春二月望夜，明月在天，清冷如水。
秦穆公坐於鳳台觀月，神思疲倦，朦朧睡去。正迷離之間，忽夢見女婿蕭史與愛女弄玉乘鳳來迎，邀自己上天，同遊廣寒之宮。穆公欣然而往，遊玩片刻，隻覺清冷徹骨。
侍衛見主公睡著，恐其著涼，急由夢中喚醒，穆公怔仲不已，連打寒顫。當夜還宮，便得寒疾，下痢不止，數日薨逝。在位三十九年，年六十九歲。
因秦穆公死時精神健旺安泰，毫無痛苦之色，國人皆都以為，是為屍解成仙去矣。
穆公初娶晉獻公之女，生太子嬴罃，至是即位，是為秦康公。康公接受百官朝賀，即位於雍宮，後葬父親穆公於雍陵。當下葬之日，子車氏三子奄息、仲行、針虎頂靈扶喪，因感穆公知遇之恩，皆服身上暗帶毒藥，自殺殉主。國人聞而哀之，為三良賦《黃鳥》之詩：
彼蒼者天，殲我良人；如可贖兮，人百其身！
鏡頭閃回，敘述一代雄主秦穆公平生軼聞。
當秦穆公初即位時，有郜人孫陽，又名伯樂，善於相馬，一日至秦，來見穆公。
秦穆公問道：寡人欲重用先生，奈何先生已經年紀老邁。未知你子孫之中，可有繼承卿技，能相良馬者乎
伯樂答道：臣有挑擔賣柴故友，名九方皋，其相馬之技不在臣下，請薦於明公。
穆公從之，遂召見九方皋，使其外出挑選千裡馬。
三個月後，九方皋選馬以歸，果是千裡馬。
此時穆公方才大悟，九方皋是為自己挑選千裡馬，伯樂卻是在為自己推薦人才。於是伯樂名聲大噪，人皆謂其非但善於相馬，兼善相人。
秦穆公在岐山設有牧場，專門飼養名馬。有日數馬脫疆逃跑，牧官四處尋找，卻在山下找到馬骨。牧官大怒，遂將山村中三百人俱都擒拿，押送入都，請穆公定奪。
秦穆公聞說名馬被山民烹食，非但不怒，反而笑道：我聞名馬肉精且硬，非以美酒相佐，不能消化，必致胃腸受傷。
乃命賞以美酒，將三百餘人全部釋放。
其後經年，秦、晉戰於韓原，秦穆公陷入重圍，久不得出。正在危急之間，忽見敵陣大亂，一支騎兵約三百餘人，如狂風般殺入。個個奮不顧身，勇猛異常，隻一陣衝殺，便將秦侯救出險境。秦軍乘勢反功，最終取得韓原大戰勝利，並獲晉惠公及其眾將。
穆公戰後敘功，便問衝圍救駕者：卿等是何方軍隊，寡人因何不識
為首騎士答道：我等非是諸侯之軍，實是山村野民。前歲誤食君侯名馬，被牧官所擒，君侯非但不殺，反而賜以美酒釋放；今聞君侯遭困，故來救援。
秦穆公聞言大喜，乃命將三百騎士收於麾下。因見騎兵遠比車士靈活機動，迅如狂風，故就此建立騎兵部隊，並為每位騎士配備一把短劍。
騎射作戰，短兵相接，此戰法實乃秦穆公首創，比趙武靈王胡服騎射，早三百餘年。
閃回結束。
秦侯升天，三良自殺殉主，秦康公嗣位，又命陪葬者一百七十七人。
由此秦國良才儘死，國勢陡衰。
鏡頭轉換，按下秦侯，複說晉君。
晉襄公六年，立子夷皋為世子，使庶弟公子樂出仕於陳。
是年趙衰、欒枝、先且居、胥臣先後病卒，晉國連喪四卿，朝中為之一空。
襄公大搜車徒於夷，舍棄二軍，仍複三軍舊規，重置將帥。乃召集眾卿商議，欲使士榖、梁益耳將中軍，箕鄭父、先都將上軍。
先且居之子先克奏道：狐偃、趙衰皆有大功於晉，其子孫不可廢也。士榖位居司空，其與梁益耳俱都未有戰功，若驟使為大將，臣恐人心不服。
襄公從之，於是下令：以狐射姑為中軍元帥，趙盾佐之；箕鄭父為上軍元帥，荀林父佐之；先蔑為下軍元帥，先都佐之。
畫外音：狐射姑又名狐射，字季，上大夫狐偃之子，晉文公重耳表弟。因隨表兄流亡十九年，又助文公歸國複位，立有大功，故被封於賈地，因此又稱賈季，後為賈姓始祖。晉襄公增設五軍一行之時，狐射姑任中軍佐副元帥。此時受命為中軍元帥，位列六卿之首。
狐射姑掛帥，於是昂然自得，趾高氣揚，登壇號令，傍若無人。
軍司馬臾駢勸諫：三軍之帥，若非前朝夙將，即是世家良臣，皆非易與之輩。元帥初掌中軍，宜虛心諮訪，常存謙退。楚子玉剛而自矜，所以兵敗身死，將軍不可不戒。
狐射姑聞言大怒，叱令左右鞭撲臾駢，諸將俱都不服。士榖、梁益耳聞先克進言，阻己進用，心中大恨；先都不得上軍元帥，亦懷不平。太傅陽處父奉命出聘衛國，歸國後聞說狐射姑升為元帥，乃密奏襄公。
陽處父：射姑剛而好上，絕非大將之才。臣曾佐趙子餘之軍，與其子趙盾相善，故深知趙盾賢能。尊賢使能，國之令典；君如擇帥，無如趙盾。
晉襄公聞奏大悟，遂用其言，乃親至中軍大帳，稱呼狐射姑表字說道：賈季！我聞你初掌中軍，便傲視眾將，鞭撲司馬，以至三軍不服。向使趙盾佐卿，今卿可讓出中軍元帥之印，以佐趙盾可也。
狐射姑聞此，一團興致被滅，如水澆火。又不敢回言，隻得交出元帥印信，唯唯而退。襄公於是退而升殿，再聚眾卿，拜趙盾為中軍元帥，而使狐射姑佐之。
趙盾當國掌軍，軍民無不悅服。
惟有狐射姑心懷不平，終於鼓起勇氣，獨自入宮求見襄公，當麵問道：主公念臣先人微勞，使臣司戎掌軍，萬眾鼓舞。忽然上下更易，臣未知何處獲罪於主公。莫非是因我先父狐偃功勳，不如趙盾之父趙衰乎
襄公聞奏不悅：卿等任免，全憑才德，與先人何乾妄自攀扯！亦非是寡人出爾反爾，實出賢卿自為。太傅聘衛而歸，謂卿剛而好上，難為大將，是以易帥。
射姑嘿然而退，由此深恨陽處父。
晉襄公對軍隊實施重大改革，調整將帥人事安排之後，便決定自此後漸息征伐，轉對諸侯懷以霸主之德，而非僅憑武力示人，以此改善同中原諸國關係。
於是在裁軍易帥半年之後，晉侯主動遣使往聘魯國，向魯文公表達前番恃強相攻歉意，並邀請魯文公訪晉。魯文公不計前嫌，親自回聘晉國。晉襄公隆重相迎，盛宴隆享以待，並詠詩以贈，將魯文公比作君子，大加讚賞。
魯文公下階，向晉襄公拜謝：小邦受命於大國，敢不端莊慎重君侯如此大禮相待，其樂何如小國之樂，皆由大國之惠也！
襄公大喜，親下階邀請魯文公登台，互成拜禮。
來年春，晉襄公釋還四年前所俘衛大夫孔達，並寄書於衛侯：孔達乃衛國賢臣，雖舉兵抗我，但寡人不忍忠義之士，因儘忠國事而久陷囹圄，故釋放之。
衛成公亦被感動，遂親到晉國約成，並致拜謝。
其後未久，曹共公也主動到晉國朝覲，表示臣服，願為附庸。
晉襄公由此通過仁德大合諸侯，使晉文公所建霸業得到延續，並受到諸侯尊重。
然而隻因重組軍政內閣，晉國內部矛盾便即浮現，一觸即發。
畫外音：晉襄公再次編組三軍六卿之時，各大家族各懷心機，諸卿便被分為老臣派及新貴幫兩大集團。老臣派屬於晉獻公、惠公時代早已發達世族，以箕鄭父、士榖、梁益耳、先都、荀林父為首；新貴幫則是晉文公、襄公父子所倚重賢臣之後，以狐射孤、趙盾、先克、欒盾、胥甲為核心。新老貴族經過明暗較量，新貴幫終得勝利，狐射姑、趙盾執掌中軍，先克、箕鄭父掌上軍，先蔑、荀林父掌下軍。然而新貴幫雖勝，狐、趙兩家又爭，暗流洶湧。
晉襄公在位七年，至秋八月，忽然患疾，繼而病篤將死。
襄公自覺不久人世，遂召六卿諸臣，在榻前當眾托孤於趙盾、陽處父。
晉襄公：寡人繼承父業，破狄伐秦，未嘗挫晉國銳氣。今命之不永，與諸卿長彆。太子夷皋年幼，卿等宜儘心輔佐，和好鄰國，休失盟主伯業！
囑畢遂薨。群臣受命，便欲奉太子夷皋即位。趙盾卻忽然改變主意，議於眾臣。
趙盾：國家多難之秋，宜立長君。更兼秦、狄與我為仇，又近在咫尺，更不可立幼主。今公子雍見仕於秦，好善而年長，可迎之以嗣大位。
群臣聞罷愕然，皆莫能對。
狐射姑反駁：誠然國家多難，宜立長君，則不如立公子樂。子雍多年仕秦，若歸國必為秦國傀儡，豈可立之子樂仕陳，而陳素睦於晉，是棄怨而取惠，必有助晉民之安。
趙盾：不然。公子雍因其母杜祁之故，極得先君文公寵愛，且為秦國所親。國立仁君則固，立長則言順，立先君所愛則合於孝，結好舊友則安。子雍有此四德，故必迎立為君。
狐射姑：若必修秦晉之好，則子樂之母辰嬴，曾受懷、文二君寵愛，立其子是也。
趙盾冷笑：辰嬴低賤，於文公嬪妃中位次第九，且為兩君寵幸，最為淫蕩，公尚以為榮耶！子樂不得大國而就小邦，是為鄙陋，有何資格為我大國之君！
狐射姑：仁者為君，何論出於大國小邦
趙盾：母淫子鄙，則無威嚴；陳國弱小且遠，有事不能相救，何謂安民反觀子雍之母杜祁，因愛先君，情願讓位逼姞；因欲和狄，複又讓位季隗，自甘居第四，其德何茂先君因此喜其子雍，使出仕秦國，位至亞卿。以國相比，秦國大而且近，有事足以救援；以母較之，杜祁茂德，子受先君之愛，則足以威臨百姓。以此立公子雍，不亦可乎
狐射姑聞此，因趙盾為中軍之帥，不宜再爭，隻得緘口不言。眾卿聞之，亦再無異議。趙盾舌戰獲勝，乃派先蔑為使，士會為副，如秦報喪，並迎公子雍返國。
先蔑奉命，回府收拾行囊，荀林父忽然造府，私下諫止道：主公雖亡，托孤遺囑言猶在耳。且夫人、太子皆在，元戎必欲迎子雍於秦，我恐其事難成。且賈季心懷不忿，若一旦有變，子必為首當其衝，為子雍殉葬。何不托疾，以辭此行
先蔑不以為然：雖賈季不忿，眾卿未服，然晉政皆在趙氏之手，何變之有
荀林父見勸不能入，出而歎道：士伯不聽我良言，此去恐無回矣！
先蔑遂與士會起身，前往秦國，迎接公子雍。
狐射姑見趙盾不從己言，散班之後歸府，終於怒不可遏，手指門外，破口大罵。
狐射姑：我等先父，同為文公勳舊，向來不分彼此；且若論爵位，狐前而趙後。今趙盾小兒，並無尺寸之功與國，何敢欺我如此！
罵夠半日，怒氣稍平，忽然思得一計，乃喚過族黨門客，遣以為使，冒稱襄公遺命，潛往陳國，往迎公子樂，搶先回國繼位。
狐射姑族人出城之時，早有門軍看見，飛奔至中軍元帥府，報告其事。趙盾聞報大怒，遂喚來門客公孫杵臼，下達誅殺令。
趙盾：今命你率領家丁百人出城，往陳國路上埋伏，隻待公子樂來時，休問緣由，連迎接護送者，一並殺之。
公孫杵臼領命，自引家丁出府，分散潛出城門，往郊野埋伏去訖。
畫外音：你道這公孫杵臼，乃是何人則便是當初在河口暗伏蘆葦叢中，將孟明視、西乞術及白乙丙救下，送至秦軍舟師中，那位奇俠漁翁之子。
鏡頭閃回，河下渡口。公孫支迎回三帥，歸報穆公之後。
公孫枝因深感漁翁義氣，便向穆公請假半月，引領家人沿河訪其妻子，欲以厚報。
經過多方打聽，公孫枝終在一處鄉邑，訪得漁翁妻子下落。
公孫枝與家仆進入柴院，見一個少年正持百斤巨杵，在院中舂米。公孫支大驚，問道：你可是河下漁翁之子乎
少年：正是，客從何來我父奉大夫公孫枝所請，往河下渡口接人，今猶未還家。
公孫枝：則我便是公孫枝。你母親何在，引我拜見。
少年向屋內聲喚：母親，今有大夫公孫枝來訪。
吱呀一聲，屋門打開，走出一個中年漁婦，正是漁翁之妻。公孫枝急步上前，拜倒在地，未曾開言，已是淚如雨下。漁婦驚問何故，公孫枝拜罷起身，先請漁婦落坐，這才開言。
公孫枝：你夫漁翁，乃我舊日之友。因奉我請，仗義相救秦帥孟明視等還國，至河中流，被晉將陽處父箭射而死。弟不敢棄其遺孀孤子不顧，故沿河尋訪多日，今終得相見！
漁婦：我夫武功蓋世，然命運不濟，平生未得施展。既歿於戰陣，死得其所。陽處父之箭既能傷他，也是前世對頭，今日夙命，又有何憾。公乃一國大夫之尊，休作此態。
公孫支聞言收淚，因將漁翁之子喚至近前問道：我兒何名，因何有這許大力氣
漁翁子：後生小子無名，曾跟父親學藝十年，故此力大。
公孫支點頭，遂收為義子，取名為公孫杵臼，與其母皆帶回府中，錦衣玉食以待。
三年之後，公孫支病故。
杵臼恐受其族中子侄忌憚相害，乃攜母渡河，來至晉國，為趙盾收留，作為門客。
閃回結束。公孫杵臼奉趙盾之命，引家丁出府，分散潛出城門，往郊野埋伏。
狐射姑派出門客前往陳國，怒氣不息，暗道：便將公子樂迎回，趙盾亦必與我為難，不肯輕易俯允。使趙盾位居我之上者，陽處父也。若不殺之，此恨怎消！且若殺處父，趙盾便失羽翼，不敢與我相爭。陽處父主理國葬，出宿郊外守墓，我有計矣。
於是便喚胞弟狐鞫居：你帶家甲百人出城，詐為盜賊，往刺陽處父，不可有失。
狐鞫居領命，遂引眾丁夜至陵園，逾牆而入。
隻見陽處父正端坐室中，秉燭觀書。鞫居隔窗便是一箭，正中背心。
陽處父中箭，忍痛破窗而走，但因傷重，摔倒園中。狐鞫居上前，取其首級。
狐鞫：可歎，複又可笑！是你當初下河渡口一箭，射中漁翁背心，致其斃命；今日複又被我北心一箭射死，豈非冥冥中，自有報應乎！
歎笑已畢，狐鞫居便持首級，複逾牆而去。
陽處父既死，自有從人暗中窺視，識得行凶者乃是狐鞫居，不由大驚。
凶手去後，從人遂收拾家主無頭屍身，草草埋於襄公陵園。哭至天明，於是易服入城，走報趙盾。便在此時，公孫杵臼亦殺公子樂，引家丁持其首級歸報。
趙盾盤算此役勝負得失，便思：不如暫將陽處父被殺一事放下，先立公子雍即位。
於是意決，叮囑陽處父隨從道：陽太傅既為狐家所害，追究無益。你等自去為家主發喪，若外人問時，隻說是被秦盜所刺，休得泄露真相。待大事已定，我再尋機與你家主報仇。
陽氏隨從焉敢違拗上卿隻得依令而去，為家主辦理喪事。
是年冬十月，朔風大起，瑞雪繽紛。
因見公子雍尚未歸國，趙盾隻得率領群臣，奉太子夷皋，殯葬晉襄公於曲沃。
夫人穆嬴隨同送葬，便問趙盾：先君臨終時托你何事今屍骨未寒，卿便背之
趙盾心中含愧，隻得支吾：諸卿公議，趙盾一人，不能阻眾！
穆嬴：如此說來，迎子雍歸國，非卿本意耶便待大葬即罷，回宮再行商議。
趙盾恐其當眾張揚哄鬨，隻得唯唯。
下葬已畢，奉神主入廟，趙盾立命將狐鞫居拿下，宣於諸大夫：先君托夢告我，狐鞫居擅殺陽太傅於陵園，不可不誅！
眾臣聞言，無不大驚。狐鞫居不服：夢中之語，何足為證！
趙盾冷笑，乃出陽處父首級：以此為證，可否
鏡頭閃回。公孫杵臼趁群臣出城送葬之時，夜入狐府，搜出陽處父首級，兼程送來。
鐵證如山，狐鞫居至此無辭，於是伏誅。
早有狐府家丁，飛馳回城，報與大爺賈季。
狐射姑聞說胞弟身死，痛哭一場，咬牙切齒恨怨趙盾。又恐其回城後不肯就此罷休，設計謀害自己，乃趁夜乘車出奔翟國，投奔翟主白暾去訖。
畫外音：就在狐射姑行於中途之時，翟國已生巨變，此去便即一腳踏空，後悔不及。
鏡頭轉換閃回，翟國王帳。
翟主白暾自前番敗於晉國，時刻皆思報仇。因知晉國強盛，一時難克；複聞魯、衛、曹侯皆與晉國結盟，便思先滅魯國，再伐衛、鄭，以譾除晉國羽翼。
為求能征慣戰良將，於是張榜求賢，許以重任。
榜文張掛之日，驚動鄙野一位巨漢，名喚僑如，身高一丈五尺，邑中贈送綽號，謂之長翟。天生異賦，能力舉千鈞，渾身長滿鱗甲厚皮，鈍器絕不能傷。聞說國主懸榜求將，遂至都城，前來應聘。
白暾見而大奇，命當殿試武。僑如演試武藝，力敵百士，不能近身。
白暾喜不自勝：此天賜勇將，以助我報先兄之仇也。
於是當眾封官，用之為將，使僑如為侵魯先鋒。
魯文公六年冬，聞報翟狄來伐，遂急修書，遣使往晉國求救。又派叔孫得臣為將，大夫富父終甥為副，率師五千，車三百乘，兵出曲阜，前往北部邊境拒之。
兩軍相遇，相距五裡各下營柵，預備來日交鋒。
時值冬月，凍霧漫天，烏雲低垂，寒冷刺骨。
終甥熟諳天文，進帳向主帥獻計：翟騎彪悍，且其先鋒驍勇異常，萬人難敵。某仰視天文，今夜必有大雪，正宜設伏，此天助我軍，機不可失。
叔孫得臣大喜，遂依其計，命於營前要道深掘陷坑，將草蓐掩蓋，安排已定。
當日夜間，天降大雪，所設陷阱皆都掩蓋，可謂大雪無痕，天衣無縫。來日平明，大雪尚未停止，依舊扯綿斷絮，不絕如縷。
叔孫得臣升帳，見此天氣，不由以手加額：周公有靈，我主洪福！
遂發將令：富父終甥，可引軍出營，趁此漫天大雪，去佯劫翟狄營寨，誘其前來。
富父領命，隻引五十乘戰車，一千步卒，出營而進。將至敵營，見那雪下得愈加宏大，對麵影影綽綽，江山如夢。富父便令掉轉戰車，步卒後隊變為前隊，先作出逃跑姿態，後令鼓角齊鳴，全軍呐喊。一刹時間，地動山搖，雖隻千餘人馬，便似有上萬大軍一般。
巨人先鋒僑如在營中聽得清楚，問道：外麵因何喧鬨
營門軍：鼓角如雷，人喊馬嘶，必是魯軍闔營出戰。
僑如叫道：來得好，正欲尋你決戰，隻怕你避雪不出！傳令擊鼓，出營迎戰。
諸將聲諾，於是擂鼓，出營列陣。
僑如披掛臨陣。因見暴雪成幕，不知對麵多少人馬，心中反而大喜，對眾軍叫道：如此天氣，彼戰車必然不能成列，正利我騎兵。爾等隻管順其鼓角之聲殺去，必獲大勝！
乃命擂鼓吹角，發起攻擊。因自己體重不能騎馬，遂駕戰車，當頭衝出。
終甥雖不能看清對方人馬，但聞蹄聲如雷，便知敵軍已發，遂命：吹號，速退！
號角響處，魯軍疾如狂風，卷雪而逃，較之來時快逾數倍。
僑如本來是個莽漢，哪裡曉得兵法隻顧奮勇追殺，單車遙遙領先，將眾騎遠遠拋在身後。終甥率軍狂奔，隻數裡路程，瞬時已到埋伏之處。
因提前已經留下暗號，皆都暴露在積雪之上，故此魯軍皆都識得路徑，隻沿陷坑兩側而走，奔回自家陣營，自有主將叔孫得臣引軍接應，合兵一處。
巨漢僑如隻管埋頭隨後趕來，隻聽喀嚓一聲巨響，馬踏陷坑，車觳已經折斷，將僑如顛下車來。僑如大叫，翻身欲起，卻又一跤跌入坑中，因身穿重甲，一時掙紮不得。
得臣聞聽喊聲如雷，知道僑如已經落入陷坑，遂令擊鼓發號。伏兵聞號悉起，將後麵趕至翟兵皆都驅入坑陣，聚而殲之。
終甥徒步摸至坑側，以長戈刺擊坑中僑如。擊之再三，終穿其喉，慘叫一聲而死。
未到一個時辰，翟狄騎兵全軍覆沒，魯軍折損不過百人，實謂大勝。
激戰結束，大雪恰好便止，收翟軍戰馬數千騎，戰車百乘，輜重無數。
終甥命取僑如之屍出坑，以大車裝載還營。眾軍見者無不駭然，以為古之防風氏再世，不過如此。得臣與終甥既獲全勝，班師還國，魯文公親自接出城外十裡，犒賞三軍。
犒軍已畢，得臣醉意十足，醺醺還家。適值長子出生，家人皆來報喜，得臣愈加大樂。夫人請為嬰兒命名，得臣樂不可支，哈哈大笑道：今誅巨人僑如歸國，嬌兒便即出生，實乃天意，便取名曰叔孫僑如，以誌擊殺長翟巨漢軍功。
夫人深嫌其名不吉，但見丈夫固執，也便無可奈何。
此後未久，晉國援兵大至，會合魯、齊、衛三國兵馬伐翟，一戰而攻破其都。白暾敗走而死，其國遂滅。此後翟人大多淪為晉國臣民，逐漸融合於晉人。翟人後代，就以種族之名為狄姓，後改為翟姓。後在長期戰亂中，翟人都以原國名為姓，逃奔遷居各地。
狐射姑奔翟，途中聞說翟國大敗，隻得轉入赤翟潞國，往依潞國大夫酆舒。
趙盾聞知，言於國中眾卿：射姑賈季，與我先人隨同文公出亡，同事十九載之久。後又屢敗楚、秦之兵，與先父共為文公先君之左右手，於國功勞不淺。我依律誅殺鞫居，亦以此安撫賈季之族也。彼卻懼罪而亡，使天下怪我趙氏薄情寡義。今既無依，我何忍使其孤身棲止於翟境乎但若遣使往召，賈季亦必不敢回。事已至此，皆我趙盾之過也。
眾卿聞罷，皆都歎息，並且答道：此乃賈季自作自受，與元帥何乾！
趙盾：雖說如此，許其不仁，我不可無義。
乃命上軍佐臾駢，護送狐射姑妻子前往潞國，使其夫妻父子相會。臾駢領命，收拾起行。家人聞此，紛紛諫道：昔搜夷之日，主人被賈季所辱。今何不趁機殺其妻孥，以雪其恨！
臾駢怒道：是何言也！乘人之危非仁，取人之怒非智，我豈為之！
乃不記前仇，禮送狐射姑妻子及其家財，安全至於潞國。
翟國既滅，狐射姑自此流亡於潞，按下不提。
襄公夫人穆嬴送葬歸朝，得知先蔑與士會已往秦國，迎接公子雍回國，更無彆法可想；隻得施展女人利器，每日懷抱太子夷皋升於朝堂，坐在殿上大哭。每當哭累之時，便詬罵數落趙盾，以及滿朝諸卿大夫。
穆羸：趙盾！先君以此子托孤於朝，屍骨未寒，言猶在耳，爾便全然忘卻乎眾卿！爾等既食晉祿，奈何背棄先君遺囑，如棄敝屐
端地是句句如戟，字字似劍。趙盾由是不敢上朝，閉門在家；眾卿士大夫則或勸或躲，俯首貼耳。既散朝後，夫人卻不回宮，則命車駕前往趙府，在其府門下車，懷抱太子，向宅內頓首而拜，一邊揚聲跪求，故意使國中百姓全都聽到。
穆嬴：先君臨終，以此子囑卿。大人應諾儘心輔佐，言猶在耳。若立他人為君，卿將何以取信天下，又置此子何地
言畢，複又繼之號哭。不過片時，卿士大夫之家及國人皆擁至趙府門前，密不透風。當日穆嬴直哭到夜闌更深，方才上車回宮。圍觀國人，無不哀憐穆嬴母子，唏噓慨歎，歸咎趙盾。諸大夫見此，自覺實在無顏與穆嬴相對，亦以迎子雍是為失策，就此議論紛紛。
趙盾困於府中，猶如熱鍋螞蟻，坐臥不安。聞說夫人離去，急命家人將郤缺喚至府中，與其議道：依今日看來，若不立太子，穆嬴必然不肯乾休。但先篾與士會已往秦國迎接長君子雍，算來亦將還至國境，何可再立太子！
郤缺答道：元帥休怪屬下直言。公雖英明無雙，但於立嗣一事，可謂失策甚矣。迎立子雍，休說違背主公托孤之囑，被夫人穩占理數；便依明公長幼之說，亦恐非智。今日舍幼子而立長君，似乎言之成理，然異日太子長成，能保不生變耶
趙盾聽罷，滿頭汗出，急謝罪道：某知過矣。卿有何良策應之
郤缺：經夫人哄揚終日，卿大夫已經瓦解，國人皆怨元帥。周厲王時國人暴動，公豈不知萬幸公子雍尚未還國，可亟遣人往秦，止住先蔑、士會，休使子雍出發為上。
趙盾：亡羊補牢，猶尚未晚，公言是也，趙盾頓開茅塞。也不必等至來日，這便進宮，召集眾卿，先定君位，然後發使往秦，方謂使出有名。
二人商議已罷，遂連夜入宮，會集群臣，奉七歲太子夷皋即位，是為晉靈公。
夫人穆嬴見太子終安其位，忍不住再度熱淚洶湧，乃向趙盾及眾卿下拜，再三致謝。
穆嬴：眾卿高義，參天貫日；先君瞑目，死且不朽。妾因心焦社稷，前日抱子跪拜上卿府門，妄言失態，望中軍元戎及六卿恕罪則個。
趙盾與眾官跪倒謝罪，抱漸不已。
亂了半日，百官朝賀已畢，趙盾便要遣使往秦，阻止子雍還國。尚未開言，忽邊關諜報飛至，報入宮殿。趙盾不敢私啟，命殿頭官報與新君。
殿頭官司高聲展讀：邊關諜報，秦侯發遣大兵一萬，兵車四百乘，護送公子雍東來，前軍已至河下，將要渡河。
眾卿聞言大驚，麵麵相覷；穆嬴更是顏色更變，再度將太子抱在懷中，望向趙盾。
便在這時，又聞宮門守衛高呼：大夫先蔑回朝，解劍脫履上殿，參拜新君！
話音未落，先蔑倉惶上殿，跪倒山呼：臣大夫先蔑，參拜新君。
行過大禮，未待先蔑起身站穩，趙盾急上前問道：卿去秦國迎接子雍，因何許久不歸，今卻將秦國大軍勾來
先蔑歎道：此所謂開門揖盜，悔之何及！
趙盾：此言怎講
先蔑：某同士會如秦，本是知會秦侯，迎回子雍歸晉為君。未料秦侯大喜，便當我麵，謂其國眾卿道：“我秦國兩定晉君，今寡人若複立公子雍，是晉君世世自秦出也！”我見話風不對，便請先奉公子雍回國；留士會在秦，與他君臣慢慢周旋。
趙盾：此計倒也不錯。
先蔑：未料那秦侯康公不肯，卻命人將某與士會軟拘於館舍，自去與群臣商議籌備，發兵護送子雍歸晉。因其厲兵秣馬，故此耽誤月餘。
趙盾：那又如何
先蔑：今其終於調度齊備，集起萬人大軍，兵車四百乘，使白乙丙為帥，送公子雍東來。兵至河下，是我固求先歸，說請元帥親至國境遠迎新君；白乙丙無由強阻，這才扣留士會在彼，放我來報上卿將軍。
先蔑言罷，趙盾驚呆，殿上夫人穆嬴、眾卿及諸大夫人等，皆都無言半晌。便在殿上鴉雀無聲之際，七歲晉君夷皋忽然開口。
晉靈公：卿等先迎後拒，便是失信於秦。若不欲我叔父歸國為君，則何以辭謝秦侯
趙盾奏道：今既立主公為君，豈可複納子雍歸國秦侯以萬人之眾，及四百車乘送其歸晉，其欲以晉為傀儡，東向爭霸之心明矣。我不受其納子雍，便是敵對之國；若此時使人往謝，彼恃眾而來，亦必有辭於我。不如以兵拒之，使其不得入我國境！
靈公聞此，掙脫母親懷抱，正襟危坐：既然如此，卿便調兵遣將，拒敵於國門之外。
眾臣聽罷，麵麵相覷。趙盾此時既奉靈公為主，便容不得再有猶豫，於是決定與秦軍兵戎相見，以拒其奉公子雍入境。於是便依靈公所說，轉身麵對眾臣，發布命令。
趙盾：傳我將令！上軍元帥箕鄭父，率領本部軍馬，輔佐主公居守絳都。中軍元帥趙盾，先克代狐射姑之職為佐，執掌中軍；上軍元帥荀林父，獨將上軍；下軍元帥先都，先蔑為佐，共掌下軍。三軍齊發，屯於廑陰（猗氏），西出迎敵！
箕鄭父、先克、荀林父、先都、先蔑：喏！
鏡頭轉換，秦師已濟大河而東，進入晉國境內，前至令狐（今山西臨猗西南）下寨。
秦康公紮下大營，專等先蔑回報，或趙盾引眾卿來迎子雍。
下寨已罷，三軍主帥白乙丙尚未傳餐就食，前哨入帳來報：有晉軍自其都城向我開至，已相距不足五十裡，未知具體數量，來此何意。
白乙丙：再探報來。
前哨斥侯：喏！
斥侯離去，白乙丙猶以為是趙盾為迎公子雍而來，全不戒備，下令傳餐。
晉國三軍下寨廑陰，先蔑來見荀林父，入帳便即請罪。
荀林父：所請何罪
先蔑：悔不聽將軍之言，以至今日。若助晉攻秦，則背子雍；若助子雍，則背晉國。處此兩難之地，則當奈何
荀林父：賢兄既返晉國，當以國事為重。你闔族皆為先君功臣，便當依先君遺囑，儘心輔佐新君，拒子雍於境外，卻又何必為難
先蔑：弟既受命往秦迎雍，則子雍便是我主，背主是謂不忠；又士會乃是我友，一同赴秦，彼留於彼而我獨還，背友是謂不義。今大戰在即，我豈可自背忠義，苟圖富貴！
荀林父聞此，一時無語可答。
先蔑遂單人獨騎出營，夜奔秦寨而去。
荀林父見先蔑投秦，知道軍機必然泄露，不敢相瞞，隻得急至中軍，來報主帥。
趙盾說道：既是士伯不肯留晉，人各有誌，未可相強。但其此去，泄我軍機，來日秦師必然進逼邀戰。不如乘夜往劫秦寨，出其不意，必可獲勝。
荀林父稱是，自加本營聽令。趙盾遂命三軍起營，寢蓐飽食，銜枚疾走，往襲秦軍。比至秦寨，恰好三更，一聲呐喊，鼓角齊鳴，殺入營門。秦師遠來疲憊，白乙丙又不曾設防，在睡夢中驚覺，馬不及甲，人不及戈，四散回奔。晉兵追至刳首，大破秦軍。
先蔑繞道而行，至時秦軍已敗。士會迎上，號啕大哭：公子已死於軍陣中矣！
先蔑聽罷，便如天打雷轟，也即放聲大哭。忽聞耳旁有人喝道：事已至此，哭死無益。不如隨我還秦，向主公請兵，來報此仇！（本集完）