周平王二十五年，晉昭侯伯即位，封叔父姬成師於曲沃，人稱曲沃桓叔。
曲沃桓叔名曰成師，晉穆侯之子，母親薑氏乃是齊國之女。穆侯七年，晉攻條戎，兵敗而歸，適逢薑氏生下長子，晉穆侯便為此子取名為仇，繼而立為太子，以示不忘條戎戰敗之恥。三年之後，晉穆侯攻打北戎，戰於千畝，大獲全勝。恰逢薑氏又生次子，晉穆侯因為此戰得勝，於是給次子取名為成師。晉國大夫師服聞此，便作預言。
師服：君王為子取名，何其怪耶！太子名仇，懷恨之意；次子謂成師，成就大業之意也。雖名號自取，然事有其規，今嫡庶名反，晉國能不亂乎
晉穆侯去世，弟殤叔奪侄之位自立，史稱晉殤叔。太子仇出國逃亡，四年後率領徒眾襲擊殤叔，複奪君位，是為晉文侯。文侯在位三十五年去世，子姬伯繼位，是為晉昭侯。
昭侯即位，便將叔父成師封於曲沃，稱桓叔，以晉靖侯孫欒賓輔佐。桓叔經營曲沃，規模大於晉國都翼城，違背周製。大夫師服見此，便入宮勸諫晉昭侯。
師服：臣聞立國之本，尊卑有序，上下有彆。今桓叔國都越製，君臣本末倒置，曲沃日後必為禍害，大王宜預為之備。
晉昭侯：此乃寡人家事，賢卿勿預也。
桓叔受封曲沃之時，已經五十八歲。因有德能，在國中威望很高，故多有誌士紛紛投奔。曲沃地理優越，再加桓叔苦心經營，由此實力很快超過晉都翼城。曲沃桓叔於是**大熾，漸漸萌生篡奪親侄晉昭侯政權之念。
麵對曲沃勢力擴張，師服再上奏章勸諫，晉昭侯又不聽。
昭侯七年，大臣潘父弑殺昭侯，欲迎立曲沃桓叔。晉國卿士大夫怒而起兵禦敵，桓叔兵敗，退回曲沃。晉人誅殺叛黨潘父，立昭侯之子姬平為國君，是為晉孝侯。至此翼城與曲沃對立為仇，晉國實際已是兩個政權並立。
晉孝侯八年，曲沃桓叔去世，終年七十二歲，其子姬鱔繼位，史稱曲沃莊伯。莊伯死後，子曲沃武公繼位。曲沃莊伯、武公數次攻伐翼城，先後殺死晉昭侯、孝侯、哀侯、小子侯、侯緡五主，驅逐晉鄂侯。
晉侯緡二十七年，亦即公元前67年，曲沃武公終於消滅晉國公室，並得到周天子認可。至此晉國分裂六十七年之久，小宗桓莊之族終於打敗大宗，奪得晉國正統地位。
鏡頭閃回。鄭莊公即位，代其父繼為周朝卿士。薑氏見少子共叔無權，心中怏怏。
薑後：我兒，汝承父位，享地數百裡，使同胞之弟容身蕞爾小城，於心何忍
莊公：惟母所欲。
薑後：何不以製邑以封汝弟
莊公：製邑以岩險著名，先王遺命，不許分封。除此之外，無不奉命。
薑後：製邑不許，京城亦可。
莊公聞言。默然不語。
薑後：再若不允，惟有逐去彆國，使其彆圖糊口之計也罷！
莊公：母親言重，兒子不敢，便依母命便了。
次日升殿，莊公即宣母命，欲以京城分封共叔段。大夫祭足聞言大驚，急出班諫阻。
祭足：大王切切不可！有道是天無二日，民無二君。京城向有百雉之雄，地廣民眾，與都城相等。共叔若封大邑，便是國之二君，必恃寵於國母胡作非為，必生大患。
莊公：卿言雖然甚是有理，但此是我母嚴命，孤何敢拒之
祭足啞口無言，鄭莊公終封共叔於京城。
共叔謝恩已畢，欲赴封國，入宮來辭母親。薑氏逐出侍女，私謂共叔段。
薑後：我兒，汝兄不念同胞之情，甚是薄幸，被我逼勒，方封以京城，心中未必願意，事後必悔。我兒到京城，宜聚兵搜乘，陰為準備，倘有機會可乘，我當相約，兒興師襲鄭，我為內應，國君之位可得。
共叔：孩兒領命，母親放心。
遂往京城居住，自此國人俱稱京城太叔。自此之後，太叔便將京城貢稅俱留在私庫，分毫不上繳國君，軍馬兵車，亦俱聽其個人隨意征調。
太叔時常托名射獵，逐日出城訓練士卒，並收二鄙之眾，襲取鄢邑、廩延。兩處邑宰逃入鄭都，將太叔奪邑之事備細奏聞國主，鄭莊公點頭不言。上卿公子呂出班上奏。
公子呂：臣聞人臣無將，將則必誅。今太叔內挾母後之寵，外恃京城之固，日夜訓兵講武，誌在篡位，其意甚明。臣請一支偏師，直造京城，縛共叔段而歸，絕此後患。
莊公搖頭：此乃小過，大惡未著，安可加誅且叔段乃我母愛子，寡人之弟。寡人寧可失地，豈可傷兄弟之情，逆拂國母之意乎卿勿妄言，寡人當思之。
稍時散朝，公子呂走出大殿，上前一把扯住正卿祭足，拉到僻靜之處。
公子呂：主公以宮闈私情，而忽略社稷大計，吾甚憂之。公為正卿，因何不言
祭足：主公才智兼人，此事必非坐視，定有應付之計。子其勿憂，姑且待之。
公子呂不語，半信半疑。因舉手告辭，二人分手，各回各府。
其後不久，叔段命人傳檄鄭國西、北兩處邊邑，需都聽從自己管轄。兩處邑宰不敢不聽，卻暗自派人入都，將此事報予上卿公子呂。公子呂聞報，複又入宮，密勸鄭莊公。
公子呂：天無二日，國無二君，臣等不知所從矣。大王如欲將鄭國交給太叔，則臣請往京邑輔之；否則就請除之，休使吏民疑慮，無年適從。
鄭莊公：寡人且不著急，卿何必如此不用你我動手，多行不義必自斃，卿不聞乎！
公子呂見莊公如此，不知其意，喟歎而出。
共叔段見此，愈加膽壯，複命兩屬邊邑歸順自己，直到廩延。公子呂複又入宮進諫。
公子呂：可以動手矣！地擴民眾，將不可製。
鄭莊公：對君不忠，對兄不悌，其能久乎土地雖廣，愈速其潰。
鄭莊公二十二年，莊公向眾臣揚言，自己欲入洛邑，輔政天子。
薑氏聞聽大喜，使人送信幼子京城太叔段，約定日期，命其前來奪城，己為內應。
太叔段回書母親，一邊修理城廓，聚集民眾，修造盔甲武器，備好戰車，將要偷襲鄭國都城。不料鄭莊公早命公子呂於半途截奪書信，得知太叔段起兵日期。
鄭莊公：可以出兵矣。
於是發兵，討伐太叔段。叔段率軍出城迎敵，一戰而敗，逃回京邑。莊公命公子呂率二百輛戰車進攻，京邑軍民皆都主動出城迎接王師，叔段再次逃到鄢邑。公子呂再攻鄢邑，鄢邑士卒潰散，叔段複又逃到原封邑共國，自此流亡在外。
鄭莊公既平定叔段叛亂，便將母親武薑安置在城潁，並發誓道：“不到黃泉，不再相見！”但過年餘便頗後悔。潁城穀吏潁考叔得知莊公悔意，借口上貢，入宮求見。
莊公甚喜，就於宮中賜宴。侍宴之時，發現潁考叔將好肉留而不食，莊公問其原委。
鄭莊公：盤中佳肴，賢卿因何留而不食
潁考叔：家有老母，未曾品嘗君王賞賜，願以此肉羹饋之，使感大王之德。
鄭莊公：寡人有母，卻不能得見，不如卿也。
潁考叔：臣聞大王有誓，不達黃泉，誓不相見，此不為難也。隻要命人挖條隧道，其深能見泉水，就而見母，有何不可
鄭莊公：善哉，賢卿此計大妙！
於是立命動工，挖掘隧道。隧道掘成，莊公與母親武薑自兩端走入，母子最終團聚。
畫外音：鄭莊公是春秋初年最出彩人物，也是第一個崛起方國，被史家稱為春秋小霸。春秋時代，各諸侯尚無統一天下野心，一般隻想稱霸立威；而戰國則不同，隻因周王室不能自保，各國便爭欲為天下之主。鄭莊公在解決叔段叛亂之後，便即擴充軍隊，廣開疆土，先伐衛，又與齊結盟伐翼、討宋、侵陳，比武公更為激進。
周平王對鄭莊公愈加不滿，又見其長年不在朝中供職，便欲提拔虢公忌父為上卿。
鄭莊公身雖在本國，但留人於王都打聽朝中之事，動息傳報。因聞平王欲分政於虢公，即日駕車如周，朝見已畢，便以虢公之事相問。
周平王：因卿國中有事，欲使虢公權管數日。虢公再三辭讓，已還其國，卿又何疑
鄭莊公：周之國政，用人之柄，王自操之。虢公才堪佐理，臣理當避位。
周平王：卿父子有大功於國，朕故付以大政，至今四十餘年。卿既有疑朕之心，當命太子狐為質於鄭，何如
鄭莊公：焉有天子委質於臣者恐天下以臣要脅君王，臣當萬死！
周平王聞此，麵紅耳赤，手足失據。
群臣上奏：依臣等公議，王不委質，無以釋鄭伯之疑；若獨委質，又乖君臣之義。莫若君臣交質，兩釋猜忌。
周平王與鄭莊公聞聽，皆都以為善策。於是鄭世子忽待質於周，周太子狐亦如鄭為質。史官評論周鄭交質之事，以為大周朝三百餘年君臣綱紀，至此儘廢。
周平王三十年，公元前74年，楚曆王蚡蝐在位十八年病逝，傳位於太子。
曆王之弟熊通心懷大誌，平素極喜招賢納士，養在府中。聞說兄長去世，便突然發兵，占領楚都丹陽，捕殺蚡蝐之子，自立為楚君，史稱楚武王。
雖然弑君自立乃為大逆不道之舉，但正是這場宮庭政變，就此改寫楚國曆史，使其走上大國之路。熊通一麵安撫楚國公族，贏得國人擁戴，鞏固政權；一麵大力發展經濟，積極向周圍開拓。遂重用大夫莫敖屈瑕，大將鬥伯比、鬥廉，向濮人大舉進攻，占有川鄂交界廣大地區。後又引兵北伐鄀國（今湖北宜城），乘勝越過鄧國（今河南鄧州），遠伐南陽盆地申國、呂國。申、呂兩國無力抵抗，求助於大周天子。
周平王聞報大怒，立即派軍南下擊楚。楚武王熊通回兵，順路攻下權國（今湖北荊門馬良鎮）。由是改國設縣，建立權縣。此乃中國史上最早縣製，被稱為中華第一縣。
如此以來，漢水流域中下遊，基本被楚國囊括殆儘。
熊子玉乃係楚武王從弟，自幼聰敏有誌，驍勇善戰，屢立戰功，先後被授予大將軍、國卿要職。但子玉為人傲慢自負，向來藐視武王，以至自己更姓為成，改名得臣。
姬州籲乃是衛莊公之子，母親為莊公小妾，母子皆深得國君寵愛。州籲年長後愛好軍事，衛莊公不加禁止，反命其帶兵。上卿石碏見此，入宮勸諫。
石碏：臣聞天下愛其子者，無不教之以義方，弗納於邪。驕奢淫泆，所自邪也。大王將立州籲，乃定為太子可矣，若猶未也，階之為禍。夫寵而不驕，驕而能降，降而不憾，憾而能眕者鮮矣。且夫以賤妨貴，以少陵長，以遠間親，以新間舊，以小加大，以淫破義，所謂六逆。君義臣行，父慈子孝，兄愛弟敬，所謂六順。去順效逆，所以速禍。君人者將禍是務去，而速之，無乃不可乎
莊公聞而不聽。偏偏石碏之子石厚喜與州籲同遊，石碏又不能禁之。
公元前732年，乃是周平王三十九年，衛莊公在位二十三年去世，太子衛完繼位，是為衛桓公。桓公因弟州籲驕橫奢侈，於是罷免其職，州籲懷憤逃亡。
州籲流亡在外，來投鄭國共叔段，哭求收留。叔段聽罷州籲哭訴，以為其與自己身份相似，都是被兄長逐出，因而臭味相投，彼此結為好友。
衛桓公十三年，叔段之子公孫滑逃到衛國，請借兵攻鄭，衛桓公應之，派兵替其占領鄭國廩延。由此惹惱鄭莊公，率領成周六師、虢**隊進攻衛國，同時請求邾國出兵。
邾侯派人私下與魯公子豫商量，公子豫請求魯隱公出兵響應鄭莊公，魯隱公不從。
公子豫遂率家兵離開魯國，來與邾國、鄭國合兵，在翼地會盟。
鄭莊公於是進攻衛國，並伐公孫滑。州籲趁機聯合逃亡衛人，與石厚回師衛都，襲殺兄長衛桓公。衛桓公乃是春秋時期第一位遭弑國君，從此各國弑君便成慣例。州籲自立衛君，欲替好友共叔段出氣，於是出兵攻打鄭國，並請宋國、陳國、蔡國為助。
宋殤公：你衛國伐鄭，與我何乾
衛國使臣寧翊：我衛國伐鄭，確實與宋國無乾。但宋國前代國君穆公臨終之時，將公子馮托身鄭國，宋國舊臣皆都念之。若公子馮借鄭國之兵回來謀奪君位，大王寧不憂乎敝國之君故請大王一同伐鄭，儘早除掉公子馮，以消後患，不亦善策乎
宋殤公：喏，寡人惟先生之計是聽。
寧翊：臣聞陳、蔡兩國，皆以宋國馬首是瞻，是為盟友，亦請出兵，以保必勝。
宋殤公：皆依先生。
於是衛、宋、陳、蔡四國聯軍，在宋國集結完畢，共計十萬大軍，一路浩浩蕩蕩，直向鄭國都城殺去。先穿過鄭、宋兩國之間廣袤無人地區，然後突從東邊殺入鄭國。
鄭莊公聞報，急派精兵三萬，前往邊境迎敵；又布重兵於北、西兩麵，以及靠近衛國關隘。鄭軍雖猛，卻抵擋不住十萬聯軍衝擊，三戰之後，紛紛敗退，回歸鄭都。
四國聯軍隨後追擊，未過數日追至新鄭，列陣於東門。鄭國大臣眼見首都被圍，一片慌亂，皆入宮拜見莊公，共謀禦敵。
鄭莊公：卿等不必驚慌。四國之軍雖然來勢凶猛，但其心不一，我敗之必也。
眾臣：大王據何而言之
鄭莊公：陳、蔡情不得已而隨之，絕不肯力戰；我之對手，隻衛、宋而已。然宋國與我亦無仇恨，我可以公子馮為餌，將宋軍引到彆處；則隻剩衛國，一鼓可破矣。
眾臣聽罷，轉憂為喜，便依莊公吩咐，潛送公子馮出城，秘密轉移到南邑長葛。後又故意放出風去，使宋國細作偵知，回報宋殤公，說公子馮是在長葛，未在新鄭。宋殤公聞此消息，果然即率本**隊脫離聯軍，向南邑長葛撲去。
州籲得知此事，顏色更變，麵對諸將，破口怒罵。
州籲：人皆謂宋人愚蠢，我猶未信，今日方知。憑宋國一己之力，便能攻克長葛況此乃鄭人誘軍之計，尚未知公子馮所在耳。宋軍既去，我軍勢減半，如此奈何著實可恨！
於是衛軍圍困新鄭五日，見宋軍不歸，乃與陳、蔡二侯商議。
州籲：我等若在此遷延日久，一旦鄭莊公將邊境精銳調回，則必腹背受敵，奈何
陳、祭二侯：此言是也，不如撤出鄭國，來日尋機再戰。
商議已畢，三侯於是各自領兵，撤離鄭國。州籲臨走之時，心有不甘，但令將鄭國東門之外旱稻收割一空。此戰四國伐鄭，虎頭蛇尾，史稱東門之役。
衛、宋、陳、蔡四國自新鄭東門铩羽而歸，又因州籲殺害衛桓公，初即君位，便替共叔段出兵伐鄭，樹此強敵，衛人故此懷怨。
石厚見狀大憂，便回家請教父親石碏，如何能讓州籲安定君位，並得國人擁戴。
石碏：諸侯凡自立者，需朝覲周天子，受王室之封，方可取得合法地位。陳桓公正受周天子寵信。今陳、衛兩國和睦，如通過陳桓公代為請求，則定可成功。
石厚大喜，以此回報州籲。州籲以為善計，遂命古厚隨其前往陳國。
石碏知道衛桓公母親戴媯乃陳國之女，便發心腹為使，寄書於陳桓公。
石碏書信：衛國地狹，其力不能自保，遇難惟求救於鄰邦。我國母戴氏本係陳人，與明公親族本家；今老朽年過七十，無能為矣。石厚、州籲二人，殺我衛君，亦明公之仇人也。今二賊被老臣騙往貴國，公可趁此機會除之；則無論於衛於陳，皆為善計，功莫大焉。
陳桓公：你且回去，歸報石公，就說寡人得書，心中有數。
來使拜辭，馳馬而去。便在此時，城門軍來報，說州籲與石厚前來求見，已入國境。
陳桓公：衛侯帶來多少人馬
門軍：約有三千。
陳桓公：此賊！倒也謹慎奸猾。傳令眾將，隨我出迎！
乃親率三千虎賁，迎出城外，列開儀仗。
衛**隊開到陳都城郊，前麵斥侯來報州籲。
斥侯：稟主公，陳侯親自出城來迎，已列好儀仗，樂禮齊備。
州籲與石厚對視一眼，不由大喜。二人下車離陣，前來陳侯馬前，以禮相見。
陳桓公立在戰車之上，並不下車見禮，哈哈大笑。
陳桓公：你兩個弑主逆賊，連本國人都不能壓服，尚欲買通寡人，請天子賜封為諸侯左右，還不與我拿下！
早有左右虎賁上前，將二人擒住，繩捆索綁。衛**隊見狀，哄然潰散。
陳桓公率兵還城，命將州籲流放在本國濮地，拘留石厚於國都；隨即回書石碏，請其派人前來陳國，處理兩個弑君逆賊。
石碏得書，便派右宰醜前往濮邑，以向州籲進獻食物為由，趁機殺死。同時又大義滅親，派管家獳羊肩前往陳都，殺死親子石厚。複又派出使節前往邢國，將衛桓公胞弟公子晉迎回，與眾臣擁立為君，是為衛宣公。
公元前722年，周平王四十九年，魯隱公元年，齊僖公九年，晉鄂侯二年，秦文公四十四年，楚武王十九年，宋穆公七年，衛桓公十三年，陳桓公二十三年，蔡宣侯二十八年。魯國編年史《春秋》記事始於此年，開篇便記“夏四月，鄭伯克段於鄢”。
魯國史官以編年紀事，每年自春至冬，以四季十二月以及乾支，記其事發之時。據說古時曆法先有春秋，後分冬夏，因此將國史記載叫做《春秋》，此其書名來由發端。現存《春秋左氏傳》，從魯隱公記述到魯哀公，曆十二代君主，計二百四十四年。亦在此年前後開始，諸侯國大多不朝天子，絕貢周室。由是多個國家先後崛起，相互征伐，史稱春秋爭霸。
周平王在位五十一年駕崩，遺命使鄭莊公世子忽歸國，並迎太子狐回洛陽，承嗣王位。未料太子狐心傷父親之死，一路哀痛過甚，身到洛陽，未得侍疾含殮而薨，死在亡父靈前。百官隻得再為太子理喪，擁太子之子姬林嗣立，是為桓王。諸侯俱來奔喪，並謁新王。周桓王懷恨父親被質囚於鄭致死，便起用虢公忌父為卿，取代鄭莊公之職。鄭莊公大為不滿，派祭足率軍割取溫地之麥，又取成周之禾，作為向王室報複，周鄭自此交惡。
周桓王二年，鄭莊公為報去歲宋、衛、陳、蔡聯兵攻鄭之仇，驅兵攻衛，進至朝歌近郊。衛以南燕軍為先鋒，反擊鄭國，鄭大夫祭仲、原繁、泄駕率軍北上迎敵。
鄭莊公更命太子忽、公子突暗率一軍，迂回至燕軍背後，兩麵夾擊。
燕軍正全力對付正麵鄭軍，太子忽、公子突率軍忽於背後發起攻擊，由此大敗燕軍。
周桓王六年，北戎軍來伐，鄭莊公大敗來犯之敵，全殲其前軍。次年，鄭與宋、衛、蔡聯軍戰於戴，鄭莊公再奮神威，全殲三國聯軍，奪取戴城，奏凱而歸。
鄭國連獲大勝，莊公在宮中大排筵宴，與從征諸將賀功，諸將輪番獻卮上壽。
鄭莊公：蔡、衛全軍覆沒，已足小懲；今欲問罪郕、許，二國孰先
潁考叔：郕鄰於齊，許鄰於鄭。主公宜正告其罪，遣將助齊伐郕，再請齊兵同來伐許。得郕則歸齊，得許則歸鄭，不失兩國同盟之誼。事畢獻捷於周，亦可遮飾四方耳目。
鄭莊公：此計甚善，準奏施行！
當日罷酒，鄭莊公遣使至齊，共約問罪郕、許，齊侯欣然聽允。於是立遣大將夷仲年將兵伐郕，鄭遣大將公子呂率兵助之。郕人大懼，請降於齊。齊侯受降，使公子呂還鄭，便約鄭莊公伐許。公子呂途中得病而死，莊公慟哭不已，改用祭足為上卿，高渠彌為亞卿。
周桓王八年夏，齊、魯二侯與鄭伯訂期，以秋七月朔合兵攻許。
鄭莊公大閱軍馬，擇日祭告太宮，聚集諸將於教場，重製蝥弧大旗，以錦為之，方一丈二尺，竿長三丈三尺，上繡“奉天討罪”四個大字。
莊公傳令：有能手執大旗，步履如常者，拜為先鋒，賜以輅車。
言猶未落，大夫瑕叔盈上前，隻手拔起旗竿，緊緊握定，上前三步，退後三步，仍豎立原處，略不氣喘。
鄭莊公：善哉，瑕叔盈真勇士也，可賜以輅車。
潁考叔：且慢！執旗展步，未為希罕，且看某舞之。
於是上前倒拔大旗，提在手中，踴身一跳，左旋右轉，如長槍一般舞了一回。觀者儘皆駭然，皆都交頭咬耳，紛紛議論。
眾將士：我等皆道此公是個先生，未料卻竟是一頭蒼熊！
鄭莊公：隻知卿乃孝子，未料且是虎臣！當受此車。
言猶未畢，班中又走出一員少年將軍，名叫公孫瘀，字子都，麵如傅粉，唇若塗朱，身姿婉約，有若婦人，卻又英姿颯爽，乃是男子中第一美色。
公孫瘀：此等舞旗，有何稀罕輅車合當歸我！
大踏步上前，便來奪車。考叔見他來勢凶猛，知是莊公寵臣，不好爭競，便一手把著旗竿，一手挾著車轅，飛也似跑去。公孫子都見考叔去遠，恨恨而返。
鄭莊公：二虎不得相鬥，可並列為左右先鋒。另以車馬兩具，並賜公孫閼與瑕叔盈。
七月朔日，鄭莊公誓師祭旗，親統大兵望許城進發。不一時軍至許都，見齊、魯二侯已先在近城二十裡下寨，親自出營，等候鄭伯。
三侯相見敘禮，讓至鄭軍大營，請入中軍寶帳落座，齊侯居中，魯侯居右，鄭伯居左。是日鄭莊公大排筵席，為二侯接風洗塵，並犒賞三國將士。
次日出兵列陣，鄭莊公先派使者至於城下，引弓搭箭，將討伐檄書射上城去。書中數明許侯不納職貢之罪，今奉周天子王命，前來討伐。
許侯本係男爵，小小國都，城低池淺，兵微將寡，見到檄書，自是驚怕。但因許莊公素得民心，部下軍將皆願為效力固守，聯軍攻城，急切未下。
潁考叔身為先鋒，要施逞手段，將蝥弧大旗擎於手中，奮力登城，守軍不支。
公孫閼見考叔先已登城，想起奪車之憤，忽然自背後發一冷箭，正中考叔後心。潁考叔大叫一聲，從城上倒跌下來，登時死去。
瑕叔盈見考叔身死，以為是被守城軍士所傷，就地取過大旗，一踴登城，呼喝殺敵。後麵眾軍望見，勇氣百倍，一齊砍開城門。許莊公易服改裝，趁亂出城，逃奔衛國。
齊、魯、鄭侯入城，出榜安民。
許國大夫百裡引許君之弟新臣前來拜見，請求饒命延嗣。
齊、魯二侯各有憐憫之意，各向鄭莊公美言，替許新臣求情。鄭莊公也便順水推舟，將計就計，乃分許國為二，其東使百裡奉新臣以居之，西使鄭大夫公孫獲居之，名為助許，實是監守。齊、魯二侯以為處置妥當，稱善不已。
百裡同許叔拜謝，三侯各自歸國。
畫外音：其後許莊公老死於衛，直待鄭莊公薨後，鄭公子忽、公子突相爭，公孫獲病死，許叔方與百裡乘機潛入許都，複整宗廟。此乃後話，在此說明。
鄭莊公歸國，厚賞瑕叔盈，深恨射死考叔之人。因命忤作查其傷處，回報說箭矢自後背透入，疑是本部軍中仇人暗襲，隻不知其凶手乃為何人。
鄭莊公集合眾將，問之再三，無人承認背後下手。莊公大怒，當即下令。
鄭莊公：使從征之眾，每百人為卒，召巫史為文，以咒詛之。不得其凶，絕不罷休！
巫史奉命，發文誦咒，三日不停。眾軍大懼，亦各咒罵。
咒詛三日將畢，巫史來報莊公，請焚祝文。
鄭莊公親率諸大夫前往校場，眾軍列陣，共觀祝禮。
巫史複誦咒語，後將祝文以火焚之。焚罷祝文，隻見一人蓬首垢麵，徑奔鄭伯麵前，跪拜於地，放聲大哭。眾軍看時，見來者竟是公孫子都，出口發言，卻是潁考叔聲音。
公孫子都：臣考叔先登許城，何負於國被奸臣挾爭車之仇，冷箭射死。臣已請於上帝，許償臣命。蒙主君垂念，九泉懷德！
子都說罷，猛舉右手，插入自己咽喉之中。於是噴血如注，登時氣絕。
眾將議論：殺考叔者，原來竟是公孫子都！
鄭莊公：潁考叔有靈，附魂索命，此案便罷。命於潁穀立廟，以祀考叔。
齊、魯、鄭三國伐許之後，魯隱公班師歸國。
公子翬發動宮變，弑殺魯隱公，複立惠公之子薑允，是為魯桓公。
鏡頭閃回。魯隱公名叫息姑，乃是周公旦第八世孫，魯惠公與繼室聲子所生。
息姑成年之後，父惠公為兒子張羅婚事，聘娶宋國之女仲子為妻。
仲子嫁至魯國，入拜翁婆，儀態萬方，明人。魯惠公見其美麗不可方物，於是立刻改變主意，父奪子妻，自行納入後宮，封為右媵。息姑為人至孝，聞說此事，並無怨言。
不久之後，仲子為惠公生下一子，取名姬允。因為姬允之母仲子是為右媵，地位比聲子高貴，故此子以母貴；姬允雖然年幼，然而身份貴於息姑，於是被惠公立為太子。
數年之後，惠公薨逝，遺命太子姬允承嗣即位。
國中眾卿士大夫以為息姑年長而賢，於是違背惠公遺命，擁立息姑為君，是為魯隱公。
息姑本來欲將君位讓給姬允，但因姬允當時年幼，又見諸大夫不從，因此暫應即位。
魯隱公：周室舊製，有嫡立嫡，無嫡立長。今我弟姬允是為嫡子，隻因年幼不能理政，寡人隻得暫代執政。待姬允成年之後，我必將君位讓之，眾卿可為見證。
眾卿：主公賢德，名聞天下，當得此位，不可過謙。
於是隱公執政魯國，臣民歡悅。五年，在棠地觀魚；八年，與鄭國交換封邑，定為盟國。十年，魯國聯合齊、鄭，攻打宋、許。
魯惠公之弟、魯隱公叔父公子翬字羽父，英勇善戰，在數場對外戰役之中都立有大功，由是恃功自傲，漸漸專權。魯隱公十一年冬，公子翬來見隱公，請屏退左右，進獻密計。
公子翬：主公為君，魯國安定，百姓富足，滿朝文臣無不聽命。今子允已經長成，大為後患。若依臣計，不如趁早除之。則公為國君，臣為太宰，不亦可乎
魯隱公：是何言耶！卿何有如此惡念我弟允早被立為太子，且是先君遺命。隻因太子年幼，我才代弟執政，勉為國君，今十一年矣，無日不思還政於太子。誠如卿言，今太子允確實已經長大，故我已在菟裘修建宮舍，將於彼處頤養終年。國君之位，我已決定還給太子，卿其早息此惡念，休得再言！
公子翬聞罷此言，半晌無語，諾諾而退。
公子翬：國君不從我言，倒是小可。但若將我計告訴太子，則太子繼位之後，必要殺我。有道是先下手為強，後下手遭殃。即是如此，便休怪我意狠心毒！
思來想去，於是惡念陡生，便私去拜見公子允。
姬允：叔父何來，有何指教
公子翬：臣有秘事，欲告太子，請屏退左右。
姬允：侍者已退，叔父請講。
公子翬：我乃先帝胞弟，近為宗室，國家之事，焉可不顧今太子年長，息姑理當讓位。然我入宮以言試之，方知息姑是欲長霸此位，並決意要除掉太子，自己永做國君也。
姬允：我兄執政十數年，滿朝文武無不聽命；若要我死，如何逃脫
公子翬：先下手者為強，後下手者遭殃。太子若許臣以太宰之任，臣願冒死召募勇士，為太子誅殺息姑。
姬允：既是如此，聽信叔父處置。事成之後，必封叔父以為太宰，決不食言。
二人計議已定，公子翬告辭回府，自去安排行刺，陰謀作亂。
鏡頭閃回。魯隱公息姑為公子之時，帶兵與鄭國作戰，一戰而敗，被鄭國俘虜。
息姑以重金賄賂鄭國大夫尹氏，仗其在鄭侯麵前美言，方才得以脫身，回到魯國。
隱公還國，為報答尹氏救命之恩，將尹氏家神鐘巫供奉在自己私邸空園，每逢朔日前往祭拜。祭畢天晚，就住在大臣蒍氏家中，次日回宮，由此成為定規，即位國君後亦不曾廢。
公子翬熟知隱公此習，既得太子允授命，遂以重金召募刺客，命趁月朔祭拜之日前往，潛入蒍氏家中，候至隱公熟睡之時，將其暗殺。
魯隱公既死，又在公子翬擁護之下，公子允由此得以即位為君，即為魯桓公。
桓公即位，為掩人耳目，便令公子翬嫁禍蒍氏，誣以弑君之罪誅之。蒍氏死得糊裡糊塗，可謂是中國史上首個替罪羊。《春秋》為隱瞞息姑被姬允所弑真相，故此諡號為隱。
畫外音：可歎魯隱公不智，並缺殺伐決斷之謀！當公子翬請殺太子允時，隱公既謂其乃亂言，則何不於來日上朝之時當眾暴明其罪，就此殺之則自己讓位心誌大昭，太子允亦必感激涕零，甚至就此固辭君位，亦未可知。反而激成弑逆之惡，是因優柔不斷，自取其禍！
魯桓公繼位之後，遣使前往新鄭之都，複與鄭國修好。鄭莊公從之，並於越地歃血立誓，永好無渝。自是魯、鄭往來交好，信使不絕。
當魯、鄭交好之時，宋鄭之間卻是戰亂不斷。
隻因宋穆公之子宋馮避難在鄭，宋殤公心中忌諱，不除不快，故此十年來出兵伐鄭不止，故此宋、鄭交惡為仇。宋國太宰華督執政掌權，素與公子馮有交，見宋殤公屢次用兵於鄭，非欲將公子馮置於死地，口雖不言，心中已生異誌。
華督乃是成湯後裔，子姓華氏，名督，字華父，故稱華父督。宋戴公之孫，好父說之子，官至太宰，位及六卿之首。其後世子孫，獨掌宋國朝政，長達二百餘年。史籍《古今姓氏書辨證》認為，華督是中國第一個以華為姓氏者。
宋國司馬孔父嘉掌握兵權，娶妻魏氏，容色美豔無倫。
有次孔妻魏氏歸寧省母，在路上碰見華督，交車而過。華督讚羨，回頭盯視不已。
華督：此是誰家之婦既美且豔！
禦者：觀其車馬禦者，乃是大司馬孔父嘉府上家眷。
華督：回至京城，你可散布謠言。便說國君在位十年，對外十一戰，皆是孔父嘉力主為之。必殺孔父嘉，宋國方得安寧。切須機密，事成有賞。（本集完）