城郊許田，天子狩獵。
眾人呐喊聲中，漢獻帝轉過土坡，忽見荊棘叢中奔出一隻大鹿，茸角高聳，極其雄壯。
獻帝見獵心喜，急摯肋下寶雕弓、抽壺中金鈚箭，扣滿弓弦，覷得真切，鬆手一射。隻見弓開似滿月，箭去似流星，正中鹿背，倒於草中。
圍場上群臣將校見了金鈚箭，知是天子射中，都踴躍向前跪於獻帝馬前，山呼萬歲。諸漢室老臣見天子如此天縱英勇，都道興複漢室有望，有的不能自禁，竟至淚流滿腮。
不料正在此時，曹操坐下神駒爪黃飛電馬卻被烏雀驚了眼目，前縱直出，竟越過獻帝馬頭，遮於天子之前。當時眾臣正在跪拜，曹操此舉無異是迎受君臣大禮。
圍場上文武群臣見此，儘皆失色。程昱在馬上向許褚、曹洪示意，二人領會，隨即率眾向前，不即不離，將天子和皇叔劉備等人圍住。
曹操勒住坐騎，環視一番，回馬向天子稱賀，並解嘲道：此馬隨我征戰有年，不下百十餘戰，見到敵手即鼓勇向前，不知避忌。今日衝撞天子，陛下休怪。
獻帝不料有此突變，一時驚得呆住，急切間不知如何答對。
此時惱了後麵關羽，臥蠶眉倒立，丹鳳眼圓睜，手提青龍偃月刀，便要提馬上前。
劉備見許褚和曹洪率兵成圍，心底早就擔心關張二位兄弟發作，此時急向前縱馬，擋在雲長馬前，向後擺手示意二弟駐足，一麵向曹操作賀道：明公神射，劉備固然不及萬一。便是這匹爪黃飛電馬，也是天下少有，真乃神駒也。
獻帝大悟，隨聲讚道：愛卿此馬神駿，且通人性，真社稷之福，漢室之幸。
口中說著，便即提馬向前。眾臣急忙起身讓道，一場危機輕輕化為烏有。
圍場已罷，天子設宴，眾臣作賀。曹操於席間逸興橫飛，先敬天子，複命文武群臣儘飲，不得推讓。關羽不勝其怒，手按佩劍，便欲當場發作。
劉備看得清楚，在旁輕躡足跟。關羽隻得隱忍，將杯中酒一口乾了。
當時酒至各人麵前，曹操的目光即飛臨臉上，百官哪個敢推拒不飲隻不過有的接杯飲畢諛詞如潮，對曹操之巍巍功德極儘稱譽之能事；有的則默默飲下，衝曹公拱手而已。
曹操微微含笑，一一看在眼裡，記在心中，已是敵友分明。
當日宴畢，眾人謝恩，各自歸營安歇。劉關張三兄弟進了自己營帳，換上便服。關羽難禁胸中悶氣，向劉備問道：曹操欺君罔上，我欲殺之為國除害，兄長為何止我
劉備搖手示意低聲，親自到帳口探頭看看，見無他人在側，遂返回帳中，與二位兄弟落座，低聲道：賢弟禁聲休言。你徒逞一時之勇，沒有看到當時情勢。那曹操與皇帝相離隻差一個馬頭，其心腹如許褚、曹洪等人周回擁侍，稍稍縱馬即到天子近前，危及至尊。賢弟當時若輕有舉動，恐還沒有到曹操身前，天子已被他們害了。
張飛：二哥休怪，大哥慮得周到。你若揮刀上前，卻正好趁了曹操手下諸將心意也。
關羽：卻是為何
張飛：彼等早有篡逆之心，若是借機弑帝，還可將此大罪，輕輕安在我兄弟頭上。眾文武大臣與軍校離得遠，看不真切，還不由得曹操隨口捏造
劉備：三弟此番倒不莽撞，且所言甚為有理。如此既遂曹操之願，則我等萬劫不複，永世不得翻身。此事決不可於此時此地輕率而為，賢弟且自按捺，以待時機方可。
雲長點頭道：明知大哥說的是，隻是心裡不甘。且今日不殺此賊，其後必為禍患。
劉備：此事你知我知，且宜秘之，不可輕對人言。
話猶未了，卻聽帳角一人輕笑道：若要人不知，除非己莫為。這世上豈有天知你知，他人不知之事你弟兄三個即生此心，此後終生亦難逃其責了。
弟兄三人聽了大驚，卻見帳內不知何時竟多了二人，一個白須道者，一個貌美少婦。雖不認得那道長，少婦卻都認識，正是呂布之妻貂蟬。
張飛因那道長語出驚人，不知是友是敵，遂於肋下抽出寶劍，就要上前放對。
貂蟬嫣然一笑，上前按住張飛手腕：三哥休發虎狼之威。此位道長卻是你等掌門師祖，左慈道長是也。小妹卻是驪山派門下弟子，亦非外人。你們如今見了師父，還不跪拜
張飛不肯相信，將貂蟬輕輕往旁邊一推：你休來哄俺。待俺殺了妖道，再來跟你理論。自從白門樓之後，世上哪個不知，你已成了曹操之人
說罷長劍忽展，刺向道人前心。左慈身形輕轉，便似鬼魅，到了張飛身後，左手在張飛右肘上輕托，長劍已到己手，繼之輕揮，送入張飛肋下劍鞘，便如電光石火。
關羽此時哪裡還有絲毫懷疑已經跪拜在地，口稱：弟子參見師父。
貂蟬咯咯地笑了起來：還是關二哥見機得早，此謂光棍不吃眼前虧。若是像張三哥這般不識時務，今日恐被師叔重重教訓。
張飛這才在二哥身側跪下，兀自口裡問道：你真個是左慈師父以前從未曾謀麵，沒得一見麵就嚇唬人。張飛魯莽，請師父恕罪則個。
劉備已知來人必是鬼穀掌門仙師，屈膝下去，也欲行大禮參拜。
左慈道長伸手，將劉備輕輕一攙，衝弟兄三人分彆說道：皇叔乃金枝玉葉，貧道消受不起。你們兩個也請起來說話，此非敘禮之所。
劉、關、張立起，請道長上坐，貂蟬侍立身後。關、張奉茶，劉備請問：道長何來
左慈道長：貧道聞說逆徒呂布被殺，遂下山趕到許都，將蟬兒帶了出來，欲還山上。因知你兄弟三人向有匡扶漢室之誌，如今身落泥淖，不得自由，故來相救。
劉備：我兄弟三人若能遂淩雲之誌，沒齒不忘道長大恩。
左慈：正因為此，貧道特地來指引你們一條成就大業之路，不知皇叔可願俯聞否
劉備欠身離座施禮：道長之命焉敢不聽劉備願聞其詳。
左慈：今日曹操在圍場迎受百官拜賀之禮，此乃趙高指鹿為馬之計，意在探查眾官附逆之情也。你等回京之後，不出旬月，朝中定有心懷異誌者，謀殺曹操。
劉備：道長之意，是欲使我兄弟三人參與刺曹乎
左慈：非也。以曹操心智實力，目今滿朝之中無人是其敵手。當此之時，皇叔非為曹操心腹，必為謀叛者拉攏，豈能置身事外此時不離許都，日後定遭池魚之殃。
劉備：不知以何緣由離京，去向何方願道長教我。
左慈：今呂布已滅，袁術其勢已窮，必投其兄袁紹。皇叔可趁此機會，請旨出，截殺袁術，則上為朝廷除逆，下為曹操效命，天子及曹操均無有不允之理。皇叔即離許都，當先占據徐州，招兵買馬以壯實力，待時而起可也。
關羽忍耐不住，搶先問道：卻待何時
左慈：我觀曹操之誌，意在平定天下，與袁紹必有一戰。袁紹擁有四州之地，兩兵相交，非三年不能驟解。屆時你兄弟南聯荊州劉表，領兵以襲曹操之後，則許都可得，獻帝得救。此時奉天子以命天下諸侯，重扶漢室江山，豈非千古之業
劉備：徐州是四戰之地，易攻而難守，故我兩度失於呂布，終又被曹操輕易奪去。倘若曹操不去與袁紹交戰，卻先來徐州伐我，當以何拒之
左慈：以曹操實力，皇叔無力與其正麵爭鋒，可使人先行結交荊州劉表。曹操在與袁紹決戰之前，不敢南下荊州。若徐州城破，皇叔可南投劉表，曹操則無能為力也。
劉備聽了，心頭敞亮，重新施禮道：多謝道長指教之恩。
左慈：荊州開府治所於襄陽，襄陽城南三四十裡，有個水鏡山莊，皇叔可曾知道
劉備：備略有所聞。
左慈：此乃我師叔水鏡先生隱居之所，襄陽才俊，儘集於此。鬼穀門掌門史子眇師弟，現今亦在莊上修行。皇叔手中已持有天子所賜臥龍令牌，可到水鏡山莊一行，與史掌門手中伏龍令合對。其必有妙計助你成就大業，千萬莫要忘卻。
劉備聽了，又驚又喜。關羽見貂蟬在道長身側眉目含波，欲言又止，知道必有緣故，待要張口問時，卻被左慈抬手製止：噤聲，有人來了！
話音剛落，果聽帳外腳步聲響，有人在帳口揚聲問道：皇叔安在下官董承，夤夜冒昧來訪，請恕造次不恭之罪。
左慈微笑道：心懷異誌者來了。你三兄弟定要牢記我適才所說言語，貧道去也！
用手一扯貂蟬，轉身而去。老少二人身影一晃，已鑽出營帳，消失在黑夜之中。關羽看著貂蟬離去背影，似有所思；張飛卻看向關羽，不知二哥因何忽然發呆。
劉備見左慈走了，遂率二弟迎出，將國舅董承請入帳內，敘禮坐定。
字幕：董承，冀州河間人。漢靈帝母董太後之侄，獻帝董貴人之父。初為董卓女婿牛輔部將，與董旻、董璜均為董卓爪牙，任車騎將軍。
劉備問道：國舅夤夜至此，必有事故望不吝賜教。
董承答道：實不相瞞皇叔，你我均為皇親，不必見外。適才天子賜宴，拘於禮數，吃酒不暢。今與皇叔營帳相鄰，特來討杯閒酒，順便說話。
劉備笑道：承蒙錯愛，敢不從命。二位賢弟，可往火頭營去取酒饌，切勿驚動他人。
關張二人應諾出帳，片刻轉回，帶來兩個小校，將酒菜在帳中擺開。董承賞了小校，令其休要聲張，小校拜辭而退。
酒過三巡，董承將酒杯一推，開門見山道：今日在圍場之中，曹操僭越，接受百官禮拜。雲長將軍待要上前誅殺曹操，皇叔將馬遮攔，且又擺手以阻退之，卻是何故
關羽聽了此話，早將一雙臥蠶眉豎起；張飛右手按住劍柄，眼望大哥。
劉備失驚變色，問道：國舅此話，從何說起
董承笑道：當時我正在雲長將軍身後，你們兄弟動作雖秘，某卻全都看在眼裡。
劉備：雲長以為曹將軍僭越天子，故而不覺發怒。我卻知是坐騎受驚躍前，誠非曹公本意，是以攔住舍弟。國舅卻不要會錯了意。
董承：曹賊目無天子，萬眾目睹，百官切齒，哪個心中不明若朝廷臣子儘如雲長忠義，何憂天下不太平皇叔兀自在這裡言語支吾，真讓董承心冷！
劉備：國舅此言差矣。曹將軍有剿滅黃巾之功，又有迎駕之勞，匡扶社稷於傾危之際，奉天子令旨以治國家，何憂天下不太平
董承：天子先為董卓欺壓，後為李、郭二賊挾持，備受苦處，自古罕見。若非董某於亂馬軍中救護，朝廷何有今日那曹操乃閹宦之後，挾天子以令諸侯；今日圍獵，不臣之心昭示天下，天子如處身於洪爐。我夤夜前來剖肝瀝膽相告，皇叔因何以詐相待
劉備：夤夜之間，我恐國舅係曹操派來相探，故不敢實言，請國舅莫怪。
董承這才嘿嘿一笑，由懷中取出一卷絹帛，攤在案上：皇叔請看，天子有詔討賊。
劉備見董承作派古怪，令三弟張飛將燭台移近桌案，卻見那絹帛尺餘見方，上有血跡斑斑寫道：朕聞人倫之大，父子為先；尊卑之殊，君臣為重。近日操賊弄權，欺壓君父；結連黨伍，敗壞朝綱；敕賞封罰，不由朕主。朕夙夜憂思，恐天下將危。卿乃國之大臣，朕之至戚，當念高帝創業之艱難，糾合忠義兩全之烈士，殄滅奸黨，複安社稷，祖宗幸甚！破指灑血，書詔付卿，再四慎之，勿負朕意！建安四年春三月詔。
董承：皇叔請看，此乃當今天子親筆血詔，須不是董某偽造杜撰！
劉備仔細看了數遍，沉吟道：此物何來
董承：今日許田圍獵之事，眾目所睹，皇叔更是親眼所見。天子乃聰穎之君，操賊之心豈能不知因無法忍受其淩上之辱，這才在會宴之後將某召至禦營，借念及當年救駕之功，恩賜袍帶與我，暗藏血詔，命我號召宗室及忠義漢臣，聚兵以討漢賊，匡扶漢室。
劉備：如此隱秘重事，國舅緣何輕示劉備
董承：皇叔請看，這血詔之後列有義狀，已有六位忠臣簽押，誌願奉詔討賊。皇叔乃景帝閣下玄孫，在此社稷危亡之際，難道反不如外臣麼
劉備聽他如此說，遂將那血詔細細觀之，果見其後空白處列有義狀，上有六個簽押官諱：其一車騎將軍董承；其二工部侍郎王子服；其三長水校尉種輯；其四議郎吳碩；其五昭信將軍吳子蘭；其六西涼太守馬騰。
玄德看罷，沉思片刻問道：如今這許都城內，皆是曹操兵馬，朝堂之中也儘是曹氏心腹之人。現雖有六人合謀，但所掌軍力不及其百分之一；我兄弟三人寄居於此，帳下僅有二十餘名隨從，雖有心為天子分憂，奈力不從心何
董承笑道：操賊近滅呂布，雖然勢大，京中也不過兩萬禁軍，其餘軍馬皆分散各郡。我六人府中家丁不下五七千人之眾，且都是心腹死士，無不以一當十。
劉備：則若如此，有我三人不多，無我三人不少。
董承：皇叔兄弟三人曾力戰呂布，天下誰人不知雲長、翼德皆為萬人之敵，即可當兩萬雄兵。那曹操手下將官，至猛者莫如典韋、許褚，如今典韋已死，許褚一人無能為也。另有徐晃乃楊奉舊部，某可勸其作為內應，張遼本是呂布死黨，不得已而降曹，令雲長以大義激之，也可為我等所用。且聞淮南袁術勢窮，欲北投袁紹，操賊必儘出精銳出京擊之，此時即我等起事之最佳時機。屆時出其不意取下許都，天子即入我手，則傳檄可定天下。大事即成，董某忝為大將軍，皇叔可作三公，富貴隻在一念之間耳。如此安排，皇叔不以為然麼
玄德聞罷，與關張二人對視一眼，將手擊案，慨然道：董公貴為國舅，既是奉詔討賊，劉備敢不效犬馬之勞我兄弟三人但憑驅使，惟三公之位，絕不敢當。
董承聽罷大喜，當即起身拜謝，便請劉備在絹帛上書名。
玄德即令張飛奉紙筆礬墨，飽醮濃墨，又佯作酒醉之狀，搖搖晃晃，在前麵那六人之下重重寫下“左將軍劉備”五字，又打上一個叉，算作畫押。
因為醮得墨濃，又使得力大，不由將那絹帛都汙了，連字跡都模糊難辨。關張二人不曉得大哥意思，見他喬模喬樣，都有些莫名其妙，卻無法開口相詢。
董承也不理會許多，喜滋滋地將那血詔收了，藏在懷中，說道：欲行此事，人多不可，少了也不成事。尚容再請三人，共聚十義，以圖國賊。深夜久留不便，這就告辭。
劉備囑道：茲事體大，可不是鬨著頑的。國舅切宜緩緩施行，必要等到曹操率軍離京之時方可舉事，此前絕不可輕泄。
董承將頭連點：皇叔深謀遠慮，董承敢不奉命！
四人又各飲一杯，董承相彆而去。關羽不解大哥用意，不禁問道：即是天子有詔討賊，哥哥應與不應，都自有道理。卻為何明明應了，卻又故意弄汙了血詔，讓人看不清字跡莫非留待事若不成，作為脫嫌之計到那時有董國舅親自作證，也需脫不了乾係。大丈夫行事光明磊落，又何必如此藏頭露尾
張飛也道：二哥說的是，大哥雖是精細，這一招也叫作掩耳盜鈴，隻騙得自己。
劉備微笑道：二位賢弟卻不知道，這份衣帶詔卻是假的，並非出自天子之手。董國舅自恃當初救駕之功，不滿曹操位在自己之上，故此作了這份矯詔，先騙過王子服等，再欲拉我兄弟下水，以借刀殺人驅逐曹操，獨攬朝綱耳。
關羽、張飛：大哥如何知之
劉備：天子本是董卓所立傀儡，從來身不由主。此時甫得安身之地，正思複興漢室，怎會與曹操決裂故知必是矯詔，董承此舉，意在騙鬼。
關羽：或因今日圍獵，天子不滿曹操僭越，詔命討賊，也是有的。
劉備：絕無此事。今日圍獵之前，曹將軍不但有迎駕之功，且並無不敬天子之舉，滿朝儘知。是以在今日之前，天子絕計不會有討賊之念。若說是為今日曹操僭越，在此行營之內，周圍儘是曹家兵校，天子也絕不會冒此奇險，破指書寫血詔以付董承。那董承自負有救駕大功，反在曹操之下，早就心有不甘。適逢今日曹操代天子受百官大禮，二弟恰有憤怒之舉，被董承看破，這才偽造血詔，前來探我兄弟底細。
關羽：既是如此，哥哥卻又為何在那矯詔上簽名雖然字跡故意模糊，卻也留下把柄與人，大為後患。
劉備：雖然知是偽詔，當此情狀，也不得不簽。倘若我兄弟當場揭露其血詔為假，拒絕簽名，則國舅為殺人滅口，必然回去上奏天子，說我兄弟並非忠心為漢，實為曹操一黨。若我承認血詔為真，而又拒絕加盟，其必尋隙捏造罪名，以除我兄弟而後快。我今痛快簽字畫押，即向董承表明願為國舅同黨，其必不肯出賣我等，我兄弟即有周旋餘地矣。
張飛：大哥恐怕是吃多了酒，失了算計也。倘若國舅認為我兄弟入他圈套，竟真與曹操乾了起來，我兄弟豈非夾在中間，受這池魚之殃
劉備：賢弟這話慮得精細，不似你往昔粗魯性子。故我等兄弟隻需穩住董承一時，休等他發動，便依左慈道長安排行事，儘早逃離許都。我兄弟離了許都，董國舅再與曹將軍爭殺起來，便無此池魚之殃矣。他二人不論是誰，若以此偽詔害我，那上麵既然字跡不清，我兄弟又不在許都，他又去找何人質對
關張二人聽了此話，這才覺得心安，並對大哥劉備深思遠慮由衷讚歎。
兄弟三人正在敘話，忽聽一陣鑾鈴亂響，帳外有人揚聲叫道：皇叔劉將軍安在主公曹將軍有事相請，命我等前來促駕！
劉備心裡有鬼，聞聲不由吃了一嚇，出帳看時，見來者乃是許褚、張遼，都是頂盔貫甲，如臨大敵。劉備揖手問道：不知曹將軍夤夜召喚，有何緊急軍情
二人並不下馬上，拱手答道：主公隻是急令召見皇叔，在大帳中立等，至於為的甚事，某等卻是不知。請皇叔即刻前往，休讓主公等得心焦。
劉備尚在猶疑，張飛接口道：即如此，我兄弟二人陪大哥前去。
許褚攔住笑道：主公囑咐，隻請皇叔前往，不曾召喚二位將軍。
張飛大怒，環眼圓睜，便要發作。張遼拱手道：文遠必將皇叔送回，三將軍休躁。
關羽聽他當麵作此保證，忽想起曾見張遼所使槍法，分明與自己出自同門，心中已經明白，暗道：左慈仙長果然了得，竟在曹操身邊，也安置鬼穀門人，此事可保無虞。
於是不再爭執，扯一扯張飛衣襟，施施然退回帳中，靜候回音。張飛無奈，隻得回帳等候，隻是坐臥不安。
鏡頭轉換，中軍大帳。
劉備隨著許禇、張遼二將來到，在轅門以外下馬。隻聽腳步聲響，曹操已由帳內迎出門來，大笑間捉住劉備手腕，往營中拉著便走。
曹操：日間宴會，天子及百官儘在當場，不曾與皇叔暢敘。如今皓月當空，更鼓懶催，鹿脯新熟，又有青梅佐酒，當請皇叔痛飲一番，共謀一醉。
劉備：今日夜深，何如且待來日
曹操：明日回城後政事繁冗，再無此雅興矣。擇日不如撞日，請皇叔萬勿推辭。
劉備：蒙將軍不棄，劉備敢不從命。隻是在下量淺，若是酒醉失態，還望休怪。
二人一問一答，進入大帳，分賓主坐定。果見案上新蒸鹿脯正冒著熱氣，火爐上青梅煮酒，壺蓋被蒸氣激得啪啪作響，早聞香氣撲鼻。
曹操令隨從切脯斟酒，許褚帳外侍立，張遼另案侍坐。勸酒一巡，將兩眼眯著打量劉備一番，忽然朗聲道：玄德公，你白日裡顯露神射之技，已令曹某驚訝莫名。未料初至許都，便聚朋會友，夜來也不得清閒。背著俺曹某，做的好大事耶！
這句話在勸酒之際，冷不丁地說出口來，直如石破天驚。劉備未明其意，嘴裡有一塊鹿肉尚未入喉，一下子卡在那裡，半句話也答不上來。
曹操哈哈大笑：月明星稀之夜，皇叔有雅興與國舅董承同飲，卻閃得曹某在帳中寡坐。厚此薄彼，難道曹某不堪為皇叔知音否
劉備將鹿肉努力咽下，撫摸胸口良久，這才平心靜氣答道：備乃織席販履之輩，高陽酒徒之流，安敢高攀將軍若非因天子認我皇親，國舅前來光降惠顧，某也不敢隨意兜搭。軍中夜飲，委實不該。若是違了將軍法度，尚望饒過初犯。
曹操：操視公為弟，故此相戲。春圍秋獵，天子與百官同樂之事，不似行軍打仗，並無禁酒之令。公乃景帝玄孫，曹某不過漢相之後，若認真論起來，倒是某高攀皇叔了。
劉備：大漢社稷延祚近四百年，劉氏宗親遍及天下，大半沒落，有甚尊貴之處將軍一族，自高祖時曆世為大漢梁柱，天下景仰，哪個不知明公又拔當今天子於困頓，挽漢室社稷於傾頹，平李郭之亂，除袁呂之篡，功蓋日月。劉備何能，敢領將軍謬譽！
這番話連捧帶拍，以自毀而抬高對方，果是滴水不漏，實乃高明之對，非同凡響。
曹操正色道：皇叔安坐。某是肺腹之言，並無譏笑之意。似皇叔這等英雄，與董國舅對飲有何意趣恰似對牛彈琴，難以遣懷。隻有我等同飲，方謂知味。不知賢弟以為何如
劉備遜謝道：備起於毫末，苟活於亂世，僅於平滅黃巾亂時建得微功，又在討董之時得附將軍驥尾，才得登堂入室。承蒙將軍錯愛，卻不敢承當英雄二字。
曹操聽劉備言辭謙遜，心下暢快，連連勸飲。張遼也在旁湊趣，一時賓主儘歡。
酒至半酣，忽然天空陰雲漠漠，將那一輪皓月遮住；又聞天外雷聲隱隱，感覺驟雨將至。帳外從人遙指天外龍掛指點議論，失驚打怪，不由驚動帳內三人。
曹操便借離席更衣，與劉備攜手出帳，仰望龍掛之雲。看了片刻歸坐，曹操趁勢問道：玄德公即為真龍天子苗裔，可知龍之變化
劉備不知曹操此問用意，裝傻到底：小可讀書不多，未知其詳，請將軍指教。
曹操：龍能大能小，能升能隱；大則興雲吐霧，小則隱介藏形；升則飛騰於宇宙之間，隱則潛伏於波濤之內。方今春深，龍乘時變化，猶人得誌而縱橫四海。
劉備：將軍博聞，小可受教。
曹操：龍之為物，可比世之英雄。玄德久曆四方，遍識天下人物，必知當世英雄。閒來無事，今日便借青梅煮酒，閒論天下英雄可也。請玄德公試指言之，曹某願聞高論。
劉備將腦袋一縮：某才學疏淺，肉眼安識英雄
曹操催促道：休得過謙，隻管說來。
劉備半晌才道：備生於鄉野，鼠目寸光，不知深淺。因叨將軍恩庇，這才得仕於朝廷，自家還不被世人所知，焉有識人之能。即承將軍下問，隻得亂說一番，明公休得取笑。
曹操：煮酒閒話，何必過謙
劉備：淮南袁術，兵糧足備，人多將廣，踐位稱帝於壽春；河北袁紹，四世三公，門多故吏，虎踞冀州之地，部下能事者極多；劉景升號稱八俊，威鎮荊州九郡；孫伯符血氣方剛，以少年而做江東領袖；劉季玉子承父業獨霸益州，張魯盤踞漢中，韓遂稱雄西涼……以上諸侯各依其地而稱霸一方，可謂當世英雄。舍此之外，備實不知。
曹操撕髯大笑，慨然說道：夫英雄者，胸懷大誌，腹有良謀，有包藏宇宙之機，吞吐天地之誌。玄德公所指以上人物，皆碌碌之輩，終必為曹某所擒，稱不得英雄也。
劉備不禁吃了一驚，呆著臉問道：如此說來，這英雄之名，天下還有誰能當之
曹操以手先指玄德，然後自指：放眼當今天下英雄，惟使君與操耳！
劉備聞言，又吃一驚，變顏變色，手中所執匙箸不覺落於地下。
當時正值天雨將至，雷聲大作。劉備俯首拾起匙箸，自語道：還不到夏天，怎地會有驚雷一震之威，乃至於此。
曹操冷笑道：大丈夫生於天地之間，也怕此春雷乎
劉備臉色發窘，訕笑道：劉備自幼喪父，與母親相依為命。每到雷雨之夜，則畏之如虎，躲入母懷以避之——將軍休要見笑。
曹操暗笑劉備膽小，遂放下心來。話說至此，青梅已然無味，酒亦興闌。
劉備正要告辭，忽聽帳外許禇喝問：是誰
一人答道：是我。
許禇：原來是滿伯寧先生。因何夤夜而至
滿寵：某奉主公之命，去河北探聽消息而回。因事關重大，故此連夜歸報。
許禇：既是如此，先生自己進去便了。
帳門一暗，滿寵走進大帳。陡見劉備也在帳內，遂有些猶豫，見禮已畢，欲言又止。
劉備察顏觀色，知有重要軍情，便欲起身，一時未及插言。
曹操看了劉備一眼，臉現不屑之色，便令滿寵：儘管報來，但說無妨。
滿寵說道：白馬將軍公孫瓚已敗，袁紹獲勝，終得河北四州之地。
曹操：請道其詳。
滿寵：公孫瓚久戰不利，築壘保守易京，內外隔絕，以為萬無一失。然被袁紹采納沮授之計，穿透地道直入城中，放火燒樓。公孫瓚走投無路，隻得先殺妻子，然後自縊。
劉備聞此，猶如晴空霹靂，哎呀一聲，掩麵飲泣，流下淚來。
滿寵續道：今袁紹得了公孫瓚軍馬，獨占青、幽、冀、並四州，聲勢甚盛，並揚言要來攻我許都，搶奪天子車駕。
曹操：這個匹夫，竟敢如何小覷於我！
滿寵：另有袁紹胞弟袁術，因在淮南驕奢過度，不恤軍民，眾將及百官皆生背反之意。袁術見大勢已去，遂使人到冀州，願讓帝號於袁紹，並率全部人馬歸附其兄。
曹操：若二袁合兵，不可製矣。未知袁紹意下如何（本集完）