漢中南鄭，丞相府中。
黃承彥在院中搬演奇車怪械，闔府人無不驚奇萬分，馬均站在那裡，隻是微笑不語。
孔明已呆在庭院之中，半晌動彈不得。唐妃見狀，知道夫君已經入神，遂使兒子連叫三聲爹爹，孔明這才神魂歸竅，撫掌大笑，連聲稱妙。
因大喜過望，即命兄弟仍依馬均本名，不再改回諸葛舊姓，恐被魏國細作得知，使曹真及司馬懿等提前有備。並任命馬均為長水校尉，專管製造轉運機械，及各種攻戰之具。
馬均亦不願令眾官知道己是丞相胞弟，恐引物議，當即走馬上任，人皆不知其來曆。
孔明得三弟歸蜀，自覺如虎添翼，遂令馬均畫出器械圖樣尺寸，並做監工，教軍中和民間巧匠批量製作，準備再出祁山伐魏。
這日與嶽父黃承彥閒談，忽問：徐元直和石廣元現今如何
黃承彥：徐庶現為弘農郡守，石韜為典農校尉。
孔明歎道：莫非是魏國謀士太多不成如此治國大才，因何棄而不用
黃承彥：其二人官職苦不甚高，應皆因賢契之故也。
諸葛亮歎惋良久。因要備戰北征，於是以都江堰為農業根本，征集兵丁一千二百人加以守護，並設專職堰官，管理維護都江堰。
魏國有細作在漢中，探知諸葛亮大造軍械預備北伐，報入洛陽。
魏主曹睿聞知，即召司馬懿商議：與其蜀來伐我，不若我去伐他。卿可有收川妙策
司馬懿：臣謂天道亢炎，蜀兵必不輕出；若我軍深入其地，彼守其險要，急切難下。
曹睿：細作來報，諸葛亮又欲兵出漢中。倘蜀兵再來入寇，如之奈何
司馬懿：臣已算定，今番諸葛亮必效韓信暗度陳倉。郝昭鎮守陳倉，可保萬無一失。
曹睿見其奏對慎重，以為司馬懿乃深思熟慮之言，於是信以為然，不慮西蜀。
字幕：魏明帝太和二年九月，護烏桓校尉田豫出塞，被鮮卑王軻比能圍於馬邑城。
雁門太守牽招帶兵援救，大敗鮮卑軍，解除田豫之困。典農校尉魏臻將成國渠由郿縣向西伸展至陳倉，延長渠道一百餘多裡，可灌溉萬頃良田。
由此，關中國力大盛，蜀兵再出漢中攻魏，較之初出祁山時倍加艱難。
鏡頭轉換，按下西蜀，複說東吳。
魏太和二年五月，揚州司馬大都督曹休上表魏明帝：東吳鄱陽太守周魴派人下書於臣，欲舉全郡棄吳降魏。如此東吳可破，臣請派兵取之。
曹睿覽奏，又召司馬懿問計：曹休說東吳可破，卿謂如何
司馬懿見說伐吳，當即奏道：吳當滅矣！臣願引軍往助曹休。
魏主大喜，遂下詔令：起三路大軍，南下伐吳。曹休引十萬大軍徑取皖城，接應周魴；賈逵引前將軍滿寵、東莞太守胡質，徑取陽城，直向東關；司馬懿引本部軍，徑取江陵。
消息傳至建業，孫權聞早知周魴是用詐降之計，引誘曹魏三路大軍而來，遂急親率軍進駐皖口，拜陸遜為大都督、假黃鉞，總統舉國之兵拒敵。
陸遜統領六師及吳王禁軍，攝行王事，孫權執鞭為陸遜在前開路。陸遜遂以朱桓為左都督，全琮為右都督，三路進兵襲擊曹休；又令諸葛瑾拒守江陵，以敵司馬懿。
曹休兵臨皖城，周魴隻帶親軍出城來迎，徑到帳中下拜，獻上璽綬。
曹休還不放心，詐語說道：有人言足下多謀，誠恐所言不實。
周魴大哭，急掣從人佩劍欲自刎。曹休離座止之，周魴割發擲地立誓。曹休乃深信之，設宴相待。席罷，周魴辭去，遣人密到皖城，報知大都督。
陸遜得到密報，遂令徐盛為先鋒，引兵前進，止於石亭。
曹休知道中計，但自恃兵多，遂令張普為先鋒，引二萬軍伏於石亭之南，又令薛喬引二萬軍伏於石亭之北。自領中軍，以待吳兵。
陸遜已算著曹休定會設伏，遂喚朱桓、全琮：命你二人各引三萬軍，從石亭山路抄到曹休寨後，破其伏兵，放火為號。本督自率大軍從中路而進，三麵夾擊，必獲大勝。
二將受計，引兵而進。當夜，朱桓引軍抄到魏寨之後，斬殺張普，令軍放火。
全琮抄到薛喬陣裡，大殺一陣，薛喬敗走。曹休慌上馬，望夾石道奔走，徐盛引大隊軍馬從正路殺來。曹休大驚，在夾石道中奮力奔走，幸得賈逵引兵來救。
賈逵斷後，於林木盛茂處多設旌旗，以為疑兵。徐盛不敢追趕，收兵而回。
日將酉時，徐盛、朱桓、全琮皆來夾石大營報功：斬擒魏軍一萬餘人，繳獲牛馬騾驢車乘萬輛，軍資器械無數。
陸遜大喜，即同周魴並諸將班師，還於武昌。
吳主孫權領文武出城迎接，即封周魴為關內侯，諸將皆賞；大設筵會，勞軍慶賀。
司馬懿引兵來取江陵，中途聽知曹休大敗，順勢引兵退去，心中暗喜。
曹休經此大敗，不久便因氣憤發病而死。
魏主曹睿聞知，敕令厚葬，因問責於司馬懿：征東大將軍曹休兵敗，即卿之乾係，因何不去接應，反急急回兵耶
司馬懿回奏：臣料有賈逵接應大將軍，某去無益於事。西蜀諸葛亮若聞知我兵敗於吳，必乘虛來取長安。倘隴西緊急，何人救之臣故此回軍。
明帝無言以對，隻得說：將軍休矣！且歸宛城，以待孔明來也。
司馬懿假癡不顛，拜辭出殿。回軍屯駐宛城，獎勸農桑，南方吏民心悅誠服。不久，蜀將姚靜、鄭佗等率部屬七千餘人來降，司馬懿皆收為私人部曲。
曹魏三路攻吳大敗，折損股肱大將曹休，東吳舉國歡慶，孫權揚眉吐氣。於是加封陸遜為上大將軍，拜右都護，在武昌輔佐太子，主持東吳軍國大事。
陸遜正直嚴厲，為太子孫登所讚，麵見父王孫權之時，力言陸遜忠誠勤勞。
孫權遣使致書蜀主，言大破曹休之事，請諸葛丞相出兵伐魏，並敘兩國通和之好。
鏡頭轉換，按下東吳，複說西蜀。
蜀漢後主得到吳主書信，令人持至漢中，報知相父。當時孔明兵強馬壯，糧草豐足，所用之物一切完備，正要出師。聽知此信，即設宴大會諸將，計議發兵。
正飲酒間，忽報鎮南將軍趙雲長子趙統、次子趙廣，來見丞相。孔明大驚，擲杯於地。二子入見拜哭：某父昨夜三更病重而死，臨終之時，猶大呼北伐不已。
孔明跌足哭道：子龍身故，國家損一棟梁，吾去一臂也！
後主在成都聞聽趙雲死訊，亦放聲大哭，敕令厚葬於成都錦屏山之東；又因當年有救駕之功，命為建立廟堂，四時享祭。封趙統為虎賁中郎，趙廣為牙門將，就令守墳。
安葬趙雲已罷，諸葛丞相上《後出師表》，令楊儀齎表至成都，奏請二次伐魏。
後主覽表，無話可說，即敕令相父孔明出師。孔明受命，起十萬精兵，令魏延總督前部先鋒，徑奔陳倉道口而來。
蜀漢二次北伐，早有細作報入洛陽。
魏主大會文武，親點大將軍曹真出馬，撥予精兵十五萬，前去抵敵諸葛孔明。
曹真奏道：臣舉新得大將王雙，使六十斤大刀，騎千裡征宛馬，開兩石鐵胎弓，暗藏三個流星錘，百發百中，直有當年萬人敵關雲長之勇，可為先鋒。
曹睿聞奏，便召王雙上殿，視其身長九尺，麵黑睛黃，熊腰虎背，笑道：朕得此大將，諸葛孔明又有何慮哉！
遂賜錦袍金甲，封為虎威將軍、前部大先鋒。曹真與王雙謝恩出朝，遂引十五萬精兵，西出長安，臨於渭水，會合郭淮、張郃諸將，命分道守把隘口。
蜀兵哨至陳倉，回報丞相：陳倉口築起一城，大將郝昭守把，深溝高壘，十分謹嚴。
孔明暗讚曹真有先見之明，搶先在此要道築城，遂對眾將說道：韓信當年明修棧道，暗渡陳倉，乃下長安。今彼有備，隻有強攻。陳倉正北便是街亭，必得此城，方可進兵。
便命魏延引兵到城下，四麵攻打。郝昭設計布防，陳倉穩如磐石，蜀兵折損不少。
孔明聞報大怒，即喚馬均，命於軍中造起百乘雲梯，使軍士一齊上城。
郝昭見蜀兵裝起雲梯，即令三千軍各執火箭射之。雲梯儘著，梯上軍士多被燒死。
馬均連夜安排衝車，四麵鼓嗓呐喊而進。郝昭命用葛繩穿石飛打，衝車皆被打折。
孔明又令人運土填平城壕，教廖化引三千鍬軍，從夜間掘地道暗入城去。郝昭早已料到，又於城中掘重壕橫截之。
如此晝夜相攻，二十餘日，無計可破。孔明正在營中憂悶，忽哨馬入報：魏國救兵已到，為首者乃是先鋒大將王雙。
孔明聞報，恐被夾擊，急命退離陳倉二十裡下寨，令裨將謝雄、龔起引軍去迎王雙。
隻聽外麵戰鼓緊催，急如爆豆。不到片刻蜀兵敗回報說：謝、龔二將，被王雙斬了。
孔明大驚，忙令廖化、王平、張嶷三人出迎。
兩陣對圓，張嶷出馬，未出十合，便被王雙使流星錘正中其背，伏鞍吐血而回。廖化、王平大驚失色，保護張嶷回營，不敢再戰。
孔明見陳倉不通，隻得令王平守住街亭小路，魏延守陳倉口，自率大軍再出祁山。乃以馬岱為先鋒，關興、張苞為前後救應使，從小徑西出斜穀，望祁山進發。
魏中護軍大將費曜奉大將軍曹真委托，權攝前部總督，引五萬精兵，直望斜穀而進。
當日申時，聞報斜穀道中有蜀兵前來，費曜忙催兵進穀來戰。蜀兵且戰且退且撓，如此者三，魏軍一日一夜不曾敢歇，隻恐蜀兵攻擊。
這日清晨，費曜方令屯軍造飯，忽然四麵喊聲大震，鼓角齊鳴，蜀兵漫山遍野而來。左有馬岱，右有張嶷，兩路兵衝出。
魏兵急退，行不到三十裡，山路中鼓角喧天、喊聲震地，兩軍殺出：左有關興，右有張苞，各引生力軍趕來，魏兵自相踐踏。費曜遂棄盔甲，上山穿林而逃，餘眾儘降。
孔明連夜驅兵，直出祁山前下寨，收住軍馬，重賞諸將。
魏國敗兵奔回，哭報大都督曹真：前軍儘沒，幾乎片甲未歸。
曹真以為費曜已死，心中大痛，遂與郭淮商議對敵之策。
正在此時，門軍報說：駙馬都尉夏侯楙前來，正在營門外求見。
曹真大奇，遂引郭淮迎出，將駙馬爺接至帳中，問其何來。
夏侯楙：某自上次兵敗，與天水太守馬遵逃入羌胡，便在異邦過了一段寄居生活。後聞張郃將軍收複天水各郡，這才辭了羌胡親王，帶領殘部而回。今欲東返長安，正遇將軍。
曹真對這位妹夫哭笑不得，無可奈何，便令其回朝求援，又派二百名衛軍護送。
夏侯楙本有親兵隨行，此時又有曹大將軍親兵護衛，即重拾威勢而回。進入京師，又扮可憐之相，上殿拜見天子，哭倒於地。
魏明帝安慰一番，任命其為尚書，留在京城，從此不敢再使其領兵。
夏侯楙在關中任職之時，由於生性放蕩多養伎妾，便與妻清河公主曹氏不和。此次兵敗回京，自然把紈絝作風一概收拾，變得謹小慎微。
無奈其諸位宗弟不遵禮度，依舊胡為。夏侯楙作為長兄，免不得多次斥責，令其改過。諸弟難忍其喝斥，於是聯合起來，冒清河公主之名上奏皇帝，誣陷夏侯楙誹謗先王。
曹睿聽其妄奏，新惱加上舊恨，便欲殺姑父夏侯楙，即問長水校尉段默。
段默奏道：夏侯駙馬犯下失機兵敗重罪，便是殺他全家也不為過。既蒙陛下不殺，他又怎敢誹謗先王此定是諸弟不服，又知清河公主與駙馬不睦，合謀羅織誣告。況其過繼之父夏侯惇，向有平定天下大功，今殺其子，曹氏及夏侯宗族必然震怖，陛下應三思而後行。
曹睿聞言大悟，即下詔書，推究是誰以清河公主之名所上表奏。一查之下，發現果是夏侯楙之弟夏侯子臧、夏侯子江所為，於是重責。由此夏侯楙冤情大白，後來官至鎮東將軍，無疾而終。夏侯楙雖無治國領兵之能，但貴有悔改之心，浪子回頭，金不換也。
處置駙馬諸弟已畢，曹睿因見曹真告急，因思朝中再無良將，即召司馬懿入京問計。
司馬懿應召入京，進宮奏道：老臣早已料著諸葛亮二番再出漢中，必走陳倉道口。今幸有郝昭、王雙二將智勇兼備，共同守把關隘，孔明便絕不敢從此路運糧。臣算定蜀兵行軍米糧止有一月，利在急戰。陛下可詔令曹真堅守關隘，不要出戰。不須一月，蜀兵自走。那時乘虛而擊之，諸葛亮便可擒也。
嘴裡雖這樣說，心中卻道：曹真向來處處跟某作對，聞我獻此計，必反其道而行之。若果如此，我史侯兄長即又有機會矣。
曹睿哪知其心中所想聞計大悅，欣然道：卿既有先見之明，何不自引一軍襲之
司馬懿老調重彈：臣非惜命，實欲存此兵以防東吳陸遜。臣已料定，孫權既勝曹休，不久必將僭號稱尊；如稱尊號，恐陛下伐之，定先入寇。臣故此以兵待之。
曹睿認為言之有理，即時下詔：任命曹真為大司馬，司馬懿為大將軍。遣太常卿韓暨持節到河西大營，告戒曹真切不可戰，務在謹守；隻待蜀兵退去，方才擊之。
韓暨領旨，持節出京。司馬懿親送城外，又一再囑咐：我不出兵，以此功讓與子丹；公今去見大司馬時，休言堅守不戰是我奏陳，隻說是天子之意，免得他多想。若蜀兵退時，追趕必要仔細，勿遣性急氣躁者追之。
韓暨感覺好笑，口中應諾不迭，拱手辭去。
明帝遣走韓暨，因見司馬懿不願出征西蜀，又以為先鋒大將費曜已死，曹真手下正缺戰將，遂不放心。於是再下一通手詔，遣使速往襄陽，調張郃來京。
不過三日，張郃便率本部軍到至洛陽，前來見駕。
曹睿大喜，加封張郃為征西車騎將軍，命其往助曹真，親到南門設宴送行。酒席宴前，因問張郃：若等將軍到了隴右，諸葛亮會不會已占領陳倉，陷我大軍於被動
張郃答道：陛下勿憂。恐不等我兵到河西，諸葛亮即糧儘撤兵矣。臣屈指計算路程，以及蜀兵數量，若郝昭與王雙二位將軍能支撐十日，則蜀兵必然糧儘而退。
曹睿見他所說，竟與司馬懿同出一轍，不由笑道：英雄所見略同，朕今日見之矣。
因送張郃出兵，放心回宮。
鏡頭轉換，按下國都洛陽，複說河西大營。
太常卿韓暨持節至營，曹真接入，受詔已畢，厚待天使。
酒罷韓暨辭歸，又再三叮囑曹真，休違天子之旨。曹真口中唯唯，待送走天使，還歸大帳，便與郭淮、孫禮計議：天子不發援兵，卻遣使來勸我休戰，卻是何意
郭淮笑道：此非天子之意，實乃司馬懿之謀耳。既今聖旨嚴命固守不戰，大都督可密令王雙引兵巡哨，諸葛亮自然不敢由此路運糧。待其糧儘兵退，乘勢追擊，可獲全勝。
正說話間，卻見一人衣裳破碎，狼狽進帳拜見，仔細看時，卻是先鋒大將費曜。
曹真意外之喜，令其回帳休養，即遣人分頭傳下將令：教王雙於蜀軍運糧上巡哨，郭淮引兵提調箕穀、街亭，令諸路軍馬守把險要。各司其責，不可主動出擊。
孔明在祁山寨中，因思虎威將軍趙雲已死，陳到率白毦兵又遠在永安，即於大軍中揀選精銳軍士三千人，加以特殊強化訓練，名為無當飛軍，使討寇將軍王平統領。
王平即率無當飛軍，每日到曹營挑戰，魏兵堅守不出。
孔明暗道：魏兵堅守不出，是欲待我糧儘退軍，其自後追襲。今陳倉轉運不通，其餘小路盤涉艱難，我隨軍糧草，不敷十日用度。曹真隻不出戰，如其奈何
正憂悶之間，忽細作來報：魏主使張郃率軍三萬，前來助戰曹真。
諸葛亮聞報大驚，於是召集諸將，計議退兵。長史楊儀問道：今我大勝，儘滅曹真先鋒之軍，又挫儘魏兵銳氣，丞相何故隻聽張郃名字，便欲收軍而回
孔明：我兵無糧，利在急戰。曹真堅守不出，郝昭斷我運糧要道，張郃又引大軍而來；若其與曹真合兵，必以輕騎襲我糧道，那時我十萬大軍欲歸不能。今乘魏兵新敗，不敢正視我兵之際，便可出其不意，乘機退去。可命後隊先行，前軍緩緩而退，是為上計。
一麵分付趁夜退軍，一麵卻派人授密計與魏延，令其伏斬來追敵將。魏延領命，照計行事，親率本部軍埋伏去了。
大軍撤退當夜，孔明又使馬均置備十部自動擊鼓傳更車，放在各寨之中。車上木人自動打更，若有人嚴守之狀。於是全軍皆起，次日清晨兵已儘退，隻落空營。
曹真正在寨中，忽聞張郃領軍到來，於是大喜，親迎入帳。
略作寒暄，張郃便問：都督曾往哨探蜀兵消息否若近日未來挑戰，必已退兵。
曹真急令人前往蜀寨探之，回報果是虛營。於是懊悔無及，急要下令去追。
張郃勸道：不必追擊，諸葛亮必有伏兵在後。
曹真知道張郃智計過人，於是乃止發兵。卻因粗心，忘記派人通知王雙休追。
魏延受了密計，傳令當夜二更拔寨急回，又命吹號鳴金，故意使魏國探馬得知。
果有魏國細作探知蜀軍將退，還報主將王雙，請令是否追擊。王雙乃是一勇之夫，欲建大功，不及向主帥曹真請令，急忙大驅軍馬，在後並力追趕。
追到二十餘裡，看看趕上，已見魏延旗號在前。王雙叫道：魏延休走！
撇了眾軍，單騎追來。行到山坡左側，忽一騎馬從林中驟出，大喝道：魏延在此！
王雙大驚，措手不及，被魏延一刀砍於馬下。魏兵見死了主將，四散逃走。魏延其實手下止有三十騎人馬，依丞相妙計殺了王雙，飛馬趕上本部大軍，望漢中緩緩而行。
孔明兵退漢中，聞說斬了魏國大將王雙，遂於南鄭設宴大會眾將，並與魏延賀功。
陳倉城郝昭聞說王雙追敵被殺，差人申報大都督。
曹真聞知，傷感不已。因見蜀兵已退，遂回師洛陽；命郭淮、孫禮、張郃共守長安。
魏主見曹真回京，雖知兵敗，但念其兩次退敵有功，遂設大宴，朝中重臣輪番敬酒。曹真酒罷回至府中，聞說同宗曹遵、同鄉朱讚皆都亡故。於是大為悲痛，一病不起。
鏡頭轉換，按下曹魏，複說東吳。
吳王孫權在建業設朝，細作入報：蜀漢諸葛丞相出兵兩次，魏都督曹真兵損將亡，尤其大將王雙，有漢壽亭侯之勇，亦被魏延斬殺。
群臣大為振奮，皆勸興師伐魏，以圖中原。
張昭出班奏道：近聞武昌東山鳳凰來儀；大江之中黃龍屢現。主公德配唐、虞，明並文、武，可先即皇帝大位，然後興兵。
群臣聽了張昭此議，無不響應，聲震殿瓦。
孫權聞奏大喜，也不推讓，遂選定夏四月丙寅日，築壇於武昌南郊，登壇即皇帝位。
因下詔命：改黃武八年為黃龍元年。諡先父孫堅為武烈皇帝，母吳氏為武烈皇後，兄孫策為長沙桓王，立長子孫登為皇太子。命顧雍為丞相，諸葛瑾長子諸葛恪為太子左輔，張昭次子張休為太子右弼。
孫權稱帝之後，遂與群臣共議伐魏之策。
張昭卻又奏道：陛下初登寶位，未可動兵。隻宜修文偃武，增設學校，以安民心；遣使入川，與蜀同盟共分天下，緩緩圖之。
孫權隻得聽從其言，即修國書，令使者星夜入川，報以稱帝之事。
後主聞知，遣使急到漢中，請問相父對策。
孔明聞報孫權稱帝，歎道：三國鼎立，興複漢室之業，愈加難矣。
於是奏請後主：陛下可使人齎禮入吳作賀，乞遣陸遜興師伐魏。司馬懿駐兵宛城，專拒東吳，若借此滅吳，那倒是好了；我再兵出祁山，則長安可圖。
後主無不依從，遂修國書，令太尉陳震將名馬、玉帶、金珠、寶貝為禮，入吳作賀。
孫權大喜，厚禮回贈，打發陳震回蜀。即召陸遜，告以西蜀約會興兵伐魏之事。
陸遜奏道：我既與蜀漢同盟，不得不從其請。卻虛作起兵之勢，令西蜀先出祁山。待孔明攻魏急迫，魏抽調南陽兵西向之時，我方可乘虛北取中原。
孫權大喜，照準施行。陸遜即令荊襄各處訓練人馬，擇日興師。
陳震回到漢中，報知丞相：吳國上大將軍陸遜已提調荊州兵馬，準備出兵。
孔明冷笑道：自東吳建國以來，三攻合肥、五出濡須，除攻拔皖城之役，未曾一次建功。彼也隻能在長江之上耀武揚威，欺上門之敵，焉能指望夾擊北魏但能虛張聲勢，拖住司馬懿，休使他來援張郃，則足矣！
於是寫表請求三次北伐，差陳震將表章帶回成都。
後主覽表，大書“準予施行”，遣使送回漢中，自回內苑，找夏侯皇後說話去了。
孔明拜領天子之詔，散會回府，麵無喜色，心懷重憂。
黃承彥見此，踱到中堂，來見女婿道：賢契三伐中原，麵有憂色，卻是為何
孔明：惟憂郝昭據險而守，陳倉不可輕進。則糧道不通，如奈其何！
黃承彥：我已知郝昭來曆。待我去說他降蜀，助你一路東進，直入關中便了。
孔明：老大人向在襄陽，怎樣得識郝昭
黃承彥：其曾於我門下習機巧之學多年，豈不認識
孔明恍然大悟：陳倉之戰，我弟子玉屢造攻城之械，郝昭必有奇術破之，至於數攻不下。我見其怪招迭出，便知古怪。原來是嶽父匠門子弟，怪不得如此難敵！
字幕：郝昭，字伯道，太原人。
鏡頭閃回，敘述郝昭來曆。
郝昭幼時，因遭黃巾之亂，隨父母舉家逃難到襄陽，行乞為生，艱難度日。
其後未久，父母皆都病死，郝昭餓倒在街上，被黃承彥救回隆中黃家灣，令其識字，並教以機械之術。郝昭聰明至極，一學便會，永不忘懷，後被劉表征聘，屢立戰功。
曹操下荊州時，郝昭即隨劉琮歸降曹營，並常有信與恩師黃承彥相通。
西平麴演勾結武威郡三胡叛魏，護羌校尉蘇則招集郝昭平叛。太和元年，郝昭又斬殺麴英，戰功赫赫。之所以屢戰屢勝，大半是因善用攻守器具，皆為黃承彥所授。
閃回結束。孔明聞嶽父說明郝昭來曆，不由愁容頓掃，便請嶽父前往陳倉。
黃承彥欣然領命，兩三日便至陳倉，呈遞名帖叫門。
郝昭聞報恩師來到，喜從天降，大開城門親迎，伏地大哭。
黃承彥扶起，並馬進城。郝昭設宴以待，訴離彆疏闊之情，深謝救命再造之恩。黃承彥也不隱瞞，直接說明來意：緊契不知，那蜀漢丞相諸葛孔明，乃是為師女婿。今存恤漢統，扶保後主劉禪，欲複興漢室江山。賢契而今做的雖是曹家之官，但先在劉表部下之時，亦食漢家之俸。隻因你在陳倉阻住，我婿十萬大軍苦不得過。你道孔明真的戰不過你，攻不下此城否休說他儘得水鏡先生、史子眇仙長、左慈道長等高明之士親傳，兵法通神謀略蓋世，便是為師若助他一臂之力，你自思此城能擋住老夫否言不儘意，望賢契思之。
郝昭聽了恩師此一番話，沉吟半晌，展顏笑道：休說恩師當年救了孩兒一命，又恩養十載，便是這二十年榮華富貴，亦全拜恩師所賜。前番不知孔明乃恩師嬌客，多有得罪，今已知之，豈能再逆天行事恩師即請回告孔明，再領兵來時，某既不降，亦必不再相抗。
黃承彥料他不敢說謊，得了此番答複，大喜而彆，自回漢中，說與孔明。
郝昭待恩師走後，遂致遺書給好友中書令孫資，說某病篤，有違軍國重托；又寫奏章給魏主明帝：臣蒙陛下厚恩提拔重用，本應傾力報效。奈征戰一生，身具多疾，前番又殫精竭慮以敵孔明，心智即竭，病亦轉危，恐不久於人世。朝中若有能將，即請遣來接臣之任，勿使此城為孔明所得，以為進攻我大魏存糧基地也。
令人將奏章送去洛陽，又告誡其子郝凱：你父為將一生，方知人之不能為將。我掘人塚墓，取其木材以做攻戰器械，又知厚葬無益。為父死後，斂葬勿效奢侈。
郝凱不明所指，含糊答應，再拜而出。當夜郝昭服毒而亡，終年四十五歲。
黃承彥回到漢中，將陳倉之行始末說與孔明，又道：雖陳倉可過，但荊州即被關公大意喪失，終不得遂賢契隆中對策之誌。這興複漢室之路，何其艱難也！
孔明：謀事在人，成事在天。我當年詐死埋名，隨恩師蔡中郎倉惶出京，諸葛全族毀家以抒國難，我其能知難而止乎老大人為我漢室江山計，佐以六師，又置四龍五令，再以一鳳三友、八將輔之。今大事不成，良輔凋零將儘，可不令人痛哉！（本集完）