第304章穀歌的IP
婚禮結束,邦妮他們乘坐灣流G450回到倫敦,而巴倫則暫時留在了美利堅。
這個時候,穀歌已經開啟了IP的進程。
根據他們目前所披露的招股說明書,穀歌公司將公開出售2570萬股股票,其中該公司原有股東將出售1160萬股股票;穀歌公司將發行1410萬股新股用於融資。
目前穀歌公司將股票的發行價格定在了108美元到135美元這個範圍之內。
如果按照135美元這個最高發行價計算的話,這一次穀歌公司的融資規模將接近35億美元,其市值將高達365億美元,超過通用公司237億美元的市值。
事實上,這一次穀歌的IP上市,過程是非常“反傳統”的……
甚至可以說,它打破了華爾街百年的遊戲規則。
在傳統的IP過程中,負責發行承銷的投資銀行是當之無愧的主角,因為他們擁有最係統的專業知識和最廣泛的人脈關係。
摩根財團是此時最大的投行,20世紀美利堅前100家大公司裡麵,有96家是摩根財團的客戶,而另外4家中還有2家被老摩根認為不夠資格成為服務對象。
因此,像這樣的百年老投行都是格調很高的,一般的企業要找投行都得一家家地去拜訪。
但穀歌不這樣……
在籌備上市的最開始,它就完全反了傳統,是以一種“皇帝選妃子”的姿態來選擇投行的。
最初穀歌公司一次性召集了十多家投資銀行,要求他們簽簽署了保密協議,還填寫一個詳細的調查問卷。
在這個問卷上,穀歌公司像考官一樣地去詢問這些投行的承銷曆史,比如說,他們承銷的股票表現怎麼樣,他們是怎麼承銷股票的,他們對穀歌公司IP的時機和定價到底有什麼意見等……
在這整個過程中,投資銀行完全淪為了配角,甚至有很多傲慢慣了的華爾街人士,認為這樣的問卷簡直是羞辱。
但最終他們還是容忍了這種行為……
原因很簡單――
第一,穀歌為這次承銷支付的費用很高――1億美金高額的融資服務費用。
第二,更重要的就是,當時沒人想錯失穀歌這樣的企業。
所以,投行們雖然滿腹牢騷,但還是乖乖地填好了問卷,希望能夠得到穀歌公司的青睞。
最終,穀歌公司篩選出了包括高盛、摩根斯坦利、花旗等一係列的大投行來進行麵談。
穀歌公司的首席財務官和法律總顧問對它們仔細地進行盤問,最後選出了瑞士信貸第一波士頓銀行和摩根斯坦利作為它的主承銷商。
而到了路演的時候,穀歌公司又很不一樣。
平時一家公司在上市的時候,公司的高管也好、投行也好,一定會花很多的時間,比如一般是兩周,從一個城市到另外一個城市,向機構投資者進行股票的推銷,非常仔細、認真、殷勤地回答投資者的詢問。
然而穀歌的創始人,他們就非常另類了,在路演的時候,他們就是不停地說笑話,常常是拒絕回答投資者的提問。
更重要的是,在傳統的發行承銷中,一般都是投行負責去詢價,然後給IP定價。
而穀歌公司則正好相反,它把定價權牢牢地掌握在自己手裡!
比如在上市的申請裡麵,穀歌公司就聲稱希望融資27.18281828億美金……
許多人聽到這個數字會覺得很搞笑,但其實這是無理數e的前十位,而這種“呆萌”的科技氣勢在整個穀歌的上市過程中都非常明顯。
對此,穀歌堅持不肯修改,儘管很複雜,但是我任性,我就要融資這麼多錢。
然後,就是到了此時的七月初,穀歌公司把自己IP的股票發行期望價格空間修改為108美元到135美元。
這一下就引起了軒然大波!
為什麼呢?
因為這就意味著穀歌公司的發行價,是此時市場上其他對標公司價格的七倍之多!
接下來,這麼高的價格、這麼強勢的態度,立刻就引起了華爾街和主流媒體的巨大反感。