回到荊州後，劉中山便是去了蔡皇後府上。
劉中山一到府上，蔡皇後早已褪去裝束，躺在床上等他。
於是，劉中山立即脫掉衣物，跳上床與蔡皇後共度巫山。
之後的事，便是就此略過，不再細說。
幾天後，諸葛亮來到荊州找到了劉中山。
他進言道：“皇上，如今匈奴已經平定，不知道皇上接下來有什麼打算？”
劉中山想了想道：
“我打算接下來去攻打西域各邦，畢竟這些城邦以前就是我大漢朝的，曾經被設置西域都護府。”
“可是皇上，”諸葛亮道，“皇上，而今北方的鮮卑還是很強大，匈奴又剛剛平定，北方的威脅還是沒有消除，您看怎麼辦才好呢？”
“丞相說得極是，這鮮卑確實是我北方的心頭大患，不可不防！容我思慮一番。”劉中山陷入了沉思。
良久，劉中山想到了什麼，便是道：
“北方匈奴剛滅，鮮卑還來不及吞並匈奴原來的地盤。我意：著大將軍呂布帶領項羽、李存孝、李元霸三員猛將率10萬大軍再來一次北伐！目標直指鮮卑大漠！而我則是和太傅劉備及他的兩個兄弟，起十萬大軍去攻西域？你看怎麼樣丞相？”
諸葛亮聞言，麵露難色：“皇上禦駕親征西域，臣以為不妥。而且西域並不強大，隻需要派一名善戰的儒將便可以平定！”
“那要不派陳慶之去？”劉中山道。
“陛下手下還有一員猛將，叫李世民，頗為善戰，陛下可以派他去平定西域，必然馬到成功！”
聞言，劉中山大喜：“對啊，我怎麼把天策上將李世民忘記了？好，就這麼定了。”
於是劉中山召見了李世民、呂布、李存孝、項羽、李元霸幾人。
劉中山對呂布四人道：“大將軍，你號稱飛將，對胡人的情況很熟悉，而李元霸、項羽、李存孝三位將軍也曾隨我大破匈奴，所以也對北方胡人有一定的了解。這次，我意：派大將軍呂布與你們三位將軍一起，率十萬大軍，北伐鮮卑，可有把握成功？”
呂布哈哈一笑：“皇上放心，北方胡人我熟悉得很，皇上就等著我們的捷報吧！”於是呂布便是率領三人直接去了點兵場。
呂布走後，劉中山對著李世民道：“世民，我意讓你和尉遲恭率領十萬大軍攻取西域！可有把握？”
李世民：“陛下放心，區區西域，我還不放在眼裡！”
劉中山：“將軍還是得小心一點，不能大意！”
李世民：“是！”
於是， 李世民便是回去收拾一番，領著尉遲恭一起，點起兵馬去征西域。
半月後。
北方。鮮卑草原。
當呂布等人經過千山萬水的長途跋涉，終於來到了鮮卑的地界。
而得到消息的鮮卑人也早已等候他們多時了。
雙方在草原上擺開了陣勢。
呂布來到陣前：
“叫你們的首領柯比能出來搭話！”
鮮卑軍陣型散開一條道。
鮮卑首領柯比能來到了陣前。
他對著呂布道：
“久聞飛將大名！今日一見，將軍可真威武！”
呂布哈哈大笑：
“既然知我威名，何不早降？也免得一番廝殺！”
柯比能道：“飛將，雖然你在草原威名赫赫，但是我也知道你的目的是要吞並我鮮卑的。你們漢人有句話叫‘臥榻之側，豈容他人酣睡？’我想將軍必然不會不明白這道理吧？”
呂布：“既如此，那就拿命來吧！”說完，呂布拈弓射箭，連射三箭，一箭射中柯比能頭部，柯比能慘叫一聲，栽落下馬當場斃命。另外兩箭，分彆射中敵軍的大旗，還有執旗的士兵。
主帥身死，大旗下落，讓鮮卑軍頓時士氣大減。
“就是現在，三位將軍，隨我衝鋒！”
於是，呂布身騎赤兔馬，一馬當先衝入了敵陣。
“殺——”項羽也促動烏騅，殺入了敵陣。
“殺——”李存孝身騎火焰駒，威風凜凜，也殺入了敵陣。
至於李元霸，則是大吼一聲：“啊——”
便是騎著墨麒麟，見到敵人就是一錘，如同人型炸彈一般，將敵人一片片地收割。
在這四名猛將的猛攻下，鮮卑人抵擋不住。
很快，便是有人投降了。
接下來，更多的鮮卑人開始投降。
很快的，幾十萬的鮮卑人終於頂不住了，紛紛下馬投降了呂布。
“早這樣不是挺好嗎？”呂布哈哈一笑。
於是，呂布受降了鮮卑人，俘虜了幾十萬的人馬，很快便是班師回朝。
而同時，西域。
當李世民和尉遲恭來到這裡後，便也是開始了征途。
他們先後降服了龜茲、若羌、且末、小宛、戎盧等小國，並順利拿下了西域的大多數邦國。但是仍有一些大國如大宛、樓蘭、車師國等不願意投降。
於是，李世民怒了。
在進攻大宛城的作戰中，他和尉遲恭身先士卒，一人持劍，一人持盾，神擋殺神，佛擋殺佛！當先衝上了城牆上。
身後的楚軍見狀士氣大漲，立即衝上了城牆，隨二人攻入了大宛城。
李世民和尉遲恭攻下大宛城之後，剩下的像樓蘭、車師國等小邦國見楚軍如此悍勇，自知不可敵，紛紛開城投降，西域諸國便是落入了李世民率領的楚軍手中。
之後，由尉遲恭率5萬精兵駐守西域，並設置西域都護府。而李世民則是率領剩下的士兵班師回朝。
在先後降服了鮮卑和西域後，劉中山實力大增，投降大楚並編入楚軍的人馬加上原來的楚軍人馬，大概在160萬左右。
於是，劉中山自信滿滿，親率80萬大軍，開始了西征。