邯鄲禁宮，密雲未雨。
趙武靈王與內侍靜立庭中，耳聞天際隱隱雷聲，臉色半隱半現，極儘詭異之態。
主父：此處並無第三人在場，卿儘管直言，寡人不怪便是。
內侍：若依主公此舉，其意甚明，是欲激起公子章與趙王何爭鬥也。但世間為人父或為國君者，絕無此理。微臣以小人之心，度君子之腹，死罪，死罪。
主父：卿言甚是，果然是以小人之心，以度君子之腹。我來問你，其兄弟二人若起爭鬥，我若置之不理，則其後果如何
內侍：兩虎相爭，必有一傷。或是兩敗俱傷，亦未可知。
主父：則有我主父現在，豈容其一勝一負，一死一傷乎
內侍：臣知之矣！
主父：卿知者為何
內侍：二虎相爭，虎父若居中調和，必可重新複位為王，以執掌山林也。
主父：所言不錯。孺子可教！
來日一早，趙惠王設朝，計議朝政已畢。正欲散朝，主父忽然發言：今聞我陵墓將欲建成，閒來無事，眾卿何不隨孤前往沙丘，觀覽王陵，並行遊獵之樂
趙惠王：父王既有雅興，兒願率眾卿諸臣，隨行扈駕！
主父：甚好，甚好。既是如此，眾卿隨同孤王遊獵，便令公子章率軍扈駕。
沙邱之城，原為商紂王所築，至此已近八百年。建有離宮二所，相去五六裡之遙。
趙武靈王率眾卿觀覽陵園，繼而會獵丘原，追熊逐鹿，興致勃勃。時至天晚，會獵已畢，便命軍士紮營離宮周圍，主父與趙王各居一宮，公子章居於館舍，適當兩宮之中。
田不禮見主父如此安排，以為時機已至，便向公子章私獻密計。
田不禮：公子欲謀大事，今時機至矣。
公子章：卿有何良策教我
田不禮：今趙王出遊在外，宮衛兵眾不集。殿下擁兵護衛，紮營主父與趙王之中，豈非天假其便，以王位相賜公子者
公子章：此言何解
田不禮：今天色將晚，離就寢時間還早。公子可假稱主父之命，遣使往召趙王進見，說有密事相商；或稱得疾，命去探視。主父召喚，趙王豈敢不來倘若來時，則必經我營盤。臣請伏兵於途，截而殺之，再奉主父以撫其眾，則眾卿諸臣，誰敢違者
公子章：賢卿真乃天才，不讓鬼穀門下諸子。此計甚妙，便即行之！
密議已定，公子章即遣心腹，偽稱是主父使者，趁夜往召惠王趙何：主父於日間圍獵之時，不慎受風著涼，夜來病發。欲見王麵，幸速往視疾！
信使傳令已畢，不敢稍作停留，立即施禮退出，上馬見馳而去。
趙王聞命，不敢怠慢，亦未及辨其真偽，便命侍衛：速備車駕，待我往見主父。
侍衛信期應命而出，卻不去預備車駕，而是直奔相國肥義營帳，前來告變。
肥義：看你麵色慌張，離宮中有何變故
信期：離宮中並無變故。但適才有信使前來傳命，說主父患疾，請大王前往探視。隻因主父素無疾病，末將深覺其事可疑，故來先報國相。
肥義：將軍所疑是也。你先回去，待我前往阻止。
於是不及冠帶，便服騎馬到至離宮，入告惠王：主父之疾來得蹊蹺，大王不可前往。
惠王：若果是父王有疾，我若不往，需是忤逆大罪，何以克當
肥義：既是如此，為臣當先往，俟無他故，王乃可行。
惠王：相國亦須小心在意。
肥義：老臣曉得。
複施一禮，轉身出宮，又回頭叮囑信期：緊閉宮門，慎勿輕啟。
信期插手為禮：末將遵命，相國放心！
肥義更遣隨身侍衛：你持我令符，疾速返回邯鄲城外大營，往調李兌及公子成，使其率領精騎兩千，速來勤王護駕。十萬火急，不可違誤！
侍衛接過令符，揣入懷中，扳鞍上馬，風馳電摯而去。
一切安排已定，肥義抬頭向天，默念數語；遂引數騎出宮，隨來使往見主父。
來使見惠王不出，隻國相前往，也不敢問，隻得在前引路，將肥義領入伏擊圈內。
當時烏雲遮月，星光不明，數騎前行，影影綽綽，麵目難辨。田不禮認出前麵騎者，正是自己所派信使，便知是將趙王引至，於是將手中長劍舉起，代替軍令。
田不禮：前麵來者，乃是中山叛軍細作，眾軍上前，全部斬殺！
軍兵：是要活擒，還是殺滅
田不禮：不要活口，全部斬殺。
眾軍奉命，一齊躍出，趁黑亂殺。未至片刻，肥義及其隨從全都斃命。
屠殺結束，田不禮上前舉火驗視，見死者是國相肥義，並無惠王在內，便知事泄。於是大叫一聲，扔掉手中火炬，轉身還營，奉安陽君趙章出帳，聚兵列陣，往攻惠王離宮。
信期早已預作準備，見趙章引兵來攻，遂命眾軍登屋上牆，發矢飛瓦以守。
於是雙方攻守不讓，激戰一夜，死屍累累。趙章部隊因無攻堅器械，天明不克。正在危急之際，隻聽宮外喊聲大舉，兩支鐵騎在晨曦之中殺至，自趙章背後發起攻擊。
趙章大慌，因問田不禮：此是何處發來兵馬
田不禮：趙王衛隊，皆在於此。未知是何處兵馬。噫！因何公子成引兵在前
公子成：田不禮，篡逆之賊！殺我國相，豈能與你乾休
太傅李兌：眾軍聽著！今奉相國將令，平賊扈駕。隻擒叛首公子趙章，同黨田不禮，脅從釋兵認罪，皆不追究。若持兵以抗，誅其三族！
眾叛軍聞此，大部放棄抵抗，釋械投降。安陽君兵敗不支，手足無措。
田不禮：公子不可久留此地，急走主父離宮，哀求活命！
公子章：你可與我同去。
田不禮：來不及矣，公子速去！臣拒住追兵，願力戰殉主。
趙章隻得聽從，乃舍棄眾軍，單騎奔往主父離宮，在門外哀求救命。
主父聽到長子呼救之聲，便知事發突然，自己再也不能控製局勢。隻得下令開門，將趙章放入宮內，匿於自己臥室之內。公子章敘述事發經過，趙武靈王目瞪口呆，後悔莫及。
田不禮眾寡不敵，終被李兌一刀斬卻，餘眾皆散。
李兌複引得勝之兵，圍住主父離宮，報名求見。
主父升坐正殿，命宣李兌入內。李兌遂與公子成並肩而入，拜於階下。
主父：二卿不在亦都留守，來此何乾
李兌：安陽君謀逆，欲弑趙王，國相代死。願主父交出凶手，以正國法。
主父：竟有此事安陽君未至吾宮，二卿可往他處尋覓。
李兌：為保主父安全，並保趙氏社稷，說不得搜簡一番。
主父：大膽！臣子露兵君前，可知何罪
李兌：若不得賊，謝罪未晚。
主父將欲發怒，公子成上前拜倒：為我趙家江山社稷，望大王勿阻。
主父見此，知道阻攔不住，隻得將眼一閉，裝聾作啞。
李兌乃呼親兵入內，遍搜宮中，終於複壁中搜到安陽君，牽之以出。李兌怒火衝天，也不請示趙武靈王，遽拔佩劍，親斬趙章首級，血濺廊柱。
公子成驚道：殺何急也！
李兌答道：若是不殺，主父萬一說要赦免，抗之則非臣禮，從之則為失賊。況且趙章一旦獲赦，你我二人全家闔族性命，尚能免乎不如殺之，以免後患。
公子成聞此，呆愣片刻，終於拜服。
李兌與公子成自宮內走出，便聞主父哭泣之聲，隱隱傳出門外。於是顏色大變，對公子成道：吾等以趙章之故，兵圍主父之宮。王若加罪，我二人當被滅族矣。
公子成：如此奈何
李兌：公子勿憂，隻隨為臣行事，便可萬事大吉。
公子成：既是如此，我便將闔家性命，交付賢卿便了。
李兌站立宮階，大聲吩咐軍士家甲：緊緊圍住離宮，不許撤離！
眾軍：喏！
李兌複又入宮：趙王詔令！宮內人等，出者免罪，不出者即係賊黨，儘夷其族！
主父隨從眾官及內侍人等，聞是惠王命令，爭先出宮。不到片刻，宮內隻剩主父一人在座，兀自心傷長子趙章之死，未覺殿內已空。
至於正午，主父自悲傷之中醒來，感覺腹饑難耐，於是招呼從人，無一應者。欲出離宮，見宮門已下鎖鑰，四外皆有兵丁把守，密不透風。
畫外音：此事若是換作十年之前，但憑趙武靈王武藝，逾牆殺出，不費力氣；此時年過不惑，竄越高牆已是力不從心，況複殺出重圍，更是絕無可能。
趙武靈王於是廢然長歎，一連被圍十數日，更無一人前來問候。主父在宮中餓甚，吃罷存糧之後，便即無從取食。因見庭中樹上，有雀巢在杈，免不得再效兒時行為，勉力爬上樹去，探巢取卵啖之。三月過後，趙武靈王終於餓死，隻剩一具枯骨。
鏡頭閃回，原陽兵營。
當沙丘事發之時，便有數萬趙國精騎近在原陽，若得兵符將令，一日驅馳可達。
樂毅、劇辛、趙奢、龐煖等一班青年將領，正在原陽練兵，亦都風聞沙丘之變。於是大驚之餘，皆欲請命，引兵前往沙丘勤王。
主將牛翦毫不通融：無有趙王兵符，絕不可動用兵馬，否則滅族！莫謂言之不預也。
眾將聞此，惟有扼腕歎息。兼且不知沙丘動靜虛實，亦不敢冒死往救。
畫外音：可歎威名赫赫趙武靈王，隻因溺愛幼子在先，複又憐憫長子於後，又不能提前安排，防患於未然，直落得與齊桓公一般下場，生生餓死，豈不悲慘！
事件懸疑：若依後世史家之議，趙武靈王本是膽魄過人，殺伐絕斷，可謂千古明君。惟因對妻子多情，優柔寡斷，故致餓死沙丘悲慘下場。更錯用齊國失勢貴族田不禮，使其為公子趙章國相。隻因田不禮一直希望能夠重振家風，便常以立嗣嫡長大義挑唆公子章，終使其鋌而走險，叛亂奪位。朝中大臣見公子章又受主父厚愛，亦大多錯會其意，暗與公子章來往，助其堅定奪位之念。於是後世史家認為，是因主父溺愛不明，以至釀成千古遺恨。
曆史真相：趙武靈王完成征伐大業之後，欲從兒子手中奪回君權，故此釀成悲劇。沙丘之變時，惠文王趙何就位四載，羽翼已經豐滿。趙武靈王正值壯年，剛剛成為北方草原霸主，繼而當然要做中原霸主。為實現偉大理想，當然必須奪回權位，重為趙王。未料此舉，卻被安陽相田不禮利用，終於釀成大禍，萬劫不複。趙武靈王死於沙丘，八十餘年之後，千古一帝秦始皇亦死於此地，曆史巧合如此。更有趙武靈王胡服騎射，是因公子成支持大獲成功，最終又死在公子成手中；可謂成也公子成，敗也公子成！
閃回結束，複敘沙丘離宮。
公子成圍困離宮三月有餘，尚疑宮中存有餘糧，不敢大意。直到六月暮夏，有屍臭自宮中傳出，又見蚊蠅集於宮門，方才確定主父已死，這才命令打開內宮，為主父收屍。
趙惠文王此時早已回到都城邯鄲，渾若無事，照常處理朝政。對公子成與李兌兵圍主父離宮之事，一直不聞不問，甚至佯作不知。
忽這一日，公子成親至邯鄲報喪：主父自前番圍獵傷風，纏綿病榻半載，不幸駕崩！
趙惠文王故作大驚，急率眾卿出離邯鄲，前往離宮，扶柩痛哭一場，眾臣無不下淚。
行祭已罷，遂命以王禮厚葬於代地，全國掛孝舉哀。
（今山西大同之靈邱縣，便因武靈王葬身之地而得其名。）
為主父辦理喪事已畢，又為國相肥義隆禮厚葬。趙惠文王親自致祭，使其長子嗣爵。
其後還都升朝，便拜公子成為相國，號安平君，李兌升為司寇。
此後不久，公子成病卒。因公子趙勝曾諫阻主父分封代王，趙惠王用為相國，以代公子成之職。又封賜平原以為趙勝食邑，故號稱平原君，是為戰國四公子之一。
平原君好士，頗有孟嘗君之風。既貴為國相，益廣招賓客，坐食者常達數千人眾。
趙勝相府之中，築有畫樓，常置美人於樓上。
美人憑軒而望，常俯視對麵平民家宅，窺其家人出入動靜，以為賞心樂事。
恰逢對麵民家主人生有躄疾，每日曉起，蹣跚出汲井水，美人於樓上望見，便即大笑。逾旬日之後，躄者終於不耐其辱，便鬥膽造訪平原君之門，請見公子國相。
趙勝聞說是對門鄰居未見，便親自揖讓請進，問道：高鄰登門何意是否借貸
躄者答道：我非為借貸，是來訴苦也。
趙勝：請道其詳。
躄者：久聞公子好士，此事有諸
趙勝：有之。莫非高鄰有才，欲求為士乎
躄者：非也。我謂天下高士，所以不遠千裡，集於公子之門者，以君貴士，而賤色也。小人生而不幸，有羆癃之病，不良於行。公子樓上美人，每日笑我，且出言不堪。小人不甘忍受婦人之辱，故來訴冤。請公子殺此婦人，以為辱鄰之報！
趙勝笑道：喏。願聽高鄰所命！
躄者辭去，平原君笑謂眾賓道：愚哉，此豎子！以一笑之故，便欲殺我美人耶
眾客聞之，有人訕笑，有人不語，有人懷怒。此後歲餘之間，門客陸續離去，減少過半。平原君趙勝引以為怪，乃大會諸客，問其原因。
平原君：趙勝自謂善待諸君，未敢失禮。乃紛紛引去，卻是何故
眾客聞之，麵麵相覷，不敢置答。座中忽有一人起身，率而答道：公子不殺笑躄美人，眾皆怫然不悅，以為公子愛色賤士，故辭去耳。臣等不肖，亦將辭歸矣。
平原君大驚，遂向眾客請罪：此趙勝之過也。
即解佩劍，遞給武士，令斬樓上美人之頭。未過片刻，武士持美人首級還報，座中眾賓無不大驚，變色動容。
平原君：請諸公在此稍待，某去去就來。
於是親持美人首級，出離相府，親造對麵躄者之門，長跽請罪。躄者先是失驚，然後大喜。於是門下皆頌平原君之賢，賓客複聚如初。
周慎靚王十六年，壬戌，公元前299年。
秦王聞說齊相孟嘗君之賢，欲求一見，遂使涇陽君為質於齊，並寄書於齊湣王：願以涇陽君為嶽，易孟嘗君來秦，使寡人一見其麵，以慰饑渴之想。
齊湣王覽書不悅，但不敢公然拒絕秦王之請，便將書信擲給田文，命其自作主張。
孟嘗君還至相府，召集賓客，商議行止對策。眾賓見此，皆勸孟嘗君必行。
正在此時，蘇代奉燕昭王之命，出使齊國，來見相國田文。
孟嘗君知道蘇代乃是故六國名相蘇秦胞弟，亦是智謀之士，遂向其虛心討教。
孟嘗君：秦王以涇陽君為質，召我前往鹹陽一見。田文當去當拒請先生為我一決。
蘇代笑道：我為公子先說一個故事，相國可以自決，未知可否
孟嘗君：願聞高論。
蘇代：在下自燕國而來時，路見土偶與木偶相戲。木偶謂土偶道：“天將雨，子必敗矣，奈何”土偶人笑答：“我生於土，敗則仍還於土；子遭雨漂流，不知其所底也！”
孟嘗君：先生之喻，莫測高深。田文不明所旨，尚求明言。
蘇代：公子可謂大智若愚。秦乃虎狼之國，楚懷王猶且不返，況孟嘗君乎
孟嘗君大悟，乃不欲西行，以此還報齊王。
齊湣王雖喜國相不去，但未料其吉凶，再次議於群臣。大將匡章聞此，出班進言。
匡章：秦交質以求見孟嘗君，是欲親齊也；孟嘗君若拒而不往，必失秦歡矣。
齊王：天下諸侯，皆知孟嘗君為我齊國棟梁。若此去被其扣留，豈非又似昔日楚懷王一般，有去無回
匡章：若依臣計，大王不如禮歸涇陽君，而使孟嘗君聘送還秦，以答秦禮。如此以來，秦王雖然強橫，豈可扣留送聘之使，遺笑於天下諸侯哉
齊湣王聞此，深以為然，即備車乘，使孟嘗君護送涇陽君還秦。
孟嘗君既奉王命，無可奈何，隻得帶同府中賓客千人，車騎百餘乘，浩浩蕩蕩，西入鹹陽，謁見秦王。
秦王聞報孟嘗君來至，不由大喜，於是降階相迎，握手為歡，極道平生相慕之意。
孟嘗君未料秦王如此敬重，因大受感動。適有白狐裘隨身攜帶，便即作為見麵之禮，當場獻於秦王。
秦王親手接過，見那白狐裘其白如雪，更無一根雜毛在內；又柔滑溫潤，毫無枯澀之感。於是大喜，示於眾臣，高聲問道：諸卿試猜，此裘價值幾何
眾臣同聲答道：非曰連城，亦值千金！
秦王：孟嘗君贈我如此重禮，何以克當
孟嘗君：身外之物，不成敬意。
秦王大悅，於是置酒相待，命文武眾卿相陪，賓主儘歡。酒宴已罷，秦王即穿孟嘗君所獻狐裘，搖搖擺擺進入內宮，誇耀於內侍宮女，以及嬪妃。
宮內凡人見之，無不稱羨，讚不絕口。秦王愈加大樂，遂入寵妃燕姬之室，複以白狐裘炫耀。燕姬亦深愛之，以手撫摸，戀戀不舍。
因此時天氣尚暖，秦王又搖擺半日，便覺渾身冒汗，熱不可當。於是遂解狐裘，付予主藏守吏，吩咐務必珍藏，以俟冬日進禦。燕姬眼見藏守吏持裘離去，欲言又止。
樗裡疾時為秦相，見秦王如此敬重孟嘗君，恐其是來爭奪自己相權，於是坐立不安。忽思一計，乃請同黨公孫奭至府，與其密議，如此如彼，以陷害孟嘗君。
公孫奭領計，遂連夜入宮，直問秦王：孟嘗君田文，是何人哉
秦王：天下賢士，治國之才也。
公孫奭：非也。其乃齊國公族，湣王至親也。今若相秦，治國之策，亦必先利於齊，而後利秦。更兼其賓客之眾，若借秦權，陰為齊謀，秦其危矣。
秦王：聳人聽聞！卿且退，容寡人思之。
公孫奭告退，秦王立即派使出宮，宣請丞相入內，以公孫奭之語告之，谘詢對策。
樗裡疾趁機奏道：公孫之言是也，大王休疑。孟嘗君今已居秦月餘，其賓客千人，儘知秦之虛實。若遣其歸齊，終為秦害，不如殺之。
秦王疑惑其言，便命禁衛，先將孟嘗君及其賓客先幽禁於館舍，等候發落。
涇陽君感謝孟嘗君護送歸國之恩，聞知樗裡疾之謀，遂私至館舍，來見孟嘗君告知。
孟嘗君大慌，於是問道：如其奈何望公子救我。
涇陽君：丞相雖然欲害公子，秦王計尚未決。宮中今有燕姬，素日最得秦王歡心，無言不入，無計不從。公子隨身尚有何寶我可為君進於燕姬，求其一言，放君還國可也。
孟嘗君稱謝不止，遂拿出無暇白璧二雙，托付涇陽君：以此獻於燕姬，若何
涇陽君：此璧潔白無暇，天下少有，定稱其意。
於是複又入宮，來見燕姬獻璧。
燕姬：此璧何來，因何送我
涇陽君：是為孟嘗君敬獻，以求賢姬在大王麵前為其美言，釋其還國。賢姬隻須片言之勞，便可得此寶物，不宜美哉
燕姬：為其美言，倒無不可。隻是此璧雖好，卻非天下稀有之物。我之所愛，隻要其所獻秦王白狐之裘，君若能為我求來一件，便可縱其歸齊，絕不食言。
涇陽君無奈，隻得再回館舍，將燕姬此言回報。
孟嘗君驚道：某隻有一裘，已獻秦王。且天下絕無相同之物，如此奈何
涇陽君聽罷，麵上汗出，手足無措。便在此時，末座中忽有門客起身，向孟嘗君自薦。
門客：公子勿憂，涇陽君休慮。臣能得裘，明日一早便可送來。
此言一出，非但孟嘗君與涇陽君詫異，滿座賓客皆驚，以為酒後醉語。那門客不理會眾人目瞪口呆，即便拱手告辭而去。
當日夜半，其客身披毛衣，裝束如狗，從牆竇中潛入秦宮庫中。於內靜臥不動，伺其藏吏睡熟，於是打開藏櫃，盜竊白狐裘以出。還至館舍，剛巧雞鳴頭遍。
次日侵晨，扮狗門客複著禮服，來至廳堂，將白狐裘獻於孟嘗君。
孟嘗君問明狐裘由來，且驚且喜；千餘門客聞之，無不驚羨，讚歎不止。早餐未畢，涇陽君已至，來問結果。孟嘗君便出白狐之裘：有勞賢君，轉獻燕姬可也。
涇陽君：如何得來
孟嘗君：我門下賓客之中，自有鬼穀弟子，慣會遣鬼請神，故此以神法攝來。
涇陽君信以為實，嘖嘖稱奇，急將白狐裘藏於衣底，攜入內宮，來見燕姬。
燕姬既得狐裘，於是大悅，遂立即進言秦王：妾聞孟嘗君至秦，此事有諸
秦王：有之。前番寡人身上所著白狐之裘，便是其所貢獻也。
燕姬：妾又聞國相進言，欲使大王殺之，此事有諸
秦王：你倒是耳目通靈，確有此事。
燕姬：妾聞兩國為仇，不斬來使。秦為諸侯方伯，奈何遺如此惡名
秦王：孟嘗君有治國之才，舍若令其相齊，須與我秦國不利。
燕姬：非是這般說。妾聞孟嘗君乃是天下大賢，方為齊相，本來不欲至秦，是奉大王之請，因而致之。大王若其能用，則用為秦相；若不能用，遣回齊國已矣，乃何欲加誅無故誅人國相，必然得罪齊國，又有戮賢之名。妾恐天下賢士，自此將裹足而避秦矣。
秦王醒悟，讚道：卿言甚善。樗裡疾幾乎誤我！
明日駕禦金殿，三通鐘鼓，五聲淨鞭，滿朝文武參拜已畢，列立兩班。
秦王不待眾卿奏本，先宣詔令，即命釋放孟嘗君及其門客，去秦還齊。
傳旨官奉令，即至館舍宣旨：著令！齊使田文，立即離開鹹陽，不得羈留。
孟嘗君聞赦大喜，與眾客離了鹹陽，如同困獸脫籠，星馳而去。
來至函穀關下，正是夜半時分，關門早閉；依照秦法，雞鳴方開。孟嘗君慮及樗裡疾若是得知自己離開鹹陽，必要派人追殺，急欲出關，心甚惶迫。
便在此時，忽聞隨員隊中，雞鳴聲起。孟嘗君愕然回顧，卻見隊列中有下等門客一人，正在仿效雞鳴之聲，惟妙惟肖。所謂此起彼落，於是關上群雞儘鳴，關吏聞聲開關，兀自口中咕噥，埋怨今日雞叫，如何恁早。孟嘗君於是率眾過關，星馳而去。
及至天色大亮，離開函穀關已有數十裡之遙，進入魏國境內。
孟嘗君長籲口氣，勒住坐騎，對眾賓歎道：我等得脫虎口，皆狗盜雞鳴之力也。
鏡頭閃回，複說鹹陽。
即日五鼓，秦王升殿上朝，議論政務。樗裡疾前日未曾上朝，今聞孟嘗君得以釋放歸國，不由大驚，因而奏道：王即不殺田文，今其儘知秦國虛實，留以為質可也，奈何遣之
秦王聞奏大悔，即使人馳馬出城，往追孟嘗君一行。秦軍追至函穀關，因不見齊使蹤影，便問關吏：今日可曾放人過關
關吏：隻有半夜三更時分，曾有一支人馬過關，約有千餘人眾。
秦將：因何半夜放人出城你等不知雞鳴開關之律乎
關吏：豈有不知之理怎奈今日奇怪，滿城之中，半夜雞叫，不知何故！
秦將：過關軍馬，尚可追乎
關吏：雞鳴開關，今早在百裡之外，不可及也。
秦將跌足長歎，無可奈何，又不敢驅軍擅入魏境，隻得引軍回都，還報國君。
秦王聞報，忽然心中一動，急命庫藏吏：速往庫中檢視，且看白狐裘何在
庫藏吏不明所以，奉令而往，不一刻即回，顏色更變：稟大王，白狐裘不翼而飛！
秦王：遍搜內宮！
禁軍聞風而動，片刻即還，獻上白狐裘。
秦王：幸喜此寶未失。卻是自何處得之
禁軍統領：臣不敢言。
秦王：恕你無罪，照實奏來。
禁軍統領：卻是在燕姬房中得之。
秦王驚怔半日，於是歎道：孟嘗君有鬼神不測之機，果是天下賢士，不當其死也！
於是竟以此裘便賜燕姬，宣布散朝，亦不問主藏庫吏之罪。
孟嘗君自秦逃歸，穿行魏境，複道經趙國。
平原君趙勝聞說孟嘗君過境，不由大喜，乃引門客迎出城外三十餘裡，極其恭敬。
孟嘗君引眾來至，便與平原君相見，互道久仰之情。時有平原君隨行門客，因見孟嘗君身材短小，便不禁輕聲笑道：本以為孟嘗君是為天人，今日觀之，渺小丈夫耳。
因交頭接耳，附和哂笑者數人，餘者則不以為然。
平原君於是舉行郊宴，熱情招待孟嘗君一行。當晚宴罷，各自歸帳安睡，一夜無話。
次日天色破曉，孟嘗君率領眾客，早已候在平原君帳外。
平原君被從人自夢中喚醒，聞說孟嘗君候在帳外，不由大慚，不及洗漱，急趨而出。
趙勝：夜來酒醉，正當酣睡，公子因何起興甚早
田文：因未奉君命，不敢久滯異國。更恐秦王聞之，帶累趙國，田文之罪重矣。故此不待天明而行，公子休怪。
平原君聞其所言有理，不好強留，於是執手告彆，依依不舍。
孟嘗君長揖再拜，引眾告辭而去。
趙勝經此一鬨，不便回帳再睡，遂命呼喚眾客起床，拔營回城。傳令已畢，自回帳中洗漱，束發冠戴。諸事未畢，忽聽帳外大亂，侍衛風風火火，跑入帳中。
侍衛：報，報，報公子，大事不好。
趙勝：何事驚慌
侍衛：眾賓之中，竟有七人伏屍帳中，已失其首級！
平原君聞報，這一驚非同小可，急隨侍衛出帳，果見七具無頭屍體，並列於轅門之內。
趙勝：死者何人，爾等知否
門客：自然知道。隻是……
趙勝：照實說來便是，何須吞吞吐吐！
門客：公子休怪我等直言。被殺七人，皆是昨日暗中嘲笑孟嘗君者也。
趙勝：人謂孟嘗君門下，皆奇能異士，我尚不信。今日見之，真有鬼神莫測之機也！
由是便令就地掩埋，領眾還都，對死者家屬恤以重金，而對凶手不敢追問。孟嘗君回至臨淄，參見國君，對在秦國所遇危險，也是隻字不提。
齊湣王見其安全逃歸，自是大喜，仍用為相國。自此四海賓客紛紛來投孟嘗君門下，歸者益眾。孟嘗君因所收俸祿有限，漸漸難以供給賓客日常費用。左右有善理財者，建議拿出本錢，行債於封國薛邑，歲收利息，孟嘗君從之。
時有齊人馮諼，慕名來至相府，求見孟嘗君：聞君招賢納士，諼願為門下食客。
孟嘗君問道：先生下辱敝門，可有所長
馮諼答道：聞君好士，不擇貴賤，故不揣來投，其實一無所長。
孟嘗君一笑而罷，命置於傳舍，乃是下等賓客所居。十餘日後，馮諼食畢，彈其長劍而歌：長鋏歸來兮，食無魚。
有人告於家主，孟嘗君笑道：是嫌食儉也。遷於幸舍，如中等賓客所居，食有魚肉。
居五日，馮諼複彈劍歌曰：長鋏歸來兮，出無車。
孟嘗君聞而驚道：彼欲為我上等客乎其人必異。遷之代舍，上等客所居。
未料馮諼乘車日出夜歸，又彈劍作歌：長鋏歸來兮，無以為家。（本集完）