黃河無言，波濤嗚咽。
孟明視渡河登岸，向河心凝望良久，思及漁翁為己中箭而死，不由潸然淚下。
公孫支迎回三帥，還至秦都，止於城外，使人報入城去。
秦穆公聞說秦師敗於崤山，全軍儘沒，三帥皆為晉軍所獲，本來寢食俱廢。忽聞報三帥被公孫支接回，不由轉憂為喜，對眾臣道：若非百裡奚與蹇叔提前巧計安排，安得三位將軍複還其止於城外而不入，是懼我問其敗軍之罪，眾卿可隨寡人出城去迎。
話音未落，早有數臣奏道：孟明視等喪師辱國，依法當誅，何當主公親自出迎
秦穆公歎道：此番兵敗，是寡人不聽蹇叔、百裡奚之言，純屬自招，且累及三子。罪在於孤，豈可委過他人千金易得，一將難求，若我殺帥以掩己過，徒遺天下之笑。
乃命群臣皆換素服，出迎孟明視、西乞術、白乙丙三人於城郊。三人見國君親自來迎，頓首大慟，請求治罪。穆公雙手一一扶起，命眾臣哭唁，設壇祭奠陣亡三軍，然後還城。複用孟明視等三帥主掌兵馬，愈加禮待。
諸侯聞說晉國大勝秦軍於崤，俱來朝拜晉侯，承認襄公可繼其父文公霸主之位。
惟有衛成公姬鄭念及前仇不朝，並以大夫孔達為將，引車百乘攻鄭，兵伐綿、訾二城，大軍及於匡邑。
晉襄公聞報，遂寢伐秦之謀，命先軫會合諸侯，引軍攻衛，占領戚邑。
便在此時，北邊忽然來報，說翟狄之主白部胡引兵犯界，已過箕城。
襄公聞報大驚，急命召回先軫，班師還都。先軫還師絳城，脫去戎裝，換上官服，上殿麵君，問召兵還師之故。襄公說以翟狄來犯之故，然後當麵問計。
晉襄公：翟與晉國無隙，且為姻親之好，向來各安其境。今無故來犯，我以何策應之
先軫冷笑道：何謂無故來犯先君文公出亡之時，翟君以親女二隗妻之，一配文公，一配趙衰。寄居十二年間禮遇甚厚，並無虧代；及文公返國得繼君位，翟君又遣使前來拜賀，並送二隗先後還晉。先君與翟君乃是翁婿之親，未以厚禮還報翟君大恩，也倒罷了；翟君亦常念先君之好，故而隱忍不言。今先君去世許久，主公即位經年，卻妄自尊大，隻以中原方伯自居，並不與翟國遣使通好，將姻親之情全部斷絕；又恰逢翟君謝世，其子白部胡嗣位。此位新主也是妄自尊大之輩，且自恃其勇，故乘喪來伐，又有何奇怪
襄公聽其口氣，知道前番私放秦將之事，心中氣惱未消。於是陪個小心，起身施禮。
晉襄公：先君勤勞王事，雖未暇報恩於翟，但翟君並未見怪。此是先君仁德布於天下，故不為人仇之。今其主來伐我喪，是寡人德薄寡義，故招仇也。子載先生乃先君舊臣，寡人不敢以臣下視之；然卿乃晉國六軍統帥，兵權在握，璽印在手，寡人故以軍事相詢。賢卿若還顧念先君情誼，則寡人幸甚。翟兵即來，便請大帥不憚勞苦，引兵拒敵如何
先軫咀嚼國君話中意思，便如五雷轟頂。由是自降三階，伏地再拜，淚落如雨。
先軫：微臣因不忿秦帥釋歸，怒激之下，麵唾君席，出殿不辭，實無禮之甚！無禮之人，豈堪為帥臣願交出元帥兵符璽印，讓出職權，請主公彆擇良將！
晉襄公聞此，下階撫慰：卿激於忠心義憤，唾席而已，有何不可至若出殿不辭，卿為長輩，孤乃小子，有何不宜今禦翟人入侵，乃國之重事，卿其勿辭！
先軫萬不得已，再拜而出。未出殿門，便即仰天歎道：“將者不能立於朝堂，死於戰陣之上，有何不可不料未死於秦，誰知卻死於翟也！
話音激越，滿殿皆聞。襄公及眾臣聞之，皆不知其意所指。
先軫點起三軍，用己子先且居為先鋒，欒盾、郤缺為左右隊，狐射姑、狐鞫居為合後，發車四百乘，出絳都北門，直望箕城進發。
兩軍相遇於城北平野，先軫見天色已晚，便令安營紮寨，一夜無話。
來日五鼓，傳餐已畢，擂鼓聚將，出營列陣。
雙方各自三鼓，翟主白部胡親自出戰。先且居迎戰數合，便即引車而退，將翟軍誘入深穀。左右伏兵俱起，先且居回車再戰，一戰而勝，斬斬胡騎百餘。
白部胡恃勇殺出重圍，將至穀口，已是筋疲力儘，渾身帶傷。忽見一支人馬殺出，為首之將正是晉國下軍大夫郤缺，迎麵一箭，直射中白部胡咽喉，自腦後穿出，登時身死。
先軫正在中營，軍士來報：白部胡所部皆被圍殲，翟主亦被郤缺將軍斬首。
先軫喜道：翟狄授首，此戰既勝。我當入敵陣自討，以罰麵唾君席之罪！
說畢頂盔貫甲，親援長戟，驅車殺入翟軍右陣，便如劈波斬浪，直至垓心。
右陣主將乃是翟主白部胡之弟，名曰白暾，尚不知兄長之死。忽見敵軍中有單車馳入己陣，並無後繼，傳令迎敵，並調弓箭手前來圍射。
先軫奮起神威，往來馳驟於陣，殺敵將三人，騎士二十餘人，自己身上並無點傷。
翟軍被其神勇所懾，無不驚呆。再過片時，號角聲起，翟軍忽退，閃出一大片空地，原來是弓箭手到，將先軫戰車團團圍住。
此時已有人認出此位單車將軍，報與白暾：啟稟頭領，陣中所困敵將，卻非彆個，乃是晉國上卿，中軍大帥先軫是也。
白暾聞報大吃一驚，暗道：先軫身為三軍主帥，因何輕入重圍，自取其死
於是高聲喝道：對麵老將，可敢報上名來
先軫長戟平端胸前：大丈夫行不更名，坐不改姓，晉國中軍之帥，先軫是也。
白暾：人言晉帥多智，未料乃是匹夫之勇。公雖驍勇，入我重圍，插翅難飛。若棄兵下車投降，我必勸說我家大王，便似晉侯釋放秦帥孟明視，放你歸晉。
先軫大笑：翟狄王白部胡，已被我下軍大夫郤缺射死，又何能釋放我歸國自古以來，隻有戰死將軍，焉有投降元帥！
說罷摘下頭盔，運足力氣，直向白暾擲來。
白暾避過，喝罵道：老賊，你自尋死，某又何必客氣
就馬上引弓發矢，隻一箭，射向先軫前胸。先軫看見箭至，稍稍側身，以肩受之。噗地一聲，利箭刺入肩窩，射個對穿。先軫痛哼一聲，複哈哈大笑。
白暾：利箭至身，不避為何
先軫：我為三軍之帥，若不於陣上親自殺敵，無以證明吾雖年邁，但猶勇不可當。爾翟狄既知老夫之勇，又多所殺傷何為速命弓手，亂箭齊發可也。
說罷自裂上衣，竟然身無片甲，露出一腔胸毛。複推禦者下車，自以左手控馬，右手執戟，驅車上前。
白暾讚道：勇哉，此翁！
遂將長戟一揮，代替軍令，命弓手放箭。
一時之間，矢如飛蟥，先軫以身受之，箭集如蝟，屍立不仆。
白暾便命刀手上前，以旗角蒙住先軫之首斬之。
正在此時，先且居率領晉軍大至，來救父親。白暾便命收軍，退後十五裡紮營。先且居收父屍以還，起箭盈鬥；晉軍無不大哭，聲震雲宵。
便在此時，郤缺提著白部胡首級，到中軍獻功。眼見元帥無頭屍體，不由大哭，說道：我等拚卻戰功不要，願以白部胡之頭，換回元帥首級。
先且居：若是如此，便謂與敵議和；當先奏國君，方可行之。
郤缺、欒盾、狐鞫居、狐射姑獲勝歸來，畢集營中，共舉少帥先且居為首，聯名上奏國君。說明元帥不知何故，單車赴敵求死，首級被翟人斬去，要求以白部胡首級交換。
正在此時，有守衛中營帥帳軍士，持簡來報：元帥單車出營，衝陷敵陣之前，已寫下奏章，命末將轉呈少帥。
先且居接過，觀其父遺表略雲：
臣中軍大夫先軫，自知當麵唾席，無禮冒犯國君，大不敬罪也。既國君不加誅討，臣能安之若素耶！此番與翟狄之戰，仗主公威靈，諸將用命，已期必勝。臣為三軍之帥，若歸而不受君封，是遺主公有功不賞之譏；若歸而受賞，是雲無禮君主之臣，可因戰功以贖己罪。則有功不賞，何以勸功無禮論功，何以懲罪功罪紊亂，何以為國臣不能自解，故將馳入翟軍，死於敵陣。既主公不討臣罪，臣便假手翟人，以代君主之討可也。
讀至奏簡末尾，卻見一幅絹帛夾在其中。乃將奏章交給諸將，自觀其帛書雲：
遺囑我兒且居：為父侍晉，從文公在外流亡一十九載，隻有苦勞，不敢言功。至奉主複國，便掌軍權，馳聘沙場半生，計有兩次大戰，一為城濮，再為崤山。此二戰為父皆以詭計，不依古法，則一戰滅楚軍大半，子玉死之；二戰覆秦軍精銳，孟明視等三帥擒之。夫楚與秦，皆當世大國，足可與晉國一較上下者；若二國懷恨聯合，則晉之大禍至矣。父若不死，二國複仇之日，是我先氏滅族之時。為父不檢，又麵唾君席，主公豈不以我全族性命，以免舉國之兵禍耶故為父甘願死於戰陣，並以戰功免我闔族之禍。我死之後，晉侯必不複恨先氏。你兄弟伯叔，宜傾力扶保晉國，不可懷怨，更不可懷有貳誌。切切，至囑！
先且居覽罷，心情激蕩，勉強忍住。遂納書入懷，與眾人商議：未知誰願為使，去見主公，奏請交換我父首級，休兵罷戰
正說至此，營門忽報：翟主之弟白暾，差人前來下書，要求彼此交換首級，並說已將大帥首級送去晉都絳城，交付襄公。
未幾，絳城使者亦至，下達襄公指令：準予與白暾議和，交還翟主白部胡首級給白暾，就便班師回都，將先軫元帥首級與屍體合葬。
先且居再拜領旨，遂命來使帶回翟主首級，自與諸將及三軍舉哀，為父發喪，班師回京。是夜白暾亦潛師回翟，為兄白部胡合屍殯葬；因白部胡無子，白暾遂嗣位為君。
晉師還都，襄公親迎至郊，命開匣請出先軫首級，與屍身縫合入殮。
當打開半幅旗角之際，襄公、且居及諸將觀之，見先大帥須發戟張，目光炯炯，竟如生時一般無二。
襄公撫屍慟哭道：將軍死於國事，英靈不泯，遺表所言，足見忠愛，寡人不敢忘之。晉國六軍璽印，就交付公子先且居執掌，君臣誓不相負，公其放心瞑目！
言罷，乃於柩前拜先且居為中軍元帥，以代父職。
說也奇怪，當先且居拜印之時，先軫雙目遂瞑。
先軫喪事已畢，襄公複獎諸將克敵大功。郤缺射殺白部胡，因將其父郤芮先前食邑冀城賜還，並嘉慰道：卿能贖父之罪愆，故還爾父之封邑！
又以先茅縣封賞胥臣，並嘉慰道：若非卿當初力排眾議，薦舉郤缺，亦不能成今日大功，得此乾國良將。故封茅縣，以獎舉賢之功。
諸將見襄公封賞得當，無不悅服。先軫舊部，皆歸少帥先且居統轄，各無異辭。
畫外音：先軫半生流亡，半生征戰，於治國並無特彆建樹，隻在軍事活動中大放異彩。其主要軍事成就，便是親自指揮並贏得城濮及崤山之戰，皆是春秋時期著名戰例。在城濮之戰中，先軫屢初奇計，最終大敗楚軍，創下誘敵深入、使用間諜、集中優勢兵力各個擊破敵軍戰例，首開古之未有戰術。後於國喪之際輔助襄公，又與秦軍進行崤之戰，全殲秦軍，俘其三帥，複創中**事史上首個伏擊殲滅戰例。兵行詭道，其實始創於此人。亦正因其“兵不厭詐”思想，《史記》不為其列傳，《左傳》更是寥寥數筆，以至名不見於經傳。
晉國因與秦國交惡，又值翟狄內侵，許、蔡二國聞知，便背晉盟，複受盟於楚。
晉襄公聞報大怒，便拜陽處父為將，使率師伐許，因而侵蔡。
楚成王聞報，亦針鋒相對，命鬥勃同成大心率師救之。
兩軍皆出，遇於汦水，隔岸下寨，就此對峙。擊柝之聲，彼此相聞。
如此相持兩月，看看歲終，晉軍糧食將儘。陽處父意欲退軍，恐為楚人所笑，遂思一計，乃使人寄戰書於楚帥鬥勃。晉使至於楚營，呈遞戰書，鬥勃拆示其書雲：
將軍若欲戰時，我軍當退一舍之地，使貴國濟水列陣，決一死戰。若是不敢，便請退軍，以免空費軍資民財未知敢否惟速裁決。
鬥勃覽書大怒：陽處父欺我不敢渡河耶
當時便欲在戰書背後回複，應允渡河決戰。成大心見此，急上前諫止。
成大心：將軍不可，此激將之計也。晉人無信，其言退兵一舍，殆誘我耳。若乘半濟而擊，我軍進退無據矣。不如姑退，讓晉軍涉河來戰，我反客為主，不亦可乎
鬥勃大悟，乃對晉使道：你回去告訴陽處父，請晉軍渡河決戰！
並當晉使之麵，傳令軍中：兵退三十裡下寨，以讓晉軍濟水。
晉使領命，施禮退出，飛馬回營。
陽處父卻命使者，揚言於諸營眾將道：楚將畏晉，不敢涉水來戰，已率軍遁去矣。
揚言已罷，諸將皆都信以為實。陽處父遂命連夜拔營，班師還國。
鬥勃聞說晉師已退，知道上當，追之不及，隻好下令班師。
於是回到朝中，向楚王報捷，奏說晉軍大敗，望風而逃。楚王大喜，下令隨征將士皆予重賞，且愈加依賴鬥勃。
鬥勃與王長子商臣有隙，遂進諂言於成王：楚國之嗣利於少，不利於長，曆世皆然。商臣蜂目豺聲，其性殘忍，今日受而立之，異日複惡而黜之，其為亂必矣。
幾次三番進言，不肯罷休。楚王不由心動，遂欲廢黜長子商臣，改立王子職為太子。
未料行事不密，信息傳之於外。
商臣聞說鬥勃屢次進言諂害，心懷怨恨，咬牙切齒，便欲反擊，隻恨無機可乘。及聞鬥勃率軍救蔡，與晉軍對峙近三個月後不戰而歸，回朝後又虛報戰功，於是以為時機難得。
便即入宮，進譖於父親成王：令尹子上此番出兵，因受陽處父賄賂，故賣陣於晉軍。
成王見鬥勃不發一矢回兵，本就心存疑惑，此時太子進奏，立信其言。遂遣使攜王劍至令尹府宅，賜於鬥勃，令其自裁，不許複進宮相見。
鬥勃不能自明，歎道：我妄自乾涉國君立嗣之事，固宜其死也。
乃以楚王所賜寶劍，刎喉而死。
適逢成大心造府拜訪，恰見其事。但一腳門裡，一腳門外，相救不及。
成大心驚怒如狂，便問王使：令尹何罪，命伏王劍而死
王使說道：因受晉將陽處父賄賂，賣放晉軍。
說罷不敢多耽，自回宮複命去了。
成大心扶屍大哭：哀哉，痛哉，惜哉！令尹既中晉人詭計退兵，何不歸而照實奏王，反邀戰功，以致複中他人之譖耶！
於是進宮，直詣成王座前，叩頭涕泣，為鬥勃辯冤。
成大心：大王，子上令尹何罪，遭此不白之冤！
楚成王：其受陽處父之賄，賣陣與敵，有何冤枉
成大心備述當時與晉軍對峙泜水，晉將陽處父如何使詐，約我退師一舍，來日渡河決戰，其卻趁夜退兵；我軍求戰不得，隻得班師之故，如此恁般，說了一遍。說畢當時真相，最後起誓道：當時臣為軍前主將，可證明令尹並無受賂之事。若以退兵為罪，罪宜坐臣。
成王聞罷，默然半晌：卿不必引咎，此乃太子與令尹不和，故此進言諂害。孤誤信太子之語，錯殺令尹，今亦悔之。容孤查清此事，必與令尹洗冤，卿其待之！
太子商臣聞說成大心進宮來見父王，心知不妙，就問太傅潘崇：鬥勃離間我父子，被父王賜死。今成大心複入宮進譖，未知父王是否受之。內宮深不可測，如何得其確信
潘崇答道：殿下姑母江羋，自江國歸寧，這幾日始終與楚王朝夕相處，必知宮中之事。殿下可設宴招待姑母，於席間故意不敬；如此如此，必可探知大王心意。
商臣從之，依計而行，便宴請姑母，席間卻又甚是無禮。
江羋受到太子冷落羞辱，果然大怒，口不擇言道：咄！你這卑賤匹夫，對姑母尚敢如此無禮！難怪我兄楚王，與成大心商議殺你，而立子職為太子也。
說罷拂袖出門，升車而去。
商臣氣走姑母，但也得到實信，不由大懼，遂急召潘崇以入，說道：此話既出於姑母之口，可見父王欲要殺我，其事確實。於今奈何
潘崇：若使子職為王，你可甘心為臣，以事其為主乎
商臣：自然不能。
潘崇：可願效重耳，長年逃亡在外乎
商臣：愈加不能。
潘崇聞此，乃現猙獰之笑，最後問道：則敢弑父殺弟，發動政變乎
商臣點頭道：我能！
潘崇擊節讚道：欲成大事者，固當如是也！
於是俯耳獻計，如此如彼而行。
太子商臣聞計，見說非但能保己命，兼能為王，哪裡還將忠孝廉恥放在心上於是連聲答應，並依其計而行，暗中籌備。
楚成王四十六年，十月某夜，太子商臣率軍入宮，包圍楚成王寢室，逼父自殺。
成王知道必不能免，至此大悔，乃請求太子道：方才我命庖役，正在後廚烹製熊掌。待為父食畢熊掌再死，未知可否
商臣答道：你企圖拖延，等待外援來救耶既將臨死，食熊掌何用！
楚成王歎息數聲，遂上吊自殺。
次日一早，太子太傅潘崇出麵，召聚諸卿大夫於前殿，宣布國君因病暴死，遺命扶立太子商臣即位，是為楚穆王。
畫外音：楚穆王逼令父親上吊自殺，可謂中國史上首位弑父奪位者，開父子相殘先河；但回思當年成王本人，亦是以弟弑兄堵敖，因而奪得君位。今被其子商臣弑父，亦是天理昭昭，報應不爽。
穆王即位，先為父親治喪下葬，而後接受群臣朝賀，封賞功臣。成大心為若敖族首領，穆王雖然不喜，也隻得將其升為令尹；以潘崇為太師，使掌環列之尹；其餘各族公卿大夫，各有升賞。成大心既掌相權，由是若敖氏在楚國權勢複重。
鬥宜申字子西，乃成得臣之弟，成大心之叔，被封商公。聞說兄長成王被侄兒商臣逼死，不由驚怒哀痛，遂托言奔喪返歸郢都，並與大夫仲歸合謀，欲圖複弑穆王，為成王報仇。不料謀事不密，迅速敗露，鬥宜申與仲歸二人反被穆王誅殺。
昔巫者範矞似，曾雲“成王與子玉、子西三人，俱不得其死”，至是其言果驗。
鏡頭轉換，按下楚國宮變，複敘秦晉情仇。
周襄王二十九年四月，秦穆公複使孟明視為帥，將兵伐晉。
孟明視感激穆公不記前番之失，再次重用之德，遂彆秦侯，誓師東進。
秦師渡河之後，孟明視下令焚船，謂三軍道：今後路絕矣，此去有勝無敗。勝則儘雪前恥，為陣亡父兄報仇，敗則有死無生！
三軍聞此，儘皆感憤，且念三年前崤山之恥，由是勇往直前，殺向秦國。
秦軍三戰皆勝，先後攻取王官及鄗邑，接連大敗晉軍。晉人無力抵擋，皆都固城以守，不敢輕易出戰。孟明視終於揚眉吐氣，遣使返京報捷。
秦穆公讚道：此乃知恥而後勇，哀兵必勝者也。
遂出秦都，自茅津渡河，親至崤山舊日戰場。因命收拾山穀中秦人屍骸，為其發喪，掘坑封墓，哭祭三日。
秦穆公發誓曰：嗟士卒！聽無嘩，餘誓告汝。古之人謀黃髪番番，則無所過。
以申思不用蹇叔、百裡傒之謀，以致崤山之敗，故作此誓。
秦國君子聞之，皆為垂涕：嗟乎！主公之與人周也，卒得孟明之慶。
秦穆公伐晉返師，乃升孟明視為亞卿，使與上卿繇餘共治秦國，由此兵威大振。
時有西戎主赤班，初見秦兵屢敗於晉，便率諸戎叛秦。及聞秦師伐晉大勝而歸，恐穆公將得勝之師移而伐戎，遂通過舊臣繇餘，向秦伯奏請，聲稱願率西戎二十餘國，納地請朝，共尊穆公為西戎伯主。
繇餘轉奏，秦侯從之，此便謂“並國二十，拓地千裡，遂霸西戎”。
西戎諸國願奉朝請，聽命於秦，於是秦穆公威名聲振諸侯，直達京師。
周襄王聞報，欲冊封秦侯為方伯，使與晉侯並肩，議於眾卿。
尹武公進言：秦雖霸西戎，然其位於西鄙，未若晉能勤王。今秦、晉交惡，晉侯驩能繼父業，若冊命秦，則失晉歡。不若遣使賀秦，則秦知感，而晉亦無怨。
襄王從奏，遂命尹武公使秦，賜金鼓以賀。
秦穆公拜受金鼓，自稱年老不便入朝，使公孫支隨尹武公如周謝恩。
是年繇餘病卒，穆公遂以孟明視為右庶長，實為秦相。
百裡奚當時致仕在家，隱居已久，聞報兒子拜相，遂道：我兒三戰三敗，又三敗三戰；今終打敗晉師，一雪前恥。又助穆公成就西方霸業，使我老懷彌慰，再無憾矣！
於是大笑三聲而亡，終年一百零五歲。
百裡奚既死，兒童不歌，舂者不詠。遺命葬於故鄉南陽，墓曰麒麟崗七星塚。
畫外音：近兩千年後，宋代書法大家黃庭堅路過百裡奚塚，見其斷垣殘碑，感慨係之，遂寫《過百裡奚大夫塚》，其詩文道：客行感時節，況複思古人。何年一丘土，不見石麒麟。斷碑略可讀，大夫身霸秦。虞侯納垂棘，將軍西問津。安知五羊皮，自鬻千金身。末世工媒孽，浮言垢道真。幸逢孟軻賞，不愧微子魂。
百裡奚死後未幾，蹇叔亦在家中去世，年過百歲，高壽而終。
秦穆公聞而悲憫，賜以金帛，親往致祭，使西乞術、白乙丙輿梓返鄉，歸葬宋國銍邑，至此終得葉落歸根。
畫外音：蹇叔乃為千古奇人，平生曾作四大預言。其一預言公孫無知之死，其二預言王子頹之敗，其三預言虞國之亡，其四預言秦師必敗於崤山之穀。至此蓋棺定論，四大預言無一不中。則蹇叔便被後世奉為預測家鼻祖，然後方有鬼穀子出，可與其並肩。
光陰荏苒，歲月易度，秦穆公已漸漸年老。
鏡頭閃回，十數年前。一聲嬰兒初啼，宮女到前殿向穆公報喜，說夫人誕生一女。
正在此時，適逢有人獻璞入宮。穆公當場命匠人琢之，得碧色美玉，故以為祥瑞，便愛此女為珍寶。
轉眼之間，愛女周歲。穆公命宮中陳設諸物於晬盤，使女擇而取之，是謂“抓周”。
公主觀玩良久，彆物一概不理，獨取此塊碧玉，隨手玩弄，久而不舍。穆公大喜，遂為公主取名為弄玉。
弄玉年紀稍長，姿容絕世，且又聰明無比，善於吹笙，就口自成音調，聲如鳳鳴。仿佛天生便會，無人能為其師。
穆公鐘愛弄玉，築重樓以令居之，名曰鳳樓。樓前又有高台，名為鳳台。
弄玉年十五時，穆公欲遍索諸侯公子，為愛女求婿。弄玉聞之，向父親誓約：必是善笙或善絲竹之人，能與我唱和者，方是我夫，他非所願！
穆公應之，使人遍訪，不得其人。忽這一日，弄玉坐於鳳樓，見天淨雲空，月明如鏡，便呼侍兒取笙，臨窗吹之。那玉笙聲音清越，響入天際，空中若有引簫而唱和者。
弄玉驚異，乃停吹而聽，簫聲亦止，餘音嫋嫋不斷。弄玉臨風惘然，癡癡不語，因不勝冷月沁寒，乃將玉笙置於床頭就寢。
未及片刻，便入夢中。見西南方天門洞開，五色霞光，照耀如晝。一美貌少年羽冠鶴氅，跨鳳而下，立於鳳台。
弄玉：郎君何人，因何而來
少年：我乃太華山之主，奉上帝之命，來與卿結為婚姻。
弄玉：君子既欲與我成婚，可知我之誓言否
少年不答，乃於腰間解下赤玉簫，倚欄吹之。彩鳳舒翼鳴舞，與簫聲唱和。
良久奏畢，對弄玉道：此曲名曰《華山吟》，今可授卿。
弄玉猛然驚覺，夢中景象宛然在目，《華山吟》亦餘音在耳，絲毫不忘。
弄玉將夢中情形言於穆公，並奏華山之吟，不由人不信。穆公乃使弄玉描繪夢中少年影像，派孟明視持之，至太華山訪之。
孟明視奉旨出京，登上太華山，至明星岩下，果見一人羽冠鶴氅，玉貌丹唇，與公主所繪畫像一般無二。孟明視遂以國君所托言之，並叩其姓名。
少年答道：某名蕭史，粗解宮商，彆無他長。即左庶長親來相召，不敢辱命。
孟明視遂請共載而回，引蕭史入謁秦侯。穆公便於鳳台召見，視蕭史形容瀟灑，先有三分歡喜，乃命吹簫。
蕭史奉命，遂取赤玉簫在手，嗚嗚咽咽，吹奏起來。才品一弄，清風習習；奏第二闕，彩雲四合。演至第三章節，見白鶴成對，孔雀數雙，棲集於台上，依節起舞；又百鳥和鳴，曲終多時方散。
弄玉坐於樓中簾內聽之，命侍女出謂父親：此真女兒之夫也。請問其笙簫來曆！
穆公聞言，便以此問之。
蕭史答道：笙者，生也，女媧氏所作，義取發生，律應太簇。簫者，肅也，伏羲氏所作，義取肅清，律應仲呂。因象鳳鳴，故百鳥翔集。
穆公大喜道：寡人有愛女弄玉，頗通音律，願配郎君，幸子勿辭。
蕭史亦大喜，當即拜謝，口稱嶽父泰山。
穆公乃命太史擇吉，與其二人婚配成親，並拜蕭史為中大夫。
蕭史不與國政，日居鳳樓，不食人間煙火。弄玉學其導氣之方，亦漸辟穀絕粒。
約居半載，夫婦正於月下吹簫，遂有紫鳳、赤龍自天而降，止於鳳台。
蕭史見此，遂止吹奏，謂妻弄玉道：我本上界文曲星官，奉上帝之命下凡，整理人間史籍。周宣王末年，史官失職，是為夫連綴本末，備其典籍遺漏。周人以吾有功於史，遂稱為蕭史，今曆百十年矣。因此功得為華山之主，因與卿有音樂夙緣，故先以簫聲作合，又入卿夢境，得為夫妻。今我吹簫引鳳來迎，與卿可以去矣！
於是蕭史乘龍，弄玉乘鳳，駕雲而去，不知所終。
畫外音：今人所稱乘龍快婿者，正是出於此典。此乃上古神話延續，自非信史。但因在中國民間傳說極廣，亦屬民間文學寶庫中經典篇章，故此上錄於此。
鏡頭閃回，還說信史。
孟明視渡河焚舟，伐晉當年，晉襄公雖避戰於秦，但為維護先父霸業，便集諸侯，南伐中原。遂以不尊王室為借口，率宋、陳、魯、衛、鄭諸侯，集六國聯軍，進攻沈國。沈國自然不是諸侯聯軍對手，於是一擊而潰，自此一蹶不振。
畫外音：沈國前身是為聃國，位於今之安徽臨泉縣境。周武王克商之後，封最小同母弟季載於此，稱為聃侯；季載又為周成王司空，位列三公。當時聃國是為侯爵大國，北至黃河、東至杞、西至東虢、南至陳國。平王東遷後，季載後裔另封沈地，定都汝南一帶，號汝南國，首任君主稱為沈君忽。後因踐土之盟，被降為子爵，愈加位卑勢弱；又因位於晉楚等強國之間，便在春秋爭霸中左右為難，苦不堪言。隻因地近強楚，隻得與楚國交好。亦因沈國是為楚國同盟，因而屢遭中原諸國討伐。此番六國伐沈，便是晉楚爭霸中殃及池魚明例。
沈國被伐消息傳至楚國，正是楚穆王即位次年，聞報不由大怒，遂以牙還牙，舉全國大軍北上，來攻江國，以報複晉國及中原諸侯。
畫外音：據《世本》及《史記》記述，江為嬴姓方國，開國始祖名叫江元仲，乃是伯益第三子。伯益因輔佐大禹治水有功，帝舜賜姓嬴，是為嬴姓各族祖先。江為小國，先依附於楚，齊國稱霸時，又改依附於齊。魯僖公二年，齊侯征服江、黃二國，並使參與陽穀及召陵之會，江國故此得罪楚國。
晉襄公聞報楚穆王率兵來攻江國，愈加不甘示弱，便使陽處父為將，率周天子成周之師及諸侯聯軍，往攻楚國方城，以救江國。
聯軍行至半路，遭遇楚軍，諸侯卻不敢戰，各自尋路躲避。
陽處父見此，便知無法作戰；複聞秦國將要襲晉，隻得引軍而還。
楚穆王聞說諸侯聯軍星散，於是乘機吞滅江國。又一諸侯，就此退出曆史舞台。
江國滅亡消息傳至秦國，秦穆公因為同姓之故，為之服哀，並對諸卿說道：今坐視同族被楚所滅，雖不能救，敢不矜乎！吾自懼也。
周襄王三十年，鄀國（河南淅川）先背楚親秦，繼又背秦親楚。秦軍攻之，鄀國複遷於上鄀（湖北鍾祥）；遷徙之後未久，便滅於楚。鄀子後裔此後便以國為姓，稱為鄀氏。
同年，楚又攻滅六（陸）國，繼而複滅蓼國。六國故地在今安徽六安一帶，傳為皋陶後裔封地；蓼國在今河南固始縣境內，為偃姓之國，亦是皋陶後裔封地。
楚穆王俘侯滅國，由此勢力北越淮河，北境已至中原之境。
中國諸侯聞之，無不大驚，焦慮萬分。當時正值陽處父率周師及中原諸侯南征，無果而還，晉國自是不敢與楚爭鋒；秦穆公心傷江國之亡，便欲振奮精神，獨自抗楚。於是升朝坐殿，會集眾卿，商議南下伐楚，一決雌雄。
正在議事之時，忽黃門來報，說上卿繇餘病篤，昨夜亡於府中。
穆公聞報，大叫一聲：天喪我也！
口吐鮮血，倒於座上，就此臥病。因病中厭言兵革，伐楚之事遂寢。
乃罷朝三日，命厚葬繇餘，為防被盜，造墓四座。又賜其後世子孫，便以祖名為氏，因此衍生出由氏、餘氏。其後未幾，上大夫公孫支亦卒。
孟明視見朝中將空，心憂秦國社稷，乃求見秦穆公，向秦伯薦賢：今有子車氏三子，分彆名為奄息、仲行、鍼虎，並有賢德，國中稱為三良，可令入朝參與國政。
穆公準奏，遂皆拜為大夫，恩禮甚厚。此後秦穆公身體每況愈下，時或恍惚。周襄王三十一年，春二月望夜，穆公坐於鳳台觀月，想念愛女弄玉，朦朧睡去。（本集完）