襄陽南漳，水鏡莊園。
司馬徽得知蔡邕真正來意，於是改顏相向，連致歉意：我鬼穀門人行事向來隱秘，伏龍令之事更是知者甚少。適才隻因不知議郎大人真實來意，請恕言語無禮。
蔡邕道：豈敢豈敢。也是我來得唐突，言語冒昧，得罪道長在先。
誤會冰釋，司馬徽才以君臣之禮拜過皇子劉辯，又為皇子起名叫作“司馬史侯”，認作是冀州河間府前來投親的本家侄兒。
於是叫來管家，交待清楚，令向莊客仆從通告，今後均以侄少爺稱呼，不可走漏風聲。複命將少爺引向後院，安排書房臥室住所。
管家安頓已畢，複至上房，回複家主。司馬徽意興大發：你去告訴廚下，速速整治菜果酒宴，議郎大人遠來，我要與其痛飲一醉。
於是安頓座席，整治酒饌，野蔬山珍，甚是齊備。酒席宴間，與蔡邕二人縱論天下，印證學問，各自佩服對方胸中所學，由此引為知己良朋。
當夜賓主儘歡，一宿無話。次日一早，蔡邕盥洗已畢，見司馬徽已在中庭相候。
二人說些閒話，僮仆已將司馬史侯送來，梳洗得齊齊整整，宛如仙童一般，蔡邕看了心下歡喜。吃罷早膳，又飲了幾盞香茗，司馬徽便相請蔡議郎起身，說要出門。
蔡邕：哪裡去
司馬徽：議郎不必多問，到了便知。胡車兒，你背負史侯，隨後跟來。
一行四人出得水鏡莊園，向山上行來。隻見一路蜿蜒曲折，山路兩側儘是茂林修竹，水流淙淙，隻聞鳥鳴啾啾，並不見一個人影。
行了半個時辰，已見竹叢之間閃出一條山道來，幾乎垂直而上，恍如天梯。
眾人抖擻精神拾級而上，登高二十餘丈，又見一道青石城牆環半山而立，山門巨如險關隘口，台級穿門而入。過了山門，便是一片平川，廣約半頃，平川儘頭山崖森立，崖壁下卻現出一個大洞，洞口立一塊巨石，上刻“白馬洞”三字，也是龐德公筆體。
司馬徽也不多言，帶領眾人徑直進洞。
洞內雖然比不得外麵陽光燦爛，倒也並不黑暗，抬頭看時，見頭頂有天光射入，不知來於何處。極目望去，見那山洞深有十餘丈，高約三丈，闊與高相等，規模宏偉，直如朝堂正殿。洞中石桌、石凳、石床俱全，木架上書簡琳琅，琴劍掛於石壁，洞角音韻叮咚滴水成池，飲之甘冽如飴，竟是一處天然仙府洞天。
蔡邕和胡車兒立在洞口，相顧鄂然。
司馬徽大為得意，請二人入內，圍桌而坐。笑道：正如蔡議郎所論，皇子劉辯若居住於水鏡莊園之內，日久天長必為朝廷偵知，後患不小。但若是隱居在此洞之中習學用兵之法與治國方略，則絕無俗務打擾，亦不會為外人所知。議郎大人以為如何
蔡邕頻頻點頭，讚道：真是天賜之所，鬼斧神工，非人力所能為者。
胡車兒也頻頻矯嘴咂舌：老天爺爺！就是傳說中的神仙洞府，也不過如此。
司馬徽：此洞大有來曆，除本門曆代掌門，世人不知其蹤。
蔡邕：不知有何來曆倒要請教。
司馬徽：當年本門張良祖師詐死，求隨黃石公先師隱居，尋到荊州通城張師山，路過南漳，發現此洞。祖師見此山扼漢沔中樞，風水異乎尋常，乾係漢室氣運，遂召集工匠修建城垣山門，又栽種茂林修竹，遮蔽此洞。因見有白馬常出入於洞中，故以白馬洞命名。
胡車兒：這就奇了。白馬出入於洞中，卻是從何而來
司馬徽：那白馬乃是天河之馬，名喚的盧，並非人間凡種。張祖師探幽索微，發現這洞後竟有暗道，穿山越嶺西行，一直通到巴蜀漢中，的盧馬即是自漢中穿洞而來。
蔡邕：漢中本是高祖龍興之地，遮莫此洞，竟是天賜漢室龍脈
司馬徽：天道幽遠，是非我等凡俗之人所能知也。張祖師留居此洞三年，留言“三百八十年後，白馬洞天降聖人延續漢祚”，然後揚長而去，不知所蹤。
胡車兒早又插言道：老天爺爺！自漢高祖得坐天下至今，卻不正好將近三百八十年張祖師所說的這個天降聖人，原來就是您水鏡先生。
司馬徽哈哈笑道：豈有此理，休得妄語。
言猶未落，卻聽撲通一聲大響，嗡嗡不絕。三人齊吃一驚，轉頭看去，卻見是那頑童司馬史侯，因一個人閒極無聊，在水池旁戲耍，抱著一塊大石往池中丟去，試其深淺。因洞中回音，才發此巨聲。眾人一場虛驚，也就不去管他。
蔡邕說道：我從稗官野史中得知，張仙師當年在陳留屍解羽化，隨赤鬆子遊於天下，一路向南尋找其師黃師公，後終在江夏郡張師山與黃石公相會。師徒二人共同參研天地造化之功，終成八陣之圖，補遺於《太公兵法》。此圖應隨《太公兵法》和《素經》秘傳於貴門，外人不得而知。大功告成之後，張良仙師距張師山百裡處黃袍山隱居，並建良山道觀；在道觀不遠處又創辦伐桂書院授徒，其後不知所終——卻不知曾隱居此處數年。
司馬徽笑道：議郎博聞強記，神鬼不及。即是稗官野史，何必當真。
蔡邕：若是據實而言，則稗官勝於信史，倘違心而作，則正史不如野聞。道長果有本門兵法秘籍，自會傾囊授予史侯，倒也不用在下費心枉測也。
司馬徽：議郎此言是也。漢室衰微，根源在於天子淫侈，胸無治國良策。自今而始，貧道當於此教授史侯天文星象、戰陣兵法及治國方略，十年可臻於大成。這十年間，天下必有大亂，大亂略定後此子當出，以當中興漢室大任。到時蔡議郎也必複歸於朝廷，輔佐聖主以就大業。大數已定，再無商榷，議郎大人以為如何
蔡邕：先生精於星相，儘依天道而為，如此安排甚是妥當。下官乃是戴罪之身，時刻處於賊臣陽球及十常侍搜捕之下，恐泄露行止，連累史侯，長期居此不當穩便。我當東向吳會訪友，順便尋訪治國安邦之才，明日即行告辭啟程。先生十年之約，絕不敢忘。
司馬徽見其去意已決，也便不再挽留，笑道：既是如此，今晚可在敝莊置酒高會，將龐德公及其侄龐士元喚來，並請隆中高士黃承彥坐陪，與蔡議郎餞行便了。
胡車兒聽了，著急道：大人明日去了，倒是瀟灑。俺胡車兒受史掌門所托，命我相隨先生並保護史侯，今後卻又如何行止
蔡邕：大丈夫受人之托，忠人之事。你受史掌門重托，自當陪伴史侯，為其學藝護法。若有危險變故，當死力救護少主，最終護其北歸京城玄都觀。
胡車兒：蒙大人如此吩咐，胡車兒敢不儘力。
司馬徽：胡壯士一諾千金，大有古人之風，不愧墨家子弟。你也不必煩憂，既為少主護法效勞，貧道絕不讓你白費這十年光陰。來日傳你一套鬼穀門武功妙法，你看如何
胡車兒大喜過望，倒地便拜，便算正式拜認了師父。
三人密議已罷，相攜下山，胡車兒依舊背負史侯，在前麵行走如風。
回到莊上，水鏡先生寫好請柬，命家人前往鹿門山及黃家窪下書，去請龐德公叔侄和黃承彥。一夜晚宴，眾位高士濟濟一堂，縱論胸中學問，彈琴品竹，自不必細說。
次日，蔡邕令蔡福和蔡七收拾車仗，拜辭司馬徽，出了水鏡莊，向東南逶迤而去。
一代大儒從此逃命江海，遠走吳會之地，一邊著書立說，一邊開館授徒。江南名士顧雍正當年少，便於此時拜於蔡邕幕下，按下不提。
鏡頭轉換，按下蔡邕及史侯劉辯，複說史子眇。
史子眇將劉辯托付蔡邕，回到洛陽玄都觀，召集一眾門下弟子，下達嚴令，禁止闔寺道眾不得議論史侯之事，違者重罰，弟子們唯唯應諾而散。
當夜晚間，史子眇正在殿中打座入定，忽覺燈影一閃，殿門無風自開，一個高大人影如鬼似魅，進入殿中，立在麵前。
史子眇收回元神，睜眼起身：南華子師兄何來
南華子：道兄未卜先知，神目如電，果然不愧是天下第一道派掌門。
麵部特寫：看那來人，亦做道家打扮，身材高大威猛，雖然滿頭白須白發，麵容卻似少年，不見皺紋老態，亦看不出到底年齡幾何。
字幕：南華子，太平道派掌門，號稱南華老仙。
畫外音：太平道創派祖師，乃是春秋諸子之一莊周，其傳世著作《南華經》與老子《道德經》合稱“道家雙璧”，並行於後世。其後太平道派即以《南華經》為本門經典要義，曆屆掌門也皆以“南華子”名號示於天下，又在民間號稱南華老仙。
史子眇：南華子既然出山，前來帝都，看來是漢室劫數已到，天下難以太平了。
南華子聽出史子眇言外之意，當下也不以為忤，打個揖手，在史子眇對麵蒲團上坐了，說道：自古以來，黃帝老莊總是一家，師兄此語拒人以千裡之外，也太過生分了。
史子眇：鬼穀仙師所傳用以治國，南華老仙之學則為避世，向來道不同不相為謀。
南華子：師兄總掌鬼穀正門，承受張良先師衣缽教誨，以興扶漢室為己任，固然光明正大；卻不知從來天道無常，有德者居之，無德者失之，興衰成敗皆是民心所向。儒家亞聖孟子也雲“民為貴，君為輕，社稷次之”，暴秦先失其民，後致江山傾覆，即為明證。
史子眇：若雲漢室無道，則其誰有德
南華子：師兄所謂漢室劫數已到，若論天道輪回，不還是因為皇帝無道所致麼此次貧道出山，不是預示天下大亂，正是為致天下太平而來。
史子眇：願聞高論。
南華子：而今桓靈無道，天下土地兼並於豪強之門，庶民並無寸土，隻得作傭於豪強門下，苦無生計，民怨載道。中平元年以來，中原之地疫氣流行，賤民死者相望於途。師兄既為鬼穀派掌門，又做帝王之師，對於即將到來天下之亂，黎民倒懸之苦，難道無動於衷
史子眇：你即知天下致亂之因，可有致天下太平之道否
南華子：若是無有，貧道就不敢輕易出山，來見師兄矣。治國之道，全在此書之中。
說著話，便從袖中拿出三冊帛書，手指微彈，輕輕往前一推。那三冊帛書就像是被繩子牽住一般，向前緩緩推送，一直飄行至史子眇胸前，停在半空。
史子眇微微頷首，將手一招，那三本書冊便落在膝上。輕啟眼簾看時，隻見書名乃是四個篆字，《太平要術》。略略翻看一遍，見通篇大抵以奉天法道，順應陰陽五行為旨，廣述治世之道，倫理之則，以及長壽成仙、治病養生、通神占驗之術。至於讖緯神學，災異祥瑞，善惡報應，巫覡雜語，治政修身，所涉極為龐雜。其間又多以小民口氣俗語，反對士族大夫恃強淩弱，主張自食其力，周窮救急之論。
約略一盞熱茶功夫，史子眇合上經書，抬起頭來，一雙精目直向南華子直射過去，問道：道兄，你這是治國方略，還是惑民之術
南華子搖頭道：道兄此論非也。夫萬民乃為天下之本，救民即是治國。而今冀兗二州之地疫情已現，再過幾年則必蔓延開來，民不聊生。此書乃治病救人仙術，若師兄獻於朝廷頒行天下，便可救萬民於水火，保社稷平安，天下太平。
史子眇：既是如此妙術，師兄何不自去二州行之
南華子：此術若以朝廷自上行之，則萬民感戴，功歸漢室；若以民間自下行之，則不免使俗醫邀天之功為己有，收攬民心，大亂將至。師兄既為帝王之師，進出宮禁自由，何不借此方便致皇帝於堯舜，力挽漢室於即倒
史子眇：此乃邪術，亦致亂之源。師兄悲天憫人之心可敬，但恐好心反得惡報。
南華子：師兄此言何解
史子眇：你自不知，先前桓帝因好黃老之學，亦曾有我道門弟子獻經書入宮，但最終束之高閣不得其用，至今為眾臣所詬。此書與前番所獻並無不同，焉能再入宮幃
南華子：果如師兄所說，我便使其行於民間。
史子眇：師兄慎重。若入民間而所托非人，則民變必成，不可複製。
南華子：如此說來，師兄果真不願助我救世
史子眇：不但貧道不能奉命，尚請師兄三思，勿使其現於世間，播亂天下。
南華子：師兄所說均是至論，貧道豈不知曉但既皇帝不顧民之生死，我輩學道何為即便是變亂天道人倫，那也是漢室劫數，顧不得了。
史子眇：師兄果要一意孤行
南華子：貧道既然出山，就沒有空回之理。某與師兄今日相約，也算是個賭賽：道兄在京都儘力扶持漢室江山穩固，弟至民間應劫濟世，成敗努鈍，且看天意罷咧。
說罷站起身來，徑直走向廟門，形如鬼魅。史子眇起身相送，借勢雙手輕揚。那三冊帛書《太平要術》遂淩空而行，緩緩越過南華子雙肩，停在其胸前，便即緩緩落下。
南華子伸手接住帛書，納入懷中，道聲：打擾師兄清修，得罪休怪。
大袖飄飄而去，出離廟門，眨眼已經不見蹤影。院中數聲鴉噪，然後萬籟俱寂，隻餘月白風輕，似乎根本就不曾有人來過痕跡。
史子眇眼望長空，輕輕歎道：亂象已呈，無可奈何！
鏡頭轉換，按下史子眇回廟，複說南華子下山。
南華子滿懷熱情而來，不料遭受史子眇冷遇，便由玄都觀出來，一路怒氣不息。心中暗道：此老道仗是鬼穀掌門，是為江湖諸派之首，又身為帝師，阻我廣施醫術道法，甚是可惡。我聞鬼穀門向有兩個支派，一為縱橫門，今為史子眇所掌；一為兵家門，卻是左慈為長。既你縱橫門不納我策，則何不去說服兵家門，共謀天下大計
想到此處，心情登時開朗，因知左慈正在河北常山郡黃公山上修道，由是攏攏眼神，辨彆方向，邁開大步，運足腳力，直奔黃公山而來。
在路非止一日，這天午時行至巨鹿郡境內。南華子隻覺肚內饑渴難忍，放眼望去，眼前是一片大林，莽莽蒼蒼，不見村甸。複聽到前方潺潺水響，不由精神一振，循聲奔去。
向前行走半柱香功夫，逶迤穿過樹林，前麵是一條絕大山穀，眼前豁然開朗。隻見一條大溪沿著山穀蛇行蜿蜒而下，闊達百丈，河床上百花怒放，恍若世外仙境。適才所聞水響，便是發自此溪。
南華子奔到溪邊，以手掬水飲之，隻覺其甘如飴，透徹肺腑，一路疲憊全消。
南華子喝了幾口溪水，坐在岸邊休憩片刻，精力漸漸複原，起身看看方向，就要順溪向北，預備出了大林，到前邊鎮甸上吃過齋飯，再做道理。
正在此時，卻聽得溪水上遊忽有歌聲傳來，嗓音響亮。南華側耳細細聽去，一字一句聽得清楚，卻是有人在唱道情：
父母生我天地中，多因**煩惱生；自從留侯成仙去，世間不見百歲翁。
效法自然順天地，大道藏於南華經；近可治政以修身，達則天下致太平！
歌聲未落，早見林中走出一個道人，搖搖擺擺，沿著溪岸走來。走近看時，見那道人身穿絳紫色道袍，手持拂塵，頭戴竹冠，麵如冠玉，長須飄灑，也有七分仙風道骨。
南華子吃驚道：奇哉怪也。這道士所唱詞句，卻為何句句暗應著我的《太平要術》
急伸手向懷中摸時，心頭更是—凜，那三冊經書卻已不翼而飛，未知何時丟失。
這時那紫袍道人已經來到近前，向南華子打個揖首，問訊道：師父隻顧在那裡掏摸，拿不出來，可是丟失了東西不成
南華子略定了定神，袖中算了一課，已明就裡，頭頂心已是無名火起，烈焰飛騰。將雙眼向天上一翻，怒喝道：何處來的妖孽，竟敢戲弄貧道拿來！
說著左手向前伸出，掌心向上，直伸到那紫袍道人胸前，
紫袍道人見南華子動了真怒，訕訕一笑，回手往空中抓了一把，再向前一攤，掌心已托著三冊帛書，正與南華子的《太平要術》一般無二。
南華子怒氣稍息，正要伸手取回，紫袍道人卻往回一撤手：師父且慢。你可看得清楚，這真是你的東西
南華子冷笑道：這分明是我的經書，被你弄個障眼法兒偷了去。就你這點兒微末法術，還在貧道麵前賣乖好好還給貧道也罷，直待貧道火發，大家麵上須不好看相。
紫袍道人聽南華子如此說話，笑容忽變慍色：師父既誣賴貧道取了你的物什，那就請師父明言丟失何物，也落得捉賊見贓。若說得不差分毫，貧道自當甘願認罪，再無二話。
南華子掐定雙指，念動咒語，使個法術，將紫袍道人手中經書定住，使他無法變幻，這才說道：自從本門莊子祖師以降，相傳二十四代，天下隻有貧道得其真傳，以終生修為，悟得太平真法，著此《太平要術》真經，共分“天、地、人”三冊。貧道一時不察，被你賣弄精神攝了去，難道真贓俱在，還能抵賴你手中若不是貧道親手所著《太平要術》，貧道甘願回山，永不入世，將這救世之功德，讓與道兄便是。
紫袍道人見他如此說，輕輕歎道：師父如此執念，也是天下蒼生劫數，無可逃脫。弟子再問一句，師父果真確定弟子手中，就是你親筆手書《太平要術》，再無一字之差
南華子說道：如有一字之差，這塵世蒼生就歸道兄撥弄，貧道即刻歸山，漢室江山興亡旺衰，再與貧道無乾。
紫袍道人將手中帛書向前一遞，笑道：既是如此，師父請看。
南華子低頭看去，卻見那帛書外表式樣及色澤厚薄，雖然與自己所失《太平要術》一模一樣，但封麵上卻赫然寫著五個大字：《太平清領書》！
疑是他動了手腳，仔細再看，卻又無絲毫更改痕跡。
南華子猛地一怔，心中早已雪亮，知道自己著了這紫袍道人的道兒，同時也明白了對方來路，遂冷笑道：我道是誰，原來道兄是黃老一派。你是宮崇還是於吉
來人見對方猜出自己根腳，不由哈哈大笑。於是深深一揖：不愧是南華老仙，神目如電。小可末技，難逃師父法眼。貧道於吉，人稱太平道人的便是。
鏡頭閃回，敘述於吉來曆。
東周諸子百家以降，自老子李耳創建道家，彼時並未形成宗派，也未聞其有親傳弟子，隻有五千言《道德經》傳世，還疑是後人托名偽作。
此後到至莊子，方始創立道教，並以《南華經》為本派教義。後來經過曆代掌門不懈努力，便將本門不斷發揚光大，世稱南華道派，掌門皆號南華真人。
至漢順帝在位之時，乃是第二十四代南華子執掌本門，仗自身百年修為，集莊子思想大成，著成《太平要術》，欲以治國禦民，致天下永久太平，這才將本門命之為太平道。
時有琅邪人宮崇，自稱是南華道派傳人，前往洛陽詣闕叩宮，向漢順帝進獻《太平經》，又名《太平清領書》。
漢順帝因問：此書何來有何用處
宮崇：此書名為《太平清領書》，為吾師於吉雲遊天下之時，得於曲陽泉水之上。是為道家始祖老子所傳，乃治理國政經典，平定天下之寶。
漢順帝：其所雲為何
宮崇：元氣恍惚自然，其凝成一，名為天也。分而生陰成二，名為地也。因為上天下地，陰陽相合施生人，名為三也。財物乃天地中和所有，以供養人也；本非獨給一人，其有不足者，悉當從其取也。愚人無知，以為終古獨當有之，不肯周窮救急，使萬家乏絕。
漢順帝聞而大喜：善哉此論，足冠諸子百家。我欲頒行天下，以此治國，有何不可
宮崇驚喜不置，剛要謝恩，禦史忽然出班上奏：陛下不可！
漢順帝：卻是為何
禦史：此書早就流傳坊間，臣亦曾翻閱。其所載皆屬妖妄不經，惑民有餘，治國無益。
漢順帝又問三公諸卿：諸位卿家以為如何
眾卿：禦史大人所奏是也，望陛下慎之。
順帝雖然好道，但見廷臣一致反對，隻得作罷。於是即命賞賜縑繒百匹，打發宮崇下殿，便將《太平青領書》收藏於府庫，束之高閣，再不問津。
閃回結束。那紫袍道人自承乃是於吉，整容躬身揖首：如今天下將亂，瘟疫遍行，師父欲將救民仙術獻於那昏聵朝廷，豈不是緣木求魚，問道於盲
南華子：你怎知我欲將神術獻於朝廷
於吉：四十年前，弟子也曾令本門徒弟宮崇，赴京叩闕，呈獻此書於順帝。卻被那些廟堂之臣目不識珠，視為妖術，懸之高閣；致使天下塗炭不可複治，以致今日大變將成。弟子知道師父去京都見那史子眇道長，必然不受待見，故此從宮中取回寶經，跟蹤師父到此。
南華子：你既跟蹤貧道至此，意欲何為
於吉：依弟子看來，欲治天下之病，應先治天下之本，天下之本者，乃是天下百姓。師父舍本逐末，不顧百姓眼前之疾，而欲理廟堂頑症，不亦謬哉
南華子一招不慎失了先機，被於吉搶白了一番，一腔雄心壯誌不由化為烏有。再回思史子眇前番之語，沉吟半晌，歎口長氣道：果是山外有山，後生可畏。我既有言在先，這便回山，不再與你爭競便了。但漢室雖微，未必似你所料之不堪收拾。你如此執迷，又喜作藏頭露尾之行，可要小心這收緣結果。
說罷，將右手食中二指向著於吉腳下一指，大喝一聲：還我書來！
話猶未了，早見於吉腳前忽地冒出一股清泉，泉水中托起三冊經書，正是那一套《太平要術》。南華子伸手拿了，往懷中一揣，轉身向北，飄然離去。
於吉在後麵聲喚了兩聲，南華子不答，更不回頭，轉瞬間已消失在山穀深處。
字幕：於吉，東郡琅琊縣人，遊方道士。
於吉自幼天賦異稟，寓居泰山深處，往來於兗州與徐州之間，專好黃老之學。後獨創一個教派，自命為太平道門。
於吉道法精熟，素有濟世救民之心，卻又不喜巴結朝廷權貴，隻顧特立獨行，最愛招搖，自恃清高。又好交接神醫門人物，與其掌門張仲景素來交好。
此番與南華子鬥法，於吉雖然搶了先機，用障眼法兒贏了南華子，但受他幾句奚落，倒將一番得意化作憤懣，自語道：你與鬼穀縱橫門結怨，要去與兵家門左慈聯手，豈不是倒了我太平道門名頭現放著左慈師兄在河北，我也不好在他地盤上呼風喚雨，且憑我這一身道術，傳三兩個徒弟，於此顛倒乾坤，讓各家門派知我大名罷了。
於是便將《太平青領書》納入懷中，轉身而去。
鏡頭閃回，河北冀州巨鹿郡，張角登場。
巨鹿郡中時有同胞三兄弟，長兄張角，次兄張寶，三弟張梁。出身於貧民之家，父母早亡，隻三兄弟相依為命，采藥打柴為生。
那張角雖然隻是個以采藥為生的庶民，卻平生好學，素日裡手不釋卷，無書不讀，又最好道術醫學。且又不甘平庸，野心勃勃，隻恨生於貧寒之家，無由進身。
於吉常見張角在此大林深穀東側山上采藥，已暗中觀察許久，知其是個可造之才。
卻又怕被南華子遇見收去為徒，自己倒與其相爭不得，所以這才弄個法術，閃了南華子一跌，將其氣走。卻又怕其以後出手，壞了徒弟張角大事，故又用個激將之法，騙得南華子自己發誓，此生再不出山，更不乾涉世間之事。
閃回結束。於吉設計激走南華子，遂一路來到東山，雙膝盤坐在一塊大石之上閉目瞑思，單等著張角到來，要收他這個俗家徒弟。
過了小半個時辰，隻聽得山路上咄咄聲響，隨著藥鋤擊石之聲，果見一個年輕樵子背著藥蔞，左手拿著《黃帝本草》藥書，右手以藥鋤探道，一步步行上山來。
於吉微睜法眼看去，見來者青巾包頭，身穿短褐，正是前日所見張角。
因這幾日山下瘟疫漸發，張角也正打著擺子，見兩個兄弟都倒臥在病榻之上，自己無法可想，隻得勉強掙紮爬起，到山坡上來尋找草藥。
正行走間，忽見麵前坐著一個半老道人，碧目童顏，手執拂塵，身邊斜倚著一根九曲藜杖，腰間掛個碩大葫蘆，宛如神仙一般，正擋住去路。
張角吃了一驚，複又大喜，扔了藥蔞藥鋤，恭恭敬敬地拜了下去：想是張角福緣到咧，竟在這裡遇到仙人。老神仙既然現身，則必一定示以教誨，超拔小人出於浮生苦海。
於吉聽他這樣說話，句句對著心思，不由將頭點了三點，說道：你即識破我身份，便算是有緣之人，可傳我仙術，入我門牆。
遂站起身來，召喚張角隨後跟來。於是向上行至山洞之中，從腰間葫蘆裡倒出三粒丹丸，其色赤紅如火，便令張角：就掬洞口山泉，將此丹藥吃下肚去。
張角也不多問，依言吃了，用泉水送入腹中。
說也奇怪，那三粒丹藥入腹不久，立刻咕嚕嚕一陣亂響，陡覺內急難忍。張角來不及告罪，連滾帶爬地跑出山洞，鑽進草叢一通排泄，拉出的穢物臭氣熏天，不能猝聞。
過了半晌，張角出恭已畢。遂揩淨屁股，係好褲帶，再以藥鋤挖土，將那穢物掩埋。將身子跳了幾跳，忽覺連日來令自己生不如死的瘧疾卻是好了，一身輕鬆。
張角大喜，進洞便拜，也不知磕了多少個頭，連叫：師父慈悲，師父慈悲。
於吉微笑受拜，令張角起來，又拿出三粒丹丸，其色如金，托在手中：你既拜我，此後便為我太平道門弟子。快將此丹藥吃了，我有話說。（本集完）