話說李傕、郭汜這兩個賊子企圖弑殺漢獻帝。張濟、樊稠勸諫道：“不可如此。今日若貿然殺了皇帝，恐怕眾人不服，倒不如仍舊尊他為主，設法誘使諸侯入關，先除掉他們的羽翼，然後再殺皇帝，這樣天下便可圖謀。”李傕、郭汜聽從了他們的建議，收起兵器。
獻帝在樓上宣諭道：“王允已經被誅殺，你們的軍馬為何還不退去？”李傕、郭汜答道：“臣等為王室立下功勞，卻未承蒙賞賜爵位，所以不敢退兵。”獻帝問：“你們想要封什麼爵位？”李傕、郭汜、張濟、樊稠四人各自寫下職銜獻上，強行索要這些官品，獻帝無奈隻得依從。
於是封李傕為車騎將軍、池陽侯，兼任司隸校尉，假節鉞；郭汜為後將軍、美陽侯，假節鉞，共同執掌朝政；樊稠為右將軍、萬年侯；張濟為驃騎將軍、平陽侯，領兵屯駐弘農。
其餘如李蒙、王方等人，都封為校尉。四人謝恩後，領兵出城。他們又下令尋找董卓的屍首，隻找到一些零碎的皮骨，便用香木雕成軀體形狀，拚湊妥當，舉行盛大祭祀，用王者的衣冠棺槨，選擇吉日，準備遷葬到郿塢。
臨到下葬那天，突然天降大雷雨，平地水深數尺，一個霹靂震開棺木，將屍首拋出棺外。
李傕等天晴後再次下葬，當晚又出現同樣情況。三次改葬，都沒能葬成，董卓的零碎皮骨，全被雷火消滅。
上天對董卓的憤怒，可謂到了極點！李傕、郭汜掌握大權後，殘害虐待百姓，還秘密派遣心腹在皇帝身邊侍奉，觀察皇帝的一舉一動。
獻帝此時一舉一動都充滿艱難險阻。朝廷官員的升降，都由這兩個賊子決定。
為了收買人心，他們特意宣召朱儁入朝，封為太仆，一同參與朝政。一天，有人來報，西涼太守馬騰、並州刺史韓遂率領十餘萬軍馬，殺奔長安而來，宣稱要討伐賊黨。
原來，這兩位將軍先前曾派人進入長安，與侍中馬宇、諫議大夫種邵、左中郎將劉範三人勾結，作為內應，共同謀劃對付賊黨。
三人秘密上奏獻帝，獻帝封馬騰為征西將軍、韓遂為鎮西將軍，各自接受密詔，合力討伐賊黨。
此時，李傕、郭汜、張濟、樊稠聽聞二軍將至，便一同商議禦敵之策。
謀士賈詡說：“二軍遠道而來，我們隻宜深挖溝壕，高築壁壘，堅守不戰以抵禦他們。不出百日，他們的糧草耗儘，必然自行退兵，然後我們再引兵追擊，就可擒獲這兩位將軍。”李蒙、王方站出來說：“這可不是好計策。我們願借精兵一萬人，立刻斬下馬騰、韓遂的首級，獻給將軍。”賈詡說：“如今若倉促出戰，必定戰敗。”李蒙、王方齊聲說：“如果我們二人戰敗，甘願被斬首；若我們戰勝，你也應當把首級輸給我們。”賈詡對李傕、郭汜說：“長安以西二百裡的盩厔山，道路險峻，可以讓張濟、樊稠兩位將軍在那裡屯兵，堅守壁壘；讓李蒙、王方自行領兵迎敵即可。”李傕、郭汜聽從了他的建議，撥給李蒙、王方一萬五千人馬。
二人歡喜而去，在離長安二百八十裡處下寨。西涼兵抵達後，李蒙、王方領兵迎戰。
西涼軍馬在路邊擺開陣勢。馬騰、韓遂並馬而出，指著李蒙、王方罵道：“背叛國家的賊子！誰去把他們擒住？”話還沒說完，隻見一位少年將軍，麵容如同美玉雕琢，眼睛好似流星閃爍，身材虎體猿臂，腰腹彪腹狼腰；手持長槍，騎著駿馬，從陣中飛馳而出。
原來這位將軍就是馬騰的兒子馬超，字孟起，年僅十七歲，卻英勇無敵。
王方見他年幼，便躍馬迎戰。沒戰幾個回合，就被馬超一槍刺於馬下。
馬超勒馬回陣。李蒙見王方被刺死，單人匹馬從馬超背後追趕過來。馬超裝作不知道。
馬騰在陣前大聲呼喊：“背後有人追趕！”聲音還未落，隻見馬超已將李蒙擒在馬上。
原來馬超明知李蒙追趕，卻故意放慢速度；等李蒙的馬靠近，舉槍刺來，馬超側身一閃，李蒙刺了個空，兩匹馬並行時，馬超輕鬆伸出猿臂，將李蒙生擒過去。
軍士們沒了主將，望風而逃。馬騰、韓遂乘勢追殺，大獲全勝，一直追到隘口下寨，將李蒙斬首示眾。
李傕、郭汜得知李蒙、王方都被馬超殺死，這才相信賈詡有先見之明，開始重用他的計策，隻專注於嚴守關防，任憑西涼軍如何挑戰，都不出兵迎戰。
果然，西涼軍不到兩個月，糧草就匱乏了，於是商議退兵。恰在此時，長安城中馬宇的家僮告發主人與劉範、種邵，暗中勾結馬騰、韓遂，企圖作為內應等情況。
李傕、郭汜大怒，將三家老少良賤全部逮捕，在街市斬首，把三顆首級，直接拿到城門前示眾。
馬騰、韓遂見軍糧已儘，內應又泄露，隻得拔營退兵。李傕、郭汜命令張濟領兵追擊馬騰，樊稠領兵追擊韓遂，西涼軍大敗。
馬超在後麵拚死奮戰，殺退張濟。樊稠去追趕韓遂，眼看就要追上，接近陳倉時，韓遂勒住馬對樊稠說：“我與你是同鄉，今日為何如此無情？”樊稠也勒住馬回答道：“上命不可違抗！”韓遂說：“我此次前來也是為了國家，你為何如此相逼？”樊稠聽後，撥轉馬頭，收兵回寨，放韓遂走了。
不料李傕的侄子李彆，見樊稠放走韓遂，回去報告了他叔叔。李傕大怒，便想興兵討伐樊稠。
賈詡說：“如今人心尚未安寧，頻繁發動戰爭，極為不妥；倒不如設下宴席，請張濟、樊稠來慶功，在席間將樊稠擒住斬首，毫不費力。”李傕大喜，於是設宴請張濟、樊稠。
二人欣然赴宴。酒喝到一半，李傕突然臉色一變，說：“樊稠為何與韓遂勾結，想要謀反？”樊稠大驚，還沒來得及回話，隻見刀斧手一擁而出，早把樊稠斬首在案下。
嚇得張濟趴在地上。李傕扶起他說：“樊稠謀反，所以才殺了他；你是我的心腹，何必驚慌？”將樊稠的軍隊撥給張濟統領。
張濟便回弘農去了。李傕、郭汜自從打敗西涼兵後，諸侯都不敢輕易對他們怎麼樣。
賈詡屢次勸諫他們安撫百姓，結交賢能豪傑。從此，朝廷稍微有了些生機。
沒想到青州黃巾又興起，聚集了數十萬人，頭目眾多，四處劫掠良民。
太仆朱儁舉薦一人，可破這群賊寇。李傕、郭汜問是誰。朱儁說：“要破山東的賊寇，非曹孟德不可。”李傕問：“孟德如今在哪裡？”朱儁說：“現為東郡太守，手下有眾多軍兵。若命此人討伐賊寇，賊寇可很快被擊破。”李傕大喜，連夜起草詔書，派人送到東郡，命令曹操與濟北相鮑信一同破賊。
曹操領了聖旨，會合鮑信，一同興兵，在壽陽攻擊賊寇。鮑信殺入賊寇重地，被賊寇殺害。
曹操追趕賊兵，一直追到濟北，賊寇投降的有好幾萬。曹操便用投降的賊兵作為前驅，兵馬所到之處，賊寇無不投降歸順。
不過一百來天，就招安了三十多萬降兵、男女一百多萬口。曹操挑選精銳的，號為
“青州兵”，其餘的都讓他們回鄉務農。曹操從此威名日盛。捷報傳到長安，朝廷加封曹操為鎮東將軍。
曹操在兗州，廣招賢才。有叔侄二人來投奔曹操：他們是潁川潁陰人，姓荀，名彧，字文若，是荀緄的兒子；以前侍奉袁紹，如今棄袁紹而投曹操；曹操與他交談後十分高興，說：“這就是我的子房啊！”於是任命他為行軍司馬。
他的侄子荀攸，字公達，是海內名士，曾擔任黃門侍郎，後來棄官回鄉，如今與叔叔一同投奔曹操，曹操任命他為行軍教授。
荀彧說：“我聽說兗州有一位賢士，如今不知他在哪裡。”曹操問是誰，荀彧說：“是東郡東阿人，姓程，名昱，字仲德。”曹操說：“我也早已聽聞他的名聲。”於是派人到鄉中尋訪。
訪得他在山中讀書，曹操親自去拜請他。程昱來見曹操，曹操大喜。程昱對荀彧說：“我孤陋寡聞，不足以擔當你的舉薦。你的同鄉姓郭，名嘉，字奉孝，是當今的賢士，為何不把他招攬過來？”荀彧猛然醒悟，說：“我差點忘了！”於是啟奏曹操征召郭嘉到兗州，共同商議天下大事。
郭嘉舉薦光武皇帝的嫡派子孫，淮南成德人，姓劉，名曄，字子陽。曹操立即聘請劉曄到來。
劉曄又舉薦兩人：一個是山陽昌邑人，姓滿，名寵，字伯寧；一個是武城人，姓呂，名虔，字子恪。
曹操也一向知道這兩人的名聲，就聘請他們為軍中從事。滿寵、呂虔又共同舉薦一人，是陳留平邱人，姓毛，名玠，字孝先。
曹操也聘請他為從事。又有一位將領率領數百人來投奔曹操：他是泰山巨平人，姓於，名禁，字文則。
曹操見他弓馬嫻熟，武藝出眾，便任命他為點軍司馬。一天，夏侯惇領來一個大漢來見曹操，曹操問是什麼人，夏侯惇說：“此人是陳留人，姓典，名韋，勇力過人。以前跟隨張邈，與帳下的人不和，親手殺了數十人，逃竄到山中。我出去射獵時，見他追逐老虎過澗，便將他收留在軍中。如今特地舉薦給您。”曹操說：“我看此人容貌魁梧，必定有勇力。”夏侯惇說：“他曾為朋友報仇殺人，提著人頭直接走出鬨市，數百人都不敢靠近。如今他使用的兩枝鐵戟，重達八十斤，夾在腋下上馬，舞動起來如飛一般。”曹操當即讓典韋試一試。
典韋夾著鐵戟，縱馬馳騁。忽然，帳下的大旗被風吹得搖搖欲倒，眾軍士扶持不住；典韋下馬，喝退眾軍，一手握住旗杆，站在風中，紋絲不動。
曹操說：“這就是古代的惡來啊！”於是任命他為帳前都尉，解下自己身上的錦襖，以及駿馬雕鞍賞賜給他。