天色向晚，漢家宮闕。
漢元帝看罷諸葛豐奏疏，最終偏向許章，於是大怒：此賊，依仗天子威風，追逼皇親國戚走逃宮中，忒也可惡。傳朕詔旨，無論誰對誰錯，先收回諸葛豐符節！
由此便從諸葛豐開始，其後司隸校尉不再掌握天子符節。
諸葛豐被收符節，兀自不服，再次上書，以辭職相威脅。其疏略雲：
臣豐駑怯，文不足以勸善，武不足以執邪。陛下拜臣為司隸校尉，複秩臣為光祿大夫，官尊責重，非臣所當處也。又迫年歲衰暮，常恐卒填溝渠，無以報厚德，使論議士譏臣無補，長獲素餐之名。故常願捐一旦之命，不待時而斷奸臣之首，懸於都市，編書其罪，使四方明知為惡之罰，然後卻就斧鉞之誅，誠臣所甘心也。夫以布衣之士，尚猶有刎頸之交，今以四海之大，曾無伏節死誼之臣，率儘苟合取容，阿黨相為，念私門之利，忘國家之政。邪穢濁混之氣上感於天，是以災變數見，百姓困乏。此臣下不忠之效也，臣誠恥之亡已。凡人情莫不欲安存而惡危亡，然忠臣直士不避患害者，誠為君也。今陛下天覆地載，物無不容，使尚書令堯賜臣豐書曰：“夫司隸者刺舉不法，善善惡惡，非得顓之也。勉處中和，順經術意。”恩深德厚，臣豐頓首幸甚。臣竊不勝憤懣，願賜清宴，唯陛下裁幸。
元帝覽奏，隻是搖頭，既不納其建議，又不許其辭職之請。諸葛豐見此，再次上書：
臣聞伯奇孝而棄於親，子胥忠而誅於君，隱公慈而殺於弟，叔武弟而殺於兄。夫以四子之行，屈平之材，然猶不能自顯而被刑戮，豈不足以觀哉！使臣殺身以安國，蒙誅以顯君，臣誠願之。獨恐未有雲補，而為眾邪所排，令讒夫得遂，正直之路雍塞，忠臣沮心，智士杜口，此愚臣之所懼也。
此疏奏上，威脅之意更顯，元帝不答，外戚皆恨。其後不久，諸葛豐反被人尋個過錯，遭捕判罪，朝廷官員多議其非。漢元帝明知其無罪，乃命釋之，調為城門校尉。
諸葛豐雖然被貶，猶不斷上書，又控告光祿勳周堪、光祿大夫張猛。
漢元帝終不耐煩，乃下詔給禦史府：諸葛豐前任司隸校尉，專作苛暴，以獲威名，朕不忍訊，命為城門校尉。今不自省，反怨周堪、張猛，案無證之辭，暴難驗之罪，恣毀人譽，不顧前言，實謂不忠者。朕憐其年老，不忍加刑，命其免官，永為庶人。
畫外音：諸葛豐由此便被免官回鄉，其後老死家中。諸葛後代耿直，皆類於此。
竟寧元年五月，漢元帝崩於未央宮，終年四十二歲，在位十六年，葬於渭陵，廟號高宗。太子劉驁登基，是為漢成帝。百官朝賀，拜舞已畢。
漢成帝：傳朕詔旨，尊我生母王皇後為皇太後。詔命傅昭儀，隨我皇弟定陶恭王劉康前往封國定陶，尊稱定陶太後。
眾臣：陛下聖明。臣等恭賀皇太後，陶太後。
漢成帝：卿等平身。有事早奏，無事退朝。
丞相匡衡出班上奏：臣有本奏。向有陳湯奉命出使，矯詔行事於蠻夷，自取康居國財物，阻止有司察查。今吾皇登基，雖頒大赦天下恩旨，但臣以為，陳湯亦不宜臨朝伴駕。
成帝初臨萬方，不好駁回丞相之奏，隻得說道：既丞相上本，陳卿可有不服
陳湯：丞相此是挾私陷害，為臣的確不服。隻因當初康居王送來侍子為假，不是真正王子。此等瞞天過海重罪，豈可不討因路途遙遠，請示不及，臣故矯詔，調集諸國之兵，滅此不臣叛國。臣之微功，先帝已有定論，丞相今重翻此案，臣故不服。
漢成帝：丞相，果有此事否
匡衡：陛下，臣等早已命人核實，康居王送來侍子確實是真，並為虛假。此是陳湯企圖脫罪，誣告藩臣，乃是欺君重罪。臣請將陳湯立即下獄，並命有司議處其刑。
陳湯聞而大怒，直氣得說不出話來。便在此時，太中大夫穀永太出班，為陳湯辯冤。
穀永太：陛下！臣聞楚有子玉得臣，文公為之仄席而坐；趙有廉頗、馬服，強秦不敢窺兵井陘；近漢有郅都、魏尚，匈奴不敢南鄉沙幕。由是言之，戰克之將，國之爪牙，不可不重也。蓋“君子聞鼓鼙之聲，則思將率之臣”。竊見關內侯陳湯，前使副西域都護，忿郅支之無道，閔王誅之不加，策慮億憤，義勇奮發，卒興師奔逝，橫厲烏孫，逾集都賴，屠三重城，斬郅支首，報十年之逋誅，雪邊吏之宿恥，威震百蠻，武暢西海，漢元以來，征伐方外之將，未嘗有也。昔白起為秦將，南拔郢都，北坑趙括，以纖介之過，賜死杜郵，秦民憐之，莫不隕涕。今陳湯親秉戈鉞，席卷喋血萬裡之外，薦功祖廟，告類上帝，介胄之士靡不慕義。以言事為罪，無赫赫之惡。《周書》曰：“記人之功，忘人之過，宜為君者也。”夫犬馬有勞於人，尚加帷蓋之報，況國之功臣者哉！竊恐陛下忽於鼙鼓之聲，不察《周書》之意，而忘帷蓋之施，庸臣遇湯，卒從吏議，使百姓介然有秦民之恨，非所以勉勵死難之臣也。
漢成帝：卿言甚是，功臣不可加誅。然丞相之奏，亦非空穴來風，不可不問。若此，可免罰陳湯欺君大罪，隻削除爵位，使充兵伍。
匡衡、陳湯、穀永太：陛下聖明，臣等奉旨，謝恩！
雲卷雲舒，花開花謝，風雲輪轉。數年之後，匡衡上疏彈劾石顯，列舉其以前所犯罪惡，糾舉其黨羽，由此石顯免官，死在回鄉路上。
匡衡奮起直言，為朝廷鏟除奸佞，一時舉國稱頌。
然而其後不久，匡衡卻又重蹈石顯覆轍，利用郡圖之誤，非法擴大食封土地四萬多畝。司隸校尉駿等聯名上書，告其專地盜土，侵吞國家財產。因證據確鑿，無可抵賴，匡衡以至晚節不保，亦被貶為庶人，返回故裡。不幾年，匡衡病死於家中。
匡衡罷相，王商代之。
忽這一年，邊境戰事再起，西域都護府受到烏孫兵馬圍攻。都護段會宗一麵組織抵禦，一麵派出驛使，飛報京城長安，請求朝廷儘快發兵援救。
丞相王商接到邊報，與大將軍王鳳及百官討論數日，眾言不一，毫無結果。
王鳳由此建議：昔關內侯陳湯極善謀劃，熟悉外國情況，可以召至問之。
王商稱是，於是將此建議上報天子。漢成帝本來當年便是迫於丞相匡衡力糾，這才處分陳湯。此時匡衡已經罷相，無人相阻，於是立即召見陳湯，問以平定烏孫方略。
陳湯早在攻擊郅支時落下風濕，又在軍營中數年不得治療，因此入見漢成帝時兩臂不能屈伸。成帝免其跪拜之禮，並令賜坐，示以段會宗求救奏書，並問禦敵方略。
陳湯看罷奏疏，沉吟半晌，故作推辭道：今滿朝將相九卿都是賢才，通曉事理。小臣衰弱多病，不足以策謀軍政大事。
漢成帝聽出其話中怨氣，撫慰道：卿乃先帝舊臣，今國有急事，卿勿辭也。
陳湯聞此，怨氣漸舒：臣謂此事，不值陛下憂慮，大可高枕無憂。
漢成帝：卿據何而作是言
陳湯：若論昔日諸國戰力，胡兵五人方當我一名漢士，因其兵器粗笨，弓箭不利故也。今其雖學漢兵製器之巧，刀、箭較勝於前，但我仍可以一敵其三者。圍攻段會宗之烏孫兵馬，臣謂不足以戰勝漢軍，因此陛下儘管放心。
漢成帝：若依卿計，則我不發救兵，隻坐觀其成敗耶
陳湯：即使發兵去救，大軍遠征，輕騎每日可走五十裡，重騎隻可三十裡，絕非能遠趨萬裡以救急者。臣雖不敏，但料其包圍已經解除，不出五日，當有吉訊來報。
成帝聞奏，半信半疑。陳湯見皇帝不言，遂起身請辭。
四天之後，果然西域軍書報回，說烏孫兵已經解圍而去，不需朝廷再發大軍。
通過此事，漢成帝對陳湯刮目相看，極為欣賞。
適逢大將軍王鳳上書：臣啟陛下，前關內侯陳湯禦邊經驗豐富，於朝廷大有用處，不可久使賦閒。臣請啟用陳湯，任其為從事中郎，以備軍中谘詢，望乞恩準。
漢成帝：準卿所奏。
陳湯複被重用，國中軍情大事，大將軍王鳳都委以決斷之權。陳湯重披戎裝，再次領兵，因嚴明法令，采納眾人意見行事，頗有將帥風範。
漢成帝即位之後，丞相安昌侯張禹因曾為帝師，故此賜位特進，極受尊寵。
忽這一日，成帝設朝，公卿大臣都侍立在旁。剛欲議政，殿頭官入內啟奏：今有故太傅蕭望之徒朱雲，上書求見陛下，說有治國良策，麵呈朝廷。
漢成帝：朕幼時便聞此人名望非凡，可特賜召見。
殿頭官聲諾，外出傳旨，朱雲隨入，伏倒丹墀，大禮參拜。
漢成帝：卿既求見，未知有何朝對
朱雲：臣為靖朝綱而來。
漢成帝：朝綱有何不靖
朱雲：今觀朝廷大臣，上不能匡主，下亡以益民，皆。孔子所謂，鄙夫不可與事君，苟患失之，亡所不至者也。臣願賜尚方斬馬劍，斷佞臣一人，以厲其餘。
天子大驚：卿所言佞臣者，乃是誰也
朱雲鏗然答道：安昌侯張禹！
成帝大怒：爾小臣居下訕上，敢廷辱天子之師，罪死不赦。將朱雲拖出，即行斬首！
禦史聞命，應諾一聲，急上前將朱雲執下，往外便行。朱雲雙手攀住殿前門檻，死不肯走，以致門檻斷折。殿中眾臣見此，無不失笑。
朱雲高呼：陛下且慢，請聽臣一言。臣今日雖死，但得下從龍逢、比乾諸賢遊於地下，此生足矣！但未知聖朝今後，當何如耳
成帝怒不可遏，拍案叫道：拉下去，先割其舌，然後梟首！
光祿大夫辛慶忌出班高叫：聖上息怒，刀下留人！
漢成帝：卿有何言
辛慶忌卸下冠帽、摘除印綬，在殿下叩頭：朱雲乃前朝太傅蕭望之高徒，譽滿天下，但向以狂放正直聞名於世。今日雖於殿中狂言，但猶有可取者。若其所說為實，則不能殺之，以成其名而歸過陛下；若其所雲皆謬，則不過狂生悖論，何必殺之更不必理會，愈要寬容待之。昔秦始皇焚書坑儒，至遺詬二百載，悔之無及。臣冒死進言，惟陛下思之。
成帝看看朱雲豪氣衝天之狀，再瞧瞧辛慶忌惶急之態，複覺好笑，怒氣逐漸消解，於是詔命：赦免朱雲死罪，趕出殿堂！
禁衛入內，將朱雲拖出殿外。
鴻臚寺卿出班上奏：臣請更換被朱雲所攀折門檻，望乞陛下恩準。
漢成帝：休要調換！就照原樣補好，以表彰剛烈正直之臣。
鴻臚寺卿：諾，臣遵旨。
漢成帝瞧向辛慶忌：賢冒死為朱雲求情，也可謂剛烈正直之士。
辛慶忌：陛下聖明，本不曾真欲斬殺朱雲，臣不過是順水推舟，不敢當陛下謬讚。
字幕說明：辛慶忌，字子真，故破羌將軍辛武賢之子。
鏡頭閃回。辛武賢與趙充國、甘延壽平定先零諸羌於鮮水，鞏固西陲邊境，立下赫赫戰功。青年辛慶忌投筆從戎，被任命為右校丞。後跟隨長羅侯常惠率軍開赴西域都護府，在烏孫都城赤穀城駐兵守邊，開墾屯田。
甘露二年，烏孫大、小昆彌王內爭，辛慶忌與烏孫歙侯作戰，陷陣卻敵。朝廷論功行賞，升任侍郎，不久又升任校尉。當時匈奴爭奪西域，辛慶忌再受朝廷之命，率兵前往焉耆國駐兵戍守，開墾屯田，朝廷倚為棟梁。
漢元帝初年，辛慶忌補任金城長史，後又調為郎中、車騎將，又升任張掖太守，徙任酒泉太守。精於武功，又擅長吏治，實是文武全才，為當時朝野稱頌。
漢成帝初年，辛慶忌調回朝廷。因其父辛武賢與趙充國有隙，兩家後人互殺，辛慶忌頗受株連，不得高升。後因大將軍王鳳極力推薦，成帝乃征辛慶忌為光祿大夫、執金吾。
閃回結束，辛慶忌起身歸班。丞相司直何武上奏：光祿勳辛慶忌行義修正，柔毅敦厚，謀慮深遠。前在邊郡，數破敵獲虜，外夷莫不聞。今我國朝兵革久寢，雖大災未至，而宜豫禦之，臣謂辛慶忌宜在爪牙官任，以備不虞。
漢成帝：準奏，詔拜辛慶忌為右將軍、諸吏、散騎、給事中。
何武、辛慶忌：臣等謝主隆恩。
漢成帝：今有婕妤趙飛燕性情賢婌，甚可母儀天下；朕謂其父趙臨，當為列侯。
宗室諫議大夫劉輔出班進諫：陛下不可。
漢成帝：因何不可
劉輔：臣聞昔武王、周公承順天地，享白魚赤鳥吉兆，但君臣仍然敬懼，舉動互相警戒。況今末世，不蒙繼承之福，屢受威怒之怪異乎今陛下觸情縱欲，傾於卑賤，欲使趙婕妤為天下之母，此是對天不畏，對人不愧，何惑於此！俗雲“腐木不可做柱，卑人不可做主”，天人不予，必有禍無福，市人皆知。朝廷不言，臣窺悲之。自念能以同宗見用，私受俸祿不忠其君，辱諫官之職，不敢不儘死以言，望陛下深察。
漢成帝大怒：逆賊，安敢當麵謗訕天子！侍禦史，立刻將劉輔關進掖庭秘獄聽勘！
侍禦史答應一聲，如鷹拿燕雀，將劉輔扭送出殿。群臣因見天子震怒，皆不敢言。
辛慶忌再次出班，叩頭上奏：陛下且慢。臣謂劉輔身為宗室，乾預內宮外戚封黜，本是其份內之事，不謂越職。雖言辭過激，但念其剛直清正，故冒死上奏，請收回成命。
漢成帝：我聞無論朱雲，或是劉輔，卿與其二人皆是萍水之交，並不親厚。今都冒死上書營救，真可謂急公好義者也。也罷，便詔免劉輔死罪，命其回家思過！
辛慶忌：陛下聖明，臣謝主隆恩！
鏡頭掃描朝中領班重臣，字幕說明：
王商，字子威，涿郡蠡吾人，漢宣帝母兄王武之子，嗣位樂昌侯。漢元帝晚年寵愛次子定陶王劉康，皇太子劉驁地位受到嚴重威脅，王商作為外戚與朝中重臣，竭力庇護太子地位，對漢成帝順利即位功不可沒。至此王商接替匡衡為相，達到從政生涯頂峰。
王鳳，字孝卿，太後王政君之兄，封任大司馬、大將軍，掌握全國兵權。
王崇，大將軍王鳳同母弟，被封為安成侯。
王譚，漢昭帝朝丞相王訢之子，被封為平阿侯。
王商，太後王政君之弟，被封為成都侯。
又有王鳳族弟，王立為紅陽侯、王根為曲陽侯、王逢時為高平侯，王氏權勢大熾。
建始三年秋，京城長安忽然盛傳謠言，說有大水將至，京師難保。百姓聞言驚恐，城中大亂。漢成帝聞知，立即召集公卿大臣，在殿前商議對策。
大將軍王鳳上奏：臣以為傳言之事，寧信其有，不信其無。所謂未雨綢繆，今應準備船隻，大水來時，陛下、太後及後宮可以登船避難；且請通知百姓登城，以避水災。
大臣聞此，紛紛附和。唯獨王商出班反駁：自古至無道者，即使招致天怒人怨，亦無大水漫過城郭之理。況今天下承平，四海安定，怎會無端發起大水定是謠傳。當此下令百姓登上城牆，反會助長謠言，製造混亂！
漢成帝：丞相之言是也，朕信以為然。
群臣見此，不敢再言，京師恐慌乃定。
其後果然不見水來，謠言自破。朝會之時成帝當眾讚佩王商，王鳳大慚。
王商身長八尺，體態高大，容貌十分出眾。匈奴複株累若鞮單於來朝見漢成帝，順便到未央廷拜謁丞相王商。王商起身離席，單於抬頭仰望，心中畏懼，執禮甚恭。
漢成帝聽說此事之後，由衷感歎：此真漢相，揚我大漢國威矣！
王鳳因身材短小，聞說此言愈加慚愧，憤恨王商入骨。
河平四年，琅琊郡轄境頻發災害，丞相王商派人前往查辦，叮囑務必根究內中原因。
彼時琅琊郡太守楊肜，正是大將軍王鳳姻親。聞說丞相派人來查，急命人飛報大將軍王鳳，請其在丞相麵前為自己求情，妥為回護。
王鳳聞說查到親翁身上，便找王商說情，請其高抬貴手，放過此番。王商並不理睬，經調查核實之後，即上疏奏請罷免楊肜官職。未曾料想，奏章呈送入宮後竟如石沉大海，不見天子批複。王商一擊不中，王鳳立即展開反擊，命人搜羅王商諸般罪證。
頻陽人耿定接受大將軍嗾使，於是上書朝廷，指控丞相王商與其父親奴婢通奸；又其妹與人**，奴仆將其奸夫刺死，也是王商在背後教唆。
漢成帝覽奏，哭笑不得，對左右近侍說道：此皆是家務細事，難審難斷。我不能單憑捕風捉影，便因此罷免國之丞相哉！此奏應予駁回。
王鳳在側，聞言奏道：丞相乃為百官典範，豈可因其事小，便即置之不問臣謂無風不起浪，陛下應予重視，將此案移交司隸校尉，必須徹查到底。
漢成帝：既是如此，任卿自為可也。
消息傳出，王商得知，知道自身難保，惶恐不安。因思前番皇太後王政君問及己女，欲令入宮為妃，由是急央求成帝新寵李婕妤幫忙說項，便欲送女入宮，以求免禍。
事情還沒辦妥，天象變異，發生日食。
太中大夫張匡為人陰險，為向王鳳表忠，就此上書，請求麵君，陳述日食發生原因。
成帝自是關心，遂派左將軍史丹接見。
張匡麵見史丹，趁機數落王商種種罪行，說丞相執政有虧，日食乃是上天示警。
史丹：如卿所雲，則如之何
張匡：隻有依律法辦王商，方可平息天怒人怨。
史丹不敢作主，將張匡之言轉述天子。成帝不肯聽信，詔命此案到此為止。王鳳借此施壓，堅持必要懲辦王商，成帝隻得下詔切責王商，免其丞相之職。
王商敗在王鳳手下，憤恨難抑，罷官三天後大口吐血而亡，諡曰戾侯。
王商死後，王鳳猶不肯罷休，命將王商任京官子弟統統貶出京師，還唆使心腹上疏，請求褫奪王商襲封侯爵。成帝未肯聽從，終讓王商子王安襲爵。丞相含冤吐血而死，滿朝文武驚懼，此後更是災異不斷，連年日食、地震，臣民無不惶恐。
會有日蝕，京兆尹王章就此天象奏事，說天災星變皆因王氏擅權專政，淩逼天子之故，奏請罷黜大將軍本兼各職，並薦賢侯馮野王代之。
鏡頭閃回，敘說王章來曆。
王章字仲卿，泰山钜平人。初為諸生，就學於長安，家甚貧寒，獨與妻子居於蔽舍。時逢王章疾病，寒冷至甚，家中無被取暖，遂臥於牛衣之中，與妻決彆，涕泣不止。
王妻見此情狀，張口怒喝：王仲卿！京師朝廷貴人勳戚，有誰學識能勝過我夫者今僅遇疾病困厄，不自激勵，乃反如婦人般涕泣不止，何鄙陋如此也！
王章為妻所激，奮然而起，其病不治而愈。
其後未久，漢元帝下詔於太學生中選拔才俊，王章以文學見長入仕為官，初為左曹中郎將，在朝廷以敢直言聞名。
當時中書令石顯攬權擅政，飛揚跋扈，欺壓群臣。王章與禦史中丞陳鹹相善，聯名上書共劾石顯，反為石顯所陷，由是陳鹹受髡刑發配，王章免官。
成帝繼位，大將軍王鳳初攬朝政，欲博禮賢下士之名，極力舉薦王章入朝。天子準奏，便征聘王章回朝為諫大夫，迅即又遷司隸校尉。大臣貴戚無不敬憚，複又選任為京兆尹。
王章雖為王鳳所舉薦，但惡其專權，遂不親附。因見丞相王商被其所害，不由大怒，此番借日蝕天變之機，於是奮而劾奏王鳳。
王妻聞說丈夫欲上書彈劾大將軍王鳳，於是勸止：仲卿！人當知足。今欲冒死沽名，獨不念當年困頓，於牛衣中涕泣之時耶
王章歎道：此非你女子所知也。
閃回結束。成帝本來已納王章奏疏，但不忍罷退王鳳，一時猶疑不決。
王章上書之後見無回複，再三入宮見駕催問，終於事泄，被人傳入大將軍耳中。王鳳由是勃然大怒，命令黨羽暗地構陷，必欲將王章置於死地，方解心頭之恨。
王鳳黨羽聞風而動，先後陸續上書，反誣王章犯有大逆之罪。廷尉也是王鳳同黨，遂恃權將王章下獄，妻子皆被收係入監，但將王章與家人分押彆室，不許相見。
王章小女當時年僅十二歲，十分聰明。這一夜聽到獄卒查監呼號之聲，忽然從草鋪上坐起，一頭紮入其母懷中，動情號哭。
母親：我兒因何深夜慟哭
女兒：我父死矣，因何不哭！
母親：你因何知之
女兒：平日獄卒呼囚查夜，常數至九人，是說此監**有九名犯人。適才聽到獄卒口誦囚號，到第八人而止，說明囚徒中已少一人。我父親素來剛直，先死者必是我父親也。
母女坐待天明，求問獄卒，王章果於昨夜自殺。
王章死後，妻子皆被流放到合浦。
馮野王聞說王章因舉薦自己被害獄中，恐懼不安，由此病倒。於是上書乞請病假，與妻子兒女離開京城，自回杜陵療養。
大將軍王鳳聞說馮野王離京，立即指使禦史中丞彈劾馮野王，說其請假養病而圖安樂，且持虎符出界回家，是為大不敬重罪。
時有大將軍幕賓杜欽，素來尊重馮野王父子品行才能，遂向大將軍上書，替馮野王美言求情。王鳳不聽，最終免去馮野王官職。
至此王章死於監中，馮野王罷職，滿朝公卿無不畏懼王鳳，為之側目。
時有光祿大夫劉向少子劉歆，博學有才，名動京師。朝中大臣紛紛上書，薦於天子。成帝由是召見劉歆，聞其誦讀詩賦，由是大喜，欲封其為中常侍，命人準備官服。
正準備加封，身旁隨侍大臣皆道：陛下且慢，大將軍尚且不知此事。
成帝不悅道：此等小事，與大將軍何乾
眾臣力諫：陛下休要固執己見，封賜中常侍重職，請務必通知大將軍。
皇上拗不過眾臣，於是派人告知王鳳，要封劉歆為侍講官。結果王鳳認為群臣不經由大將軍府，擅自向朝廷推薦人才，是對自己權威挑戰，因此不從，此事就此擱淺。
當時王氏五侯，唯王鳳馬首是瞻，其五人之間互不和睦，門客之間也不敢互相往來。朝野中外皆布滿王鳳黨羽，郡國守相，各州刺史，亦都出於王鳳之門。
漢成帝即位多年，始終沒有子嗣，故而憂急如焚。
這一日，定陶王劉康來朝，拜見天子。漢成帝請其留在京中，名為照顧自己，實欲立為皇太弟，以嗣己位。又因元帝生前喜愛劉康，太後王政君亦對定陶王待遇相當優厚。
王鳳聞說此事，立即上書，要求劉康回其封國，不許滯留京師。漢成帝無力阻擋，隻得準奏，詔命劉康歸還封國。王政君雖然貴為太皇太後，拗不過兄長權勢熏天，隻有徒喚奈何。
劉康領旨，隻好離京就國。回到封國之後未久，就此鬱鬱而終。
成帝聞報甚為哀慟，詔命其子劉欣繼承定陶王爵。又追封太後娘家兄弟王曼為新都哀侯，以其子王莽承嗣父親侯位，並任命為大司馬。
王莽自此終得步入政壇，並漸漸躋身權力核心。
定陶恭王劉康去世，其子劉欣繼承爵位，母為丁姬。傅太後親自撫養劉欣長大，因見漢成帝無子，便欲使孫兒繼嗣，因當時元帝之子中山孝王劉興健在，計無所出。
丁姬見婆母憂慮，遂請問道：我兒繼承定陶恭王爵位，此為幸事，太後因何不樂
傅太後：你卻不知，當年先帝臨終，便有意傳位我兒劉康。今天子無嗣，豈非先帝暗中護佑，欲其還位我孫劉欣但有中山孝王健在，我孫無由繼嗣，故而懷憂。
丁姬：既太後言及於此，兒媳心中早有疑惑，不敢動問。當今皇帝繼位多年，後宮又頗多佳麗，卻因何一直並無子嗣
傅太後：若要問起此事，卻需從頭道來。
鏡頭閃回，傅太後敘說往事。
漢成帝在為太子之時，就已經沉湎於酒色，登基之後更是肆無忌憚。
時有富平侯張放，乃是大司馬張安世曾孫，母為敬武公主。成帝欲效武帝故事，喜與近臣遊宴。張放身為公主之子，又少年殊麗，性格開放機敏，由是得幸於天子。
張放又娶許皇後親弟平恩侯許嘉之女，就此貴為皇親。成帝賜以甲第，親充乘輿服飾，號為天子娶婦，皇後嫁女。兩宮使者冠蓋不絕，賞賜以千萬數計。
成帝又拜張放為侍中、中郎將，監平樂屯兵，置幕府，儀比將軍。常相從微行出遊，北至甘泉，南至長陽，鬥雞走馬長安。夜晚則召張放與皇帝同睡，就此摒斥後宮佳麗。
諸國舅見此，皆都嫉妒張放獨擅帝寵，因此紛紛告白太後；又值國中數有災異，朝臣中議者亦皆歸咎於張放。於是丞相、禦史大夫，皆都進奏。其奏疏略雲：
張放身為皇親，高居侍中尊位，應為國之梁柱，百官楷模。然其行為輕薄，連犯大惡，更獲陰陽之咎，為臣不忠，驕逸悖理，與背畔無異。臣子之惡，莫大於是，不宜宿衛內宮。
奏疏既上，成帝見難犯眾怒，複又遭太後逼迫，萬不得已，隻得詔命外貶張放為北地都尉。數月之後，複征入京師再為侍中；群臣大嘩，再次上書，張放又出為天水屬國都尉。
其後連年日蝕，成帝不敢再召張放還都，隻是經常派出使者，璽書勞問不絕而已。
又居歲餘，敬武公主患病，成帝借此因由，詔征張放歸第，探視其母公主之疾。張放還京，自然借故屢屢入宮，與天子舊夢重溫。
然而好事不永，數月之後敬武公主病愈，張放隻得再次離京，出為河東都尉。成帝雖然不舍張放，然上被迫於太後，下見逼於大臣，隻得涕泣遣之。
自張放離去，成帝結發之妻許皇後得以專寵後宮，卻亦算得夫唱婦隨。許氏是大司馬、平恩侯許嘉之女，成帝劉驁應稱其為表姑。許氏曾與劉驁生下一子，但不幸早夭；其後又生一女，未料如何，也是早夭。許皇後生性聰慧，擅長隸書，由此寵冠後宮。
此時大將軍王鳳掌管朝政，王氏外戚如日中天。建始三年起，連續三年出現月食異象，進諫者多把罪過推到王鳳身上；但劉向、穀永等王氏外戚黨羽，卻指謂是因後宮榮寵太盛，意指是皇後過失，這才導致天現異象示警。
許皇後聞此傳言，遂親寫奏疏上交成帝，陳述己見，自辯冤情。成帝則以劉向、穀永之劾奏之言回複，認為災異現象，確實歸咎於後宮。
自此之後，許皇後因懷憂懼，漸漸色衰，形容憔悴。成帝由此移情彆戀，始寵班婕妤。班婕妤為皇帝生一子，未料數月亦告夭折。
班婕妤美而不豔，麗而不俗，又博通文史，知書達禮。因謂自己不能再育子嗣，乃進自己侍女李平於成帝。
李平惶懼辭讓：婢子出身微賤，恐不足以侍奉天子。
漢成帝：朕欲使卿富貴，其誰能阻之況當初孝武帝衛皇後，也從微賤而起。卿其勿辭，朕即賜卿姓衛，晉封婕妤。
此後未久，後宮有許多嬪妃相繼得到成帝寵幸，更有王美人喜得身孕。
鴻嘉三年，趙飛燕姐妹入宮，許後地位更不穩固。
許後長姐許謁，乃是平安剛侯夫人，姐妹情深，欲助妹子奪回天子寵幸，便在宮中複行漢武帝時期所盛興巫蠱之術，以及婦人媚道，詛咒王美人及大將軍王鳳。
未料事情敗露，被人告發。皇太後王政君大怒，將許謁等人投入監獄嚴刑拷問，然後處死，許氏親屬都被遣回封邑山陽。許皇後因此也被廢黜，退居昭台宮。
一年之後，又從昭台宮遷到長定宮，稱長定貴人。
許後又有次姐許孊，嫁於龍額思侯。因丈夫早死，長年寡居在家，難耐寂寞，遂與太後外甥定陵侯淳於長私通，甘願下嫁為其偏房小妻。
隻因淳於長倍受皇帝寵信，許後由此看到希望，於是通過二姐許孊賄賂淳於長，欲使其向成帝為自己說情，情願不為皇後之尊，隻求複立為婕妤，便即心滿意足。
淳於長接受長定貴人許多錢財、車馬、服裝、用具，計以金錢成千上萬，不好推托，便佯作允許，說必向成帝進言，複立其為左皇後。
長定貴人信以為真，此後更儘出資財，重賄淳於長。許孊每次入長定宮前來看望妹妹，都帶來淳於長書信；但淳於長信中常有戲侮之語，言辭輕佻無禮。
轉過年來，漢成帝忽然回心轉意，憐憫起許廢後來。乃下恩詔，命平恩侯許旦與長定貴人所在山陽郡親屬，皆許回到京城。但許氏皇後之位，不見恢複。
閃回結束，傅太後講述完畢。
漢成帝元延四年，中山孝王劉興與定陶恭王劉欣同時應召入朝，參見天子。傅太後趁此機會，多以珍寶賄賂趙昭儀，及漢成帝舅父曲陽侯驃騎將軍王根，請奏立劉欣為太子。
趙昭儀與王根因見漢成帝無子，又都想事先結好於劉欣，為今後富貴作長久打算，於是滿口答應，就在漢成帝麵前交替稱讚劉欣。
漢成帝也很器重劉欣，於是準奏，次年便下詔書，冊立定陶恭王為太子。更立楚孝王劉囂之孫劉景為定陶王，奉祀定陶恭王劉康之後。
劉欣被立為太子，欲歸故國參拜祖母傅太後及生母丁姬，議於少傅閻崇、太傅趙玄。
閻崇：臣謂不可。《春秋》大義，不以父命廢祖父之命，為人後嗣之禮，不得顧及私親。庶人尚且如此，況太子貴為國之儲君，乃天下所望乎
趙玄：我謂不然。太子亦人也，豈可廢棄人倫今為儲君，更當還國拜謝祖母。
劉欣：此言是也，我從太傅之議。
於是不顧少傅閻崇苦諫，命排東宮鑾駕，離京前往定陶，拜祭父祖之廟，並拜放祖母及生母養育之恩。漢成帝聞說太子劉欣還國，便向朝臣過問其參拜祖母及生母情況。
尚書趁機劾奏：太子擅自離京還國，是為太傅趙玄建議失禮，臣請給予罷黜。
成帝信以為然，乃詔降太傅為少府，另派光祿勳師丹為太傅。（本集完）