京師洛陽，太尉府宅。
字幕：張春華，河內溫縣人，粟邑令張汪之女，司馬懿發妻，司馬師與司馬昭生母。另生有一子名司馬乾，一女南陽公主。
鏡頭閃回，敘述張春華軼事。
張春華少即有德，智慧見識超於常人。建安六年，司空曹操征召司馬懿入朝，司馬懿不願屈服於曹操，便假稱風痹之疾拒征。家中仆婢，也被一並瞞過。
有次晾曬書籍忽遇大雨，司馬懿從病榻上一躍而起，奔去收書。
家中婢女看到此事，失驚打怪，告知夫人。張春華怕丈夫裝病之事泄露，便親殺婢女滅口，事後從容下灶燒飯，若無其事。司馬懿大奇，由此十分相敬。
司馬懿寵愛小妻柏夫人，張春華因此很難見到夫君。適逢司馬懿生病臥床，張春華前去探望。司馬懿正與小妻親熱，見到老妻不悅，說道：老嫗休矣，何勞你大駕親來問疾
張春華羞慚怨恨，於是絕食自儘，並令三子一女皆不許食。
司馬懿驚恐賠禮，張春華這才停止絕食。司馬懿怕人笑話，即對知情者道：老嫗不值可惜，惟恐餓煞某愛子也。
閃回結束。魏正始八年，張春華病卒，終年五十九歲，葬於洛陽高原陵。
且說孔明既死，魏主曹睿料定孫權是個自守之輩，難成大患，於是再無憂慮，便在許昌大興土木，建蓋宮殿；又於洛陽大造宮殿，極儘華麗。
因選天下巧匠三萬餘人，民夫三十餘萬，不分晝夜而造。民力疲困，怨聲不絕。
曹睿又大起土木於芳林園，使公卿負土植樹。司徒董尋上表切諫，曹睿覽表大怒，欲殺之，但因其素懷忠義，便廢為庶人。太子舍人張茂字彥材，亦上表切諫，曹睿命斬之。
又差人星夜至長安，拆取漢武帝所製銅人及承露盤，移置芳林園中。
銅柱重達百萬斤，不能運至洛陽。曹睿令將銅柱打碎運來，鑄成兩個銅人，號為翁仲，列於司馬門外；又鑄龍鳳兩個，立在殿前。
又於上林苑中，種奇花異木，蓄養珍禽怪獸，不一而足。少府楊阜上表苦諫，請陛下當以堯、舜、禹、湯、文、武為則，以桀、紂、楚、秦為誡。
曹睿擲表於地：此老生常談耳，沽名釣譽而已。
愈加侈淫，而不自省；眾官紛紛上表諫諍，曹睿亦俱不聽。
忽一日，幽州刺史毋丘儉上表：遼東太守公孫淵反叛，自號為燕王，改元紹漢元年，修建宮殿，設立官職，並興兵入寇邊郡。臣自幽州出師北征，渡河不利而還，故此上奏。
鏡頭閃回，補敘公孫淵之事。
公孫淵文武兼備，性剛好鬥。即奪叔父公孫恭之位，又不願受曹魏控製，便遣使節前往建業，自請向吳帝稱臣，以為外應。孫權大喜，因此問計於群臣。
丞相顧雍、輔吳將軍張昭勸諫：公孫淵首鼠兩端，又向無恩義於遼東之民，舉事必敗。陛下若受公孫淵之降，則必引火燒身，反致魏兵南向也。
孫權欲引遼東為援，南北夾攻魏國，因此不納群臣之諫，便遣張彌、許晏攜金玉珍寶滿船，從建業沿長江口出海，繞行到遼東，赦封公孫淵為燕王，世代承襲。
公孫淵沒想到孫權會如此看重自己，便欲接受其爵，遙尊孫權為主。
部下大將卑衍急諫：主公莫若自封燕王，何必受吳主赦封即受其爵，魏主必遣大將來伐，東吳遠在萬裡之外，安能發兵救我枉自引火燒身，落個叛逆惡名。如不能自立為王，則毋寧尊奉近魏，而絕遠吳也。
公孫淵誌大才疏，認為有理，左思右想，終於決定降魏；卻又垂涎吳主珍寶，於是設宴誘殺吳使張彌、許晏，後命計吏為使，將首級獻給魏明帝，私吞珠寶而不上報。
魏明帝大喜，遂遣傅容、聶夔為使，率團至遼東封敕，命公孫淵築台南郊。
計吏回到遼東，密報公孫淵：使團中有左駿伯者，力大無窮，善使一百二十斤渾鐵椎。魏主必是借敕封為名，派使團來刺殺主公也。
公孫淵聞而大懼，先命卑衍率甲士包圍館驛，然後才親自進到館驛，拜見使者。
一行人馬來至南郊高台，魏欽差使者當眾宣讀敕旨：奉天承運，大魏皇帝詔命，拜公孫淵為大司馬，封樂浪公，仍任遼東太守，統領遼東諸郡。
公孫淵見魏主所封並非自己所求燕王，不由大怒。回至都城襄平，設宴款待天使，借題發揮，對本國陪宴之賓口出惡言，其實指桑罵槐。
傅容、聶夔辭歸洛陽，向天子奏報：公孫淵對樂浪公之封極為不滿，出口不遜。
明帝大怒，便調毋丘儉為幽州刺史，攜天子詔書及符節印章，征召公孫淵入洛陽麵君。公孫淵聞訊大駭，立刻發全國之兵，在遼隧阻攔毋丘儉入境，並與之激戰。
毋丘儉見形勢對己不利，便急退兵，表奏明帝。
公孫淵於是便依卑衍所諫，自立為燕王，改元紹漢，並設置百官，遣使持符節，授予鮮卑單於印綬，給邊疆諸戎狄部族首領加封晉爵，引誘鮮卑人侵擾北方。
副將賈範、參軍倫直諫：主公休要背叛曹魏，到時後悔不及。
公孫淵怒而不聽，皆命斬之。令大將軍卑衍為元帥，楊祚為先鋒，起遼兵十五萬，直殺奔中原而來。起兵之時，又再遣使至建業，稱臣於吳求援。
孫權因前番殺使拒封之事，此時焉肯出兵相助驅回遼使，袖手旁觀。
閃回結束，毋丘儉表奏入京。
曹睿覽罷，乃召司馬懿入朝計議：卿若帶兵前往遼東平叛，總需多少兵馬
司馬懿：臣引部下馬步官軍四萬，足可破賊。
曹睿道：兵少路遠，恐難收複。
司馬懿：兵不在多，在能設奇用智耳。臣托陛下洪福，必擒公孫淵以獻。
曹睿問：此去往複幾時
司馬懿：四千裡之地，往百日，攻百日，還百日，休息六十日，大約一年足矣。
明帝又問：倘吳、蜀兩國入寇，如之奈何
司馬懿道：前番蜀將馬岱出漢中來襲，已被臣殺敗，一年內無力北進；至於東吳，有老將滿伯寧在，陛下何憂
曹睿沉吟：今陳登、曹仁、張遼、臧霸、文聘數人皆已亡故，孫權豈懼滿寵
司馬懿道：滿寵之才，極長於孤軍奮戰，陛下豈忘之耶
鏡頭閃回，滿寵拒吳。
魏太和二年，蜀相孔明初伐中原之時，滿寵出任豫州刺史。次年春，東吳降者報說，東吳進入戰備，孫權揚言要到江北狩獵，牧馬南陽。
滿寵聞之，料定孫權定會襲擊酉陽，於是也加緊戰備。孫權見魏國有備，知道必是消息泄露，滿寵已猜透己謀，隻得退還。
是年秋，魏主派曹休從廬江南到合肥，使滿寵兵向夏口。滿寵上疏：大將軍曹休雖聰明果敢，但背湖臨江，進易退難，兵家所忌也！若入無強口，則須防吳兵前後夾擊。
奏疏尚未送到洛陽，曹休已深入無強口，被吳將阻住夾石去路，因此大敗而還，繼而羞憤辭世。明帝於是詔命滿寵以前將軍職，代理都督揚州諸軍事。
太和四年，滿寵為征東將軍，接任曹休前職。
孫權發兵十萬，聲稱要取合肥。滿寵召集兗、豫二州兵力，雲集合肥，孫權退還。曹睿詔命滿寵撤兵，滿寵認為敵兵不戰而退，定然有計，奏請不要撤軍。
數日後，孫權果然引兵複來，因見合肥守備森嚴，隻得無功而返。
太和五年，東吳將領孫布派人到揚州求降，請楊州刺史王淩派兵前來迎接。王淩將孫布書信呈報滿寵，請求派兵。
滿寵認為有詐，以王淩口氣複信給孫布：公迷途知返，棄暗投明，殊可讚佩。今請我派兵迎公來降，某謂兵少不能保衛，兵多則易泄密。待某設計以全公誌，公其候之。
正在此時，魏主聖旨傳來，召滿寵入朝。
滿寵臨行，命令留府長史：王淩立功心切，必要前去迎降。孫布之降，與前番周魴詐降如出一轍，迎之則必中其計。我走之後，若王淩請兵，切勿給派。
長史應諾。滿寵走後次日，王淩果然前來請兵，長史不與。
王陵恨怒，派遣督將率步騎七百人往迎。孫布待魏兵前來，果在夜裡發動突然襲擊。魏兵七百人死傷大半，督將奮力殺出重圍，隻帶二百兵逃回揚州。
魏明帝征召滿寵返京，本因王淩同黨上奏，詆毀滿寵年老力衰，言行荒謬。滿寵到京，將對孫布詐降之疑分剖奏之。明帝便知揚州官吏妄奏，即令滿寵立刻返回，以備東吳來犯；並命撤換王陵，以示信任之意。滿寵乃複還楊州，布防長江下遊一線。
太和六年，東吳上大將軍陸遜移兵廬江。揚州諸將皆謂應趕快救援，紛紛請戰。
滿寵卻道：廬江雖小，但兵精將猛，定能堅守。敵軍棄船深入二百裡，後方空虛，今正宜誘其深入，乘機敗之。且任其繼續推進，後方使逃之不及。
於是不救廬江，反率軍開往楊宜口。
陸遜聞報滿寵頓兵於此，知道再無勝望，即當夜退軍而還。當時為響應孔明北伐，吳主孫權每年都有進攻之計，但每次皆被滿寵設計退之，並不能北越江淮半步。
青龍元年，蜀相孔明五伐中原。滿寵上疏天子：蜀兵再出漢中，東吳必攻合肥。合肥城南麵江湖、北接壽春，吳兵若圍攻合肥，得以依恃水勢。我兵若來救援，必先攻破其主力，然後始能解圍，無必勝把握也。今當移城內之兵向西三十裡，則可依據地勢奇險固守，此引敵出洞，而斷其退路上計也。
魏明帝問於群臣，護軍將軍蔣濟則不以為然道：如此是示弱於敵也。且自壞城池，我不攻自破矣！若果如此，則敵兵必儘得淮南之地。
滿寵便又上表，堅持己見：兵者，詭道也。示敵以弱，使其驕傲，正所謂形實不必相符之理也。我今趁敵兵未至，移兵城外，內布精兵，誘敵遠離水路，以避其長；而我相機而動，則外能禦敵，內亦無患焉。
曹睿再問群臣，尚書趙谘進言：滿寵所言，實屬上策。
於是明帝下詔，依照滿寵之計，由合肥向西三十裡修建新城。
是年孫權率兵欲圍新城，因見離水路太遠，於是在江上停留二十天之久，不敢下船。
滿寵召集諸將說道：我若移兵城外，孫權定會向其部下誇下海口，前來上岸展示實力，以邀威名。我可如此如此，必能大破吳兵。
於是令在合肥城隱蔽處埋伏步騎六千，等待吳軍自投羅網。孫權果然上岸耀武揚威，遭到滿寵伏兵突襲，被殺死數百將士，落水而死者不計其數，铩羽而歸。
魏青龍二年六月，孫權率兵再圍新城。滿寵欲親自率軍而出，援救新城守將張穎。
殄夷將軍田豫諫道：新城自守有餘，孫權佯作圍城，實是張網以待將軍來援。將軍若以合肥之兵前往援之，反恐為孫權所吞。
滿寵納諫，遣使飛馳洛陽，奏請召休假中護軍兵將三萬人回防新城，從後夾擊孫權。
曹睿覽奏，問計於群臣。散騎常侍劉邵奏道：滿寵之計是也，但不必動用中護軍。宜派步兵五千、精騎三千出發，將隊伍排列疏散，多加旗鼓，佯作數萬大軍之狀。孫權若知我大軍到來，必定自走，則吳兵不戰而破。
蔣濟應聲附和，亦稱此乃上計。曹睿遂納劉邵之諫，親率水師東行，虛張聲勢。
滿寵便募集壯士，折鬆枝為炬，灌上麻油順風放火，燒毀吳軍攻城器具，射殺孫權之侄孫泰。時值吳營士卒多有病患，又聞曹魏大軍將至，孫權於是撤退。
由是自曹休、曹真、張遼等人死後，滿寵便為魏國中流邸柱，防禦東吳第一大將。
閃回結束。明帝遂納司馬懿之諫，命滿寵全權防禦東吳。
鏡頭轉換，司馬懿辭朝出京，兵發遼東。
遂令胡遵為先鋒，引前部兵先到遼東下寨。哨馬飛報公孫淵，公孫淵便令卑衍、楊祚分八萬兵屯於遼隧，圍塹二十餘裡，環繞鹿角，嚴陣以待。
司馬懿接到胡遵還報，向眾將笑道：賊不與我交戰，是效某當年對付孔明之法，欲老我兵，使我糧儘退兵之時自背後追殺。彼既以八萬之眾守在此處，我料賊巢必然空虛。不若棄卻此處，徑奔襄平；賊必往救，我卻於中途擊之，必獲全功。
於是不去遼隧，勒兵從小路向襄平進發。
遼東軍營，卑衍與楊祚正在大帳之中，探馬忽報：魏兵往南，直襲我襄平去了。
卑衍大驚：襄平軍少，若是老營有失，我等把守此處無益。
遂拔寨隨後而起，急忙來救襄平。緊走一日，見天色已晚，前麵並不見魏兵蹤影。眼見左右都是密林，卑衍心中生疑，命前軍止住，欲使細作前去哨探。
命令尚未發出，忽聽一聲炮響，震天動地，左有夏侯霸、右有夏侯威，一齊殺出。
遼兵大敗，卑、楊二人奪路而走，奔至首山。正逢公孫淵兵到，於是合兵一處，奔入襄平城去，閉門堅守不出。魏兵乘勝上前，四麵圍合。
時值秋雨連綿，一月不止，平地水深三尺，魏兵皆在水中，行坐不安。
左都督裴景、右都督仇連見此，皆至中軍大帳，請求移營高處。司馬懿不從，卻令南寨人馬暫退二十裡，縱放城內軍民出城樵采柴薪，牧放牛馬。
大司馬陳群不解，入帳問道：兵貴神速。太尉前攻上庸，八日趕一千二百裡，生擒孟達而成大功；今帶甲四萬，數千裡而來，使眾軍久居泥濘之中，又縱賊眾樵牧，是何主意
司馬懿笑道：公隨武皇帝從征多年，不知兵法耶當年孟達軍少，而糧食能支持一年，我軍是孟達四倍，糧食卻不足一月，能不速戰速決今敵眾糧少，而我兵少糧多，相持何妨且遇大雨，欲戰不能。今敵軍糧草將儘，我圍而不合，令其自逃，可擊其後也。兵者詭道，善因事變。其憑借人多，又據遼河之險，故不肯就擒。此時當穩住對方，以待時變也。
陳群聞聽此番高論，深為拜服，再不多言。
遼東戰報送至洛陽，眾臣聞說雨大敵強，皆請召還司馬懿，以免為敵所破，則損國威。
魏明帝不以為然，說道：司馬懿屢拒諸葛孔明，最擅臨危製變，生擒公孫淵指日可待。公等何必居數千裡外之廟堂，乾涉大將臨敵用兵哉！
於是不聽群臣之奏，靜聽遼東捷報。
數日之後，雨止天晴。司馬懿升帳下令：今日眾軍曝曬衣甲，來日並力攻城。
眾將得令，曬衣晾甲，次日引兵四麵圍合，日夜攻打不息，箭如急雨。襄平城中糧儘，人民易子而食，士兵相殺互吃，死者不計其數。部將怨恨，各無守心。
公孫淵甚是驚憂，慌令相國王建、禦史大夫柳甫、侍中衛演，來到魏營請降。三人跪於帳下哀告：願太尉休戰止兵，我主願先送世子公孫修到營為質，然後君臣自縛來降。
司馬懿冷笑道：凡為將者，能戰當戰，不能戰當守，不能守當走，不能走當降，不能降當死耳！何必送子為質當來人，斬了王建、柳甫，命衛演將其二人首級持回。
衛演得了性命，抱頭鼠竄，歸入城中見公孫淵，說司馬懿撕書殺使，不準投降。
公孫淵詳思司馬懿之語，說道：不能守當走今彼不圍南門，示我當出此門走也。
於是自解自話，即與兒子公孫修精選一千人馬，當夜二更開了南門，悄悄棄城逃走。抬頭仰觀夜空，忽見一顆流星長約十丈，從首山東北而下，直墜入襄平城東南。
公孫淵認為是流星為自己父子指路，於是便向東南奔行。
馳行不到十裡，忽聽山上一聲炮響，司馬懿領兵而出，左有司馬師，右有司馬昭。驚魂未定，又一聲炮響，夏侯霸、夏侯威，張虎、樂綝四麵齊至，圍得鐵桶相似。
公孫淵父子見已進入重圍，隻得下馬納降，司馬懿更不客氣，傳令斬之。於是恰在流星墜落之地，殺死公孫淵父子。
卑衍、楊祚聞知主公已死，即獻遼隧城及襄平城以降，司馬懿引軍進襄平。
入城之後，司馬懿令胡遵將公孫淵宗族儘行搜捕，遂屠殺十五歲以上男子七千多人，收集屍體，築造京觀。而後又令將公孫淵所任公卿以下一律斬首，殺死將軍畢盛等二千多人，收編百姓四萬戶。卑衍雖降，亦不饒恕，下令推出斬之。
於是傳首洛陽，向明帝報功。又傳檄之間，遼東、帶方、樂浪、玄菟等地相繼平定。
司馬懿既殺反叛之臣，遂釋放被公孫淵所囚原遼東太守公孫恭，又為被公孫淵殺害之綸直、賈範等人修建墳墓，表彰其後代。
又下安民令曰：古伐其國，僅殺首惡及附惡之眾而已。其餘凡被公孫淵所連累者，全部寬恕。中原人願意返回故鄉者，各隨己願。
當時軍中士兵衣單寒冷，請求開啟襄平倉庫，發短襖以禦寒，司馬懿以為官物不能私用，嚴令不許。於是上奏朝廷，免除六十歲以上士卒兵役，送返回鄉。
魏明帝聞奏大喜，即派使者到薊北犒勞部隊，增司馬懿食邑昆陽縣，使其率本部兵往鎮關中，以防蜀軍入黑色，朝廷之軍則由大司馬陳群帶回洛陽。
至此，曹魏一朝數十年來遼東割據問題，終於得到徹底解決。
司馬懿勝利班師，計算時日，自出兵至回兵中原，正在原定一年期限之內。
鏡頭轉換，鐵甲錚錚，人馬在途。司馬懿率軍往鎮關中。
但剛到白屋，又有天子詔書到：間側息望到，到便直排閣入，視吾麵。
三日之間，詔書五至。司馬懿見如此緊急語氣，不由大驚失色。於是舍了部從，自乘追鋒車晝夜兼行，從白屋到京城，四百多裡，一夜而至。
回到洛陽，司馬懿不及還家，徑入嘉福殿內，來至禦床旁邊。因見天子病篤，正處昏迷不醒，不由滿眼流淚，便問侍臣：天子正值壯年，為何病重至此
鏡頭閃回，侍臣詳說天子致病原由。
明帝大興土木，耽於淫樂，又縱欲無度，且常念及屈殺毛皇後，由此內心不安，便在許昌宮中得病，漸漸沉重。即命侍中光祿大夫劉放、孫資，使二人分掌樞密院一切事務；又召文帝曹丕之子燕王曹宇為大將軍，輔佐太子曹芳攝政。
曹宇為人恭儉溫和，未肯當此大任，堅辭不受。
曹睿即召劉放、孫資問道：宗族之內，何人可任為攝政大臣，兼掌全國兵權
劉放、孫資猜測天子本意，是想以燕王曹宇、夏侯獻、曹爽、曹肇等宗室大臣輔政。但夏侯獻、曹肇對自己二人長期專權心懷憤恨，豈敢使其掌權因見當時隻有曹爽在旁，知其無能，必能為自己所控，遂異口同聲答道：曹爽可也！
曹睿從之，遂詔命曹爽為大將軍，總攝朝政。
曹爽一聽，汗流滿麵，不知所措。劉放踩他一腳，以目示意，曹爽趕忙跪地謝恩。
劉放、孫資又奏：當召太尉司馬懿回京，與曹爽共同輔政。
曹睿口中雖從，但思曹爽軟弱，司馬懿陰狠，不放心以大權授之，詔令再議。
孫資、劉放力主維持原議，奏請立刻下詔。
曹睿見二人漸漸逼迫，於是推辭：朕疲乏極矣，不能寫字。
劉放卻拿出早已撰好詔書，抓住明帝之手，勉強簽字於上，再蓋上傳國玉璽，出宮當眾公布：罷免曹宇、夏侯獻、曹肇等人在朝中官職，令還封國，不得在宮中停留。
燕王等人見事已至此，皆涕泣跪拜，辭帝而去。
閃回結束。司馬懿聽罷侍臣轉述，明帝曹睿正好醒來，遂將太尉喚至榻前，流淚言道：卿謂來去一年，今果不負前言。若再來的晚些，朕恐不得見卿；今日得見，死無恨矣。
司馬懿頓首：陛下聖體違和，善加調理，自然痊愈。今睹龍顏，乃臣之幸也。
曹睿命宣太子曹芳，大將軍曹爽，侍中劉放、孫資等，皆至禦榻之前。親執司馬懿之手囑道：昔劉玄德在白帝城病危，以幼子劉禪托孤於諸葛，孔明因此竭儘忠誠，至死方休。彼偏邦尚然如此，況我上邦大國乎朕幼子曹芳，年才八歲，不堪掌理社稷。幸太尉及宗兄元勳舊臣竭力相輔，無負朕心！
又喚曹芳上前，令拜諸位顧命大臣。曹芳聽命拜罷，惟抱住司馬懿頸項不放。
曹睿囑道：太尉勿忘幼子今日相戀之情！
言訖淚下，須臾駕崩。在位十三年，壽三十六歲。
字幕：魏景初三年，春正月下旬某日，魏明帝駕崩於洛陽城許昌宮。托孤重臣司馬懿與曹爽二人承奉遺詔，扶太子曹芳即皇帝大位。
畫外音：曹芳字蘭卿，作為明帝養子自小在宮中成長，出生來曆一概不詳。因魏明帝親生兒子全部夭折，故封曹芳為齊王，與秦王曹詢俱收為己子，養在宮中。據《魏氏春秋》記載，曹芳則可能是任城王曹楷之子，任王曹彰之孫也。
曹芳即位，年僅八歲，史稱廢厲帝。
當年七月，曹芳親臨朝政，諡先帝曹睿為明帝，葬於高平陵；尊郭皇後為皇太後；改次年為正始元年。因皇帝年幼，太後既依明帝遺囑，請司馬懿與曹爽共同輔政。
曹爽字昭伯，承先父大將軍曹真威名，又因明帝寵愛，浮華之士紛往投效，門下食客五百人。內有五人，皆以浮華相尚，最為有名。
字幕：何晏，字平叔，故漢大將軍何進之孫；鄧颺，字玄茂，故漢大將軍鄧禹之後；李勝，字公昭；丁謐，字彥靖；畢軌，字昭先。
又有大司農桓範，字元則，頗有智謀，人稱智囊。此六人皆得曹爽信任。
曹爽欲排擠司馬懿，以便專權；於是向天子進言，奏請改任司馬懿為大司馬。
眾臣皆謂：本朝大司馬大多死在任上，不吉。
曹芳於是下詔：任命司馬懿為太傅，效漢丞相蕭何故事，入殿不趨，讚拜不名，劍履上殿。以世子司馬師為散騎常侍，子弟三人為列侯，四人為騎都尉。
司馬懿早知曹爽之意，遂拒絕就職，亦不讓子弟入朝，隻閉門索居，無事足不出戶。
曹爽見司馬氏父子致仕，遂入奏魏主，請加曹氏宗親兵權，以衛國家社稷。
曹芳隻得依照曹爽所列名單，詔命：曹羲為中領軍，曹訓為武衛將軍，曹彥為散騎常侍，皆可自由出入禁宮。何晏、鄧颺、丁謐為尚書，畢軌為司隸校尉，李勝為河南尹。
自此兵權皆歸於曹爽，門下賓客日盛。
吳帝孫權時在建業，聞說魏明帝之喪，新帝年幼，司馬懿又失兵權，不由大喜。
以為難得良機，於是分兵四路攻魏：全琮率軍數萬以為主力，北出淮南；諸葛恪攻六安，朱然攻樊城，大將軍諸葛瑾攻柤中，以為呼應。
正始二年夏五月，荊州哨馬飛報魏都洛陽：東吳大舉來犯，全琮入侵芍陂，朱然、孫倫圍攻樊城，諸葛瑾、步騭侵掠柤中。江淮大震，南陽不安！
魏國聞報，舉朝大嘩。朝臣認為敵兵遠來攻堅不易，待其自破便可。司馬懿以為不然，請命統軍增援，魏帝曹芳允之。
司馬懿於是引兵南下，到至樊城。因先派輕騎挑戰，朱然便不敢動。司馬懿於是檢選精銳，招募勇士，擺出決戰架勢。
吳軍驚懼，連夜撤退，在三州口為魏軍追及，被殲萬餘，船艦物資損失甚多。
進攻六安、柤中吳軍聞之大懼，亦皆無功而還。
魏軍大勝回師，連去帶回，隻用不足兩月時間。曹芳大賞出征將士，詔增司馬懿前後共四縣，食邑萬戶，子弟十一人皆為列侯。追諡司馬懿之父司馬防為舞陽成侯。
司馬懿功勳德望日漸盛大，然而卻更加謙恭。
正始三年春，吳主孫權派諸葛恪屯駐宛城，依據堅城廣積糧穀，魏主聞報，以為大患。
司馬懿上表奏道：吳軍擅長水戰，而非陸戰。臣請可於秋季湖水低淺，船不能行時攻之。若東吳來援諸葛恪，則必棄船就陸，我於陸戰破敵，則極易也。
魏主曹芳允奏，詔令即行。正始四年九月，司馬懿於是再掌軍權，率軍出征。
魏軍到達舒城，諸葛恪大懼，焚燒積聚，棄城而走。司馬懿不戰而勝，巡視淮北屯田之地，提拔農家子弟鄧艾於此主持屯田，並於農閒時訓練屯田卒眾，以當吳兵。
大將軍曹爽見司馬懿屢立大功，愈見重用，大為不喜。自己欲立威名，便奏請伐蜀。
司馬懿見此力諫，曹爽固執不聽。魏帝曹芳無奈，隻得從之。
正始五年春，曹爽發兵河西。結果未至陽平關，便為蜀國鎮北大將軍王平所敗。魏軍被阻於興勢，後方軍糧又供應不上，牛馬騾驢大量死亡，進退不得。蜀國涪城及漢中援軍相繼到達，魏軍勢危。曹爽被迫退還，途中又遭蜀軍三路截擊，大敗而歸。（本集完）