山陽公府，藥王廟中。
司馬父子三人與皇甫謐見過，乃係通家之好，再不見外。
山陽公劉協對司馬懿道：既雲有秘事相告，此時並無外人，便請實言。
司馬懿：某前年奉魏主之命前往漢中，與蜀漢丞相諸葛亮對敵，方得見其人。通過故中郎蔡邕之女蔡琰，確定孔明身份，故特來向殿下告知。殿下休要驚訝，諸葛孔明實乃殿下親兄，當年遜位少帝，被逆賊董卓派遣李儒害死，卻又死中得活，史侯劉辯是也！
此話一出，石破天驚。不料華佗聽來無動於衷，山陽公亦似不聞，隻靜靜發呆。
司馬懿：此事原是太過離奇，怪不得殿下。某不敢扯這彌天大謊，有實物為證。
便令次子司馬昭：你到院中，將坐騎皮套中那件東西拿來。
司馬昭領命出去，頃刻即回，手中托了一個長條布囊，打開來置於案上，眾人看時，見是一架古琴，上鐫“龍吟”二字。
司馬懿：此物乃是一對，一雌一雄，皆為蔡中郎鐘愛之琴。雌曰鳳鳴，在其女蔡文姬之手；雄者便是這架龍吟，當年蔡中郎將史侯救出洛陽，並以此琴贈之。前番在祁山西縣，孔明托蔡琰將此琴留贈於臣，其意就是作為證物，令某獻於殿下，以證其信也。
劉協抬起頭來，臉上淚水縱橫，早已哭得哀毀不堪。哭了半晌，這才收淚哽咽道：某在三十年前，已知兄長未死，隻不知就是蜀漢丞相諸葛孔明也。我兄南逃荊州，在隆中躬耕田畝十餘載之久，曆儘艱辛飽嘗苦難，實孤之罪也。終擇劉備為輔，征戰十餘載，方得荊益二州，苦心孤詣，欲複我漢室社稷。奈劉備一意孤行，先陷漢壽亭侯不救，次棄荊州不複，再攻東吳幾致滅國。屢違我兄隆中對策，以致前功儘棄。惜哉兄長，痛哉兄長！
司馬懿：孔明如此苦心孤詣，皆因殿下尚在，天下思漢。望殿下寧耐，勿負其誌。
山陽公：兄長欲複漢室，使某再登帝位，孤豈不知但觀今大勢，三分天下，魏家已居其二，孫權又行篡逆，稱帝江南。兄長欲複劉氏江山，何其難乎漢祚已衰，火德漸息，明知其不可為而強為之，隻能徒使嘔心瀝血，死而後已，無補於事也。望仲達再見我兄，以孤之言語轉述，就在蜀中安度此生罷，無需再逆天道而行矣。
言罷大哭，甚是悲切。
司馬懿聞言大驚，再拜諫道：孔明兄長雖一生跌挫，未損誌向半分，殿下何如此自棄今曹真已死，魏**權儘握臣手，全**隊，供某調遣。孫權自守之輩，不足慮也。臣此次率大軍出漢中，引孔明大軍攻取兩京，魏氏江山重歸殿下，漢室便可複興矣。殿下隻需養光韜晦，深自斂鋒，待臣與孔明引兵攻入洛陽，儘滅曹家氏族，複還龍廷，不亦可乎！
劉協連連搖頭：自我先父靈帝以來，黃巾大起，董卓肆虐，李郭為亂，諸侯競起，民不聊生。劉氏獲罪於天，不可禱也。複因征戰連綿，至今五十年矣，天下人口死亡流徙，十不存二。九州田園荒蕪，中原滿目瘡痍，幾為無人曠野，皆我父子滔天大罪，豈可恕免孤將江山社稷禪於曹丕，乃是自願，非其逼迫。兄長劉辯即便奪回，也請他自為，我絕不再出。可此一生，隻有這十餘來年，才得快樂逍遙。吾其為藥王門徒，不敢再聞天下之事。
司馬懿見山陽公如此堅決，再向華佗、樊阿、皇甫謐看時，見其三人頻頻點頭，似以劉協之語為至理名言，頗賞其誌。
劉協靜了片刻，走進方丈密室，捧出一個錦囊。打開看時，見是兩麵鑄金令牌。
山陽公：此牌乃是先漢高祖所鑄，共有五麵，名為臥龍令。董卓廢黜我兄，立某為帝，後逢李、郭之亂，五令齊出，分付兗州刺史劉岱、益州牧劉焉、荊州牧劉表、豫州牧劉備、太中大夫劉曄，五位漢室宗親。今五人俱亡，劉岱、劉曄令牌複歸於孤，劉備、劉焉、劉表三麵令牌，此時必在我兄劉辯手中。卿將此二令交還孔明，令其自為之用可也。
司馬懿收了令牌，告辭出城，率二子回至軍營，一路上慨歎不已，心中怏怏不樂。
畫外音：司馬懿離開山陽之後，華佗便令徒孫皇甫謐殺一惡霸，複請驪山老母貂蟬用易容之術扮作劉協模樣，宣稱山陽公患病而亡，上報魏明帝。曹睿命以天子之禮厚葬，並親製祭文，遣使往山陽縣主祭殮葬。華佗見萬事已了，便率山陽公及一眾門徒，直奔長安驪山，在老母宮對麵向陽之處，建一座藥王宮，以為藥王門總舵，隱居下來。
曆史真相：魏明帝青龍三年二月，魏明帝命葬姑父劉協於山陽城外雲台山禪陵，追諡漢孝獻皇帝。漢獻帝詐死隱遁山林之時，壽至五十四歲。劉協自登大位，共做三十一年傀儡皇帝，竟然落得善終，雖因曹操父子本性寬厚，亦與劉協深諳生存之道不無關係。禪位後被封山陽公，封邑萬戶，位於所有諸侯王之上；且向皇帝奏事不必稱臣，接受皇帝詔書可以不拜，還可以天子之禮祭祀天地祖宗，可謂自古未有之榮。經過四十年煎熬，其後歸於自在。
鏡頭轉換，了結山陽公之事，再說司馬懿伐蜀。
司馬懿率二子進入洛陽，拜見天子。曹睿大喜，即下詔命：拜司馬懿為征西大都督，行假節，有調動天下眾兵之權；便宜行事，不必奏帝，可得專行。
即合虎符，點齊十五萬軍馬，親排鑾駕送出城外。
司馬懿暗道：此番孔明竭儘全力，將是最後一次北伐，若不成功，再無機會矣。某知史侯雖冒諸葛亮之名，謊稱生於光和四年，實生於熹平五年，尚比某年長三歲，今已五十八歲矣。此番征魏再不成功，則雖心有餘而力不足也。某必助其一戰而定天下。
於是辭了魏主，徑到長安，大會諸路人馬，計議破蜀兵之策。
張郃此時已自羌中還師，當即入帳請戰：諸葛亮三番五次兵出漢中，無非要奪取長安，以下洛陽。某願引一軍去守雍、郿，當其必來之路，以拒蜀兵。
司馬懿道：我前軍缺少能征慣戰大將，定不能獨當孔明之眾。今將軍要分兵為前後，非勝算也。不如留兵守上邽，餘眾悉往祁山。未知公肯為先鋒否
張郃見司馬懿此番如此抬舉重用，不由大喜：某素懷忠義，早欲儘心報國，可惜未遇知己；今都督肯委以重任，雖萬死不辭，怎不奮勇上前！
司馬懿大喜，遂使張郃為先鋒，令郭淮守隴西諸郡；自督大軍，與眾將分道而進。
正行軍間，前軍哨馬來報：蜀漢丞相諸葛孔明率大軍望祁山進發，前部先鋒王平、張嶷徑出陳倉，過劍閣，由散關望斜穀而來。
司馬懿即令紮營，激勵張郃：孔明長驅大進，非將軍不可當其鋒銳。蜀兵屢出漢中，每次皆因糧儘而退，今逢麥熟，其必派兵來割隴西之麥，以資軍糧。將軍可結營守住祁山，我與郭淮巡略天水諸郡，以防蜀兵割麥。未知將軍願否
張郃見都督委以重任，慨然領諾，遂引四萬大兵，前去駐守祁山。
司馬懿則親引大軍，率郭淮望隴西諸郡而去。
孔明兵至祁山，安營已畢，見渭濱早有魏軍提備，乃謂諸將：此番為將者必是司馬懿。今李嚴運祿不到，隴上各郡小麥已熟，我可密引兵割之。
遂留王平、張嶷、吳班、吳懿四將把守祁山，自引薑維、魏延等，前到鹵城割麥。
鹵城太守聞說諸葛亮親來，便即開城出降。孔明深加撫慰，便令仍守鹵城，自引諸將並三軍壯士，搦鐮持索，望隴上而來。
尚距隴上三十餘裡，前軍回報：魏大都督司馬懿引兵在此，紮營以待我軍。
孔明驚道：此人厲害，竟預知我要來割麥！
當即分派諸將：令薑維引一千五百軍，伏在上邽之後；馬岱、魏延各引一千五百軍，護住車隊，又令三萬軍皆執鐮刀、馱繩，伺候割麥。
安排已畢，卻令關興扮做天蓬元帥模樣，率五百軍士，皆執七星皂幡，前去魏營誘敵。魏軍哨探見之大驚，火速報知司馬懿。
司馬懿笑道：這個孔明偏多作怪！
遂撥二千人馬出營，下令不論是誰，儘情捉來。魏兵領命驟馬出營，關興便轉身退去。魏兵各要建功，儘力趕了一程，追之不上。
魏軍奇怪，方欲勒馬回營，司馬懿親率大軍前來，複來追趕。
忽聽戰鼓大震，一彪蜀軍殺來，前隊披發仗劍，擁出一輛四輪車，其上端坐孔明。
司馬懿驚道：這是甚麼精怪看樣子不是來打仗，倒像要作法！
言未畢，左右及身後又各出一軍，打扮皆同，各有一輛四輪車，一共四個孔明，從四個方向殺到。司馬懿心中暗笑，卻故作大驚，回顧諸將道：此必神兵天將也，可速退！
說罷回馬先逃，急急引兵奔入上邽，閉門不出。
此時孔明早令三萬精兵將隴上小麥割儘，運赴鹵城打曬。司馬懿在上邽城中，計算孔明曬麥時日，便知日內必將開戰。
正思念間，副都督郭淮入帳請戰：蜀兵現在鹵城打麥，都督何不出兵擊之
司馬懿笑道：將軍之言，正合我意！你我可分兵兩路，分進合擊。
司馬懿引兵徑到鹵城下，日已昏黑，遂命屯兵。定更時分，郭淮亦到，兩下合兵，一聲鼓響，把鹵城圍得鐵桶相似。城上萬弩齊發，矢石如雨，魏兵不敢前進。
三更時分，忽然城外麥田裡火光衝天，喊聲大震，蜀兵一齊殺至；同時鹵城四門大開，內兵殺出，裡應外合大殺一陣，魏兵死者無數。
司馬懿引敗兵奮死突出重圍，占住山頭；郭淮亦引敗兵奔到山後紮住。
郭淮因是自己主意，致使損兵折將，不由懊惱，又來告司馬懿道：可發檄文調雍、涼人馬，並力剿殺。某願引軍襲劍閣，截其歸路，敵可儘滅。
司馬懿從之，即發檄文星夜往雍、涼，調撥大將孫禮。非止一日，雍涼兵到，司馬懿即令孫禮約會郭淮，一襲鹵城，一襲劍閣。
孔明在鹵城日久，不見魏兵出戰，乃喚薑維、馬岱：魏兵守住山險不與我戰，定是分兵去襲劍閣，斷我糧道。二公各引一萬軍去守住險要，休等其紮營穩妥，便率兵襲之。
二人領命，引兵去了。孔明卻調集城內曬麥大軍，以待雍涼之兵。
孫禮率西涼人馬倍道而來，將至鹵城，天色剛明。因見人馬困乏，便令紮營歇息，預備來日再戰。未料正在紮營之際，蜀兵早到，一擁而進。
雍涼兵抵敵不住，望後便退；蜀兵奮力追殺，殺得屍橫遍野，血流成渠。
孔明獲勝，便要起兵大進。忽報永安李嚴有使齎書到來，密告軍情。孔明令入，覽其書雲：某聞東吳陸遜上書吳主孫權，遣使潛往洛陽，與魏國秘密連和；魏主曹睿令東吳發兵取蜀，吳主孫權意為所動，就要起兵，往白帝城來也。丞相見書，當疾速退軍！
孔明覽書甚是驚疑，長歎一聲：此番北伐，又成畫餅！
乃聚諸將傳令，教祁山大寨人馬先退回漢中。張郃奉命紮營祁山，忽見蜀兵退去，乃急往鹵城大營，麵見司馬懿請令，要去追襲。
司馬懿知道孔明要以退兵為名，施拖刀絕殺之計，便堅執不從，且故意勸止：孔明詭計極多，不可輕動。不如堅守，讓他退去。
鏡頭轉換，鹵城之中，丞相行營。
孔明知道祁山兵馬已回漢中，再無後顧之憂，遂聚眾將，授以密計：楊儀、馬忠二將，引一萬弓弩手，先去劍閣木門道埋伏，若魏兵來時，如此如此。
又喚魏延、關興：你二人在城上四麵遍插旌旗，城內亂堆柴草，虛放煙火。掩護我大兵趁夜出城，然後速往木門道行來。
安排已定，各自依令而行。司馬懿坐在大帳之中，聞說城中煙起，親自出營來看，於是不問張郃，卻將目光看向上將魏平：此乃空城也。孔明已退，誰敢追之
魏平正要請令，張郃卻道：且慢。我料諸葛亮此番退兵，定有計策，不可追之。
司馬懿嚇了一跳，暗道：莫非他已經得悉某與孔明合謀，欲害他性命
察顏觀色，卻又不似。魏平想要追敵建功，問道：蜀兵退走遠矣，有何計策
張郃眼睛盯著司馬懿，口中訓斥魏平：夫用軍之法，圍城必開出路，歸軍不可窮追。蜀兵自出祁山以來，屢屢獲勝，又新破我西涼兵馬，銳氣正盛；且新得隴上新麥數萬斛，全軍足食一年有餘，何故退兵非計而何！
魏平沒有張郃官大，聽罷諾諾連聲，心中不服，卻不敢還口。
正在這時，司馬昭忽然進帳，對父附耳低言，遞上一封信。司馬懿開拆其信，張郃偷窺一眼，見書皮上寫道：書呈司馬懿大都督開拆——麾下南陽太守滿寵。
司馬懿看完大喜，將書信置於案頭，即問司馬昭：滿伯寧使者現在哪裡
司馬昭答：現在帳外等候回複。
司馬懿道：此信未知的確與否，待某親自出去，詳細問他。
乃引司馬昭急急出帳。張郃將案上書信拿起，見其書略雲：陸遜懼蜀勝魏，報昔日侵奪荊州之仇，調集荊州兵以襲巴郡。蜀江州太守李嚴上書告急，被某得知，故報都督。孔明兵敗，必不退兵；若大勝之餘忽退，必因陸遜發兵。都督追之必獲大勝，良機莫失！
張郃看了，又示與魏平，二將心意已決。
司馬懿回帳，見密信挪了位置，不動聲色，攏入袖中，便令散帳。
張郃止道：大將軍慢來！蜀兵都退儘了，都督不說追擊與否，怎生就要散帳
司馬懿道：某細想將軍所言，極為有理。蜀兵毫無緣由退兵，必是孔明以退為進，欲施埋伏之計耳。不要追他，令其計劃自然落空，豈不是好即是無計，得他退兵，我等不戰而勝，回去報與天子，一樣賞賜，豈不是妙將軍回帳休息去罷，休要多事。
說著，便要回歸自己寢帳。張郃大惱，叫道：都督轉來！既滿伯寧說吳襲蜀，孔明故此回軍；大將軍不令某等追擊，卻是何意莫非與孔明通謀，要縱虎歸山不成
司馬懿故作大驚，急回身道：將軍怎可偷看某之機密信件
張郃冷笑：天子雖命公為征西大都督，但亦有聖旨，令某統管河西兵馬，提調關中諸將。軍中機密，某有權與聞其要，不謂越製。密信俺便看了，隻問都督，縱敵為何！
司馬懿聽他再無恭敬之意，隻得軟了語氣：非某欲縱敵，實是那孔明詭計多端，防不勝防。此信焉知是否的確若是陸遜與孔明合謀誘敵，你我豈非又上其當俗語雲“小心千裡去得，大意寸步難行”，還是不追也罷。
張郃見他推三阻四，愈加心疑，說道：公若不追，某願自往。
司馬懿阻道：公性急躁，絕不可去。
張郃怒道：都督出關之時，命我為先鋒；今日正是立功之際，卻不用我，何也
司馬懿無奈，隻好允可，叮囑再三：蜀兵即果真退去，於險阻處也必有埋伏。將軍雖是無敵上將，亦須十分仔細，探明敵情，方可追之。
張郃：某征戰半生，甚麼不曉得都督不必掛慮。大丈夫舍身報國，雖萬死無恨！
司馬懿：公即堅執要去，可引五千兵先行；某教魏平引二萬馬步兵後行，以防埋伏。本督也引三千兵隨後，以策應將軍萬全。
張郃不再聽他囉嗦，轉身出帳，引兵火速望前追趕，魏平隨後而進。追出六十餘裡，休說伏兵，便是掉隊蜀軍傷兵，也見不到半個。
轉過山坡，喊聲大起，關興引軍閃出，與張郃交鋒。不上十合，關興撥馬便走。
張郃暗道：關興乃蜀之大將，想來便是伏兵；因歸途緊急，故無心戀戰。
蜀兵儘棄衣甲什物，塞滿道路，魏軍皆下馬爭取。張郃喝止不住，隻了撇了眾兵，獨率數十騎部將，奮勇追趕。看看天晚，趕到木門道口。
關興漸漸跑之不動，撥回馬來罵道：張郃逆賊，何必趕儘殺絕！你放某回去，以後還可相見。要隻顧趕來，今與你決一死戰，再無相見之日！
張郃堅信蜀兵已至窮途末路，哪裡理他說三道四挺槍驟馬上前。
關興揮刀來迎，戰不十合大敗，儘棄衣甲、頭盔，引敗兵望木門道中而走。張郃殺得性起，乃驟馬趕來，不知好歹，一頭紮進山穀狹道之中。
此時天色昏黑，一聲炮響，山上火光衝天，大石亂柴滾將下來，阻截兩頭去路。
張郃猛醒，大叫一聲：我中司馬懿與諸葛亮合謀矣！
忽聽一聲梆子響，兩側山上萬弩齊發，將張郃並部將皆射死於木門道中。可歎一員無敵大將，竟死於敵我合謀詭計之下。
隨後魏兵追到，見塞了道路，已知張郃中計。忽聽山頭上大叫：諸葛丞相在此！
眾軍仰視，隻見孔明立於火光之中，以扇指道：我今本欲射馬，誤中一獐。我敬張郃乃是英雄，令你眾人將其屍首運回，報於魏主厚葬罷。上覆司馬仲達：某還要再出祁山，讓他好生等著，早晚必為我所擒。
魏兵獲赦，扛了張郃及遇難諸將屍首，回見司馬懿細告前事。
司馬懿假作悲傷不已，仰天歎道：張雋乂身死，乃我未加力阻之過也！
於是收兵回渭濱大營，上報天子。魏主聞張郃戰死，令厚葬之，使其子襲爵。
鏡頭轉換，孔明回到漢中。
整軍未畢，忽見尚書費禕飛馬而至，入營問道：中護軍李嚴奏稱軍糧已辦，卻聞丞相無故回師，天子因此命某來問何故。
孔明大疑，不明所以，令人訪察才知：乃是李嚴因軍糧不濟，故妄報吳兵來犯；待聞大兵已回漢中，卻又妄奏天子，遮飾己過。
費禕聞此，半語皆無。孔明大怒，即與部將吳班等聯名上書後主，請求罷黜李嚴。後主覽奏，亦怒氣勃發，詔命將李嚴貶為平民，令遷去梓潼，與蠻夷雜處。
畫外音：李嚴與孔明同為托孤重臣，後主說罷就罷，皆因其不自律，屢次犯錯，卻難怪孔明不能容人。建興四年，孔明初次伐魏，李嚴卻借機求分五郡新建巴州，自任刺史，孔明怒而未允；由是請其鎮守江州，兼催督軍糧，且命陳到製之。前番李嚴重用苟安，致令差些便離間成功，本是大罪，孔明未加追究，令其自醒。再加此次謊報軍情，皆是自作。
處置李嚴已畢，孔明薦奏用李嚴長子李豐為長史，然後辭帝出征。後主依依不舍道：方今已成鼎足之勢，吳、魏不曾入寇，相父何不安享太平
孔明道：臣受先帝知遇之恩，夢寐之間，未嘗不設伐魏之策。今臣老矣，隨臣慣戰之將也相繼凋零，再過數年，魏兵來伐我時，臣恐連拒敵之將也無。
話猶未了，忽見漢壽亭侯關興之子關統號哭上殿，報父病亡。孔明放聲大哭，昏倒於地，半晌方蘇。後主為之歎息，潸然淚下。
於是下令厚葬，以關統承襲漢壽亭侯爵祿。奏準相父孔明北伐，於北門外設宴送行。
孔明回到漢中，引蜀兵十五萬分五路而進，令薑維、魏延為先鋒，皆出祁山取齊。
馬均來報，木牛流馬已監造齊備，各造五千，共一萬輛，足支十五萬大軍使用。孔明大喜，即令李豐與馬均監運糧草，先於斜穀道口伺候，然後大兵儘舉。
司馬懿聞報孔明又出，遣使複向洛陽告急。魏主曹睿大驚，便問群臣怎生拒敵。
大將軍曹爽奏道：臣舉夏侯淵四子。長名霸，字仲權；次名威，字季權；三名惠，字稚權；四名和，字義權。霸、威二人，弓馬熟嫻；惠、和二人，諳知韜略，皆非夏侯楙可比。可令夏侯霸、夏侯威為左右先鋒，夏侯惠、夏侯和為行軍司馬，共讚軍機，以退蜀兵。
曹睿乃從其請，遣夏侯四兄弟前往河西，聽候大都督司馬懿調遣。並差天使隨軍到渭濱大營，以手詔賜司馬懿道：若諸葛亮軍至，卿宜堅壁固守，勿與交鋒。蜀兵不得誌，必詐退誘敵，卿慎勿追。待彼糧儘，必將自走，然後乘虛攻之，則取勝不難。
司馬懿受詔，調集各處軍馬共三十萬，皆來渭濱下寨。又於渭水上搭起九座浮橋，令郭淮、孫禮總督隴西軍馬，據北原下寨，深溝高壘，按兵休動。
二將領命，各引兵下寨而去。
孔明複出祁山，以魏延、馬岱為左右先鋒，升吳班為驃騎將軍，假節，命督後軍。
即命馬岱包圍魏將賈嗣、魏平，阻其出營，並以木牛流馬運輸糧草，源源不斷。
細作報到渭濱大寨，司馬懿即留費曜、戴陵率四千兵把守上邽，自率先鋒夏侯霸、夏侯威渡過渭水安營，並於營後東原築起一城，以防不虞。
諸葛亮見司馬懿大軍已渡渭南，知道強攻不可，即率大軍西行，佯作移軍攻取大散關、隴城等地，再回師進攻司馬懿之狀。
司馬懿召集諸將會議，眾將皆謂諸葛亮欲攻西圍。惟郭淮力謂孔明虛張聲勢，是要讓魏軍回救西圍，其真正目標卻是陽遂，乃請兵前往鎮守。司馬懿未料郭淮能猜透孔明計謀，又不能阻止，無奈允之，令其率一萬精兵去了。
當天夜間，蜀軍果然進攻陽遂，因城中早有防備，未能成功而退。至此，兩軍相持於祁山至渭南之間，戰線交互間錯，連綿數百裡。
孔明在祁山連下五個大寨，自斜穀至劍閣又下十四個大寨，分屯十五萬軍馬。
這日正在帳中，忽哨馬入報：郭淮、孫禮領隴西之兵，於北原下寨。
孔明謂諸將道：魏兵於北原安營者，懼我阻絕隴道也。吾今虛攻北原，卻暗取渭濱。若得渡渭水之南，則進兵不難。
諸將遵令而行。郭淮見孔明來攻，急使人飛報司馬懿。
司馬懿暗怨孔明：我過渭南來接應於你，卻玩甚麼花活，非搞甚麼聲北擊南
但因夏侯四兄弟在營，不能獨斷專行，於是便喚諸將計議。夏侯惠進言道：孔明以取北原為名，實欲順水來燒浮橋，以攻渭南為實。大都督可令夏侯霸、夏侯威提兵於渭南，待蜀兵至而擊之；又令張虎、樂綝引弓弩手伏於渭水浮橋北岸，休令蜀兵木筏近橋。又令郭淮、孫禮人馬儘伏於半路，引蜀兵來追，卻以弓弩射之。若蜀兵大至，則可如此如此。
司馬懿暗吸一口冷氣：此賊比其父強之多矣！
因諸將儘在，隻可依其所諫安排布置。隻盼孔明智高一籌，能識破此計最好。
鏡頭轉換，蜀兵大出。
孔明引軍出了祁山大營，西行未遠，便重新分兵派將：令魏延、馬岱引兵渡渭水往攻北原，吳班、吳懿引兵乘坐木筏去燒浮橋；王平、張嶷去攻魏國渭濱大營。
眾將領命，分頭依計行事。魏延、馬岱將近北原，四下喊聲大震：左有司馬懿，右有郭淮，兩路魏兵殺來。魏延、馬岱奮力殺出，幸得吳懿救了過岸。
吳班撐筏順水來燒浮橋，卻被張虎、樂綝在岸上亂箭射住，前進不得，眾軍跳水逃命，木筏儘被魏兵奪去。
王平、張嶷不知北原兵敗，直奔到渭濱敵營。
忽聽馬蹄聲疾，背後中軍傳令兵來說：魏延與吳班兩路俱失，丞相教軍馬急回。
王平、張嶷急退軍時，卻被魏兵抄在背後，一齊殺來。混戰一場殺出，折傷大半。
孔明回到祁山大寨，收聚三路敗兵，見折了萬餘人馬，兩軍又陷於相持，心中憂悶。思想魏國大軍儘集於此，自己獨力難支，忽想起盟友孫權，不知為何至今毫無動靜。當即修書一封，令快馬至成都交與費禕，命其出使東吳，到建業投遞。
費禕持書徑到建業，入見吳主孫權，呈上孔明之書。
孫權拆書視之，見是約請出兵伐魏，以平分天下之意。於是大喜，乃謂費禕道：朕久欲興兵，未得會合蜀主。今既有書到，朕決意親征，請先生回複孔明。
字幕：魏黃龍二年，吳嘉禾三年五月，孫權應蜀漢約請，發兵十萬，三路攻魏。
吳帝孫權召集眾官，親自分兵派將：第一路兵，朕親率大軍六萬入居巢門，取魏國合肥新城；第二路兵，陸遜、諸葛瑾率兵二萬西出江夏、沔口，北取襄陽；第三路兵，孫韶、張承出兵二萬，東攻廣陵以取淮陰。左中右三軍啟行，共計十萬大軍。
費禕見吳主果然出兵，再三拜謝，告辭而去。因恐彆人說不明白，遂親到祁山，報與丞相。孔明大喜，設酒款待費禕，使其自回成都。便集眾將，商議進兵之計。
長史楊儀入告：今糧米皆在劍閣，人夫牛馬搬運不便，費時耗力，勞而無功。
孔明即喚馬均問道：今以木牛流馬運糧，結果如何
馬均答道：木牛流馬各五千輛，木牛每輛運千斤，流馬每輛可裝八百斤，共九百萬斤糧米，明日便可送到大營。我十五萬大軍，每運一次，足支一月食用。
楊儀聽了，驚訝不止，半信半疑。未料次日，軍糧果至祁山。
孔明令楊儀率五千人，分給各營半月之糧，其餘搬入倉庫，命薑維派重兵防守。眾軍見那萬輛木牛流馬布滿山穀，蔚為壯觀，不由歡呼雷動。
楊儀站立高阜監督，見運糧兵將那木牛流馬操縱自如，直接推糧入庫，宛如活者一般；上山下嶺，各儘其便。眾軍欣喜異常，聞是馬均校尉設計創製，無不驚為巧奪天工。
孔明即令右將軍高翔，自此後引一萬兵夫駕著木牛流馬，自劍閣直抵祁山大寨，往來搬運糧草，供給蜀兵之用。
司馬懿在渭濱大營，算計孔明糧草將儘，又不見其來打寨，枯坐帳內憂悶，無計可施。
忽聽哨馬報說：蜀兵用木牛流馬轉運糧草。人不大勞，牛馬不食。
司馬懿又驚又喜，口中卻斥道：胡說！世間焉有此事！
急喚張虎、樂綝分付：你二人各引五百軍，從斜穀小路抄出；待蜀兵驅過木牛流馬，任他過儘，襲其後隊，搶他三五匹便回。不要戀戰，切記切記。
二將依令，各引五百軍伏在穀中，果然搶了數匹木牛流馬，驅回本寨。司馬懿看了，不知要領，環顧眾將歎道：此物絕非人為，乃是神工。孔明有神仙相助，我等如之奈何
忽身側一將說道：豈有神仙之說此必是馬均所造。（本集完）