【外鄉人，你對「貓」「變形」有所領悟。】
「她」溫柔的提醒道，夏德貓點點頭，又對看起來無比高大的神明說道；「完成了準備，月下的旅人想要再次登船。」
神明看著兩隻貓，笑著繼續講述那旅行的故事：
「變成了貓的旅人於是走上了碼頭，而這一次，身披黑袍的船夫並未阻止他。船隻離開了碼頭，無邊的水麵仿佛根本沒有彼岸。你們不知道那漆黑的水麵下是什麼，也不知道船夫將要將你們送到何處。也許這是一個陰謀，也許巨獸正在水麵下窺視你們的血肉，但這就是冒險，這就是旅行。搖晃的船隻是你們的雙腳，蕩漾著的水麵是另類的泥土，哪怕不知前路在何處，但你們依然在不斷前進。」
「聽起來這不是湖或者河，而是海洋。」
變成貓的夏德說道，趴在他麵前的米婭正在努力蹭著他，他不得不分心來阻擋這隻貓的熱情。
「但好消息是，旅行者們，船夫告訴你們，抵達對岸需要消耗一整天的時間，當第三天的黎明到來你們才能靠岸。因此，旅行第二天接下來的時間，你們不必再長途跋涉。」
老騎士鬆了口氣，他的人物「老馬」的體力是最差的。
「而月下的旅人既然以這樣的姿態上船，那麼在船隻靠岸前，他無法再恢複自己原本的形態。
神又笑著說道，伸手一指夏德，夏德立刻感覺到了某種無法拒絕的強大力量被施加到了自己的身上。【外鄉人，魔藥「瓶中之貓」的持續時間增強。】
【外鄉人，你對「貓」有所感悟。】
「看來你要一直這樣了，但這副模樣至少比男人的樣子要好。」
一旁的魔女甚至開起了玩笑，好不容易將米婭推開一點的銀咪，很沒有好氣的對她說道：「女士，我們誠實點來說，我的人類形態真的沒有吸引力嗎？」
他對身體被靈魂逐漸影響後增加的魅力非常有信心，果然，年輕的魔女抿了抿嘴，並沒有說出違心的話，而是拍了一下一旁偷笑著的女仆。而老騎士和吟遊詩人，都裝作沒有看到這一幕。
「時間來到了中午，你們在船上吃了午飯，那麼這個下午會發生什麼事情呢？」
神示意五人去抽牌，此時起霧的林地中澎湃的水聲已經越來越響，與此同時周圍空氣中的濕度也在變大。
魔女看向銀色的貓，夏德貓正被小米婭靠在身邊，這隻貓此時的表現倒是很溫順，隻是有些過於熱情了：
「迪卡·恩裡克斯先生，這次你來吧。」
貓對吟遊詩人說道，於是詩人咬著牙點點頭，伸手去抽牌，牌麵上是一隻裝著七彩煙霧的玻璃瓶。「午後，鸚鵡向船夫要來了魚竿試圖垂釣，為今晚的晚飯做準備。運氣很好的鸚鵡，第一杆便得到了一隻七彩的瓶子。還未等旅行者們作出判斷，瓶塞彈開，在那湧出的七彩煙霧中出現的，是一個淡藍色透明的光頭巨靈。」
神從身邊的破舊背包中，真的取出了和卡麵一致的瓶子。祂打開瓶塞，將其放在了眾人中央的牌堆旁。
伴隨著那七彩的夢幻煙霧湧出，淡藍色透明的巨靈哈哈笑若出現在了眾人麵前。他的上半身穿著紐扣沒有扣上的無袖小褂，但他也隻有上半身，下半身以雲霧的狀態連接著那隻玻璃瓶。
巨靈背對著神明，看向周圍的四人兩貓，然後張開手臂熱情的說道：
「旅行者們，是你們救了我，請允許我報答你們的恩情。向我許下三個願望，我將為你們實現，而我也將因此得到自由！」
老騎士和吟遊詩人都驚訝的看向了麵前的巨靈，魔女微微皺眉，雖然她也沒聽說過這是什麼，但至少她很謹慎：
「這是某種遺物
。我還是學徒的時候，老師就告訴過我，許願需要非常謹慎，特彆是利用遺物許願。這種沒有說出代價的許願，我想最好不要接觸。」
貓型的夏德一隻爪子按住米婭，讓它老實一點。黑色的貓眼打量著笑著看向他們的巨靈，夏德感覺到了熟悉的力量：
「視魔！」
肉眼看到的湛藍色的雲霧，在逐漸變得有奇妙弧度的視角中，轉變為了黑色。無數慘叫著的靈魂構成了那黑霧，而看似空無一物的瓶子中，分明還有著數不清的細小靈魂擠在一起，拚命拍打著瓶體。
「惡魔的力量。」
夏德說道，哪怕隻是普通人的老騎士和吟遊詩人，此刻都立刻打消了許願的念頭。不管是在哪一紀元，惡魔的名聲都一樣的差勁。
「哦，先生，你可不要隨便冤枉我。」
巨靈聽到了夏德的警告，於是便向著夏德俯身。那張臉距離夏德越來越近，同時笑意滿滿的臉上，嘴角向兩側勾起的弧度也越來越大：
「你，有什麼願望呢？」「喵！」
還沒等銀色的貓咪做出什麼反應，反而是溫順的趴在夏德身邊蹭著他的米婭，猛地站了起來對著那巨靈叫道。夏德絕對沒有看錯，小米婭「吼叫」時張開的嘴巴裡，居然竄出了微弱的火星。
「嗯？米婭不是隻有尾巴才能冒出火焰嗎？」
夏德疑惑間，那俯身的藍色巨靈，居然在貓咪的「吼叫」下，真的直起腰遠離了他們。
它狐疑的看向米婭，沒理解這個看著像貓的東西到底是什麼。但既然有危險，而且它與這些人類和貓，像是隔著一層壁障在交流，所以決定還是謹慎一點比較好：
「這麼凶做什麼？我看起來很像是壞人嗎？」
它一下失去了興致，臉上也不再維持剛才的表情了。隨意向著站在一起的兩隻貓擺擺手，示意他們快一點：
「你不許願，我是回不去的。隨便許一個願望，不要更改現實，不要謀求物質，不要追求改變，然後讓我回去等另一個貪婪的家夥吧。你身上明明有貪婪和暴食的印記，卻這麼謹慎，還真是奇怪。」
那巨靈的話音落下，神明開口說道：
「被恐嚇的瓶中巨靈，決定用一個願望來解決這件事。它沒有設下陷阱，而是讓旅行者們儘快許願。那麼，你們要做些什麼呢？」
藍色的巨靈像是根本聽不到神明的聲音一樣，麵色一點也沒變。而既然有神明保證它不會耍花招，那麼這個願望就從危險變成了機會。
「你們誰想要試一試？」
銀色的貓問向同伴們，惡魔的意思是詢問信息，但他想知道的，這個惡魔可給不了他。
魔女看了一眼自己的女仆，抿著嘴思索了起來。吟遊詩人趕快搖頭，而那老騎士居然有些意動，不過他在等尊貴的魔女先做出決定。
「我們想要追尋的失去了蹤跡的人，都在何處？」
魔女開口問道，老騎士一下抬起頭看向了巨靈，那巨靈點點頭：
「這個簡單。鸚鵡遺失的幼年的戀人，此時已經成為了伯爵的夫人，但依然惦念著那個孩提時代的承諾。」
「啊？」
吟遊詩人一愣，沒想到這居然和自己有關。他拚命的回憶往事，隨後驚訝的表情逐漸變得悲哀，直至淚水不知何時順著臉頰流了下來：
「她已經結婚了？」
「這匹馬許久不見的家人，早就死於瘟疫和戰亂。但如果你肯付出代價，這趟旅程的後續，你還能和他們團聚。」
老騎士真正愣在了那裡，沒想到歸家途中，會得到這種答案。
「這匹獨角獸和這條狗找的那個女人，同樣迷失
在了旅途中。但她還未死亡，如果你們足夠幸運，旅途的後續絕對能夠遇到她。但是否可以把她帶走，那就要看你們是否願意犧牲了。」
魔女緊握著自己女仆的手，但看上去鬆了一口氣：「隻要還活著就好。」
「至於這兩隻貓。」
藍色的巨靈又看向了夏德：
「一個想要找的就在身邊，另一個想要找的」它露出了疑惑不解的神情，遲疑了一下才給出提示：
「你要找的那位半神魔女，在旅途中的雪山裡。接下來選擇向山出發，你就能看到她。」
它也不給四人和一貓詢問的機會，說完話便縮回了那隻瓶子裡。裝滿了七彩雲霧的瓶子被神明回收，而旅行者五人並沒有相互談論。
第二天下午的事情雖然由於某些原因危險性不大，但對所有人造成的影響，可遠比遇到糖果屋或者遭遇獨眼巨人大得多。
但旅程並不會因為他們的思索而停下來，篝火劈啪作響，神明繼續著篝火邊的夜晚小故事：
「瓶中許願巨靈的話，讓旅行者們都陷入了思索。也許你們想要追求的，真的能夠在這旅程中得到。
但當你們真的遇到了，你們是否又能夠真的得到他們呢？」
那風塵仆仆的旅者留下了刻意的停頓，然後繼續說道：
「當夜幕降臨，船上的旅行也進入了後半段。雖然銀月依然照耀著你們，但因為特殊的環境，今晚必定會發生一些事情。旅行者們決定派人守夜，直至黎明。但守夜意味著無法休息，這會降低第三天旅程的體力和精神力。你們，要怎麼決定呢？」