山雨未來，風已滿樓。
淮南王劉安欲反，似乎已是路人皆知之事，但亦僅止於策劃層麵，並無動兵跡象。
閒來無事，除卻煉丹修仙，便與謀士伍被、左吳計議造反，察看地圖，紙上談兵，部署進軍路線，以為消遣。
伍被乃楚國人，據傳謂是伍子胥後代。因頗具才識出名，時為淮南國中郎。淮南王喜歡學術，屈身禮賢，招集英俊博學之士，伍被列居眾士之首。
今見淮南王每日相召，商議造反之事，遂進諫道：大王乃是當今天子皇叔，尊貴冠於諸王，民殷國富，何出此亡國之言昔我高祖伍子胥公，曾謂吳王：臣今見麋鹿，遊於姑蘇台上矣。今臣亦借先祖之言，將欲見淮南王宮中長出荊棘，露水沾襟也。
劉安聞言大怒：依卿之言，是謂我將如吳王，終將自儘，無顏再見先人於地下乎
遂扣押伍被父母，囚禁三月不釋。伍被不肯認錯讓步，隻日夜涕泣而已。
三月過後，劉安再次召見伍被，問道：孤今欲拜公為上將軍，肯從我否
伍被：臣不敢從命。大王非欲起兵，臣為大王出謀劃策可也，但不願為將。
劉安：卻是為何
伍被：臣聞智者思慮通達，事未發而能預其征兆；故聖人行事，萬無一失。周文王一動而名揚後世，列為三王之一，是因應天而動者。大王逆天而行，不敗而何！
劉安：怎見得寡人便是逆天行事
伍被：依臣觀之，朝廷君臣、父子、夫婦、長幼尊卑有序，政通人和；天子做為，皆遵循古聖王之道，風俗淳正，綱紀完善。商賈載貨周行天下，道路無所不通，貿易繁榮。南越歸順，夷羌稱臣，束甌入朝，拜見天子。拓長榆塞，擴朔方郡，匈奴受挫，元氣大傷。雖不比古太平盛世，亦謂天下平安。王欲此時起兵，豈可成乎！
劉安：山東若亂，朝廷必以大將軍引兵平之。公謂衛青其人若何
伍被：臣之好友黃義，曾隨大將軍衛青討伐匈奴。其說大將軍禮遇士大夫，愛護士卒，人皆願為效力；馳騁如飛，武功卓絕，熟悉軍事，委實不易對付。謁者曹梁出使長安歸來，亦說大將軍號令嚴明，身先士卒；士兵休而後息，部將喝而後飲；士兵儘渡，自己而後涉河。皇太後所賜，皆轉賜部下。即使古之名將，亦不過如此也。
劉安：我兒蓼太子，智謀過人，天下無雙，非凡人可比。其謂漢廷公卿列侯，都不過沐猴而冠，徒有其表而已。便隻一個區區衛青，豈能阻我舉國之兵哉！
伍被：既如此，隻有先刺殺衛青，大王才能起事。
劉安：公謂前番吳王起兵，以誅晁錯，因何最終不勝
伍被：吳王時為劉氏祭酒，又被賜幾杖，可免入朝；統治四郡，方圓數千裡；采礦冶銅鑄錢，煮海製鹽，伐木造船，國富民興。贈珍寶以賂諸侯，與七國聯合，統兵西進。以此造反，則初敗大梁，又敗狐父，致被越人俘獲，死在丹徒，身首兩分。命亡國滅者何是天欲懲之，高祖亦罰之也。以兵強人眾而不能成功，何哉因違民意，又不合天時也。
劉安：吳王無能，怎知用兵之道不知扼其險隘，致漢軍皆出成皋，故而敗亡。我派上將緩先扼守成皋口，複使周被發穎川軍擋住輾轅、伊闕，陳定發南陽軍據守武關；則朝廷控製洛陽，隻餘北有臨晉、河東、上黨、河內諸郡，及趙國交界數條溪穀，可以通行。人謂若斷成皋通道，則必隔絕天下。孤據三川險要，招集天下精兵，公謂如何不勝
伍被：愚臣不敏，隻見其禍，不能見其福也。
劉安：諸卿彈劾，天子懷疑，形勢所迫，不得不反！今諸侯多有過失，大都心中不安，定有響應我者；若諸侯不應，孤則回取衡山，與劉徹劃江而治，公謂如何
伍被：依殿下之計，是取衡山國而進擊廬江；奪尋陽船隻，堅守下雉，駐兵九江北岸，斷絕豫章入口；沿江設置強弩，東保會稽，南聯越國，憑險於江淮。可是如此
劉安：正是，正是。公謂如何
伍被：如此可持期年，卻無勝算。
劉安：我國中賢士高人眾多，如左吳、趟賢、朱驕如輩，皆都認為孤若起兵，十勝**，勝利在握。惟獨先生認為結果不妙，卻是為何
伍被：大王多年招賢納士，大臣中堪稱將才者原本不少。但因仗殿下威勢，違法亂紀，都被天子收入獄中矣！所餘眾人，已無堪作大用者。
劉安：昔陳勝、吳廣起自傭奴，百人之眾。然起於大澤，振臂一呼，天下響應；西進到戲，眾達一百二十萬。我國雖小，持兵者亦有二十餘萬，公何謂有禍無福
伍被：秦王無道，殘害天下，焚書坑儒，毀滅聖績，廢棄禮義，專用刑罰，儘輸江南之糧以饋西河。男耕不足以供軍糧，女織不足以做戎裝，民精疲力竭，思亂者半數。派蒙恬築長城綿延萬裡，常有數十萬將士風餐露宿，勞戰而死者不可勝數，橫屍遍野，民十亂其六。又派徐福入海求仙，致其海外稱王不歸；尉佗逾五嶺南攻百越，亦在南越稱王。去者不歸，百姓離心，民十亂其七。又引千乘萬騎巡遊天下，修阿房宮，征收重賦，征發貧民戍邊。政令苛暴，刑罰殘酷，百姓捶胸怨恨君主，民十亂其八。當此之時，高祖尚雲，姑且待之，聖人當自東南方起。未期年，陳勝吳廣呼，高祖項羽和，天下響應。此謂乘秦之間，亡時而動，百姓歸心。故高祖能興起於軍伍，成就帝王之功。
劉安：高祖起於十裡亭長，創此偉業。我據江淮之廣，百萬之眾，豈不能乎
伍被：殿下隻見高祖得天下之易，獨不見吳、楚叛亡結局耶今上統治天下，齊政令，愛眾生，廣施恩，口雖不言，聲如驚雷；令雖未發，教化神行。心有所思，威震千裡之外；百姓讚之，景形響應。大將軍衛青之能，又非章邯、楊熊可比。殿下軍隊不及吳楚什一，天下又比秦時安寧萬倍。望納臣諫，則淮南幸甚！
劉安：孤若不聽先生，則又如何！
伍被：臣聞箕子經故都時，作《麥秀》之歌，為紂王不用比乾而痛。孟子雲：紂王貴為天子，死時不如平民。是謂紂王自絕於天下，並非天不佑之。今大王自棄千乘之尊，臣故悲之，不忍殿下將被天子賜給絕命之書，又賜鴆酒白綾，忍見殿下先於群臣，死於束宮耳。
劉安：則不能憑其僥幸，而求萬一成功耶
伍被：實不得已，臣有愚計。
劉安：計將安出
伍被：觀今時局，天下安定，諸侯對朝廷皆無二心，百姓對朝廷亦無怨氣。但朔方郡地廣土肥，百姓不足以充實其地。大王可偽造丞相、禦史奏疏，請遷徙郡國豪強、久罪遇赦犯人，以及家產五十萬以上諸民，皆令遷到朔方，多遣甲士催促，逼其按期遷徙。又偽造皇帝詔命，令左右都司空及上林、中都諸官，收捕罪犯，逮捕諸侯太子及其親幸大臣。如此，則必使百姓怨恨，諸侯恐懼；殿下再派辯士去勸說諸侯謀反，或能僥幸成功。
劉安：先生之言甚善。儘管如此，孤謂不至到此地步，為此煩難。隻要我直接發兵北向，豈不兵貴神速，攻其不備斯可矣。
伍被搖頭歎息而已，不再答言，告辭而出，聽天由命。
淮南王庶長子名叫劉不害，隻因劉安不喜，王後荼不以為子，劉遷不以為兄。劉不害有子劉建，才高負氣，常怨父親不得封侯；於是陰結外人，欲扳倒世子，以其父代之。
世子劉遷得聞風聲，便將劉建逮捕拷打；終因無有實據，然後釋放。
劉建越加怨恨，遂派友人嚴正上書，舉報淮南王世子陰謀作亂之事。漢武帝聞報，以為舊案重提，不以為意，再將此事交給廷尉，發付河南郡守處治。
時有辟陽侯審食其之孫審卿，怨恨淮南王劉長殺其祖父，聞知此事，便向丞相公孫弘添油加醋，告發淮南王世子謀反。並說謀反證據，皆都握於淮南王長孫劉建之手。
公孫弘聞此，便命河南郡府暗地請來劉建，詢問實證。
劉建趁此機會，多方指證世子劉遷反狀，並供其同謀朋黨名單。
劉安聞說劉建被召往郡衙受審，害怕謀反之事敗露，於是命令偽造皇帝印璽，丞相、禦史、大將軍符印，以及各郡縣守丞官印，將欲就此起兵。
造反璽印、官服預備妥帖，淮南王又派高手刺客，西入長安，分彆打入大將軍幕府及丞相府衙。意欲刺殺大將軍衛青，說服丞相裡應外合，迎接淮南王進入長安，即皇帝大位。
又恐國相及諸大臣不從，於是又召伍被密謀，欲先殺死國相，及國中二千石以上大臣。
伍被獻計：可假作宮中失火，國相、二千石大臣必來相救；部曲皆持水具，不能兼兵。殿下提前埋下精兵，待其人到時，殺死即可。宜同時派人扮作捕盜兵卒，手持羽檄，從南方馳來，大呼南越兵入界，以借機整軍發兵，可使朝廷不疑。
劉安大喜，又問：我率兵向西之時，諸侯若無人響應，則當如何
伍被答道：則依殿下當初所定之策可也。南取衡山以攻廬江，奪尋陽船，守下雉城，扼九江口，斷豫章彭蠡湖口，以強弓勁弩臨江，設防南郡。再東進江都、會稽，南聯越國。如此，則於江淮之間屈伸自如，猶可拖延一些時日。
劉安讚道：先生所言，真至善之計也。
便在淮南王依舊沉浸在紙上談兵之時，朝廷方麵已經展開動作。河南郡守因受丞相密囑，將淮南王孫劉建供詞呈報廷尉，繼又轉呈朝廷。漢武帝親覽供詞，這才重視起來，遂與丞相公孫弘商議對策。
公孫弘獻計：可使廷尉巡視各諸侯國，以召見淮南國中尉為名，逮捕世子劉遷以歸。則不需刀兵，乃當初漢高祖詭遊雲夢，擒捉楚王韓信之計也。
漢武帝聞而大喜，詔命依計而行。
廷尉奉命，乃以召見淮南國中尉名義，離京南下。未料此事卻被淮南王公主劉陵偵知，遂遣快馬出京，報予父親淮南王。
劉安得報，急與世子劉遷謀劃，詔命國相及二千石大臣進宮，殺之起兵。
國相毫不懷疑，坦然而至；內史外出不在國中，得以脫身。中尉則遣人來請罪：臣須往邊境，迎接天子陛下派來使臣，分身乏術，故此不能入宮麵見大王。
劉安遂對世子說道：內史、中尉不肯前來，若隻殺死國相一人，反倒打草驚蛇，奈何
劉遷：無計奈何，隻得暫時罷手。
於是隻與國相閒話一番，便即放其出宮。淮南王父子就此再度猶豫，不敢擅自行動。
劉遷：此前參與謀殺朝廷中尉殷宏者皆死，已是死無對證。父王部下群臣中可依靠者，先前都被朝廷拘捕，今已無可倚重舉事者。時機不熟，此時起兵，恐難成功。
劉安：若依汝計，卻當奈何
劉遷：既無人證，兒臣甘願前往廷尉處，與朝廷混賴一番，或能僥幸脫罪。
劉安也想就此罷手，不再造反，遂應世子之請。
於是劉遷自謂有恃無恐，便主動前往廷尉大營，自首接受審查。進入帳內，抬頭看時，忽見廷尉身側站立一人，正對自己凝視冷笑，不由大吃一驚，亡魂皆冒。
此位廷尉侍從非彆，竟是仇人雷被！
劉遷心知不妙，倒也果斷，不等廷尉審訊，便拔肋下長劍，將欲刎頸自殺。
雷被見此，電步上前，輕輕奪下世子手中長劍，隻割破頸肉，鮮血淋漓，未能喪命。
伍被聞說世子被擒，便知所謀之事已敗，亦是果斷非常，立即獨自往見廷尉，自首坦白，承認自曾參與淮南王謀反之事，並將謀反詳情全盤供出，求免滅族之罪。
廷尉既得伍被供狀，乃命法吏包圍王宮，先逮捕淮南國王後，後將國中參與謀反賓客，全部搜查抓捕。由是搜出諸多謀反器械用具，違禁越製衣冠儀仗，然後書奏向上呈報。
漢武帝大為驚怒，便將此案交給公卿大臣審理。經過連番刑訊，又牽連出與劉安一同謀反之列侯、二千石公卿、地方豪強數千人。武帝下詔，一律不論罪刑輕重，皆都處以死刑。
廷尉上奏：衡山王劉賜不曾參與此案，但因是劉安之弟，應予收捕。
武帝說道：侯王各以封國為立身之本，不應彼此牽連。劉賜之事，爾等有司眾官，便與諸王、列侯一道，去跟丞相會集商議可也。
廷尉奉旨，遂召集趙王劉彭祖、列侯曹襄等四十三人，共同商議。
諸王列侯皆都說道：淮南王劉安大逆無道，謀反之罪，明白無疑，必當誅殺不赦。
膠西王劉端發表意見：淮南王無視王法，肆行邪惡，心懷欺詐，背叛祖宗，妄生邪說。謀反態勢已成定局，理應處死。國中秩二百石以上官吏，不能儘責匡止淮南王謀反，都應免官削爵，貶為士兵。其他肋從罪犯，可上繳二斤八兩黃金，抵償死罪。朝廷並應公開劉安之罪，以使天下諸侯，懂得為臣之道，不敢再生背叛之心。
公議已罷，丞相公孫弘、廷尉張湯將群議上奏。
漢武帝覽奏，猶然不信皇叔果欲謀反，複派宗正持節去往淮南，提審劉安。未料宗正未至淮南，便聞劉安已經自刎而死。王後荼、太子劉遷及所有參與謀反者，都被滿門殺儘。
至於伍被，因曾屢次勸阻淮南王劉安謀反，並且提前寫成奏疏，此時詳細上報。漢武帝覽其自白奏疏，見彼勸諫言詞雅正，稱美朝政，便欲赦之。
廷尉張湯奏道：伍被雖曾諫阻淮南王謀反，但諫阻不果，何不上報朝廷又為保家人性命，更曾替淮南王策劃反叛計謀。因見其事敗露，更以詭言諱飾，實乃罪不可赦也。
漢武帝信以為然，於是終殺伍被。
事件懸疑：淮南王之叛，自世子劉遷與雷被鬥劍交惡起始，終以劉安自殺，淮南國除告終。其間隻有紙上談兵，各種陰謀，其實未動一刀一兵。此等造反模式，不免充滿詭秘，實令後人不解。結果便是，漢武帝將淮南國廢除，自此諸王震懾，恃強割據之心漸息。
曆史軼聞：淮南王劉安篤好神仙，兼擅黃白之術。其所編《淮南子》中所敘奇異之事極多，身後留下諸多傳聞，並成典故。門下賓客甚眾，多為道家弟子，甚有不少鬼穀門人。其中蘇飛、李尚、左吳、田由、雷被、伍被、毛周、晉昌八人才能最高，稱為“八公”。
八公聚於淮南王府，專以煉丹為業。及至雷被歸降朝廷，劉安自殺，其餘七公均被誅戮之時，丹藥恰好煉成。於是事後相傳，當武帝派宗正前往捕解之時，劉安並非是畏罪自殺，而是為免引動刀兵，導致生靈塗炭，乃與七公吞服丹藥，攜手升天。其府中雞犬，因啄食丹藥殘渣，亦隨之升天。“一人得道，雞犬升天”神話典故，源出於此。
鏡頭轉換，按下淮南王劉安，複說大將軍衛青。
漠北之戰，漢軍一舉擊潰匈奴漠南主力。單於率部向西北遷徙，再無南下之力。衛青因為孤軍深入，未與李廣及時彙合，故而損失極重，十四萬騎出征，僅三萬餘騎返回。
此戰結果，其實兩敗俱傷。朝廷傾儘庫藏賦稅，仍不足以供給戰士撫恤費用。以致此戰之後，漢武帝命設武功爵，標價售爵，以籌軍費。
為表彰衛青、霍去病戰功，皆加封為大司馬，管理日常軍事行政，以代太尉之職。衛青受封長平侯，後又兩次益封，封邑共有一萬六千七百戶，寵冠群臣，貴超百官。
元狩六年，漢武帝再次進行戰爭動員，決心殲滅單於主力。
正當此時，霍去病卻患急病，致不能起。乃伏於枕上，上書天子。其疏略雲：
陛下過聽，使臣去病待罪行間。宜專邊塞之思慮，暴骸中野無以報，乃敢惟他議以乾用事者，誠見陛下憂勞天下，哀憐百姓以自忘，虧膳貶樂，損郎員。皇子賴天，能勝衣趨拜，至今無號位師傅官。陛下恭讓不恤，群臣私望，不敢越職而言。臣竊不勝犬馬心，昧死願陛下詔有司，因盛夏吉時定皇子位。唯陛下幸察。臣去病昧死再拜，以聞皇帝陛下。
書罷，長歎一聲而死，年僅二十四歲。異母弟霍光時為中書令，代兄上奏天子。
畫外音：霍去病生為奴子，從不沉溺富貴豪華，隻將建功立業置為首要之事。漢武帝曾為其修建豪華府邸，霍去病卻斷然拒絕。匈奴未滅，何以家為乃成千古絕響。霍去病不懂愛惜士兵，是其不足之處；因私憤射殺李廣少子李敢，也為後世所詬。
鏡頭閃回，敘說李敢之死。
漠北大戰時，李敢隨征，隸屬霍去病賬下，並得其重用。隻因心傷父親李廣之死，李敢大鬨中軍幕府，動手打傷大將軍衛青，終被眾將勸開。
霍去病聞說舅父被打，欲殺李敢以報，卻被衛青製止，不許追究此事。
諸將聞此，無不敬佩大將軍闊達心胸。
然而霍去病卻始終耿耿於懷，終在甘泉宮狩獵之時突施偷襲，自背後射殺李敢。
其事之後，天子雖然未予追究，眾將其實心寒。
閃回結束，霍去病年少而亡，人謂乃是當年襲殺李敢果報。
漢武帝對霍去病之死非常悲傷，乃調遣河西五郡鐵甲軍士，沿長安列陣，一直排到霍去病墓。又命將霍去病墓修成祁連山模樣，以彰其力克匈奴奇功。
霍去病既死，衛青便獨掌全國大軍。
此時衛家尊寵已極，家族五人為侯，乃是衛伉、衛不疑、衛登，霍去病及其子霍嬗。
衛青敬重人才，多次向漢武帝推薦主父偃，以及鹹宣之才，並得天子重用。
漢武帝為彰顯衛青地位，希望群臣每見大將軍時需行跪拜之禮，眾臣皆都遵行，惟有汲黯不從，依然行揖首之禮。衛青非但不怒，反愈尊重，待其勝過常人。
漠南之戰後，大將軍衛青被賜千金。
幕僚寧乘進言：大將軍之所能顯貴者，全因衛皇後之力。今天子寵愛王夫人，但其家尚未富貴；大將軍何不將皇帝所賜千金，贈之以為示好
衛青欣然聽從，乃將五百金送給王夫人，另外五百金給散眾軍，自己不留分文。
漢武帝得知此事，大為讚歎，詢問衛青緣由，乃將寧乘升為東海都尉。
衛青雖然戰功顯赫，地位尊寵，但從不養門客。蘇建曾勸衛青養士以博名聲，衛青不以為然道：古之好養士者，皆犯君主忌諱。昔竇嬰、田蚡厚待賓客，常使天子切齒。某為臣子，隻需奉法遵職可矣，何必養士
汲黯聞此，不由讚道：大將軍貴壓天下，寵冠群臣，能言及此，真忠臣哉！
鏡頭閃回，敘述汲黯平生。
汲黯字長孺，衛國濮陽人，出於卿大夫世家。因靠父親保舉，漢景帝時為太子洗馬，舉止嚴正，而被世人敬畏。武帝繼位，便升汲黯為謁者，掌朝覲賓饗，及奉詔出使。
東越閩人與甌人攻戰，漢武帝聞報，派汲黯前往視察。汲黯行至吳縣便返，稟報天子：東越人相攻，是當地民俗好鬥，不值煩勞天子，使臣過問也。
河內郡發生火災，綿延燒及千餘戶，漢武帝又派汲黯去視察。乃出使河內，還報天子：細民不慎失火，火勢蔓延，不必多憂。然臣路過河南郡時，見當地貧民飽受水旱災害之苦，災民多達萬餘家，至於父子相食。臣便憑所持天子符節，下令發放官倉儲糧，賑濟災民。今請繳還符節，並願承擔假傳聖旨重罪。
漢武帝認為汲黯此舉賢良，赦其無罪，調任為滎陽縣令。
汲黯以縣令微職為恥，不肯就任，離京之後，便即稱病辭官還鄉。漢武帝無奈，複召汲黯回朝，升任中大夫。由於屢次直言諫諍，不得久留朝中，被外放東海郡太守。
一年有餘，東海郡被治理得清明太平，人皆讚之。
漢武帝複召汲黯回京，任主爵都尉，比照九卿待遇。
汲黯與人傲慢，不講禮數，常當麵頂撞他人，不容過錯。心性相投者近之，與己不合者厭之，士人因此不附。但汲黯好學，又喜仗義行俠，注重氣節。平日居家品行純正，入朝直言勸諫，屢次觸犯龍顏，時常仰慕傅柏及袁盎為人，與灌夫、鄭當時、劉棄交好。
漢武帝招攬文學之士，崇奉儒學，常自詡以仁義治國。
汲黯奏道：陛下多欲，隻表麵施行仁義，豈能真正仿效唐堯虞舜政績哉！
漢武帝惱怒，變色罷朝，對身邊近臣說道：汲黯愚直，過矣！
近臣以此責之，汲黯答道：天子設置公卿百官，以為輔佐之臣，豈使其一味屈從取容，阿諛奉迎，將君主陷於窘境耶我身居九卿，縱惜生命，若誤朝廷大事，則其奈何！
天子聞之，複讚其直。漢武帝為人隨意，大將軍衛青入宮，踞坐床榻接見；丞相公孫弘求見，有時不冠。但每至汲黯進見，武帝非冠戴整齊不可。
漢武帝曾坐武帳理政，因天氣炎熱，未戴冠帽。適逢汲黯前來奏事，漢武帝冠帶不及，遂急避入帳內，委派近侍代為批準奏議。汲黯被漢武帝尊敬禮遇，以至於此。
汲黯力求國家少事，時常建議和親，進言阻止興兵。
漢武帝尊用丞相公孫弘及廷尉張湯，不以其諫為然。
汲黯當麵抨擊：公孫弘之流，內懷奸詐，外逞智巧，以阿諛主上為務；刀筆吏張湯之類，專門苛究律條，巧言構陷，以勝獄邀功。陛下重用此僚，絕非社稷之福也。
公孫弘、張湯深恨，乃向天子進諂，明升暗降，請調汲黯為右內史。
當初汲黯身為九卿，公孫弘、張湯等不過身為小吏而已。不久公孫弘升為丞相，封平津侯，張湯官至禦史大夫；汲黯昔日手下郡丞、書史，也被重用，職位甚至超越舊主。
汲黯心窄性躁，向武帝直言：陛下使用群臣，便似農夫堆柴一般。
漢武帝：卿此言何意
汲黯：後來者居其上也！
漢武帝不語。待汲黯退出，才對近臣道：不有學識可乎汲黯此語，何愚直愈重也！
群臣皆為汲黯擔憂，恐其如此常惹天子羞惱，有日必被取下首級。
時隔不久，匈奴渾邪王率部降漢，朝廷征發兩萬車輛前去接運。官府無有恁多馬匹，便發檄令，向長安城中百姓借馬。百姓聞說白借無償，多將馬匹藏起，一時無法湊齊。
漢武帝大怒，要殺長安縣令。汲黯奏道：長安縣令無罪，陛下可殺臣。因若依臣和親之策，匈奴豈肯來降，以成今日赫赫戰功渾邪王背叛其主來降，又非貴賓；陛下儘可命沿途各縣準備車馬，順序接運過來便是。何至舉國騷擾，疲於奔命，以奉匈奴降將！
漢武帝當場噎住，再次沉默無言。及待渾邪王率部到來，長安商人因與匈奴交易，凡是造成糾紛，告到官府，則必敗訴；前後因此被判死罪者，多達五百餘人。
汲黯大怒，直趨未央宮高門殿，又向天子進奏。其奏疏略雲：
匈奴攻我關塞，陛下發兵征討，將士戰死疆場者不可勝數，且耗費百億巨資。臣愚蠢，以為陛下擒獲匈奴，必以為奴婢，賞給戰死者家屬，並將擄獲財物賜之，以告謝辛勞，滿足民願。必不能為，則渾邪王率眾來歸，亦不應傾儘府庫賞之，征我百姓侍之，奉如寵兒也。百姓無知，豈料售給匈奴貨物，會被酷吏判罪耶陛下縱不能繳獲匈奴慰勞天下，又以苛法殺戮治下百姓，是謂保葉損枝，雖愚者不取也。
漢武帝覽奏，再次沉默。汲黯離去，複對侍臣道：不聞汲黯之論久矣，今又信口胡說。
便尋其他過錯，將其罷官。逾數年，複又征召汲黯為淮陽太守。汲黯辭謝，不肯接印，漢武帝屢下詔令強迫，這才領命，至京來見天子。叩拜丹墀，放聲痛哭。
漢武帝：你我君臣多年不見，自當欣喜，何痛哭如此耶
汲黯：臣謂死後屍骨將填溝壑，再不能見陛下矣，未料複蒙收納任用。臣常患犬馬之疾，難任太守之煩。敢求為中郎，出入宮禁，為陛下糾正過失，補救缺漏，臣之願也。
漢武帝：卿何輕太守之職因淮陽官民緊張，借公威望而已。卿可垂拱，以理其政。
汲黯辭帝，來對大行令李息說道：禦史大夫張湯，智巧足撓人諫，奸詐足飾己過；專用機巧諂媚，強辯挑剔，不替天下進言，一心迎合帝意。又喜無事生非，搬弄法令，在內懷奸以逢迎，在外挾吏以加威。公位居九卿，若不及早向陛下進言，則必被其所誅殺也。
李息雖知汲黯所言為確，但因害怕張湯，始終不敢進諫。
汲黯前往淮陽治理郡務，一如往昔作風，政治清明。其後張湯果然身敗名裂，漢武帝得知汲黯當初對李息所言，乃將李息罷官，自後史書中再無李息任何記錄。
漢武帝複下詔旨，令汲黯享受諸侯國相俸祿待遇，依舊掌管淮陽郡。濮陽人凡做官者，皆都敬畏汲黯，因而甘居其下。七年之後，汲黯死於任上。
閃回結束。按下汲黯，複說張騫。
元狩四年，匈奴失去河西走廊，向西北退卻，依靠西域諸國，繼續與西漢對抗。
漢武帝為徹底消除西部威脅，再任博望侯張騫為中郎將，率三百多名隨員，攜金幣絲帛等財物數千巨萬，牛羊萬頭，第二次出使西域，尋找反匈奴聯盟。
此行目的，一是招徠與匈奴有仇之烏孫東歸故地，以斷匈奴右臂；二是宣揚國威，勸說西域諸國與漢聯合，使之成為漢朝之外臣。張騫奉命，再次踏上萬裡西征之路。
不則一日，到達烏孫國內。恰逢烏孫內亂，未達勸說烏孫東歸目的。張騫乃遣副使，分彆訪問中亞大宛、康居、月氏、大夏諸國，擴大西漢王朝政治影響，增強相互之間了解。
四年之後，張騫偕同烏孫使者數十人，於元鼎二年返抵長安。此後漢朝與西域各國經常互派使者，常相往來。雙方貿易日益發展，商胡販客，絡繹相望於塞下。
樓蘭、姑師仍在匈奴控製之下，常出兵攻殺漢使，劫掠商旅，成為漢通西域嚴重障礙。
為確保西域通道，漢武帝遂遣趙破奴、王恢為將，於元封三年率七百輕騎突襲樓蘭；後又率軍數萬擊破姑師，並在酒泉至玉門關一線設立亭障，作為供應糧草驛站，防守哨所。
元鼎二年，烏孫使者回國，向國王報告漢王朝強盛。烏孫王昆莫由此羨慕漢朝，再派使者到長安，表示願尚漢朝公主和親，求為昆弟。
元封六年，漢武帝選江都王劉建之女細君為公主，使嫁給昆莫，並賜乘輿服禦物，備官屬宦官侍禦數百人。細君死後，又將楚王劉戊之女解憂公主，嫁給烏孫王岑陬。
兩次和親，鞏固漢與烏孫關係，使烏孫成為漢在西方牽製匈奴重要力量。
為打破匈奴對大宛控製，並獲得大宛汗血馬，漢武帝還於太初元年及太初三年，兩次派貳師將軍李廣利西征大宛，迫使大宛進貢良馬數十匹，中馬以下牡牝三千餘匹。
沿途中亞各國聞說漢軍征服大宛國，無不大受震動，各國王公貴族紛紛派遣子侄，跟隨漢軍回到中原，向漢武帝呈上貢品，並留在漢朝作為人質，表示對漢朝效忠。
至此，張騫用外交手段擴張漢王朝影響力策略，取得極大成功。
漢政府在樓蘭、渠犁、輪台駐兵屯墾，設置校尉。此乃漢朝在西域最早設立軍事行政機構，為後來設置西域都護，創造條件。
元封六年，漢使遠至伊朗境內，拜見安息國王，獻上華麗絲綢。安息國王大喜，以鴕鳥蛋及魔術表演團回贈漢武帝，連接中國與羅馬帝國絲綢之路，由此正式建立。
由於張騫等人溝通，此後漢朝和西域經濟文化交流頻繁。天馬、汗血馬等良種馬傳入中土，葡萄、核桃、苜蓿、石榴、胡蘿卜、地毯傳入內地，漢族經濟生活得以極大豐富。漢族鑄鐵、開渠、鑿井等技術及絲織品、金屬工具等傳到西域，亦促進西域經濟發展。
張騫在大夏時，看到四川土產邛竹杖和蜀布，追問來源。
大夏人告知：此物是購於身毒，其國位於大夏東南。
張騫：由此推斷，從身毒到長安，不會比大夏到長安更遠。身毒國既有蜀地產物，證明身毒距離蜀地更近。則我可從蜀地另辟路線，直通身毒及中亞諸國！
漢武帝欣然采納張騫建議，並命其去犍為郡，親自主持開辟西南通使線路。
鏡頭閃回。武帝初年，先後派遣唐蒙、司馬相如開發西南夷，設置犍為郡，並使邛、榨、冉琥諸部內附。後因全力對付匈奴，西南複與中原隔絕。
張騫二次出使西域之前，派出四支隊伍，分彆從四川成都、宜賓出發，向青海南部、西藏東部及雲南境內前進，開辟通使身毒路線。
四路使者各分彆受阻於氐、榨、禹、滇諸部，未能繼續前進，先後返回。滇國又叫“乘象國”，民無君長，皆善寇盜。正因滇王派兵阻撓，漢使故不得進。
滇王：我觀你等服飾，從所未見，不知是何國人物，到此何乾
漢使：我等乃是漢朝使者，奉漢帝之命，前往身毒，以通友好。
滇王：漢朝同我滇國比較，哪一國大
漢使：我大漢朝國土，自東至西，有萬裡之遙；自北至南，又有萬裡之廣。至若滇國廣狹大小，因是位於大王治下，便非我等所能知也。
滇王：未知卿言一裡，卻是多少長短
漢使：以成年男子行路為計，五百步是為一裡。
滇王：則萬裡之遙，豈非五百萬步以上
漢使：大王英明，正是，正是。
滇王：吹象，吹象！不信，不信！爾等漢人專以大言唬人，不可通過我滇國之境。
漢使無奈，隻得止步回返。到至夜郎時，複遇夜郎國王，亦作此問。聞說漢朝國土有萬裡之闊，更不相信，高呼“吹牛”，卻非“吹象”。通過漢使仔細介紹，其才知漢朝強大。成語“夜郎自大”典故，源出於此。
元鼎元年，漢王朝正式設置牂牁、越僥、沈黎、汶山、武都五郡，以後又置益州、交趾等郡，基本完成對西南地區開拓。
此後漢使不斷往來於西域，都用博望侯張騫名義，以取信諸國。
畫外音：張騫不畏艱險，兩次出使西域，揚大漢國威，溝通中國同西亞和歐洲關係。使中國絲織品從長安往西，經過河西走廊，今新疆境內，運到安息，再從安息轉運到西亞和歐洲大秦，由此開拓史上著名之絲綢之路。張騫首次出使西域之時，世界東西方尚還相互隔絕，直至一千一百多年後，意大利旅行家馬可波羅才踏上中國土地。漢武帝開通西域，最初隻為征討匈奴，開拓大漢疆域。戰爭結束後，中國絲綢卻源源不斷走向世界，西方珍寶黃金也沿此路，湧進長安。萬裡絲綢之路由張騫肇始，由此將古老中國和西方世界連在一起。
漢武帝元鼎二年，張騫二次出使西域歸來。次年病逝於長安，歸葬漢中故裡。
鏡頭轉換，複加閃回。按下西北，複說遼東。
漢惠帝時期，天下初定。
燕王盧綰部將衛滿東征半島，推翻箕氏朝鮮，建立衛氏王朝。就此控製朝鮮半島北部，西部及南部與漢朝燕國之地相鄰。
遼東太守經漢廷批準，主動與朝鮮國王衛滿相約：朝鮮當為漢朝藩屬，衛滿是為漢帝外臣。為漢朝保衛塞外，不使漢朝邊境受到侵犯；塞外各族首領朝見漢朝天子，以及各國與漢朝通商，不許從中阻擾。作為回報，漢朝給予衛滿以兵力及物資支援。
衛滿應之，由是便以西漢藩屬外臣身份，不斷侵淩征服臨近小邦。
真番、臨屯本地部族先後主動歸順，衛氏朝鮮勢力迅速膨脹，領地擴至方圓千裡。
衛滿在位三十三年，壽終正寢，子衛蒙即立。
此時漢朝文帝當政，國力日益強大，而匈奴則是冒頓單於在位。
衛蒙雖然年輕氣盛，而且野心勃勃，但在兩大強鄰壓製下，也隻能兩麵交好，從中牟利。每乘漢匈交戰之時，趁機悄悄收服鄰近小國。
至漢武帝時，衛蒙薨逝。太子龍祥君衛右渠繼任，登上朝鮮國王之位。衛右渠此時正當壯年，雄心勃勃，大力引誘逃亡漢朝流民；真番、辰國等國欲求拜見漢帝，衛右渠便加阻撓。漢武帝派涉何為使，責備衛右渠不臣之舉，衛右渠終究不肯接受詔命。（本集完）