成都宮中，眾臣一齊勸進，劉備兀自喬模喬樣，推三阻四。
張飛在階下大叫道：那呂布、二袁、孫權等異姓之人，皆欲為王稱帝，況哥哥乃漢朝宗派！莫說漢中王，就稱皇帝，有何不可！
玄德叱道：汝勿多言！
雙眼卻看趙雲、黃忠、魏延等將。
趙雲早知孔明既然如此安排，其中定有深意，遂上前奏道：主公即立誌重扶漢室，若無名號勢力，何以令天下諸侯聽命宜從權變，先進位漢中王，然後表奏天子，未為僭越。
黃忠、魏延亦道：請主公早正大位！
玄德見再三推辭不過，隻得依允。建安二十四年秋七月，築壇於沔陽，方圓九裡，分布五方，各設旌旗儀仗，行漢中王加冕大禮。
孔明、馬超等群臣，皆依次序排列；許靖、法正請玄德登壇，進冠冕璽綬，麵南而坐，受文武官員拜賀，正式稱為漢中王。
於是下詔：立子劉禪立為王世子。封許靖為太傅，法正為尚書令，諸葛亮為軍師。封關羽、張飛、趙雲、馬超、黃忠為五虎大將，魏延為都督，領漢中太守。
其餘各擬功勳定爵，禮罷大宴群臣。
眾臣各得封賞，滿座儘歡，惟見魏延兼領漢中太守重任，無不驚訝。
劉備亦知眾臣不服，即借大會群臣之機，巡酒至魏延，問道：孤委卿以漢中太守重任，卿無言以對群臣乎
魏延即從座中站起，朗聲答道：臣受漢中重任，若曹操舉傾國之力前來，臣請為大王擋之；若使偏將率十萬大軍來，臣請為大王吞之！
劉備聽後壯之，群臣亦為魏延此話而讚其雄豪，於是群議稍解。
張飛以為二哥即守荊州，漢中非己不可，見授魏延，心甚不服，即向軍師孔明牢騷。
孔明笑道：三將軍與主公乃是兄弟，求何官不能主公使魏延為漢中太守者，一為其勇使拒魏軍於北疆，次為安荊州眾官之心也。再者，夏侯淵乃是你親翁丈人，關中魏將皆其舊部，若來攻我漢中，你這個女婿怎好放下麵皮死戰主公不使你鎮守漢中，正為此也。
張飛想了片刻，自己果然算得夏侯家嫡親女婿，魏蜀兩邊皆知，難以抵賴；於是黑臉發赤，不再爭競。此事後為劉備聞之，笑不可抑。
劉備繼位漢中王，封賞益州文武已畢，因彭羕有獻計救軍，免於水淹之功，於是命為治州從事，使輔佐法正治蜀。
彭羕見被重用，囂張自矜，又犯舊日毛病，常輕視外來荊州諸臣。伊籍、簡雍為其輕侮，由此不服，告之軍師孔明。
諸葛亮冷眼旁觀彭羕為人，大為不喜。便密告劉備：彭羕心大誌廣，難可保安。
劉備見孔明鄭重其事，便就疏遠彭羕。又觀其行事，果如軍師所言，貶為江陽太守。
彭羕領到貶調任令，心中羞怒異常，於是便私去葭萌關上，會見馬超。
馬超置酒相待，問道：大人何來，是否代漢中王巡守各地
彭羕大惱，將貶令拿出，恨恨地摔在案上，讓馬超親看。
馬超見其遭貶，這等臉色，必是心生異誌，欲套他話頭，即順嘴吹捧道：先生才乾超群拔萃，可與諸葛亮、法正等並駕齊驅。今如何惡了主公，竟令先生外任小郡以大才而任偏遠微職，豈不失天下人望
彭羕見馬超為自己不平，一時竟致忘形，破口大罵：劉備若非我救，何有今日這個老兵痞子，向來荒唐無理，今如此待我，還有什麼可說！
馬超歎息，隻是勸酒。
彭羕即將馬超引為知音，放言說道：以將軍之能，何必屈居人下將軍今為外官，手中有數萬精兵；若以某在成都為內應，天下何愁不能平定將軍若是有意，某即請回成都，不受外職，專候將軍兵到，如何
依著馬超此前之性，一言不合便反，有何顧忌反曹操、反韋康、反張魯，都是聽他人一言相激，便挺槍上馬造反，更無他說。故此彭羕因恨劉備，便是來遊說馬超反叛。
畫外音：彭羕不知今日馬超，已遠非當年可比。馬超半生梟雄，十年征殺，家破人亡妻離子散，嘗儘人間苦楚，看破世道人心。自歸劉備以來，封賜僅次於關羽，尚在張飛之上，還有什麼怨恨可言故被封五虎大將之後，常心懷危懼凜然之感，亦思知恩圖報之念。
聽到彭羕明目張膽鼓動自己造反，馬超大吃一驚，隻頻頻勸酒，卻不接話。
當晚彭羕大醉，馬超令人送至館驛歇了。次日彭羕卻將昨日酒醉之言全部忘卻，隻當是到葭萌關遊玩一圈，即告辭轉回成都。
馬超怕是劉備派來試探自己，隨後便親至成都，將彭羕席間之言如實上報。
劉備大怒，命將彭羕逮捕囚禁，請來孔明商議，問如何處置。
孔明：西川初定，須防患於未然。彭羕既有反意，留之不得。
劉備雖然不舍，畢竟不敢違背少帝意旨，於是下令，最終處死彭羕。可歎隻因一時得意忘形，彭羕最終死於多言獲罪。
孔明：公今晉位漢中王，當上奏天子，以正天下視聽。
劉備稱喏，遂請許靖執筆，修表一道，差人齎赴許都。其表略雲：
備以具臣之才，荷上將之任，總督三軍，奉辭於外；不能掃除寇難，靖匡王室，久使陛下聖教陵遲，**之內，否而未泰。惟憂反側，疢如疾首。曩者董卓，偽為亂階。自是之後，群凶縱橫，殘剝海內。賴陛下聖德威臨，人臣同應，或忠義奮討，或上天降罰，暴逆並殪，以漸冰消。惟獨曹操，久未梟除，侵擅國權，恣心極亂。今臣群僚以為，在昔《虞書》，敦敘九族，庶明勵翼；帝王相傳，此道不廢；周監二代，並建諸姬，實賴晉、鄭夾輔之力；高祖龍興，尊王子弟，大啟九國，卒斬諸呂，以安大宗。既宗室微弱，帝族無位，斟酌古式，依假權宜，上臣為大司馬、漢中王。臣退惟寇賊不梟，國難未已；宗廟傾危，社稷將墜。若應權通變，以寧靜聖朝，雖赴水火，所不得辭。輒順眾議，拜受印璽，以崇國威。仰惟爵號，位高寵厚；俯思報效，憂深責重。敢不儘力輸誠，獎勵六師，率齊群義，應天順時，以寧社稷。謹拜表以聞。
孔明和玄德看了，皆稱妙文，遣使發出。未達許都，先到鄴城，呈於魏王案前。
曹操覽表，勃然大怒道：不想這個織席販履小兒，施詭計詐騙了劉季玉西川，又依地利奪得漢中，便要稱王。此等悖逆，若是不伐，諸侯豈不效尤其表中又罵我寇賊，是可忍孰不可忍孤欲起傾國之軍，並請烏桓相助，收複兩川，請列位為孤謀之。
華歆出班諫道：大王不可。漢中一戰，前後相持三年，國內青壯為兵，老幼力田，致使錢糧緊迫，國庫一空。臣聞欲攘其外，必先安內。前有耿紀、韋晃之亂，皆因王必非守土之才，朝內無人。臣謂應先安朝廷及魏國內務，加賦蓄糧，待府庫充足，方可發兵。
曹操聞奏，亦知此時不宜征戰，遂罷其議。
於是考核眾官政績，裁撤冗員，並下詔命：令曹休總督禦林軍馬，鐘繇為相國，華歆為禦史大夫。定朝廷侯爵六等十八級，關中侯爵十七級，皆金印紫綬；置關內外侯十六級，銀印龜紐墨綬；五大夫十五級，銅印環紐墨綬。
定爵封官之後，朝廷之中，儘換曹操心腹。繼又詔令各州郡增賦加稅，以充國庫。
鏡頭轉換，按下許都，複說南陽。
魏王詔令下至南陽，曹仁傳令加倍征收將賦稅，各州縣官敲骨吸髓，變相盤剝百姓。
水鏡先生與龐德公聞此，即修密書報到西川，稟於史侯。
孔明見時機難得，即命陳到寄書宛城舊部侯音，令其在南陽開倉放糧，慫恿全城軍民造反；又請劉備親筆寫書，令關羽派將到襄陽，接應侯音。
字幕：侯音，胡車兒西涼舊部，現為宛城守將，潛伏曹仁帳下，實為孔明臥底。
陳到書信送至宛城，侯音見是舊主傳令，遂與部將衛開商議，便借百姓苦於徭役之機，聚眾造反。
於是率兵進入府衙，亂箭射死南陽郡功曹應餘，執押南陽太守東裡袞，占據宛城。一麵遣使前往荊州，向關公請求援兵。
曹操在鄴城聞變，更信華歆之言，急遣使往南陽傳令曹仁，命其進討侯音。
曹仁得令，即命樂進把守樊城，親帶大軍北攻宛城。
關公時在荊州，連得兄長劉備及宛城侯音兩封書信，又聞細作報說曹仁離開樊城，遂派關平引兵北攻樊城，以廖化為先鋒。
樂進死守樊城，並不出城應戰。關平、廖化屢攻不下，相持月餘。
時有南陽功曹宗子卿，乃曹應餘侄婿，見丈人叔翁被侯音射死，心中懷恨，立誓報仇。
這日私見侯音，佯為獻計：南陽北有許都，南鄰樊城，東有文聘虎視，並非久居之地。將軍即率眾反，何不釋放太守東裡袞，命其前往上庸借兵，請漢中王義子劉封派兵來援
侯音：因何非要東裡袞前去
宗子卿：東裡袞與劉封舅父劉泌素來交好，若去借兵，劉封必來，則南陽高枕無憂。
侯音大喜，以為好意，令從牢中放出東裡袞，說道：我今備下珠寶絹帛一車，煩勞公與宗子卿齎押，到上庸借兵。若能借得兵來，便請官複原職，另有重賞。
東裡袞初時不願，後見宗子卿連使眼色，知道有計，便即答允。
次日二人出城，向西行出三十裡，前至一處大林。宗子卿見四處無人，忽然發難，拔出腰刀，將四名押車隨從一刀一個，全都斬殺。
東裡袞嚇了一跳，說道：宗將軍這是為何
宗子卿答道：這四人儘是侯音心腹，前來監督你我，若是不殺，我二人即被其害矣。某隻問太守一句實言，公心為曹，還是為劉
東裡袞咬斷小指立誓：某世代漢臣，豈肯從叛逆某實為漢，以此指為誓。
宗子卿：即如此，不枉某殫精竭慮，設計救公出來。公為南陽太守多年，所轄各州縣均以公馬首是瞻。侯音、衛開起兵造反，公何不便以宛城太守之名，收編各州縣民兵，討伐二賊既便事敗身死，亦可青史留名。
東裡袞欣然允諾，即以一車珠寶為資，到各縣招兵，三日間便得五千軍馬。便以宗子卿為將，返回宛城，圍困侯音。
侯音大怒，令將宗子卿全家老幼三十餘口，拉上城頭斬之，將人頭扔下城去。
宗子卿目眥皆裂，手捧妻子首級大哭，繼而盛殮，揮師猛攻宛城。侯音、衛開據險而守，宗子卿折損軍士過千，因無攻城之具，無可奈何。
正在此時，背後喊殺連天，金鼓大作，卻是曹仁率軍從樊城趕來。
曹仁即命豎起雲梯，以撞車衝擊城門，又以拋石車往城內投擲巨石，毀房無數。
宗子卿親冒矢石，率先爬梯登上城牆，揮刀砍翻十數人；後順城道而下，打開城門。
曹仁急令大軍一擁而入，驅殺叛兵。宗子卿下了城牆，到處尋找侯音、衛開。
忽見城門拐角處衝出一騎，大罵道：奸賊，竟敢欺騙於某，實在可恨！
一刀揮下，將宗子卿砍為兩段。眾軍驚呼，見來將正是侯音。
正在這時，太守東裡袞率軍突入城門，見好友宗子卿被殺，立即令人放箭。侯音雖然勇猛，畢竟遮攔不住，於是中箭落馬被俘。
曹仁複得宛城，令將侯音車裂。又命遍城尋找衛開，卻不知跑到哪裡去了。
衛開見城將破，果斷撇下侯音，化妝成曹軍士兵混出城去，直奔上庸去投劉封。
行至半路，疲憊已極，宿於野林之中。當時山中正有一夥盜賊，見有人宿於林中，因相中其所乘馬匹，竟趁衛開睡夢之中殺之，奪馬而去。
可憐一員赫赫戰將，未死於軍陣之前，竟亡於盜賊之手。
曹仁複奪宛城，即書奏章，遣使往鄴城報捷。曹操聞報，即令東裡袞複為宛城太守，並封列候，厚葬宗子卿全家，尋其子侄親戚，由國家資俸養之。
因聞侯音勾結關羽，遂召文武商議，又欲南征荊州。
主薄司馬懿出班諫道：大王休因一時之怒，親勞車駕遠征。臣有一計，不須張弓隻箭，令劉備在蜀自受其禍；待其兵衰力儘，隻須一將往征，便可成功。
曹操：前番不用卿策，致失漢中，孤心甚悔。今欲取荊州，仲達何道不可
司馬懿：江東孫權前以妹嫁劉備，借荊州與劉備以做嫁資，約定取益州後歸還。其後兩家雖劃湘江而治，嫌隙已生。孫權乘間竊取其妹回去，便有強取荊州之意。劉備據占荊州不還，且續娶吳氏為妃，是棄孫氏，故此孫權有切齒之恨。今隻需差一舌辯之士往說孫權，使興兵攻取荊州，其必從之。兩家爭端一起，大王以收漁翁之利，有何不可
曹操聞說此計大喜，即令滿寵為使，去見孫權。
畫外音：你道司馬懿本是孔明發小，又是水鏡先生親侄，因何獻此毒計，要害關羽因其固知孫劉兩家，絕不會因荊州而相攻擊，進獻此計實乃緩兵之策，欲待劉備及孔明安定西川，從容應對荊州事宜。至於關羽拒婚，與東吳交惡；孫權毀盟相攻，卻是始料未及。
鏡頭轉換，按下曹操，複說孫權。
孫權聞聽曹操派滿寵來吳，不知其意，遂與謀士商議。
張昭說道：魏吳本來無仇，皆因聽了諸葛孔明巧言說詞，才使兩家連年征戰不息，生靈遭其塗炭。今滿伯寧來，必有講和之意，將軍可以禮接之。
孫權遂依其言，急令排駕，親至殿外率眾相迎。因前番濡須大戰之後，孫權已下降書與曹操講和，名義上降了朝廷，故此以臣下迎接天使大禮，厚待滿寵。
見主公如此虛心下氣，除張昭等數人之外，東吳滿朝文武皆都含愧不樂。
滿寵隨孫權入殿，呈上曹操書信，並下說詞：吳、魏自來無仇，且魏王與孫將軍令尊討逆將軍孫堅，曾並力討伐董卓，交情莫逆。前番皆因劉備之故，致生釁隙，爭戰不休。那劉備卻因風吹火，即以詭計騙取荊州，又騙劉璋，行詐到得兩川。故魏王差某到此，約將軍攻取荊州，魏王以兵臨漢川，首尾夾擊劉備。破劉之後，共分疆土，請將軍三思而行之。
滿寵口若懸河，張昭等儘皆點頭稱是。孫權又覽魏王私書，便令設筵相待滿寵，說與文武商量而行，稍後專程遣使回報。
滿寵辭歸鄴城，孫權拿不定主意，又與眾謀士商議。
顧雍諫道：此是移禍之計，一看便知。且唇亡齒寒，焉有聽信敵人離間之言，與盟友自相攻伐之理某謂應使人過江，將曹操之計告訴關羽，以探雲長動靜，看其是何對策。
孫權沉吟未絕，諸葛瑾亦出班說道：孫劉之盟，絕不可破。前番郡主私歸，孫、劉已生嫌隙，今可以關羽彌補。某聞雲長自到荊州，劉備作主與其娶妻，先生一子關興，次生一女尚幼，未許字人。某願往與主公世子求婚，若雲長肯許，即與共議破曹可也。
孫權乃用其謀，即遣諸葛瑾為使，齎持聘禮，投荊州而來。
諸葛瑾渡江前至荊州，入城來見雲長，禮畢敘坐。
關公倍加禮敬，置酒相待，席間問道：無事不登三寶殿。子瑜此來，定有要事
諸葛瑾：恭喜君侯，賀喜君侯。某此番前來，特為求結兩家之好。吾主吳侯有一子，甚是聰明；聞將軍有一女，特來求親。兩家結好，並力破曹。此誠美事，請君侯思之。
關公思索片刻，說道：此親事是何人向孫仲謀提起
諸葛瑾：是某與我主公提之。
關公道：某知曹操聞我兄長晉位漢中王，欲來伐我荊州，因漢中大敗而國庫不足，心有餘而力不能也。其必遣人挑撥孫權，讓他來襲我荊州，許其得勝後平分此地。子瑜乃我家軍師兄長，非比他人，你與關某實說，可是如此
諸葛瑾：雲長真乃智勇雙全之士，果然如此。
關公：某亦知張昭、呂蒙輩見曹操之書，定會借機慫恿孫權，要壞我劉孫之盟。子瑜出於一片好意，欲固孫、劉兩家聯盟，共抗曹操，故此諫勸聯姻於某。可是如此
諸葛瑾：果然如此，君侯一猜即中。”
關公：孫權聽先生獻此聯姻之計，卻是如何反應
諸葛瑾：我主聞言大喜，即罷張昭之議，遣某前來求婚。
關公：某觀江東眾臣，除魯子敬與先生是誠實君子，其餘眾人各懷奸詐，孫仲謀更是詭計多端。子瑜先生，你是中了孫仲謀圈套，被他利用了也。
諸葛瑾不以為然，搖頭道：我主經再三權衡，方才許婚，如何有詐君侯多心了。
雲長笑道：孫權自和我兄結盟抗曹以來，始終首鼠兩端。自赤壁戰後，孫權三次親征合肥，戰之不利。這倒也罷，卻為何兩次呈獻降書求和忽戰忽降，一勇之夫尚羞於此，況一國之諸侯乎他那裡向曹操屢獻降書，且上表祝賀曹操晉位魏王，豈非無恥之徒
諸葛瑾聽了，半晌無語，亦覺主公私自請降曹操，頗有背盟之嫌，無由自辯。
雲長又道：此且不論，單荊州一事，某與子瑜細細論之。孫權在合肥連戰連敗，因見北進江淮無望，遂聽周郎之策欲取西川，便將荊州視作必爭之地。荊州本是劉景升基業，我兄長輔佐侄兒守其父業，與孫權何乾其仗江東勢大，非說荊州皆赤壁大戰之利，理應歸於東吳，此誠為欺人之談！孫權與周郎合肥、南郡兩路用兵，力不能及，這才與我兄合力攻打江陵。南郡之戰，非是某引蘇飛絕斷曹仁北道，我弟張飛又親戰曹仁，周郎焉能得勝孫權敗於合肥，繼之交州、蒼梧多事，應接不暇，這才借公安供我兄歇馬，實令我兄弟在江北替他當守門漢，以抵曹操。南郡、江陵和襄陽，乃某兄弟血戰得來，怎說借自江東
諸葛瑾聽了，倒吸一口冷氣，暗道：果然如此，言之成理！
關公又道：前番我兄率軍入川，荊州空虛。孫權令呂蒙襲取長沙三郡，此非背盟而何當時看在結盟份上，關某並未發兵複奪。待我兄到達公安，令關某為先鋒，要與呂蒙決戰。非是我小看呂蒙，焉是關某對手都是看在周瑜和魯子敬麵上，這才忍痛讓步，割三郡與東吳。子瑜請想，以長沙三郡換個公安小縣，孫權有何不足之處其心不足，是見我兄長取得東西兩川，做了漢中王也！我兄稱王，實欲以此號令天下，與曹操絕一死戰耳。孫權坐擁江東八十一州，卻屢降曹操，焉敢稱王稱霸自己本來膽小如鼠，卻忌恨他人敢於抗曹。今又聽曹操挑撥，欲謀奪我荊州，不是小人行徑，又是為何
諸葛瑾：君侯說的固然不錯，亦請看在孫劉聯盟不易，不要意氣用事。孫仲謀雖不如漢中王抗曹決絕，但畢竟未受滿寵所惑，立時派兵前來攻打荊州。今周瑜、魯肅即亡，東吳文武皆以張昭為首，向來主張投降曹操，與皇叔作對。此番孫權能聽某與顧雍勸諫，且遣某來求婚，亦不失為英雄。孫仲謀能力排眾議來求結親，君侯休要說得我主過分不堪。
關公笑道：某說子瑜被孫權所用，中其圈套，你還不信。自魯子敬逝後，孫權欲獨霸長江，既打不過關某摯友張遼，心中所想便是要取荊州。但荊州有關某鎮守，江東何人敢帶兵來攻既然動武不行，孫權便思對某先行拉攏、再施離間，使我兄弟不合，後尋機計取荊州也。正愁無行此計之人，又逢子瑜獻聯姻之策，豈非正要喝睡，正好有人送來枕頭
諸葛瑾奇道：君侯若說我主孫權有意拉攏，故允某聯姻之策，那是自然。但若說是借此施以離間，卻是何道理前番我主以胞妹嫁給皇叔，並無離間之心。赤壁戰前，曹操也曾以弟曹仁之女配我主之弟，亦拉攏之意也。諸侯互為姻親，君侯又何必多疑
關公笑道：子瑜既以春秋為例，如何不知春秋大義兩國互為姻親，皆是諸侯之間，非乾公卿大夫之家，此謂門當戶對。當初曹操令弟與孫權結親，因曹仁與孫權皆為將軍，地位相等，門戶亦堪般配。曹操因何不以親生之女嫁孫權之弟孫匡因恐亂門弟，使天下笑耳。前者孫權為使我兄替他抵擋曹操，可將二十歲之妹嫁我年近五旬之兄；合肥戰後，又請與曹操聯姻。其隻為江東利益，則置子女何地所幸曹操知其為人，而未允婚。今既要聯姻以固孫劉之盟，當將孫夫人送回，又何必非娶關某之女孫權坐擁江南六郡八十一州，乃一國之主；我兄擁有荊益二州，亦一國之主，可謂門當戶對。今仲謀棄我兄長之婚，反欲結姻於關某，非離間我與兄長君臣關係而何須知某與玄德，雖曰兄弟，實為君臣。遍觀春秋，有王侯自請與卿大夫結親者乎他與關某結親，將置漢中王於何地我兄聞之，當作何想
諸葛瑾聞罷，冷汗滿身，恍然大悟。又恐關羽拒婚，招致張昭借此又勸孫權來攻，被曹操漁翁得利，不由彷徨無計。
關雲長：孔明軍師入川之時，令某東聯孫權，北拒曹操。拒曹乃某本分之事，勿用置疑；但是否東聯孫權，其決定權終不在某，而在汝主。關某從無討伐江東之意，但孫權常懷奪我荊州之念。若要固盟，不降曹操、互為聲援即可，何必以婚姻固之昔與曹操決戰，可曾想過兄弟孫匡近遣呂蒙襲我長沙，可曾想過其妹孫尚香
諸葛瑾：為人主者圖霸天下，也隻得將兒女私情，放過一邊，情有可原。
關雲長：孫權一心稱霸，婚姻隻是手段，全不顧念親情罷了，且以此為籌，禍害全家。一旦邦交破裂，子女為其犧牲，又何惜哉某若將小女嫁到江東，便為人質。倘孫權以我女相脅，要某背叛玄德，或要某獻出荊州，關某從是不從話儘於此，望子瑜慎思。
畫外音：其實關公還有一事未說出口，那便是三弟張飛，若知自己允了孫權求婚，必然率先反目。當年呂布師從左慈，本來是本門師兄，應親如家人。但因其先殺故主丁原，後殺假父董卓，便為三弟張飛不恥，當眾罵作“三姓家奴”，不共戴天。當初自己為保二嫂無奈降於獻帝，張飛尚自不依，若聽聞自己私允孫權結親，當作如何想法
此語關公雖然未曾說出口來，但以諸葛瑾大才，焉能不知想明此節，便不再勸，儘情喝酒，與關公談笑風生。
關公見他不再提議親之事，便問：東吳力主以武力奪荊州者，都有何人
諸葛瑾道：江東文武，皆知孫劉聯盟利害。非要奪取荊州者，無非張昭與呂蒙二人。張昭向來親曹，天下共知；而呂蒙欲奪荊州，卻是因與君侯有恨。
關公大奇：關某從未與其謀麵，恨從何來
諸葛瑾道：就從君侯這句話上，便與呂蒙有不共戴天之恨。呂蒙兩次與君侯近在咫尺，他敬你為天人，你卻視其為無物，若是換作是你，恨也不恨
關公驚道：子瑜兄休得玩笑。豈有此事！
諸葛瑾道：君侯不信在下之言索性便告知君侯，你去自思。前番孫劉兩家結盟，共抗曹操。赤壁戰前，君侯曾隨皇叔，與周公瑾相會於江上舟中，此事有麼
關公答道：果有此事。周郎儒雅倜儻，出類拔萃，令人如沐春風！
諸葛瑾道：君侯傲視群雄，若周郎地下聞此斷語，亦當瞑目矣。周都督當日見了君侯，驚為天人，對玄德讚謂熊虎之將，欽羨之情溢於言表。當時呂蒙在坐，但君侯隻對周郎稍加辭色，眼裡哪有呂蒙此其一也。其後呂蒙襲取長沙二郡，君侯與魯肅都督於漢水舟中單刀相會，商議和平解決荊州爭端。此事君侯尚記得麼
關公答道：如何不記得魯子敬乃是至誠君子，天下名將。關某對江東諸公，最為佩服者便是子敬，周郎反居其次，其餘碌碌之輩，包括孫仲謀在內，皆都不在話下。
諸葛瑾道：那次單刀赴會，呂蒙就坐在魯肅身側，也曾相互通報姓名。可君侯眼中彼時隻有魯肅，哪有呂蒙存在直是若無此人。呂蒙深恨君侯輕視，此其二也。
關公聽罷，沉思不語。
諸葛瑾又道：君侯不知，魯肅此前也看不起呂蒙粗陋不文，但因呂蒙努力讀書，魯肅隻說一句“再非昔日吳下阿蒙”評語，那呂蒙便終生服從子敬差遣。君侯，隻因你兩次目中無人，便多一個不共戴天之敵，尚不自知！
關羽冷哼道：似此心胸狹窄，挾私懷憤之人，算不得人物。若他真有才學，十步之內即可英氣逼人，關某豈能視而不見此等宵小，不提也罷，敗人酒興。
當夜賓主儘歡，諸葛瑾次日辭歸建業，回報吳主，關羽以女年幼為由，不許此婚。
孫權見計不售，佯作大怒：關羽何太無禮！
便喚張昭等人，商議奪取荊州之策。諸葛瑾目視好友步騭，望他出言諫阻。
步騭領會，出班奏道：主公不可發兵，先壞孫劉之盟。那關羽乃萬人之敵，天下武功無對，且極善水戰。先不說江東無人能敵，荊州攻之不克；單是孫劉一旦刀兵相見，則必為曹操所乘，此事乃大。那曹操久欲篡漢，因大敗於漢中，所懼者惟有劉備。今遣使來令吳國興兵吞蜀，此乃嫁禍於吳明矣，望主公三思。
字幕：步騭，字子山，淮陰人氏，因黃巾之亂避居江東。與諸葛瑾、嚴畯遊曆吳中，逐漸聲名顯赫，被稱為當世俊才。
鏡頭閃回，建安十四年，赤壁大戰之後。
劉備表奏孫權領徐州牧，孫權便辟步騭為徐州治中從事，次年又命為鄱陽太守。
交州刺史賴恭原為劉表心腹大將，因與蒼梧太守吳巨結怨，被吳巨驅至零陵。時因劉表已死，零陵且近東吳，賴恭遂向孫權求援。
孫權見賴恭主動投順，即遷步騭任交州刺史，統領武射吏千餘人南行，接管交州。
步騭到任，蒼梧太守吳巨又懷異心，不聽調遣。步騭於是設局，將吳巨斬殺，從此威聲大震。交趾太守士燮聞知，率其兄弟族眾前來歸附。
前交州刺史張津故將夷廖、錢博之徒，仍然割據山頭及周圍縣郡，稱雄一方。
步騭親率兵馬，逐一將其討伐消滅，平定交州，吳主孫權法令得以在交州執行。
其後有益州大姓雍闓，殺蜀漢益州太守正昂，通過士燮引薦，向孫權請降。步騭接納其降，並予安撫。因而交州大治，孫權即加步騭任平戎將軍，封廣信侯。
於是繼張昭之後，步騭與好友諸葛瑾均為東吳重臣。
閃回結束。孫權見步騭阻諫，不好推卻，隻得答道：賢卿且住。不論曹操是否有計，孤自己亦欲取荊州久矣。今既有曹操相助，豈非天意，讓孤得荊州之地！