數日之後，宋都謠言大起：十年奉國君，對外十一戰；不殺孔父嘉，宋人不得安！
謠言到處，國中百姓信以為然，迅即播散。
華督重賞禦者，更趁朝會之機，又在宮門外鼓動國中諸將。
華督：國中謠傳，你諸將可曾得聞
諸將：皆聞之也。
華督：十年以來，孔司馬一貫主張對外用兵，使我國戰火不息，殃民毒眾。主君偏於信任，不從我進諫，三日之內，又要大舉伐鄭。宋國百姓何罪，受此勞苦！
諸將：我等身為戰將，首當其衝，飽經戰爭之苦，父兄皆死於戰場，馬革裹屍。華太宰之言甚是，不殺孔父嘉，宋國之亂未已。
華督：然而國君專寵孔氏，豈肯誅之
諸將：若太宰首倡，我等願為先鋒，衝入孔府，就而殺之！
華督見民心向背態勢已明，遂帶將士嘩變，攻入大司馬府，屠殺孔父嘉全家。
兵變之後，華督彆無所取，吩咐心腹，隻搶奪孔父嘉妻魏氏，送歸自己府內。
畫外音：可歎孔父嘉直到臨死，也不知自己死於何故。膝下止有一子，名叫木金父，年紀尚幼。當兵亂初起之時，幸虧家臣機靈，懷抱公子逃出宋都，奔至魯國，隱居下來。其後木金父長大，便以父字為氏，稱為子姓孔氏。孔聖仲尼，即其第六世孫。
宋殤公聞知寵臣孔父嘉被殺，勃然大怒，於是召集諸將眾臣，下令徹察真凶。散朝之後，諸將慌急，皆至華督府中，前來問計。
諸將：國君暴怒，必究真凶，如此奈何
華督：這可真是先帝報應。國君既不追究，我亦正欲迎請公子馮回國就位也！
諸將：我等皆願奉命，共效死力！
華督：既是如此，全賴諸公。三日之後，國君必親至司馬府中，參加孔父嘉喪禮。公等可各帶家兵，於半路埋伏，將此篡位昏君殺之。事成之後，皆為有功之臣。
諸將：喏！
三日之後，諸將依計行事，果然發動軍變，將宋殤公刺殺於吊喪途中。
國中眾臣聞變大驚，皆知必是華督操縱而為，但都敢怒而不敢言。華督便趁為殤公治喪之際，言於眾臣。
華督：國不可一日無君。先君之子馮見在鄭國，人心不忘先君，合當迎立。
百官唯唯稱是，無人敢駁。華督遂遣使齎奉國書，前往鄭國，奉迎公子馮回國繼位。
鄭莊公看罷國書，已知來意，於是便命人將公子馮喚至王宮，下令整備鑾駕，護送公子馮還歸宋國。公子馮喜出望外，泣拜在地，接連四拜。
公子馮：馮之殘喘，皆蒙大王所留。今幸返國得延先祀，當世為屏藩，不敢貳心。
周桓王十年、魯桓公二年、宋莊公元年、燕宣侯元年，公元前70年。
鄭莊公派兵護送公子馮回宋，華督率領百官迎出城外，回宮奉之為君，是為宋莊公。
為取得諸侯支持，華督將傳世“郜大鼎”送給魯桓公，又對齊、陳、鄭諸國都饋送重禮，告明擁立公子馮之故。
魯、齊、陳、鄭四國國君會盟於稷，本來計議欲出兵平定宋國之亂，因皆受到華督賄賂，因而作罷。諸國既得重禮，皆都心領神會，並相約前往宋都，為公子馮舉行加冕儀式，承認其宋公地位。又向宋莊公美言，共薦華督為宋國之相。
宋莊公虛己下士，敬奉諸侯，於是宋國得安，數年再無戰事。
畫外音：可歎宋殤公！隻因猜忌公子馮，直落到身死叛臣之手，君位畢竟不保；又恨華督！竟為一美婦而殺舊日同僚，國家以賄而立。
稷會之後，鄭、蔡二君又會於鄧，討論如何阻止楚國壯大，向北發展。
此年晉國進攻陘廷國，陘廷人在汾水旁設伏擊敗晉軍，並俘晉哀侯。於是晉國人擁立哀侯之子為君，史稱小子侯。
北戎主遣戎兵一萬進犯齊國邊界，攻破祝阿，直趨曆下。守臣告急，齊僖公分遣使者向魯、衛、鄭三處借兵，並命公子元、公孫戴仲等為將，率兵前去曆城拒敵。
鄭莊公聞報齊有戎患，乃選車三百乘，使世子忽為將，高渠彌副之，祝聃為先鋒，星夜望齊國進發。鄭軍先至，魯、衛二國之師尚未曾到。
齊僖公出城犒軍，與世子忽商議退戎之策。
世子忽：戎卒雖然悍勇，但輕而不整，貪而無親，勝不相讓，敗不相救，可誘而取之。我若以偏師詐敗誘之，預伏精兵以待，戎必來追，可獲全勝。
齊僖公：此計甚妙。來日決戰，我齊兵伏於東，鄭兵伏於北，兩麵夾擊，可乎
世子忽：就依賢侯。
僖公回城，便召公子元與公孫戴入宮，當麵授計。
齊僖公：來日迎敵，公孫戴迎戰誘敵，公子元引精兵伏於城東，共破北戎。
公子元、公孫戴：喏！
分撥已定，公孫戴仲開關搦戰，戎兵三千出寨迎敵。兩下交鋒數合，戴仲回車便走，繞城向東。戎兵以為得勝，呼喚大軍隨後來追。
將近東門，忽然鼓角喧天，茨葦中伏兵儘出，箭發如雨。
戎騎撥馬便走，反將後隊衝動，立腳不牢，一齊逃奔。行至鵲山，回顧追軍漸遠，喘息方定，山坳裡喊聲大舉，鄭國上將高渠彌率軍殺出。
北戎將士無心戀戰，奪路奔逃，高渠彌隨後掩殺。約行數裡，前麵喊聲又起，世子忽引兵殺到；後麵公子元率領齊兵亦至，直殺得戎兵七零八落，四散逃命。
戎兵正副主帥大良、少良，一被祝聃一箭射殺，一被世子忽斬首。
戰爭結束，齊鄭聯軍大勝，生擒甲首三百，死者無算。
北戎大潰，殘兵敗卒逃回邊北，向戎主報喪哭訴。
鄭、齊兩國將帥收拾得勝之兵，俱回城中報捷。
齊僖公大喜，命令大排筵席，專待鄭世子忽。複遣使前往止住魯、衛之兵，免勞跋涉。因見世子忽少年英雄，英姿非凡，僖公甚是喜愛，便有意將愛女妻之。隻是數年前曾經派人往鄭國提親，被世子婉拒，此時宴前便不好輕易啟口。
席散之後，齊僖公喚弟夷仲年，以此意說之，命其前往鄭營，探問公子忽意見。夷仲年領命，到至鄭軍大營，先來私見鄭將高渠彌，求其為媒。
夷仲年：我齊國寡君愛慕世子忽英雄少年，願結姻好。前番遣使，未蒙見允，是因雙方年紀幼小，故此擱置。今日寡君親見世子風采，更是喜愛，遂重提舊事，命在下前來。大夫若能玉成其事，請以白璧二雙，黃金百鎰為獻。至囑，至囑！
高渠彌：此乃美事，敢不從命！
夷仲年告辭，高渠彌來見世子，出言道賀，喜形於色，備道齊侯相慕之意。
高渠彌：公子今日若諧齊侯婚好，異日得此大國相助，亦是美事一樁也！
世子忽：昔年無事之日，年方幼小，便蒙齊侯欲許婚於我。當時我謂鄭弱齊強，不敢仰攀；今奉命率兵救齊，幸而成功，齊侯欲報相助之恩，故重提舊事。我若受室而歸，諸侯必謂我挾功求娶，則何以自明此事決計不可。
由是不論高渠彌如何再三攛掇，公子忽隻是不允。次日一早，夷仲年複來議婚。
世子忽：多謝齊侯美意，大夫玉成。然而兩軍陣前，未稟父知，私婚有罪，不敢奉命。
夷仲年以此還報，齊僖公惱羞成怒。
齊僖公：我女貌美如此，何患無夫公子忽再三推辭，甚是辱我！
齊國自此便與鄭國漸生嫌隙，不似往日親密無間。
魯、衛之兵已發，齊使奉命前往阻止，但兩國大軍皆都已至齊國邊境，遂將軍馬紮住。
齊僖公派弟夷仲年前往勞軍，因魯國為諸侯之首，便請魯國大夫確定勞軍先後次序。
魯國大夫：依據周禮，按照周天子分封之時所定公侯次序，魯國居先，衛國為次，再次鄭國，是為正理。
夷仲年以魯國大夫之意回報僖公，僖公遣使出城，複又通知鄭國。
世子忽：此番退敵，我鄭國先至，獨占其功；魯衛未參與戰伐，受賞時反占我先！此必是齊侯見我不允其婚，以辱我也。
高渠彌：既是如此，不如不受其賞，我自引兵還國。
世子忽信以為然，遂不告而彆，帶兵自還本國。
鄭莊公聞說世子大勝而回，便於宮外閱師，慰勞出征將士。世子忽交還兵符，詳說戰事，莊公甚是嘉慰。世子忽又將辭婚之事，稟知父親。莊公雖感惋惜，亦不相強，反而讚許。
鄭莊公：吾兒若能自立功業，則不患更無良姻也。
上卿祭足聞聽此言，深為歎息。散朝之後，乃私與高渠彌交談。
祭足：我主今多內寵，公子突、儀、亹三人，皆有覬覦君位之誌。世子忽若允齊國之姻，猶可借為助援。齊不議婚，猶當請之，奈何自翦羽翼耶吾子從行，何不諫之
高渠彌：吾亦再三言之，奈世子不聽何
祭足盯視高渠彌良久，搖頭歎息而去。
高渠彌素與公子亹相厚，聞祭足之語，便將此言相告。
公子亹：若依公計，則當如何
高渠彌：世子忽拒絕齊侯求婚，是自絕於嗣君之位也。公子若是有意，臣當為內應。
公子亹：若果如此，事成之後，富貴與卿共享，絕不食言！
高渠彌與公子亹益相交結，來往密切，欲奪嗣位。世子忽發覺其異，便進宮來見父親。
世子忽：父親，高渠彌與子亹私通，往來甚密，其心頗不可測！
鄭莊公：我知之矣，自有道理。
來日朝會既散，鄭莊公便將高渠彌留住，以世子忽之言當麵責之。
鄭莊公：卿為國家重臣，宜懷公正，不可偏私。今世子告我，說卿結交公子亹，心懷異謀，是何緣故
高渠彌：主公，絕無此事。此必是世子誤聽人言，冤枉殺為臣！
高渠彌言罷，又叩頭發誓，矢口否認。莊公因無實據，隻得免究。高渠彌深身熱汗淋漓，拜辭莊公出宮，轉身便至公子亹府中，將世子忽劾奏之事言之。
公子亹：我父前番欲用將軍為正卿，也是為世子所阻。今又欲斷我兩人往來，何其毒耶！今日猶然，若我父百年之後，豈複能相容
高渠彌：世子優柔不斷，且容徐徐圖之。
公子亹與高渠彌之間勾結，早被祭足看破。於是便來見世子忽，再次進言。
祭足：公子不肯高攀齊國，兩度辭其求婚，得罪齊侯，甚為不便。
世子忽：時到如今，悔之不及。若依公計，如其奈何
祭足：若依臣計，亡羊補牢，猶未為遲。今世子已至大婚年齡，不如求婚於陳，同時修好於衛。陳、衛二國方睦，若與鄭國再成鼎足之勢，亦足自固。
世子忽：實為良策，就依先生。
祭足說服世子忽，複進宮言於莊公，說如此如此，一舉雙得。莊公稱善，遂遣使至陳國求婚，陳侯從之。世子忽至陳，親迎媯氏以歸。
魯桓公聞說鄭、陳締姻，乃與大夫臧孫達及公子翬商議。
魯桓公：鄭、陳聯姻，又結盟於齊、衛，於我魯國深為不利。如其奈何
臧孫達：臣聞齊僖公生有二女，皆都天香國色，長女嫁於衛，次女待字閨中。前番齊侯欲許婚鄭世子忽，幸喜未成；不如主公前往求之，以固齊、魯之盟。
魯桓公：王叔以為如何
公子翬：此計甚善！
魯桓公大喜，即遣公子翬為使，備厚禮求婚於齊。
齊僖公應之，但以文薑正在病中，請緩其婚期。
公子翬：未知公女因何得疾
齊僖公：這個……，偶染小恙，不勞公子動問。
公子翬：哦，哦哦。既是小恙，當不藥而愈，臣還報魯侯，靜候佳音。
齊僖公許婚魯桓公，消息立刻傳入臨淄宮中。宮女奔走相告，來向文薑道喜。
僖公生有三子兩女，長女宣薑，嫁入衛國，次女文薑，待字閨中。二女都是絕世佳人，古今國色，天下無雙。次女文薑較其姊宣薑更勝一籌，通今博古，出口成文。
鏡頭閃回。自從大敗北戎之師，齊僖公便在女兒文薑麵前，誇獎鄭世子忽怎樣英雄，如何才貌，又許以議婚。文薑便不勝之喜，殷殷以待。及聞世子忽堅辭不允，又致心中鬱悶，染成一疾，精神恍惚，寢食俱廢。
諸兒每以問病為名，時時闖入閨中，挨坐床頭，遍體撫摩，指問疾苦，但因周邊耳目眾多，僅不及亂。
其後不久，齊僖公為諸兒迎娶宋國之女，又納魯、莒兩國之女，以為媵妾。諸兒愛戀新婚，兄妹蹤跡益疏。文薑深閨寂寞，懷念諸兒，病勢愈加。
便在此時，齊僖公允許魯桓公請婚喜信報入內宮。宮女前來賀喜，文薑聞報心下稍舒，喜上眉梢，病覺漸愈。
魯桓公三年，魯侯親至嬴地，與齊侯盟會。齊僖公感其殷勤，許以九月婚期。魯侯遂於嬴地納幣，視常禮加倍隆重。
諸兒聞說妹子文薑將嫁他國，狂心複萌，使宮人以送花為名，暗寄情詩於文薑。
情詩雲：桃有華，燦燦其霞；當戶不折，飄而為苴。籲嗟兮，複籲嗟。
文薑複詩：桃有英，燁燁其靈；今茲不折，詎無來春。叮嚀兮，複叮嚀。
諸兒細讀答詩，知道妹子文薑有心於己，想慕轉切，心癢難搔，隻恨無由成其好事。
光陰荏苒，轉眼婚期已至。魯桓公使上卿公子翬至齊，迎取文薑。齊僖公以愛女之故，欲親自送親至魯；諸兒聞之，以為機會難得，遂請命於父親。
諸兒：父親，我妹適配魯侯，此誠美事。但魯侯既不親迎，父親輩份居尊，若親自送女，是違製也。孩兒既為長兄，願代父親一行。
僖公：魯乃禮義之國，既派上卿至齊，其國君必中道迎親，正是恐勞為父入境。我既許以親自送女，豈可失信於魯不可不往。
諸兒聞言，默然而退，薑氏亦如有所失。
吉期已迫，文薑彆過六宮妃眷，到東宮來彆哥嫂。諸兒整酒相待，四目相視，各不相舍，隻多了世子妃在坐礙眼。
酒宴已罷，文薑辭兄出宮。齊僖公便命諸兒守國，親送文薑進至魯境。
魯侯果然在邊境迎親，見嶽丈親送女至，遂敘以翁婿之禮，設席款待，對於齊侯從人，皆有厚賜。僖公辭歸，魯侯引文薑到國成親，十分愛重。自此齊、魯親密，經為盟國。
按下齊魯，鏡頭轉換。洛邑王城之中，周桓王登基坐殿。
周桓王聞聞鄭伯假命伐宋，心中大怒，遂使虢公林父獨秉朝政，以排擠鄭莊公。
鄭莊公心生怨恨，五年不朝。桓王欲親統諸侯聯軍征伐鄭國，召集群臣商議。
虢公林父：鄭伯累世作為周室上卿，隻因大王奪其政務權柄，是以不朝。若依為臣之計，且宜下詔征其入朝，不必自往征伐，一旦失利，必褻天威。
周桓王：寤生欺朕，非止一次；朕與其誓不兩立，卿其勿阻！
桓王十三年，天子下達檄文，布告天下諸侯，免去鄭莊公在朝中司徒之職，列其罪行。乃率周、蔡、陳、衛聯軍，大舉討伐鄭國。
傳旨官：奉天子詔旨，鄭侯不朝，出兵伐之。使虢公林父為右軍之將，統率蔡、衛兩國之兵；周公黑肩為左軍之將，統領陳國之兵；天子自統中軍，以為左右策應。
眾臣諸將：喏！
鄭莊公聞說天子來伐，急召群臣，計議應對之策。大夫公子元率先進言。
公子元：以臣戰君，於理不直；若不能免，則宜速不宜遲也。臣雖不才，願獻一計，必勝王師。
鄭莊公：請道其詳。
公子元：我聞王師分為三路，虢林父居右，周黑肩居左，王居中。我亦分三路軍以應：左右二師皆結方陣，主公自率中軍，以當周王。
鄭莊公：以三路軍對三路軍，有何稱奇！如此布陣，便可必勝乎
公子元：同是三路，先後大異。王師左路陳師，陳佗弑君新立，國人不順，勉從征調，其心必離。主公若令右軍先犯陳師，出其不意，必然奔竄。其右路蔡、衛之師，既聞陳師敗績，亦無鬥誌，必即潰散。我軍然後合三路兵，以攻王卒，萬無不勝之理。
鄭莊公：卿料敵如指掌，可謂子封不死。
高渠彌：臣有魚麗陣法，可保必勝。
鄭莊公：哦也請道其詳細。
高渠彌：末將魚麗陣法，以甲車二十五乘為偏，甲士五人為伍，每車一偏在前，甲士二十五人隨後，塞其闕漏。車傷一人，伍即補之，有進無退。極堅極密，難敗易勝。
鄭莊公：奇哉，善也！便依將軍，速速選拔勇士，演練陣法。
高渠彌：喏！
三日之後，周桓王率聯軍至葛，鄭莊公出迎，布陣於繻葛，兩軍對壘。鄭莊公傳令。
傳令官：左右二軍，隻看軍中大旆展動，先後進兵，不可錯亂。待兩翼軍勝，中軍魚麗大陣發動，勿求一戰獲勝。違令妄動者，定斬不饒！
周桓王列陣，下令擊鼓三通，鄭師隻嚴陣整伍，絕無動靜。使人上前挑戰，又無人應。
相持至午，王師懈怠。
鄭莊公喝道：進！
瑕叔盈聞令，便將大旆麾動，鼓聲如雷。
一通鼓發，鄭國大將曼伯先率本部右軍，殺入王師左路陳軍。
陳兵原無鬥誌，稍觸即潰，反將周兵衝動。
鄭**中二通鼓起，祭足殺入右軍。蔡、衛二國不能抵當，各自覓路奔逃。
虢公林父仗劍立於車上，約束敗軍，緩緩而退，祭足不敢窮逼。
周桓王在中軍聞聽鼓聲震天，準備出戰，卻見左右二師敗回，中軍立腳不住。
便在此時，鄭兵中軍魚麗大陣催動，如牆而進。祝聃在前，原繁在後，曼伯、祭足亦領得勝之兵，並力合攻。激戰數合，隻殺得周軍車傾馬斃，將隕兵亡。
周桓王隻得回轉車輦，往後便退。一時之間，兵敗如同山倒。
祝聃自後追來，望見前麵帥車不遠，繡蓋之下立著周王。於是催命禦者，縱車突入敵陣，連連發射，無不應弦而倒，當者披靡。
祝聃三衝兩撞，見天子車蓋在前，引弓搭矢，便是一箭。
弓弦響處，桓王左肩早中，血染龍袍。周天子大叫一聲，伏在車上，命令速退。
祝聃催車前進，虢公林父前來救駕，擋住去路。桓王由此脫圍，兵退三十裡下寨。
周公黑肩收攏敗軍，至大帳來見周王請罪。
周公黑肩：隻因陳人不肯用力，以至於敗。
桓王：此朕用人不明之過，不怪眾卿。
諸將聞此，臉上皆有慚色。
祝聃回軍，來見鄭莊公請功，並開口質問。
祝聃：臣已射中王肩，周師膽落，明公何不率領中軍追趕，一戰成擒
鄭莊公：雖然天子不明，前來伐我，但以臣敵君，畢竟萬非得已。賴諸卿之力，得保鄭國社稷足矣，何敢多求即天子重傷殞命，寡人亦背弑君之名，為天下諸侯公敵矣。
祭足：主公之言是也。今我兵威已立，天子畏懼，便已足矣。且宜遣使問安，使天下諸侯知道，射中王肩，並非出自主公之意。
鄭莊公：此言不差。速備牛羊粟芻，以祭足為使，連夜送到周王營內，問安請罪。
祭足：喏，臣遵命。
於是齎禮來至周營，向周桓王叩首再三，口稱死罪。桓王默然，虢公林父代答。
虢林父：鄭伯既然知罪，當從寬宥，來使謝恩。
祭足再拜而出，還報莊公。
畫外音：繻葛一戰，祭足神機妙算，祝聃勇猛無敵，挫敗桓王聯軍，射中天子之肩。此箭曆史意義非同小可，不僅是射傷天子這麼簡單，實在是射塌了數百年天下共主招牌，因此可稱是中國曆史上最為著名一箭。周王室受傷於諸侯，就此威信墜地，再也絕口不言鄭國之事。此戰之後，鄭莊公出兵援齊，重創北戎，至此威震華夏。
此時鄭國疆土，南建櫟邑（今禹州），東建啟封（今開封），北與衛晉交錯，西控鞏洛，脅宋迫許，威加北戎，諸侯拱服。西周之滅於犬戎，東周之開於鄭武公；而東周之衰，卻是始於鄭莊公。東周江山社稷，實是成也鄭國，頹也鄭國。自周平王東遷洛陽之後，鄭莊公以三十年時間，率先獨自揭開春秋大國爭霸帷幕。
烏雲低垂，陰風怒號。洛陽王城之中，周室君臣麵麵相覷，一片沉寂。
周桓王敗於鄭軍，憤憤不平，擊案立誓。
周桓王：打不過強的，就找軟的！有道是失之東隅，得之桑榆，卿等須留意諸侯動向，尋其過錯，出兵伐之，必從彆處找回顏麵，重樹天下共主威風。
眾臣：喏！除卻鄭國，天下諸侯，哪個敢忤天子
桓王十四年，晉小子侯元年，魯桓公四年。
曲沃武公派韓萬殺害晉哀侯，其後誘騙晉小子侯前來曲沃，將其殺害。曲沃武公由此掌握整個晉國，使晉君號令不能出於翼城。
探馬報至洛邑，周桓王以為重樹天下共主威風時機已到，於是打出為晉哀侯報仇旗號，發兵西征。乃命虢仲、芮伯、梁伯、荀伯、賈伯為將，討伐晉曲沃武公。
武公抵擋不住周天子諸侯聯軍，一戰不勝，退回曲沃。周桓王率軍進入晉都，此時終得昂首氣舒，命晉人立哀侯之弟湣為君，是為晉湣侯。
周天子撤軍回師，曲沃武公便即出兵攻拔翼城，晉緡侯逃亡他處，由此失去故都。次年秋，周桓王號令虢、芮、梁、荀、賈國共同出兵，再次攻打曲沃武公，然而此番不似前次，最終不克而罷。周天子乾涉晉國內政，亦便半途而廢。
鏡頭轉換，鄭國都城。
繻葛大戰獲勝，鄭莊公大宴諸將，深嘉公子元之功，使居大城櫟邑，比於附庸。
敘功宴上，鄭莊公對參戰諸大夫各有封賞，惟獨不錄祝聃之功。
祝聃見諸將皆獲封賞，始終沒有自己之份，以為莊公遺漏，私下托人問之。
莊公回答：祝聃雖然攻高蓋世，但彼發矢箭射王肩，以致諸侯無不震駭。我若因其射中天子之肩而錄其功，天下必將議我不臣也。
祝聃聞言忿恨，還至府中，疽發於背而死。
鄭莊公聞報，私給其家重賞，並命厚葬。
畫外音：繻葛戰後，周天子又失盟、向二邑，皆被鄭、衛、齊聯軍所占。平王東遷時方六百裡，如今隻剩一二百裡，前來朝聘諸侯愈加稀少，納貢收入也漸朝不保夕。此年鄧侯吾離與宜伯綏不朝天子，反去朝拜魯國。鄧國漸漸國勢昌盛，史稱吾離是為鄧國中興之君。
桓王十七年，巴國派使者韓服至楚，請求楚武王許其與鄧國訂盟通好。巴國欲聯鄧而先請於楚，是因鄧、楚二國乃是姻親，熊通娶鄧候女鄧曼為妻之故。
楚武王熊通從之，遣道朔為使，陪同巴國使者一同前住鄧國結盟。未料使團在接近鄧國南部邊境時，卻受到當地鄾國人襲擊，韓服、道朔被殺身亡，財物被搶。
由於鄾是鄧之屬國，楚武王便令大夫熊章前往鄧國，就截殺楚使之事問責於鄧。
鄧侯不知其中原委，故對楚王問責不予接受。
熊章回報，楚武王大怒，遂令鬥廉率軍，圍攻鄾國。
鄧國大夫養甥、聃甥率軍救鄾，與楚軍對陣。
鬥廉借夜色悄然設伏，徹底擊潰增援鄧軍。
鄾人聞信，不戰而退，連夜棄城而逃。
由此一役，楚武王即報道朔被殺之仇，又占有鄾地，一舉兩得。
周桓王十八年冬，魯國接納鄧國參拜。鄭國以為魯侯挑戰自己霸主地位，遂約齊國伐魯。
因鄭國前番助齊北禦戎師，齊僖公難以拒絕，隻得應允，並請衛國出兵協助。
三國聯軍大進，與魯軍戰於郎邑，距魯都曲阜隻有數十裡，魯國情形十分危急。
魯桓公大慌，隻得遣使齎持重禮前往宋國，請宋侯出麵調停。
宋侯出麵，分彆致書鄭、齊、衛三侯。三侯麵商，因思魯國與周王室關係密切，齊魯又是姻親，鄭國教訓魯國目的也已達到，衛國並無利害關係，故都賣給宋侯一個麵子，使魯桓公納幣謝罪，三國便借梯下台，各自收兵。
是年衛國發生宮變，公子朔謀殺太子伋及公子壽。衛宣公無力平叛，萬般無奈，被迫冊立以公子朔為太子，次年鬱悶而死。公子朔立，是為衛惠公。
鏡頭轉換，關中平原。
武王克商之後，封同姓芮良夫於今陝西渭南大荔，是為芮伯，在周王室擔任司徒。
周平王時，芮桓公與妻芮薑共同治理其國，不幸英年早逝，子姬萬即立。
芮伯姬萬沉緬女色，芮薑教育不聽，於是逐子居魏。
芮薑稱伯，成為中國曆史上第一位女性國君。在位期間內修政理，外禦強敵。
周桓王十八年，秦憲公發兵攻芮，芮薑率兵抵禦，以少勝眾，取得勝利，諸侯大驚。
秦憲公雖敗，但知恥後勇，此後不斷拓展疆域，再將都城遷到平陽，並與犬戎部族繼續作戰。其後舉全國之力攻打亳戎，使亳王逃亡西戎；秦據其地，擄其人口牲畜。犬戎諸部由此敬畏秦人，秦國自此在西陲基本已無敵手。
繻葛之戰，陳侯隨周桓王征伐鄭國，大敗而歸。
陳侯本名媯佗，又稱五父，與陳桓公皆是陳文公庶子，故稱陳佗。
鏡頭閃回。周桓王三年，陳桓公在位。
鄭莊公遣使至陳國講和，桓公不許。陳佗出班勸諫。
陳佗：臣聞睦鄰之道，乃為國家之寶。今鄭公發使來聘，主公不如應和。
桓公：豈有此理！鄭侯不尊天子，我與其言和，便是不臣！
兩年之後，鄭莊公發兵侵陳，大獲而歸。陳桓公終納陳佗勸諫，派陳佗與鄭伯結盟。
陳佗奉命前往鄭國議和，鄭莊公從之。
畫外音：於是鄭陳兩國築台相會，執牛割耳，置於朱槃，瀝血於玉敦。司盟麵北，對執牛耳者當眾宣誓；戎右持玉敦以請盟誓，雙方依次歃血，蘸塗於唇。歃血已畢，挖坑埋牛，將誓言置於牛身。此乃歃血為盟典故來源，持朱槃者便為主盟，所謂“執牛耳”者。
正當歃血之時，戎右持玉敦至於身前，陳佗竟然心不在焉，洋洋不睬。
戎右站立既久，身後侍官急蹴陳佗足跟，借以提醒。陳佗猛醒，慌忙歃血於唇。
鄭國大夫泄駕：陳五父不敬鬼神，恐其不得善終乎
會盟之後，鄭莊公又派大夫良佐為使，前往陳國，與陳桓公再次歃血為盟。
陳桓公歃血之時，陳佗在旁侍立，神色有異。鄭良佐大悟，還至驛館，與隨從私議。
鄭良佐：你等見日間會盟之事乎陳侯歃血，隱佗神色有異，陳國將有禍亂也。
隨從：何以言之
鄭良佐：你等不記其前番蒞盟之時，心不在焉乎彼時早已萌生異誌，今複現之。
隨從：原來如此，主公明見。（本集完）