暮秋九月，金風送寒，萬木凋零，天地蕭索。
康帝病篤，召集諸臣入宮，商議立儲大事。
朝廷重臣分為兩派，庾冰、庾翼欲立會稽王司馬昱，何充欲立兩歲皇子司馬聃。康帝便從何充之議，立下遺囑乃崩，年二十三歲。
何充等遂擁立司馬聃即位，上稱號穆帝，次年改元永和。
穆帝即位，因為年幼，群臣議尊皇後褚氏為皇太後，臨朝稱製；加何充為侍中，錄尚書事，總攝輔政。改調太後父褚裒都督徐、兗二州，使鎮京口。
皇太後便設折紗帳於太極殿，懷抱穆帝垂簾聽政。
庾冰、庾翼兄弟因康帝不從己諫，由是深恨何充。禇太後恐何充一人不能統攬政事，征召庾冰入朝輔政，庾冰則因病而辭。
同年十一月庚辰，庾冰逝世，享年四十九歲，冊贈侍中、司空，諡號忠成，以太牢之禮祭祀。庾翼因為兄長治喪，便留子庾方之任建武將軍，戍守襄陽。
因庾方之年輕，複令征西參軍毛穆之輔佐，任建武將軍司馬。
理喪已畢，庾翼回鎮夏口，朝廷詔令再督江州，兼領豫州刺史。庾翼辭謝豫州刺史，欲移鎮樂鄉，朝廷下詔不許。
庾翼於是修繕兵備，積存糧食，準備舉兵北伐。又派益州刺史周撫與西陽太守曹據討伐成漢，在江陽擊敗成漢將領李桓。
永和元年，庾翼一日如廁，忽見一物頗像瘟神方相，心甚惡之，其後便背疽發作。
庾翼自知病危難起，於是表薦次子庾愛之代任輔國將軍、荊州刺史，接替自己領兵；又表薦征西司馬朱燾為南蠻校尉，率軍一千人戍守巴陵。
七月初三，庾翼逝世，享年四十一歲。朝廷追贈車騎將軍，諡號曰肅。
庾氏兄弟接踵而亡，至此庾氏家族便遭重挫，朝中力主北伐之臣，至此滌蕩一空。
庾冰、庾翼接續而死，何充便以桓溫代替庾翼之子庾愛之，令其出鎮武昌。剛剛轉過年來，至永和二年正月，何充亦不幸病故，終年五十五歲。
庾冰兄弟及何充皆死，庾愛之又被釋兵，江東朝政不穩。細作過江，報於趙王。
石虎大喜道：二庾既死，孤睡可安席矣！
於是不複以江南為憂，便大興土木，發諸州工役四十萬人，修治長安未央宮。
石虎體胖不慣騎馬，便令造獵車千乘，刻期校獵於關中及河洛之野。自靈昌津南至滎陽，數千裡皆辟為獵場，若有人犯其禽獸者，罪皆當死。
又增女官二十四等，發民女三萬人以配其職。
郡縣守令不敢忤旨，務擇美淑之女，因未嫁之女不足，複奪人之少婦九千餘人，送至鄴都。百姓之婦夫離子散，多有自殺者，十州軍民皆有怨聲。
太子石宣亦不甘落於其父之後，私令東宮掾屬趁機廣搜美女，會於鄴宮。
石虎賞閱美女大悅，大賞有功之臣，封選秀使者十二人皆為列侯。
當時石虎擁有十州之地，府庫金帛珠玉及外國珍寶異貨不計其數，猶為不足，又使人發掘曆代帝王及先賢陵寢，取其寶貨。
光祿大夫逯明抗言切諫，觸趙王之怒，被執而殺之。
中黃門嚴生素與尚書朱軌有怨，因趙境大雨，便借口道路損壞，朱軌謗訕朝政，暗向石虎進讒。石虎盛怒，遂將朱軌收監。
蒲洪上書極諫請赦朱軌，兼罷長安、洛陽宮役。石虎雖未追罪蒲洪，執意竟殺朱軌。又立私論朝政之法，準許吏告其君，奴告其主。
一時之間，公卿朝覲時但以目相顧，不敢相互談論，惟恐禍從口出。
鏡頭轉換，按下中原，複表塞北。
燕王慕容皝聞細作來報，說趙王暴戾，在國內胡作非為，於是不複以南方為憂。這日升朝議於臣僚，欲以耕牛借與貧民傭耕，稅其十分之八，自有耕牛者十分之七。
記室參軍封裕諫道：古者什一而稅，天下之謂中正。降及魏晉，仁政衰薄，猶不聞有取其七、八者。今殿下拓地三千餘裡，增民十萬戶，其無田可耕者尚且十有三四。臣謂殿下宜罷苑囿，以賦新民，無牛者官假以牛，不當更收重稅。今官衙有司猥多，宜多以澄汰；工商末利，宜立常員；學生三年無成，當令還於農業。參軍王憲、大夫劉明近以言忤旨，免官禁錮；長史宋該阿媚苟容，輕訴良士，乃不忠之甚。此數事皆關乎國家利害，若明證法律，管取身安，則國家可保。
燕王聞奏欣然，乃即下令皆從封裕之諫而行；又賜其錢五萬，宣示勸勉忠良之意，使欲直陳君王過失者，勿有所諱。
晉永和元年，慕容皝令其子慕容恪攻克高句麗南蘇，設置守所而返。
次年，慕容皝派世子慕容儁與慕容恪領兵東襲夫餘，俘虜夫餘王及其部眾五萬而歸。
慕容皝由是威鎮遼東，親臨東庠考核學生，擢拔其精通經籍、成績優異者補充近侍。因見國中長期乾旱，複又免除百姓田租。
因取消成周、冀陽、營丘等郡，以勃海人設興集縣，河間人設寧集縣，廣平、魏郡人設興平縣，東萊、北海人設育黎縣，吳人設吳縣，皆隸屬燕國。
借此後趙主石虎貪淫悖亂之時，燕國迅速崛起，製度亦自此逐漸正規，並得以完善。燕王於是不用東晉年號，自稱燕王十二年，從此燕國不複廩命於晉。
此年亦乃前涼建興三十三年。
十二月，前涼王張駿兵伐焉耆，降之。於是分武威、武興、西平、張掖、酒泉、建康、西郡、湟河、晉興、須武、安故等十一郡為涼州，以世子張重華為刺史；又分興晉、金城、武始、南安、永晉、大夏、武成、漢中八郡為河州，以張瓘為刺史；分敦煌、晉昌三郡及西域都護三營為沙州，以楊宣為刺史。張駿自稱大都督、大將軍、假涼王，督攝三州。始置祭酒、郎中、大夫、舍人、謁者等官，官號均仿晉朝，略有變更，車服旌旗亦仿王者儀式。
酒泉太守馬岌上言：酒泉南山，乃昆侖山體，周穆王見西王母樂而忘歸，所謂即此。山中有石屋玉堂，飾以珠璣，煌煌如神宮。殿下當立西王母祠，以保佑國家無邊之福。
張駿聽從，於是敕命建王母祠。
永和二年五月丙戌日，張駿去世，共在位二十二年，享年四十歲，私諡文公。晉穆帝追贈諡號為忠成公，葬於大陵。
前涼王張駿既死，部眾立世子張重華為涼州牧、西平公、假涼王。
後趙石虎聞知張駿病故，於是大集諸將，乘其國喪攻之。遂發三萬大軍，令大將王擢及麻秋各引一萬五千部眾，西出長安，往伐涼州。
王擢先至，引本部軍奇襲武街，生擒前涼護軍將軍，徙其民七千餘戶至雍州。
大將麻秋後引本部軍至，進攻金城，涼州軍民無不震恐。
張重華聞報，立即悉發境內兵眾，使裴恒為將前往禦敵。
裴恒怯敵，駐兵於廣武，安營下寨，久不敢出戰，意謂欲以司馬懿勝諸葛武侯之計，以靜製動勝之。張重華聞報大驚，問計於臣僚。
司馬張耽進言：國之存亡在兵，兵之勝敗在將。今舉將多推宿將舊臣，反失其人。夫蕭何舉韓信於末將之中，故非因其乃故舊之臣，蓋才之所堪，則授之以事。某舉主簿謝艾，兼資文武，必能臨危受命，克敵至勝。如不勝時，乞斬微臣之首，以謝主公兼涼州之民！
張重華聞奏大悅，於是急召謝艾，問其禦敵方略。
謝艾慨然道：若主公信得過，臣願請七千精騎，則待破敵之後，再言其方略可也。
張重華壯之，於是拜謝艾為中堅將軍，給步騎五千與行。
謝艾遂引兵出於振武，晝夜兼程而進，夜間宿營於野。因聞二梟淒鳴，牙門軍中皆大驚懼，以為必是凶兆。
謝艾笑謂其眾：六博得梟者勝，今梟鳴於營中，乃克敵之兆也，又複何疑！
次日率眾大進，正遇趙將王擢。
兩軍對圓，謝艾親自出戰，不上十合，王擢已自不敵，撥馬而敗。謝艾引兵乘勝追擊，殺敵五千餘，王擢直退出二百餘裡，方才止步。
謝艾既殺退王擢，複引兵還擊麻秋。
石虎聞報兩路軍敗了一路，不由大驚，恐被涼州軍夾擊，急使人召回麻秋，還師鄴城。謝艾還歸姑臧，張重華出城十裡親迎，加封為福祿伯。
永和三年四月，石虎欲報去歲兵敗之仇，重派麻秋為將，再度西征涼州。又命中書監石寧為征西將軍，率領並、司二州軍二萬餘人，以為後繼。
麻秋領命，引兵出於河西，來攻隴右。此番不攻彆處，先來圍攻前涼戰略要地枹罕。
於是隻經一戰，便先攻破金城，生擒縣令車濟，招其投降。車濟凜然不從，伏劍而死。宛城都尉李矩聞金城被破，亦拒不投降，遂先殺妻子，然後自殺，以報效涼王張重華。
由此趙軍勢力大盛，麻秋複引得勝之兵來攻大夏，勢如破竹取之，又來圍攻枹罕。
前涼守軍死力奮戰，趙兵屢攻不克。
最終枹罕守將宋秦出戰不敵，遂率城外二萬多戶軍民向麻秋投降。
但前涼猛將張璩等人據守枹罕不降，且在城下多次擊退麻秋進攻。麻秋率部退保大夏，以待石寧接應兵到，蓄勢反攻。
張重華不斷接到枹罕城告急文書，暗道：若勝麻秋，必非此人不可。
遂複任命謝艾為使持節、軍師將軍，命其率領步騎三萬，前往迎戰趙兵。謝艾領命，引兵出於姑臧，兼程進軍至於臨河。
麻秋聞說是謝艾領兵前來，以為仇人見麵，分外眼紅，亦率三萬兵馬前來迎戰。
兩軍布陣於平野，謝艾乘坐輕便小馬車，戴白色綸巾，揮師擊鼓前進。
麻秋遠遠望見，憤怒說道：某觀此謝艾，乃年輕書生耳。於兩軍陣前如此穿著，不著盔甲，分明是輕視於我！
即令精銳龍驤兵三千，皆持黑矛，騎白馬，飛馳入陣而攻。
謝艾中軍護衛大為驚憂，左戰帥李偉勸道：謝公當騎馬而戰，何必冒此奇險！
謝艾不聽，反而下車，令於軍前再置交椅高坐，手持白羽扇指揮三軍。先使中護軍持長槍大戟擋住趙國龍驤兵，又吩咐彆將張瑁，如此如此行事。
張瑁領命，引本部軍離陣而去。
趙軍被涼州中護軍擋住，衝突不進，銳氣漸衰；又見對方主將如此情狀架式，複以為必有伏兵，因不敢再進，猶豫彷徨。
此時張瑁已率兵從小路截斷趙軍後路，忽然鼓噪而出，鳴鼓殺來。
趙軍勢沮，於是兵退，漸呈潰敗之狀。
謝艾見時機已到，遂將手中羽扇輕揮，下令六軍乘勢進攻。
於是涼州將士鼓噪而進，不一時大敗趙軍，斬殺趙軍將領杜勳、汲魚，俘斬兵眾一萬三千餘人。麻秋死戰得脫重圍，單身匹馬逃奔大夏。
謝艾振旅還師，因功升任為太府左長史，食邑五千戶，賜帛八千匹。
五月，石寧援軍大至。麻秋複聚十二萬大軍，進兵屯駐河內，仍以王擢為先鋒，侵占晉興、廣武、武街，越洪池嶺，軍鋒抵達曲柳，逼近姑臧。
張重華命收攏各路鎮軍退守枹罕，決定親征，被謝艾及彆駕從事索遐勸阻。於是複任謝艾為都督，命索遐為軍正將軍，率領步騎兩萬抵禦趙軍。
時逢前涼彆將楊康在沙阜獲勝，趙將劉寧退駐金城。石虎又派征西將軍孫伏都、將軍劉渾率領步騎二萬，與麻秋軍會合，長驅直入，渡過黃河，攻打前涼，屯軍長最。
謝艾屯軍於神鳥，大敗趙將王擢，迫使王擢複走黃河以南。
八月初三日，謝艾進軍攻打麻秋，連戰十數陣，每戰必勝，麻秋敗歸金城，閉門不出。
告急奏章報到鄴城，趙主石虎歎道：某自起兵以來，戰無不勝，以偏師平定九州之地，如俯身拾芥。今以九州之力西征，卻被困於小小枹罕，豈非天意哉！
遂召各路軍馬，俱都退出涼州。
麻秋等奉令撤軍，謝艾亦不深追，振旅還軍，並順道討伐叛敵斯骨真等部，將其擊敗，斬首千餘，俘虜二千八百餘人，奪牛羊十萬餘頭。
謝艾回歸姑臧，張重華遠接親迎，大讚其功。
謝艾獲寵，遂遭涼王左右近臣妒忌，各進讒言，竟相誣陷。張重華遂將謝艾調離京城，使任酒泉太守。
在此期間，謝艾主持修建酒泉鐘鼓樓，以為巡邏、報時、防寇報警之用，留傳於後世，遂成為當地著名古跡。
鏡頭轉換，按下西北，再說東南。
東晉皇帝幼弱不能親政，褚太後臨朝稱製，以會稽王司馬昱為撫軍大將軍、錄尚書事，又召其父褚裒共輔朝政。
褚裒固辭，儘托朝政於司馬昱，自請回歸藩鎮。
司馬昱清心寡欲而好清談，懶理朝政，隻以劉炎、王蒙、韓伯為座中談客，而以郗鑒之孫郗超、謝安之弟謝萬為掾屬。
當時庾翼病逝之際，請以子庾爰之接掌荊州，侍中何充不從，轉而舉薦桓溫。丹楊尹劉惔認為桓溫有野心，不能令其掌握形勝之地，便建議會稽王司馬昱自領荊州。
司馬昱不肯采納，說道：桓溫英略過人，有文武之器，江夏之任，無出於其右者也。
終任桓溫為安西將軍、荊州刺史，並領護南蠻校尉；以劉炎監沔中軍，代替庾方之。
桓溫出鎮荊州，便欲西伐巴蜀，於是先使細作入川，打探成漢動靜。
細作奉命入川，適逢漢主李壽病亡，群臣擁立太子李勢為帝。因李勢無子，其弟李廣求為皇太弟，李勢不許。
大臣解思明諫道：陛下兄弟不多，若廢李廣，將益加孤危，請許為太弟，以延國嗣。
李勢以為解思明與李廣通謀，不但不聽其奏，反收而斬之。
解思明臨終前歎道：成漢國之危而不亡者，因我數人見在之故也。今陛下自折棟梁，國祚其將殆乎！我死不妨，隻恨太祖所創基業，一旦成為畫餅。
解思明既死，李勢複派兵襲其弟李廣於涪城，李廣憤而自殺。
李勢繼位之後，驕淫不恤國事，也不登殿升朝接見公卿，惟信任左右佞人。於是朝廷之內讒說並進，刑罰苛濫，中外離心。
太保李奕因怒李勢冤殺李廣，遂自晉壽舉兵造反，聚眾十萬圍攻成都。李勢雖然昏憒，但卻不怯懦，聞叛軍兵臨城外，乃親自披掛出宮，引禁軍登城拒戰。
蜀主登上城樓，手扶垛口向城下望去，見十萬大軍圍城，戈戟映日，如同麻林。
又見陣前門旗之下，一員大將正在指揮攻城，手提長杆槊，坐下五花馬，氣勢昂昂，正是太保李奕。李勢在城上戟指大罵：李奕，背叛之賊，何敢如此猖獗！
李奕遙望皇帝登城，縱馬馳到城壕邊上，手指城樓，當眾數說李勢罪狀，口沫橫飛。
李勢見其靠近壕邊，身邊並無衛士相護，乃就近侍手中接過寶雕弓，暗扣狼牙箭，暗自引弓猶如滿月，陡然發矢，一箭正中李奕脖頸。
可憐！李奕引眾遠路而來，未待交兵，便一頭栽於馬下，了此殘生。
李勢見射死李奕，遂令大開城門，揮兵大進。
李奕部眾雖然聲勢浩大，但因失其頭領，於是大潰。自巴西至犍為、梓潼等各州郡，十萬敗兵布滿山穀，擄掠四野，不可禁製，遂成民患。
加以此時正值蜀中饑饉又發，更至四境蕭條，再無人煙。
東晉細作控明軍情，快馬輕舟東歸，報與主帥，說成漢兵變，如此這般。
桓溫聞報大喜，便命擊鼓升帳，說欲發兵西進，問於群僚。
諸將承平已久，各無戰心，聞主帥相詢，便皆以為蜀道艱難，不可輕易進軍。
桓溫聽罷，嘿然不悅。
江夏相袁喬出班，力排眾議言道：我聞功不獨享，謀不及眾。夫經大事者，固非常情可及，智者了於胸中，不必待眾言皆合。今為天下患者，胡、蜀二寇而已。蜀雖險固難攻，但比趙胡為弱，且民不知兵久矣，兵亦多年未經戰陣。至於十萬大軍圍城，因一將猝死而全軍瓦解，便是明證。我大晉欲除二寇，宜先擇其易為者，則非取蜀而何？今李勢荒淫無道，自折股肱棟梁，又殺其親弟，此天滅之時也。且其自恃險遠，不修戰備，自撤藩蘺，明公但率數萬精兵，輕軍速進，直攻成都，便可建不世大功。蜀地富饒，戶口繁庶，諸葛武侯用之抗衡中原，公若得而有之，此國家之大利也。
桓溫聞言大喜，卻道：誠如眾人所言，若我大軍西征，趙胡渡河襲我之後，當如之何？
袁喬笑道：此論似是有理，而非實情。今石虎新敗於涼州，國內軍力疲弊。另聞我敢於萬裡遠征，必以為內有重兵以防其犯境，彼焉敢妄動？便縱有侵軼之心，我尚有江淮漢沔天險為屏，沿江諸軍，足以拒守。彼絕不敢於我西征時趁機進犯，更無後顧之憂矣。
桓溫深然：公之所謀，乃我平生之誌，惟恐諸將疑慮，故使公詳論，以釋眾疑。
遂上奏朝廷，拜表既行，不待朝命，決定伐蜀，委長史範汪以為留守。
朝廷得表眾議，果然群臣鹹以為蜀道險遠，桓溫兵少而深入，多以為憂。
朝臣紛紛議論，皆謂不可之時，劉炎忽排眾而出，語出驚人：我以為此行必克。
眾皆大驚，問道：大從據何而言此？
劉炎說道：某以易占而知之。桓溫亦善易博者，若無十分把握，必不為之。某但恐克蜀之後，反致恒溫坐大，**於朝廷耳。
眾臣多為玄學之士，乃服其論。
字幕：永和二年，冬十一月。
桓溫見朝廷久不回複，亦知難有結論，便決定不候帝旨，徑與征虜將軍周撫、輔國將軍司馬無忌率軍西進，命袁喬率二千人為前鋒。
次年二月，晉軍西越夔關，進入蜀境。經過魚腹浦時，桓溫坐在馬上，遠見前麵江邊亂石叢中，忽有一陣殺氣騰起。
桓溫恐中蜀軍埋伏，約住軍馬，令喚本地土著來問。不移時，軍士將土著喚至。
桓溫問道：前麵可有西蜀軍馬駐紮？
土著：回將軍，前方隻有七八十堆亂石，並無軍隊駐紮。我等幼時在江邊玩耍，父母皆力誡不許入那石陣之中，恐不能出也。
桓溫：因何有此古怪？
土著：曾聞故老相傳，此亂石乃是蜀漢丞相入川時所布八陣圖，以當吳軍。當年漢先主劉玄德兵敗夷陵，退守白帝城，東吳大都督陸遜欲在此入川，則遇此石陣而回。
桓溫大驚，重賞土著，止住大軍，獨引十數騎衛兵，下得山坡，直入石陣中觀看。當時日且將墜，但見殺氣自地而起，怪石嵯峨似劍，重疊如牆，江濤洶湧，渾似戰鼓之聲。
桓溫觀罷，讚歎不已，對諸將道：孔明先生聞說是南陽龐德公、司馬德操弟子，鬼穀門傳人，學究天人。今觀此陣，真乃不世奇才，恨某生不逢其時，不能以師事之。
於是引兵直出，至於青衣。
漢主李勢聞報晉軍入川，不由大驚，急命大將李福、昝堅率軍趕赴合水，抵禦晉軍。
漢軍既出，商議禦敵之策。諸將皆進言道：晉軍遠來，地理生疏。我軍宜在江南設伏，待其半渡而擊，則桓溫必為我所擒。
昝堅卻道：我聞桓溫善於占卜，必能料我設伏，彼若將計就計，反為不美。不如引兵向犍為，據堅城以拒之，可保萬全。
於是不聽眾將之論，從江北鴛鴦琦渡江，向犍為開進，與晉軍異道而行。
三月，桓溫兵至彭模，打探蜀軍皆向犍為，於是複聚諸將，商議行止。諸將皆欲分兵兩路，東西並進，以分漢軍之勢。
先鋒袁喬急出諫道：末將以為切切不可。今我懸軍深入，當集中兵力，以期一戰而定。若分兩路而進，其中一路落敗，則大事去矣，不如全軍而進。
桓溫以為善計，遂留參軍周楚、孫盛將兵二千看守輜重；自親率步兵二萬，令皆棄其釜甑，每人攜三日軍糧，以示無還歸之心，直趨成都。
漢將李福回軍襲擊彭模，被孫盛等人擊退。
而桓溫則三戰三勝，一路擊敗李權等漢軍攔阻，進逼至成都城下。
昝堅趕到犍為，未遇晉軍，已知上當，便從沙頭津渡江還軍。行至半路，哨馬來報：晉軍已攻至成都城外十裡陌，兵臨城下矣。
昝堅唬得亡魂皆冒，急率軍兼程倍道來救。未曾接戰，已軍疲力沮，勢成強弩之末。
桓溫聞說漢軍銜尾而至，便令袁喬回軍襲之。昝堅部不戰自潰，四散奔逃。至此漢軍兩路兵皆潰，成都隻餘孤城，再無援兵。
漢主李勢無奈，隻得集結成都所有兵力，引出城外，布於笮橋，來與晉軍決戰。
兩軍會戰，各不相讓，呐喊響於四野，軍鼓號角震天。當時戰況慘烈，晉軍前鋒失利，參軍龔護戰死，漢軍箭矢甚至射至桓溫馬前。
晉軍諸將皆懼，意欲退兵，高喊鳴金。鼓吏卻手慌腳亂，聞令而誤擊前進號鼓。
袁喬聞鼓，拔劍在手，乘勢督促軍士奮戰。
軍士至此已無退路，於是奮力衝突。十餘次衝鋒之後，漢兵潰退，四散奔走。
晉軍終於反敗為勝，大敗漢軍。桓溫趁勝攻入成都，令縱火焚毀小城。
李勢乘夜逃走，遠遁九十裡，收集敗軍，因見部眾人人惶懼，無複鬥誌，於是長歎數聲，終於決定投降。遂遣使先送璽綬至桓溫軍門，後約期背縛輿梓，前來歸順。
桓溫接受投降，焚梓受璽，令人將李勢送往建康。
晉帝不勝之喜，封李勢為歸義侯，安置於建康。成漢政權至此滅亡，凡曆李雄、李班、李期、李壽、李勢五主，國祚四十三年。
卻與蜀漢劉備、劉禪國祚一般，細思令人驚煞。
桓溫一舉平蜀，便在當地舉任賢能，援引賢才。因將季漢司空譙獻之、舊臣王誓、王瑜、鄧定、常璩等人辟為參軍，舉賢旌善，安撫蜀地，蜀人無不大悅。
王誓、鄧定不久舉兵叛亂，終被晉軍討平。
桓溫在蜀地駐紮一月，置將留守，便自率大軍班師返回江陵。
當凱旋而歸，途經德陽縣境之時，因見風和日麗，歌舞升平，一派和平安寧氣氛，桓溫感慨萬端，乃命於此設郡，定其郡名為“遂寧”，以示平息戰亂，終達安寧之意。
於是此後曆代沿革，遂寧一千六百年而縣名不易，以至於今。
由此蜀地平定，朝廷中當初極言不可伐蜀眾臣，無不含羞帶愧，再無話說。
朝廷封賞平蜀之功，褚後垂簾問政，欲封桓溫為豫章郡公。卻被尚書左丞荀蕤勸止道：今止滅蜀而已，天下大業未就。若其後桓溫複平河洛，當何以賞之？
於是終封桓溫為征西大將軍、開府儀同三司、臨賀郡公。
桓溫既滅成漢，威名大震。本人亦雄姿英發，自謂晉文宣帝、青州刺史劉琨之儔。因聞諸將每欲以王敦與己相比，桓溫甚為不喜。
諸將聞主帥每欲自比劉琨，於是思得一計，商議妥當，命一老婢冒充劉琨家伎，引其來見桓溫。老婢登堂入室，細觀桓溫之後再拜，潸然淚下，不能遏止。
桓溫驚問：你見我麵，因何悲不能抑如此！
老婢泣道：我見大人，如見故主，悲不能勝，尚請原宥。
桓溫：你是何人，故主又是哪個？
老婢：某乃故司空劉琨大人侍妾也。昨見郡公遊街，狀貌甚似我家司空大人，故而見鞍思馬，睹物傷情。特不揣冒昧來拜，以至飲泣失態，郡公休怪。
桓溫大喜，入內再整衣冠，複出廳堂：你再仔細相看，某與劉司空相比究竟如何？
老婢答道：臉龐甚似，但恨其薄；眼睛甚似，但恨其小；胡須甚似，但恨色赤；身形甚似，但恨其短；聲音甚似，但恨雌柔。
桓溫喝退老婢，自悵然若失，褫冠解帶，昏然而睡，以至數日悶悶不樂。
諸將見此皆暗笑，不敢明言。
桓溫平蜀滅成，聲名大振，天下無有不知。褚後亦憚其威，遂問朝中重臣：今桓溫手握重兵，若一旦心萌異誌，則何以製之？
會稽王司馬昱進言：今有揚州刺史殷浩天姿英傑，智識高明，天下聞名，朝野推服。請太後降詔宣其入朝，使其總督內外諸軍，參綜朝政，庶可製衡桓溫。
太後然之，於是詔征殷浩入朝，命為中軍將軍，假節铖，都督中外諸軍事，總領六軍。
殷浩既攬大權，遂征王羲之為護軍將軍。
王羲之就任，反上諫言：臣聞內外和協，然後國安。公掌六軍。休要與桓溫構隙。
殷浩良言逆耳，怒而不從。
便有人進言於桓溫：將軍與殷浩向來有隙，今其位在將軍之上，若挾恨報複，奈何？
桓溫：我熟知殷浩為人，尋章摘句則可，治國帶兵難有作為，複何憂焉。且今我治下已有八州之地，自行招募軍卒、調配資源，軍政吏屬皆不必聽朝廷調度，又何懼於殷浩！
於是殷浩將欲製衡，反使桓溫欲與其相抗，漸露不臣之心。
至此朝廷對桓溫已不能征調如意，但求羈縻而已。幸因國中無事，君臣尚能相安。
鏡頭轉換，桓溫平蜀之事，早有人報於趙主石虎。
石虎歎道：李勢無能，致使桓溫豎子成名！
便欲興兵，南下伐晉。
僧人吳進向石虎進言：某夜觀天象，見胡族命運將衰，晉室當興。陛下不必出兵征伐，當營建工役，勞苦晉人，以抑其氣，方保我趙國昌盛。
石虎從其妄言，於是令尚書張群征發各郡男女十六萬人，車十萬輛，運土到鄴城以北，修築華林苑及長牆，占地方圓數十裡。
眾臣申鐘、石璞、趙攬等人見此，聯名上疏切言諫諍：大王初遷鄴城，不施仁惠於百姓，而行殘虐於萬民，營建無益之園牆，大興有勞之民力，徒令百姓凋敝，國財枯竭。且今觀天象錯亂，臣等誠恐禍起蕭牆之內，徒築萬裡長城也。
石虎覽奏，勃然大怒道：即宮苑朝成，而我夕死，亦無所恨！
於是督促張群，令工役燃燭而作，日夜不休。又遇暴風大雨，死者數萬人眾。
各郡國聞鄴都宮苑將成，先後送上蒼麟十六隻，白鹿七頭，以表祝賀。石虎令司虞張曷柱調馴，用以駕芝蓋車，舉行盛大朝會時陳列於殿堂庭院。
又有揚州太守進黃鵠雛五隻，各頸長一丈，鳴聲可達十裡之外。石虎命放養於玄武池內，以為祥物。
九月，石虎命太子石宣到各地山川祈求福祉，順便周遊打獵。
石宣乘坐大車，飾以鳥羽華蓋，樹立天子旌旗，發十六路軍馬，十八萬士卒出於金明門。
石虎從後宮登上淩霄觀眺望，笑道：我家父子如此，除非天崩地陷，世人安能害我？孤自今高枕而臥，當複何愁？惟抱子弄孫，終日為樂耳。
太子石宣引十八萬軍士，每到一地停留，既令人結成長圍，四邊各有一百多裡，然後驅趕禽獸，皆彙集於大帳之前，使文武官員跪立，火炬照如白晝。
又令勁騎百人馳馬，向圍圈中射獸，自與姬妾乘車觀看，直到禽獸全被射死方止。
若有禽獸逃出圍圈，負責圍守有爵者則奪其馬，令步行一日，無爵者責罰一百鞭刑。士卒饑寒交迫，死亡一萬餘人，所經三州十五郡，物資儲備全都揮霍無遺。
石虎又令石韜繼石宣之後出行，從並州到秦州、雍州，其情形皆與石宣相同。
石宣聞之，卻惱怒父王對石韜寵愛與己勢均力敵，轉對石韜越發嫉恨。
宦官趙生得寵於石宣，深知其意，暗地勸說除掉石韜。石宣然之，從此始有圖謀。
桓溫駐兵江陵，聞報趙王無道，國中大亂，以為千載良機，遂上表天子，請兵伐之。
褚太後問計於群臣，殷浩奏道：趙王雖暴虐無道，乃擁十州之地，未可伐也。可先遣使往封涼州張重華，使攻長安、洛陽，我再出兵攻其江淮以北，則庶為萬全之計。
太後準奏，於是遣禦史俞歸，至涼州封張重華為西平公。
俞歸領旨，持節出京，至於涼州，宣晉帝敕旨。
張重華欲為涼王，未肯受詔，使親隨至館驛中來見俞歸道：我主公自故刺史張公軌始，世代為晉忠臣，今封爵竟不如鮮卑，何也？
俞歸笑道：先生失言，非為此論。昔三代之王，爵至貴者莫如上公。及周德之衰，吳楚南蠻之地始僭稱王號，而諸侯不攻其非，蓋以蠻夷視之也。當時假使齊、魯稱王，諸侯豈不八方奮起，鳴鼓以攻之乎？漢高祖封韓信、彭越為王，尋即譾滅，蓋亦權宜之計，並非真心以待之。今天子以貴主上忠賢，故爵以上公，任以方伯之重，寵榮極矣，豈鮮卑、夷狄所可比哉！且某聞功有大小，賞有輕重，今貴主上始繼立涼州，若封為王，使率河右之眾東平胡羯，修複陵廟，迎天子返歸洛陽，則將何職爵複以加封？望回複貴上，再思再想可也。
親隨回宮，即將天使之言回告涼主。
張重華聞之，乃排設香案，大禮參拜天使，拜受西平公之爵。
雍州刺史楊初聞說涼州已受晉朝之封，亦遣使入建康稱藩。朝廷大喜，詔封楊初為雍州刺史、仇池公，仇池自此亦歸降晉室。（本集完）