皇甫規奏疏遞入京師，呈上天子龍書案頭。
順帝覽奏，見其口氣托大，且有輕視馬賢之意，心生惱怒，擲在一邊，置之不理。
正在此時，胡疇奏表至京，報說征西將軍馬賢入敵重圍，為國捐軀。
漢順帝歎道：悔不聽大將軍良言阻諫，使此老將儘毀一世英名，朕之過也。馬賢雖敗，念其平生功高蓋世，詔命賜給家中布三千匹、糧食一千斛，下令漢陽郡守，收屍厚葬。封馬賢之孫馬光為舞陽亭侯，每年食租稅百萬。
太尉：陛下聖明，顧念功臣，百官同感。奏請更派侍禦史出京，前往隴右督察收錄馬賢各營士兵，並對死傷者家人進行慰問救濟。
順帝：依卿所奏，即行辦理，不得有誤。
太尉：喏，臣領旨謝恩。
字幕：永和六年春，鞏唐羌騎兵三千餘人攻略隴西郡，焚燒漢家園陵，抄掠關中。
順帝聞報，詔遣中郎將龐浚為帥，召募勇士一千五百人屯於美陽，聲援涼州。
三月，龐浚折本入京報捷：武威太守趙衝奮勇進兵涼州，大破鞏唐羌，斬首四百餘級，獲馬牛羊等一萬八千餘頭，降二千餘人。
順帝聞報甚悅，即命趙衝總督河西四郡之兵，以扼諸羌東進之路。
鞏唐羌千餘人東進受阻，由此轉攻北地郡。趙衝與北地太守賈福帶兵迎擊，戰之不利。
是年夏，匈奴中郎將張耽與度遼將軍馬續合兵，進攻句龍王吾斯。於通天山大破烏桓、匈奴聯軍，陣斬烏桓大人阿堅，繳獲大批牲畜財物。
吾斯再次逃走，烏桓餘眾悉降於漢。
八月初四，大將軍梁商病重。因自覺去日無多，遂將兒子梁冀喚至榻前，訓戒道：吾以不德，享受多福。生無以輔益朝廷，死必耗廢帑臧，衣衾飯含玉匣珠貝之屬，何益朽骨。百僚勞擾，紛華道路，氏增塵垢，雖雲禮製，亦有權時。方今邊境不寧，盜賊未息，豈宜重為國損！氣絕之後，載至塚舍，即時殯斂。斂以時服，皆以故衣，無更裁製。殯已開塚，塚開即葬。祭食如存，無用三牲。孝子善述父誌，不宜違我言也。
再三叮囑，言罷逝世。
順帝聞訊，親臨致哀。梁冀欲遵父遺囑理喪，朝廷不許，賞賜東園秘器、銀鏤、黃腸、玉匣等什物共二十八件，錢二百萬，布三千匹。
順烈皇後出私錢五百萬、布一萬匹，親自送喪。順帝送至宣陽亭而回，賜諡號為忠。
深秋九月，諸羌九千餘騎攻略武威，涼州震動。
漢廷詔命：遣行車騎將軍執金吾張喬為帥，率左右羽林、五校士，及河內、南陽、汝南三郡之兵，共一萬五千人，屯衛京兆尹、左馮翊、右扶風三輔。將安定郡治由臨涇遷至扶風，將北地郡治由富平遷至馮翊，以避諸羌。
其後不久，荊州郡守上表，聲稱百姓連年起事，屢剿不絕，奏請朝廷派兵平叛。
順帝覽表，詔命改任大將軍從事中郎李固為荊州刺史，率軍前往鎮撫。
字幕：李固，字子堅，漢中郡城固縣人，司徒李郃之子。
鏡頭閃回，李固登場。
李固相貌奇特，頭骨突出如同鼎足，上入發際隱起，腳板上且有龜文。
李固雖然出身權貴豪門，但卻好學，少時便常改變姓名，不遠千裡步行尋師，研習五經十多年之久。更博覽古今書籍，通曉風角、星算、河圖及讖緯之術。
在太學求學之時，李固常偷到公府看望父母，不欲同窗諸生知道己是司徒李郃之子。
四方誌士大都羨慕李固風采，而來向其學習，並讚歎道：此又是第二個李公矣。
司隸校尉、益州刺史聞其賢名，都命漢中太守推舉李固為孝廉；司空聞之，也發聘書，征辟其為掾屬。李固自以為學問未就，皆不就職。
陽嘉二年六月初八日，京師洛陽宣德亭地裂，深溝長達八十五丈。
順帝召集三公九卿，命薦舉淳樸直言之士，問以革除弊病對策，並如何為政。李固受衛尉賈建舉薦至京，參見天子，乃在奏對中彈劾順帝乳母以及宦官。
對策一出，滿朝皆驚。順帝非但不怪，反以李固對策為第一名，並納其諫，即命乳母宋娥搬出皇宮，回其私舍。凡被李固點名中常侍，都向皇帝叩頭請罪，朝廷一片肅然。
自此之後，順帝便命李固為議郎。
皇帝乳母宋娥以及被彈宦官，對李固非常痛恨，於是引互串聯密謀，偽造匿名奏書，羅織罪狀，誣諂李固種種不法。
順帝受其匿名奏書蠱惑，下令查辦李固，詔書不經尚書台而直接下達。
大司農黃尚聞知，請求執金吾梁商營救。尚書仆射黃瓊也入宮密奏，請重新辯審此案，以明事實真相。
經過詳細調查，李固冤情大白，因被釋放，調離朝廷，擔任廣漢郡雒縣令。李固行到白水關，解除印綬還給朝廷，自回家鄉漢中，關門杜客。
兩年之後，梁商為大將軍，聘李固為從事中郎。李固見梁商為人謹慎懦弱，不能整飭法紀，於是奮筆疾書，慷慨進言。其書略雲：
《春秋》褒儀父以開義路，貶無駭以閉利門，夫義路閉則利門開，利門開則義路閉也。前孝安皇帝內任伯榮、樊豐之屬，外委周廣、謝惲之徒，開門受賂，署用非次，天下紛然，怨聲滿道。朝廷初立，頗存清靜，未能數年，稍複墮損。左右黨進者，日有遷拜，守死善道者，滯洇窮路，而未有改敝立德之方。又即位以來，十有餘年，聖嗣未立，群下繼望。可令中宮博簡嬪媵，兼采微賤宜子之人，進禦至尊，順助天意。若有皇子，母自乳養，無委保妾醫巫，以致飛燕之禍。明將軍望尊位顯，當以天下為憂，崇尚謙省，垂則萬方。而新營祠堂，費功億計，非以昭明令德，崇示清儉。自數年以來，災怪屢見，比無雨潤，而沉陰鬱泱。宮省之內，容有陰謀。孔子雲：“智者見災，考慮其由；愚者見異，視若無睹。”天道不論親疏，故可敬畏。若能整頓朝廷綱紀，推行正道，選立忠良，則將軍必繼伯成之後，建崇功偉業，成全不朽榮譽。其沉湎於榮華富貴，追求高位之外戚，焉能與將軍同日而語哉
梁商覽其奏書，不以為意，亦不聽從。至永和元年，太尉王龔痛恨宦官專權，上書極力陳其罪狀。黃門常侍指使門客，向朝廷誣告王龔有罪。順帝信以為實，遂命王龔自辯。
李固聽聞此事，再向梁商上書，請其出麵營救王龔。
梁商亦知王龔被誣冤枉，即日進宮，向順帝進言，事情才告平息。
永和三年，日南郡象林縣蠻族首領區憐叛亂，攻城奪縣，殺官掠富。朝廷詔命侍禦史賈昌為帥，與州郡官府合力討伐。
漢軍不勝，反受區憐圍攻年餘，援兵糧草都無法接濟。
順帝召集朝廷百官，以及大將軍、太尉、司徒、司空四府掾屬，詢問對策。眾人大都主張征發荊、揚、兗、豫四州軍隊，前往交趾增援。
李固力排眾議，當場批駁道：若荊、揚無事，征發其兵可也。然今二州盜賊磐結不散，武陵蠻夷未輯，長沙、桂陽數被征發，如複擾動，必更生患，其不可一也。又兗豫卒被征發，遠赴萬裡，無有還期，詔書迫促，必致叛亡，其不可二也。南州水土溫暑，加有瘴氣，致死亡者十必四五，其不可三也。遠涉萬裡，士卒疲勞，比至嶺南，不複堪鬥，其不可四也。軍行三十裡為程，而去日南九千餘裡，三百日乃到，計人稟五升，用米六十萬斛，不計將吏驢馬之食，但負甲自致，費便若此，其不可五也。設軍所在，死亡必眾，既不足禦敵，當複更發，此為刻割心腹以補四支，其不可六也。九真、日南相去千裡，發其吏民猶尚不堪，何況乃苦四州之卒以赴萬裡之艱哉！其不可七也。
群臣聽他侃侃而談，口若懸河，滿堂皆驚。
順帝連連點頭，笑問道：若依卿計，則待奈何
李固奏道：前中郎將尹就討伐益州叛羌之時，益州便有民諺唱曰：“虜來尚可，尹來殺我。”皆都不附朝廷，反而助賊。其後尹就被征還朝，以兵權交付刺史張喬；張喬因其將吏，旬月之間便即破殄寇虜。依臣之計，宜更選有勇略仁惠可任將帥者，以為刺史、太守，悉使共住交趾。今日南兵單勢孤，且無穀可食，守既不足，戰又不能，可將官民遷徙到交趾，平亂之後再命返回。同時可招募收買蠻夷，使其互相攻殺；如有能離間敵人、斬殺蠻夷首領者，許以封侯，賜予食邑。臣舉故並州刺史長沙祝良，性多勇決；又南陽張喬，前在益州有破虜之功，皆可任用。陛下宜即拜祝良等便道之官，前往平亂，必能奏功。
天子再問四府掾屬：李固意見，卿等以為如何
眾人：臣等不敏，完全同意李固之策。
順帝喜而從之，當即下詔，任命祝良為九真太守、張喬為交趾刺史。
張喬至任，開示慰誘，交趾叛民並皆降散。
祝良到達九真，單車入於賊營，布設方略，招以威信。叛軍無不拜服，望風而降者數萬人眾，各蠻寨並皆為祝良築起府寺，奉若神明。
由是不費朝廷大軍，五嶺之外複歸平定。
閃回結束，永和六年。朝廷任命李固為荊州刺史，前往平叛。
李固奉旨出京，就職荊州刺史。上任伊始，即刻派出官吏，慰勞訪問境內，赦免寇盜以前罪惡，皆命複為良民。於是收編叛賊頭目夏密黨徒六百多人，並命自相招集，開示威法。
半年時間，所有盜賊全部投降，州內從此太平無事。
平定叛亂之後，李固複又追究民變源由，上奏南陽太守高賜等人貪贓穢行。
高賜等人大懼，以重金賄賂大將軍梁冀，希圖免罪；李固聞知，抓得更緊。
梁冀得到重賄，為助高賜等人脫罪，於是上奏：李固為荊州刺史，未達半載，境內盜賊無蹤，諸叛皆平，實為國之棟梁，治世能臣。今太山盜賊屯聚多年，郡兵雖有千人之眾，但因追討不力，不能製伏盜賊。臣請調任李固為太山太守，以平盜亂，誠社稷之幸。
順帝以為善計，立即準奏，詔命李固交卸荊州刺史，調任太山太安。
李固接旨，隻得放下高賜之事，轉任太山。到職之後，隻挑選留任一百多精壯士卒，餘者全部罷遣回家種田，然後以恩信招誘盜賊投降。
不到一年，太山郡中賊人俱都逃散，還歸田裡。
由此天下太平，兵戈漸息。順帝派遣杜喬等八人為使，到天下各郡案察民情，以考核郡守政績高下。杜喬到達兗州，因見太山郡路不拾遺，遂表奏李固政績為天下第一。
順帝覽奏大喜，詔命李固升任將作大匠，還京就職。
李固還朝，以為朝廷要職皆被宦官及外戚所據，以至國運不振；於是不斷上書，向朝廷舉薦賢士人才。乃先上疏推薦江夏黃瓊、汝南周舉等人，繼又推薦陳留楊倫、河南尹存、東平王惲、陳國何臨、清河房植等，皆為當世名儒。
順帝皆都準奏，立即下詔召用楊倫等，又調升黃瓊、周舉，更任命李固為大司農。
周舉原為巡察八使之一，奉旨案察天下。回京之後，因同杜喬共同上疏，劾奏許多不法官吏，其中多半是宦官賓客親屬。
順帝覽奏，遂命近臣暗中示意八使，對此不必深究。又指使有司，自此之後凡太尉、司徒、司空三府選任令史，或光祿署試尚書郎，都靠朝中重臣關係特派，不再選試。
李固聞此，便與廷尉吳雄上疏：臣等以為，巡察八使既為朝廷所派，以考天下官吏政事，則切忌有始無終，虎頭蛇尾。其所檢舉者，應趕快誅罰；至若選舉署置，可讓有司去辦。
順帝見其言之成理，隻得準奏，於是詔命罷免八使所檢舉刺史、二千石官員，又減少特派，並責成三公明加考察。詔命下達，朝廷上下大加稱讚。
李固又與光祿勳劉宣上言：近來選舉牧守，多數不稱其職，甚至橫行無道，侵害百姓權益。陛下應停止享樂遊玩，專心庶政，則朝廷勤政，天下幸甚。
順帝采納其議，於是下詔各州：令劾奏太守、縣令以下官吏，對為政乖錯不正、對百姓無益者都免去官職；有奸穢重罪官吏，一律收付詔獄。
由是天下百姓拍手稱快，貪官凜然，奸吏束手。
字幕：永和六年之次，詔命改元漢安元年。
畫外音：是年張道陵隱居蜀中，編成道經四部，分彆名為《太清》、《太平》、《太玄》、《正一》，自稱得之於太上老君親授，內容多言煉丹求仙之術，也有談玄理，以及評論古聖賢得失文字。所出道藏四部，此後皆被奉為道教經典。
鏡頭轉換，隴西涼州。
漢安元年四月，護羌校尉趙衝與漢陽太守張貢進兵安定郡，大破燒何種羌，斬首一千五百級，繳獲牛、羊、驢等十八萬頭。
是年冬，再度擊破諸羌，斬首四千餘級，又追至阿陽，斬首八百級。於是種羌前後三萬餘戶，至涼州歸降漢朝。
南匈奴左部句龍王吾斯聞報大怒，再次縱兵入塞，並與且渠伯德等人聯手抄略並州。
消息傳至洛陽，順帝下詔：命大將軍及三公等有司各部，各推選武猛堪為將校者一人，殿前試用有效，皆命到邊關帶兵禦敵。
與此同時，順帝再次派出巡察八使，乃是侍中杜喬、光祿大夫周舉、守光祿大夫郭遵、馮羨、欒巴、張綱、周栩、劉班，共計八人，出京巡行天下州郡，宣揚風化，考察地方官員有罪者上報朝廷。縣令長以下不必上報，可立即收獄治罪。
杜喬等人受命，辭帝出京而行。唯獨光祿大夫張綱行至洛陽都亭，再不前行，卻將車輪埋於亭下，昂然說道：朝中豺狼當路，不即譾除，安問郡縣狐狸！
於是複還府中，連夜寫成折本，次日赴闕，劾奏大將軍梁冀兄弟官居高位，專事貪汙，搜喬無度，無君之心十五事上報。
當時梁冀之妹梁皇後甚是得寵，故此天子雖知張綱所言為是，但卻擱置不問。
大將軍梁冀聞說張綱劾奏自己，因此大怒，隨即上疏：今有廣陵人張嬰，率眾起事於揚、徐之間，已十餘年矣。曆任郡守，皆不能治。臣舉能臣張綱，可為廣陵太守。
順帝不知是為借刀殺人之計，尚謂梁冀以德報怨，於是欣然準奏，詔命張綱赴任。
張綱奉旨到職，即帶隨從十餘人，親至張嬰營寨，與其相見，曉以利害：前任太守貪暴肆虐，以致閣下聚眾起事，實謂事出有因。今朝廷不願以刑罰相加，故遣某任太守，示以天子恩德。一念之間，閣下便可轉禍為福，定要仔細考慮，休得自誤也。
張嬰聽說，大為感動，次日便率所部萬餘人投降。
張綱複又單身入其營壘，與張嬰部下諸將歡宴一番，立誓訂約。
其後不到旬日，張嬰便遣散部眾，各使還鄉，複為良民。張綱投桃報李，檄令各縣官吏為張嬰部眾安排住宅、田地諸事，不可歧視。
由此百姓悅服，徐、揚之間逐漸安定。
字幕：漢安元年十月，太尉桓焉以日食免官。桓焉字叔元，沛郡龍元人，以明經著稱。永初元年為安帝之師，先後為太子少傅、太傅；又曆任光祿大夫、太常等職。順帝拜為太傅，永和五年為太尉，始登三公之位，今以日食策免，遂耿耿於懷，次年病死於家。
鏡頭轉換，隴西涼州。武威太守趙衝出任護羌校尉，對諸羌多示撫慰，借以招懷叛羌。罕種羌率其邑落五千餘戶降漢，燒何種羌三千餘落就此勢孤，退至安定一帶遊牧而居。
字幕：安定二年五月初五日，會稽郡上虞舜江，迎潮神祭賽大會。
巫祝曹盱極善弦歌樂舞，故被鄉裡所請，在舜江中溯濤起舞，以迎潮神伍子胥。
正在船上載歌載舞之際，忽然狂風突起，巨浪滔天。觀者驚叫聲中，祭舟傾覆，曹盱跌入水中，隨浪沉浮，終至淹沒江底。
狂風過後，眾人順水打撈，不見曹盱屍體。
曹盱之女名叫曹娥，年僅十四歲，駕船沿江號哭尋找，晝夜不絕。尋找旬有七日，鄉人勸之不聽，最終赴水而死。
畫外音：及至漢桓帝元嘉元年，度尚時為上虞縣令，聞說曹盱之事，引以為奇。於是為彰風化，命為孝女曹娥造墓建廟。欲立石碑，先使屬吏魏朗操筆，久而未出。偶一回顧，忽見弟子邯鄲淳在側，遂令其試作碑文。邯鄲淳當時甫至弱冠，從容捉筆，一揮而就：
伊惟孝女，曄曄之姿。偏其反而，令色孔儀。窈窕淑女，巧笑倩兮。宜其室家，在洽之陽。待禮未施，嗟傷慈父。彼蒼伊何無父孰怙！訴神告哀，赴江永號，視死如歸。是以眇然輕絕，投入沙泥。
翩翩孝女，載沉載浮。或泊洲渚，或在中流。或趨湍瀨，或逐波濤。千夫失聲，悼痛萬餘。觀者填道，雲集路衢。泣淚掩涕，驚動國都。是以哀薑哭，杞崩城隅。或有尅麵引鏡，剺耳用刀。坐台待水，抱樹而燒。
於戲孝女，德茂此儔。何者大國，防禮自修。豈況庶賤，露屋草茅。不扶自直，不斫自雕。越梁過宋，比之有殊。哀此貞厲，千載不渝。嗚呼哀哉！
銘曰：名勒金石，質比乾坤。歲數曆祀，丘墓起墳。光於後土，顯照天人。生賤死貴，義之利門。何悵華落，飄零早分。葩豔窈窕，永世配神。若堯二女，為湘夫人。時效仿佛，以昭後昆。
眾人見其援筆立就，下筆如神，無不吃驚讚歎，稱為一絕。
名士蔡邕聞訊來觀，至時已是夜暮，觀文不清。乃以手摸碑文而讀，閱後拿出筆墨，大書“黃絹幼婦，外孫齏臼”八字於碑陰，讚歎而去。
字幕：漢安二年六月，漢廷策立兜樓儲為南匈奴單於。
兜樓儲原為匈奴守義王，久在京師洛陽為質。順帝立為單於，賜以青蓋駕駟、鼓車、安車、駙馬騎、玉具刀劍，又賜彩布二千匹；後命行中郎持節，送兜樓儲回歸南匈奴王庭。
尚書令黃瓊上書，認為以前選舉孝廉，專用儒學、文史二科，對於人材選拔有所遺漏，奏請應加孝悌及能從政二科。
順帝采納，於是孝廉之選共有“儒學、文史、孝悌、能從政”四科。
七月一日，張道陵率弟子到青城山結茅傳道，一住便是十三年。
畫外音：直到漢桓帝永壽二年，張道陵在青城山羽化，下葬第三混元頂。青城山由此成為天師道發祥地，常道觀被稱為仙都眾奧之妙，福地會昌之域。其後曆代龍虎山天師多來青城山朝拜祖庭，為祖天師張道陵掃墓。
漢安二年末，改明年為建康元年。
建康元年三月，護羌從事馬玄因受諸羌誘惑起事叛漢，逃跑出塞。領護羌校尉衛琚率軍追擊，大破叛羌，斬首八百餘級，獲牛、馬、羊等二十餘萬頭。
其後不久，護羌校尉兼武威郡太守趙衝引郡兵及降胡萬餘人馬，傾巢而出，沿途一路剿殺，追擊叛羌至建威鸇陰河。
部下諸胡請求就此還兵，趙衝怒斥不允，強令渡河追敵。未料軍至半渡，降胡六百餘騎忽撥轉馬頭，就此叛逃。趙衝大怒，來不及集合人馬，隻率三百衛隊追之。
逃胡未曾追及，卻遇羌人伏兵三千餘人，將趙衝等三百騎團團圍住，刀矢交加。
趙衝未曾防備，臨陣戰死，三百衛隊幾乎全軍覆沒，隻有二十餘騎衝出重圍，逃回大營。然而羌人經曆數年激戰，前後被趙衝殺傷甚眾，已經由此漸衰。
建康元年八月，揚州、徐州百姓範容、周生不滿官府欺榨，聚眾起義，占據曆陽。
漢廷聞報，詔派禦史中丞馮緄督率州郡兵馬進討。
朝廷大軍未至，揚州刺史尹耀、九江太守鄧顯貪功冒進，率軍進攻曆陽。由於寡不敵眾兼又輕敵，遂被義軍擊敗。尹耀、鄧顯先後戰死，義軍勢力一時甚盛。
官軍敗訊報入京城，順帝正當病重，聞報大吃一驚，竟然就此駕崩。
皇後梁妠以為楊、徐二州盜賊盛強，恐致天下驚擾致亂，便使中常侍詔宣李固等重臣入宮商議，欲將皇帝駕崩之事先秘而不宣，待所征諸王侯到京，方才發喪。
李固奏道：帝雖幼少，猶天下之父。今日崩亡，人神感動，豈有臣子**掩匿乎昔秦皇亡於沙丘，胡亥、趙高隱而不發，卒害扶蘇，以至亡國。近北鄉侯薨逝之時，閻後兄弟及江京等亦共掩秘，遂有孫程手刃之事。此天下大忌，不可之甚者也。
梁後從奏，即暮發喪。乃扶太子劉炳即位於順帝靈前，時年隻有二歲，是為漢衝帝。
隻因衝帝幼小，不通事務，皇後梁妠便被眾臣尊為皇太後，奏請臨朝聽製。
當年十月，衝帝即位未久，日南郡蠻複又叛漢，起兵攻燒縣邑，又與九真蠻聯結。
交趾刺史夏方勇擔重責，力挽狂瀾，多方撫慰，叛蠻儘皆降服。
消息傳至洛陽，梁太後以夏方平蠻大功，遷為桂陽太守。
十一月，陰陵人徐鳳、馬勉在九江郡（今安徽壽縣，並非江西九江）起義。
徐鳳身穿紅衣，戴黑色綬帶，自稱元上將軍；馬勉身穿黃衣，攜掛玉印，佩戴皮冠，自稱黃帝；又置百官，建年號，駐屯於當塗山中。
義軍攻略郡縣，殺縣令長，又遣黃虎進攻合肥，聲勢頗盛，震動京師。
次年三月，九江都尉滕撫、禦史中丞馮緄等集合全州郡兵，共得數萬人眾，進剿當塗。曆經數戰，義軍大敗，馬勉戰死。
徐鳳拚力突圍，率領餘眾轉攻東城，卻被下邳人謝安率領宗族武裝戰敗。
謝安殺死徐鳳，傳首京師，起義遂告失敗。
時有道家術士於吉，以張道陵所傳道教早期經典為藍本，編定《太平青領書》四部一百七十卷，用白絹抄寫，朱書標目，偽托是在曲陽泉水上得自神人傳授。遂命門徒宮崇攜至洛陽，獻於朝廷，欲以此為進步之階。
朝廷三公四府眾卿觀之，見其書多言陰陽五行、神鬼玄術、天地災異，又雜糅道家、陰陽五行家及讖緯家學說，便皆斥為荒誕不經。
梁太後聞聽眾卿之奏，遂命束之高閣，列為**，並將宮崇逐出京城。
宮崇狼狽逃回，還報師父。於吉聞說大怒，因自留底本，便命眾徒多加抄錄，使其流行於民間。因以“太平”為號，宣傳公大均平，創辦太平道，與張道陵五鬥米道平分秋色。
此時又有會稽上虞人魏伯陽，性好道術，修真養誌，又博學能文，精通讖緯諸書。曾作《周易參同契》三篇，又補遺一篇。所述多用寓言，語義隱晦，可有不同解釋。
眾徒因問：何謂《參同契》
魏伯陽：你眾人不知，“參”謂雜，“同”謂通，“契”謂全。我之教義，取名《周易參同契》者，是因與《周易》理同義合也。
其書著成，魏伯陽便以此傳授洛陽市令淳於義，逐漸流傳於世。
由此天師派、鬼穀門、太平教等各派道家大興，諸子百家之門漸衰。
鏡頭轉換，按下江湖中事，複說東漢朝廷。
漢衝帝即位，梁太後臨朝稱製，詔命改次年為永憙元年，大赦天下。
未料衝帝劉炳年功體弱，繼位不久便即患病，久治不愈。大將軍梁冀征召漢章帝玄孫、勃海孝王劉鴻之子劉纘到洛陽都亭，準備等漢衝帝去世後，立為皇帝。
永憙元年正月初六日，漢衝帝病重不治，溘然長逝。太後梁妠與大將軍梁冀定策宮中，派梁冀齎持天子符節，以王青蓋車迎接劉纘，進入南宮。
正月十九日，劉纘承即皇帝大位，是為漢質帝。皇太後梁妠依然臨朝稱製，梁冀依舊拜為大將軍，獨攬軍政大權。
當時內憂外患並生，風雨飄搖，政權難以為繼。內有楊州、徐州大寇侵擾州郡，外有西羌、鮮卑及日南蠻夷並起，攻打城池強搶暴掠。賦稅征斂頻繁，官民財力困乏枯竭。
皇太後梁妠為此日夜勤勞，不敢稍息。於是依靠賢能之士，委任太尉李固等人，選拔重用忠良人才，努力推崇節儉，貪財納賄者多被誅除廢黜。
永憙元年三月，朝廷內部漸安，梁太後方得騰出手來，專心對外。於是下達詔旨：命以滕撫為九江都尉，與中郎將趙序聯手，相助禦史中丞馮緄，征討揚、徐義軍。
滕、趙二將領旨出兵，聯合馮緄東下徐、揚。迭經三戰，於是大敗義軍，誅殺範容、周生，並其部眾千餘人，殘部儘皆逃散。
範容、周生起義遂告失敗，因此天下肅然安定，宗廟得安。
大將軍梁冀雖然身無尺寸之功，但卻依仗太後勢力，更欺質帝年幼，於是專擅朝權，濫施暴力，忌妒陷害忠良。更多引用邪說歪理，誘導太後梁妠，使其疑惑甚至失誤。
梁妠雖然勤政，但又過分相信宦官，對其濫加封賞寵幸。因此天下士人大失所望，各懷自保私心，漸漸不以朝廷為重。
鏡頭閃回，敘述梁冀為人。
字幕：梁冀，字伯卓，安定郡烏氏縣人。大將軍梁商之子，初以貴戚為黃門侍郎，拜河南尹。漢順帝永和六年，接替父親梁商為大將軍。
梁冀為人鳶肩豺目，直目看人，毫無神采，說話含糊不清。且毫無學問，隻能抄抄寫寫而已。因是皇親國戚，自幼遊手好閒，橫蠻放肆。
梁冀好酒貪杯，擅長射箭、彈棋、格五、六博、蹴球、意錢之類淫樂之藝，還喜帶鷹犬打獵，騎馬鬥雞。
永和元年，梁冀始任河南尹，在任期間殘暴放縱，多為違法亂紀之事。
洛陽令呂放是其父梁商親信，跟梁商多說梁冀短處，梁商因此責備兒子。
梁冀懷恨在心，派人在路上刺殺呂放，又恐父親知道，複將刺殺呂放嫌疑嫁禍給呂放仇家。又向父親請求，讓呂放弟呂禹任洛陽令，以掩己惡。
其後未久，梁冀親去捉拿呂放仇家，將其宗族及一百多賓客全都殺掉，就此滅口。
梁商去世還沒下葬，順帝就任命梁冀為大將軍，任其弟侍中梁不疑為河南尹。
衝帝即位時隻有兩歲，太後掌控朝政，詔命梁冀與太傅趙峻、太尉李固總領尚書事務。梁冀辭讓不受，但卻更加奢侈殘暴。
閃回結束。梁冀擁立質帝劉纘，愈加侍功自傲，獨霸朝綱。
質帝時年雖然隻有八歲，卻很聰慧，深恨梁冀恃權霸道，上欺幼君，下壓眾卿。乃在群臣朝會之時，盯著梁冀背影，對左右近侍說道：此真乃跋扈將軍也。
未料此話聲音雖然不大，卻被梁冀同黨聽到，就而下殿，將質帝所雲訴於大將軍。梁冀聽聞此語，非常痛恨，就命侍從將毒酒加到麵湯之內，呈給質帝吃。
散朝之後，內侍呈進湯餅，質帝就湯泡餅，俱都食儘。不一時藥性發作，質帝非常難受，知道必受大將軍毒害，遂派人急速出宮，傳召太尉李固前來。
李固奉旨進宮，走到榻前，跪在地上，詢問質帝得病來由。
質帝正要明說，忽見人影一閃，梁冀持劍入宮，站立身側。由是不敢道出真情，便含糊說道：朕適才吃過湯餅，便覺腹中堵悶。卿若命人給朕水喝，說不定還能活命。
李固聞此，急命內侍進水。梁冀將手一攔，阻止道：渴水恐必嘔吐，不能喝也。
話未落音，質帝大叫一聲，已經駕崩。
李固伏屍號哭，良久起身，向太後上書彈劾禦醫，奏請究治其失職之罪。梁冀擔心泄露下毒真相，對李固非常忌恨，心中暗起殺機。
質帝既死，梁冀召集三公、二千石官員及列侯於朝，討論繼承帝位人選。
太尉李固、司徒胡廣、司空趙戒及大鴻臚杜喬異口同聲，都建議立清河王劉蒜。
梁冀欲立蠡吾侯劉誌為帝，眾人不從。梁冀不能說服眾人，由是朝會不歡而散。
時有中常侍曹騰在側，因清河王劉蒜曾對自己不恭，心懷憎恨，便在當夜到大將軍府，表示支持擁立蠡吾侯劉誌，並表示願意召集所有中常侍，說服太後。
梁冀大喜，次日再次召集公卿，意氣洶洶，言辭激動，必欲立劉誌為帝。三公以下官吏見此皆懼，紛紛附和道：我等唯大將軍之令是聽。
惟有李固與杜喬不肯屈從，仍舊堅持原意。梁冀大怒，顏色更變。
正在不可開交之際，曹騰自後宮奔至前殿，口稱太後詔旨，準立蠡吾侯為帝。梁冀甚為得意，遂以太後名義先將李固免職，奪其朝議之權，再擁劉誌即位。
清河王劉蒜無緣帝位，隻得返回封國千乘。
字幕：漢桓帝劉誌，漢章帝劉炟曾孫，河間孝王劉開之孫，蠡吾侯劉翼之子。
本初元年閏六月初七日，梁太後派梁冀持符節，以王青蓋車迎接劉誌進入南宮，就登帝位，是為漢桓帝，時年十五歲。
梁太後仍然臨朝聽政，詔改次年為建和元年。
桓帝依照太後明示下詔：曹騰與長樂太仆州輔等七人，因定策有功，都封為亭侯。
建和元年二月，荊、揚二州發生饑荒，百姓多被餓死。漢廷派遣四府椽屬，分頭前至二州巡行，賑濟災民。
六月，罷免太尉胡廣，任大司農杜喬為太尉。八月十八日，立梁冀之女梁氏為皇後。
梁冀身為國丈，由此愈加跋扈，並指使宦官唐衡、左悺向桓帝進諂：陛下前將即位時，杜喬及李固認為陛下不能侍奉漢朝宗廟祭祀，竭力反對。若非大將軍梁冀及中常侍曹騰力主其事，已立清河王劉蒜矣。
桓帝聞奏，因對杜喬、李固心生怨恨。
九月二十一日，洛陽發生地震，大將軍梁冀上奏，上天降災示警，應坐罪三公。
桓帝立將太尉杜喬免職，命司徒趙戒為太尉，司空袁湯為司徒，前太尉胡廣為司空。
鏡頭轉換，按下朝廷，複說江湖。
時有甘陵人劉文，與南郡人劉鮪皆是太平道門徒。因聞清河王無緣帝位，更借洛陽地震天災製造謠言，傳說清河王當一統天下，欲共同擁立劉蒜為皇帝。
隻因行事不密，所謀泄漏，被人密報朝廷。劉文等人便即倉促起事，率領徒眾劫持清河國相謝暠，將其帶到清河王宮司馬門，召集國中眾臣說道：今京師地震，是上天示警，蠡吾侯得位不正，應更立清河王為天子，謝暠為三公。
話音未落，謝嵩已擺脫太平道黨徒挾製，高聲責罵亂臣賊子，蠱惑人心，萬惡不赦。
劉文大怒，拔劍刺殺謝暠，轉身便逃。部下烏合之眾，瞬間四散。
朝廷聞變，派出偵騎追捕，最終殺死劉文、劉鮪。梁冀借機指使有司官員，就此事彈劾清河王劉蒜，奏請朝廷下令，貶其為尉氏侯，流放桂陽。劉蒜不肯受辱，於是自殺而死。
梁冀因又誣蔑李固、杜喬二人，早與劉文、劉鮪溝通，散布妖言，圖謀篡逆。
漢桓帝信以為真，命將李固、杜喬關進牢獄，鞠審供狀。此舉一出，天下士子大嘩。李固門生王調及河內郡人趙承等數十人詣闕上書，為李固訴冤。（本集完）