陛下謹慎勿出，臣請率諸將為陛下當之。
冉閔欲從其諫，道士法饒進言：今太白星行經昴宿，當殺胡王，一戰而勝，良機莫失。
冉閔與當初石虎相似，勇而無謀，且又最信神佛星占。聞此大喜，於是攘衣登帳高呼：我出戰之意已決，若複有諫者誅之！
於是下令吹角擊鼓，集合全部士眾出戰。
姚襄、石琨合兵來攻，三下裡交鋒大戰，未分勝負。戰至午時，忽見一彪軍大鼓而至，卻是悅綰引燕國精騎而來，突襲魏兵陣後。
悅綰見冉閔兵眾，於是下令每隔數裡疏布騎卒，使馬尾曳柴揚塵，以驚魏兵。
魏兵遠望後麵塵頭大起，果然疑有伏兵，惶懼欲退。
姚襄、石琨見魏軍人心浮動，於是揮軍大擊；襄國城內石祗見救兵到至，亦大開城門，複引守城之眾猛攻魏軍。
魏軍大敗，冉閔隻與十餘騎殺透重圍，走還鄴城。
冉胤麾下胡人栗特康等諸將見此，一齊臨陣倒戈，收捕冉胤及左仆射劉琦，送至趙軍大營，以為晉見之禮。石祗二話不說，令將冉胤等人全都斬殺。
冉魏兵將因此戰而死者共十餘萬人，司空石璞、尚書令徐機、車騎將軍胡睦、侍中李琳、中書監盧諶、少府王鬱、尚書劉欽、劉休等諸將士人儘皆死於此役。
可謂朝中人空物絕，再無生氣。
大戰過後，趙地賊盜蜂擁而起，司、冀二州饑荒嚴重，人爭相食。
自石虎末年起，冉閔已將倉庫積儲散發淨儘，以樹立恩德。此時與羌胡連年作戰，無一月而不交鋒，更是軍力疲弊，糧餉斷絕。
青、雍、幽、荊各州赤地千裡，各地徙民及諸氐、羌、胡、蠻共數百餘萬人自此流離失所，無處投奔，隻得各自攜兒帶女，輾轉歸回本土。
流民在路上相遇，則互相殺害劫掠；兼因饑餓、疾病死亡，能還家鄉者十之二三。
中原一片混亂，再無人從事農耕。
冉閔至此懊悔不迭，遂誅殺法饒父子，肢解其屍，追贈韋謏為大司徒。
石祗大勝，於是厚禮遣送燕、秦援兵回國。自與汝陰王石琨把守襄城，另派劉顯為將，率領七萬士眾前往攻打鄴城。
當時冉閔潛還鄴城，無人知曉，內外議論紛紛，都以為冉閔已死。
射聲校尉張艾勸冉閔親出郊祀，以安眾心，冉閔聽從其議行之，訛傳止息。
郊祭已畢還於鄴宮，門將入報：趙將劉顯大軍已到明光宮，距鄴城隻有二十三裡。
冉閔恐懼，命召衛將軍王泰商議。
王泰恨其不聽己謀，以患瘡不愈而辭。冉閔親臨探望，王泰執意稱病不起。
冉閔大怒返宮，對左右道：巴奴，我豈要你救命哉！今先滅群胡，後斬王泰。
於是悉其部眾，出屯城外；又分兵五千，對兒子冉明說道：你帶領此五千精兵，埋伏於五十裡外穀中。敵兵來時儘管放過，休要與其交鋒，亦不可使其發覺；隻待劉顯兵退之時，卻引兵出穀截殺，斷其退路。
冉明領命，心懷狐疑引兵而去。
劉顯引兵七萬來攻鄴城，自以為冉魏經過襄國一戰，再無兵力抵抗，故此全不以為意。當下引軍長驅而進，直至鄴城外十裡列陣紮營，亦不派出細作偵探地理敵情。
魏兵見趙軍近城列陣，皆有懼色。
冉閔下令擂鼓聚將，言道：今劉顯遠來，士卒疲憊，必先令傳食。我雖兵少，但以逸待勞，待其就食之時突入其營攻之，則必獲全勝，一雪前恥。
眾將聞言，麵麵相覷，似信不信。
冉閔怒道：我為天子尚且不懼，爾等又何惜此命哉！
諸將聞聽，並皆踴躍稱善，由此士氣大振。於是冉閔命令揚聲擂鼓，耀武出兵而擊。
劉顯果然未作防備，正令軍士從容紮營，複又傳餐，待飽食戰飯出營列陣。
不料敵騎竟轟天震地而來，便如群虎下山，趟進羊群，趙軍一觸即潰，根本不值一擊，返身便逃。劉顯大敗，急引軍還走。
未出三十裡遠，山穀中伏兵大起，被冉明率五千鐵甲軍複大殺一陣，血流成河。
劉顯亡魂皆冒，急引殘軍落荒而走，複被冉閔引軍追擊到陽平，斬首三萬餘級。劉顯前無去路，後有追兵，於是畏懼如死，急遣使至於冉閔大營，請求投降。
冉閔不允，促其決戰。
劉顯複遣使回，請求殺趙王石祗以自效，冉閔因深恨石祗，於是從之，頓師而返。
冉閔返歸鄴城，下令調回前麵穀中伏兵，放劉顯引敗兵回歸襄國。冉明奉令回軍，一路上與眾將說起父王用兵，皆曰頗似蜀漢武侯諸葛孔明，有鬼神莫測之機，世人不能預知。
冉閔班師返都，下令犒賞有功諸將，大宴群臣。
適逢有人稟報王泰招集秦人，將逃往關中，今已率眾走出西門。冉閔大怒，複令冉明引軍追而擒之，誅殺王泰，滅其三族。
劉顯得脫，驚魂未定，以為冉閔必有神助，非是凡人之類。
便引敗軍回至襄國，果然襲殺趙王石祗及其太宰趙鹿等十餘人，將石祗首級傳送鄴城。又送子為質至鄴，請求冉閔保全生命。
冉閔見到石祗首級，惱恨皆消，便如當年霸王項羽一般，大發婦人之仁，便令劉顯統領石祗部眾，不再追究；下令在市衢大路焚燒石祗首級，引群臣觀罷回宮。
趙國驃騎將軍石寧聞說劉顯弑帝自代，歸降冉魏，遂率部眾逃往柏人。兗州刺史劉啟，則舉鄄城之眾歸順東晉。
探馬報來，冉閔竟皆置之不理。
是年七月，劉顯自以為軍威複振，又率士眾前來攻打鄴城，欲雪前番敗降之恥。
冉閔複又設計擊敗劉顯，但因兵少不敢窮追，再次縱之而去。
劉顯雖然敗歸襄國，但知冉魏軍力甚弱，不如昔日之盛，遂自稱皇帝，仍用趙國舊稱。
八月，徐州刺史周成、兗州刺史魏統、豫州牧冉遇、荊州刺史樂弘，舉城歸順東晉。平南將軍高崇、征虜將軍呂護拘捕洛州刺史鄭係，亦攜三河歸順東晉。
至此冉魏國之徐、兗、荊、洛諸州皆歸於東晉，隻餘鄴都及中山，形如孤舟。
字幕：永和七年，燕兵複來，兵戈再起。
燕王慕容儁大發舉國之兵南下，兵分兩路，遣慕容恪攻中山，慕容評攻魯口。
慕容恪兵至唐城，冉閔部將白同與中山太守侯龕堅守，攻不能克。慕容評擊南安，魏將鄭生敗亡，侯龕越城以降，遂克中山，擒殺白同。
冉魏章武太守賈堅率郡兵在高城截擊慕容評，卻被慕容評擒獲，折損三千餘人。
丁零族翟鼠及冉閔部將劉準率部投降，慕容儁封翟鼠為歸義王，任劉準為左司馬。
慕容恪既得中山，遷其將帥土豪數千家至於荊城，餘皆安堵如故，與民秋毫無犯。
鏡頭轉換，按下燕趙，複說遼西。
段遼部自被前燕慕容皝所敗之後，段遼弟段蘭投奔宇文部。宇文逸豆歸因懼後趙來伐，當即將段蘭執送趙國。石虎即殺段蘭，命其所部五千人屯守令支。
段龕代領段蘭餘眾，卻自率部南徙，進據廣固，自稱齊王。
永和七年初，段龕向晉廷請以青州內附，晉即封其為鎮北將軍、齊公。
征西大將軍桓溫聞後趙政權支解，中原諸郡皆舉城以歸晉室，今見段龕舉青州內附，以為天賜良機，於是上疏朝廷，請求北伐。
朝廷前因褚裒兵敗懷懼，褚太後命群臣公議，久而不決。
桓溫早知朝中群臣苟安已久，並不等朝廷回複，引軍輒行，率五萬大軍順流而下，至武昌而止。朝廷為此驚恐不安，殷浩並打算辭官避讓。
會稽王司馬昱遂親自寄書給桓溫，極力勸阻，終使桓溫率軍還鎮，返回荊州。
朝廷又拜桓溫為太尉，被桓溫拒辭。桓溫見如此良機，朝廷屢次不從自己北伐之請，猶感奇異，於是使人入朝探聽，卻是朝廷仗殷浩製衡於己，恐自己擁兵坐大。
桓溫對諸將說道：某知殷浩深有德言，並具治國之才。如朝廷使其為令仆，則足以儀刑百揆，可謂稱職。朝廷為製衡於我，反使其掌軍事，實乃違用其才。以其抗我，某亦不憚，昔其為我發小，與我共騎竹馬，每當我棄之不用，彼輒取來複騎，故知其必出我下。
諸將皆歎息不止，深以為恨。
於是桓溫心灰意冷，上疏於天子：臣竊睹趙國自亂，欲乘其厥釁起兵伐之，由然下駐武昌，以待詔行，非有異為之心。皆乃為安社稷，複還故都，焉有外望？陛下既不委臣以任，則戎臣亦何敢攸往？領眾還鎮，以待罪耳，乞陛下見責。
穆帝得疏，複遣使降詔，溫言曉諭大義，以安其心。
桓溫拜受帝詔，亦隻能望北長歎，無複他言。
畫外音：後人讀史，皆謂桓溫乃是東晉權臣，懷有篡逆之心，其實不然。桓溫以平滅川蜀大功，控長江中上遊險要，製下十州，若要反時，何所不能，乃至武昌而返？反而既無廢立之舉，亦無誅殺大臣逆行，而是奉行臣節。隻因東晉朝廷既無北伐之誌，複又忌憚忠臣，以至於此。桓溫不欲被奸臣害死，惟有學做權臣；此間無奈苦衷，看官不可不知。
中原諸鎮見晉帝並無北伐跡象，亦各心灰意冷，各作割據打算。
永和八年，秦主苻健乃自稱皇帝，定國號大秦，改元皇始，立苻萇為太子。苻健既為皇帝，以單於名號非天子宜領，於是將大單於稱號賜封太子，使其兼領。
當時雍州刺史杜洪因兵敗長安，與部將張琚占據隴東，屯於宜秋城。
杜洪因出身豪族而輕視張琚，為張琚所恨，遂與諸將謀殺杜洪，自代雍州刺史。
梁州刺史司馬勳與杜洪相厚，於是假召張琚議事設宴，並於座上殺之。張琚弟逃至池陽，糾合兵力攻打司馬勳，屢戰不利，遂向司馬勳求和，司馬勳率軍複返梁州。
東晉時雖收複成漢，但蜀地未穩，振威護軍蕭敬文複據涪城以叛。
桓溫派部將鄧遐與益州刺史周撫進剿，屢戰不利，於是遣使令司馬勳協助周撫伐之，終得平定蕭敬文叛亂，蜀地得安。
永和八年，趙主劉顯率眾再攻常山，常山太守蘇亥向冉閔告急。
冉閔惱恨劉顯反複無常，聞報大怒，遂留蔣乾等輔佐太子冉智守衛鄴城，親率八千騎兵解救常山。劉顯大司馬王寧以棗強而降，冉閔收其部眾，擊敗劉顯，追擊直至襄國。
趙將曹伏駒打開城門接應，冉閔便進入襄國，誅殺劉顯及其公卿以下百餘人，複焚燒襄國宮室，遷徙其民於鄴城。
趙領軍將軍範路帶領千餘士眾，斬關出城逃往枋頭。
汝陰王石琨聞劉顯已死，恐獨力不敵冉閔，乃引殘眾，來投東晉。（本集完）