巨鹿之野，東山洞中。
於吉見張角將三粒丹藥吞下，複以帛書三卷授之，說道：此《太平青領書》是我太平道門之寶，乃祖師老子所撰，為師以平生心血增刪成書。你我師徒有緣，今傳授給你，你當代天宣化，普救世人；且使眾生袪病延年，脫離苦海。若萌異心，必獲惡報。
張角一迭聲應了，將帛書小心奕奕地揣在懷裡，再次下拜，求問仙長姓名。
於吉眼珠轉了一轉，使個智計，撒個謊說道：我乃南華老仙是也。你習得書中道法醫術，隻許在冀兗青徐間傳道行醫，為師自行到江南教化民眾，將這江北之地讓給於你。以後若是有緣，自有相見之日，若是你倚仗道術行逆天之事，那就相見無期了。
說罷，趁著張角還在發怔，又使一個詐語：噫，你看那邊，因何又來一個道人
張角扭頭去看，隻見風吹樹搖，哪有甚麼道人回過頭來看時，“南華老仙”已無蹤影。
張角不住口地讚歎，更加相信自己是遇到了大羅真仙，更無懷疑。
即得此書，張角除了照常上山采藥，回家後便抱著經書曉夜攻習，甚至廢寢忘食。
不覺寒暑數載，已是中平元年。張角感覺道法醫術大成，便自稱能呼風喚雨，並以“太平道人”為號，在鄉裡為人治病。
恰逢此年正月河北諸州疫氣大起，百姓染疾者十之六七，鄉間郎中無計可施。張角見時機到了，遂到處散施符水，為人治病，一邊大肆收徒，自稱“大賢良師”。
張角此後便常持九節錫杖，一邊以符水、咒語為人治病，一邊廣泛宣傳《太平青領書》，反對剝削斂財，主張平等互愛，於是深得貧眾擁護；弟子紛紛來投，徒眾漸廣。
張角於是派出弟子八人，到全國各郡發展徒眾，以善道教化天下。
十餘年間，太平道勢力遍布青、徐、幽、冀、荊、揚、兗、豫八州，徒眾數十萬人。不論窮民匠人，官吏宦官，無不收納。因其在行醫時每每加以幻術，令人皆疑其為神仙，無不爭相膜拜。於是前來拜師徒眾日多，以至八州之人，家家侍奉大賢良師名字。
太平道規定，但凡信徒入門，須發誓終身奉事黃老，然後使其跪拜首過，宣稱在天上有鬼神監視其行，並據其善惡以增減壽命。
因借符水咒說以療病，每每靈驗，病者頗多痊愈，由此百姓更加趨之若鶩。
張角見徒眾益廣，便將教徒劃分為三十六方，大方萬餘，小方六、七千人，每方設渠帥統領其眾。其後見信眾巨多，竟然野心勃發，將南華老仙告誡拋之腦後，繼起造反之心。
靈帝光和元年二月初，張角檄令各方首領及信徒，命用石灰鉛炭，在洛陽城門及各州郡官府牆上書寫“甲子”等字，以為聯絡符號，攻擊目標。
又命親傳弟子馬元義為渠帥，通知荊州、揚州信徒數萬人，到鄴城集中，準備起事；又多次親到京城洛陽，約中常侍封胥、徐奉為內應，約定三月甲子日裡應外合，一道起義。
不料在預定起事日期前十天，太平道信徒濟南人唐周上書官府，告發起義之事。
於是朝廷詔命捕捉馬元義，逮送京師，將其車裂於洛陽。大將軍何進緊急組織人馬，捕捉誅殺太平道信徒一千餘人；又通知冀州太守劉焉，捕捉張角及其家人。
張角聞說事已敗露，星夜通知各方渠帥，號稱“蒼天已死，黃天當立，歲在甲子，天下大吉”，命令各方同時率眾起兵。
於是八州各方大起，衝州撞府，殺進縣衙，先將當地貪官抓獲，紛紛殺了祭天。
張角複令全國教眾，皆頭裹黃巾，以應黃天之道，稱之為黃巾軍；又據《太平青領書》所謂“有天治、有地治、有人治，三氣極，然後歧行萬物治也”之說，自稱天公將軍。
其弟張寶、張梁緊隨兄後，全力支持。張寶自稱地公將軍，張梁稱人公將軍。
天下百姓苦於官吏甚久，故此紛紛響應，或為信徒，或送糧送衣，迅速發展至近百萬。義軍攻克城鎮，燒毀官府，殺死貪贓官吏，將其財產分給百姓。
貪官汙吏平時作威作福，一聞義軍到來，便如喪家之犬，大多逃之夭夭。旬日之間，京師震動，天下大亂，四方百姓頭裹黃巾以從，搶州奪縣，官軍望風披靡。
各州告急文書報到京都洛陽，大將軍何進著慌。於是急忙進宮，奏請靈帝火速下詔，速遣中郎將盧植、皇甫嵩、朱雋，各領精兵征討。
靈帝準奏，征調集各地精兵，發給盧植、皇甫嵩、朱雋三人兵符，命令加緊訓練，準備四處征剿。並下詔旨：命大將軍何進，率左右羽林五營兵士屯於都亭，整點武器，鎮守京師；自函穀關、大穀、廣城、伊闕、轘轅、旋門、孟津、小平津等各京都關口，設置都尉駐防；命各州郡訓練士兵、整點武器、召集義軍，滅賊護國。
皇甫嵩奉詔，拜奏進諫：為儘快滅賊，要求解除黨禁，使各率宗族家甲，為朝廷立功。
靈帝納諫，於是大赦黨人，發還各自部下徙徒，並要求朝中公卿各捐馬、弩。
黨禁即解，各郡世家大族齊都踴躍，自備弓馬，組織族中青壯築壘自保，對抗黃巾。
盧植遂領副將宗員，率北軍五校士前往冀州一帶，與張角主力周旋；皇甫嵩及朱雋各領一軍，控製五校、三河騎士，及募兵勇士共四萬多人，討伐穎川一帶；朱雋又表奏舊日部下吳郡人孫堅為佐軍司馬，共討南陽叛軍。
豈料官軍未及發動，黃巾軍已然成勢，不可阻擋。
三月庚子日，黃巾軍渠帥張曼成攻殺南陽郡守褚貢，響應張角；四月，渠帥波才亦在潁川擊敗朱雋所領官軍。
朱雋收攏散眾，與皇甫嵩退守長社。波才率領大軍圍城，漢軍士氣低落。
又有汝南黃巾軍在邵陵打敗漢太守趙謙，廣陽黃巾軍殺死幽州刺史郭勳及太守劉衛，南北綿延數千裡並起。黃巾軍由此而大盛，天下震動。
大將軍何進得知皇甫嵩被圍，遂派議郎曹操率軍救援。
援軍尚未到達長社，天氣陡變，入夜之際忽起大風。皇甫嵩見狀心生一計，命士兵手持火把暗暗出城，點燃黃巾軍營寨周圍雜草，大呼進攻，城上亦舉出火把響應。
皇甫嵩命擂鼓助戰，親帶軍衝入敵陣，黃巾軍大亂，四處奔走。
曹操率京師援軍趁勢殺到，與皇甫嵩、朱雋三麵夾擊，斬殺黃巾數萬人，漢軍大勝。
六月，南陽太守秦頡與黃巾軍大戰，斬殺渠帥張曼成。至此，朝廷與黃巾軍攻守易位。
消息傳到冀州，大賢良師、太平道人張角感覺到一陣陣寒意，向心頭襲來。
鏡頭轉換，聚焦南陽郡境。
張曼成被殺之後，黃巾軍公推趙弘為帥，複聚集十多萬人，占據宛城。
皇甫嵩與朱雋進擊汝南、陳國，波才再敗，退守陽翟，閉門不出。官兵又在西華大敗彭脫部黃巾，繼而討平豫州。
豫州黃巾敗軍逃到宛城，來投南陽義軍。趙弘因見軍心不振，隨即堅守不出。
朱雋揮師向南，與荊州刺史徐璆及南陽太守秦頡彙合，四麵圍攻宛城。
官軍雖然乘勝而來，怎奈宛城牆高池深，趙弘又頗會用兵，由此雙方陷入僵持之局。朱雋圍城日久，自六月炎夏直至八月秋涼，宛城不能攻克。將領多有怨言，上達京師。
於是十常侍趁機奏議，建議征調朱雋回師問罪，另派彆將。幸有司徒張溫上表說情，靈帝才未采納，隻是遣使前往軍營問責。
朱雋死裡逃生，急欲將功折罪，下令急攻；又從部將獻計，使老弱之卒於城外誘敵。
趙弘中計，率軍出城迎戰，掉入朱雋所設埋伏圈內，衝突不出，中計被殺。
敗軍退入城內，又公舉韓忠為帥，代領闔城軍。韓忠是員悍將，死守孤城不降。
朱雋因兵少不能強攻，便擴大防圍，建築陣壘，堆砌土山觀望城內。因說觀城中守備，夜思一計，次日遂命副將將己旗號鳴鼓佯攻西南，親率五千精兵，埋伏在東北。
韓忠中計，將主力全部調往南門，北門如同虛設。朱雋見計策得售，即從北門攻入城池，韓忠唯有退保內城，再不出戰。
鏡頭閃回，按下皇甫嵩、朱雋，再表盧植。
盧植是個奇人，身長八尺二寸，聲如洪鐘，性格剛毅，飲酒一石不醉。年少時曾拜大儒馬融為師，並引薦名士鄭玄為同門學友。
盧植學成，返回家鄉涿縣教學，門下弟子眾多，劉備、劉德然及公孫瓚最為出眾。
熹平四年，揚州九江郡蠻族叛亂，盧植拜為九江郡太守，兩次平叛，立下大功。一年之後，盧植被召回朝廷擔任議郎，在東觀校勘儒學經典書籍，參與續寫《東觀漢記》，拜為侍中、尚書。後遭黨錮之禍，罷官還鄉。今逢張角之亂，遂被朝廷重新啟用，令帶兵征剿。
閃回結束，將軍出征。
盧植既奉詔書，不敢怠慢，遂經大將軍、太尉、司徒、司空四府領了兵符，到校軍場打點人馬。點兵已畢，大開武庫，支領戈矛軍器、攻戰器械、糧餉輜重，一切完備。
於是會合領軍副帥、護烏桓中郎將宗員，率領北軍五校（屯騎、越騎、步兵、長水、射聲五營）將士，浩浩蕩蕩開往冀州，來伐張角。
大軍進入河北，盧植忽然想起一事，遂親筆修書二封，交派鋪兵張保，殷殷叮囑：你持此書，星夜奔赴涿州，寄付我兩個弟子，一名劉備，次名公孫瓚，不得有誤。
張保：屬下遵命。不知主公是否更有其他吩咐
盧植：我之意圖，皆在書中備細說明。你見到二人，可矚其在本鄉征發義兵，前來冀州隨軍聽用，報效朝廷。待立下戰功，也好籍此求個功名，作為日後進身之階。
張保甚是機靈，當下問清劉備及公孫瓚住址，領了盧尚信而去。
一路無話，張保兼程疾馳，先到涿縣，來尋劉備。入城之後沿途打聽，依照路人指點，穿街過巷，到了一個巷口，見有幾個頑童正在鬥草，便上前打聽劉備居所。
那幾個頑童聞說來尋劉備，將其帶至一處草廬，在籬牆外衝院裡呼道：劉玄德，有個官爺來尋你哩！
一個中年婦人應聲而出，半百年紀，卻是劉備之母。
劉母問清張保來曆，便說：我兒玄德一早出門，定是在屠戶張飛家桃園聚飲。
張保問明路徑，告辭劉母，隨著頑童競奔北關張家桃園而來。離著尚有百餘步遠，早聞園內一片呼盧喚酒之聲，噪雜盈天。
頑童對著園門高呼：劉玄德，有官家尋你說話。
園中應了一聲，走出一個人來，身長七尺，雙手過膝，目能自顧其耳，正是劉備。
劉備問那頑童：是哪個官家尋我說話
頑童：這個不是
張保遂與劉備相見，問清底細，將盧植書信交付，又將所囑言語告訴一番。
劉備接了書信，靜立恭聽已畢，往裡讓道：尊使一路辛苦，請至園內小酌數杯再去。
張保：軍情緊急，不敢耽誤。我還要去公孫瓚處下書，尊公自便。
劉備聞此，不便再讓，隻得拱手相彆。張保告辭上馬，飛馳往公孫瓚處下書去了。
鏡頭閃回，敘述劉備家世。
字幕：劉備，字玄德，涿郡涿縣（今河北省涿州市大樹樓桑村）人，中山靖王劉勝之後，漢景帝玄孫。祖父劉雄舉為孝廉，官至東郡範縣令。父親劉弘無官早亡，家道中落。
劉備父親早亡，又無嫡親兄弟姐妹，與母親相依為命，以織席販履為業，生活艱苦困頓。然而劉備自幼胸懷大誌，心下自命不凡。
十五歲時，母親讓劉備外出遊學，劉備與同宗劉德然、同鄉公孫瓚齊拜盧植為師。
劉德然之父劉元起常常資助劉備母子，將他和劉德然同等對待。劉元起妻子為此很是不滿，常有微辭說東道西。
劉元起道：你婦人不知，劉備非平常人，必可光耀我宗族門楣。
劉妻冷笑道：似他這等無賴，若有如此出息，怕是後街張三，也會做大將軍了呢。
劉元起問道：哪個張三
劉妻：還能有誰，不就是那個殺豬屠戶！
劉元起：婦道人家目光短淺，休如此說。自古窮通不由人，你不見高祖劉邦
劉妻：劉邦還是個亭長呢。劉備拿甚與祖宗比窮得隻剩下家中那棵大桑樹罷了。
因那劉備從來不愛讀書，織席販履卻又不甚上心，隻喜歡聲色犬馬和俊美衣服，又喜呼朋引伴，常在後街張飛家喝酒耍錢，故此劉妻甚是看不上眼。.
閃回結束，後街桃園。
當日劉備正與張飛在其肉店之後的桃園之中聚飲閒話，得了盧植手書，就於園門外拆書看罷，回返席間，長籲短歎，怏怏不樂。
張飛見狀心下奇怪，叫道：阿哥煞是作怪。適才出園之時還談笑自若，怎地片刻回來，就似經了霜打，悶悶不樂起來
劉備歎道：兄弟不知。我本漢室宗親，嘗懷報國之誌，因家貧母老，隻得隱忍待機。今有黃巾倡亂，師父盧中郎發書來招，讓我前去帳下效力破賊。我雖有誌欲破賊安民，恨力不能，故此長歎不樂。
張飛聽了，將酒杯往桌上一擲，哈哈笑道：某世居涿郡，賣酒屠豬，專好結交天下豪傑。不瞞哥哥說，兄弟家中頗有資財，當此國家用人之際，隻要哥哥用得著時，當散儘家財招募鄉勇，隨哥哥去投軍殺賊，豈不是好！
劉備聽了大喜，一臉愁雲儘散，遂與張飛詳敘前往投軍之事。
二人正飲之間，卻忽聽前麵肉店中一片喧嘩，有人拍案大叫，聲如雷鳴。
張飛叫道：奇哉怪也。竟有人到我店中大吵大鬨，想是活得不耐煩了麼賢兄安坐，我去到前麵店中，看個究竟，稍刻便來。
劉備：賢弟自去。休要與人打鬨，速去速來。
張飛口中應諾，早已飛步出園，奔往肉店。剛剛走到門首，早見一個赤麵大漢坐在店中，以手拍打桌麵，在那裡叫嚷：見有現成的狗肉燉在鍋裡，何故不賣予我
那酒保跟得張飛久了，也是個急性之人。聽那漢子叫嚷，便沒好臉色，當即回道：這位漢子，早就告訴過你，這鍋裡的狗肉，是我們主人管待自家客人用的，預先燉在這裡，熟透了就有人過來取用。不賣就是不賣，任你有萬貫錢鈔，休在此處羅噪。現成的隻有豬拱嘴兒，不吃便罷，趕快去休。
說著話，徑直拿一塊抹布，過來擦抹桌案，要趕那漢子出門。
赤麵漢子大怒，輕輕一揮右臂，那酒保早已仰麵跌出一丈有餘，碰倒一張硬木桌子，盤兒碟兒碎了一地，灑了酒保一身肉湯，半天爬不起來。
張飛見狀，萬丈怒火直衝到頂梁門上，大喝一聲，如同半天裡響個炸雷：哪裡來的狂徒，敢到爺爺店裡放刁
說著舒拳捋袖，便要與那漢子放對。赤麵漢子見他來的凶惡，站起身來，就待來迎。
正在此時，忽聽得門首有人叫道：二位且慢動手。四海之內，皆兄弟也，不要為了些許小事，傷了義氣。
張飛回頭看時，卻是劉備，一腳門裡一腳門外，走進店來。那酒保這才爬起身來，一溜煙跑到後麵，更換衣服去了。
赤麵漢子見有人前來勸合，也就止住身形，靜待其變。
張飛叫道：阿哥，這個外鄉人不識好歹，打了我的小二，如此無禮！
劉備不答張飛言語，先去看那漢子：見他身長九尺，髯長二尺；麵如重棗，唇若塗脂；丹鳳眼，臥蠶眉，相貌堂堂，威風凜凜。
玄德見其英雄氣概，先有七八分喜愛，就向張飛使個眼色，穩住其怒氣，向那赤麵漢子拱手道：賢兄姓甚名誰，仙鄉何處下人鄉野鄙夫，無甚見識，得罪休怪。
那人見劉備以禮相待，怒氣全消，反而心生愧意。先向張飛作了一個長揖，又對劉備拱手說道：某姓關名羽，字長生，後改雲長，河東解良人。因本處豪強倚勢淩人，被我殺了，逃難江湖，販棗為生。今逢黃巾賊亂，壞了某的生計，欲憑這一身武藝到郡裡投軍，上陣殺賊。因心急趕路怕誤了時辰，這才跟貴介爭論，失手無禮休怪。
張飛見關羽凜凜身軀，說話又十分謙讓，一腔怒氣早已丟到天外，笑道：即如此說來，也是一位好漢。俺張飛不怪，不怪。
劉備聞言大喜，又見店中噪雜，遂對二人說道：我等要談論投軍大事，在此店中說話甚不方便。後麵園中花開正盛，我等三人正好將這狗肉下酒，細細議論，豈不是好
張飛連聲稱是，與關羽舉手相讓，回到桃園。三人來至桃園之內，依照主客之禮落座，張飛複命家人安置酒饌，玄德遂以兄弟二人誌向告之關羽。
關羽聞說玄德乃是漢室皇胄，又係盧中郎賢徒，心中欽敬，相見恨晚。
劉、關、張一邊吃酒，一邊各敘平生之事，不覺愈加投機。酒過三巡，劉備見關羽與己同心共誌，遂從懷中掏出恩師盧植書信，讓關張二人觀看。
二人看罷，俱各大喜。關雲長便道：大丈夫生於天地之間，豈能碌碌無為，與草木同朽今逢亂世，正是建功立業之際。如蒙不棄，在下願惟二兄之命是聽，執鞭相從便了。
張飛聞言大笑，將杯中之酒一飲而儘，說道：關兄爽快，正合著我的心思。若二位阿哥不棄，明日當於園中祭告天地，我三人結為兄弟，協力同心，然後可圖大事。
玄德、雲長齊聲應道：如此甚好。
三人一直喝到夜幕降臨，儘歡而散。劉備自還家中，張飛便留關羽住在桃園之中。談談說說，論些武藝，一夜晚景不提。
當晚玄德自歸家去，將要去投軍的事情與母親說了。劉母且喜且憂，喜得是兒子報國有門，必得盧尚書提攜；憂的是刀槍無眼，此去吉凶難斷。
劉備猜著母親心思，一味將好言語寬解，子母二人談說到半夜方眠。
到得次日，張飛便於桃園中備下烏牛白馬祭禮等項，專等著劉備前來。
辰時剛過，劉備到了，見張飛準備的齊全，心中高興。
兄弟三人遂到桃林深處空曠之處，敘論年庚。玄德自敘年方二十三歲，張飛口快，說與玄德早就敘論過，自己二十一歲，為弟。關羽有意讓劉備為首，心中暗自盤算：我今實齡二十四歲。但劉備乃帝室貴胄，又是盧中郎弟子，我等原是全靠此人。如此，某豈可居長
想罷，遂瞞了兩歲，報說自己二十二歲。
玄德聞罷大喜，遂呼兩位兄弟焚香再拜，齊說誓言道：念劉備、關羽、張飛，雖然異姓，既結為兄弟，則同心協力，救困扶危；上報國家，下安黎庶。不求同年同月同日生，隻願同年同月同日死。皇天後土，實鑒此心，背義忘恩，天人共戮！
張飛當即拜了大哥玄德，二哥雲長，自己認作三弟。
玄德見張飛沒有表字，遂依著自己的表字玄德，為張飛取字翼德，明為“飛”字之解，實謂衛護自身，共創大業之意。
翼德得字，大喜從之。三兄弟當日在園中祭罷天地，複又宰牛設酒，聚鄉中勇士，得三百餘人，就桃園中盟誓，願從軍報國殺賊。
張飛家中頗有資財，果然依其前麵所說，當下儘行折賣了，換成銀錢糧米，並於縣中鐵匠鋪裡打造軍器，約期交付使用。
劉備見除卻打造軍器、采購糧米之外，張飛家再無餘資，心下躊躕，說道：三弟雖然傾儘所有，但恐財不足用，如此奈何
關羽慨然笑道：這有何難三弟，你將為兄的獨輪車子推來，我自有道理。
張飛道：一輛獨輪車子有何用處我倒未留心。
遂點手喚過店中夥計，就是前日被關羽推了一跌的那個酒保，吩咐道：老四，我二哥可有一輛獨輪車兒寄存在店裡你去，把它推到園子裡來。
關羽待要開口，那老四早已應了一聲，飛跑著去了。過了半晌，卻臉紅脖子粗地踱回桃園，看了關羽幾眼，並不言聲。
張飛覺得奇怪，罵道：這個狗殺才，怎地去了這半天，卻空著手回來難不成車子被人偷了去，還是未曾尋見
老四又看了關羽一眼，咕噥道：車子倒是放在那裡，可店裡沒有人推得動。
張飛大怒：真是豈有此理。難道是生了根，還是你們吃了軟骨散待我去看！
說著起身，跟著老四向前麵去了。劉備滿腹猶疑，望著關羽，雲長隻是微笑不語。
過了片刻，張飛大呼小叫，推著一輛獨輪車子從前麵過來，車子過處，地下便被軋了一道深溝，深有寸餘。劉備方知那車身極重，怪不得店中夥計無人能推得動它。
張飛將車子停在空地上，用手拍了一拍，口中叫道：二哥，這車上裝得是甚麼鬼東西，怕不有兩三千斤
關羽笑道：除了幾百斤棗子，也沒有甚麼東西。若是不信，你自己去看。我從河東直推到這裡，也沒有覺得怎麼重。
張飛豈肯相信便將車上苫布扯下，果見隻有數蔞乾棗，並無其他笨重什物。
關羽大笑，上前將幾個棗蔞輕輕提起放在樹下，車上已是空空如也。然後指著車子，問張飛道：三弟，依著你的氣力，這輛空車兒可能舉得起來
張飛不喜，叫道：二哥，你也太小看人。俺每日裡除了屠狗賣肉，便是在這園中打熬氣力，三五百斤的石鎖如擲彈丸，這個空車兒算得甚麼你來看！
一邊說著，卻也知這車子定然有些古怪，早已運足全身氣力，雙手握住兩根車轅把柄，拚力向上一挺。
張翼德天生神力，大喝一聲，那獨輪車晃了一下，竟然離地半尺。但也隻是稍稍在空中一頓，頃刻間便猛然落下，複將地麵砸了一個深坑。
劉備喝采，撫掌而笑。張飛吃驚不小，一陣怪叫，又要鼓勁再試。
關羽笑道：三弟且住！
大步跨到獨輪車前，拔出腰間剔骨尖刀，向著那車廂猛地一劃。複又轉身，對劉、張二人說道：大哥，三弟，你們請過來自己看吧。
劉備覺得奇怪，走近看時，見那車廂被劃開之處金光閃閃，耀眼生輝。於是又驚又喜，問道：看這樣子，莫非為整個車兒，竟似是黃金所鑄
關羽笑道：不瞞大哥三弟，除了車轅車輪，此車全身皆是黃金所鑄。
張飛驚道：實看不出，二哥原來卻是個土豪財主！
關羽：我一介窮漢，說甚財主。是那個被我所殺豪強，家中巨富，儘有不義之財。他怕遭了強盜，特請巧匠將家中黃金鑄成車兒，塗上黑漆，擺在柴房掩人耳目。我殺了那豪強之後，看見這輛車子，本想裝些庫中錢帛遠逃，卻推之費力，舉之不動，這才發現此中機竅。我將此車不遠千裡推來這裡，共是一千五百斤黃金，用在此處，豈非天意
劉備大喜，也不再與關羽客氣，當即指令三弟張飛：不如便在園中架起火爐，將金車用火融了，換成軍資，即在桃園中訓練軍伍。
張飛：二哥，你可舍得
關羽：豈有此理。有甚舍不得
鏡頭轉換，三天之後。
涿縣鄉裡青壯漢子，聞說劉備和張三黑子召軍，感覺好奇，且均知其二人乃慷慨仁義之輩，數日間便集齊三五百人，都在桃園裡聚會。
劉備見有了人手，信心大增。便即分責派職，自命為行軍校尉，使關雲長為馬弓手，張翼德任步弓手。隻恨無馬匹可乘，縣中又尋買不著。另鐵匠鋪中無有上等好鐵，弟兄三人也缺少趁手兵器，所以隻在桃園練兵，並未成行。
這日過午，訓練鄉勇間歇，兄弟三人坐在桃樹之下，閒論戰馬兵器之事，無計可施。
劉備偶抬頭間，見二弟雲長若有所思，起而複坐，直向園門望去，似有所待。
玄德不解，於是問道：二弟如此坐立不安，欲言又止，卻是為何
雲長道：兄弟正等有人送軍馬和兵器前來，相約就是這一兩日。非是有意相瞞兄長和三弟，因不能確定能否如約，故此心下疑慮。
張飛笑道：二哥休要取笑閒耍。我等都是本地土著，都不知誰家養有許多戰馬，藏有兵器。你一個外鄉人路過此地，倒有朋友送來
雲長笑而不答。正說話間，忽見酒保老四進園飛報：現有兩個客人，引著一夥伴當，隨行一個少年道童，趕著一群健馬，投奔莊園而來，點名要見二爺關羽。
劉備大喜道：二弟行事出人意表，定非常人。即是如此，此乃天佑我也！
遂與兩個兄弟起身，並肩出莊迎接。出離桃園，來到莊子門前，果見一大幫人立在那裡，引著數十匹健馬，正往莊內張望。
為首三人，兩個中年人客商打扮，一個少年作道童妝束，長相威猛清奇，一表不俗。
那兩個客商見了雲長，急忙跪倒施禮。關羽連忙攙起，與劉備、張飛引見：這兩位老客，乃是中山販馬大商，一名張世平，一名蘇雙。這位小哥，卻不曾見來。
那少年道童施禮答道：某乃常山真定人，姓趙名雲，字子龍。現隨師父左慈，在本郡黃公山修道，習學武藝兵法。
關羽聞聽，又驚又喜，急忙還禮。又向張世平、蘇雙道：此二位是我結義兄弟，長兄劉備字玄德，乃漢室宗親；三弟張飛字翼德，此間桃園主人。
張、蘇二人聽說，與劉備和張飛重新見禮，甚相恭敬。那趙雲對雲長執禮甚恭，對玄德、翼德二人卻以道家揖首之禮，客氣相待。
眾人見禮已畢，張飛及劉備盛情相邀，請到桃園之內，殷勤置酒管待。
雲長在席間向二商訴說兄弟三人召集義兵，欲討賊安民之意。張、蘇二客聞說大喜，聲稱願將良馬五十匹相送；又贈金銀五百兩，镔鐵一千斤，以資器用。
玄德喜之不儘，聲明金銀絕不敢受，還要翼德將馬匹镔鐵論價賠付。張蘇二客哪裡肯要他們銀子當下推讓半晌，堅辭不受。
張飛嚷道：你兩個皆是經商為本，今日不收本錢，卻是何意
蘇雙答道：隻如今四處都是賊兵沿途劫掠，做不得生意了。這些馬匹及金銀镔鐵等項物什，哪個見了不眼熱某二人今日即不送與將軍，也定為賊兵奪去，自身亦難保全。
張世平：何況區區微物，也是為答報雲長公相助之恩，更無賣售得銀之理。
玄德見雲長隻是微笑不語，知道此事定有內情來曆，也就不再執拗，於是止住張飛，說道：既是如此，受之有愧，卻之不恭，隻得生受二位。
張飛聞此，不再執拗，令人驅馬進園，連金銀玄鐵也搬運到園中。玄德說道：馬匹可以驅進園中，玄鐵即刻送到鐵匠鋪裡去，加緊打造軍械最好。
眾人唱一聲諾，推著玄鐵，呼嘯出園而去。
張飛畢竟忍不住好奇，就在席間請問張、蘇二客：你二人乃是中山人氏，如何與我二哥雲長相識，並能尋到這裡
蘇雙說道：此事說來話長，著實一言難儘！（本集完）