河套之地，大漠蒼蒼。
拓跋紇那複占朔方之地，再稱代王。
前涼建興二十三年，十二月。
前涼主張駿發兵伐龜茲、鄯善，西域諸國皆降，於是分置沙、河兩州。遂乘前趙兵敗，複稱晉朝大將軍、涼州牧，在其地置高昌郡。後又收複河南之地，置武街、石門、候和、漒川、甘鬆五屯護軍，向東直與後趙接壤，版圖大展。
此後仍然稱臣於晉，以仇池為通道，每歲與建康通使不絕。
前涼由是儘有隴西之地，士馬強盛，焉耆、於闐等西域諸城邦競派使者貢物結好。涼州自張軌以來軍無寧歲，此時境內漸安，刑清國富。
張駿遂有兼並秦、雍二州之誌，於是遣使持表，上疏晉成帝：今石勒、李雄相繼而死，石虎、李期繼之為逆，境內先老消落，後生不識故國；四海對晉室慕戀之心，亦日遠日忘矣。願乞王師泛舟江沔，首尾齊舉，臣應王師於河西，則大業獲以大興，望陛下照準施行！
奏表至於建康，成帝與群臣議論，良久未果。
江南世族安於江南煙雨，豈知塞外黃沙？乃皆不欲北征，齊道不可。
王導等江北僑族亦安於江南歌舞升平，喪其複國之誌，於是終侵其事，並無下文。
二月，成帝立杜預孫女杜氏為皇後，臨軒遣使，備六禮迎之。群臣畢賀，成帝大宴文武，並敕天下。
廷尉孔坦赴宴歸府不久，患疾病篤。庾冰前往探視，坐於榻前流涕。
孔坦扶病而起，慨然說道：大丈夫將終，不問以濟國安民之術，乃為兒女相哭，何耶！
庾冰：因見使君病重，故未敢輕觸國事。但問使君百年之後，中原可得恢複否？朝中諸臣之中誰可為將？
孔坦：石勒、李雄雖死，餘黨更為豪強，東西二京急未可得。莫若勸陛下愛民養兵，分屯險要，屯田講武。待十年之後，則可議北伐。
庾冰再拜謝道：承公金石之論，某當銘刻肺腹。
於是辭去。當夜，孔坦長歎數聲而卒。
鹹康三年五月，晉成帝以王導升任太傅，都督中外諸軍事，郗鑒為太尉，庾亮為司空。六月更任王導為丞相，罷司徒之職。
王導所委任諸將趙胤、賈寧等人多不奉公守法，王導不問，朝中大臣皆以其為患。
庾亮時鎮武昌，聞知此事，欲引兵入朝，逼迫成帝罷黜王導，先使人寄書於郗鑒。
其書略雲：當今主上自幼衝以至成人，入則在宮人之手，出則唯武官、小人為控，讀書無從得受章句，顧問未嘗得遇君子。秦政欲愚其黔首，天下猶知其不可，況王導今欲愚其主哉！今天子春秋既盛，王導不稽首歸政於主，甫居師傅之尊，多養無益之士，不亦惑乎！公與下官並荷先帝托負之重，大奸不掃，則何以見先帝於地下耶！
郗鑒得書，便知庾亮有起兵廢除王導之意，急使人遺書勸止道：公欲率眾廢黜王導，某以為切切不可。何也？昔王敦入討劉隗，天下皆以其為謀反；蘇峻亦乃嫉以公事，卻終落反叛之名，身死名裂。此二人下場乃公親見，並非古之遠聞。王導老朽，行將不久於人世，公且罷之，則天下之幸，朝廷之幸，亦明公個人之幸也！
庾亮雖得其書，猶有不肯乾休之意，於是不作回複。
郗鑒見庚亮不回複己書，知其未肯罷休，遂急至丞相府中來見王導，勸其早為之備。
王導說道：某與元規休戚與共，悠悠之談，宜絕於智者之口。果如公言，某便角巾還第可也，又何必防備！
郗鑒讚歎而歸，於是將王導不防之意複又告知庾亮。
庾亮猶豫不決，心腹部將孫盛勸道：主公常有世外胸襟，今豈肯為凡人之事，而耿耿於懷耶！公欲除王導，而丞相明知其事卻不為防備之舉，此必有奸佞之徒欲圖離間，為王公識破耳。公若必要起兵，則中離間者之計矣。
庾亮聞言大悟，於是乃止。
鹹康五年秋，不出郗鑒預料，丞相王導病薨，詔諡始興文獻公。
王導掌政之東晉時期，門第風氣極盛。國子祭酒袁環、太常馮懷上疏，以為江左寢安日久，請興辦學校，令士家子弟入學。
成帝從之，於是立太學於建康、會稽等地，征集生徒。
當時朝中有三品官家祝氏，為鞏固家族地位，攀附權貴，便將獨生愛女祝英台許配馬氏太守。因擔心女兒嫁於豪門後失禮於人，遂令其女扮男裝，到書院進補學問。
因書院中皆為男子，祝氏夫人拜托院長夫人，請對愛女特彆關照。
其後祝英台女扮男妝之事傳出，朝野引為笑談。其後以至於民間引為奇事，遂有鄉野文人因其事而大加改篡，便成《梁山伯與祝英台》戲文，傳之後世而為不朽之文。
鏡頭轉換，按下江南，複說遼東。
晉鹹康三年，慕容鮮卑國主慕容皝因弟慕容仁稱遼東公，於是自稱燕王，以龍城為國都，招徠中原地區漢族流民，組織屯田墾荒。
漸因國力強盛，遂欲征伐叛弟慕容仁，便聚群臣商議。
司馬高翔奏道：慕容仁叛棄君親，民神共怒。我遼東之海，自古以來未嘗結凍，但自慕容仁背叛以來，冰凍者再三。此乃上天示警於我，宜乘冰凍速趨襲之，大王討之可也。
慕容皝聞言大喜：卿言正合孤意。
於是親自將兵五萬，從昌黎之東踐冰而進，凡三百餘裡。前至曆林口，於是舍棄輜重，輕兵直趨平郭，離城七裡屯下營寨。
平郭騎候巡哨，陡見大兵猶如天降，不由大驚，急馳入平陽城，報與遼東公。
慕容仁聞報，急忙整軍出擊，被慕容皝派大將高翔伏兵於路，以詐敗誘軍之計圍之。
慕容仁三戰三挫，不能突圍，最終力儘被擒。
慕容皝驅兵入城，先收慕容仁一眾黨羽，皆命斬首；又賜毒藥，命慕容仁自裁。
慕容仁怒而且悔，抑藥而死。慕容皝遂留兵駐守，自引軍還國。
其後不久，晉成帝鹹康四年，前燕同鮮卑段部、宇文部交戰，破滅段部。其後複又吞並宇文部，控製西拉木倫河及老哈河流域，並設昌黎郡。此乃後話，於此表過。
建武三年，後趙王石虎欲稱皇帝。因穿戴袞冕攬鏡自照，居然隻見己身，不見其首。
石虎恐慌異常，於是不敢稱帝。
左校令成公段曾製作庭燎盤進獻，便似商紂王時之炮烙，可用以活炙生人。石虎試而大悅，以為極品。
因群臣前後五百餘人奏請趙王宜上尊號，石虎都令以庭燎油灌下盤，致死於盤上者二十餘人。石虎其後卻又惡之，於是腰斬獻盤者成公段。
是年正月，石虎在太保夔安等文武五百餘人擁讚下，依殷、周之製，自稱大趙天王，致祭於鄴城南郊，宣布即大趙天王位。
於是下詔，冊立鄭氏為天王後，太子石邃為天王太子。其餘諸子為王者均降為郡公，宗室為王者降為縣侯，文武百官，各有封署。
石虎既為天王，遂大興土木，作太武殿於襄國，又作東、西二宮於鄴城。皆砌以文石，以漆灌瓦，金鐺銀楹，珠簾玉壁，窮極伎巧。
宮內選士民之女充之，服珠玉被綺羅者至萬餘人。教宮人占星雲氣、弓馬步射。又命以女騎千人為鹵薄，皆著紫綸巾，蜀錦褲，執羽儀，鳴鼓吹打，遊宴自隨。
時遇境內大旱，粟米二鬥值金一斤，百姓騷然。
石虎不惜民力，用兵不息，百役俱興。又徙洛陽鐘鼎、九龍、翁仲、銅駝、飛廉，至於鄴城。又於鄴南投石於河，以作飛橋，工費數千萬億，竟不能成。
時有白虹出自太社鳳陽門，石虎大驚，以為天示儆戒，乃下令百官上疏言事切諫。
雖有詔命，但滿朝無人敢上奏疏，因懼天王一言不合，便將自己做成烤肉吃下肚去。
太子石邃乳名阿鐵，素來驍勇善戰。石虎深寵愛之，常謂群臣：隻因司馬氏父子兄弟自相殘滅，故使孤得有今日。倘是如朕，焉有殺阿鐵之理哉？
群臣每聞，皆默然無語，未知如何奏對。
石邃恃寵而驕，總領百官之後，愈加酒色過度，驕縱無道，荒淫殘忍勝過其父。最好妝飾美女之後斬其首級，冼淨血跡置於盤上，與賓客傳觀；又烹美女之肉，強令賓客共食。
有時去田獵遊樂，鼓樂齊鳴返宮；有時夜至宮臣家中，奸淫其家妻妾。
宮內有姿色尼姑，石邃與其交歡**後殺之，與牛羊肉混而煮之，賞賜左右共食，欲使其知人肉滋味。
太子同胞兄弟河間公石宣、樂安公石韜，皆受父親石虎寵愛，石邃則恨如仇敵。
石虎沉溺於酒色及宮內遊逸，刑法失其常度，且喜怒無常。
石邃有事稟於其父，石虎怒道：此等小事，何值稟報！
有時如果不報，石虎又怒道：似此等要事，因何不報！
雖對石邃寵愛有加，但亦譴責斥罵、鞭打杖擊，一月之中發生多次。
石邃忿恨不已，私對中庶子李顏等人說道：我欲為匈奴冒頓之事，卿等肯從我否？
李顏等人伏地叩頭，不敢回答。
建武三年七月，炎炎酷夏。
石邃稱病，不理政事，秘帶宮內大臣、文武官員五百多人，騎馬到李顏彆宅飲酒。席間趁著酒意，對眾人說道：我欲殺死河間公石宣，有膽敢不從者，立即斬首！
眾人聞此，隻得唯唯。
石邃引酒大醉，離席而起，引眾直趨冀州。出行數裡，就馬背上扭頭往後看時，卻見從者了了，眾人早已四下逃散。
李顏跪地叩頭，極力諫止：殿下非要去殺河間公，則無疑是自投羅網也。
石邃見無人響應隨從，這才聽從勸諫，昏昏然返回。石邃母鄭櫻桃聞說此事，私遣左右責問兒子，石邃非但不認，反而怒殺母使。
石虎聞說太子抱病，欲去東宮親自探視。
國師佛圖澄道：陛下不宜前往東宮。
石虎問其緣故，佛圖澄不答。
石虎返回宮中，令親侍女尚書代己前往東宮察看。
石邃聞報宮中有人前來探病，以為是父王親至，於是待來人進屋，乘勢拔劍刺擊。女尚書帶傷逃回宮中，報於天王，說太子如此，果欲弑君。
石虎發怒，遂拘捕李顏等人詰問。
李顏述說事情原委，石虎便殺死李顏等三十多人，將石邃幽禁在東宮。不久又赦免其罪，在太武東堂召見，準備訓斥一頓，就此作罷。
石邃雖然奉旨入宮朝見，但見父麵並不謝罪，頃刻便轉身離去。
石虎讓人追上太子，責問道：太子見過陛下，理應再去朝見皇後，怎可急速離宮而去？
石邃聞聲不答，頭也不回，徑直出宮而去。
石虎勃然大怒，即命廢黜石邃為庶人。當夜越思越怒，遂殺石邃及太子妃張氏，並其男女二十六人，同棺合葬一坑。
又殺石邃宮臣中同黨二百多人，廢黜石邃母鄭櫻桃為東海太妃。
事畢，石虎立次子石宣為東宮太子，石宣生母杜昭儀亦升為天王皇後。
自此之後，石虎諸人不信，致於疑神疑鬼，左右皆為寇仇。
鏡頭轉換，按下趙國，再說遼西燕國。
東晉成帝鹹康二年，遼東段遼派部將李詠夜襲武興，遇雨撤回。遼西都尉張萌冒雨追擊，擒獲李詠而歸。
段蘭擁兵數萬屯於曲水亭，欲攻打柳城，宇文逸豆歸入侵安晉，以為段蘭聲援。
慕容皝率五萬步騎迎擊，屯於柳城，段蘭、宇文逸豆歸聞風而逃。慕容皝派封弈引輕騎追擊，繳獲其軍中資糧，二十餘天後返回。
慕容皝對諸將說道：彼無功而歸，必會再次前來，我應在柳城左右設下伏兵候之。
言罷，遂派封弈率領騎兵，潛伏在馬兒山各條道路。
不久段遼騎兵果然來到，封弈兩路夾擊，大獲全勝，斬殺對方將領榮保。慕容皝複遣世子慕容儁，討伐段遼諸處城堡，複派封弈攻打宇文彆部，皆大勝而返。
慕容皝大勝段部，於鹹康三年遷至昌黎郡，樹立求諫木柱，以廣開直言之路。
三月，在乙連城以東修築好城，派折衝將軍蘭勃防守，以對乙連城造成威脅。又在曲水築城，作為蘭勃後援。
乙連城遭逢嚴重饑荒，段遼用車向乙連城運糧，被蘭勃伏擊攔劫，儘得其糧草以歸。
六月，段遼派從弟揚威將軍屈雲率精銳騎兵，乘夜偷襲慕容皝之子慕容遵於興國城，與慕容遵在五官水上激戰。屈雲戰敗，被慕容遵斬首，儘俘其眾。
十月，慕容皝接受鎮軍左長史封奕建議，即燕王之位，定都龍城，史稱前燕。
於是備置群司，以封奕為國相，韓壽為司馬，裴開為奉常，陽騖為司隸，王寓為太仆，李洪為大理，杜群為納言令，宋該、劉睦、石琮為常伯，皇甫真、陽協為冗騎常侍，宋晃、平熙、張泓為將軍，封裕為記室監。
追尊慕容廆為武宣王，冊立夫人段氏為王後，以慕容儁為王太子。
燕王慕容皝升殿，問於群臣：我欲伐段氏，一統兩遼之地，公等可有何高見？
國相封奕出班奏道：古之善戰者，莫過於借刀殺人，不費己力。彼段氏屢侵趙國邊境，趙天王石虎必然惡之。大王不妨行韜晦之計，暫時屈己藏鋒，稱藩臣於趙國，然後使人乞師以討段遼，則趙王必然聽從，發兵來助；大王再以兵應之，則破遼必矣。
慕容皝然之，遂修書遣使，稱藩於趙。
趙天王石虎大悅，厚加撫慰來使，約期明年大舉攻遼。
便在此時，有人入報：仇池國主楊難敵病故，眾臣立其長子楊毅為仇池之主。楊難敵族兄楊初弑殺侄子楊毅，引其部眾來投大王，見在城外候命。
天王石虎愈加喜歡，亦納其降，約為盟國。
建武四年，春正月。趙天王石虎話符前言，應燕王慕容皝之約，欲攻段遼。
於是下令：兵分兩路而進。使桃豹引領水軍十萬，西出漂渝津北上；支雄將步兵十萬為前鋒，從陸路北進，夾攻遼東。另發信使，約會燕王。
燕王慕容皝聞報趙王起兵，亦起雄兵五萬，攻掠令支城之北。
段遼聞慕容皝兵來，急召集諸將商議，準備以兵對兵，正麵迎擊燕國之軍。
慕容翰當時在側，急諫止道：今趙兵自南而來，此為大敵，明公當並力禦之。而欲舍南攻北，若是萬一失利，則何以再禦南敵？
段遼聞言沉吟，未及答言。
殿中一將越班而出，正是段蘭，對慕容翰怒道：我前番為卿所誤，以成今日之患。今必欲先伐慕容皝，不複中卿之計矣。
言訖，乃請令而出，引兵北向，追擊慕容皝軍。
不料慕容皝早就料著，設伏於林密之處，以逸待勞，大敗段蘭，並掠五千戶以歸。
段蘭逃回，向段遼請罪道：悔不聽慕容翰之言，以致此敗。
段遼未及發話，門官報入：趙天王石虎兵進金台，與支雄軍長驅直入薊州。我漁陽、上穀、代郡守將皆降，石虎直取遼東四十餘城。隻有北平相陽裕不降趙國，率部曲數千家登燕山以自防守。石虎引兵直過燕山，來攻令支城矣。
段遼聞報大驚，至此不敢複戰，隻得下令棄了令支，逃奔密雲山中。
臨行之時，段遼拉住慕容翰之手，泣道：我未納公之計策，自取敗亡，宜也。某固是咎由自取，複使公喪失安身之所，為此深感慚愧。
慕容翰無話可說，惟有與其泣彆，乘亂奔走，往投宇文鮮卑而去。
於是石虎引兵進入令支，徙其民二萬餘戶於司、雍、兗、豫四州之地。揀其遼國中士大夫有才行者，皆加以擢升敘用。分定署守，振旅還都。
其後遼東各署城，皆被慕容皝取而代之，成為燕國領地。自此前燕儘得遼東、遼西之地，威勢大增，隱然可與後趙抗衡。
石虎回師鄴城，坐猶未定，哨馬來報：我軍方退，燕軍便至，儘得兩遼之地。
石虎聞報大怒，擊案罵道：我進入令支之時，慕容皝不來會師；待我回師之後，其又自專兩遼巨利。若不殺之，此恨難消！
於是再聚甲士，命趙覽為左將軍，侯招為右將軍，遣使四方征募，得民夷二十萬人，分為兩路進兵，前來攻打遼東。
趙軍聲勢大震，旬日之間，遼東諸郡縣反燕而應趙者凡三十六城。因此趙軍兵不血刃，直抵大棘城下屯紮，分兵四麵圍攻。
慕容皝由此大驚且悔，明知不敵，便欲棄城，逃往東胡避之。
遂吩咐己子慕容恪道：你且帶領家眷出城先走，為父斷後而行。
慕容恪應諾，出外整軍，準備起行。
慕容皝急步出得府門，命令部下備馬過來。侍從答應一聲，自後麵牽過一匹神駒，全身赭白，麵有奇相，可奔馳千裡不疲，一看便知絕非凡品。
白馬牽至，慕容皝接過絲韁，便欲扳鞍認鐙而上。其馬跟隨慕容皝日久，向來溫馴，但此時見主人攬韁，卻忽然踢跳悲鳴，不許近身。
慕容皝奇道：此馬見異於先朝，孤嘗仗其屢脫大難。今不令孤騎乘，莫非是先君之意，不欲我棄城而走耶？
一時怔忡不定，心意難決。
將軍慕容根急出府門，攔馬諫道：今趙軍兵臨城下，乃千鈞一發之際也。雖彼強我弱，賴有堅城以禦，全軍士氣不散。今大王若一舉足，奔走之氣勢遂成，三軍不可複振矣。若固守堅城，則其勢百倍，事至不濟之時，亦不失於走。奈何望風而逃，為必亡之君耶！
慕容皝見寶馬不行，複聞慕容根切諫，拔劍慨然道：孤方欲奪取天下，奈何便走？
遂令將神駒牽走，率眾登城。眼見敵軍大至，便如蟻聚。
玄允太守劉佩時在燕王身側，施禮奏道：今滿城士民安危，係於大王一人。大王當激勵將士，振奮三軍。臣請出城擊之，挫敵銳氣，以安眾軍之心。
慕容皝：壯哉，真將軍也。我與你七百敢死勇士，願公旗開得勝。
劉佩應諾，下城上馬，點齊七百勇士，打開城門，衝向敵陣。
七百勇士因存必死之心，所向披靡，頃刻斬獲二百餘人而還，己方僅折數騎。城中齊呼萬歲，士氣百倍。
劉佩等諸將由此據城苦戰，堅持十餘日，勇氣不減。趙兵終不能克城，糧儘而退。因是逼城紮營，不敢一時儘退，乃先撤外圍，次遞拔寨。
慕容皝在城上見趙軍外圍退去，以手加額：此必是先父有靈，今使我成此大功也！
於是喚過慕容恪，囑令：敵軍退去，天助我破趙之時。你引兩千精騎火速進擊，休作他顧。國家安危，在此一舉；若此戰不能獲捷，待其糧草到時，我等死無噍類矣。
慕容恪領命，遂領二千騎兵，趁淩晨敵軍不備開門出城，攻擊趙軍尚未退卻諸營。
石虎諸軍正在酣睡之中，忽聽馬蹄聲震，號角悲鳴，猶如天崩地裂，不由驚恐混亂，人不及甲、馬不及鞍而逃。
慕容恪乘勝追擊百裡，斬殺俘獲三萬餘人。於是修築凡城，布設防守而還。
趙兵諸路大軍皆潰，惟遊擊將軍石瞻所部獨全，未損一兵一卒，緩緩退歸鄴城。
字幕：石瞻，本名冉閔，魏郡內黃人。因其父冉良為石虎養子，故此以石為姓。
鏡頭閃回，敘述冉閔來曆。
冉閔之父冉良字弘武，原係陳午部將。當初後趙帝石勒擊敗陳午，冉良便被俘獲。當時冉良年方十二歲，石勒深為喜愛，便命石虎收為養子，改其名為石瞻。
石瞻勇猛多力，攻戰無敵，曆任左積射將軍，封西華侯。石虎見其果斷敏銳，且又所向無敵，於是極為寵愛，待如親生諸孫。
石瞻成年後身高八尺，驍勇善戰，又多計謀，授任遊擊將軍，改封修成侯。
閃回結束。此番昌黎之戰趙軍大敗，惟冉閔不損一人一騎，全軍未遭創傷而還，由此威名大顯，被諸將比於蜀漢虎將趙雲。
石虎回至鄴城，檢點此次敗兵之因，複敘有功之將。
遂任命劉群為中書令、盧諶為中書侍郎；蒲洪因功授任使持節、都督六夷諸軍事、冠軍大將軍，封為西平郡公。義子石瞻全軍而返，除予重賞之外，許複本名冉閔。
眾將謝恩，當即散帳。
冉閔見眾人皆出，私謂石虎道：蒲洪才智傑出，得將士拚死效力，其諸子又皆有非凡才能，且擁強兵五萬，駐屯於都城近處，實乃國之後患。陛下應秘密除之，以安國家。
石虎不悅道：我正倚仗其父子，欲攻取吳蜀之地，一統天下，奈何要殺之耶！
於是不納冉閔之諫，反給蒲洪待遇愈加優厚。
有人將冉閔之言告知蒲洪，蒲洪由此深恨冉閔，並且加意防備。
卻說慕容皝與趙軍大戰獲勝，乃自整兵討伐背叛各城，皆攻破之，誅殺甚眾。
石虎聞報，重新布局以應：先遣部將曹伏將青州之眾遠赴海島，運糧三十萬斛給之；又派船三百隻運穀米至高句麗，使部將王典率眾萬餘人屯田海濱；更令青州造船千艘，謀複擊燕，以報前番昌黎大敗之仇。
此時段遼被困於密雲山中，派使者到鄴城向石虎詐稱投降，請求接應，共擊慕容皝。
石虎信以為實，派部將麻秋率眾迎接段遼。不料被慕容恪在密雲山埋伏七千精銳騎兵，布陣以待，大敗麻秋援軍，擒獲趙司馬陽裕、鮮於亮，並挾段遼及其部眾以歸。
慕容皝見到段遼，不由笑道：公今日尚有何說？
段遼到此地步，為求活命，隻得卑躬屈膝，向前燕主乞求投降。
至此段部鮮卑遼西公國覆滅，不複存在。
段遼投降之後，次年意圖謀反，失敗被殺。
趙天王石虎欲報昌黎之恨未成，又被燕國大敗麻秋之兵，不由大怒，便令造船練兵，欲從海上北伐，與燕國決戰。
卻逢冀州八郡大遭蝗災，顆粒無收，稅賦不入，無力以給軍餉。
司隸奏請坐罪各州郡守宰，石虎說道：此天災也，乃朕失政所致，而欲委咎於守宰，豈罪己之意耶！司隸不進正言，佐朕不逮，而欲妄陷無辜，可以白衣領職，勿受官祿。
司隸聽罷，滿麵羞慚而退。
慕容皝儘得遼東，遣使報捷建康，晉成帝遂遣使封其為征北大將軍、幽州牧。
其後不久，捷報複至：前軍帥慕容評在遼西大敗石虎部將石成，斬殺呼延晃、張支，劫掠一千餘戶而歸。
前燕至此國力大盛，隱然具備與後趙決死一戰之能。
石虎聞報石成再敗，命其攻打凡城，將功贖罪。石成攻打凡城未克，進兵攻陷廣城。
慕容皝再派長史劉翔向建康獻捷，兼求假燕王璽綬，請朝廷出兵平定中原。
東晉朝廷議論，未肯許慕容皝稱王。
慕容皝得知庾冰及庾翼分掌朝廷中樞，於是上書，要成帝休要輕信外戚；又複寫信給庾冰，責其掌握朝權，卻未能為國雪恥，隻知安枕逍遙，雅談卒歲。
庾冰既知慕容皝上表諷諫天子在前，複見私書直麵譏刺自己於後，於是恐懼，自知以其道遠，不能控製慕容皝，隻得奏請成帝，敕封慕容皝為王。
成帝準奏，遣使複至遼西，封慕容皝為燕王，使持節、大將軍、都督河北諸軍事、幽州牧，兼領大單於稱號，其餘官職如故；又分封其部下功臣百餘人，爵位有差。
慕容皝拜受晉成帝璽綬畢，便欲進攻後趙，圖霸中原。
遂對諸將說道：趙王石虎自謂樂安諸城防守嚴密，城之南北必不設防，我若出其不意，間道出擊，冀北之地則可據而有之。
於是率二萬精騎，兵出蠮螉鐘，長驅至薊城，渡武遂津，進入高陽。
燕師所過之處，一路焚燒劫掠，遷徙幽、冀三萬餘戶以歸。
慕容皝又派陽裕、唐柱等修築龍城，建造宮廟，改柳城為龍城縣。又出兵東伐高句麗，高句麗王高釗請為藩國，並遣其世子朝拜慕容皝，兩國就此罷兵結盟。
鏡頭轉換，按下燕王慕容皝，複說建威將軍慕容翰。
慕容翰投奔宇文逸豆歸，自謂一貫以威武名揚四方，卻終未保全身家，反致寄人籬下，不由鬱鬱寡歡。
宇文逸豆歸亦頗妒忌慕容翰才能、名望，時刻懷有相害之意。
慕容翰便佯裝癲狂，終日酣飲，披頭散發長歌短呼，以為韜晦。宇文逸豆歸因信其瘋癲而不加防備，故得以自由周遊，以至將遼北山川地形，攻戰要路，無不熟悉於心。
慕容皝並未忘記慕容翰，暗派商人王車往至宇文部，暗中觀察慕容翰，察其心意。
慕容翰見到王車後默默無言，知其乃是燕王密使，隻顧撫拍己胸而已。
王車回至棘城，將此情形歸報燕王。
慕容皝不由淚下：當初並非叛亂，是因心有猜忌方才出逃，以手拍胸者，此是心懷故國，欲歸我之意也。卿可再去宇文部落，接其歸來。
王車：喏，臣來日一早便行。
慕容皝：我知慕容翰能拉三石硬弓，箭身尤為長大。故特為其製造稱手弓箭，你可隨車帶去，埋在路旁，做以記認，悄悄告知慕容翰。
王車應諾，告辭還家，次日便即起行。將至宇文部汗帳十餘裡處，就車上拿出硬弓長箭，埋在路旁一棵大樹之下，並拔出解手刀，在樹上做好記認，這才驅車進入宇文部落。
慕容翰見到王車，得知燕王相迎之意，於是意決，尋機偷出宇文逸豆歸所乘名馬，攜同二子逃出都城。複依王車所說，至路邊取出弓箭，上馬逃歸。
宇文逸豆歸聞說心愛寶馬被慕容翰竊走，不由大怒，即派驍騎百餘，在後追趕。
慕容翰父子一馬三跨，逃之不快，終被驍騎追及。
眾騎欲上前圍攻，慕容翰大聲喝道：某客居他國，今欲回鄉，既已上馬，絕無回頭之理。我雖佯裝癡呆，以往技藝並未失去。爾等休要逼我，自尋死路。
追騎哪肯信他，徑直奔馳而來。
慕容翰引弓搭箭，對準追騎，叫道：某久居貴國，心存依戀之情，不欲射殺爾等，讓人說我不義。爾等可於百步之外豎刀於地，看我神箭。某若一發便中，爾等便可返回複命，休要枉自送死；若射不中時，某父子束手就縛可也。
追騎不信，果解佩刀插之於地，看其是否果然能中。
慕容翰見有百二十餘步，覷得真切，當下弓開如滿月，箭去似流星。好神射！隻一鬆手，射出一箭，正中刀環，其刀仆地。
追騎無不大驚，以為神助，遂四散逃走，不敢來追。
慕容翰帶二子逃歸棘城，來見燕王，哭拜於地。慕容皝大為喜悅，禮遇優厚。
鹹康八年十月，慕容皝遷都龍城。因與高句麗相鄰，由此視為心腹之患。
慕容翰奏道：臣觀陛下似有隱憂。是憂宇文部與後趙之前後威壓乎？
慕容皝：宇文與後趙雖強，乃是遠慮；高句麗近在咫尺，卻是近憂。
慕容翰：宇文部強盛日久，屢為國家憂患；但宇文逸豆歸篡權奪國，群情不附。兼其見識平庸昏昧，所用將帥無能，國無防衛，軍無組織。其雖依附強羯，但聲威實力遠不可及，無助於救援，今若攻之，定獲勝算。但高句麗近在咫尺，常懷窺探之心，故必乘虛而入，襲我不備。臣觀高句麗力弱，可一戰而勝；宇文部乃自守之賊，定不會趨遠以救敵國，與我爭利。陛下攻取高句麗後，回兵再取宇文部，則易如反掌。彼二國平，我便可儘得東海之利，國富兵強，再無後顧之憂，圖謀中原必矣。
慕容皝聞言大喜，遂納慕容翰之計，決意出兵，準備進攻高句麗。
當時通住高句麗道路有二，北道地形平闊，南道地勢險狹，諸將皆欲行軍北道。
慕容翰奏於燕王：諸將之情，亦高句麗之意也。其據常情忖度，必謂我軍會走北道，防備亦必重北而輕南。大王應率精兵由南道攻擊，出其不意，則高句麗都城丸都唾手可得。另遣偏師由北道進發，即使遭挫，但其腹心已潰，四肢便無能為力矣。
慕容皝深以為然，複聽從之。遂親領四萬精銳從南道進發，命慕容翰與其子慕容霸為先鋒；另遣長史王寓領兵一萬五千由北道進發，兩路征討高句麗。
高句麗國王高釗聞燕王來伐，立即調兵遣將，安排迎敵。
果然不出慕容翰所料，遣弟高武率精兵五萬在北道迎戰，自領羸弱士兵防備南道。
慕容翰等人率先到達，與高釗交戰；慕容皝複引大軍，陸續趕來。左常侍鮮於亮獨引數名騎兵，先行衝擊高句麗戰陣，所到之處無不披靡，高句麗軍陣勢大亂。
前燕軍乘勢攻擊，高釗由此大敗，潰不成軍。燕將左長史韓壽奮勇上前，斬殺高句麗將領阿佛和度加。各路諸將乘勝追襲，乘勢攻入丸都。（本集完）