都城洛陽，何校尉府。
字幕：何龕，東夷校尉，後將軍，魏光祿大夫何楨之子。
家人入報：今有鮮卑都督慕容廆，率部降晉，受天子封爵，前來拜望將軍，至於府門。
何龕：此是我手下敗將，窮途無歸，故來歸降也。其來我府，是何裝束
家人：自棄鮮卑習俗，著漢服束巾，自報姓名請見校尉大人，行士大夫之禮。
何龕：既是如此，命令列兵廊下，中軍引領慕容都督進見。
中軍奉命，出府傳令：何將軍有請鮮卑慕容都督。
慕容廆聞說此令，更不入門，於是憤然回府，改服戎衣而還。
侍從不解，問道：都督因何回府，更衣而返
慕容廆答道：某初以漢禮拜訪，主人不以漢禮相見。某為賓客，豈能仰人鼻息！
門軍聞聽此語，急忙奔回廳堂，報於何龕。
何龕自覺慚愧，急親出府門降階相迎，具禮相待，對慕容廆愈加敬畏。
慕容廆力折何龕，洛陽士林轟然傳遍。數日之後，受爵獲封禮成，鮮卑都督璽印頒下，晉武帝允其歸於本部，永為天朝北藩。
段部鮮卑酋長段階聞之，又見慕容廆威德日廣，擔心被其吞並，遂以攻為守，經常發兵侵擾慕容部落。慕容廆則以謙卑忍讓之策，非但不予反擊，反而卑辭厚禮以撫。
段階大愧，遂親自上門謝過，並願結為姻親，將己女嫁配慕容廆。
何龕聞報慕容廆與段階聯姻，心生隱憂，遂趁上朝之機進奏武帝。其奏略雲：
囊自秦漢以來，曆代朝廷皆以北部胡人為憂。漢高祖平頂白登山受困，幾至不歸，誠為鏡鑒。陛下今封慕容廆為鮮卑都督，令其總督鮮卑諸部，則一旦坐大，誠非晉室之幸。依臣所見，應另封匈奴部族，使其製衡鮮卑，方為長久之計。
晉武帝：卿言甚是有理。但不知匈奴諸部之中，何人勢力最強，可以製衡鮮卑
何龕：鹹寧五年之時，匈奴左部帥劉豹去世，陛下任命其子劉淵為代理左部帥，今已十一年矣。今何不以爵賜之，令其抵禦鮮卑，衛我北部屏障
武帝聞奏，深以為然，遂詔封劉淵為北部都尉，即日鑄印，遣使出京頒詔。
鏡頭閃回，上古之時，河西漠北，匈奴故地。
匈奴族早在上古之時便已有之，與華夏同源並居，誕於陰山山麓，披發左衽。其先祖乃夏後氏之苗裔，名曰淳維，率領部族以遊牧為生，族人男丁皆善戰好鬥，嗜殺好飲。
黃帝軒轅氏之時，稱匈奴人為“葷粥”，意指未曾開化蠢類，並率眾將其驅出邊北。商代之時，匈奴又稱“鬼方”，取荒地野鬼之意；周時稱為“獫狁”，其意為長嘴獵犬，狀貌醜陋。其後，與氐羌族均稱“戎狄”，意為被驅至遠方者。
至東周戰國之時，方被中原史官命為“匈奴”，本意為惡犬；又統稱為“胡”，意謂不守規矩者。中原諸國為防胡患，燕趙秦三國分段壘建長城；趙將李牧曾施計斬殺胡人十萬，使其數十年不敢犯邊。
秦王嬴政三十二年，有方士自海外攜《錄圖書》以歸，書中有“亡秦者胡也”之語。
始皇惱怒不止，以為此語將應之於胡人，於是派遣大將蒙恬出塞北征。蒙恬以三十萬大軍將胡人踏於鐵蹄之下，於是終秦之世，匈奴鐵騎再也不敢南下牧馬。
時逢秦末中原戰亂，匈奴借機強大，於漢初又屢次進犯邊境，並圍漢高祖於白登山。
白登山之圍得解，漢高祖劉邦知道匈奴勇不可敵，即采納大臣劉敬和親之策，將宗室之女嫁給冒頓單於，並與其相約為兄弟。
自此之後，冒頓子孫皆以劉氏為姓。
漢武帝時，匈奴又內侵，武帝遂廢和親之策，毅然派遣大將衛青、霍去病北伐。匈奴遂為漢軍所敗，退居漠北，分裂為五部，從此一蹶不振，南匈奴首領呼韓邪單於率眾降漢。
至東漢時，匈奴內爭，再次分裂為南、北兩部。南匈奴醢落屍逐鞮單於率眾歸降光武帝劉秀，被安置於河套地區。北匈奴以為漢廷鞭長莫及，於是叛服不定。
漢和帝時，將軍竇憲大破北匈奴，命班固在燕然山南麓勒石刻銘紀功。
建武初年，右奧鞬日逐王比自稱南單於，進入西河美稷定居，建都於離石左國城。
中平年間，羌渠單於派子於扶羅率兵助漢，討平黃巾軍。此間匈奴發生內亂，羌渠單於被國人所殺，因此於扶羅將所率兵眾留駐漢境，自稱單於。
後逢董卓叛亂，於扶羅率兵劫掠河東，直待董卓伏誅，又複降漢。
於扶羅死後，弟呼廚泉繼位，任命於扶羅之子劉豹為左賢王。其後漢相曹操將呼廚泉兵眾分為五部，任命劉豹為左部帥，其餘部帥也皆由劉姓匈奴人擔任。
便在此時，左部帥劉豹之子劉淵出生。
劉淵年幼之時，便即聰慧異於常人，而且天生異相，雙手過膝，目能自顧其耳。七歲之時，母親呼延氏去世，小劉淵捶胸頓足，嚎啕大哭，人皆為其所感，宗族稱孝。
彼時匈奴諸部都要派出王子前往洛陽，作為人質，稱為質子。劉淵少時便被父親作為人質派往洛陽，常住於此。
劉淵在洛陽時，受到晉王司馬昭厚待，眾臣無不以為異數。
晉代魏禪之後，劉淵仍居洛陽，並拜上黨人崔遊為師，學習《毛詩》、《京易》及《馬氏尚書》，尤愛《左傳》、《孫吳兵法》，大致能誦。
劉淵曾對同窗好友朱紀、範隆說道：我每看書傳，則鄙隨何、陸賈不武，周勃、灌嬰少文。道由人施，對一事不明者，便為君子所棄。隨、陸遇高祖之明，而不能建封侯之業；周、灌隨文帝之略，而不能創教化之功。惜哉！
朱紀、範隆聞之，皆驚其論。
劉淵稍長，愈發姿儀雄偉，身長八尺四寸，胸口生有赤毫三根，每根長三尺三寸。
屯留人崔懿之、襄陵人公師彧善相，見之大奇，相歎謂道：子相貌非凡，吾等平生所未曾見。子今文才已備，若再習武，則富貴不可限量。
劉淵信以為實，開始勵誌學武，令人到處尋訪明師，並許以重金相酬。
洛陽城中精於騎射者紛紛自薦，但皆被劉淵所敗，甚至於搏擊中重傷於其刀槍之下。從此以後，再也無人敢於登門。
閃回結束。晉武帝太康十年，洛陽城中，春暖花開。
這一日，劉淵正於庭院中自行練刀，將一柄大刀直舞得虎虎生風，如風卷梨花。
家中養馬老仆馬武自馬廄出來，看到少主正在練得起勁，立觀半日，突發哂笑言道：少主此刀以宴前舞蹈娛樂則可，卻是上不得陣，殺不得人。
劉淵聞言大驚，止住招式，問道：老哥在我家十數年，某隻見你每日喂馬駕車，不意亦曉刀法你道某刀法不精，則練來我看！
馬武不答，卻從牆角揀過一根樹枝，將身為軸，以足尖就地畫個圓圈，擺個架式道：少主儘管以刀來斫，不必顧忌。若將老奴逼出圈外，或打落我手中棍棒，便算我輸。
劉淵笑道：老哥若是傷損了腿腳，可是無處接肢。
馬武抬頭望天，似是在思索招數，又像是在祈禱上蒼，念咒掐訣一般。
劉淵大笑：老哥，我可沒有心思與你玩笑。去喂你的馬罷，不要耽誤某在此練刀。
馬武點頭，目中忽然精光大盛，喝道：休要羅唕，便請進招罷。
劉淵知道此仆定非凡俗，於是踴躍上前，試探進招。
馬武輕揮木棒，將來招一一化解，低聲喝道：我非是玩笑，你使出全力可也！
劉淵收起輕視之念，全力發招，狠劈猛斫。說也奇怪，那馬武似乎並不看他刀鋒所向，隻管將手中木棒東劃西撥，劉淵手中鋼刀便自行彈回，根本無法與那木棒相交。
戰至一盞熱茶飲畢之際，馬武輕斥：撒手！
便聽“叮”地一聲脆響，劉淵手中鋼刀已鳴叫著飛向半空，隨後鏗然落地，倒插在土中。再看馬武手中木棒之時，並無一處傷損，枝上殘葉猶存。
劉淵直愣愣地，站在當地不言不動，隻是看著馬武發呆。
馬武將手中木棒往牆角一擲，上前說道：少主休要發問，某亦不會實說。但你若從我學藝，幾時能打落我手中木棒，某便將來曆說與你聽，絕不食言。
劉淵見明師就在眼前，如何不喜於是不再多問，當下跪倒，拜了四拜。
馬武此時便不再以奴仆身份相避，坦然受禮，完全一副大宗師風度。
鏡頭疾進，時光轉換。字幕：五年之後。
此時劉淵已經長成一個魁梧壯漢，武藝突飛猛進，以至精妙出眾，直如脫胎換骨。此後常與洛陽世家少年較藝，打遍全城，竟無有能從其手下支撐十招以上者。
劉淵非但武藝絕佳，而且臂長善射。與眾友出城遊獵之時，能一矢貫穿雙雕，縱馳終日不疲，體力遠超常人。
這一日，劉淵吃過早餐，如往常一般來至武廳，決心與馬武比試，以觀自己刀法進境，同時也欲打落他手中木棒，使其話符前言，揭開其身世來曆之迷。
正思索間，聽得腳步聲響，門口人影一閃，馬武進入廳中，但雙手空空，已無木棒。
劉淵稍感詫異，注視馬武，見他渾不似往日精神健旺，雙目中亦失去神采，頗顯龍鐘之態，便似一夜間便衰老了十多歲的一般。
馬武入廳，見劉淵已擺好格鬥架式，咳了一聲，輕輕笑道：不用比了。以公子之今日武藝，休說擊落某手中杆棒，便是我持刀相較，亦非少主敵手矣。
劉淵聞言，半信半疑，將手中鋼刀還鞘，頗感失落。
馬武遂請劉淵落坐，忽然倒身下拜，哽咽說道：主公殿下，臣馬岱拜見。這十餘年來，臣隱瞞身份，與殿下你我相稱，實有欺君之罪，請殿下責之。
劉淵聞言大驚，急忙跪地扶起馬武：師父，這是如何說法
馬武起身，由懷中掏出兩方金印，托於掌心：殿下請看，此是何物
劉淵伸手接過，見兩方金印一大一小。大者乃扭頭獅子烈火印，上刻：“漢征西大將軍馬岱”八字；小者乃是私璽，上刻：“北地王劉諶”五字。
馬岱見他驚駭，收回璽印，納入懷中，示意劉淵落座，緩緩說道：實話對殿下說知，某非馬武，乃是蜀漢征西將軍馬岱；這許多年來更名不更姓，隱身於匈奴，保護殿下。殿下亦非左賢王之子，實乃蜀漢昭烈先帝劉備之後，後主劉禪嫡孫，北地王劉諶之子是也。
劉淵：師父莫非是喝醉了不成何出此言！
馬岱：我不曾吃酒，殿下聽我說完即明。當年魏將鄧艾破蜀，後主聽了譙周之諫，率闔朝文武不戰而降。令尊北地王不欲為虜，哭祭祖廟，欲殺妻子以祭，然後自殺。
劉淵：你說我親生父親，乃是蜀漢北地王
馬岱：是也。當時北地王所生三子一女，殿下乃其幼子，年未及周歲，尚在繈褓。你母北地王妃哭求，必要留下殿下性命，接續劉氏先祖根苗。北地王終至不忍，遂令宮女將殿下抱出，後殺妻子自儘。當時城中大亂，臣因抱病在府，宮女抱殿下至敝宅，托孤與臣，告知實情。臣遂抱病而起，效當年趙子龍將軍所為，將殿下裹於懷內，外包鎧甲，趁亂從西門出城，萬裡逃亡，投奔左賢王劉豹，全以實情相告。
劉淵：且慢！你將實情告知異族，不懼其將我獻給晉王，以此邀功乎
馬岱：殿下不知，因某伯父馬騰及從兄馬超公，皆曾有恩於匈奴；且丞相諸葛孔明公，亦與軻比能單於有舊，故無此憂。劉豹聽罷某之哭訴，果然大發慷慨，當即將某藏於宮中，並將殿下認為己子。因恐殿下不信，故以北地王及某之征西將軍璽印為證。
劉淵陡聞此事，一時呆愣在座，半晌不語，疑信參半。
正在此時，忽聽窗外有婦人嚶嚶而泣。
劉淵驚道：外麵何人，敢竊聽某家秘事
話猶未了，一個中年婦人襝衽而入，跪於劉淵麵前哭道：適才馬將軍所言，妾儘聞之。其說並無半句虛言，殿下因何猶疑不信
劉淵看時，乃是自己乳母劉嬤嬤，因進京為質，父親令隨入洛陽，侍候起居。
劉淵急令起身，問道：此事嬤嬤又如何得知
劉嬤嬤哽咽答道：妾非彆人，正是馬將軍所雲，當初攜抱殿下逃走宮女是也。當時多虧馬將軍，抱病冒死混出成都西門，將殿下納於懷中，使妾扮作男妝，一馬雙乘，曆儘千難萬險，這才來至西域，為左賢王所留。
馬岱問道：殿下出生時信物，你可曾帶在身上
劉嬤嬤答：將軍既與殿下亮明身份，說及往事，妾恐殿下不信，故特意帶來在此。
說罷納手入懷，拿出一疊黃袱錦襖，呈於劉淵：此乃殿下幼時所用繈褓，上繡殿下姓名表字，並有生辰八字，乃北地王妃親手以金絲銀線所刺，殿下看過便知。
劉淵此時已然信了大半，雙手顫抖，輕輕接過，展開觀之。
果見那黃袱邊角，繡著兩行小字道：劉淵，字羨之，小名夢麟，生於景耀六年，癸未年，辛巳月，甲寅日，丁亥時。父漢北地王劉諶，母呂妃手書。
劉淵觀看至此，再無半絲懷疑，當下放聲大哭，扶馬岱及劉嬤嬤上坐，泣拜於地。
劉嬤嬤大驚失色，待要起身相避，被馬岱伸手按在椅上，二人受了三拜。劉淵起身，馬岱又自懷中掏出一麵鐵牌，遞予劉淵手中。
馬岱：此乃某兄馬超所遺信牌，西涼及諸羌各部大人見之，無不奉之如神，謂之“羌胡令”。殿下持此，可借涼州羌胡諸部之力，以光複漢室。若時機未至，萬不可示之於人！
劉淵接過看時，見此牌正麵刻有八個篆字：“此令一出，諸胡聽命”；落款一行小字“涼州天威將軍馬超”。反觀陰麵，刻著一隻狼首，雙目如電，栩栩如生。
劉淵看罷心中感佩，再次下拜，珍而重之貼身收藏，諾諾連聲。
馬岱囑罷，與劉嬤嬤告退而出。
當夜，劉淵在廳中擺設盛宴，命胡侍往請馬武、劉嬤嬤前來。
胡侍應命而去，片刻便回，麵帶慌張稟道：少主大事不好！劉嬤嬤不知何事，自縊於房中，屍首已是僵硬多時；馬武卻不見蹤影，連其下處行李也已不見。
劉淵心下明白，歎息不已，心中大痛，令將劉嬤嬤以漢人之禮，厚葬於洛陽郊外。
鏡頭轉換。按下馬岱就此飄然離去，隻說劉淵。
劉淵武功大成，於是散儘所攜重金，廣交朝武權貴，鋪設人脈。
字幕：京陵公王渾，字玄衝，太原晉陽人，東漢代郡太守王澤之孫，司空王昶之子。
劉淵知道王渾深受晉武帝寵信，於是備下重禮，登門往拜。
王渾與之交談之下大喜，於是不惜折節下交，並令次子王濟以叔輩拜見劉淵。
其後未久，王渾父子便將劉淵推薦給朝廷，極言其有大才，文武兼備。
武帝聞奏，下旨召見。劉淵於是奉旨上殿，侃侃而談，奏對頗稱帝意。
劉淵辭帝下殿，武帝大為賞識，即對階下王濟說道：朕觀劉淵容表，即春秋之由餘、漢代之金日磾亦不能過。
王濟奏道：誠如陛下所言。然臣知其文武才乾，又超出由餘、金日磾多矣。陛下若委以東南事務，則吳越之地，不足憂也。
晉武帝：卿言是也。依卿所奏，可命劉淵主理東南事務。
大臣孔恂、楊珧聞聽，急急出班，同聲阻止：陛下不可！
晉武帝：因何不可
孔恂：誠如陛下所言，劉淵之才，朝中無有能與之相比者。若拘而不用，其便難成氣候；若授之以軍權，樹其威望，則恐其如劉玄德一般，不再聽從魏武帝所控矣。
晉武帝：卻是為何
楊珧：非我族類，其心必異。劉淵乃係匈奴異種，委其回西域治理本部事務，臣等已為陛下擔憂，若將天然險阻之地賜之，臣恐切切不可。
武帝聞奏，默然不語，遂罷王濟之議。
字幕：時光流逝，歲月更替，轉眼已至鹹寧四年。
隴西急表入京，報說禿發鮮卑部複反，禿發樹機能斬殺涼州刺史楊欣。西晉儘發秦、涼二州之兵平叛，然而不敵鮮卑叛軍，初戰便即潰敗。
武帝聞報，急急升朝，向群臣訪求收複涼州之策。
上黨人李憙進奏：臣請征發匈奴五部兵眾，授劉淵為帥，令其西征，秦涼指日可定。
話猶未了，孔恂又出班阻諫：若依李公之言，反至禍患愈深。
李憙勃然大怒：匈奴兵馬強悍，劉淵熟悉兵法，使其奉詔以示陛下聖武，有何不可
孔恂答道：劉淵若能平定涼州，斬殺樹機能，則恐其以涼州為基，更為朝廷之患。劉淵譬如劉備，絕非池中之物，乃蛟龍也。龍得**，複能製乎
武帝聞奏，再次猶豫，隻將劉淵拘留在洛陽閒居，不放歸國。
數年之間，劉淵仕途兩次皆為孔恂所阻，不由喟歎天道對己不公，心中懷忿難舒。
時有遊俠王彌，向與劉淵往來切磋武藝，因而交情至厚。這日王彌欲回故鄉東萊，遍告洛陽故友。劉淵聞知，便在九曲河濱大擺盛宴，邀請眾友，為王彌餞行。
酒至半酣，劉淵執其酒杯，忽然流下淚來。
王彌大驚問道：兄長何致傷感至此
劉淵長歎道：大丈夫立於世間，不能建功立業，複祖先之基，則何生此身耶王渾、李憙係某同鄉，深知我才，故常推薦於天子。隻恨屢為奸佞讒言所阻，且久必為佞賊所害。某本不欲為官，今陛下拘我於此，兄又舍弟而去，恐某終死洛陽，不複與兄相見矣。
王彌聞此，嗟歎不已。
劉淵因此大醉，自旦至暮，慨歎高呼，聲振四野，滿座之人無不流淚。
齊王司馬攸當時正在九曲，聽到河濱呼聲震天，便派從人：命你乘騎快馬，前往河濱察看，是何人在彼處縱聲高呼，竟有如此雷鳴聲響。探聽明白，回報我知。
從人遵命而去，片刻回報：是匈奴左賢王質子劉淵，與眾人聚飲於河濱，連發狂吟。
齊王早聞劉淵大名，於是即刻進宮，對晉武帝奏道：劉淵者，梟雄也。今聚眾於河濱，發其狂語，大有不臣之誌。陛下今若不除，臣弟恐並州不複為朝廷有矣。
當時王渾正在帝側，聞之大驚，急進言道：劉淵乃是長者，安居洛陽十餘載，並無絲毫反狀。王渾願以全家擔保，決無此事。況朝廷正欲向涼州諸胡表明誠信相待之意，布德以使遠人歸附，豈能憑空捏造，殺戮無辜人質，以示陛下恩德不廣
武帝深以王渾之言為然，於是溫言勸出司馬攸，終不斬殺劉淵，使其躲過一劫。
字幕：鹹寧五年，劉淵父左部帥劉豹亡故。
匈奴左部諸大人即發哀書至洛陽，呈於朝廷，並請少主劉淵歸國理政。
王渾即趁此機進言：陛下不如釋放劉淵歸部，以統其眾，為朝廷西北屏藩。
晉武帝：準卿所奏。命劉淵為代理左部帥，使其歸國，統領部眾。
劉淵上殿領旨，不由心中大喜，就此拜辭皇帝，又深謝王渾說情大恩，快馬歸於並州。這一番便如曾祖劉備當年離開許都，恰似撞破牢籠飛彩鳳，頓開鐵鎖走蛟龍。
閃回結束。太康十年，晉武帝采納東夷校尉何龕之奏，任命劉淵為北部都尉，使其總領匈奴五部，以製衡慕容鮮卑。
劉淵拜領北部都尉印綬，頗覺複興漢室有望，不禁野心大起。
遂召集五部渠帥大會，嚴明刑法，禁止部族各種奸邪惡行。劉淵兼又輕財好施，與人推誠相見，於是匈奴五部豪傑皆慕其德，紛紛投奔到門下。
數年之間，西涼大治。幽、冀諸州知名儒生及傑出人士，都不遠千裡，前來投附。
劉淵自此統領匈奴五部，暗蓄勢力，便似曾祖劉備在新野時般，以待時機而起。
鏡頭轉換，晉太熙元年，京都洛陽，晉宮大內。
晉武帝司馬炎由於縱欲過度，漸漸病重，便欲囑托後事。環顧朝堂，見開國功臣都已去世，乃歎息無可托付國事之重臣。
眾文武朝臣旦夕入宮問安，見天子病篤，亦各惶恐不安，無計可施。
國丈楊駿恐怕大權旁落，排斥公卿大臣入宮探病，隻親自伺候，不許他人近前。趁武帝昏沉不醒之際，楊駿又常發矯詔，隨意撤換朝中公卿，提拔安置心腹，委以重職。
這日武帝病情稍好，升朝理政。環視階下，見朝班中頗多生麵之官，問之皆楊駿所新近委用者，幾占朝臣之半。武帝隨意詢問數人所轄政事，被問者奏對失據，竟至不知所雲。
武帝甚怒，當場喝斥楊駿：卿欲效王莽乎擅授朝中重職與此等庸材，何等荒悖！
楊駿惶恐：臣知罪，請陛下責罰。
武帝有心治罪楊駿，但見其羽翼已成，尾大不掉，於是命令中書監華廙：速速寫詔，急召汝南王司馬亮進京，與楊駿共同輔助王室。
華廙：諾。臣領旨。
武帝大病之餘，不耐久坐，於是吩咐散朝。眾官山呼拜退，武帝還於內宮。
散朝之後，楊駿急至中書台閣，向華廙索取草擬詔書來看。
華廙不敢不從，隻得呈上草詔。
楊駿看罷，冷冷說道：此詔有兩處措辭欠妥，難稱帝旨。待某拿去，令我太尉府主薄修改已畢，方可發出。
於是不理華廙，直將詔書納入袖中，還歸府宅，數日並不回複。
華廙恐怕武帝追問，隻得親至太尉府宅，找楊駿討還詔書，楊駿終究不給。
司馬炎漸漸病危，湯水不進。
皇後楊芷見時機已到，便趁武帝失語之際，令書記官及承旨官在側，當麵奏請天子。
楊芷：未知陛下大行之後，可否讓楊駿輔政
武帝油儘燈枯，久等司馬亮不至，又聽皇後聲音含糊，不知奏請何事，隻得點頭。
楊後見武帝點頭，乃令書記及承旨官相隨，至於前殿，召華廙與中書令何劭：皇帝陛下即將大行，令你二公同作遺詔，命國丈為輔政大臣。承旨官、書記，我所說是否屬實
二人：我等做證，楊後所述為實。
華、何二公不敢怠慢，急草遺詔，揮筆而就，呈請楊後禦覽。
楊芷看罷大喜，即與華廙、何劭進入內宮，共呈武帝。
司馬炎努力看罷遺詔，知道楊後上下其手，但因說不出話來，隻能瞑目不語。
兩日之後，夏四月乙酉，晉武帝忽然複能開口發聲，便問侍者：汝南王來未
左右不明皇帝所問，皆不能答。武帝長歎一聲，於是駕崩於含章殿，享年五十五歲。
太尉楊駿即依武帝遺詔，率群臣擁太子司馬衷繼皇帝位，自為托孤輔政大臣。
司馬衷於是正式登基即位，史稱晉惠帝。接受群臣朝賀之後，命承旨官下達詔令：皇帝詔曰，大赦天下，改年號為永熙。尊繼母楊芷為皇太後，立原太子妃賈南風為皇後。
鏡頭轉換，先帝駕崩及新帝即位詔旨達於諸侯。
汝南王司馬亮聽聞武帝駕崩，遣人往朝中上表，求參加武帝喪禮後歸於汝南就國。
楊駿恐其回汝南擁兵起事，一麵下詔準奏，一麵陰使心腹布軍於庭掖，欲待汝南王進宮時加以謀害。不料行事不密，為司馬亮偵知，乃連夜帶親兵出京前赴許昌，方脫其難。
人報汝南王離京，楊駿悔之不及。
五月中，敕葬晉武帝於峻陽陵。武帝出殯當日，太尉楊駿怕被宗親諸王及賈後一黨圖害，於是揚言：某為輔政大臣，自需當朝理政，新帝、諸王及公卿出城送葬。
言罷，也不顧滿朝公卿議論，親自坐於太極殿，令衛士持長戟在殿下衛護，拒不出殿送喪；並令其弟調遣宮中禁軍，各於殿前守衛。
此舉立即招致朝野議論紛紛，司馬氏諸王無不痛恨楊氏兄弟，謂其毫無人臣之禮。
皇後賈南風得知，明白諸王心意，不由大喜，心下已有計較。
武帝殯葬大典已畢，惠帝升朝，頒布恩旨，大封群臣。恩旨詔曰：
增天下官位一級，參與武帝喪事者升二級，免除租稅一年，二千石以上官員皆封為關內侯。以楊駿為太子太傅、假節、都督中外諸軍事，侍中、錄尚書、領前將軍如故，輔佐朝政。置參軍六人、步兵三千人、騎兵千人，移駐前衛將軍楊珧故府。若楊駿在殿中住宿，令派左右衛三部司馬各二十人、殿中都尉司馬十人，許持兵器出入宮殿，以供楊駿使用。
此旨一出，司馬氏諸王及滿朝文武無不側目切齒，皇後賈南風竊知眾意，暗自布置。
是年八月，惠帝再下詔旨：冊立皇子廣陵王司馬遹為皇太子，以中書監何劭為太子太師，吏部尚書王戎為太子太傅，衛將軍楊濟為太子太保。派遣南中郎將石崇、射聲校尉胡奕、長水校尉趙俊、揚烈將軍趙歡，各率部將，屯兵四出。
楊駿既為天下兵馬大都督、假黃鉞，統攝朝政，總領百官，於是在朝中安置心腹，將其外甥段廣、張劭安插在惠帝周圍以作近侍。
此後朝廷凡有詔命，惠帝看後，皆須呈報太後審查，然後才能發出。
楊駿自知皇後賈南風性情凶悍，難於製服，便又使諸親黨統領禁兵。如此一來，滿朝公卿王室無不怨恨，天下憤然。楊駿弟楊珧、楊濟皆為俊才，多次勸阻楊駿宜分權與宗室諸王，楊駿不聽，因而被廢，家居不仕。
楊駿雖掌朝政，但因不懂曆代典章製度，動輒違典。武帝駕崩未逾年即改年號，智謀之臣無不笑之。楊駿既罷二弟兵權，又欲延攬外藩為應，於是便命北部都尉劉淵為建威將軍、五部大都督，封為漢光鄉侯。又恐群臣不服，即依魏明帝即位時舊例，大加封賞。
馮翊太守孫楚素與楊駿交好，眼見他得罪宗室勳戚淨儘，於是寄書勸誡。其書略雲：
公以外戚，身居伊、霍要職，執掌權衡，宜效古賢，公正誠實，謙恭和順。前代輔國重臣如周、召二公，漢朱虛、東牟兩侯，皆皇室同姓，不聞有異姓大臣專朝而能善終者。今宗室重臣及藩王勢盛，而公不與同參朝政，內懷猜忌，外樹親私，則災禍旋踵至矣。
如此懇切良言，楊駿怒而不聽。
弘訓宮少府蒯欽，乃楊駿嫡親表弟，剛直不阿，屢以直言冒犯楊駿。
楊珧、楊濟為其擔心，恐至兄怒，有殺身之禍，遂勸蒯欽止諫。
蒯欽笑道：此乃某保全身家之計，二兄勿憂。楊文長雖然昏聵，但亦知無罪不能隨意殺我。某屢次觸其逆鱗，其必疏遠於我，如此為弟即可因被其疏而遠離朝堂，則可免遭禍害而與彼俱死。如其不然，則我傾家滅族，禍不遠矣。
二楊聽罷，無不欽服：賢兄高見，我二人遠不如也。
楊駿為博取好賢之名，下令征聘名士於天下。因聞匈奴東部王劉彰賢能，便使人前往征辟入朝，拜為司馬。劉彰聞之，引族人遠逃以避征召。
門客不解，因問道：朝廷以顯職征聘，公何逃也
劉彰答道：自古朝中一姓二後者，鮮有不敗。楊太傅專權自恣，親小人而遠賢臣，我遠避尚恐及禍，奈何應其征辟！武帝所托非人，天下之亂可立而待之。
有人向楊駿進言：明公欲成伊霍之業，何不以東夷校尉文鴦為佐昔漢壽亭侯關羽者，世人皆稱萬人敵，但若與文鴦同世，猶恐讓為其右。公若得此人為輔，則大業成矣。
楊駿深以為然，於是親手寫書，令人送至文府，請為座上之客。
文鴦覽書，對來使冷笑道：楊公徒具好賢之名，實乃無義之輩。自家同胞兄弟尚且不容，焉能容納天下之士哉！
於是將其書擲於案角篋中，置之不理，其後便忘其事。
信使回府，向楊駿說知文鴦之論。
楊駿怒道：屢叛之奴，有何尊貴之處，竟然如此不識抬舉！
於是自此賢士遠離，小人日進，盈於朝堂。楊駿常於府中筵宴，座中皆為阿諛奉承之徒，公卿冠帶及世之名士，卻恥於同列。
這一日，楊駿複又大宴賓客，排列數十餘席，食客三百餘人。
正宴樂間，忽門人上堂報道：今有一個瘋漢，在我家門首說唱不休，驅之不去。
楊駿：此人何名，唱些甚麼
門人：那人反來覆去唱道：“光光文長，大戟為牆。毒藥雖行，戟還自傷。”因其歌中犯了家主名諱，老奴故此問他姓名，他道是名叫孫登，字公和，號蘇門先生。
楊駿便問座中門客：不知諸公之中，可有識得這個孫登者，究係何人
其中一客驚道：明公，此乃當世大賢也！孫登乃汲郡共縣人，長年隱居蘇門山，故稱蘇門先生。其人博才多識，熟讀《易經》、《老子》、《莊子》，會彈獨弦之琴，尤善長嘯。孑然一身，向不娶妻，舍家宅不居，而獨於北山掘窟而住，夏編草做衣，冬披發覆身，安閒無事，常彈獨弦琴自娛。有人故意將其投入水中，欲觀其怒，但孫登從水中爬出，哈哈大笑而去，毫不介意。後居宜陽山，有燒炭人見之，知其乃非常人，與之共語，孫登不應。
楊駿：此怪人也，未知才學如何
門客：文皇帝司馬昭公聞知此事，曾命名士阮籍前往拜訪，以觀其才學如何。阮籍與其談論經典，彼卻默不作聲。嵇康亦聞其名，曾隨其遊學三年，問其誌，孫登亦不答。嵇康辭彆之時，欲求臨彆贈言，孫登方答：“火生有光，而不用其光，果在於用光。人生有才，而不用其才，而果在於用才。故用光在乎得薪，所以保其耀；用才在乎識真，所以全其年。今子才多識寡，難乎免於今之世矣！子無求乎”嵇康聞而不樂，以為孫登故作危言，遂告辭而去。其後嵇康果被文帝所誅，臨終始悟，故作幽憤詩曰“昔慚柳下，今愧孫登”，深悔當初不聽孫登之言，方有今日之禍。（本集完）