木葉五十年。
河川介與宇智波鼬都迎來了忍校的畢業。
果然與河川介說的一樣，二人與另外一名叫做心子的女生在水無月上忍的領導下，成立了水無月班。
前期的鋪墊任務不提，他們的第一個上難度的任務，是抓捕忍貓。
木葉與很多大型的忍獸勢力都有聯係，比較強大的，有忍犬，忍貓，忍猴，忍鴉。
忍貓之中，最強大的忍貓是一隻可以變形成為人類的老太婆，這老太婆的名字也叫登勢，熟悉她的人都稱呼她為登勢婆婆或者貓婆婆。
貓婆婆是“脫離黑市商人一族”的正派黑市商人，與宇智波一族關係良好，也是因為宇智波一族是貓婆婆一族世代的上賓，它們主營苦無和忍具的販賣，但是因為貓性的貪婪與跳脫，它們經營的忍具店規模並不大，也隻有財大氣粗的宇智波能夠容忍它們的惡劣性格。
“這個任務之後我們也可以出去任務了。”心子雙手合十，做興奮狀。
“要小心了，這次任務涉及到的忍貓很頑劣，它已經不是第一次離家出走了。”水無月作為導師，稱職的提醒著。
“關於貓城堡，有更多的情報嗎？”河川介問。
“這一點，鼬應該比我更清楚，宇智波與忍貓一直有著良好的關係，很多宇智波人都契約了忍貓作為通靈獸。”水無月眯起眼睛。
“鼬？”心子對毛茸茸的生物非常感興趣。
鼬低頭思考了一下，“不要亂逗他們，否則他的手會被它們咬碎。它們在不屬於任何一個國家和村子的廢墟空區裡，沒有人的地方，在和貓婆婆的契約之下，共同生活著。雖然說著人話，卻是貓的性格，它們很高傲，也很貪婪，並不好相處。”
“耶？總感覺在自我介紹一樣。”心子小聲嘀咕。
“那麼，不管怎樣，大家一起努力吧，你們要學會如何去找到敵人，並且打敗它。”水無月絲毫不覺得這個任務已經超綱了，那頭失蹤的忍貓明顯有著不凡的實力，實在是他的這個小隊確實厲害，無論是一年時間，就從忍校之中，以第一的身份畢業的宇智波鼬，還是一直不顯山露水，但一直表現沉穩有大將風度的河川介，還是年紀輕輕就已經掌握了醫療忍術的心子，都是難得一見的天才，如果真的可以讓他們在這個任務上感受到挫折，也未嘗不是一件好事。
“分開行動吧，這個任務的危險不大，主要考驗的是我們的偵查和分析能力，我們沒有必要一起行動。”
“啊，要跟鼬同學分開啊，啊，不是，要和大家分開啊。”心子感覺說漏了嘴，趕緊捂住嘴巴。
“好，小心一點，遇到危險，一定要及時呼救，我會在一旁給你們掠陣。”水無月點頭。
河川介對這個任務本身興趣缺缺，但是，忍獸的聚集地他還是第一次到。
除了三大聖地之外，龜島在靠近雷之國的海上漂浮，猿魔在森林深處，忍犬家族巨大，但分散在各地，犬塚，旗木都有相應的契約渠道。這些，河川介都沒有接觸的途徑，唯有貓城堡，這次正好可以乘機觀察觀察。
另一邊，心子首先發現了那隻忍貓的蹤跡，然後通知了隊友，水無月覺得是時候出手幫他們一把，沒想到，那頭忍貓的實力實在超出預期，居然抓傷了他，快速逃竄。
就在這時，宇智波鼬眼疾手快，與忍貓大戰起來，借機切斷了忍貓的胡須。
本來就因為有些醜，表白後失戀的忍貓這下子再也繃不住，嚎嚎大哭起來。
下麵就到了鼬的嘴遁環節，宇智波鼬是唯一一個抗住了鳴人的嘴遁，並且能夠反向作用，給鳴人反向輸出價值觀的嘴遁強者。那一句“並不是成為火影的人就會被大家所認可，而是被大家所認可的人才能成為火影”振聾發聵，深深影響了鳴人以後的人生。