齊都臨淄，宮殿朝堂。
齊簡公接受大夫鮑息諫議，厚待伍子胥，報以戰期，定於春末。
伍子胥告退，命兒子伍封拜鮑息為義兄，就此寄居齊國，改稱王孫封，不許用伍氏之姓。伍封自然知道父親用意，乃先與鮑息結拜，然後再拜父親，涕泣送彆。
鮑息遙望伍子胥遠去背影，長籲歎道：子胥公存祀於齊，此番歸國必死。
不料被伍封聽見，淚如江河絕堤，不能遏止。
夫差以為伍員此去必死，便不待其歸，祭師而行。
乃分兵派將，自領中軍，使太宰嚭為副，胥門巢將上軍，王子姑曹將下軍，興師十萬，同越兵三千，浩浩蕩蕩，望山東進發。
中途遇到伍子胥回來複命，夫差大為驚奇，就命殿後。
伍員不從，稱病先歸姑蘇，夫差亦不以為意。
齊將國書聞報吳兵來伐，傳令拔寨往迎，至於艾陵（今山東泰安南）。
便在此時，水師來報：我軍在琅琊港擊敗吳國大將徐承，吳師丟盔棄甲、沉船無數。
國書聞報大喜，便對諸將說道：吳軍陸海兩兵，已敗一路；眾將奮勇，必令其陸路軍片甲不回！
夫差同時收到海軍敗訊，不由大怒，乃與諸將共約：來日決戰，有勝無敗，有進無退。眾卿聽我號令，聞鼓而戰，聞金而進，凡後退半步者斬！
諸將聲諾，須發皆乍，各懷必死之心。
誓師已罷，魯國上將叔孫州仇引兵來會。夫差甚喜，賜以劍甲，使為向導先鋒，離艾陵五裡下寨，與吳軍成為犄角之勢。
一夜無話，來日傳餐，兩軍出營列陣，各自隊圓，就此交鋒。
吳王列陣，叔孫州仇在前，展如次之，王子姑曹在後；使胥門巢率越兵三千往來誘敵，自與伯嚭引軍屯於高阜，越將諸稽郢留於身側。
齊軍列陣，國書自領中軍，陳逆為監軍，公孫夏、公孫揮分領左右兩翼，高無平、宗樓性各為左右先鋒。
兩軍相合，各自奮力，殺傷相抵，不分勝負。
齊帥國書親自執桴鳴鼓，悉起大軍衝殺。
吳王在高阜處看得親切，隻以三隊先後迎敵，自於高阜處按兵不動。激戰半日，見齊兵十分奮勇，吳兵漸失便宜，乃命伯嚭引兵一萬，先去接應，衝動齊軍陣腳。
國書正欲分軍迎敵，忽聞吳軍陣後金聲大震，鉦鐸皆鳴。齊人隻道吳兵欲退，不料鉦鐸響處，吳王夫差自引精兵三萬衝下高坡，從刺斜裡直衝齊陣，將齊兵隔作數斷。
展如、姑曹見吳王親自臨陣，勇氣倍增，反身猛擊，殺得齊軍七零八落，頓時潰散。
戰場上局勢大轉，展如就陣上擒了公孫夏，胥門巢刺殺公孫揮於車中，夫差親射宗樓落馬，齊軍大敗。齊軍禁衛將領閭邱明見此，請主帥國書卸甲摘盔，以避敵鋒。
國書歎道：主公將舉國十萬強兵委付於我，今敗於吳人之手，我有何麵目還朝
乃解甲衝入吳軍，為亂軍所殺。閭邱明亦被魯將州仇擒獲。
吳軍大勝齊師，諸將各自入帳獻功。
齊將高無平逃回臨淄，來見齊侯：我軍中計遭敗，主帥國書、上將公孫揮陣亡；大夫公孫夏、閭邱明被俘。十萬之眾，被擒斬不計其數；革車八百乘，儘為吳軍所有。
齊簡公聞報大驚，乃與田常、闞止左右二相商議，隻得遣使齎持金帛，往吳軍營中謝罪請和。夫差許和，主張齊、魯複修兄弟之好，各無侵害；二國聽命受盟，不敢違拗。吳王即命將公孫夏及閭邱明斬首，大會諸將；同時重賞越兵，先使諸稽郢帶回。
夫差揚威齊、魯兩國，引軍回至句曲新宮，西施迎入拜賀。時值新秋，桐陰正茂，夫差與西施登台飲酒，盤環數日，然後班師還國。
吳師南歸未久，齊簡公便生背悔，複出師伐魯，欲雪敗軍之辱。
子貢使師弟冉有為將，率領魯師與齊作戰，交鋒數合便即獲勝，齊師再次慘敗而還。
魯國執政季康子親往城外迎師，回城後宴請諸將，便於席間詢問冉有。
季康子：卿乃儒士，用兵之法學於何人
冉有：學於敝師孔子。
季康子大為驚喜，讚道：弟子如此，可知尊師之能。未知孔子如今何在
冉有：今在衛國。
季康子：使如此大才在外多年，魯國之也。
遂派人齎以厚幣，往迎孔子歸魯，欲委以兵權。孔子不喜諸侯之間相互攻伐，遂以年老為名堅辭，但許以常備季康子軍政顧問。
吳王夫差班師還吳，太子引留守眾卿大夫出城遠迎，齊聲道賀，諛詞如潮。
伍員亦在隊列之中，但是一言不發，更不上前參拜。吳王還於姑蘇宮中，升殿坐朝，先將伍子胥喚出朝班，冷笑責問。
夫差：國相當初苦諫寡人不當伐齊，今日寡人得勝而回。眾卿皆建不世大功，惟國相獨無，寧不自羞耶
伯嚭與其同黨聞此，俱都掩口而笑，故做姿態。伍子胥火撞頂梁，攘臂大怒。
伍員：臣聞天將奪之，必先予之；天將滅之，必先興之。昔殷紂敗亡，先伐東夷得勝，亦今日大王先逢小喜，而後將被授以大憂。臣恐今日小勝北齊，來日則將亡於南越也。
夫差慍道：相國專會敗人興致，著實可怪！
言猶未落，隻聽殿外道賀之聲不絕，山呼“萬歲”動天。
殿頭官入報：越王勾踐率領越國群臣，親至姑蘇來朝，並賀戰勝齊國。
夫差大喜命入，勾踐乃引範蠡、文種上殿，拜舞階下，稱頌不止。吳王賜命平身，分賓主之禮敘坐。越王命文種獻上賀禮金幣，吳庭諸臣，俱有饋賂，一個不落。
伯嚭大喜，向吳王奏道：越王隻稱頌我王之功，不提自己助兵之力，真乃忠臣。
吳王深以為然，遂命置酒於文台之上，請越王侍坐，諸大夫皆侍立於側。
夫差：今日眾卿雅集，可謂群英薈萃。傳寡人詔命，太宰伯嚭治兵有功，賞為上卿；越王孝事寡人不倦，再增其國三百裡，以酬助伐之功！
群臣：大王賞功酬勞，霸王之事也！
話音未落，伍子胥攘臂而出，高聲疾呼：大王如此，是自投死路也！
夫差：相國何出此不吉之言：
伍子胥：嗚呼哀哉！大王伐齊小勝，則剛愎自用，不納良言，隻聽譖辭。如此忠臣掩口，讒夫在側，邪說諛辭，以曲為直，養亂畜奸，將滅吳國，廟社為墟，殿生荊棘！
夫差：老賊多詐，實為吳國妖孽，且欲專權擅威，傾覆吾國。寡人以先王之故，屢加容讓，不忍加誅，以致狂悖妄言，目無寡人。今大慶之日，卿可退而自思，無勞再見。
伍子胥狂笑：老臣若是不忠不信，不得為前王之臣！臣雖見誅，恐吳國隨即覆滅，大王亦為奸人所擄。今便與王永辭，不複見矣。
說罷起身，拂袖趨出，毫不回顧。吳王手指伍子胥背影，深身打顫，怒不可遏。
伯嚭趁機獻諂：臣聞子胥以子托於齊臣鮑氏，其叛吳之心，昭然若揭。
夫差聞言愈怒，乃摘下肋間屬鏤之劍，使人持之追出，以賜子胥，命其自剄。
伍子胥接劍在手，徒跣下階，立於中庭，手指殿上夫差大呼：昔先王不欲立汝，賴吾力爭，昏君方才得以嗣位。我又為你破楚敗越，昌盛吳國，威加諸侯。今汝反賜我死，隻恐我今日死，明日越兵便至姑蘇，來掘汝祖墳社稷！
此言聲如宏鐘，殿上君臣皆聞，無不愕然變色。
伍子胥轉身對家人隨從：我死之後，可抉吾之雙目，懸於東門，以觀越兵入吳。
言訖長歎一聲，橫劍自刎。使者取劍還報，寶劍滴血在地，寒光四射。
夫差：相國臨死之時，又說什麼言語
劍使：相國囑其家人，命將自己雙眼挖出，懸於國都東門，以觀越兵入吳。
夫差大怒，親自下殿，目視伍子胥屍首：老賊！一死之後，尚何知哉左右，割其首級，懸於盤門城樓；將其屍盛以鴟夷革囊，投於江中！
左右：喏！
夫差：日月炙骨，魚鱉食肉，骨變形灰，複何所見
內侍奉命，遂割下伍子胥頭顱，懸掛城樓；複將屍體裝入革囊，擲入江中。
伍子胥屍體隨流揚波，蕩激崩岸。土人撈取革囊，埋於吳山，由此改稱胥山。
畫外音：關於端午節來源，從古到今，向有紀念伍子胥、屈原及曹娥等人多種說法。但由於伍子胥屍沉於錢塘江之事，比屈原投江為早，故有文獻認為，中國端午節習俗最早是與伍子胥有關，而非屈原。另有一說，因上古時期黃河流域華夏族先人以龍為圖騰，伏羲、女媧、軒轅等後人自稱龍子龍孫，故於每年五月五日，舉行盛大龍祭，稱做端午節。
吳王既殺伍員，怒氣稍息，乃進升伯嚭為相國。複欲增賜越國封地，勾踐固辭不受。
勾踐告辭歸越，因思已除大患子胥，就此謀吳益急。夫差對此毫無防備，全不在念，隻與西施歌舞升平，意益驕恣。
夫差欲圖北上圖霸，便在敗齊還師次年，大發卒役數萬，先築邗城，複穿深溝，東北以通射陽湖，西北使江淮水合，北達於沂，西達於濟。
太子友見此，將欲批鱗切諫，又恐觸父親之怒，故思一計，欲以諷諫使吳王感悟。一日清晨，太子友懷丸持彈，在後園林中穿行一遭，衣履俱被露水打濕，然後入於內宮。
吳王深感奇怪，問道：我兒因何認履皆濕
太子友：兒遊後園，見秋蟬鳴於高樹，自謂得所。不知螳螂超枝緣條，曳腰聳距，欲捕蟬而食之；螳螂一心隻對秋蟬，不知黃雀徘徊綠陰，將欲啄之。黃雀一心隻對螳螂，不知孩兒挾彈持弓，將欲彈之。孩兒一心隻對黃雀，又不知旁有空坎，失足墮陷，以此衣履俱濕，為父王所笑。（成語“螳螂捕蟬，黃雀在後”，源出於此。）
吳王笑道：汝但貪前利，不顧後患，天下之愚，莫甚於此。
太子友：父王英明，見微知著。然天下之愚，更有甚者。魯承周公，有孔子之教，不犯鄰國，齊無故伐之，以為遂有魯矣。不知父王悉起境內之士，暴師千裡攻之，大敗齊師。
吳王：我兒所說不錯。
太子友：父王以為，自此遂有齊國乎
吳王：難道不是如此乎
太子友：兒臣以為，父王便如其黃雀，隻圖捕蟬，卻不知越王將選死士，兵出三江之口，入於五湖之中，將欲屠滅吳國。兒謂天下之愚，莫甚於此。
吳王聞言大怒：此乃伍員唾餘，寡人久已厭聞。汝複拾之，以撓我大計耶出去！再若多言，非吾子也。
太子友悚然，認罪辭出，不敢複言。
轉過新年，春來花開，江南一派花團錦簇。吳王設朝登殿，國相伯嚭出班進奏。
伯嚭：恭喜大王，賀喜大王。
夫差：何喜可賀
伯嚭：徒吏昨日來報，邗溝開挖竣工，已經可以通航，北達於沂河，西通於濟水。
吳王夫差大喜，於是下令：既如此，傳我詔命，北上伐齊，觀兵於晉！
命太子友與王子地、王孫彌庸守國。親帥國中精兵，由邗溝北上，由江入淮。
大軍北上，先會魯哀公於橐皋，再會衛出公於發陽，更約中原諸侯，大會於黃池（今河南新鄉市封丘縣南），欲與晉國爭奪盟主之位。
未料果如太子友所說，螳螂捕蟬，黃雀在後。
越王勾踐聞說吳王出境，乃與範蠡計議，立即大發舉國精兵，習流二千人，俊士四萬，君子六千人，共計四萬八千之眾，從海道通江襲吳。
越軍先鋒大將疇無餘率領前隊，先及吳郊，列陣挑戰。
吳將王孫彌庸出戰，擂鼓三通，兩軍對陣交鋒。鬥未數合，王子地引兵夾攻。
疇無餘勢單力孤，不由驚慌，急令回車欲走，不料因調頭過急，以至馬蹶車覆，就此被擒。越軍潰敗回逃，路上正遇到越王大隊軍馬，報說敗訊。
勾踐大怒，引軍齊到吳境，便命發動進攻。
吳太子友大懼，欲閉城堅守。王孫彌庸不從，非欲出師迎敵。太子友拗他不過，隻得引眾而出，使彌庸為先鋒，自率中軍繼後，來迎越軍。
兩軍對圓，越王勾踐親自督兵交戰，範蠡、泄庸兩翼鼓噪上前，勢如風雨。
越國十年練兵，蓄勢已久，弓弩劍戟勁利，又有範蠡、泄庸為將，勢不可當。吳國皆是老弱留守，焉能抵當隻交鋒一合，吳兵便即大敗，如風卷殘葉。
王孫彌庸為泄庸所殺，太子友陷於軍陣，衝突不出，身中數箭而亡，部眾大潰。
越王引兵直至姑蘇城下，水師布滿江麵，緊緊困住，晝夜攻打。
王子地牢閉城門，依仗牆高池深據險而守，一麵使人馳出北門，往吳王處告急。
勾踐乃留水軍屯於太湖，陸營屯於胥、閶之間；使範蠡縱火焚燒姑蘇之台，大火彌天，累日不熄。可歎二十年繁華春夢，一朝化為灰燼。
周敬王三十八年，公元前42年。
孔子七十歲，眾門人弟子齊來拜壽，濟濟一堂。
孔子在府中大張筵席，重登杏壇，撫琴唱曲，不亦樂乎。
因對眾門人總結一生道：吾十有五歲，而至於學。三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳順。今七十歲矣，可從心所欲，且不逾矩。
眾弟子：夫子壽至七十，古來稀有，可喜可賀！
此年盛夏，吳王夫差與魯、衛二君同至黃池，使人請晉定公赴會。晉定公知道吳王乃是有備而來，至此也不敢妄自尊大，隻得應邀，與執政正卿趙鞅同至。
此番黃池之會，除晉定公與吳王夫差之外，魯哀公與子服景伯亦按約而至，周王亦遣單平公前往，以為會盟見證。即將定盟，吳王夫差使王孫駱與晉上卿趙鞅，議論載書名次先後。
趙鞅說道：晉主夏盟，今已六世，又何讓焉若於姬姓，我晉侯為伯。
王孫駱爭道：晉主夏盟數世不假，是因吳國未曾與盟。今吳國既盟，當溯祖源。
趙鞅：既是如此，你且溯來。
王孫駱：晉祖叔虞，乃成王之弟；吳祖太伯，乃武王伯祖。論其尊卑，隔絕數輩。則若於周室宗親而言，是我吳國為長。若論國力，宋、虢、陳、衛、蔡諸國，昔為晉屬，今已皆出為楚國下僚。晉失諸侯久矣，乃欲高踞吳國之上乎
趙鞅：吳居南海，早與周室隔絕數百年之久，且不朝供天子，誰與你追本溯源至若國力，且不說晉主夏盟已曆數世，且有六軍之眾，封疆數千裡，豈是你新興吳國可比
雙方彼此爭論，皆不肯示弱，連日不決。諸侯各有擁護，更是不可開交。
正自互不相讓，吳王這日穩坐中軍大帳，王子地忽遣使者到來，入帳密報：越兵入吳，殺太子，焚姑蘇台，現今圍城數重。大王若不即刻班師還救，都城危矣！
夫差大驚，尚未發言。伯嚭拔劍上前，砍殺使者，屍身倒於帳中。
夫差怒問：卿殺使節何意
伯嚭還劍入鞘，上前拜倒：事之虛實，尚未可知，此其一也；若留使者在世，必泄漏越兵困吳之密，則齊、晉必將乘危生事，魯國亦必反水。如此，大王安得晏歸乎
吳王聞罷，被嚇出一身冷汗：卿言是也，虧你如此急智。然諸侯會盟，吳、晉爭長搶先未定，奈何
伯嚭未及以對，王孫駱上前進言道：今若不會歃盟，而歸師救吳，晉、齊必將窺我之急；若會盟讓先於晉，則今後吳國行止將皆聽命於晉。必求主會，方保無虞。
夫差：我欲主會，晉人不許，則如其奈何
王孫駱：臣有一計，王可鳴鼓挑戰，以奪晉人之氣。晉不敢戰，則必讓我為先矣。
夫差稱善，於是下令：命將士皆都飽食秣馬，銜枚疾驅，前去晉軍營前，結為方陣。
一聲令下，大軍齊動。三更出發，四更已至晉營門前，迅速列陣已畢。
夫差繼又下令：擂鼓鳴號，耀武揚威，呐喊挑戰！
晉定公聽聞鼓號之聲，乃自夢中驚醒，急與趙鞅登壘觀之，見營外如同火海，放眼皆是吳軍，行伍整肅，威勢赫赫。
鏡頭所至，隻見吳軍所結方陣，百人為行，一百二十人為列，每陣一萬二千人。共分左中右三陣，則計有三萬六千軍。每陣每行建一大旗，衣甲各彆，旗幟異色。
中軍皆白輿、白旗、白甲、白羽之矢曾，一望如荼；吳王親自仗鉞，秉素旌，中陣而立。左軍麵右，皆赤輿、赤旗、丹甲、朱羽之矢曾，一望若火，太宰伯嚭主之。右軍麵左，皆黑輿、黑旗、玄甲，烏羽之矢曾，一望如墨，王孫駱主之。
吳王親執桴鳴鼓，軍中萬鼓皆鳴，鐘鐸齊扣，響震天地。
晉定公望之大駭，便問趙鞅：夫差此為何意
趙鞅道：無非欲爭為盟主也。
定公半信半疑，便使大夫董褐出營，前至吳王馬前請命，問其何意。
董褐奉命出營，至吳王馬前，施禮問道：吳王列陣示威，此為何意
夫差答道：今周王有旨，命寡人主盟中夏，以縫諸姬之闕。晉君逆命爭長，遷延不決。寡人性急，故引三軍之眾，聽命於晉侯藩籬之外。
董褐領諾拜辭，遂將此言還報。
晉侯又謂趙鞅：果不出卿之所料。然則奈何
趙鞅不答，反問董褐：以卿觀之，吳王君臣虛實如何
董褐答道：以臣觀之，吳王雖辭強而色慘，似有憂喪臨身。
趙鞅：大夫此言何意
董褐：以吳王麵色度之，必是越人趁虛攻入其國，甚或其太子已死於非命。
趙鞅：大夫相人之術，冠絕天下，諒必如此。則我當以何計應之
董褐：若果如此，今會盟不許其先，則必孤注一擲，舉數萬精卒與我拚命。
趙鞅：若依卿言，則必懾於淫威，而讓其先，以令天使及天下諸侯，恥笑我耶
董褐：今彼盛軍在邇，若不相讓，則主公及上卿皆有臨誅之危，遭擒之辱。即便讓之，隻四年之內，天下諸侯亦必笑吳王，而非我晉國也。
趙鞅：大夫因何而言
董褐：據某以相法觀之，吳王此番會盟歸國，其壽不過四歲。以情理言之，越王十年生聚，十年教訓，苦心孤詣如此，專為一朝報吳也。今吳王將舉國精兵皆陳於此，越王寧不趁此率兵入吳乎吳王列陣以爭盟主，亦為此也。則四年之內，越王必亡吳國，夫差爭此盟主，反為遺笑千古之典矣。便讓他一先，又當如何
趙鞅：雖然如此，畢竟不忿！
晉定公：正卿之言是也。然孤聞董卿之語，似乎另有彆計，以抑吳王之謀
董褐：主公英明。臣有一計，可使夫差此番爭霸，必成千古笑談，遺羞後世。
晉定公：請道其詳
董褐：此番會盟，主公可讓其先，然不可徒讓，必使其先去王號，以為條件。今其急於回兵，必然屈從，則雖得盟伯之名，而失王號，亦未可占先於晉。
晉侯與趙鞅聞之，齊都稱善。於是複使董褐再入吳軍，向吳王夫差致意晉侯之命。
夫差：晉侯之意若何
董褐：吳君以王命宣布於諸侯，寡君敢不敬奉！然上國初以伯爵肇封，而今稱王號，則謂周天子何君若去王號而稱公，則惟君所命。
夫差議於伯嚭及王孫駱，皆以晉侯之言是為正論，無法反駁；且心焦如火，急於回兵救吳，遂故作大度允之，乃斂兵就幕，與諸侯相見。
夫差由是自稱吳公，登台先行歃血；晉侯次之，魯、衛以次受歃，盟誓乃成。
會盟已畢，夫差不敢有絲毫耽擱，隨即連夜班師，疾馳南歸。
吳師複從淮河下船，沿邗溝泛水入江，水路而回。
因於途中連得告急之報，三軍將士皆知家國被越人所襲，個個心膽俱碎，惶惶不安；又且遠行疲敝，心懷家人安危，皆無鬥誌。
吳軍南歸之事，早有越國細作偵知，飛報越王。
範蠡聞知，便即布好埋伏，嚴陣以待。
事件懸疑：關於黃池之會，卻是一個曆史疑案，後世史家所說不儘相同。若依《史記》所載，是說會盟尚未開始，吳王便得噩耗，得知越人已趁虛攻入吳都，殺死太子友。夫差為不影響爭霸，遂秘密處決七名報信吳使，參加來日會盟。會盟之際，和談倒也融洽，盟誓亦謂順利，但至歃血之時，出現爭執。依照會盟規矩，應是諸侯伯主先歃。
鏡頭閃回，黃池之會《史記》版本。
伯嚭：於周室，我為長。
趙鞅：於姬姓，我為伯。
雙方於是陷入僵持。夫差便恃勢眾，對晉國君臣以武力相脅。晉執政卿趙鞅不服，命司馬寅擂鼓整軍，將欲死戰。
晉大夫司馬寅為人精細，勸止趙鞅，請先至吳營通融聘問，晉定公從之。
司馬寅乃親至吳營，求見吳王夫差。
了了數句問答，司馬寅還營，回報晉定公及正卿趙鞅：吳王麵帶晦暗，不是國敗，便是太子已死。夷人生性輕浮，急於回師，今天時地利皆在於我，不如與其相持，靜以待變。
趙鞅從之，於是固壘相持。夫差終於失去耐心，選擇退讓，同意先由晉國歃血。
曆史爭議：據《左傳哀公十三年》記載，為相助吳王夫差成為伯主，魯國率先向吳國朝貢，數量豐盛於晉國，於是中原諸侯承認吳王稱霸。然據《國語》記載，是說吳王對晉國實施武力，迫使晉侯尊吳王為盟主。《史記》中同樣出現吳國成為盟主記載，見於《晉世家》及《秦本紀》。當代文學作品及影視作品提到黃池之會，往往采用《國語》說法，皆說吳國爭霸獲勝。此是借夫差奪霸成功，與其後迅速敗亡形成強烈反差，未見得便是真相。
閃回結束。吳王急速返兵，欲率眾驅逐越兵，未料範蠡早已張網以待，三麵圍剿。
吳軍落入範蠡所設埋伏，又兼士無鬥誌，於是一戰大敗，潰不成師。
夫差退而結營，且懼且怒，責問太宰伯嚭：子言勾踐必不叛吳，寡人聽你進諫，枉殺國相伍員，因而釋歸越王，至有今日之事。事到如今，你有何說
伯嚭：大王息怒，此必是文種之謀，與越王無甚相乾。臣願前往越營，問其發兵緣由。
夫差：我今命你，前往越營為我請成，許成而不許敗。如若不然，前令子胥伏誅屬鏤之劍猶在，當以此劍誅子！
伯嚭聞言膽戰心驚，隻得親赴越軍大營，來見勾踐，稽首越王。
勾踐踞高而坐，早已非是當年被囚姑蘇宮中態度，盛氣淩人道：太宰來此何意
伯嚭：吳王確實有罪。大王在吳之時，屢蒙踐辱，亦乃伍員相迫所致。尚望大王看見當初微臣竭力維護情份，求赦吳國之罪，兼保微臣全家性命。如蒙應允，我願歸勸吳王，向越國稱臣納貢，永為藩屬。犒軍之禮，悉如大王昔日所奉吳軍。
勾踐沉吟不決，問於範蠡、文種：二位賢卿，以為如何
範蠡：吳國雖敗，尚有萬餘甲士；姑蘇未克，且王氣未絕，不可就此滅之。不如姑許其成，以為太宰伯嚭之惠。
文種：範相國之言是也，大王可將此臉麵，賜予伯宰。
勾踐：如此，便看在太宰麵上，此事便做罷休。
伯嚭大喜，連拜八拜，方才爬起。於是越王便命範蠡、文種與伯嚭定盟，允許吳國請成。伯嚭還報吳王，儘出營中所有犒賞越師，越王就此班師而歸。
夫差亦率敗兵還於姑蘇城中，就此整日唉聲歎氣，回思伍員之忠，後悔不已。
周敬王三十九年，魯哀公十四年、楚惠王八年、越勾踐十六年、吳夫差十五年。
魯哀公狩於大野，叔孫氏家臣鉏商俘獲一頭異獸，麇身牛尾，其角有肉。鉏商獻給家主，叔孫氏深以為怪，因而殺之，棄於庭中。
孔子聞說此事，過府往觀，視其獸角，見角上係有赤紱，不由大驚，淚落如雨。
叔孫氏：夫子何故如此悲傷
孔子：此乃祥獸，名曰麒麟。當我幼時，曾現寒舍庭中，已近六十年矣。今日重逢，卻橫遭慘死，寧不令人痛斷膽腸乎！
叔孫氏：夫子何以識之時隔整整一個甲子，複非錯認
孔子：絕無差錯。大夫請看，此獸角上赤紱，乃是家母當年所係，正是我家之物也。
叔孫氏：天下竟有如此湊巧之事！此也是其天命已儘，定數難逃，夫子休悲。
孔子收淚，因悲歎道：麒麟珍獸，國之祥瑞。今被爾等殺之，吾道其終窮矣！
叔孫氏目瞪口呆，不知所雲。孔子遂命子貢討取其屍，車載運至郊外巨野，擇向陽之處泣而深埋，並援琴作歌。其歌詞曰：
明王作兮麟鳳遊，今非其時欲何求麟兮麟兮我心憂。
巨野故城東有土台，廣四十餘步，呼為獲麟堆，即孔子葬麟之處。
是年孔子取材《魯史》，筆削而成《春秋》。所載魯國及與諸侯國交往、戰爭之事，自魯隱公元年始，至哀公獲麟之歲，共二百四十二年史實。
畫外音：依照周製，每年春秋兩季，乃是諸侯朝覲王室之節。另外春種秋收，夏長冬藏，百姓忙碌皆在春秋時節，諸侯祭祀及征伐亦多在此際，故春秋亦常代表一年四季。《春秋》最初原文僅一萬八千餘字，現存版本則隻有一萬六千餘字。隻因二百四十二年之間，諸侯攻伐、盟會、篡弑，以及祭祀、災異禮俗等事，都有記載，故此事件記載極其簡略。所記魯國十二代君主世次年代，都完全正確，所載日食與西方《蝕經》比較，亦都互相符合。
齊國右相田常欲專齊政，於是發動政變，唆使族人陳逆、陳豹攻殺左相闞止。
齊簡公因而出奔，田常又派家兵出城，追而弑之，並儘滅闞氏之黨。事變之後，田常複立簡公之弟薑驁為君，是為齊平公。田常由此獨相齊國，大權在握。
孔子在魯，聞齊國之變，齋戒三日，沐浴上朝，求見國君。
魯哀公：夫子偌大年紀，不在府中授徒編書，入朝何事
孔子：主公不知齊國之事乎田常弑君，我為盟國，豈可不問！老臣入朝，專為請兵伐齊，討伐田常弑君之罪，並為闞止雪恨，靖其朝綱。
魯哀公：興兵征伐之事，寡人不能自專。夫子與三桓有舊，可往求之。
孔子怒道：臣隻知有魯君，不知有甚三桓！惜哉闞子，枉死於田氏之手！
畫外音：據《姓氏考略》記載，“闞”是春秋時代魯國地名，故地在今山東省汶上縣西南南旺湖中，闞止先人指地為氏。第二種說法，上古時有闞國（今山東省嘉祥縣北），是黃帝姞姓子孫封國，其後代以國名為氏。闞止又名監止，字子我，乃是中國闞氏得姓始祖。
另有第三種說法，闞氏起源是出自蚩尤。在中國古代文獻及神話傳說中，上古部落首領僅有兩個被稱為“君”，一是盤古，二是蚩尤。其他諸如燧人氏、伏羲氏、神農氏、黃帝，乃至女媧、共工、祝融，到少昊、顓頊、帝嚳、堯、舜、禹等，均稱皇稱帝，惟有蚩尤不入“三皇五帝”譜係。據《皇覽塚墓記》記載，在東平郡壽張縣（今山東陽穀縣）闞鄉城中有蚩尤塚，其高七丈。於是傳說蚩尤姓闞，並被其後代承襲，每年十月祭祖。當祭祀之時，常有赤氣橫出亙天，如匹絳帛，民間名曰蚩尤旗。
田成子發動政變，殺死闞止及齊簡公，擁立齊平公後，獨攬齊國大權。繼而儘誅鮑、晏等齊國公卿諸族，並吞其數家封邑。自此田氏封邑，已占齊國疆域大半。
田常又選身高七尺以上齊女百餘人為姬妾，不禁賓客舍人出入後宮，縱其**。於是生子七十餘人，皆都姓田，以增強田氏宗族人口勢力。
孔圉又稱叔仲圉，衛靈公時掌管外交，善於應對，後執國政，頗有賢名。時有衛大叔疾，娶宋國公子朝之女為妻。其後公子朝逃亡，孔文子便命大叔疾休妻，續娶自己女兒孔姞。
太叔疾與孔女成親，後卻派人將前妻之妹安置在犁邑，以為次妻。孔圉聞而大怒，欲起兵討伐大叔疾，問於孔子。
孔子答道：公若問胡簋之事，丘嘗學之。若問甲兵之事，未之聞也。
孔圉聞此，怫然不悅。孔夫子出問歎道：孔圉行為謬也。嘗聞鳥可擇木，木豈能擇鳥
孔文子聞此，趕出致歉：我伐叔疾，非為己謀；因見其首鼠兩端，以防衛國禍患耳。
孔子道：因女伐卿，便是禍患。
孔文子諾諾而應，於是止息以兵伐衛之念。其後太叔疾因事出奔宋國，孔文子便將女兒改嫁給太叔之弟公子遺。此後未久孔圉去世，諡號曰文。
子貢不解：孔圉以臣伐君，是為以下亂上；隨意嫁女，是為亂禮，則何諡號為文
孔子答道：敏而好學，不恥下問，是以謂之文也。（本集完）