漢家宮闕，陽光普照，雲翳漸開。
漢宣帝升朝，詔立劉奭為皇太子，升任邴吉為禦史大夫，疏廣調任太傅。
鏡頭閃回，敘述疏廣來曆。
疏廣字仲翁，東海蘭陵人，自幼好學，早年家居教授，信奉黃老之學，從遊弟子甚眾。因被郡守舉為賢良方正，被朝廷征為博士、太中大夫。疏廣之侄疏受，亦以賢明被選為太子家令，後升少傅；由此疏氏叔侄皆為太子師傅，朝野無不欽仰，在朝中並稱“二疏”。
疏廣任太傅五年，見霍氏亂朝，恐遭其陷害，便與侄兒疏受商議，不如一齊告病辭老，請求還鄉。疏受見朝中外戚專權當道，亦生退意，乃與叔父一拍即合，便上疏請辭。
漢宣帝素來不喜黃老之學，欲令太子效法家所為，故允準二疏所請，並賜黃金二十斤，以為程儀。皇太子亦贈金五十斤，並書籍一車。
閃回結束。二疏由是辭官，回到家鄉蘿藤，繼續開館授徒，講學為生。
這一日，疏受整理太子所贈書籍，忽見其中有一錦匣。啟匣視之，乃是《鬼穀子秘籍》三卷，伏龍令牌一麵，鬼穀門曆代掌門譜係一軸。
畫外音：原來這個錦匣，是大將軍衛青臨終之時呈交宮中，無意間落於東宮太子之手，太子以為常書，又轉贈師傅。
疏受觀其譜係，竟見自己大名赫然位列其中，是為第十一代掌門祖師。由此疏受便習秘籍中所載奇術，執掌鬼穀派第十一代掌門，更尋資質絕佳徒眾教之。
疏廣不知其事，乃將皇帝及太子所賜黃金，揀鄉裡年長貧苦者，數年之內全部轉贈。
二疏去世之後，鄉人感其散金之惠，在二疏宅舊址築方圓三裡土城，取名為二疏城；複在其散金之處堆土為台，上立一碑，名曰“散金台”。
蘭陵縣令亦襄讚其事，在二疏城內又建二疏祠，祠中雕塑二疏寫真像，世代祭祀不絕。
宣帝親政之後，操心國事，勵精圖治。
魏相總領朝政，悉心輔佐，非常符合宣帝心意。
有話即長，無話即短。鏡頭速進，轉眼已至元康年間。
忽這一日，西北邊關來報：匈奴派兵犯邊，圍攻我大漢朝在車師國屯田部隊。我大漢官軍雖多次打退匈奴進攻，但作戰極其艱苦，形勢十分嚴峻。因此上奏，請朝廷發兵支援。
宣帝聞奏，乃集眾臣，與丞相及後將軍趙充國等人商議對策。
魏相：未知陛下意欲如何
宣帝：若依朕之見，欲趁匈奴衰弱之機，派兵攻其右地，以靖西域。卿謂如何
魏相：臣以為不可。
宣帝：卻是為何
魏相：臣聞拯危救亂，誅除凶暴，稱為義師，所向無敵；敵人來擊，不得已而反擊，稱為應兵，定能戰勝；不能克製一時憤怒爭勝鬥狠，稱為忿兵，因此常敗；以彆國貨寶有利可圖而興師，稱為貪兵，必遭其敗；憑國大人眾誇耀彆國，欲展兵威，稱為驕兵，必被消滅。此五者非由人事，且自天道決之。前日匈奴曾表善意，擒越境漢人使歸，並不犯我境；雖攻我車師，乃疥癬之疾，陛下不必太過為意也。
宣帝：今邊關諸將不勝其擾，奏請出擊匈奴，此軍心可用之際，不亦可乎
魏相：微臣愚鈍，不知興師何名。
趙充國：彼犯為邊境，我出兵應之，何謂出師無名
魏相：邊境州郡貧窮，父子共穿一襖，以野果充饑，難經戰事。俗語雲戰事過後，必有災年，是謂萬民愁怨，則壞陰陽平和之道也。即使得勝，也有後患，恐災變繼之而臨。
趙充國：丞相以此陰陽之道搪塞，臣恐諸將未必肯服高論。
魏相：如此不說天道，隻論人事也罷。如今我大漢西部州郡太守、國相大多不得其人，風俗淺薄，風雨不調。子殺其父，弟殺其兄、妻殺其夫者，共二百二十二人，非為細故。今諸將不以此為憂，反欲擅興大兵，報此不足掛齒小恨，實乃孔子所雲：我恐季孫氏之憂，不在顓臾，而在於蕭牆之內也。恕臣直言，惟陛下察之。
宣帝：丞相之言亦為有理。便依丞相，諸卿休再多言。
於是聽從魏相意見，便不出兵，再議和親之策。
畫外音：魏相執掌權衡九年，其間數陳便宜，天子大都納用施行。當時邴吉任禦史大夫，與魏相同心輔佐漢宣帝，同為進行股肱之臣。神爵三年三月丙辰日，魏相去世，宣帝詔命厚葬，追諡為憲侯，命邴吉繼任丞相。
鏡頭轉換，未央宮中。
皇太子劉奭長大成人，此時已經二十餘歲。因先從邴吉，後拜二疏為師，故善史書，精通音律，多負才藝。
漢宣帝因太子自幼便好儒術，為人柔懦寬仁，並無帝王氣概，常以為憂。
而皇太子眼見父皇重用法家人物，常用重刑懲治下屬，大臣楊惲、蓋寬饒等僅因在奏疏中有刺譏辭語，就被殺害，也很不以為然。
一日宣帝用餐之時，命太子陪侍，乘便問以治國之道。
太子見有機會，便委婉勸道：父皇英武天縱，孩兒不能及於萬一。但父皇親近法家酷吏，用刑略嫌過分；依兒臣之計，應多重用儒生，以仁治國。
宣帝頓時變色，厲聲斥道：漢朝製度，本是王霸之道兼而用之，豈能仿效周代，純以所謂德政治國俗儒不能洞察世事，最喜厚古薄今，名實不分，怎能委以治國重任！
太子聞言大窘，離席再拜：父皇教訓的是，兒臣知罪矣。
連聲認錯而起，退席急趨而出。
宣帝望其背影，長歎一聲：此後亂我家者，必是太子也！
五鳳三年春，丞相邴吉病篤。漢宣帝親臨相府探視，便於病榻前谘問後事。
宣帝：愛卿即有不諱，誰可以自代者
邴吉辭謝：朝中群臣行為德能，陛下皆所深知者；愚臣眼拙，無所能識。
宣帝：卿不必自謙，必要教我。
邴吉自榻上坐起，於枕邊頓首：西河太守杜延年明於法度，通曉國家故事，前為九卿十餘年，今在郡治，亦有能吏之名；廷尉於定國執憲詳平，天下自以不冤；太仆陳萬年事後母至孝，惇厚備於行止。此三人才能皆在微臣之右，唯陛下察而用之。
宣帝聞言頷首：卿之所薦，可謂得人。
其後不久，邴吉薨逝。天子乃賜邴吉諡曰定侯，以禦史大夫黃霸為丞相，征調西河太守杜延年為廷尉，以廷尉於定國代為禦史大夫。
畫外音：漢宣帝劉詢執法嚴明，又以為政寬簡聞名。一麵啟用精乾能吏嚴厲鎮壓不法豪強，同時任用一批循吏治理地方，從而改變吏治苛嚴現象，安定中興盛世局麵。由於宣帝幼時有過牢獄之災，故對冤獄深惡痛絕，即位後堅決廢除苛法，平理冤獄。親政後不久，又親自參加舊時案件審理，以杜絕冤假錯案發生。又力行漢武帝所創“霸王之道相雜”漢家製度，樞機周密，品式備具，上下相安。由是國中政風吏治大為改善，循吏執法公平，恩威並施，頗合人心。是故整個西漢之世，良吏於宣帝一朝為盛，史稱孝宣中興。
鏡頭轉換，西域大漠，匈奴汗庭。
神爵二年，虛閭權渠單於去世。
顓渠閼氏與右賢王屠耆堂私通，便趁此機會，與弟左大且渠都隆奇密謀，發動政變，擁立右賢王為王，稱握衍朐鞮單於。
握衍朐鞮單於初立，專力對內，譾除異己。先將虛閭權渠單於時代當權貴人全部殺掉，又將虛閭權渠子弟近親全部免職，轉而任用顓渠閼氏弟都隆奇，自己子弟也都占據要職。
虛閭權渠單於之子稽侯珊不得繼位，複恐被害，率部投奔妻父烏禪幕。烏禪幕本居烏孫與康居之間，因多次受到兩國侵擾，便率部屬投降匈奴，居於右地。
日逐王先賢撣素與握衍朐鞮有隙，聞說其篡位為單於，遂引本部人馬東遷，歸順漢朝。漢宣帝親自接見，盛情款待，並封先賢撣為歸德侯。
握衍朐鞮聞報大怒，更立從兄薄胥堂為日逐王，又殺先賢撣兩弟。
烏禪幕上書諫阻單於濫殺，握衍朐鞮不予理采。
其後不久，左奧鞬王去世。握衍朐鞮聞訊，不顧父死子繼族訓，更立自己少子為奧鞬王。隻因少子年幼，暫時留在單於王庭，未至封國。
奧鞬部貴族不顧單於任命，另立原奧鞬王之子為王。因知單於必來征討，遂率全族向東遷徙；為防單於派兵追擊，並於途中設下埋伏。
握衍朐鞮聞報大怒，果然派遣萬餘騎兵銜尾追擊，卻中奧鞬部埋伏，失敗而歸。
握衍朐鞮怒不可遏，遂遷怒其餘部族，兩歲之內暴虐殺伐不休。太子與左賢王又相互勾結，多次讒毀左地貴族，左地貴族對握衍朐鞮父子皆都深懷怨恨。
又過一年，烏桓部族大舉來伐，襲擊匈奴東部姑夕王，掠取人民。
握衍朐鞮聞報惱怒，舉兵還擊。
姑夕王自忖不敵握衍朐鞮，便遣使往與烏禪幕、左地貴族洽談，三部形成聯盟，共立稽侯珊為王，稱為呼韓邪單於。
呼韓邪繼立單於之位，乃發動左地兵四五萬人，大舉向西，進攻握衍朐鞮單於。
黃沙漫漫，雲卷雲舒。兩軍相交，一場大戰，握衍朐鞮眾叛親離，終於大敗。
握衍朐鞮引領殘眾逃走，途中派出信使，向胞弟右賢王求救。右賢王恨其凶惡不仁，樂得袖手旁觀，堅決不予援助。握衍朐鞮無可奈何，揮刀自殺身亡。
都隆奇單騎出走，投奔右賢王處。握衍朐鞮殘餘部屬，則全都投降呼韓邪單於。
呼韓邪單於大勝，回師王庭，複派人嗾使右地貴族，命殺右賢王。
未料世事難料，其謀不成，反而泄漏。都隆奇懷其舊恨，與右賢王共立薄胥堂為屠耆單於，發兵數萬向東，突襲呼韓邪單於王庭。
呼韓邪單於疏於防備，一戰而敗，率領部眾放棄王庭而走。
屠耆單於奪得王庭，誌得意滿，於是大賞功臣，分封諸子。乃以長子都塗吾西為左穀蠡王，少子姑瞀樓頭為右穀蠡王，留居單於王庭。又使日逐王先賢撣之兄右奧鞬王為烏藉都尉，帶二萬騎駐屯東方，防備呼韓邪單於卷土重來。
西方呼揭王與唯犁當戶合謀，共同讒毀右賢王。
屠耆單於中其離間之計，誅殺右賢王父子；後知其冤，又殺唯犁當戶，為右賢王報仇。呼揭王聞訊大為恐懼，隨即引眾叛去，自立為呼揭單於。
右奧鞬王聞此，就自立為車犁單於；烏藉都尉也自立為烏藉單於。如此以來，匈奴四分五裂，出現五個單於並存局麵。
屠耆單於聞報大怒，出軍征討，兵分兩路。親自帶兵東擊車犁單於，使都隆奇攻擊烏藉單於。烏藉、車犁都被擊敗，逃向西北，與呼揭單於聯合，擁兵四萬人眾。
三家合兵，為共抗屠耆單於，烏藉、呼揭皆自願免去單於之號，一致尊輔車犁單於。
屠耆單於聞此，決意乘勝追擊，一勞永逸。於是再次兵分兩路，派遣四萬騎分屯東方，以備呼韓邪單於；親自率領四萬精騎，西擊車犁單於。
兩軍相交，車犁單於再次失敗，一路逃向西北。屠耆單於隨即引兵奔向西南，留屯闟敦之地。如此以來，匈奴五部化為三足鼎立之局。
五鳳二年，呼韓邪單於養足元氣，再興刀兵。乃派遣胞弟右穀蠡王等人為將，引眾西進，突襲屠耆單於東大營，殺掠一萬多人。
屠耆單於聞報，親帶六萬騎東還，前來報仇。
行軍千裡，恰遇呼韓邪單於四萬兵眾，由此兩軍接戰廝殺。
屠耆單於遠來疲憊，一戰而敗，突圍不出，被逼自殺。都隆奇保著屠耆少子右穀蠡王姑瞀樓頭，死戰得出，率引殘眾一路東去，歸奔漢朝。
呼韓邪部下大將烏厲溫敦，眼看匈奴內亂不休，遂與兒子烏厲屈商議，也率領數萬部眾南下，自請歸降漢朝。
漢宣帝聞報大喜，接受其降，並封烏厲溫敦為義陽侯，烏厲屈為新城侯。
呼韓邪逼殺屠耆單於，威勢大盛，繼續率兵西征。接連兩戰，車犁單於兵敗歸順，烏藉單於被捕而斬之。呼韓邪單於奏凱還於王庭，威震漠北。
屠耆單於戰死，從弟休旬王引本部兵馬逃至右地，自立為閏振單於，位於王庭之西。
其後不久，呼韓邪單於之兄左賢王呼屠吾斯自立，稱郅支骨都侯單於，居於王庭之東。郅支單於與閏振單於爭戰，陣斬閏振，掠取其眾；又擊敗呼韓邪，都於單於王庭。
漢宣帝五鳳三年，匈奴諸王並立，再次分為五單於，更相攻擊。匈奴部眾死於混戰者每以萬數，畜產大耗什之**，人民饑餓，互相燔燒求食。
呼韓邪單於見此大憂，為引領族人尋找出路，於是率師東行，遣使請求歸附漢朝。
漢宣帝聞說呼韓邪率部來降，更是喜不自勝，遂派使者率隊北出長安，引導單於先行，使其部眾屯居長平。
使者還報：遵陛下旨意，已將匈奴部眾安置妥當，請派大臣前往安撫。
宣帝：呼韓邪所部匈奴，乃是前任單於嫡宗，不同於傍係支脈。此番前往安撫，須是朕躬親自前去。眾卿，隨朕擺駕，前往長平去者。
眾卿：諾，臣等遵命！
於是帝駕離京，率領三萬禁軍，浩浩蕩蕩西行。乃從甘泉宮到至池陽宮，登上長平山坡，詔令匈奴左、右當戶及諸大臣列隊參見。
當時長平之野，除卻呼韓邪本部人馬，還有各蠻夷部落首領王侯數萬人眾，都在渭橋下夾道排列，迎接宣帝。漢宣帝登上渭橋，眾人皆都山呼萬歲，如同海嘯雷震。
畫外音：自秦始皇命大將蒙恬與公子扶蘇拒守長城，與匈奴對峙爭戰以來，至匈奴分為五部，呼韓邪歸降漢朝，實為中原王朝至為興盛之際。期間總計統一匈奴諸部大單於，共有十人，乃是：頭曼單於、冒頓單於、老上單於、伊稚斜單於、烏維單於、兒單於、且鞮侯單於、狐鹿姑單於、壺衍鞮單於、握衍朐提單於；雖統一匈奴諸部但不被中國朝廷視為正統單於二人，乃是右穀蠡王、左大將；第一次分裂時期單於六人，乃是呼韓邪單於、屠耆單於、呼揭單於、烏籍單於、閆振單於、郅支單於。漢朝自張騫出使西域之後，七十餘載漢匈相爭，直至宣帝神爵二年匈奴日逐王歸降，西域都護設立，西域廣袤之地由此正式歸屬漢朝。
鏡頭轉換，西域北道，萬餘漢軍疾行向西，前往征伐車師。
帥旗之下，馬上穩坐一員大將，乃是鄭吉。
漢宣帝畫外音：車師為匈奴控製，向對我大漢朝不敬。詔遣屯田渠犁鄭吉，發西域諸國兵萬餘，及屯田漢兵一千五百人馬，往討車師，不得違誤！
漢軍抵達車師城下，鄭吉立即下令發起攻擊。車師國小兵弱，不敵漢朝聯軍，隻經數次攻打，便即城破。車師王見不能逃，隻得率領眾臣自縛出城，表示降服。
鄭吉揮軍入城，未及解鞍歇馬，哨馬來報：啟稟將軍，匈奴派兵來戰，距此三十裡！
鄭吉：我已得車師，敵來何懼。眾將官，整兵迎擊！
眾將：諾！
一聲令下，漢軍儘出，背城列陣。
匈奴來至，見漢軍陣容齊整，殺氣騰騰，先有五分懼意；再抬頭看車師城頭，已經全部換上漢軍旗號，更是喪氣。
鄭吉見此，下令擂鼓，全軍上前。
匈奴首領見漢軍發起衝鋒，呼哨一聲，撥馬便走。部眾皆都調轉馬頭，如飛逃去。
鄭吉哈哈大笑，下令鳴金。自帶大軍東歸西域都護府營，留三百名漢兵屯駐車師。
鏡頭轉換，關中大道。
一騎哨馬絕塵向東，奔入京城長安，馬上騎士高呼：六百裡加急，行人閃開！
皇宮大內，司值官抱本上朝，當殿禮拜。
漢宣帝：卿有何本奏
司值官：啟奏陛下，西域六百裡加急邊報，南道莎車王弟呼屠徵造反，殺害國王萬年與我大漢使節奚充國，自立為王，並煽動南道諸國叛漢，南道因此阻斷不通。
漢宣帝：竟有此事！鄭吉如今屯駐北道，無法分身，如其奈何
前將軍韓增應聲出班，高舉笏版上奏：臣啟陛下，可遣水衡都尉馮奉世出使大宛諸國，就便打通絲綢之路南道。
宣帝：這馮奉世是何出身卿可備細說來。
韓增：馮奉世字子明，上黨郡潞縣人。其祖先馮亭，乃是戰國末期韓國上黨郡守。秦滅六國以後，馮亭後代多曾為秦國將相。我大漢孝文皇帝名臣馮唐，便是馮奉世祖父。馮奉世因是良家子弟，在孝武帝朝被選任郎官，孝昭帝時積功補任武安縣長宮。年三十歲時始習《春秋》，研其微言大義；又苦讀兵法，明曉其要。本始年間隨軍攻打匈奴，今為郎官。
宣帝：這許多年來，為複通絲綢之路，朕曾數次派人出使西域，但大多貪汙，或被外國刁難侮辱，不稱其職。卿今舉薦馮奉世，甚稱朕意，著即宣其上殿。
殿頭官領命，外出傳旨。不到一刻，馮奉世上殿麵君，大禮參拜。
宣帝：馮卿，今有西域南道莎車五弟造反奪位，殺我漢使，南道因此阻斷不通。前將軍韓增舉薦卿之能，說可出使大宛諸國，打通南道。你可願去，替朕分憂
馮奉世：臣家累世叨食漢祿，深受君恩。為國分憂，乃分內之事，安敢不去！
宣帝：善哉斯言。朕便封卿為衛候，使持節，帶百人使團，並率馬軍一千，以通西域南道，就便護送大宛諸國賓客回國，欽此。
馮奉世：臣謝主隆恩。
複又大禮參拜，辭帝出殿，至朝房關領印信使節，調集使團隨員，以及護送騎軍。
甘涼道上，馮奉世率使團西進，道不儘邊關萬裡，一路風餐露宿之苦。
忽這一日，天色向晚，哨馬來報：啟稟衛侯，前麵將至伊脩城，離此三十餘裡。
馮奉世：天色已晚，入城不及。傳令安營紮寨，埋鍋造飯，休息一夜，來日再行。
眾軍聽命，一陣忙碌，安營已畢。馮奉世剛在帳內坐定，隻聽馬蹄聲響處，在帳外停住，都尉宋將引領哨馬斥候入內，叉手施禮。
宋將：啟稟衛侯，末將有要緊軍情奏報。
馮奉世：講來。
宋將：斥侯來報，匈奴發兵攻打車師城，失利無果而歸。莎車國王呼屠徵揚言北道諸國已屬匈奴，屢出兵攻擊劫掠南道諸國，並歃血為盟，背我大漢。由此自鄯善國向西，皆都斷絕交通。都護鄭吉、校尉司馬意，都被困在北路諸國之間。是進是退，請將軍定奪！
馮奉世聞報，沉吟良久，與副使嚴昌商議：公以為如何
嚴昌：我等軍馬不多，又兼護送大宛諸國使節重任，自是全身而退，返回長安為上。
馮奉世：公言雖是萬全之計，但莎車國初反未寧，我若不趁此火速攻擊，叛賊則必會日益強大，南道諸國亦必難以控製，定會危及整個西域。
嚴昌：願聞將軍良策。
馮奉世：我欲征聘諸國之兵伐之，公其助我如何
嚴昌：下官雖然不才，惟將軍之命是從。
商議已定，馮奉世乃命嚴昌手持大漢天子使節，通告絲綢之路南北道諸位國王，征發兩道諸國之軍，聯手討伐莎車叛軍。
嚴昌奉令而去，數日後還報：屬下幸不辱命，但隻征得一萬五千人馬，甚恨其少。
馮奉世：我更有一千漢軍精騎，討伐小小莎車，有此一萬六千人足矣！
於是傳令拔寨起營，全軍疾馳向西，就此進攻莎車國。
莎車王呼屠徵毫無防備，聞說漢朝天兵忽至，以為神兵下凡，頓時手足無措。
馮奉世率諸國聯軍到至城下，立刻下令攻擊，一戰而下其城。
莎車王龜縮王營之中，聽哨探流水般報入，說城門已破，漢軍將至宮門。由是知道走投無路，遂長歎一聲，揮刀自殺，侍從皆散。馮奉世引兵入宮，尋到呼屠徵屍體，將其首級割下，遣使傳送長安，並上書奏報此戰詳情。
西域諸國就此平定，馮奉世威名震動西域。
莎車國既平，馮奉世乃將其國庫中財物搬出，給散參戰諸國之兵，各自遣返。
歇兵三日，馮奉世下令離城西行，護送各國使節返回，最終到達大宛。大宛國王聞報，親接入城，將馮奉世延入上坐。
大宛王：聞說馮將軍隻憑麾下千餘兵馬，更借西域諸國之兵，隻一戰便消滅一國，並誅殺莎車王，真乃天神也。
馮奉世：此皆大漢皇帝天威所致，更借諸國盟軍用命，區區馮某，何足道哉！
大宛國王嘖嘖稱奇，愈加敬重，遂命排擺酒宴，款待之厚，遠超彆國使者。
留住數日，馮奉世提出告辭。
大宛國王挽留不住，遂親自相送出城，臨彆時又贈馮奉世一匹大宛名馬，謂曰象龍。
馮奉世辭彆大宛國王，自率使團回國，歸報天子。
漢宣帝升殿召見，對前將軍韓增說道：祝賀將軍，所薦之人極稱其職。
韓增：全是陛下慧眼識珠。
漢宣帝又對馮奉世笑道：朕聞卿祖馮唐，當年雖然年老，猶且壯誌淩雲，曾謂“凡犯我強漢者，雖遠必誅”，何其豪邁！今卿一人便滅莎車一國，果不負令祖當年之誌也。
馮奉世：臣假陛下天威，諸將用命，僥幸成功。陛下過譽，實不敢當。
漢宣帝：勝而不驕，成不居功，真名士也。爾等眾卿，可議封賞馮卿之功。
丞相於定國聞言，出班奏道：《春秋》之義，大夫出使國外，遇有利於國家之事，可自行其事。馮奉世功勞尤其顯著，應加封侯爵，裂土賜之。
少府蕭望之出班反駁：微臣以為不然。馮奉世奉旨出使，擅以天子符節征發諸國兵馬，雖然有功，但不可為後世榜樣。今若封馮奉世為侯，便開以後方便之門，出使者皆以其為榜樣，爭相邀功，求賞於萬裡之外，在夷狄各族中滋生事端。此例絕不可開！
漢宣帝：少府所言是為公論。準奏，詔封馮奉世為光祿大夫。
馮奉世：臣知罪，謝主隆恩。
蕭望之：啟奏陛下，臣還有本奏。
漢宣帝：隻管奏來。
蕭望之：前有屯田渠犁鄭吉，奉旨攻破車師，迎降日逐王歸漢，揚我大漢天威，聲震西域。此功更在馮大夫之上，不可不賞。
漢宣帝：卿言甚是。承旨官擬旨，詔拜鄭吉為西域都護，加封安遠侯，兼護車師以西北道諸國。許其在西域設置幕府，行便宜之權。
蕭望之謝恩歸班，於是散朝。聖旨不日傳至西域，鄭吉領旨謝恩，於是便在西域修築烏壘城，距陽關二千七百餘裡；以此為西域都護幕府，統領天山南北。
畫外音：西域都護正式設置，使漢朝號令得以頒行於遼闊西域，乃是華夏史上劃時代大事。此後七十餘年，東自車師、鄯善，西抵烏孫、大宛，西域諸國儘歸漢朝版圖。大漢揚威西域，張騫始之，鄭吉終之；漢武之願，宣帝實現。從此匈奴漸衰，不敢再與漢朝爭鋒。
鏡頭轉換，甘涼道上，千裡戈壁，漢軍再發。
此番帥旗之下領兵之人，卻已換成一員老將。隻見其白馬銀槍，須發皆白，兀自精神抖擻，便似當年趙國廉頗複生。字幕旁白：漢軍西征主帥，營平侯趙充國，字翁孫。
趙充國騎在馬上，眼望前方，臉色剛毅，眼前浮現出一組組畫麵。
鏡頭閃回，敘述趙充國平生。
漢武帝時，趙充國少年參軍入伍，初任漢軍騎士，因善於騎射，補任羽林衛士。閒時喜研兵法，深有謀略，並通曉四夷事務。
天漢二年，趙充國官拜假司馬，跟隨貳師將軍李廣利攻打匈奴，被匈奴大軍重重包圍。漢軍斷糧數日，死傷甚眾，趙充國與一百多名壯士當先陷陣，李廣利得以突圍。
經此一戰，趙充國全身二十多處受傷，流血盈鬥。李廣利上奏天子，漢武帝征召趙充國到行在，親自接見並探視其傷情，感歎稱讚，授官為中郎，升任車騎將軍長史。
漢昭帝時，武都郡氐族人反叛。趙充國帶兵平定叛亂，升任中郎將，再任水衡都尉。後帶兵攻打匈奴，俘獲西祁王，因功升任後將軍，兼任水衡都尉。
元平元年，趙充國與大將軍霍光一起擁立劉詢為帝，被封營平侯。
本始年間，趙充國任蒲類將軍，帶領三萬餘騎，聯合烏孫征討匈奴。烏孫軍馬先至，見漢軍未到，便又引軍而去。趙充國於是孤軍出塞一千八百裡，西去候山，殺死匈奴數百人，俘虜牲畜七千多頭以歸。
匈奴為報此仇，大發十餘萬騎入侵漢境，到達時符奚廬山，準備入塞搶掠。
漢宣帝聞報，複派趙充國統領四萬騎兵，駐守邊境九郡，以禦敵寇。匈奴單於聞說是趙充國為帥守邊，乃不敢戰，領兵退去。
當時盤踞隴西羌人諸部，常與匈奴聯合，侵襲漢朝西境。漢宣帝遂派光祿大夫義渠安國為使，帶兵出巡羌人各部，宣示大漢天威，慰撫招降。
先零羌酋長答應降順漢朝，但請求率部遷到湟水北岸，尋找漢民不耕荒地放養牲畜。義渠安國先行口頭應允，其後遣使入京，上報漢宣帝。自此之後，羌人憑借義渠安國口頭承諾，肆意渡過湟水，侵入內地，漢朝郡縣長官無法阻擋。
元康三年，先零羌與諸羌酋長會盟，相約交換人質，訂立盟誓，聯手對付漢朝。漢宣帝聞報大為緊張，因知趙充國揚威西域多年，遂宣入內宮，向其征詢應對良策。
趙充國：羌人向被我大漢控製，是因其各部常相攻擊，不能統一之故。今羌人訂立盟誓，同心抗漢，臣疑必是匈奴離間之謀。陛下宜趁其事未發，先做準備。
漢宣帝：卿言甚善。據西域都護奏報，羌侯狼何果曾遣使到匈奴借兵，準備攻打鄯善、敦煌，以斷絕我與西域各國來往通道。
趙充國：狼何乃小月氏部落，勢必不能獨攻鄯善。臣疑匈奴使者已到羌部，諸羌受其蠱惑，這才解除仇怨，訂立盟約，聯手反我也。待秋季馬肥，變亂必生。
漢宣帝：既是如此，我將奈何
趙充國：若依臣策，陛下宜派使巡視邊防，預作準備，使各羌部休結盟約。
漢宣帝：卿言甚是，朕來日設朝，便可議於丞相、禦史兩府。
兩府眾臣奉旨廷議，奏請天子：當再遣義渠安國出使諸羌，了解動向，以定對策。
漢宣帝：準奏施行。
義渠安國既奉詔命，遂辭帝離京，滿懷殺氣，率眾西行。
旬日之後，義渠安國抵達先零羌。先零羌當時雖受匈奴蠱惑，將要反叛漢朝，但因準備未足，不敢公然得罪，於是大開城門，迎入漢使及其部眾，以禮相待。
義渠安國假意安撫，命召集先零羌部落頭領三十多人，齊聽大漢天子恩旨。諸部頭領絲毫不疑，皆至漢營聽旨。義渠安國見人到齊，當即宣布先零羌大逆之罪，下令全部斬首。
一聲令下，先零羌三十多顆首領頭顱落地，血染黃沙。義渠安國殺得興起，隨繼調集全部兵馬，在城中四處劫掠，鎮壓先零羌民，屠殺一千多人。
羌族各部聞此，連同歸義羌侯楊玉都很震恐。於是皆都離開所居之地，一麵大肆劫掠其他小族部落，一麵侵擾漢朝邊塞，攻打城邑，殺死長吏。
義渠安國及其三千騎兵被羌人所擊，久戰不利。於是領兵退到令居城內，立刻遣使還京，向天子報告，請調援軍平叛。信使縱馬東還，飛報長安。
宣帝覽奏大怒，便命禦史大夫：當廷相問，誰可為將，往征丁零
話音未落，七旬老將趙充國邁步出班：往征西域，老臣正是不二人選，何必再問
漢宣帝：依將軍測之，以目前羌人勢力，帶多少兵馬去征可勝
趙充國：兵者危事，很難憑空設想。老臣須到金城，再計劃攻討方略，陛下勿憂。
漢宣帝：此乃謹慎用兵之道，便準愛卿所請。
趙充國謝恩拜印，辭帝出京，到至金城。金城守將聞說欽差大帥來至，齊來參見。
諸將：我等參見主帥。因不曾得信，未能遠迎，望乞恕罪。
趙充國：休說閒話，先議軍情。我請問諸位將軍，此處可集多少人馬
諸將：若假以時日，可集三五萬人，倉促之間，隻可集結一萬騎兵。
趙充國：可有戰船
諸將：有大船三十，小舟百餘。
趙充國：如此雖不充裕，欲渡黃河進兵足矣。
諸將：連人帶馬，欲渡黃河，若被羌人截擊，奈何（本集完）