江夏衙署，賓主會議。魯肅發問試探，劉備言不由衷。
魯肅信以為實，急起身說道：皇叔此言失策矣。我主孫將軍聰明仁惠，敬重優待賢能之士，江南之英雄豪傑無不樂於歸附。現已占有六郡之土，兵精糧多，足以成就一番事業。若依魯肅之計，亦為使君打算，最好前往江東，與孫權將軍共議抗曹。吳巨凡夫俗子，位處偏遠邊郡，且無自保之能，必被我主吞並。一旦吳巨歸為臣虜，使君彼時又往何處托身
劉備聽罷，故作張口結舌，無語可答。
孔明見狀，於是插言道：皇叔苦衷，子敬有所不知。我主與劉景升本是兄弟，景升又與汝主孫權結有殺父舊仇，更添誅殺黃祖新恨，難以驟解。既我主劉豫州不計前嫌，欲與江東聯盟抗曹，未知你主孫仲謀尚可相容否
魯肅聞言不悅：我主仲謀寬容大量，迥非常人，天下儘知。若是記恨前嫌，焉能使某過江吊喪臥龍先生小看我主，且多慮了。
劉備：子敬既如此說，我可疑慮儘消，雲開霧散也。
於是起身敬酒，賓主儘歡。魯肅又對孔明說道：孔明公，我乃諸葛子瑜朋友也。
諸葛亮大笑，即與魯肅定交，遂成莫逆。
劉備即納魯肅之計，移兵進駐鄂縣樊口，使孔明過江回禮，請見孫權商議聯手抗曹之計。孔明答應，隨魯肅乘舟渡江，前至柴桑。
孫權聞說諸葛瑾胞弟孔明到來，即命請至大殿，以兩國交往之禮相待。
魯肅領命，親引孔明冠戴齊整以入。到至大殿中門，對麵正遇諸葛瑾。
孔明急忙施禮，兄弟二人執手而泣：不想與兄長南陽一彆，光陰似箭，竟已十載！
諸葛瑾：賢弟既到江東，如何不來家中見我
諸葛亮：弟既已奉事劉皇叔，理宜先公後私。公事未畢，不敢及私，望兄見諒。
諸葛瑾：賢弟說的是。且待見過吳侯，卻來家中敘話。
說罷與魯肅招呼施禮，自去殿上敘班應差。
魯肅將孔明引至堂上，孫權降階而迎，特賜孔明就坐，眾文武分兩行而立。張昭等人見孔明豐姿俊朗，但甚是年輕，便有些輕視，隻看他如何講話。
孔明見孫權碧眼紫髯，堂堂一表，心中已有計較。
孫權令魯肅將江東文武向孔明介紹，孔明一一見禮。輪到顧雍之時，相視一笑。
禮畢落座獻茶，孫權問道：多聞魯子敬談論足下之才，今幸得相見，敢求教益。足下近在新野輔佐劉豫州與曹操決戰，必深知彼軍虛實。不知曹操今日南下，兵將共有多少
孔明答道：實不瞞將軍，曹操部下能征慣戰之將約有二三十員，馬步水軍三十餘萬。
話音未落，張昭哂笑道：孔明先生何相欺也避重就輕，惑我主公。
孔明：何以見得在下謊言相欺
張昭：曹操滅呂布時，已有青州軍二十萬；平了袁紹，又得五六十萬。中原新招之兵三四十萬，今又得荊州之軍二三十萬。以此計之，舉國之兵不下一百五十萬。帳下足智多謀之士，能征慣戰之將，何止一二千人今舉眾以下江南，就算隻帶國中一半軍馬出來，亦有大軍八十餘萬，何言其如此之少，欺騙我等
孔明見其說話無禮，肅然端坐，冷笑不答。
張昭由袖中抽出一封書簡，上前呈遞孫權：這是曹丞相手書，昨日下在老朽府上。今主公陛見臥龍先生，故此未及上呈。請主公觀之，便知孔明先生所言為虛。
內侍接過，奉與孫權。吳主就案上展書看道：孤承帝命，奉詞伐罪。旄麾南指，劉琮束手；荊襄之民，望風歸順。今統雄兵百萬，上將千員，欲與將軍會獵於江夏，共伐劉備，同分土地，永結盟好。幸勿觀望，速賜回音。
比之前番陳琳所書檄文，更為跋扈無禮，威脅之意躍然紙上。
張昭：曹操雖謂豺虎，畢竟身為丞相，豈能虛言其百萬大軍非為虛也。將軍城不過六郡，兵不過五萬，即聯手劉備萬餘疲敗之師，又何以當之
眾官聽了，哄然稱是，降聲一片。魯肅一言不發，諸葛亮自在品茶，若無其事。
孫權見張昭如此，不由一聲長歎，對孔明說聲少陪，起身如廁。
魯肅追到房簷下，拱手而立。
孫權已知魯肅心意，問道：卿有何說
魯肅：恰才張子布與眾人所言，皆深誤將軍。眾人皆可降曹操，惟將軍不可降也。
孫權：卻是為何
魯肅：如臣等降曹，為民則可還於鄉黨，累官故不失州郡之牧守。將軍若棄父兄基業以降曹操，欲安所歸位不過封侯，車不過一乘，騎不過一匹，從不過數人，豈得南麵稱孤哉！眾人之意，各自為己，不可聽信，將軍宜早定大計。
孫權：張昭為我兄托孤重臣，其論卻大失孤望。子敬開說大計，正與孤所見相同，此天以子敬賜我也！但正如張昭所雲，曹操新得袁紹及荊州之兵，恐其勢大，難以抵敵。
魯肅：曹操所說百萬之眾，詐語也。現有諸葛亮在此，其隨劉皇叔近與曹操數戰，即未全殲，亦未曾大潰，以此便知其詐。主公何不即請問之便知曹軍究竟虛實。
孫權深以為然，即回殿上，止住張昭等人議論，專問孔明：曹操南下，意在平滅劉豫州也，未見有吞並江東之意。我與其戰與不戰，願聞足下高論。
孔明見問，順勢相激：曹操芟除北方群雄，又新破荊州七郡，威震海內，自謂天下無敵。今傾巢以出南來，豈僅意在劉豫州，而不望江南乎願將軍量力而處之，若能以吳、越之眾與中國抗衡，不如早與之絕；若其不能，何不從眾謀士之論，按兵束甲，北麵而事之
孫權不悅：誠如君言，劉豫州何不歸降曹操
孔明：昔田橫者，區區一齊國壯士，猶守義不辱。況劉豫州王室之胄，英才蓋世，又安能屈處亂國權臣之下！
孫權勃然變色，便欲發怒。忽想起適才魯肅廊下之語，卻又釋然，繼續問道：曹操平生所惡者，無非呂布、劉表、袁紹、袁術、劉豫州與孤。今數雄已滅，獨豫州與孤尚存。孤不能以全吳之地，受製於人；然豫州新敗之後，尚能再戰乎
孔明：將軍既欲與曹操爭衡，則請聽在下一言。劉豫州雖然新敗，關雲長猶率精兵萬人，未嘗與戰，更未折損；公子劉琦率領江夏戰士，亦不下萬人，皆荊州精銳水軍。曹操雖有數十萬之眾，其實不難敵之也。
孫權：何以言之
孔明：曹操所率許都及河北之軍，遠來疲憊，近為追殺劉豫州，驅輕騎一日夜行三百餘裡，此所謂強弩之末，勢不能穿魯縞者，此其一也。北方之人向來不習水戰，兼且水土不服，馬軍精銳在長江之中無施其技，此其二也。荊州士民歸附曹操，皆是迫於蔡瑁威勢，非其本心，此其三也。曹操有此三項短處，若將軍誠與劉豫州協力同心，破之必矣。操軍破，必北還，則荊、吳之勢強，而鼎足之形成矣。成敗之機，在於今日，惟將軍裁之。
孫權聞之大悅：先生之言，頓開茅塞。吾意已決，即日商議起兵，共滅曹操！
遂命散帳，令魯肅送孔明至於館驛安歇。
張昭出殿，猶不甘心，東攔西截，欲留下文武群僚，再勸主公投降。眾官見主公已被孔明說服，於是不從，陸續拱手相辭，回府去了。
張昭頓足歎息，於是獨自入見孫權，再下說辭：曹操向日兵微將寡，尚能一鼓攻克袁紹；況今擁百萬之眾南征，豈可輕敵將軍若聽諸葛亮之言，妄動甲兵，江東必致傾危。
孫權聽了，便似冷水澆頭，低頭不語。張昭憤然辭出，孫權坐於內宮，猶豫不決。
魯肅送走孔明，放心不下，又回來殿外，觀看文武百官動靜。正在此時，忽見一騎飛至，在殿門之外下馬，向門官報說：水軍大都督歸來，專候主公賜見。
魯肅聞之，大喜過望，一麵令內侍報予孫權，一麵飛奔出宮，前去迎接好友周瑜。
到至宮外，見周瑜剛剛下馬。魯肅上前接著，不及敘禮，先將前項諸事細述一番。
周瑜：子敬休憂，我自有主張，可先拜見孫將軍。
魯肅心下略定，便引周瑜進殿。二人剛抬步上階，早見孫權張著雙手迎出殿來：我母臨終遺言，外事不決問周瑜。如今江東麵臨生死興亡之際，公瑾速速為我一決！
周瑜急忙雙膝跪倒，即行參拜大禮。
孫權見此，心中熱浪翻滾，急伸手攙起，共入大殿。
畫外音：當時孫權雖為江東之主，但在朝廷卻隻是將軍官職。張昭依老賣老，常對孫權直言喝斥，其他文武見孫權時也是長揖不拜。唯獨周瑜與眾不同，常以君臣之禮參拜孫權。可見其對孫氏忠心耿耿，故此孫權心懷感激，與魯肅一並視若股肱。
孫權於是命令擊鼓撞鐘，重新大聚群臣，使周瑜與張昭等一眾文武相見，然後賜坐。
周瑜即問眾人：或戰或降，諸公之見若何
張昭、黃蓋、諸葛瑾等人見問，當下各執一辭，互不相讓。
周瑜冷笑不語，待眾人說完，又問孫權：臣聞子瑜之弟孔明先生已來江東，其意是來做說客，借我兵力以抗曹操；還是要奉劉玄德之命，前來降我江東
孫權遂命魯肅代言其事，魯肅即將孔明在殿上所論，又說一遍。
周瑜大驚，暗道：此人一眼便看透我主心思，並應我主脾性激而誘之，真乃縱橫之士，其才不在蘇秦、張儀之下！
孫權見周瑜沉思不語，不免焦躁，問道：曹丞相來書如何作答望公瑾教我。
周瑜從座中奮起，慨然說道：孔明先生之言，皆為金石之論。望主公與劉皇叔結盟，共抗曹操。若能奮力一戰，則非但必勝，連荊州諸郡，亦必為主公所有矣！
一言即出，滿堂皆驚。魯肅、黃蓋、諸葛瑾、顧雍等群情振奮，張昭等則默然不語。
孫權精神大振：公瑾請坐，可詳為在坐諸公言之。
周瑜：曹操名為漢相，實為漢賊。將軍神武雄略，憑父兄基業據有江東，地廣千裡，精兵足用，英雄樂於效力，理應持此橫行天下，為朝廷除殘去暴，以滅奸賊，又何疑焉！
張昭：公瑾壯誌，令人欽佩。然眾寡難敵，奈何
周瑜：曹操今此南來，多犯兵家之忌。北土未平，馬超、韓遂為其後患，一忌也；北軍不熟水戰，今舍鞍馬仗舟楫與東吳爭衡，二忌也；又時值隆冬盛寒，馬無槁草，三忌也；驅中國士卒，遠涉江湖，不服水土，多生疾病，四忌也。曹操犯此數忌，兵將雖多亦必敗。
張昭：雖如此說，然曹公麾下名將如雲，其誰敵之
周瑜不理張昭，對孫權說道：我聞劉備手下關羽，曾雲曹營諸將，皆如插標賣首者。今據長江水戰，我江東英傑卻又懼誰瑜請賜精兵數萬，進屯夏口，為將軍破之！
魯肅聽罷這番言語，不由奮然起身，撫掌讚道：公瑾之言是也。曹操此次是自己前來送死，將軍怎可前去迎降
孫權聽罷，血脈賁張，矍然而起，揚聲道：老賊欲廢漢自立久矣，所懼者惟二袁、呂布、劉表與孤耳。今數雄已滅，惟孤尚存。孤與老賊，誓不兩立！
遂拔佩劍，砍去麵前奏案一角：自今日起，諸官有再言降曹者，與此案同！
說罷當眾解下劍鞘，連劍賜給周瑜，高聲宣布：周瑜聽封。孤今拜公為水步騎三軍大都督，管領全吳六郡之兵，有先斬後奏之權，如文武官將有不聽號令者，即以此劍誅之。
周瑜：承蒙主公信賴，臣敢不儘心竭力，肝腦塗地，以報大恩！
孫權：更命老將程普為副都督，魯肅為讚軍校尉，以助賢卿。
周瑜下拜受劍，起身當眾言道：我奉主公之命，率眾破曹。公等諸將及各有司官吏，來日俱於江畔行營聽令。如有延挨遲誤者，定斬不饒。
言罷拜辭孫權，起身出殿。眾文武無言而散，心中或喜或憂。
鏡頭轉換，江邊行營。
周瑜回到中軍大帳，魯肅亦步亦趨，半步不離。周瑜見魯肅如此，心中感動，回身笑道：子敬將我推上虎背，著實難下矣。速到館驛，請孔明前來議事。
魯肅應諾，出營上馬飛去，不一時便與孔明並騎而至，引入大帳。
周瑜見孔明到來，執手相迎，敘禮入座，互道仰慕。於是吩咐軍士獻茶，不談軍事，先論學問。隻閒談數語，無不句句對心，便似多年故友重逢。
孔明見幾案上有古琴一張，笑道：久聞公瑾雅致，琴劍雙絕，天下無對。向聞江東小兒雲“曲有誤，周郎顧”，信然有之也。
周瑜：某也嘗聞，先生曾就學於侍郎蔡伯喈，亦善此道
孔明：公瑾博聞，小可末技，不值一提。今遇長夜良宵，明月當空，左右無事，何不雅奏一曲，以娛我等凡夫之耳耶
魯肅聽了，自也跟著湊趣不迭。
周瑜被孔明說的興起，即命焚香，正襟危坐，撫弄了一曲，仙意盎然，炯非人間之響。一曲奏罷，雙目凝視孔明，待其品評。
孔明一直閉目聆聽，直到曲終音緲，方才睜開雙眼，又回味半晌不語。
魯肅急不可耐，身體前傾，似欲將孔明口唇撐開，等他發言。
孔明見魯肅此等情狀，這才開口讚道：空穀傳音，百鳥和鳴。此“鳳求凰”古曲也。
公瑾大喜，即讓坐於孔明，請其附和一曲。孔明亦即興而奏，叮咚成韻，連綿不絕。
魯肅讚歎，又目不轉睛，直望周瑜。公瑾擊節讚道：巍巍乎誌在高山，湯湯乎誌在流水。此俞伯牙摔琴謝知音之“高山流水”也。
鏘然一聲，孔明罷奏而起，二人雙手相握，相視大笑。
魯肅忽然驚醒，笑道：隻顧撫琴弄曲，殊非待客之道，孔明先生恕罪。
即命侍者擺宴，把酒言歡。
酒過三巡，周瑜問道：嘗聞先生隱居隆中，躬耕隴畝，與鬆鶴為伴，拜龐德公、水鏡先生為師，與徐元直、龐士元為友，每自比於管仲、樂毅，好為《梁父吟》，此事有諸
孔明大笑：不敢，此小可之比，有辱尊聽。何如公瑾伯符，納聘喬公得娶小喬，少年即英名揚於天下！
瑜亮二人琴韻互答，兩情惺惺相惜，各生敬佩之心，知音同感。
孔明當即便欲拿出臥龍令表明身份，請公瑾助孫權為己所用，回思又恐劉備生忌，隻得暫且隱忍，待擊退曹操後再作道理，於是安坐，聽公瑾高論如何。
周瑜：臥龍先生此來，無非欲聯吳抗曹，得勝後平分荊州疆土耳。我江東諸臣今日公議已定，孫將軍命某率江東全軍以赴決戰。願求破曹良策，請勿吝賜教。
孔明：兄從討虜將軍，以數千人馬平定江東，用兵之道十倍於亮，想必早有破敵良策。
周瑜：既是孫劉聯手，願勿吝賜教。
孔明：某回樊口，請我主劉豫州供兄驅使便是，並無高明良策教兄。但今孫將軍雖以佩劍見賜，奈其迎戰決心尚未穩決。此時至重者是堅其信心，然後方可用兵決策。
周瑜：我主當眾拔劍，斫案為誓，人皆見之，何謂決心不穩
孔明：孫將軍斫案之舉，是做給張子布看者，並未決心一戰。兄宜連夜入府，單獨拜見孫將軍，以敵我雙方強弱勝負之數開解，使孫將軍無疑，然後方可成功。若以主公憂慮之心，驅部下狐疑之眾，則此戰必敗。請兄速行，亮明日即至大帳聽令。
說罷起身，與魯肅告辭出來，自回館驛宿歇。
周瑜將魯肅和孔明二人送出轅門，複入將軍府內，求見孫權。
孫權聞報公瑾深夜又至，知道必有秘事相商，急忙迎進內廳，屏退左右問道：公瑾深夜複返，必有要緊事故
周瑜：某受將軍鈞命，來日調撥軍馬。未知主公心中，尚有疑慮否
孫權：公瑾真乃知我者也，一言道著要害。孤雖信卿之才能，但憂曹操兵多，寡不敵眾，其他並無所疑。
周瑜暗自讚佩孔明，笑道：臣特為此，前來開解主公。主公因見曹操來書，聲言水陸大軍百萬，故懷疑懼，不複料其虛實。
孫權：曹操軍力，果然虛實如何
周瑜：據某連日打探，再加以實情較之。彼將青州之兵，不過十五六萬，且已久疲；所得袁氏之眾，亦止七八萬人，尚多懷疑未服。加以荊州水軍，亦三十萬人罷了，而荊州水師多聽命於公子劉琦，決不肯為曹操用命。夫以久疲之卒，禦狐疑之眾，又無水軍之將，其數雖多，實不足畏。瑜得五萬兵，自足破之，願主公勿以為慮。
孫權長出一口氣，以手撫周瑜之背道：公瑾此言，足釋我疑。子布無謀，深失孤望；獨卿及子敬，與孤同心。卿可與子敬、程普即日選軍前進，孤當續發人馬，多載資糧，為卿後應。前軍倘不如意，便還就孤。孤當親與操賊決戰，更無他疑。
周瑜辭謝而出，暗忖道：孔明早已料著吳侯之心，計畫高我一頭。久後若為江東所用，我主大業可成矣。
連聲讚歎而回，一邊尋思收買孔明之策。
次日平明，周瑜升帳高坐，擂鼓聚將。魯肅陪同孔明準時到至，與都督見禮。公瑾因請諸葛孔明坐於客位，聚集江東文武聽令，分派眾將。
先命中軍官宣讀禁律，然後傳令：差韓當、黃蓋為前部先鋒，領本部戰船前至三江口下寨；蔣欽、周泰為第二隊；淩統、潘璋為第三隊；太史慈、呂蒙為第四隊；陸遜、董襲為第五隊；呂範、朱治為四方巡警使，催督六郡官軍，水陸並進，克期取齊。
調撥已畢，諸將欣然領命，散班出帳，各自收拾船隻軍器起行。
孔明見周瑜調兵動止有法，心中讚佩，無以言表。因見散帳，即向公瑾告辭，欲過江回歸樊口，分撥軍馬，以接應江東。
周瑜挽留道：先生且留待一兩日，待某讓魯子敬與先生治酒送行。
孔明遜謝不得，隻得從命，還歸驛館。
周瑜於是叮囑魯肅：孔明乃是蓋世奇才，若能為我江東所用，實乃主公之福。我今將其留下，公可邀至家中，置酒餞行，探其風色；我卻在府中設宴，將諸葛瑾請來，使其以兄弟之情動之，兩下夾攻，不憂其不能動心。
魯肅大喜，自回家中準備，盛排筵宴。當夜所談之事，倒也不必儘述。
周瑜支走魯肅，複派中軍，持柬前往諸葛亮子瑜府中，說要治酒小酌，有事相商。
諸葛瑾不知公瑾用意，以為是軍中有事調度，欣然領命赴宴。周瑜親至府外迎接，攜手入席，坐間如沐春風，主賓談笑甚歡。
酒至半酣，公瑾忽然言道：令弟孔明有王佐之才，如何屈身服事劉備今欲煩先生不惜齒餘，使令弟棄劉備而事東吳，則我主公既得良輔，先生兄弟又得每日相見，豈不美哉
諸葛瑾聽了，這才明白公瑾治酒相請用意，不由心中暗笑：周公瑾啊周公瑾，你若知道我這位兄弟真實身份，莫說讓他來保我孫將軍，怕是你要拜倒在他麵前，接受漢室爵祿也。實情早晚自知，此時倒也不必說破。你即敬佩我弟才學，此後之事便是成功一半。
心中思想，欣然答道：某自至江東，枉食孫將軍爵祿，愧無寸功以報。今都督有命，是抬舉我弟，且成全我兄弟二人團聚，誠為美事，敢不效力來日便可回報。
當夜賓主儘歡，諸葛瑾酒罷彆去。次日侵早便徑投館驛，來見兄弟孔明。
孔明正在盥洗，忽聽有人聲喚，見是兄長到來，急忙接入，各訴彆來之情。
諸葛瑾見左右無人，複行君臣大禮，將周瑜命自己來意說明。
孔明聽罷大喜：周公瑾非但儒雅過人，實乃百年不世出將才。若能為我所用，可使為上將軍，足以敵對曹操帳下諸將，如此興複漢室江山易也。隻是見今孫、劉剛剛結盟，若弟於此時亮明身份，未知兩家對漢室忠誠如何，則必欲速不達，又恐橫生枝節。我兄回見公瑾，隻替我含糊遮過此番，如此如此回之。來日勝了曹操，卻再另作彆論。
諸葛瑾領命，盤桓半日，回見周瑜：都督要我去說孔明來降，反被他差些便說了我去。有負都督重托，特來請罪，實在慚愧。
周瑜驚問：此是如何說法
諸葛瑾道：某去見二弟孔明，見其情意甚篤，便以伯夷、叔齊故事說之。孔明卻以君臣大義答之，謂曰劉皇叔乃漢室之胄，若我兄弟同事劉備，則上不愧為漢臣，而骨肉又得相聚，是為情義兩全之策。說得某是啞口無言，實在是慚愧，有負都督所托。
周瑜問道：即是如此，則公意若何
諸葛瑾答：某逃難江東，受孫將軍知遇厚恩，定誓死奉之為主，安肯相背！
周瑜慰道：公既忠心事主，不必多言。我自有伏孔明之計。
諸葛瑾道：若果如此，自是妙極。全賴都督施展妙策，使我兄弟早日相會。
孔明告辭吳主孫權，乘舟北還。見劉備報說，此去與孫權聯盟成功。
劉備大喜，加緊整頓兵馬戰備，駐軍樊口，眺望孫權軍隊旗號，聽候江東人馬動靜。
不一日，巡江士兵回報：江東船隊在江麵紮下營寨，為首樓船打著大都督周瑜旗號。
劉備聞報，即派孫乾、糜竺率五百軍士，牽羊擔酒，前去江東水寨勞軍。
周瑜遜謝，對孫乾二人說道：瑜早聞劉皇叔大名，常恨無緣相會。今即為盟軍，又近在咫尺，理當拜見。但某軍務在身，不能離隊上岸，若委派他人代我前往，又失恭敬。若劉皇叔能屈尊前來船上與某會麵，實慰我願。
孫乾與糜竺應諾，回營報知主公。劉備即留孔明鎮守大營，親乘一隻大船去見周瑜，關羽、張飛二弟隨侍左右。
周瑜聞說左將軍劉備來拜，急上甲板恭迎，請到自己座船相會敘話。
賓主坐定，周瑜抬眼忽見關、張二人，在劉備身後叉手侍立，威風凜凜，恍若天神。不由心頭一動，即問劉備：玄德公身後所立者，是何人也
劉備：某之二位劣弟。關羽字雲長，張飛字翼德。
周瑜大驚，急起身為禮：莫非當年桃園結義，掃滅黃巾，虎牢關三戰呂布，斬顏良、文醜之關雲長，當陽橋一聲喝退曹操五千精騎之張翼德乎
劉備遜謝：正是。我兄弟三人一生敗多勝少，何勞都督謬讚。
周瑜脫口讚道：真乃當世虎將，萬人之敵。有將若此，皇叔何事不成
關羽見周瑜連聲讚歎，不由大生好感，急以軍禮相見：久聞江東孫郎、周郎，一個威風八麵號稱小霸王，一個風姿俊雅名為儒將軍，今觀之果然，勝似聞名。
周瑜向聞關羽孤傲卓絕，見其對己稱讚有加，喜不自勝，便邀關、張同坐。二人因兄長在前，不肯就坐，周瑜隻得作罷，複又誇讚一番。
劉備觀見江東戰船旗號齊整，將士威武，大是欽羨，便問周瑜：孫將軍率江東才俊，奮六郡之威，此時敢與曹操相抗，真乃不世英主。都督親帥六軍迎敵於長江，亦蓋世英雄也。劉備冒昧請問，江東此次應戰，不知有多少軍馬
周瑜：全軍總有五萬，用於衝鋒作戰者，約有三萬餘人。
劉備：即如此，便是加上劉備及公子劉琦人馬，亦不過五七萬人，可惜太少。
周瑜：將在智而不在勇，兵在精而不在多。皇叔且看我三萬精銳，如何擊敗曹軍！
劉備：前蒙魯子敬玉成我兩家聯盟，備不勝感激。不知子敬何在，可容一見否
周瑜：魯子敬管領後軍，兼籌全軍糧秣，不在此間。皇叔見召，理當令其前來拜見，但重任在肩，不得擅離職守。可以另擇吉日，皇叔前來江東，某令其倒履相迎。
劉備：即如此，待戰勝曹操之際，再見子敬不遲。好教都督得知，某與軍師孔明已將水軍訓練精熟，隻待都督一聲令下，願附驥尾，不敢落後於人。
於是向周瑜告辭，回樊口收拾戰具，整頓兵馬。乃請孔明居於中軍調度，自率關羽、張飛引兩千人馬，跟在周瑜水軍之後，以為合後。
周瑜整備戰具已畢，這日正在寨中坐定，忽報曹操遣使送書，現在寨門外候見。周瑜傳令喚入，接書看時，見封麵上十個大字：漢大丞相付周都督開拆。
周瑜大怒，叫聲：可惱至極！
更不拆看書中內容，幾把扯碎，擲於地下，喝斬來使，將首級交付從人持回。
遂命擊鼓升帳，派將發兵：令大將甘寧為先鋒，韓當為左翼，蔣欽為右翼，來日五更開船，鳴鼓呐喊而進。本督自領諸將，隨後接應。
曹使隨從齎持主將首級，狼狽逃回本營，向曹操報說周瑜毀書斬使，如此無禮。
曹操勃然大怒，便發將令：命蔡瑁、張允、文聘，引荊州水軍為前部，催督戰船到三江口下寨，準備決戰。本帥自統中軍，隨後接應。
三江口水寨，江上晨霧將散未散。朦朧之中，隻見無數船隻，蔽江而來。