小雨淅瀝，衛都帝丘被裹在雨霧之中。
衛出公姬輒麵沉似水，望著宮門外小雨如織，一聲不吭。
大夫高柴跪在腳下，一直絮絮叨叨。
衛出公：關於此事，卿休再多言！
高柴：故太子蒯瞆雖有諸多不是，但其在戚，主公拒而不納，諸侯皆謂主公心無父子之情，與我衛國畢竟大為不利。依臣之計，不若將太子接回城中，供奉於宮中，有何不可
出公將頭一扭，再次觀雨，不肯聽從。
孔圉之子孔悝嗣父爵為大夫，執掌衛政，與出公為表兄弟，蒯瞆是為親娘舅。
孔氏家有小臣名曰渾良夫，身長貌美，孔圉卒後，渾良夫通奸於孔悝之母孔姬。
孔姬惦念胞弟蒯瞆，遂使渾良夫前往戚邑問候。蒯瞆以為良機難逢，遂邀至密室，握住渾良夫之手，囑道：子若能使我複入衛國為君，孤必使卿服冕乘軒，三次免死。
渾良夫應諾，遂與蒯瞆喬妝改扮，同著女裝，乘溫車而歸，詭稱婢妾，混入城中，來報孔姬，使其姐弟相見。
孔姬安慰兄長：衛國政權，皆在我兒手中。俟其回府，可威脅使從，將國政交還兄長。
蒯瞆：若是如此，此前之事，一筆勾銷。我兒仍為世子，有何不可
孔姬稱是，乃命渾良夫率領勇士石乞、孟黶二名，皆被甲懷劍，以待兒子還家。
其日天晚，孔悝自朝堂帶醉而回，來向母親問安。
孔姬問道：我兒，你道父母之族，孰為至親
孔悝答道：父族至親不過伯叔，母族最近則屬舅氏。
孔姬下淚：我兒既知舅氏至親，何故不納吾弟歸國，使其在外流離這許多年
孔悝再拜：廢子立孫，此先君遺命，我父在時尚不敢違，兒豈敢違也
拜罷起身，因恐母親糾纏，遂借口酒醉，起身如廁。
孔姬見此，示意左右：依計行事！
石乞、孟黶聞令而出，候於廁外。俟孔悝出廁，上前左右挾持，絲毫不得動彈。
孔悝大驚，斥道：奴才意欲何為
二人答道：非是小人大膽冒犯，實是汝舅太子相召。
不由分說，擁上樓台，來見蒯瞆。
孔姬已在樓上，厲聲喝道：逆子！太子在此，又是你阿舅，如何不拜
孔悝隻得下拜，隻呼舅公，不肯稱臣。
孔姬著惱：世間之事，豈有父在而子與爭位者你今不從舅氏，而必助表兄弟耶
孔悝思索母親之命，並非無理。遂答道：兒惟命是聽。
孔姬大喜，乃命蒯瞆與孔悝歃血定盟。因府中無牛為牲，遂殺豭豬以代。那蠢豬被綁上台，知道將要被殺，如何老實待宰於是拚命亂叫，聲驚闔府。
時有孔悝家臣欒寧，正在寢室烤肉吃酒，忽聞後院台上慘叫瘮人，急遣侍從前往打探。
侍從往後院探明還報：太子蒯瞆不知何時入府，主母正逼家主定盟，正待殺豬歃血。
欒寧大驚：你悄悄出府，去告訴子路大夫，請其早為之備。
侍從應諾，起身離去。欒寧急令備乘，將烤肉裝載車上，前往宮中。見到出公，不由分說，急挾持上車，微服出城。
車乘一路狂奔，眼見離都城二十裡開外，欒寧這才將孔姬母子之謀說之，衛出公驚出一身冷汗。於是君臣二人一路上便以烤肉為食，逃往魯國而去。
子路時為衛國大夫，亦是孔悝家臣，但住在衛都朝歌城外。此日正在家中閒坐，忽見欒寧侍從奔至，氣喘籲籲，麵容改色。
欒侍：大夫，快，快！大事不妙。
子路：何事驚慌
欒侍：故太子歸國，將要複辟。家主已被其母挾持，不得不從！
子路聞言大驚：欒寧何在
欒侍：我主夤夜入宮，保護國君，遠逃魯國去矣。
子路不及細問，急著大夫冠戴，持戈出府，跳上車駕，與那侍從趕往城中。行至半路，正遇師弟高柴字子羔，亦是孔子門徒，正在衛國供職。
子高截住師兄車駕，勸道：城門已閉，且國君已走，師兄此去與事無補。你我不如奔魯，借兵前來平亂，此為萬全之計。
子路說道：是何言耶！食人之祿，忠人之事。今衛國遭變，我豈能縮頭不出！
於是飛馳而往，見城門將閉未閉。遂縱馬馳進東門，直奔相府，欲救孔悝出困。
高柴見阻攔不住，頓足捶胸，仰天歎道：我兄脾氣執拗，又好勇輕生，此去必然無幸。我若與其一起就死，則誰與恩師報信罷也！便使師兄舍生取義，某做偷生小人可也。
於是疾離衛國，單車逃往魯國而去。
子路恃勇，獨身闖進孔府，果見故太子蒯聵立於台上，正與家主孔悝歃血為盟。
子路下車倚戈，拜於台下，朗聲說道：太上即廢，公孫在位，又何必自相殘殺，非要複辟今太上雖然挾持孔悝，逼其就範，臣恐事亦難成。休說歃血為盟，便是殺我家主，國人不服，亦將有彆人不從，起而反對也。
蒯聵一心隻欲奪權就位，不聽其言，隻催孔悝歃血。
子路抬眼見到台下儘是柴堆，叫道：太上再不釋我家主，臣當不敬，放火燒台矣！
見蒯聵依然不答，便即奪過侍從手中火炬，丟入柴堆。
蒯聵果然怕火，但心念複辟為君，兀自不肯釋放孔俚。又急派石乞、孟黶兩員勇將，下台與子路格鬥。更命內侍，尋水救火。
子路雖勇，畢竟以一敵二，力戰二十餘合，終受重傷，帽纓也被斫斷。
蒯聵在台上叫道：卿但肯棄戈歸順，孤便饒你性命，且封為上卿。
子路喘息道：孔子門徒，取義而不求生。但君子死不免冠，禮也。
於是從容結好帽纓，就此仆倒在地，氣絕身亡。
蒯聵大怒：將子路剁成肉醬！此人既稱舍生取義，你等可將其肉作餅，蒸熟送去魯國，請其恩師孔仲尼食之可也。
眾人應諾，依言將子路剁碎，蒸成肉餅，送去魯國。
蒯聵既殺子路，遂與孔悝入宮登殿，召集眾臣，宣布複辟，更為衛國之君，是謂衛後莊公。莊公為感謝孔悝相助，銘鼎以誌。更立次子疾為太子，以渾良夫為上卿。
孔子在魯，正與眾徒會集杏壇，講說六經。
忽有人入府來報：衛國內亂，故太子蒯瞆複位。
孔子聞此，忽然下淚，謂眾弟子道：柴也其歸乎！由也其死乎！
眾弟子驚問：夫子何以言此
孔子答道：高柴頗知大義，必能自全。仲由好勇輕生，昧於取裁，其死必矣。
說猶未了，隻見一人推門而入，拜於杏壇之下，放聲大哭。眾徒視之，見是高柴。
孔子便問：仲由何在
高柴泣答：師兄不聽我勸，獨自入城，去救家主孔悝矣。
孔子聞聽大哭：悲哉！惜哉！子路之命不複存矣。
眾人尚懷狐疑，未及全信，忽聽院外車馬之聲，衛國使者入內，拜倒在杏壇之下。
孔子：子是何人，因何擅闖我府第
衛使：在下乃衛國信使，因身懷國書，未及通報，請夫子見諒。
孔子：是衛君姬輒寄書與我否
衛使：非也，是故太子蒯瞆，複國新立，因敬慕夫子高風，敢獻奇味。
曾參上前，接過來使手中食盒，拾階上壇，捧獻恩師。
孔子啟視，見是肉醢，遽即覆之，謂來使道：得非吾弟子仲由之肉乎
使者驚道：夫子真乃聖人也！
再拜施禮，告辭而去。孔子臉色陡變，張口噴出一口鮮血，往後便倒。眾徒急上壇相救，孔子悠悠醒轉，放聲大哭。良久收淚，遂命弟子埋其肉醢於杏林之側，由此得疾。
周敬王四十一年，魯哀公十六年。春二月初四日，寒冬雖過，但仍春寒料峭。
孔子自榻上吃力坐起，忽問兒子孔鯉：今日是為何日
孔鯉：二月初四，恰逢驚蟄。
孔子：快快扶我下榻，沐浴更衣。
孔鯉：天氣尤寒，父親且宜臥榻靜養，起床沐浴為何
孔子：你卻不知。我徒弟子貢，年前便與為父相約，春後驚蟄之日，將要來見！
孔鯉不敢違拗，遂服侍父親起身，又命家人燒湯煮水，伺候沐發浴身。
孔子沐浴已畢，穿戴齊整，柱杖出府，依於門前，向巷口遙遙相望。自辰至午，望眼欲穿，不見子貢到來。孔鯉見門外風大，再三勸回屋中，親獻午齋，孔子食不下咽。
待家仆將羹飯撤下，孔子坐臥不安，又拄杖出府，倚門眺望。自未至酉，日薄西山，子貢方至。未待車馬停穩，子貢便即跳下，跪倒在恩師麵前。
子貢泣道：使夫子倚閭懸望，弟子之罪也。
孔子責問：拜望師尊，因何來遲
子貢自衛至魯，千難萬險，故而遲到半日，聞師此問，流涕而不能答。
孔子見愛徒風塵仆仆，又不出言解釋，忽然心軟，愛憐橫溢，讓進內廳，敘禮讓座。
子貢不肯入座，複又倒地，恭恭敬敬，大拜八拜，這才起向，侍立於側。
孔子眼望徒弟，口中歎息道：泰山將坍，梁柱將腐，哲人將委於草木矣。
子貢問道：夫子何出此不吉之言
孔子流淚：天下無道久矣，故我道不行也。夏人死時殯於東階，周人殮於西階，商人吊於兩楹之間。昨日黃昏，我夢見自己坐祭於兩楹之間，則必命不久矣。
子貢：夫子何為是言！
孔子：子豈不知乎我之祖先，就是殷商後裔也。
子貢聞之，悲不能勝。
夏四月己醜，孔子疾病轉篤，終於不起而薨，壽止七十三歲。
眾弟子聞而齊至奔喪，將恩師營葬於北阜之曲，泗水岸邊。其塚累累，占地一頃，鳥雀不敢棲止其樹。
孔子死後，弟子為之守墓三年，唯獨子貢守墓六年。眾弟子及魯國人遷至孔子墓地，因而定居於此者上百家，此地由是得名孔裡。孔子故居，不久後便即改為廟堂，稱為孔廟。此後累朝對孔子皆有敕封，積封為大成至聖文宣王。儒家弟子，皆尊稱為至聖先師。
衛莊公蒯瞆複位，終疑孔悝是為兒子同黨，便將孔悝灌醉，然後逐之，孔悝奔宋。
莊公檢閱府藏，見此前所藏寶器俱空，知是皆被子輒運走，遂召渾良夫計議。
蒯瞆：聞卿多智，則用何計策，可複得我國寶器
渾良夫：畢竟父子，何不以擇嗣為名，召其還國公子既歸，寶器自然複還矣。
莊公聞而大喜，遂欲依計行之。未料宮中卻有太子疾細作，遂私告太子。
太子疾聞而大驚，急引壯士數人，並車載豭豬入宮，劫挾莊公，逼其歃血立誓，不許複召亡君子輒歸國。
莊公暗道：前日我逼孔悝殺豬定盟，今逆子依模學樣，可謂報應甚速。
隻得歃血盟誓。太子依然不肯罷休，請求必殺渾良夫，以息己恨。
莊公答道：勿召子輒還國易耳，欲殺渾良夫卻難。為父業與良夫有盟在前，免其三死，鬼神皆知，奈何自毀前盟
太子疾冷笑：此有何難請俟其連犯四罪，然後殺之，更有何辭！
莊公此時命懸太子之手，又有何說隻得唯唯許諾。
其後未幾，莊公新造虎幕落成，召集諸大夫慶賀典禮。
眾臣皆都朝服參禮，莊公賜宴，分散祭享。
宴會開始，渾良夫紫衣狐裘而至，直入席間，袒其衣裘，不釋佩劍而食。
太子疾笑道：匹夫無知，隻一日便犯四過，不須勞我再等矣。
遂使力士上前，牽扯渾良夫退席，命令殺之。
渾良夫叫道：臣有何罪
太子疾上前，曆數其罪：以臣見君，例有常服，況參與祭祀大典乎又據衛國之法，臣下侍食君王，必釋佩劍。爾今以紫衣見君，其罪一也；著狐裘以參加祀典，其罪二也；侍食君前而不釋劍，其罪三也。
渾良夫聽得渾身冒汗，急呼道：臣與主公有盟，可免三死。
太子疾冷笑：亡君子輒以子拒父，是謂大逆不孝；汝卻挑唆我父，將欲召之還國，與我爭嗣，非是第四罪乎
渾良夫愕然不能答，隻得俯首受刑。
衛莊公在座上看得明白，聽得清楚，心中暗道：此四罪何來得如此便當實可謂天作孽，猶可恕；自作孽，不可活也。
於是連連歎息，吩咐罷宴。孔姬聞說情人被孫兒殺死，悲慟欲絕，卻也無計奈何。
逾數日，莊公晝寢，忽夢見渾良夫化為厲鬼，被發跣足，立於床尾，北麵而狂叫。
渾良夫：餘為渾良夫，叫天無辜！
莊公醒覺，驚慌無措，急使人宣卜史大夫胥彌赦入內，占其吉凶。
胥彌赦奏道：夢是心頭所想，主公惟恐太後見責，故得此夢，並無大害。
莊公信以為然，情緒稍安。
胥彌赦辭出，回至府內，謂家人道：冤鬼為厲，身死國危，其兆已見矣。
於是吩咐家人收拾行囊車馬，連夜悄悄出城，逃奔宋國。
蒯瞆複位二年，晉定公怒其不朝盟主，遂命上卿趙鞅率師討伐。衛人恐晉人入城破國，遂群起驅之，將莊公連同太子疾一同逐出國都，然後遣使往報晉軍。
趙鞅聞說蒯瞆被逐，無由再伐，隻得退軍還國。
衛莊公被國人所驅，隻得攜帶家眷出奔戎國，卻被戎人殺之，並殺太子疾。
蒯瞆一生，就此作罷。
其後衛國諸大夫不迎出公還國，複立公子般師為君。齊相田成子便以伐逆救衛為名，出兵攻衛，擒執般師，更立公子起為君。
齊師既退，衛大夫石圃又逐公子起，複自宋國迎回公子輒。未料子輒剛剛複位，便又驅逐石圃；由此諸大夫引發眾怒，又驅逐公子輒奔越，複立公子默繼位，是為衛悼公。
自是衛國臣服於晉，國力日益微弱。
鏡頭轉換，按下衛國之亂，複說楚國再起紛爭。
故太子建之子白公羋勝自歸楚國，每念鄭人殺父之仇，常思以報。隻為恩人伍子胥前已赦免鄭國之罪，此後鄭君服事昭王不敢失禮，故此隱忍不言。
此後未久，楚昭王薨逝。令尹子西、司馬子期奉越女所生之子羋章即位，是為楚惠王。白公羋勝因見不擁立自己，愈加心懷怏怏。
逾數年後，有人自吳國來報，說相國伍子胥已被吳王夫差逼迫，自殺而死。
羋勝聞而不悲，反而喜道：伐鄭報仇，此其時矣！
於是遣使入都，向令尹子西求師伐鄭，自願為先鋒。
子西不願伐鄭，托辭道：如今新王方立，楚國未定，子姑待我安定內部，再行征伐。
羋勝信以為實，乃使心腹家臣石乞築城練兵，盛為戰具。
未及出師，又有家臣來報：晉執政正卿趙鞅率師伐鄭，令尹子西率師救鄭，晉兵乃退。由是楚與鄭伯定盟，今剛班師還國。
羋勝聞報大怒：令尹非但不肯伐鄭，反而救鄭以當晉師，實在欺我太甚！當先殺令尹，然後伐鄭可也。
遂立即遣使前往澧陽，召宗人白善前來，議殺令尹子西。
白善聞說欲殺令尹，口中稱諾，打發使者先回，其後言於家人道：太子建之死，於鄭人無涉，更與子西無乾。我若從公子勝而亂楚，則是不忠於君；若背公子而發其私謀，則不仁於族。既如此，我其為介子推可矣。
遂棄官祿，遠逃深山密林，築圃灌園，終身不出。
公孫羋勝久等白善不至，怒道：無有白善，謂我不能殺令尹耶
即命召石乞，密謀商議。
石乞：當年吳公子光所聘專諸、要離，皆智勇雙絕之士，由此手忍王僚，槍刺慶忌。臣聞市南有勇士名熊宜僚，若得此人，可當萬人之用。
羋勝大喜，乃同石乞造訪市南，見熊宜僚拜之，以車載回，禮為上賓，飲食必共，出入必俱。宜僚感其恩待，遂以身許之，願為公孫勝捐命傾生，在所不辭。
及吳王夫差大會黃池之時，白公勝乃隨越兵之後襲吳邊境，頗有所掠。遂遣使至郢，報說大敗吳師，得其鎧仗兵器若乾，欲親至楚庭獻捷。
令尹子西不知其計，由是許之。羋勝便悉出甲兵，裝作鹵獲百餘乘，親率壯士千人，以大將石乞、勇士熊宜僚為左右侍衛，押解入朝獻功。
楚惠王登殿受捷，接受白公勝參拜，深回撫慰。忽見階下立著兩籌好漢，問是何人。
羋勝：乃臣部下將士石乞、熊宜僚，皆伐吳有功者。
遂以手相招，施以眼色，命二人上殿參駕麵君。二人舉步升階，忽聽一聲厲喝。
司馬子期：爾等邊臣，隻許在下叩頭，不得升階！
石乞、熊宜僚不聽，大步登階，徑入殿中。楚惠王及眾臣未及反應過來，二將早就拔出肋下寶劍，石乞來砍子西，熊宜僚直奔子期。
羋勝大喝：你眾人還不動手，更待何時
所帶壯士千人聞命，齊執兵器，蜂擁而上。羋勝登階，親縛惠王；石乞已將子西刺倒，擒而縛之，百官皆都驚散。
司馬子期素有勇力，遂拔殿角長戟，與宜僚交戰。宜僚棄劍，奪過子期之戟；子期俯身拾劍，劈中宜僚左肩，血流如注。
熊宜僚毫不回顧，一戟刺入子期之腹，二人攪做一團，雙雙死於殿庭。
子西雖然被縛，毫無懼色，瞪目怒謂公孫勝道：當初你寄人籬下，糊口吳邦，非是我念骨肉之親，召汝還國，封為公爵，何有今日我有何虧負於你，於今反噬父母之邦
羋勝答道：鄭殺吾父，汝卻與鄭講和，則汝即鄭也。我為父報仇，豈顧私恩
子西歎道：悔不聽沈諸梁之言，至有今日之禍，豈非天意！
公孫勝起手劍落，斬下子西之頭，陳屍於朝。
石乞見大事已就，往前奏道：不弑楚王，終是禍害！
羋勝：孺子何罪廢之可也。
命拘囚惠王於高府，欲立王子啟為王。王子啟固辭不從，羋勝竟然怒而殺之。
石乞又勸公孫勝自立，羋勝說道：縣公尚眾，當悉召而殺之，方可穩坐此位。
乃引眾下殿，屯兵於太廟。
楚王被囚，令尹與司馬儘皆死難，消息片時傳遍國中，眾卿士大夫皆怒。
大夫管修先起，率家甲往攻白公勝，激戰三日，兵敗被殺。
圉公陽乘間使人掘開高府之牆，命心腹將士從牆穴中趁夜潛入，背負惠王以出，匿於昭夫人之宮。葉公沈諸梁聞變，亦悉起葉邑之眾，星夜至楚。及至郢郊，百姓遮道相迎。
百姓：明公何不著甲胄國人望公，如赤子之望父母，若遭盜賊之矢，民何望焉
葉公稱謝，披掛戴胄而進。將近都城，又遇百姓前來迎接。
百姓驚道：國人望公，如凶年之望穀米，奈何以胄掩麵，使人無所用力乎
葉公複又稱謝，複又解胄。於是已知民心附己，乃建大旆於車，鼓噪而進。
大夫箴尹本來已受白公羋勝之召，欲率私屬入城，既見葉公大旗，遂從葉公守城。兵民望見葉公旗號，皆大開城門，以納其眾。葉公遂率國人進城，攻打太廟。
石乞三戰兵敗，急扶白公勝登車，逃往龍山。片刻之間，葉公引兵追至，將龍山團團圍住，舉火呐喊。
羋勝歎道：此可謂天作孽，猶可恕；自作孽，不可活也。
因知大勢已去，自縊而死。
畫外音：公孫羋勝死後，後裔支脈便以其祖封邑為氏，稱為白氏，則白公羋勝，是為羋姓白氏始祖。其後戰國名將白起，便是羋勝後裔子孫。
石乞見家主自儘，大哭一場，埋屍於山後。
剛掩埋已畢，葉公率兵大至，衝上山頂。一場激戰之後，石乞寡不敵眾，終被生擒。
葉公問道：白公何在
石乞答道：已自殺矣。
葉公又問：屍體何在
石乞閉口緘默，堅不肯言。
葉公命取鼎鑊，揚火沸湯，置於石乞麵前，威嚇道：再若不言，當以此鑊烹汝！
石乞仰天大笑：壯士萬死不辭，何懼鼎鑊
自解其衣，跳入鑊中，須臾糜爛。
葉公動容，歎道：石乞雖然所從不正，亦堪謂世之好漢。
乃聚其骸骨以葬，引兵回城。遂與諸大夫迎接惠王複位，楚國再次安定。
葉公被拜為楚令尹兼司馬，集楚**政大權於一身。
事件懸疑：今國人所熟知葉公，乃因西漢劉向《說序》中一則寓言，名為《葉公好龍》而來，因成冤案。沈諸梁身份高貴，又兼功勳卓著，被封在葉地（今河南葉縣），故被尊稱葉公，也是南陽葉氏得姓先祖。則葉公為何好龍此中有何緣故
曆史真相：沈諸梁初至封國葉地，見彼國地形特殊，南高北低。每到雨季，南麵洪水洶湧而下，北麵即為澤國。雨季過後，南部高地不能蓄水，卻又變成旱地；由此北澇南旱，百姓苦不堪言。葉公立誌造福百姓，乃深入實地，調查研究，提出以陂治水方案。
所謂“陂”者，就是在農田集中村莊，修築半圓形深溝，形如護城河池，既可防洪，又能蓄水，一舉兩得。葉公體恤民情，組織人力，修築東、西二陂，由此徹底解決葉地旱澇災害。據《葉氏譜牒》記載：葉公修陂之時，在牆上畫滿水係圖，猶如群龍亂舞。
有賓客見到，不知此乃水係圖譜，便自作聰明道：葉公並非真好龍者。
沈諸梁：客因何而作是言
賓客：所謂雲從龍，風從虎。因圖中雖然有龍，但未畫雲霧，以繚繞其身也。
葉公哭笑不得，因而答道：我隻想就地鑿渠，引水龍來者，非愛天上之龍也。
（此便是成語“葉公好龍”故事由來。）
葉公初為塘陂工程之時，便對其部下眾官言道：爾等須知，引一龍而為陂池，需人工千餘數額，又需糧萬斛，擾民至重，故不可不慎也。
施工之時，又提醒諸吏：定須愛惜民力，關心百姓疾苦，不可急於求成，手段粗暴。
既便如此，百官急功近利者亦不在少數，致有敲骨吸髓之事裡有發生。故此葉地百姓便有怨言，非議葉公：並非果真好龍！
韓國申不害聽聞葉公“引龍鑿渠”之事，頗感新奇，便將“葉公好龍”寫進《申子》一書，就此傳揚開來。至西漢中期，劉向又將“葉公好龍”寫進《新序》，更加名揚天下。
陳湣公聞說楚國之亂，立即發兵侵伐，欲報此前楚國屢次征伐之仇。
葉公請奏惠王，親自率師迎敵，以大夫公孫朝為將。
楚師一出，初戰便獲大勝。公孫朝就引得勝之師伐陳，再經一戰破其都城，滅絕其祀。楚惠王命殺陳湣公，設置陳縣，陳國由此而亡，永遠成為曆史閒話。
畫外音：自春秋早期伊始，陳桓公寵於周王，曾聯合宋、蔡、衛等，共謀伐鄭。其時陳國實力及影響，尚屬強國之流。此後齊國稱霸，陳國多次參加齊桓公所主持諸侯會盟，與齊、魯強國關係和諧。齊桓公死後，楚國北上爭霸，陳國被迫依違於楚、晉之間。從陳靈公始，陳國曆經三次內亂及亡國之禍，國勢日趨衰敗。至此隻因陳湣公錯打算盤，趁楚國內亂之際輕易啟釁，便被楚國令尹沈諸梁及大夫公孫朝攻克，終於亡國。
亦在此時，春秋將終，戰國伊始。葉公凱旋班師，便即告老還鄉，歸於故國養老。
楚惠王苦留不住，乃以子西之子寧嗣為令尹，子期之子寬嗣為司馬，以代葉公之職。自此楚國危而複安，此後愈加壯大。
公元前476年，周敬王姬匄在位四十四年而卒，葬於三壬陵。
太子姬仁繼位，是為周元王。
依照十二諸侯年表，因周敬王去世之後便即大天大亂，諸侯交戰，故此後世史學家便以此年作為劃分春秋、戰國時期分界點。
周元王元年，吳王夫差荒於酒色，不理朝政，又逢連歲凶荒，以致民心愁怨。
越王勾踐以為時機已到，乃命範蠡為將，文種副之，悉起境內士卒，大舉親征伐吳。
越國百姓等候此日二十年之久，由是群情振奮，各送子弟至於郊境，泣涕訣彆。
父老謂其子弟：此去若不滅吳，不複相見！
勾踐聚將，約誓三軍：父子俱在軍中，父歸；兄弟俱在軍中，兄歸；有父母無昆弟者，歸養；有疾病以告，給醫藥糜粥！
三軍聞此誓師之辭，皆都歡聲如雷，壯誌淩雲。
大軍行及江口，範蠡斬有罪者以申軍法，軍心愈加肅然。
吳王夫差聞說越兵再至，悉起士卒，迎於笠澤江上。
越兵屯於江南，吳兵屯於江北，夾岸列陣。
越王將大軍分為三路，命範蠡率領右陣，文種率領左陣，親率君子之卒六千為中軍。
於是下令：命文種左軍，銜枚溯江而上，以待吳兵，戒以夜半鳴鼓而進；範蠡右軍，銜枚逾江十裡，隻等左軍接戰，右軍上前夾攻。各用大鼓，務使鼓聲震聞遠近。中軍六千精卒，亦都銜枚下船，聽候將令突擊！
三軍奉命，皆都整裝束甲，列於笠澤江岸待發。
當夜三更時分，越國左右兩軍到達預定位置，對吳軍形成鉗擊之勢。
勾踐飭令鳴鼓渡江，進至江心，等待命令。吳軍聽到上下遊同時鼓聲大作，以為越軍來襲，倉皇舉火，並急報吳王。
夫差驚道：勾踐老兒如此大膽，竟敢夤夜渡江！命分兵兩路，尋鼓角之聲，馳往堵擊。
吳國兩路水軍方出不久，越王已率私卒勁旅六千，銜枚無聲而至，於黑暗中徑直衝入吳陣中營。吳兵主力已被調走，留守之軍不能抵當，又難禁黑夜之中矢石如雨，於是難分東西南北，隻得調轉船頭，大敗而走。
吳國分出兩軍行至中途，忽聞中營大亂，知道吳王被襲，急待回軍援救；但被越軍左右兩路合圍，就地剿殺，將其擊破。一時江上火光衝天，浮屍塞流。
勾踐率軍緊追不舍，吳軍退到沒溪，一路收容散兵，整頓隊伍，據溪而守，準備再戰。越王親率中軍逼進陣前，雙方再次展開決戰；範蠡所率舟師通過震澤（太湖）橫山，向吳軍側背包圍，展開攻擊。吳上軍大將胥門巢陣亡，引起中下兩軍動蕩。
吳王夫差與王孫駱見勢不利，隻得收兵再退，撤向吳郊。
範蠡與文種見中軍再次獲勝，各率本部軍於笠澤渡江，沿沒溪進攻，兩戰兩勝。越國將士鬥誌昂揚，乘勝猛追，到達吳城近郊，雙方再戰。
吳國此時隻餘下軍未敗，奮勇力戰，下軍將王子姑曹複又戰死。
吳王夫差因乘下軍掩護，得以將中軍撤進城內，據險而守。
越軍則築土城於胥門之外，對姑蘇城展開圍攻，持久以戰。
圍城二載有餘，乃至周元王三年，吳王夫差二十三年，越王勾踐二十三年。
冬十一月，姑蘇城軍民疲困不堪，無力戰鬥，士卒離散，城門失守，越軍進城。吳王夫差見大勢已去，率領王孫駱等眾臣，與衛隊乘夜突圍，西上姑蘇山據守。（本集完）