雷鳴天際，烏雲漸集；鼓角聲聞，大戰在即。
戰神武安君白起與副將王齕堅守壁壘，嚴陣以待，隻等趙軍來攻。
秦帥點兵派將，列陣布軍之時，趙軍營中，主帥趙括也在點兵。
趙括：諸將官，聽我將令！吩咐各軍，四鼓造飯，五鼓列陣，全軍向前推進，隻留三萬兵守壘，勿要一戰全殲秦軍。
於是眾將聽命，依時結束而進，直奔敵陣。
行不五裡，遇見秦兵。兩陣對圓，趙括便命衝鋒。
秦兵稍觸即敗，趙軍追奔二十裡，及於秦壁。
王賁、王陵繞營而走，趙括傳令一齊攻打秦軍營壘，雙方矢石如雨，各都死傷無算。
秦軍堅守不退，諸將迅速各就各位，暗將四十萬趙軍包圍於山穀之中，營壘之前。
王賁、王陵殺回，堵住穀口；司馬錯、司馬梗斷絕趙軍糧道；蒙驁死死把住要道，將趙壘五萬兵與穀內四十萬兵截為兩斷，相互不能接應。
趙括已知中計，急使軍士在秦營前三裡外築成長壘，堅壁自守。
對峙旬月，白起親至陣前，遙呼趙括：賢侄，你已落入網中，此際不降，更待何時
趙括猛悟：師伯果在軍中！某初領大軍，便遇戰神，不亦天意乎
於是使人回複：師伯且退，容侄思之。
因知趙**馬皆在己手，再無後援，一麵固壘自守，苦思突圍之計。
此時秦王已得武安君傳報，知道趙括兵困長平，遂親至河內，儘發民家壯丁，凡年十五以上皆令從軍，分路掠取趙人糧草，遏絕六國救兵。
趙括被秦兵圍困，凡四十六日，軍中無糧，士卒自相殺食，趙括不能禁止。眼見不能坐困待死，乃將四十萬軍，分為四隊，輪番向外衝殺。
奈軍士腹中無食，衝突不出，每次皆被飽食秦軍擊回營壘。
趙括不勝其憤，精選銳卒五千，俱穿重鎧，自己握戟當先，冒矢突圍。終因腹饑無力，不能透圍，最終身中數十箭矢，流血至儘而亡。
趙軍見主帥已死，皆都釋兵投降，馮亭自刎而亡。故壘趙卒，亦都棄械。
白起與趙軍相持期年，本來亦是強弩之末，軍中亦自乏糧。眼見忽又多出數十萬降卒，不由大憂，便與王齕計議：此番大戰，勝則勝矣，二十餘萬降卒，卻如何處置
王齕：若攜此二十餘萬眾還國，未至鹹陽，連我二十萬秦卒，亦都餓死矣。若釋放歸趙，則皆懷今日之恨，此後孰能敵之且若變起俄頃，我皆為異鄉之鬼矣！
白起：上黨已在掌握，然其吏民不樂降秦，而願歸趙！今趙卒死者近半，降者亦二十五萬之眾。我出關秦師三十萬，隻餘十六七萬，尚不如降卒之眾。一旦嘩變，何以防之
伯侄二人計議終夜，天已破曉，終無良策。
白起正冠理袍，向黃山跪倒，淚落如雨：祖師，休怪弟子意狠心毒，妄開殺戒！
乃出帳傳令，命將降卒分為二十營，每營一萬二千人，各使一員秦將統之。每營配以秦軍八千，持戈佩弓監守，各賜牛酒。
趙軍降將：敗軍之將，反以牛酒犒之，此何意也
白起：此餞行酒也。汰選趙軍，精銳能戰者準入秦伍，老弱願歸田者，發回趙國。
趙軍大喜，因不設備，開懷暢飲，儘都醉倒。
是夜，武安君密令秦兵，皆以白布裹首；凡無白布者，儘坑殺之。
可憐趙國降卒，旬月不得飽食，又兼飲酒，皆都醉如爛泥，毫無知覺。秦兵上前，掄開兵器，便如切菜砍瓜。直砍到次日午時，才將二十餘萬趙卒殺儘，一齊推入山穀。
白起下令，止存趙卒年少者二百四十人不殺，放歸邯鄲，借以宣揚秦國之威。
此後旬月之內，血流淙淙有聲，不斷混入溪水。楊穀之水變為赤色，至今號為丹水。
武安君白起命收趙卒頭顱，堆聚於山穀之間，謂之頭顱山。又築石為台，崔嵬隆起，以禱冤魂，號為白起台。此台之下，即是楊穀丹水。
畫外音：五百年後，唐玄宗李隆基巡幸至此，夜聞鬼哭之聲不絕。天明淒然長歎，命三藏高僧大設水陸道場，七晝夜不息，唱經超度坑卒亡魂，因名其穀曰省冤穀。通計長平之戰，秦趙兩軍前後斬首三十餘萬級，秦卒與趙兵各半。又屠殺坑埋趙卒二十餘萬，誅戮總數，不少於六十餘萬，埋骨於此。
事件懸疑：長平之戰，秦趙兩軍皆為天下勁卒，可謂戰國時期終極之戰。趙國之敗，果然便如後世史家所說，僅歸罪於趙括紙上談兵，無能之故否
失敗原因：其一，趙國耕地僅為秦國五分之一，又全民皆兵，豐年尚能自給，戰時糧不足用；而秦國彼時已坐擁關中、巴蜀兩大糧倉，無作戰乏糧之患。其二，趙軍精於胡服騎射，但上黨地區群山疊起，趙軍飛騎便不敵秦國重甲步卒。其三，秦趙大戰之時，山東五國騎牆袖手，竟無一國來援。其四，秦國主帥武安君白起，赫赫戰將，稱為戰神；趙軍首任主帥廉頗先在堅守作戰中接連失利，故被趙主懷疑，次任主帥趙括毫無威望，更無幫手。
鏡頭閃回。趙括出身將門，少時便隨父馬服君趙奢在軍中曆練，熟讀兵書。
當年秦趙兩軍閼與之戰，趙奢大勝胡傷，便有兒子趙括與副將許曆謀策之功。
趙攻齊國麥丘之戰，趙括將糧食擲入被圍麥丘城中，致其守軍大亂，終於破城。
趙奢死後，趙括繼承父爵，得到軍中將領一致支持，長平之戰前更無劣跡。
長平之戰，軍中乏糧，後勤實力不足。斷糧四十六日猶能突圍，趙括實非庸才。
長平敗訊報至邯鄲，趙王大悔；因趙母苦諫在先，便不加誅，反賜粟帛慰之。
趙國正在慌亂，探馬來報，說秦武安君聲言欲圍邯鄲。趙王惶懼，群臣鉗口。
平原君自恨當初力主接受上黨之降，今欲救趙，彷徨無計。蘇代正在邯鄲，請命前往鹹陽，勸秦王休兵撤軍。平原君遂出金寶幣帛，以資蘇代入秦遊說。
蘇代入秦，未拜秦王，先往見應侯範睢，至府遞上名刺。
範睢知道來者乃是大師伯蘇秦之弟，不敢怠慢，親迎入堂，揖之上坐，問其何來。
蘇代：自邯鄲而來。明為趙國說客，實為丞相身家性命，更為我鬼穀門繁榮昌盛，免於陷於內鬥，以致毀門絕派，故此不得不來。
範睢：師伯何以出言如此驚人
蘇代：某非大言欺詐。你乃鬼穀門三代弟子領袖，曠世奇才，聽我說罷，自加分辨。
範睢：然。小子惟師伯之命是聽。
蘇代：武安君坑趙降卒數十萬，又將一舉滅趙。上乾天和，下怒鬼神，中敗人倫；隻圖功名，不懼天道，枉顧祖師教訓。然天下皆知，遠交近攻，平滅六國之計，是出於相公者。若平六國，皆似長平一般，則天下人種，將滅過半，冤魂充塞天地，範卿猶能安枕乎
範睢：列國爭戰，適者生存。人生在世，其誰不死
蘇代：此乃自然之理，複說保身之道。武安君用兵如神，平生收奪七十餘城，斬首百萬，雖伊尹、呂望之功，不過於此。今又兵圍邯鄲，趙必亡矣；趙亡，則秦成帝業；秦成帝業，則武安君為佐命元臣，如伊尹之於商，呂望之於周。若果如此，範相何以自處
範睢：白起為將，某為卿相，有何不可
蘇代：秦自商鞅以來，最重戰功。又武安君素好殺伐爭強，恃此蓋世之功，在鬼穀門中複又是你長輩，焉肯容你位列其上即使並肩於朝，亦不免殺身滅家之禍矣。
範睢思索再三，句句有理，遂長跪趨前，問道：然則如何
蘇代：不如便許韓、趙，割地以和。勝趙雖為武安君功勞，但致天下大怨；而割地乃六國所願，又兵不血刃，以為君功。又可趁機解除武安君兵柄，君之相位，則安於泰山矣。
範睢聞言大喜，離席再拜，叩謝全身保位之恩，當下贈以重金。
蘇代遜謝，並催促道：此事利於遽行，不可耽延。如若不然，武安君大功成矣。
範睢然諾，入宮言於秦王：今大王伐趙，奇功已建，可喜可賀。然雖大勝，且坑趙卒四十萬人，我國元氣亦自大損，消耗高於趙國三倍。況秦兵在外日久，勞苦不堪，宜還國休息年餘，再囤糧秣，方能再戰。不如使人告諭韓、趙，使割地以和，則遠勝於以兵相伐。
秦王：諾。惟相國自裁。
範睢領命回府，大出金帛，以贈蘇代，使往說韓、趙二國，割地以降。
韓、趙二王懼秦，皆聽蘇代之計。韓許割垣雍，趙許割六城，各遣使至秦訂約。
秦王：韓止割一城，勿乃太少乎
韓使：然則上黨十七縣，原韓國之地也。
秦王大笑。便遣使傳旨，速召武安君班師。白起正欲進圍邯鄲，忽聞班師之詔，知道必是出於應侯之謀，然而不敢不從，隻得還師解兵。心中大恨範睢，使自己不能成就大功。
秦王親迎至郊，犒賞三軍，大讚武安君功高蓋世，用兵之法天下無雙。
白起見範睢不在王側，趁機私下奏道：長平一戰，趙國再無餘兵矣！邯鄲一夜十驚，若乘勝往攻，不過一月可拔，更滅其國。惜乎應侯不知時勢，主張班師，失此機會。
秦王聞之大悔：既是如此，何不遣使回奏，便回師耶
白起：臣若不回，應侯當奏臣恃功自傲，抗拒王命也。
秦王不答，回宮之後，欲在國內另選未曾與戰生力之軍，複使白起為將，再伐趙國。
白起心中鬱結，為表示不愉，遂以病辭之。
秦王心中亦不悅，乃命王陵為將，率軍十萬伐趙，兵圍邯鄲。
趙孝成王聞報，神魂俱喪，遂親登老將廉頗府門，先為前番臨陣換將之事認錯道歉，然後拜請廉頗複為大將，率城中老弱之卒，以禦秦軍。
廉頗不計前嫌，奮然掛帥，設計防守。並募死士，夜縋城外往襲秦營，王陵屢戰不利。
秦王迭聞敗報，且悔且急，亦親至武安君府上，再請白起出征，以代王陵。
白起奏道：戰場時機，便如空中浮雲，稍縱既有變化。前者趙國大敗之餘，邯鄲家家發喪掛孝，百姓震恐不寧，因而乘之，克期而下。今我軍徒勞往返，又頓兵堅城以下，將過兩載。其痛已定，反為哀兵怒眾，無不以一敵十。廉頗老將，非趙括可比；趙國方獻城納降，秦複攻之，是失信於天下，諸侯必將合縱來救，臣未見秦之勝也。
秦王再三強請為帥，白起再四固以病辭，隻是不從。
範睢聞此，密奏秦王：武安君病未可知，然不肯為將，其誌已堅。不如以王齕為將，其力拔上黨十七城，用兵之能，不在武安君之下也。
秦王屢次被拒，此時已對白起心生殺機，乃從範睢之議，增兵十萬，命王齕往代王陵為帥，圍攻趙都。王齕奉命而往，率兵再圍邯鄲，激戰五月，仍是不能攻拔。
範睢恐秦王見罪，遂先入告：武安君揚言於人，說王不聽我，今竟如何
秦王不信，遂下詔旨，必令武安君再為上將，往邯鄲領兵，替回王齕。
武安君偽稱病篤，不肯接印，亦不上朝謝恩。
秦王大怒，下詔命削武安君爵位封土，遷於陰密；且令立刻離開鹹陽，不許暫停。
白起接詔，才覺著慌，因看出秦王無情，遂遣散府中賓客，臨彆泣言：昔我師祖範蠡曾有名言，狡兔死，走狗烹。吾為秦王攻下七十餘城，而功成不去，故當烹矣。
於是急出鹹陽西門，到至杜郵暫歇，以待家人行李，實為難舍家財。
應侯範睢聞之，複又進言秦王：白起行緩，必是不服，心有所待；且大有怨言，其病非真。我軍中大將，多半是其舊部，若令其遠適他國，必為秦害，惟大王思之。
秦王聞言猛醒，乃遣使出城賜劍，令白起自裁。
武安君歎道：我平生殺人百萬，又坑長平四十萬趙卒。彼有何罪我死固其宜矣！
歎罷，自剄而死。白起用兵之能，固然天下無人可比；但政治才能，實在令人不敢恭維，徒留一場歎息。既已引起秦王懷疑，且有抗命之舉，而不及時投往外國，複又滯留鹹陽，是乃取死之道。就此論之，其不如同門師弟樂毅多矣。
秦王既殺白起，複令鄭安平為將，益發精兵五萬，往助王齕，必要攻下邯鄲。
趙王聞此大懼，便與諸卿商議，決定遣使分路而出，求救於山東五國諸侯。
平原君進言：魏國是吾姻家，信陵君與臣素善，其救必至。楚大而遠，吾當親往。
於是揀選門下食客三千，欲得才優者二十人同往。經過篩選，共得一十九人，不足二十之數。時有末坐之客，乃是大梁人毛遂，自請備員，湊夠二十人。
平原君：先生至我門中為客，今有幾歲
毛遂：不多不少，恰便三載。
平原君：賢士處世，譬如錐處囊中，其穎立露。先生處我門下三年，未聞有甚異能，亦不為趙勝所知。此番是去楚國請兵，國之大事，恐不敢有勞。
毛遂：臣今日請處囊中。將儘脫而出，豈特露穎而已
平原君甚奇其言，乃準予同行。
既至郢都，請春申君黃歇轉報楚王。黎明入朝，楚王賜平原君坐，門客俱立階下。
稍作寒暄，話入正題。平原君侃侃而談，言及合縱卻秦之事，楚王畏秦，再三不應。從早至午，平原直說得口乾舌燥，議不能決。
毛遂見此，忽然按劍曆階而上，對平原君說道：合縱利害，片言可決。今自日出入朝，日中而議猶未定，何也
楚王聽出弦外之音，借機發怒：寡人與汝君議事，客何得多言！
毛遂昂然答道：天下大事，天下人皆得議之。臣有一言，王其聽否
楚王顏色稍舒：客有何言
毛遂：昔楚地五千餘裡，自武、文稱王，雄視天下，號為盟主。一旦秦人崛起，數敗楚兵，懷王囚死，鄢、郢儘沒，被逼遷都於此。楚國三尺童子，猶以為羞，大王獨不念乎今日合縱之議，非惟為趙，亦為楚也。
楚王聞言，麵帶愧色，唯唯應諾，便與平原君歃血為盟。隨即當場下令，命春申君黃歇為將，率八萬大軍出都，北上救趙。
平原君告辭歸國，深讚毛遂智勇雙全，自此拜為上客。
鏡頭轉換，按下楚國，複說魏王。
趙國使節到至大梁，向魏安釐王呈遞國書，再三致意，請求發兵救趙。
信陵君心係平原君，也不斷為趙使說項，向魏王美言。安釐王卻不過雙方情麵，隻得同意出兵，並遣大將晉鄙，帥兵十萬救趙。
秦王聞說趙使四出，諸侯救兵將至，心中亦慌，遂親至邯鄲督戰，並使人謂魏王道：秦攻邯鄲，旦暮且下。諸侯有敢救者，必移兵先擊之！
魏王大懼，急遣使者追及晉鄙，戒以按兵勿進。
晉鄙受詔乃止，屯兵鄴下候命。楚王亦接到秦使威嚇，亦赦命春申君屯兵於武關，觀望不進。平原君還至邯鄲，蹺首以望，見魏軍不至，複遣毛遂至魏，請信陵君催促發兵。
信陵君便留毛遂在府，自進宮數次敦請，魏王畏秦，終不肯聽。信陵君自度不能得王之助，乃自率賓客三千，約車騎百餘乘，欲往邯鄲與秦軍拚命。
行過夷門，麵見侯生，與其辭決。
侯生道：公子勉之，恕老臣不能相從。
信陵君行出數裡，心中不快，乃對眾門客說道：侯生如此待我，必有緣故。
遂止眾行，複引車還，來見侯嬴。
侯生笑道：臣固知公子必還。
信陵君：我去助趙拒秦，十有**不能複還。公並無一語相贈，事出非常，故來請教。
侯生：公子今以三千賓客以赴二十萬秦軍，譬若以肉投虎，何功之有臣故此不言。
信陵君：先生必有妙策，以教無忌！
侯生：臣有一計，可得十萬大軍救趙，以成大功。
信陵君：計將安出
侯生：當年如姬之父為人所殺，三年未得凶手。是公子指使門客，斬其仇人首級以獻，公其忘之乎
信陵君：確有此事。若非先生提醒，無忌果已忘之矣。然則與今日之事何關
侯生：如姬最得魏王寵幸，可隨意出入大王臥內。公子何不使其竊取軍符，以代晉鄙為將，率大軍救趙則三千門客不死，且可退秦救趙矣。
信陵君聞言大喜，遂從其計，即遣心腹往見如姬，說以備細。
如姬為報信陵君昔日大恩，果然進入魏王臥室，盜取兵符，交付來使，送與公子。
侯生見兵符已得，複獻計道：將在外，君命有所不受，以便國家。晉鄙若不授公子兵權，而複請奏魏王，事必危矣。臣請朱亥隨相公前往，必有所用。
便喚朱亥：賢弟，我等受公子恭敬多年，今當報效之時也。可隨公子，前往魏營。
朱亥：臣乃市井鼓刀屠者，蒙公子親數存慰，所以不報謝者，以為小禮無所用。今公子有急，此乃臣效命之秋也。
信陵君遜謝，便與朱亥同行。侯生止住，親與信陵君執手相彆，涕淚滿腮。
侯生：臣老矣，不能同行。待公子得至軍營之日，臣當北向自剄，以報晉鄙。
公子聞言灑淚，與三千門客至鄴，引朱亥徑至中軍大帳。
晉鄙見是信陵君到至，急引諸將恭迎，請至上坐。
信陵君向東而立，矯傳魏王詔命：令信陵君將兵救趙，以代晉鄙帥印。
晉鄙雖合兵符，心下懷疑，凝視平原君道：今末將擁十萬之眾，屯於境上，國之重任。公子單車來代，並無君令及行文在先，此係何故
話猶未了，朱亥忽自背後揚手，袖中飛出四十斤鐵椎，已將晉鄙腦袋擊碎。
帳中諸將見此，一陣大亂，各拉刀劍。
信陵君疾升帥位，手舉兵符喝道：此乃魏王兵符，你等何人不識隻因晉鄙私通秦相範睢，被大王得知，故派某來代其為師，並令就地擊殺。王命隻殺首惡，不及附眾，若有不從者，便是同犯！
諸將聞言，信以為實，皆都歸班聽命。
信陵君遂命將晉鄙屍首予以盛殮，暫時厝置附近祠堂，然後傳令三軍：父子俱在軍中，父歸；兄弟俱在軍中，兄歸；獨子無兄弟者，歸養！
經過篩選，即得精兵八萬，星夜趕赴邯鄲。
侯生聞之，果然自殺，以報晉鄙。
魏軍自南而北，疾行大至，集於邯鄲城外，與秦軍對壘。
楚國春申君聞訊，亦不顧楚王禁令，驅兵大進，自東路殺至。
趙國守軍見此，遂配合城外魏、楚兩軍，出城反擊。
三**隊內外夾擊，秦軍大敗。
秦帥鄭安平被趙軍團團圍住，走投無路，終率二萬秦軍降趙；副帥王齕率敗軍突出重圍，撤回河東。魏、楚、趙三國之軍合兵，邯鄲之圍遂解。
趙王絕處逢生，喜不自勝，遂與平原君率眾卿出城，親迎信陵、春申二公子於國門之外，厚資勞軍，再三致謝。平原君親負欄矢，為信陵君為先導，來見趙王。
趙孝成王再拜，稱謝言道：自古賢人，未有及公子者也！
自此之後，平原君由衷佩服，自甘名居信陵君之下。
信陵君亦知竊符救趙，矯殺大將晉鄙，是為重罪，因此不敢歸國，便使副將率軍歸魏，自與三千門客，留於邯鄲客居。
秦師敗績，消息傳回鹹陽，範雎聞而大駭，自知罪責難逃，免冠徒跣上朝，涕泣叩拜。
秦王驚道：相國因何如此
範睢：依照秦律，官員有過，舉薦者同罪。臣舉王齕、鄭安平為將，損師喪眾；鄭安平且降敵國，遺笑於諸侯。臣為薦者，應罪三族！
秦昭王急下階扶起，撫慰道：一勝一敗，兵家常事，誰能保百戰百勝者且賢卿有大功於國，區區一敗，不足以掩往日大德也。
於是下令國內臣民：有敢於議論鄭安平之事者，一律與其同罪！
詔命已罷，秦王猶恐範睢懷愧，反而加賞豐厚。
範睢本謂就此躲過一難，未料此後未久，河東郡守王稽因罪被誅，由是愈加懊喪。
鏡頭閃回，敘述蔡澤。
蔡澤，燕國綱成人，鬼穀門第三代祖師樂毅弟子。極善縱橫之術，善辯多智。自樂毅死後，便未出仕，隻在樂府中教導少主人樂間，並與樂毅族弟樂乘為友，時相往來。
先聞秦師敗於邯鄲，鄭安平降趙，猶未上心；更聞王稽獲罪被殺，便大為吃驚。
蔡澤：如此，師兄範睢危矣！我若不救，鬼穀門將至大損。
於是辭彆少主樂間，竟至鹹陽。未見範睢，先在鹹陽城中到處揚言：燕客蔡澤，天下雄俊弘辯智士也。欲來遊說秦王，說並吞六國奇策，以奪丞相之位。
範睢聞聽此言，心中恚怒：此蔡澤是何人耶，竟如此狂妄！
便在此時，門官來報：府外有燕客蔡澤來拜。
範睢：命其入見。
蔡澤便隨門官入府，登堂來見範睢，長揖不拜。
範睢見其形貌奇特，非常醜陋，便釋防備之心，敘禮命坐，問道：聞說卿自燕而來，欲說秦王，以代範某國相之位，此事有諸
蔡澤笑道：然也。
範睢：便先說我，可乎
蔡澤：便請說之。夫四時之序，成功者去。人生質仁秉義，行道施德，得誌天下，皆願為君王。主聖臣賢，天下之福也；君明臣直，國之福也；父慈子孝，夫信妻貞，家之福也。然比乾忠而不能存殷，子胥智而不能完吳，申生孝而晉國亂，何者
範睢：在下不敏，願聞高論。
蔡澤：非為彆故，因無明君賢父聽之也。今秦之商君、吳起，吳之文種，世稱三子，致功而不見德，豈慕不遇世死乎夫待死而後方可立忠成名，是微子不足仁，孔子不足聖，管仲不足大也。人之立功，豈不期於成全邪身與名俱全者，上也。名可法而身死者，其次也。名在僇辱而身全者，下也。閎夭事文王，周公輔成王，不亦忠聖乎是因君主慈仁任忠，惇厚舊故，義不倍功臣故也。今秦主之親忠臣、不忘舊故，尚不若孝公、悼王、句踐；而君之功績，又不若商君、吳起、文種；而祿位貴盛，私家之富，過於三子。此事有諸
範睢：有也。又當如何
蔡澤：功既不如，爵祿過之，而身不退，恐禍患甚於三子，竊為君危之。俗語雲，日中則移，月滿則虧。物盛則衰，天地之常數也。進退盈縮，與時變化，聖人之常道也。故國有道則仕，國無道則隱。今君怨讎德報，意欲至矣，而無變計，竊為君不取也。
應侯聞而悚懼，連聲稱善，乃延蔡澤上座，引為上客。然後入朝，進言秦昭王道：有燕客蔡澤，明三王之事，五伯之業，世俗之變，足寄秦國之政。臣自愧不如，故以奏聞。
昭王聞奏大奇，於是召見蔡澤，與語大說，拜為客卿。應侯因托病請歸相印，昭王留之再三，範睢辭之再四。秦王見其去意已決，遂拜蔡澤為相，準應侯榮身致休。
範睢此時方覺一身輕鬆，於是收拾車馬行囊，還歸封邑養老。
蔡澤來送，範睢再拜稱謝：若非先生一席話，喚醒我這夢中之客，則商君、吳起、文種，便為我前車之鑒矣。某之身家性命，子孫不絕，全拜先生所賜。
蔡澤遜謝，自懷中掏出一物示之，問道：兄可認識此物
範睢觀之，倒身即拜，起而問道：此是我師門鬼穀令牌，先生何以有此
蔡澤揣起令牌，亦倒身下拜：師兄，我恩師便是鬼穀派三代掌門，樂毅祖師是也。
範睢大悟，歎道：未料救我出迷局者，仍是同門中人。
於是揚長而去，就此不知所蹤。
周赧王五十九年，秦昭襄王五十一年，蔡澤相秦。
周赧王姬延命西周文公為將，約合六國諸侯，西向討伐秦國。
六國聞之，皆都驚怪：天子食飽，今無事做，欲效頑童捅馬蜂窩巢，以為戲耶！
於是隻有楚、燕兩國派兵應之，其餘四國皆都置若罔聞。
秦王聞報，倒也不敢輕敵，於是出兵三十萬出關，以禦天子之兵。周、楚、燕數萬兵馬束手無策，相持三月，無功而返，各歸本國。
原來秦昭襄王並非小題大做，而是將計就計，借此東征。因見周天子兵還，遂命大軍緊躡其後，先克韓國陽城、負黍，斬殺韓軍四萬，然後直逼洛邑王城。
周赧王大為震驚，欲逃往韓、魏避難。
西周文公諫道：山東六國被秦國吞並，遲早之事。與其先寄食於人，後再為秦虜，何如就此降秦
周赧王讚道：卿真奇才，朕計不及此！
遂將三十六邑全部獻給秦王，然後死去。西周國於是滅亡，周朝亦不複存在。
鏡頭轉換，按下秦國滅周，複說趙都邯鄲。
秦國王孫異人，秦昭王太子安國君中子。因生母夏姬早死，不受其父寵愛，故被舍質於趙。安國君最寵楚妃華陽夫人，惜無子嗣。呂不韋遂為異人設計，自出千金，西遊鹹陽，往說華陽夫人，終使安國君冊立異人為適子。
呂不韋還趙，適逢趙姬生下一子。
異人絲毫不疑，以為確係自己龍種。因見嬰兒豐準長目，方額重瞳，口中含齒，背生龍鱗，大喜道：應運之主，必有異征。是兒骨相非凡，又生於正月，異日必為政於天下。
因自詡嬴姓趙氏，故取名曰趙政。
秦昭襄王五十年，趙政三歲，秦兵圍邯鄲甚急。呂不韋儘出黃金共六百斤，以三百斤遍賂南門守城將軍，複以百斤獻於負責監守子楚將軍公孫乾，預教異人將趙氏母子密寄於其娘家。是日夜半，呂不韋舉家離趙，使異人微服混在仆人之中，出城而去，入於王齕大營。
王齕問明來曆，即與王孫嬴異人更換衣冠，送歸秦昭襄王。
秦王見孫脫困，不勝之喜，命還見生父安國君，以及華陽夫人。
呂不韋知道華陽夫人乃是楚國之女，複又設計，使異人頭頂南冠，足穿豹舄，短袍革帶以入。華陽夫人問其何以如此裝扮，異人遂拜哭於膝下。
異人泣道：不孝男日夜思想慈母，故特製楚服，以表憶念。
夫人大喜：如此，吾兒可改名曰子楚。
安國君問明異人脫困實情，即召呂不韋入內，慰道：若非先生，失我賢孝兒矣！
遂將東宮俸田二百頃，及第宅一所賜之，並贈黃金五十鎰。
呂不韋謝恩而出，子楚就在華陽夫人宮中居住。
鏡頭轉換，複說秦將王齕。
因質子王孫已逃回秦國，王齕攻趙益急。趙王無奈，隻得再遣使至魏求援。
客卿新垣衍獻策：秦所以圍趙，意欲求為帝也。若使趙王尊秦為帝，秦必喜而罷兵。
魏王深以為然，即遣新垣衍至趙，說以此計。
趙王議與群臣，眾議紛紛，平原君亦無主宰。
時有齊人魯仲連，不屑仕宦，專好遠遊，為人排難解紛。適在趙國，乃求見平原君。
魯仲連：臣聞君謀帝秦，有之乎
平原君：此魏使新垣衍之議也。
魯仲連遂見新垣衍，說道：聞先生欲使趙帝秦，某誠為不取。秦棄禮義，恃強挾詐，屠戮生靈。彼為諸侯，而猶若此；倘然稱帝，益濟其虐。魯連寧蹈東海，不肯為其民也。
新垣衍：魏王豈甘為秦之臣下哉誠畏其強耳！
魯仲連：昔九侯、鄂侯、文王，紂之三公也。九侯有女獻之於紂，女不好淫，觸怒紂，殺女而醢九侯；鄂侯諫之，並烹鄂侯；文王聞之竊歎，複拘於羑裡，幾不免死。豈三公之智不如紂耶天子之行於諸侯，固如是也。秦若稱帝，必責魏入朝，若行九侯、鄂侯之誅，誰能禁之！秦肆然稱帝，又必將變易諸侯之大臣，奪其所憎，樹其所愛，又使其子女讒妾為諸侯之室，魏王安能晏然而已，將軍又何保爵祿乎
新垣衍再拜謝道：先生真天下高士。衍請複吾君，不敢再言帝秦矣！
魏、楚兵至，邯鄲之圍遂解。趙王欲封魯仲連，贈以千金。
魯仲連固辭：與其富貴而詘於人，寧貧賤而得自由也。
於是飄然而去，不知其蹤。其後未久，平原君卒，廉頗代為相國，封為信平君。
燕王喜即立，使相國栗腹聘趙，約為兄弟之邦。栗腹希圖趙王厚賜，未料趙王隻如常禮相待。栗腹不快，還歸燕國之後，遂向燕王喜獻計：趙國自長平之敗，壯者皆死，其孤尚幼；平原君新喪，廉頗已老。大王若出兵伐之，趙可滅也。（本集完）