江左宣城，太守府衙。
字幕：範曄，字蔚宗，順陽郡順陽縣人，生於士族家庭。曾祖範汪為東晉安北將軍，進爵武興縣侯；祖父範寧，東晉臨淮太守；父親範泰，東晉中書侍郎，極得劉裕信任。
範曄自左衛將軍降隻為宣城太守，無心政務，便即整理各家關於後漢史籍，開始從事後漢史編纂，企圖以此排解苦悶。
通過潛心研究史事，範曄大開眼界，並憑個人滿腹才華，終於寫出曆史名作《後漢書》。上起漢光武帝，下至漢獻帝近二百年曆史，乃為宏篇巨著，被後人稱之為前四史之一。
宋文帝劉義隆元嘉十年，西元四百三十三年，歲在癸酉。
此年匈奴大單於阿提拉揮師西進，在歐洲屢戰屢勝，開疆拓土，南征北伐，至天下無有敵手，遂成為各部首領，建立阿提拉帝國。
因其四處征伐戰無不勝，被歐洲人恐懼而喚作“上帝之鞭”，意味此等中國匈奴人西來，乃是上帝派來懲罰我等有罪之人，實乃天兵神將，無可違抗者也。
四月，仇池國大饑，益、梁二州穀物豐收。
宋梁州刺史甄法護大失民心，仇池氐王楊難當因此發兵侵擾漢中，欲率部就其地而食。北魏侍中崔浩聞之，便請魏太武帝與楊難當聯合，策劃舉兵進擊梁州。
宋文帝聞報大驚，為平定漢中，遂將“逃跑將軍”蕭思話從牢中放出啟用，任其為梁州及南秦州刺史，使蕭承之為副，前去平定氐王楊難當。
鏡頭閃回，補敘蕭思話“逃跑將軍”綽號由來。
字幕：蕭思話，字文休，南蘭陵人，宋武帝劉裕繼母孝懿皇後蕭文壽之侄，冠軍將軍、南琅邪太守蕭源之愛子。
蕭思話作為世家子弟，十來歲時尚不愛讀書，專好博戲遊蕩，喜爬上房屋棟梁，打細腰鼓，強侵鄰裡，鄰裡無不害怕怨恨，便似西晉初周處被視為三害一般。
其後受高人指點改正惡習，複喜愛書史，擅長彈琴，能騎善射。
至十八歲時，蕭思話任琅邪王大司馬行參軍，轉任相國參軍，後因父喪離職。服喪完畢，任羽林監，領石頭戍事，襲爵封陽縣侯，轉任宣威將軍、彭城、沛二郡太守。
元嘉元年，謝晦任荊州刺史，欲請蕭思話任司馬，被其拒絕。
元嘉五年，蕭思話升任中書侍郎，督青、徐東莞諸軍事、振武將軍、青州刺史。
亡命徒司馬朗之兄弟在東莞糾合黨徒作亂，蕭思話派北海太守蕭汪之討伐，亂黨全被平息。元嘉八年，蕭思話被調任竟陵王劉義宣左軍司馬，南沛郡太守。
未及應召上任，北魏軍南下侵擾，朝廷令檀道濟率兵北伐。蕭思話畏懼北魏大舉入侵，於是放棄鎮守之地，逃奔平昌。
參軍劉振之奉命防守下邳，聞說蕭思話逃走，也隨之棄城逃跑。北魏停兵，並未南下，但東陽城所積物資全被百姓焚毀，損失嚴重。因此蕭思話被召回京城，交廷尉治罪，被拘禁在尚方。其“逃跑將軍”之名，就此便為朝野公認。
閃回結束，書接前文。
蕭思話為立功贖罪，洗刷“逃跑將軍”惡名，奉了聖旨，合符領兵，引眾向北便行。
大兵剛發，已聞說梁、秦二州刺史甄法護已放棄守城，往北逃到西城。
蕭思話大驚，急派司馬、建威將軍、南漢中太守蕭承之為前鋒都督，帶精騎五百急速兼程前進，又派西戎長史蕭汪之隨後進發。
蕭承之沿路收合士眾，複得千餘名精兵，於元嘉十年正月進據磝頭。
楊難當聞宋軍前來，於是焚燒掠奪漢中，率全軍西返，留下輔國將軍趙溫鎮守梁州，魏興太守薛健占據黃金。
蕭承之進軍屯守磝頭，派陰平太守蕭坦奔赴黃金。薛健副將薑寶據守鐵城，與黃金城相對不過一裡，令軍士砍伐樹木堵塞道路，阻止宋軍。
蕭坦儘焚其木，率輕騎攻克二城，執殺薑寶。薛健棄城單騎而逃，走歸梁州。
趙溫聞報大怒，遂親率薛健及寧朔將軍、馮翊太守蒲早子複來黃金城，進攻蕭坦軍營。蕭坦奮力進擊，受傷不退，大敗敵兵，仇池軍遂退守西水。
蕭承之自磝頭引兵大進，遣司馬錫文祖進據黃金，蕭汪之率五百步騎合後，相繼而至。
平西將軍臨川王劉義慶派龍驤將軍裴方明帶領三千人前往，蕭承之等人進入黃金，仇池將領蒲早子、薛健等人複退守下挑。
蕭思話先曾派行參軍王靈濟率部出洋洋川，由此進兵南城。
仇池陵江將軍趙英據險堅守，被王靈濟打敗，趙英亦被晉軍生擒。因南城空虛，缺乏軍需物資，王靈濟率軍返回，與蕭承之會合。
元嘉十年三月，蕭承之率眾進據峨公固。
楊難當遣子楊和率趙溫、蒲早子及左衛將軍呂平、寧朔將軍司馬飛龍諸將，率步騎萬人橫跨漢津結寨，營寨之間建浮橋相通，全力進攻蕭承之。
當日大戰，仇池氐兵合圍數十層，雙方短兵相接，弓箭不施。仇池兵皆穿牛皮戰甲，戈矛無法刺穿。
蕭承之命軍士將手中長矛截短為數尺，皆斜截尖刃，近身抵於敵兵，複以右手大斧捶擊，則一支長矛化作十餘匕鑿，皆能刺穿仇池軍胸肋。
仇池軍抵擋不住，於是大敗，焚營逃走，退據大桃。
閏三月，蕭承之及裴方明率軍至大桃，龍驤將軍楊平興、幢主殿中將軍梁坦亦引軍而至。宋將合兵，直接進入角弩追殺，仇池氐軍複大敗而逃，被殺傷俘獲極眾。
蕭思話引中軍進駐南鄭，在葭萌水建立戍城，遣使至建康，向文帝劉義隆報捷。
劉義隆接到漢中捷報大喜，詔授蕭思話持符節，進封寧朔將軍，任太子屯騎校尉。又令蕭思話上表，詳細陳述平定漢中始末經過，令史官記載於冊籍。
僅憑漢中一戰，蕭思話“逃跑將軍”醜名終得洗雪，反為劉宋朝蓋世功臣。
鏡頭閃回，複說江南名士謝靈運。
蕭思話立功漢中同年，謝靈運因牽連農民謀反之事，被殺於廣州，終年四十九歲。
縱觀謝靈運一生，隱而又仕，仕而複隱，至於仕而不專，隱亦難久。謝靈運酷好旅行探險，山水詩匠心獨運，自成一派，死之太早且不明不白，誠為可惜也。
謝靈運因宋文帝僅將自己作為文人對待，不委以朝政重事，心中不喜，早於元嘉五年便稱病回鄉，遊玩宴樂集會賦詩，日以繼夜。
禦史中丞傅隆因此上疏彈劾，便被免除所有官職。
謝靈運自以為樂得清閒，遂與同族兄弟謝惠連、東海人何長瑜、潁川人荀雍、泰山人羊璿之因相互欣賞文章而結好，共同遊山水，時人稱其為“山水五友”。
謝靈運依靠祖父輩所遺資財，生活富足，且有上百先人門生故吏與其往來。其喜好遊山陟嶺、縱情山水、開山造湖，但凡遊山必要探尋險峻幽深，不畏險阻，無所不至。
為便於登山，自創木屐，前後齒皆可裝卸，後世稱為靈運屐或謝公屐。
謝靈運大興勞役，曾從始寧南山到臨海一路伐木開道，臨海太守王琇聞之，以為山賊來襲，甚為驚恐，後來得知來者乃是謝靈運。
謝靈運邀請王琇一同遊玩，王琇不肯。
會稽太守孟顗信仰佛教，謝靈運當麵譏諷道：成仙得道者應有靈氣文采，則公升天定在我前，成佛必在我後也。
孟顗極惡謝靈運所言，便利用謝靈運性格放蕩不羈、對百姓多有侵擾之事，上奏疏於文帝，說謝靈運欲圖謀反，並私自調用本郡軍隊防守自衛。
謝靈運聞說此事，飛騎進京上書自辯：臣歸家養病至今三年，平日遠離城郭居住，鮮與世人交道，多於偏僻窮山岩洞之間，隻想修身養性，平靜過完餘生。今突聞會稽太守孟顗上疏劾我謀反，深感驚異，不知究竟為何？若隻以謠言作為罪證，何其殘酷耶！某非惜命，隻是難受其枉，故扶病投奔陛下，並請聖裁。
皇帝亦知其冤，故免其死，且令為臨川內史，增加俸祿到兩千石。
謝靈運赴任後遊樂如故，不理政事，複被有司彈劾。
司徒劉義康派臨川王從事鄭望生逮捕謝靈運，謝靈運反而擒殺鄭望生，棄官而逃，並於途中寫詩道：韓亡子房奮，秦帝魯連恥；本自江海人，忠義感君子。
終被追及逮捕，被送到廷尉定罪。廷尉奏說謝靈運殺害朝廷命官，應處以死刑。
皇帝惜其才華，於是下詔：謝靈運罪過深重，確實應判死刑。但念其祖謝玄有功於國，應諒其子孫，免死充軍廣州。謝靈運於是顛簸流離，遠配南荒邊地。
元嘉十年，秦郡府將宗齊受奉郡守之命出使塗口，途徑桃墟村，見有六七人在路上胡亂說話，懷疑不是好人。回來告訴郡縣長官，遂派兵隨同宗齊受前去抓捕，全部投入監獄。
其中山陰縣人趙欽招供：本村人薛道雙曾奉侍謝靈運，通過成國告訴我說，謝某充軍廣州，以錢財命我等購買弓箭刀槍器械，結交鄉裡健兒，在三江口劫救謝某。我等圖其錢財，於是集合眾人劫取謝某，但沒成功。我眾人回來時饑餓，隻好沿路打劫，此供是實。
郡守得其口供，上奏朝廷，皇帝便下詔書，令在廣州將謝靈運就地正法。
謝靈運至死不知己犯何罪，但知得罪朝中政要多人，必是遭其陷害而已。遂於臨死時寫詩道：龔勝無餘生，李業有終儘。稽公理既迫，霍生命亦殞。淒淒淩霜葉，惘惘衝風菌。邂逅竟幾何，修短非所憫。送心自覺前，斯痛久已忍。恨我君子誌，不獲岩上泯。
詩中所稱龔勝、李業，亦比前詩中所說張子房、魯仲連等輩耳。
閃回結束。謝靈運被誅當年，北府軍大將胡藩亦卒。享年六十二歲，諡壯侯。
是年九月二十八日，罽賓高僧求那跋摩圓寂於建康隻洹寺，終年六十五歲。大師去逝時盤坐繩床，容貌無改，空中彌漫芳烈香氣，四丈龍蛇從屍體旁緩緩升起，直上雲天。
同年夏秦王赫連昌叛魏西逃，被魏太武帝誅殺，其家屬也大都受牽連而死。
乙亥，宋文帝元嘉十二年、北魏太武帝太延元年。
高句麗王璉派使臣進貢北魏，北魏拜王璉都督遼海諸軍事，為遼東郡公，高句麗王。吐穀渾王慕璝死，其弟慕利延繼位，慕利延通使納貢於南朝劉宋。是年北魏統一中國北方，從此中國結束十六國之亂曆史，正式進入南北朝時期。
太延二年，北魏高僧惠始在八角寺逝世。臨終前沐浴淨身，換上乾淨衣服，將弟子叫到身邊站立，自己正襟而坐，平靜氣絕。死後停屍十天，坐式不改，容貌膚色如同平時，見者無不稱奇。弟子將其坐式入棺，埋在寺內。
西元四四六年，北魏太平真君七年。魏太武帝拓跋燾為保衛國都平城，調發司、幽、定、冀四州十萬人，在東起上穀，西至河曲一帶大規模修築邊防。並在北方陸續設置沃野、懷朔、武川、撫冥、柔玄、懷荒六鎮。
大興四年閏三月，北燕主馮弘遣尚書高顒前來北魏請罪，請將小女充當後宮嬪妃。
太武帝拓跋燾同意其請，並征召其子馮王仁入朝侍奉，馮弘拒不接受。
散騎常侍劉訓對馮弘說道：大王雖與魏朝締結婚姻互通和好，但不遣太子入朝侍奉，則前功儘棄。魏若因此大舉進攻，則我將有危亡之憂。昔劉禪憑重山以為屏障，終銜璧投降，孫皓倚長江天險拒敵，則還是歸順晉朝。況今魏朝強勝晉朝司馬氏，我燕國弱於吳、蜀，但願大王派遣太子入朝，以奉行大國詔令。然後收集離散，施以恩澤，分賑倉廩以濟困乏，勸導農桑以求豐收之年，方可望國家轉危為安，社稷得以恒存也。
馮弘聞諫大怒，將劉訓殺死。
太武帝見馮弘拒遣太子入質，複詔令樂平王拓跋丕等率兵前往征討，燕國日益緊迫，上下無不深感危懼。
燕太常卿陽岷再次勸說馮弘向北魏請罪求降，速遣馮王仁到北魏充當人質。
馮弘：置太子於敵國虎口，我不忍為。倘果然不幸，我往高句麗，以謀今後可也。
陽岷：魏舉天下之眾來攻我一隅之地，愚謂勢必瓦解。高句麗乃是夷狄，不能輕信，即有其始，恐不有終。大王若不及早決斷，悔不及矣。
馮弘不聽，密派人到高句麗下書。大興六年，高句麗王高璉派葛盧率眾迎接馮弘。
葛盧到和龍城，脫其粗陋布衣，以燕國精良兵器鎧甲裝備部下。馮弘於是儘攜龍城成年男女部眾，進入高句麗。
馮弘到遼東之後，高句麗王高璉並不親至迎接，隻遣使者前去慰勞：龍城王馮君來到野外止息，兵馬甚為辛苦否？
馮弘遂以皇帝身份應答使者，並使人宣詔高句麗王。
高璉惱怒，即將馮弘安置於平郭，其後令其遷往北豐。馮弘到北豐後政令刑法、賞賜處罰，皆如在自己國內。
高句麗王未料馮弘一個亡國之君，尚且如此拿大，決意給他一點顏色，於是令人奪走馮弘侍從，複將燕太子馮王仁扣為人質。
馮弘氣憤怨恨，複欲奔走南還。
魏太武帝向高句麗征索馮弘，被高璉拒絕。
馮弘求助南朝劉宋，宋文帝派王白駒去高句麗迎回馮弘，並要高璉給予川資。
高璉更加憤恨，乾脆遣將孫漱、高仇，帶數百兵士趕到北豐，殺死馮弘及其子孫十餘人，卻答複王白駒，說馮弘已得急病而死。
王白駒雖然心中疑惑，但此來並未奉命廝殺，亦未帶大兵前來，於是不敢爭執而回。
馮弘死後，高璉恐南宋文帝追究死因，遂又追諡其為昭成帝。
自此北燕遂亡，曆二世，凡三十年。
畫外音：傳說馮弘在逃到高麗之前，北燕國內有狼群在晚上圍繞和龍城嗥叫，持續一年之久。又有老鼠群集於城西，填滿道路數裡，向西而行至河邊，為首老鼠口裡銜著馬糞，其後者互相交替咬著尾巴渡過河去。又有宿軍地火忽燃，過十日夜方熄，且遍地長滿蛆蟲，月餘消失。和龍城裡到處長出白毛，有一尺二寸長。種種災異，不一而足。
鏡頭轉換，按下北燕，複說劉宋。
宋元嘉十三年，名將檀道濟被宋文帝冤殺。
消息傳到北魏，魏軍將領無不彈冠相慶：檀道濟一死，吳兒自毀長城，便不足畏也！
魏太武帝大為驚異，便問細作，是何緣故。
細作奏道：宋文帝劉義隆重病，不能理事，便使彭城王劉義康執政。劉義康因擔心檀道濟會在劉義隆死後謀反，故矯詔召檀道濟入朝，意欲殺之。
太武帝：檀道濟乃當世英雄，豈肯上當！
細作：臣聞檀道濟臨行前，其妻勸道：“夫君享震世功名，必遭人忌，古來如此。朝廷今無事相招，恐有大禍，不去為好。”
太武帝：此女子倒是好見識。
細作：未料檀道濟不以為然道：“我率師抵禦外寇，鎮守邊境，從未辜負國家，朝廷複肯辜負我耶？”遂不聽其妻勸告而往。結果檀道濟一到建康，就被彭城王劉義康逮捕。
太武帝：如此說來，此人雖善用兵，卻不懂帝王之道。
細作：陛下所言極是。檀道濟被抓捕之時，狠狠將頭巾拉下摔在地上，憤怒說道：“我死無妨，隻恨乃複壞汝萬裡之長城！”遂與其子十一人，及薛彤、高進之等親信將領，都在建康被處死。
太武帝搖頭歎息，複又笑道：檀道濟既死，東晉再無人能阻我鐵蹄南下矣。
自此鮮卑人便不再重視南朝，經常南犯；南朝亦再無力北伐，此後勉強自保而已。
鏡頭閃回，補敘檀道濟之死。
自劉裕死後，到彥之北伐兵敗，宋文帝複命檀道濟總督各路軍事。
不久宋軍糧草吃緊，軍中有兵士逃到魏營，將宋軍缺糧告之。魏將即派大軍追趕，宋軍見魏軍殺來，軍心動搖。
檀道濟卻命將士就地紮營，當晚親領糧曹在營中查點糧食。命百名兵士手持竹籌唱數，另千名兵士則以鬥量米。
魏軍細作趁夜前來，偷偷向營裡張望，隻見米袋皆滿，立即回營報告主帥，說檀道濟營中軍糧綽綽有餘，恐降兵所言有詐。
魏將聞此，即殺投降宋兵，急領軍退，宋軍圍解。
其實檀道濟在營中所量並非白米，而是沙土，隻在沙土上覆蓋少量白米而已。檀道濟終借“唱籌量沙”之計順利退兵，乃為曆代兵家奉為經典。
檀道濟作為儒將，素與謝靈運及陶淵明交好，引為知己。
陶潛在彭澤作八十餘日縣令，因不為五鬥米而折腰解甲歸田，在江州隱居。
江州刺史檀道濟因聞其老年貧困，家中又缺少食物，心中甚是掛念，遂特意打幾斤好酒和一些美食，親至其家訪問。
至其家時，見院落殘敗頹圮，環堵蕭然不蔽風日，短褐穿結，簞瓢屢空。
檀道濟勸道：賢者在世，天下無道則忍，有道則至。公生文明之世，奈何自苦如此？
陶淵明冷笑，拒絕酒肉不食。
彼時宋文帝生病多年，屢次病危。
彭城王劉義康提醒文帝：若陛下一旦駕崩，則檀道濟將不可製，如其奈何？
文帝每思此言，坐臥不安，如芒刺在背。元嘉十二年，宋文帝病重，適逢北魏拓跋鮮卑犯境，即召檀道濟入朝。檀道濟到建康之時，宋文帝病已好轉。
朝廷將要派檀道濟回鎮，尚未離京，宋文帝突又發病。
劉義康再召檀道濟回轉，將其逮捕交付廷尉，詔書乃道：檀道濟陡逢時遇，昔受皇恩，先帝寵厚，朝中無人能及者。但其不有感動以報萬一，反憑空懷疑，存有反心，行於危途。元嘉以來，猜疑多結，不義不親，附下欺上，眾人所知，暴露無遺。謝靈運叛逆之際，檀道濟常讚其邪說，並為隱瞞反情不報。又在任所散發財幣，招誘狡徒，命為私曲，是欲對抗朝廷也。由此逃亡以奔不法之徒益多，又與諸子及親信心腹日夜窺測謀劃，欲達非望。鎮軍將軍王仲德去歲入朝，多次陳說檀道濟反狀，朕因其位居台鼎，預賜封土，望彌縫隙，使能革麵洗心，故而不加其罪。則其不思改過，怙惡不悛，終於反叛，因朕生病，規劃陰謀。前南蠻行參軍龐延祖知其陰謀，亦曾上奏密報於朕。自古以來對叛君父者，刑罰不赦，況罪孽之深如彼耶！便可逮付廷尉，按刑處斬。隻限首惡，其餘無所追究。
通觀矯詔全文，並無一條鐵證，俱是自說自話，空捏罪名。又雖說隻限首惡，但仍令逮捕檀道濟諸子檀植、檀粲、檀隰、檀承伯、檀遵、檀夷、檀邕、檀演等十一人，又收捕司空參軍薛彤、高進之，一並送至建康斬首。
可歎檀道濟有功無過，因被劉義康忌妒落此下場；薛彤、高進之皆乃檀道濟心腹，勇武有力，時人比作大有張飛、關羽之猛，亦皆死得不明不白。
元嘉十五年，範曄調任長沙王劉義欣鎮軍長史，加封寧朔將軍。次年範曄嫡母去世，按朝廷規定，範曄應立即赴喪，但其以患病為由，過多日方才動身，並攜帶妓妾同往。
禦史中丞劉損由此上表，檢舉範曄係列違禮行為，奏請罷職降罪。
宋文帝因欣賞範曄才華，並未治罪。及服喪期滿，範曄投靠興王劉浚，任後軍長史、南下邳太守。劉浚任揚州刺史後不問政事，一應事務全部委托範曄。
因此範曄仕途暢達，不久升為左衛將軍、太子詹事。
範曄除學識淵博、善於為文，另精通音樂，長於書法。極善彈奏琵琶，並能創作新曲。但範曄為人又傲岸不羈，不肯曲意逢迎朝中權貴。
宋文帝聞其善奏，屢次暗示獻藝，範曄故作不知，始終不彈。
文帝有一日宴請大臣，對範曄說道：朕欲高歌一貢，未知賢卿可為我彈琴否？
範曄無奈，隻得奉旨彈奏，曲儘其妙。但方待文帝唱完，即刻停止彈奏，奉琴於架上，不肯再多彈一曲。見其如此無趣，天子及滿朝權貴不悅。
元嘉十七年，彭城王劉義康威權日重，宋文帝猜忌心起，遂以“合黨連群，陰謀潛計”之罪，解除劉義康宰輔職務，貶為江州刺史。
魯人員外散騎郎孔熙先乃奉聖亭侯孔隱族侄，精通文史、星算，擅醫術，尤長於脈學。因劉義康有恩於其父，便聯絡朝臣，密謀反叛，欲立劉義康為帝。
因範曄掌握禁軍，頗有盛名，又多年在劉義康部下為官，孔熙故先留意拉攏。遂先結交範曄外甥謝綜，再通過其引薦結識範曄。
孔熙先認識範曄之後，傾其全力伺候，並拉攏範曄賭博，常故意輸錢。
範曄貪心錢財，又欣賞孔熙先才乾，於是二人關係漸至莫逆。
孔熙先慫恿範曄謀反，被範曄嚴辭拒絕。孔熙先又用朝廷拒絕聯姻一事相激，劉義康也為宣城之貶向範曄頻致歉意，範曄終於參與其謀，決心反叛朝廷。
孔熙先派尼姑法靜南下論道，宣揚江州將出天子。又命僧人法略改名孫景玄，到臧質軍中任寧遠參軍，並聯絡法靜妹夫台城隊長許耀，以為內應。
又勾結大將軍府內史仲承祖，仲承祖複聯絡丹陽尹徐湛之。
臧質乃是寧朔將軍臧熹之子，武敬皇後之侄，元嘉北伐時曾統領步騎十萬進攻洛陽，後據盱眙抵抗北魏太武帝拓跋燾，遷冠軍將軍、寧蠻校尉、雍州刺史，封始興縣子爵。
徐湛之因其手握重兵，且有異心，故前往說之，回報範曄道：今臧質襄讚我等，且欲請蕭思話一同舉事，兵力足矣，隻須坐等良辰到來。
範曄報知孔熙先，於是調兵遣將，設置官職：徐湛之為撫軍將軍、揚州刺史，範曄為中軍將軍、南徐州刺史，孔熙先為右衛將軍。凡其一貫討厭或不附從劉義康者，又另抄一本名錄，謂舉兵時皆殺之。
元嘉二十二年九月，宋征北將軍衡陽王劉義季、右將軍南平王劉鑠各出邊鎮就任。都城建康就此空虛無守。
範曄等人以為時機已至，便即趁機約定舉事。孔熙先命其弟孔休先草擬檄文，並請範曄起草政變宣言，以劉義康名義作書給徐湛之。
十一月，徐湛之上疏文帝，告密孔熙先等謀反之事，並謂範曄是政變主謀，並呈報參與政變名單，及往來書信證據。
宋文帝大驚，隨即詔書馬上逮捕，依法窮詰。遂遣人秘密收捕謝綜、孔熙先等，又詔命朝臣皆會聚於東閣朝房，以免為叛賊所用。
孫熙先被逮捕到建康，押至宮中麵見文帝，從容不屈。
文帝見其辭氣不橈，甚奇其才，說道：以卿之才，而滯於集書省，不為朝廷重用，理應有異誌，此是朝廷有負與卿。
命付廷尉下獄，又回顧吏部尚書何尚之，詰責道：卿主吏部選才重任，使孔熙先將三十猶作散騎郎，有此大才不用，豈能不作賊耶！
何尚之渾身汗出，急伏地認罪。
稍頃，禁軍押範曄而至，文帝複質問範曄為何謀反。範曄在倉猝之際被捕，恐懼非常，此時慌忙否認。文帝告知其謝綜、徐湛之、孔熙先等都已供認，又令擺出書信證物。
範曄遂承認謀反事實，連連叩頭道：臣受他人蠱惑，行為狂悖，有負朝廷，罪行深重，願被處死，並無異議。
孫熙先見皇帝英明通達，不由大悔，遂在獄中上書謝恩，並告訴皇上要戒骨肉之禍。文帝觀罷憫然，雖有心寬宥，但謀反之罪乃屬不赦，隻得作罷。
廷尉回奏罪犯既供認謀反是實，依律當滅其族。
文帝簽批，於是孔熙先及弟孔休先、孔景先、孔思先，子孔桂甫、孫孔白民被殺。
範曄被送入獄，詢問徐湛之關押何處。
獄吏大笑：大人此時猶問徐某人。若不是此人首告，先生能於未舉事前便入此獄乎！
範曄聞言大悟，此時才知告密者正是徐湛之。因和謝綜等人隔壁囚禁，遂將徐湛之告密之事告之，並作詩感歎道：在生已可知，來緣畫無識。好醜共一丘，何足異枉直。
並感喟道：可惜！某滿腹經綸，緣何葬身此地哉！
同謀者無不笑其貪生懼死。十二月，範曄被押赴刑場，時年四十八歲。
其子範藹、範遙、範叔委等皆被株連，唯有孫範魯連因年齡尚幼，幸免於難。
鏡頭轉換，按下南宋，再說北魏。
太延五年三月，北魏太武帝遣使至北涼。
使臣歸國回奏：北涼主頗為驕橫，不依國賓之禮待臣。且臣聞北涼主沮渠牧犍接待柔然可汗使節，常妄言道：“去歲魏帝伐我大敗，必不能複振矣。”柔然使臣便將此言遍傳柔然及西北之胡，如此無禮。
太武帝大怒，問群臣應對之策。
侍中崔浩說道：由此可知其雖然稱藩，但常懷二心。陛下宜起兵伐之，何必再議？
太武帝信以為然，於是決定依從崔浩之言，出其不意，乘虛攻伐北涼。
鏡頭閃回，補敘沮渠牧犍反魏原因。
沮渠牧犍對北魏表麵謙恭，內心另有打算，暗遣人出使建康，與劉宋建交結盟，暗自勾搭。宋文帝劉義隆自然大喜，遂封沮渠牧犍為都督涼秦等四州諸軍事、征西大將軍、涼州刺史、河西王。沮渠牧犍以為有南朝劉宋作為靠山，於是便得意忘形，在接見西域各部使者時屢發狂言，敗壞北魏名聲，挑撥關係，此便為前因後果。
西域諸國不明真相，將沮渠牧犍謠言信以為真，便開始與北魏貌合神離。
魏主拓跋燾不知其背後大搞動作，為保西域道路暢通無阻，牢牢掌握北涼，複將己女武威公主嫁給沮渠牧犍，以和親固盟。
武威公主嫁到北涼，沮渠牧犍受寵若驚，即封為皇後。複派宰相宋繇向北魏奉獻良馬五百匹，黃金五百斤，請示武威公主在本國朝中稱謂。
北魏太武帝與大臣反複討論，謂沮渠牧犍母應稱太後，武威公主在北涼稱王後。
沮渠牧犍原本有皇後，乃西涼國主李暠之女，名李敬愛。今武威公主既封皇後，李敬愛則無限悲傷。因嫉妒武威公主奪寵，於是在飯菜中下毒，不料公主命大未死。
李敬愛見宮變將至，遂自請離開北涼皇宮，回到酒泉，其後不久即鬱悶而終。
武威公主被毒未死，暗遣心腹回到平城，告其兄長。並由此得知涼主與嫂子李氏有奸，遂將沮渠牧犍喚至內宮，罵個狗血噴頭。
沮渠牧犍見奸情已彰，便無忌諱，與李氏明火執仗打得火熱。
魏帝拓跋燾立即派禦醫火速趕到姑臧，為公主精心治療，並令沮渠牧犍交出下毒凶手李氏，送至平城。沮渠牧犍不舍，便將李氏送到酒泉居住。
閃回結束。至此拓跋燾忍無可忍，並因北涼主謠言詆毀魏主於西域諸國，遂羅列沮渠牧犍十二條罪狀，出兵北涼。
太延五年六月，魏帝率兵從平城出發，親率大軍自雲中渡過黃河，至上郡屬國城，留下輜重，部署諸軍：以永昌王拓跋健、尚書令劉吉、常山王拓跋素為前鋒，樂平王拓跋丕、陽平王杜超為後繼，以平西將軍禿發源賀為向導，兩路並進。禿發源賀乃故南涼主禿發傉檀之子，原據姑臧，故引使其為向導。
源賀進言道：姑臧城旁有四部鮮卑，皆臣祖父舊民，願勸其歸附，無需刀兵相見。
魏主稱善，令其行之。
當年八月，太武帝拓跋燾達到姑臧城下，紮好營寨，即派使者叫門入城，勒令沮渠牧犍早早開城投降，交出投毒凶手。
沮渠牧犍早在魏主發兵之時已向柔然求救，因估計援兵很快就到，故不理會拓跋燾威嚇之語，將來使趕出，坐在城中洋洋不睬。
其侄沮渠萬年卻認清形勢，明知北涼不是魏軍之敵，於是率本部軍大開東門，出城向北魏投降。魏軍趁勢進城，姑臧即被攻破。
沮渠牧犍就此走投無路，隻得硬著頭皮出宮，率文武百官五千人向魏主投降。
姑臧城時有百姓二十餘萬人，及府庫中無數珍寶，於是儘歸北魏。
沮渠牧犍被送到魏都平城，太武帝因念其乃為武威公主丈夫，非但不殺，仍待之以郎舅之禮，並將公主自酒泉接回，令其夫妻相見。沮渠牧犍哀求武威公主原諒，武威公主顧念夫妻之情，且因共有一女，便同意和好。
至太平真君八年，有人告發沮渠牧犍與北涼遺臣勾結，並在其府中搜出毒藥。
魏主令人將沮渠牧犍拘押在府，此時才有人敢於出首告發，謂其父子曾以此藥毒死魏國士民數以百計。拓跋燾由此盛怒，遂命太常卿崔浩下詔，賜死沮渠牧犍。
崔浩讀完詔書，沮渠牧犍緊握武威公主雙手，扭頭走進彆室，終服其所藏毒藥自殺。
因此番並非謀反，拓跋燾命以王禮葬於平城郊外。
拓跋燾攻下姑臧，複派鎮南將軍奚眷進攻酒泉。沮渠牧犍弟沮渠無諱時任沙州刺史、酒泉太守，料定不是北魏對手，便撤離酒泉，前往高昌。
半年之後，沮渠無諱又帶兵奪回酒泉。北魏彼時正準備向江南用兵，無暇顧及河西，遂封沮渠無諱為酒泉王。
但沮渠無諱不但不對北魏感恩，反欲收複北涼失地，暗自厲兵秣馬。
北魏主勃然大怒，遂複派奚眷進攻酒泉，圍城半年，酒泉城中糧儘，餓死一萬餘人，終被攻破。沮渠無諱逃出城外，渡過流沙，投奔鄯善。
宋元嘉十九年，沮渠無諱複占據高昌為都，稱涼王，並遣使歸降劉宋。次年六月，沮渠無諱病死，使其弟沮渠安周繼位。
十二年後，柔然攻占高昌，並殺沮渠安周，於是北涼滅亡。
北涼自段業開國至沮渠牧犍降魏，計四十三年；後自沮渠無諱被封酒泉王至沮渠安周被柔然所殺，計二十年。則北涼前後計曆五主，國祚六十三年。
北魏平滅北涼，乃儘徙涼州百姓、僧侶、工匠於首都平城，遂形成沙門佛事東移。魏軍繼之又攻克張掖、樂都等地，太武帝皆留將鎮守。
字幕：西元四百三十九年，夏曆己卯，宋元嘉十六年，北魏統一北方。十六國割據時期至此結束，曆時一百三十五年。太武帝拓跋燾至此統一北部，隔淮河與劉宋對峙，宣告中國南北朝時代正式開始。（本集完）