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在城市的陰暗角落，一個神秘的組織正在謀劃著一場巨大的陰謀。這個組織的首領是一個名叫暗影的邪惡法師，他妄圖利用知識的力量統治整個異世界。
暗影得知了小明等人的事情，他意識到，這幾個孩子將來可能會成為他統治世界的阻礙。於是，他派出了自己的手下 —— 毒牙和利爪，去對付小明他們。
毒牙擅長用毒，他通過研究生物化學知識，製造出了各種致命的毒藥；利爪則擁有超強的攻擊力，他利用力學知識，將自己的身體鍛煉得如鋼鐵一般堅硬。
這兩人來到了小明所在的學校，他們偽裝成轉校生，試圖接近小明等人，尋找機會下手。
在課堂上，毒牙和利爪故意表現出對知識的渴望，引起了小明等人的注意。小明雖然覺得這兩人有些奇怪，但並沒有多想。
課間休息時，毒牙主動找到小明，和他攀談起來。“小明同學，聽說你在知識運用方麵很厲害，能不能教教我？” 毒牙臉上堆滿了笑容。
小明禮貌地回應著，但心中卻暗暗警惕。他總覺得這個新同學身上散發著一股危險的氣息。
與此同時，利爪也在和大壯、小美交流，他試圖從他們口中套出小明等人的弱點。