字幕：建安二十二年正月，曹魏征吳。
曹操即立太子，治兵完畢，再次興師伐吳，率軍進入居巢。
征途漫漫，朔風勁吹，寒雨透甲，春寒料峭。曹操下令三軍，向濡須口發動進攻。
孫權以呂蒙為都督，據守濡須塢，扼控濡水與長江交彙處，置強弩萬張，以拒曹軍。
天氣惡劣，風雨交加。兩軍立於泥水之中，衣甲儘濕，苦不堪言，交互進攻，互有勝負。二月天氣轉好，曹操令前軍進屯郝溪，大舉而進。
因彼時張遼、臧霸未至，曹仁屯樊城，夏侯淵、張郃等守漢中，眼前並無上將，便命漢中降將楊白為先鋒。
楊白雖為漢中名將，但不習水戰，又不知地形，初領重任，手足無措，舉止失當。恃勇而至，立足未穩，不及安營紮寨，便聽濡須塢內一聲炮響，遍地兵馬殺來。
東吳三軍都督呂蒙一馬當先，親自率兵出戰。楊白挺刀出迎，被呂蒙一刀削下半個腦袋，死屍倒栽於馬下。吳軍齊上，一場激戰，曹兵大潰，敗退逃回大營。
曹操聞報，親引大軍趕到，複以泰山降將孫觀為先鋒大將，再對濡須口發起猛攻。
字幕：孫觀，字仲台，兗州泰山人，匪號孫嬰子。
鏡頭閃回，敘述孫觀來曆。
孫觀早年與臧霸結伴，跟從徐州刺史陶謙討伐黃巾，因功官拜騎都尉。
陶謙死後，將徐州讓與劉備，孫觀便為劉備部將。後因見呂布引兵襲奪徐州，孫觀不恥呂布為人，不肯奉其為主，即與臧霸、吳敦、尹禮、昌豨等結交聯合，屯軍自守。
呂布與曹操交戰之時，孫觀因曹操當年屠殺徐州百姓，便隨臧霸支援呂布以抗曹操。
其後呂布被曹操所滅，臧霸歸降，再招降孫觀等眾，歸於曹操部下。
孫觀自追隨曹操以來，與臧霸一起四出征伐，每戰必一馬當先，衝鋒陷陣。因平定青州、徐州賊寇，計其功勞，僅次於臧霸，獲封呂都亭侯。兄孫康亦討賊有功，獲封列侯。
河北之戰時，孫觀引軍與曹操會師南皮，拜為偏將軍，遷任青州刺史。
閃回結束。此次大戰濡須，孫觀隨征，遂繼楊白之任，統領前軍，攻打濡須。
呂蒙見曹軍複至，便與濡須都督蔣欽聯手抗敵，毫不示弱，率軍奮力抵擋。從早至午，曹軍蜂擁而至，不斷增兵。呂蒙等雖勇，但寡不敵眾，堪堪勢危。
正這此時，隻見江麵上號鼓連天，一支軍馬泊舟上岸殺來。呂蒙觀之，原來是周泰率軍而至。吳軍大振，返身殺回，戰陣複合。
曹將孫觀見狀，親登高阜，援鼓而擊，指揮曹軍再進。
吳軍雖得周泰一支生力軍到，畢竟還是兵少，稍刻又顯不支。正在此時，又一軍從濡須城中殺出，為首二將，乃中郎將徐盛、偏將軍朱然，各率一千軍前來參戰。
徐盛衝鋒在前，抬頭見高阜處有一曹將擂鼓呼戰，引弓搭箭，發矢射去。隻聽弓弦響處，已射中孫觀右肋，大叫一聲跌下高台。幸被部下接住，不至於死，搶救而去。
孫觀帶箭推開部將，勉強上馬，揮動令旗，命令中軍緩緩退回，兩翼張弓搭箭側應。
吳軍見對方兵多，兼且陣形不亂，由此不敢追擊，遂引得勝之軍，返回塢中。
呂蒙因大勝魏王，凱旋濡須塢中，親設酒宴，與諸將賀功。酒席宴間，蔣欽向徐盛屢屢敬酒，在群僚麵前盛讚其勇：我軍以寡敵眾，屢次履險。若非徐公一箭定乾坤，將曹將射下高台，曹軍必不能退；若待曹操親引其後軍來時，我必危矣。
徐盛明知蔣欽與自己向來不和，見其如此，不由大為驚異。待見蔣欽稱讚發乎熱誠，這才放心，說道：某前曾擅自處死將軍部屬，將軍不計前嫌，高風雅量，在下不及。
蔣欽笑道：將軍稟公執法，何罪之有倘蒙不棄，願為摯友。
呂蒙大喜，分彆向二將獻酒致敬。當時滿座同歡，合力同心。
再說孫觀帶傷引軍退回，途遇曹操親引大軍而至。
曹操聞報孫觀擂鼓催戰受傷，親至其帳，善言慰勞：將軍受此重創，猶為勇猛，真壯士也，堪與許仲康相比。但公身為大將，為國家梁柱，不宜更應惜身自重乎
孫觀傷重，當晚死於營中。曹操甚為惋惜，即令其子孫毓襲其爵，領青州刺史。
次日，曹操親引大軍來戰。呂蒙、蔣欽、周泰等人奮勇抵抗，漸漸力不能支。
孫權見不能勝，遂遣都尉徐詳為使，前往曹操營中請降。
曹操雖然已占上風，因見長江天險難克，己方又接連陣亡兩個先鋒大將，遂同意其降。於是引軍北還，留夏侯惇、曹仁、張遼等將分彆屯駐江北，以防吳兵。
此戰以魏國險勝罷兵，兩家各自回軍，重新派將布防。
曹操命溫恢為揚州刺史，蔣濟為揚州彆駕，臧霸為揚威將軍，與夏侯惇、曹仁、張遼同守長江以北沿岸要津。孫權命呂蒙為左護軍、虎威將軍，周泰為平虜將軍，接替蔣欽任濡須督，率朱然、徐盛諸將，鎮守濡須口。
朱然因周泰出身寒門，見其位在己上，表示不服。
孫權得知，大會諸將，盛排筵宴。酒酣耳熱之餘，命周泰當眾解衣，見其遍體傷痕，皆如刀割，有幾處至於深可見骨。孫權手指其創痕，問以傷由，周泰輒記昔日戰鬥，何時何處與何人爭戰受傷，一一對答。諸將聽之，無不動容。
朱然由此大為慚愧，舉酒向周泰陪罪，自此誠心悅服，願奉其為主將。
孫權見朱然自認己過，即令周泰穿好衣服，把臂動情流涕道：幼平，卿為孤兄弟，戰如熊虎，不惜軀命，被創數十，膚如刻畫。孤何不待卿以骨肉，委卿以兵馬之重乎
停酒罷宴，使周泰乘己座駕鑾車，兵馬夾道相從，鼓角而出，繞營遊行，以示恩寵。
於是朱然、徐盛等乃服周泰，親如兄弟。孫權見此，自引兵還於建業。
回建業後未及旬月，忽然接到哀報，說大都督魯肅病逝於陸口。孫權號啕大哭，歎道：孤大業未成，老天奈何又折我股肱！
親為舉辦喪事，參加葬禮。
西蜀軍師中郎將諸葛亮聞之，也大為痛悼，並在成都為魯肅舉哀致祭。
關羽在荊州聽聞噩耗，也為隔江遙祭。
畫外音：關羽一直看不起吳人，每欲吞並東吳，皆為敬憚魯肅一人而已。自魯肅一死，繼任大都督呂蒙又恨極關公狂傲，兩家交惡便不可免。後失荊州，在此時已埋下伏筆。
鏡頭轉換，建業吳宮。
孫權念念不忘魯肅所立奇功，時或啼哭，常在朝會時向群臣提及，悲不能已。
魯肅即卒，三軍不能一日無帥，孫權即以從事中郎彭城嚴畯為東吳大都督，以代魯肅，使督兵萬人出鎮陸口。
眾人聞聽此令大為驚奇，嚴畯親友故舊皆代為欣喜，至府道賀。
嚴畯卻大驚不已，急請入宮，上殿固辭：臣乃一介樸素書生，從來不諳軍事，焉敢受主公托以三軍之重若一但戰敗，則萬死不足贖也。
發言懇惻，以至流涕。孫權細思其言有理，於是乃罷拜將之議，遂更改詔命：以左護軍虎威將軍呂蒙兼領漢昌太守，以代魯肅三軍大都督之職。
眾臣大讚嚴畯，說其極有自知之明，能以大權相讓呂蒙，著實難得。
孫權不直接任命呂蒙為三軍都督真相：因深知呂蒙嫉恨關羽，怕其一旦掌握兵權，必將公報私仇，輕啟戰端，破壞孫劉聯盟。至若初令嚴畯掌兵，亦是因其與周瑜、魯肅相同，皆有大局遠略，力主聯合劉備，以共抗曹魏。隻因嚴畯固辭，這才不得不換作呂蒙，繼任大都督之職。隻這一個失策，便決定此後孫劉必然失合，以致舉國相攻，兩敗俱傷。
呂蒙拜帥未久，孫權忽又接報：大將淩統傷重不治，死於軍營之中。
孫權聞報，大叫一聲，哭倒在座。
鏡頭閃回，敘述淩統之死。
前番合肥大戰，淩統力救孫權出圍，直到主公脫險，自己身負重傷，棄馬披甲而回。
孫權既驚又喜，淚流不止。淩統死而複醒，因見親隨三百人全部戰死，痛不欲生。
孫權親為拭淚道：公績，死者死矣。隻要有卿命在，還恐無兵乎
親手為其脫下鎧甲，更換衣服；又使人求得賴氏良藥，敷於傷口，淩統才得不死。但傷毒留於體內，並未肅清。
淩統外傷初愈，便即上書請戰：交州山嶺中民多壯悍，不服王化。臣生於吳郡，頗諳彼山民風俗，深知可以恩威利誘，願請兵往征，使其歸順主公。
孫權聞而大悅，遷升淩統為偏將軍，所統兵士數目，較之以前增加一倍。即讓其領本部兵東征，並令所屬府郡：凡淩統所需軍資，皆可先供給使用，然後上奏。
淩統領命，就此引兵東出。因其素來愛護士兵，沿途又召到精兵萬人。每經府縣或入公署之門，見本郡官員時必手持笏版恭敬儘禮；若遇親舊老友，則情感更厚。
交州之民聞淩統引兵到來，大舉出山歸順，願為吳國之民。
淩統積勞成疾，又兼舊傷複發，班師還兵之時病死營中，年僅二十九歲。
閃回結束，建業吳宮。
孫權聞報昏厥，被內侍扶於床榻。複又以手拍床起身，悲哀不能自止，數日不食，一聞淩統之名則流涕不止，即命博士張承為淩統作誄，銘記於碑。
淩統生有二子，長名淩烈，次為淩封，都才幾歲，尚未成人。
孫權收養二人在宮，愛如己子。每遇客人進宮，則喚過二子來說：此孤之虎子也。
至二子**歲時，又命宿儒葛光教其念書，每十日則學騎馬射箭。因追念淩統功勳，封淩烈為亭侯，令率領其父淩統部曲。後淩烈有罪免官，改由淩封襲爵領兵。
東吳經累次大戰之後，大將相繼凋零。孫權日以為憂，心思良將。
定威校尉陸遜上書：今社稷紛亂，天下英雄各據一方，相持爭雄，豺狼之敵窺我臥榻之側。山越之寇懷有舊怨，依山據險為亂。丹陽四郡費棧等，煽動山越起事，充當曹軍內應。內亂不平，難圖遠敵，臣請發兵征討山越，擇其精壯充軍，為我所用，誠請裁之。
孫權覽奏，深以為然，即令授給陸遜棨戟，都督會稽、鄱陽、丹陽三郡，進兵征討。
字幕：陸遜，本名陸議，字伯言，吳郡吳縣人，建安八年入孫權幕府，曆任軍職。
兩軍相遇，費棧人多勢眾，陸遜兵少，眾寡懸殊。陸遜遂用疑兵之計，令於林間多插旌旗牙幢，又分布鼓角於四野，派人潛入山穀，於夜間到處吹號擊鼓。
山越之民不懂兵法，四處逃竄。費棧約束不住，反與自家兵馬相互衝撞，混擁成團。
陸遜趁機以精騎突出衝陣，敵兵大潰，陣斬費棧，降其部眾。陸遜即勒令各山越族居民，遷徙到平原之地，編入戶籍，種田納賦，皆為吳主治下良民。
又從中挑選強壯者從軍，得精兵數萬人。
會稽太守淳於式上表，奏告陸遜違法征民，自己所轄百姓受其擾亂，孫權置之不問。
陸遜得勝班師回軍，敘述諸將及眾官之功，並稱淳於式應予褒獎。
孫權問道：淳於式上書告你，卿何故卻推其賞
陸遜答道：淳於式為休養百姓，故控告臣罪，乃是為公。若臣再詆毀其以混淆聖聽，則是為私，此風絕不可長也。
孫權讚道：此乃長者之風，常人不能也。
便視陸遜為不世良將，由此漸漸重用，便有令其接任呂蒙大都督職位之意。
鏡頭轉換，按下東吳，複說曹魏。
曹操回軍鄴城，冬十月，魏王宮建成，即差人往各處收取奇花異果，栽植後苑。
使者到吳地見孫權，傳魏王令旨，命往溫州取柑子。
孫權因前番請降，尊讓魏王，便令人選大柑四十餘擔，使人星夜送往鄴郡。行至中途，挑擔役夫疲困，歇於山腳。
見一道長頭戴白藤冠，身穿青袍，與腳夫言道：你等挑擔勞苦，貧道替你挑一程何如
眾人大喜，齊聲道謝。於是那道長果替每擔各挑五裡，行走如飛，足不沾塵。眾人接擔再挑，感覺煞是奇怪，見擔兒都輕了許多。
那道長臨去，與押送柑子官吏說道：你去鄴都見魏王，便說貧道乃魏王同鄉，姓左名慈，道號烏角先生，特此致意。
說罷拂袖而去，刹時不見蹤影。取柑使者滿懷疑惑，至鄴都見魏王呈上柑子。
曹操親手剖食，但見皆是空殼，內無果肉。驚問緣故，取柑人便以左慈之事奏對。
聽聞此事太過蹊蹺，曹操未肯相信。以為定是取柑人作弊，將欲責罰。
門吏忽報：府外有個道人，自稱名叫左慈，求見大王。
曹操愈加驚奇，便命召入。左慈邁步入廳，取柑人叫道：大王，此正是某途中所見之人，說是甚麼烏角先生，便是他使邪術，取了果肉去。
左慈衝其扮個鬼臉，即與曹操見禮，長揖不拜。
曹操不悅道：先生何人，來此何為
左慈笑道：貧道乃兵家掌派左慈，來向大王傳授長生之道。
曹操叱道：汝即是修行之人，何以妖術攝我佳果
左慈笑道：豈有此理，修道人從不偷人東西！
曹操便令取柑子過來，命其解釋。左慈隨手剖之，內皆有肉，其味甚甜。曹操大為驚奇，心想閒來無事，正好請教一些養生之道，便喝退取柑使者，賜左慈上坐，以禮而待。
畫外音：你道左慈道長因何而來卻有緣故。隻因左慈早知曹操既晉魏王，必欲入兵西川。孔明此時平川不久，大兵未及調配，故來求見曹操，使些法術迷惑於他，使其喪失銳氣信心，至不濟也要拖住他數月，好使孔明從容派兵，先取漢中——為此而來。
左慈見“憑空攝物”之技奏效，曹操進入圈套，遂大模大樣坐下，索要酒肉。
曹操正要看他道術，下令與之。見其刹時飲酒五鬥，肉食全羊，麵不改色。
曹操愈加驚奇，問道：道長此為何等法術，以至於此
左慈答道：此為末技，不值一笑。貧道曾於峨嵋山中學道三十年，忽有天雷震碎石壁，得天書三卷，名曰《遁甲天書》。上卷天遁，中卷地遁，下卷人遁。天遁能騰雲跨風，飛升太虛；地遁能穿山透石；人遁能雲遊四海，藏形變身，飛劍擲刀，取人首級。大王何不跟貧道往山中修行當以三卷天書相授。
曹操沉吟半晌，胡亂答道：我亦久思急流勇退，奈朝廷未得其人，繼承某位。
左慈笑道：益州劉玄德乃帝室之胄，何不讓位與之不然，貧道當飛劍取你人頭。
曹操大怒，喝令左右拿下，放倒在地，儘力拷之。
侍衛領命，著力痛打，左慈卻在地上齁齁熟睡，全無痛楚。不一刻家人來報：管家曹二不知何故，竟滿地打滾，口中討饒不止，現已疼死。
曹操知道是左慈弄鬼，命取大枷鎖了，送入牢中監收。接連監禁七日，不與飲食。
七日過後，曹操辦完公事，忽然想起左慈，便去監中探看。隻見枷鎖儘落在地，左慈並無傷損，麵皮紅暈，也無饑餓之態。
曹操謂是得遇真仙，請其出監沐浴更衣，請到殿上，待之以禮，然後請問：世上果有長生之術否道長既能斷人間煙火，可保長生而不死乎
左慈答道：我給大王說過，你卻不信。某便數十年不食無妨，日食千羊，亦能儘。
曹操大喜，即召功臣勳舊相陪，設宴款待左慈。席間向眾賓介紹：此位仙長左慈，道號烏角先生，與孤同鄉。幼時學道峨眉山中，極有神通，今日光降鄴都，實乃我等之幸。
眾官聽了，同聲稱讚，心下卻未肯信。
稍頃菜肴齊備，曹操笑顧各位賓客，請教左慈：今日貴賓聚會，山珍海味齊備。惟缺鬆江鱸魚，以為調料。仙長神通非凡，可否施術取至，讓眾賓一飽口福
左慈說道：此乃易事耳。
遂向內侍討隻銅盆，裝滿清水，又用竹竿安上魚鉤，就在盆中垂釣。頃刻之間，便釣出一條鱸魚，在地上亂跳。命庖人細察，果是鬆江四腮鱸魚。
曹操鼓掌大笑，又道：今日客多，一條不夠，有兩條才好。
左慈再下魚餌，稍頃又釣出一條，新鮮可愛。
曹操又道：雖有鱸魚，惜無蜀國之薑為佐。
左慈笑道：這也容易，待某出門買來。
曹操囑道：仙長需親到成都去買，在鄴都買的不算。某去歲曾派人到蜀國買錦緞，今住在成都官驛。仙長去買薑時，需轉告我使，命其多買二端蜀錦歸來。
左慈應諾而去，片時回來，手托二斤生薑。因對曹操說道：貴使不在官驛，卻在織錦鋪裡見到。某已傳大王之命，令他多買二端蜀錦回來。
曹操以為鬼話，先將生薑拿來，令禦廚驗過，說果然就是川薑，鄴城絕無此品。
左慈笑道：貧道便知，大王固然不信。貴使如此裝扮，如此長相，頸中有瘤，可是
說得竟然絲毫不差。眾賓見其愈出愈奇，無不驚駭。
畫外音：其後又過半年，使者自成都而回，果然多買回二端織錦。曹操問其緣故，使者答道：“去歲某日，臣在織錦鋪中遇見一個道人，長得如此模樣，傳達大王之令於我。臣思二端蜀錦之小事，其不必欺我，故而從之。”左慈道術，精妙如此。
當日宴罷，左慈請辭，揚長而去。離開半晌，眾賓兀自議論不止。
雖然罷酒，曹操興致不減，遂率眾賓騎馬出城，行步郊外，隨行士大夫一百多人。
遊玩半晌，日頭西垂。左慈忽然出現，左手提一瓶酒，右手托一片乾肉，送於曹操。
曹操環顧左右笑道：這一百餘人，單請孤一人吃喝，仙長何其小氣
左慈笑道：大王休急，管保你人人酒足飯飽。
隨手向空中一抓，吹一口氣，喝一聲：疾疾如律令！
複往地下一指，便出現一隻大箱。衛士開箱看時，見內有百餘副酒盅盤盞，隨手分給眾賓，一副不多一副不少，恰如人數。
左慈親手傾倒酒瓶，向每個官員敬酒，又撕其肉分之，百餘官員無不醉飽。
吃喝已畢，左慈以手指天，又喝一聲：疾疾如律令！
眾官手中器具，立刻不見。左慈大笑，向曹操作一個揖，揚長而去，渺無其蹤。
曹操覺得奇怪，即率百官回城，暗囑鄴城令，派人去追查其中緣故。
次日鄴城令來報：臣派闔衙役吏訪實，城中有一酒鋪酒肉全失，店門卻完好無損。
曹操驚而且怒：妖人左慈，必是孫權或劉備所派間諜，欲謀不利於我也。許仲康安在命你率引虎衛軍巡城，一旦見到左慈，不問青紅皂白，即揮刀殺之。
許褚領命，在城內巡察數日，將鄴城地皮都翻轉來，就是不見左慈蹤影。隻得至殿請罪，曹操無可奈何，也就隻得作罷，暫將此事揭過。
這一日，曹操宴請文武，左慈忽現於席上，也不知是怎生進來。
曹操急令軍士上前擒拿，左慈竟退進牆壁，忽然不見。不一刻，黃門來報，剛在集市上看見左慈。許褚率軍而往，卻見集市上人都化為左慈，無法分辨真假。
許褚回報，曹操愈怒，遂下令全國通緝左慈。
忽這一日，豫州郡守接報，說左慈現於陽城山頂。郡守已收到魏王通緝之令，立即派兵去追。左慈見軍士來拿，連蹦帶跳，忽然逃進羊群不見。
那領兵之將倒也乖巧，即對羊群呼道：奉魏王之命，不再殺害先生，要請去鄴城做官。現已驗證先生法術通神，便請出來相見如何
話音未落，忽見一隻老公羊屈膝人立，說道：即是如此，何必忙亂！
眾兵大叫：啊哈，此羊便是左慈！
爭前去捉。未待近前，幾百隻羊都變成老公羊模樣，屈膝人立道：何必忙亂如此！
領兵之將大驚，隻得退去。陽城郡守不敢隱瞞，將左慈化羊之事報於魏王。
曹操懊惱異常，即請華歆進宮，問以何計治之。
華歆皺眉攢目，奏道：臣在江東之時，曾與孫伯符過從甚密。孫策因求雨之故，怒殺道士於吉，左慈即從河北一日間行至江南，拜見孫策，責其不應妄殺道門中人。還說若是孫策伏低認罪，於吉即可還魂，保其平定天下。孫策不信神仙道術之說，也想殺掉左慈。尚未舉劍，左慈已知其意，轉身而出。孫策騎馬而追，但見左慈手持竹杖慢行於前，總不及其身。這才知道左慈果有道術，不敢追殺而歸。此等異人，即便殺了，也會借屍還魂，前來報複，防不勝防。大王今日以此相詢，臣知無不言，誠請放那左慈去罷。
曹操長歎一聲，隻得作罷。華歆告辭，曹操起身相送，卻忽覺一陣旋暈，頭疼難支。
鏡頭轉換，按下曹操，再說太子曹丕。
曹丕博學多才，常與文士王粲、徐乾、陳琳、阮瑀、應瑒、劉楨等交好往來。
阮瑀五年前早亡，其餘五人常出入太子府中，與曹丕講經論典，討論學問。曹丕撰《典論》五卷，其論甚奇，遍傳鄴都士子，眾士子皆視曹丕以為文帥。
就在此時，魏王詔命下達，冊立曹丕為太子，以承王嗣。
曹丕樂不可支，因見議郎辛毗在側，一時得意忘形，竟抱其頸項雀躍喜道：辛君！你可知我心中，有多歡喜否
辛毗笑向太子道喜，回家之後，便以此事告之女兒憲英。
辛憲英聞聽父言不喜，反而長歎：太子者，代君主宗廟社稷者也。代君不可以不戚，主國不可以不懼。宜戚宜懼，而反以為喜，何以能久我憂魏祚，其不昌乎！
辛毗大驚，急命女兒勿言。
太子《典論》即成，被主薄楊修得之，即將文稿拿與曹植來看。
進了府門，卻見曹植正在廳上落淚。楊修大驚，急問道：殿下因何如此著惱
曹植：先生不知，自魏王既立曹丕為太子，封某為臨菑侯，便即事事不順，處處鬨心。我心中不快，一日酒醉，忘卻禁令，乘車行於馳道，並令門軍打開司馬門，出城遊玩解悶。父王聞知大怒，竟將公車令杖擊而死，再三重申諸侯科禁。另據父王家法，族中婦女不得身著華衣。我妻隻因身穿刺繡花紋之衣，臨漳河野遊，恰被父王在銅雀台上看見，便令還家賜死。你說這些小事，若在曹丕拜為太子之前，又算得什麼如今隻因我妻穿件繡花衣裳，便被賜死，可見聖眷不再，王目無恩！
楊修：三年河西，三年河東。時來運轉，也是人生常事，殿下寧耐些個。
曹植：先生來訪，卻為何事
楊修：太子修成《典論》，特地拿來，請殿下過目，品評品評。
遂將書稿呈上。曹植一目十行覽罷，哼道：拾人牙慧，雜以夢中之語，何足為奇！
楊修見此，即令隨從去將丁儀、丁廙兄弟請來，就在曹植府**謀一醉，以舒胸中不快。須臾，丁氏兄弟聞召而來，曹植將兄曹丕《典論》令二人閱之。
丁儀笑道：早已拜讀過矣。文藻苦澀，受劉楨等文風禁錮，非為自創。
丁廙也道：太子雖亦有才，但與子建相比，永不及也。
曹植怒氣稍息，於是命人擺酒。
畫外音：曹植生性機警，頗多藝能，才藻敏贍，諸子之中除曹衝之外，最為曹操深愛。曹植每以文才自負，向來傲視公卿，除孔融之外，不屑與滿朝士人為伍。平生最喜三友，便是王府主薄楊修，以及西曹掾丁儀、黃門侍郎丁廙兄弟。三人每於曹植府中聚會，詩詞問答唱和，放蕩形骸，絕世獨立於文武群臣之外。前番因爭世子之位害死崔琰，便是楊修和丁儀合謀手筆，令一代奸雄曹操鑽入套中，自去輔弼，屈殺好人。
字幕：丁儀字正禮，丁廙字敬禮。父為沛郡人丁衝，與曹操自幼交好，可惜早亡。
鏡頭閃回，敘述二丁。
曹操對二丁相當青睞，又見丁儀才學美盛，欲將愛女清河公主下嫁，遂與曹丕商議。
曹丕：丁儀雖有文才，但恨眼睛太小，不堪與我妹為配。
曹操即納曹丕之諫，轉把清河公主嫁給族弟夏侯惇之子夏侯懋。（本集完）